Totaløkonomi principper og perspektiver

Transkript

1 Totaløkonomi principper og perspektiver Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet Byggeøkonomisk Netværk Arkitekternes Hus, 13. december 2011

2 Disposition Introduktion Udviklingstendenser Tre eksempler Principper og definitioner Konklusion 2

3 Introduktion

4 Læringsmål 1) Overblik over udviklingstendenser 2) Reflektere over og vurdere egen nuværende indsats omkring totaløkonomi 3) Forklare principperne bag totaløkonomi i Danmark 4) Identificere de kritiske faktorer i totaløkonomiske beregninger 4

5 Hvorfor bruge totaløkonomi? Kvalificere beslutningsprocessen skabe gennemsigtighed Skabe mere attraktive bygninger mere værdi for pengene Forbedre bygningsdriften 5

6 Et udvidet perspektiv What the OFFICE customer really needs Operation and Maintenance Construction 1 Design Business costs Business outcomes productivity staff satisfaction employee retention absenteeism core business disturbance Process Push User Pull Source: Royal Academy of Engineering Source: 6

7 Historisk rids 1970 erne: Energibesparelser og simple tilbagebetalingstider 1980 erne: BPS og BUR om drift, vedligehold og levetider 1990 erne: TØ obligatorisk i alment byggeri (TRAMBOLIN) TØ (LCC) er ikke nyt i Danmark men ret svag implementering 7

8 Øvelse Hvordan arbejder du og din organisation med totaløkonomi i det daglige? 8

9 Udviklingstendenser Photo: Kim Haugbølle

10 Aktuelle tendenser alment byggeri Alment byggeri: BEK1288 af 11/12/2009 Siden 1998 krav i alment byggeri 38: Specifikt krav om brug af Landsbyggefondens TØ-model Byggeskadefonden og Boligselskabernes Landsforening Vinduer, facade og tag Webbaseret 10

11 Aktuelle tendenser statsbyggeri BEK 1117 af 23/09/2010 (og LBK 1712 af 17/12/2010): 3: Under 5 mio. kr.: Vurderinger 4: Over 5 mio. kr.: Egentlige beregninger Dækker hele bygningen og alternativberegninger Excel-baseret Niels Suhr (udvikler): [email protected] 11

12 Aktuelle tendenser kontorbyggeri GBC-DK miljøcertificeringsordning DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Totaløkonomi og værdistabilitet med en samlet vægt på 22,5 % 12

13 DGNBs definition af bæredygtighed 13

14 Indikatorer i DGNB I 14

15 Indikatorer i DGNB II 15

16 Resultater for Company House 16

17 Eksempel: Parcelhuse

18 Tre enfamiliehuse 18

19 Årsomkostninger/annuitet Mursten Træ Halmballe Kapital Administration Operation Vedligehold Sum (kr/m 2 ) 19

20 Kalkulationsrentens betydning Mursten Træ Halmballe Kalkulationsrente: 4 % Kalkulationsrente: 3 % Kalkulationsrente: 5 % (kr/m 2 ) 20

21 Levetidens betydning Mursten Træ Halmballe 60 år år år (kr/m 2 ) 21

22 Følsomhed og usikkerhed Kalkulationsrentens betydning: Jo højere kapitalomkostninger, jo større betydning Levetider og restværdi er tæt knyttet sammen Usikre driftsdata har mindre betydning for resultatet Særlig opmærksomhed på: Særlige temaer fx grønne afgifter Aternative løsninger fx genbrug af gråt spildevand 22

23 Definitioner og principper

24 Definition ISO Service Life Planning, Part 5 Whole Life Costing definerer totaløkonomi således: An economic assessment considering all agreed projected significant and relevant cost flows over a period of analysis expressed in monetary value. The projected costs are those needed to achieve defined levels of performance, including reliability, safety and availability 24

25 Princip 1: Sæt mål Totaløkonomi Forsyning etc. Kapital 25

26 Vælg strategi Lavere totaløkonomi: Reducere omkostninger Samme totaløkonomi: Ændre cash flow Højere totaløkonomi: Maksimere profit 26

27 Princip 2: Kalkulationsprincipper TOTALØKONOMI Forsyning etc. Kapital KALKULATOR 27

28 Totaløkonomiske principper 28

29 En smule matematik T K = K 0 + [(1+ r) -t FDV t ] - R t (1+r) -T t=1 hvor ÅK = b K K = levetidsomkostning/nuværdi (present value) K 0 = projektomkostning/anskaffelsessum (capital cost) T = brugstid (time of use) t = måletidspunkt (time of measurement) r = kalkulationsrente (discount rate) FDV = forvaltning, drift og vedligeholdsomkostning (Management, Operation and Maintenance cost)) R = restværdi (residual value) hvor ÅK = årsomkostning (annuity) b = annuitetsfaktor (annuity factor being calculated as: b = r 1 - (1+r) -T 29

30 Princip 3: Definér kontoplan TOTALØKONOMI Forsyning etc. Kapital KALKULATOR KONTOPLAN K FDV U S

31 Princip 4: Skaf nøgletal TOTALØKONOMI Forsyning etc. Kapital KALKULATOR NØGLETAL $$$ KONTOPLAN K FDV U S

32 Nøgletal kalkulationsrente Finansministeriet Bank eller realkreditinstitut Virksomhedsspecifik intern Return-on-Investment 32

33 Nøgletal forventet levetid BURs levetidstabel Forsikring & Pension s afskrivningstabel ABF s afskrivningstabel ISO faktormetoden (ISO 15686) fx Kommende DGNB-liste Statsbygg, Norge Information fra producenter Egne nøgletal 33

34 Nøgletal D&V data Alment byggeri: Socialministeriet ( Alle typer af bygninger: DFM-benchmarking ( Energimærkeordning Vandforbrug etc.: Danmarks Statistik Forbrug, afgifter etc.: Kommuner, forsyningsselskaber etc. Egne nøgletal og simuleringer fx Be10 34

35 Princip 5: Fordel udgifterne TOTALØKONOMI NØGLETAL $$$ Forsyning etc. Kapital KALKULATOR KONTRAKT KONTOPLAN K FDV U S KONTRAKT 35

36 Et par nyttige link

37 Konklusion

38 Konklusion At kunne forklare principperne bag totaløkonomi i Danmark 1) Totalomkostningsprincip 2) Beregningsprincip 3) Klassifikationsprincip 4) Nøgletal 5) Fordelingsprincip kontrakt At kunne identificere de kritiske faktorer i totaløkonomi 1) Rente 2) Levetider 3) Driftsdata At reflektere over egen nuværende indsats og (eventuel) fremtidig implementering af totaløkonomi 38

39 39