A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET -

Transkript

1 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - SEPTEMBER 2012 Danmarkspanel September

2 Danmarkspanel September OM UNDERSØGELSEN

3 Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Univers Alle danskere 18 år+ Stikprøve Ca personer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget i perioden - d september Vægtning Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning. Danmarkspanel September

4 RESULTAT AF UNDERSØGELSE Danmarkspanel September

5 Markedsstørrelse (antal cykeler der bruges) Danmarkspanel September

6 1.+9. Har voksen og/eller barn i husstanden en cykel, som bliver brugt? VOKSNE BØRN Nej, har ingen cykel som bliver brugt (17%) Ja, har en eller flere cykler som bliver brugt (25,7%) Ja, har en cykel, som du/han/hun bruger (83%) Nej, har ikke hjemmeboende børn (68,9%) Nej, har hjemmeboende børn, men de har ingen cykel de bruger (5,5%) Antal cykler der benyttes: Læsevejledning: De to figurer viser forekomsten af en cykel, som bliver brugt. Af figuren fremgår det, at det 83% af de voksne har en cykel, som de benytter. (n=1.289) Voksen-cykler: Ca stk. Børne-cykler: Ca stk. Danmarkspanel September

7 Markedsvolumen (omsætningspotentiale) Danmarkspanel September

8 Overvejer man køb af cykel? VOKSNE (ca. 2,6 mio. husstande) BØRN (ca husstande) Ja, overvejer at købe en cykel til dig eller din samlever (27,3%) Ja, overvejer køb af cykel til hjemmeboende barn/børn (25,4%) Nej, overvejer ikke at købe en cykel (72,7%) Nej, overvejer ikke køb af cykel til hjemmeboende børn (74,6%) Så mange overvejer at købe Læsevejledning: Figuren viser, hvor stor en andel af danskerne der overvejer at købe cykel enten til en voksen elelr et barn. Af figuren fremgår det, at ca. 27% overvejer at købe en voksencykel. (n=v1.283, b396) Voksen-cykel: stk. Børne-cykel: stk. Danmarkspanel September

9 Markedsfordeling (efterspørgslens fordeling på cykeltype, salgspris og salgssteder) Danmarkspanel September

10 3. Hvilke cykeltyper overvejes til voksne? VOKSNE BØRN Classic 26,7 26,2 Citybike 23,5 22,8 En Citybike 30,0 40,4 Mountain bike Elcykel 6,7 9,3 9,6 21,0 En Mountain bike 6,1 24,4 Fixie bike Racercykel Cross cykel Fitness bike 3,8 0,9 3,5 4,3 3,4 0,7 2,8 1,0 Mest sandsynligt Næstmest En Classic En Street bike 4,1 5,4 10,1 24,0 Mest sandsynligt Næstmest Street bike Tratlon cykel 0,4 1,0 2,7 19,5 En Racercykel 0,0 3,1 Anden type 3,0 7,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Anden type 17,5 34, Læsevejledning: Figuren viser, hvilke cykeltyper danskerne overvejer at købe. Af figuren fremgår det, at X% af de der overvejer at købe en voksencykel overvejer at købe en racercykel. (n=v262, b98) Danmarkspanel September

11 4. Hvad skal cyklen koste cykel? kr eller mere kr 0,5 5,8 Gennemsnitlig forventer man at købe for kr 1,3 Voksen-cykel: kr. Børne-cykel: kr kr 2, kr 16, kr kr 1,0 4,1 7,2 15,0 Børne Voksen kr 5,9 9, kr kr 14,5 16,4 24,4 24,0 Under 1000 kr Ved ikke 1,5 1,0 1,8 47, Læsevejledning: Figuren viser, hvor meget man forventer at bruge på cyklen. Af figuren fremgår det, at ca. 24% forventer at købe en voksencykel for kr. (n=v351, b102) Danmarkspanel September

12 Hvor vil man købe cykel? Hos en cykelhandler 40,0 67,7 I et varehus (Bilka, Føtex, Kvivkly, Silvan o lign) 16,2 35,7 Børne Voksen Vil købe en brugt cykel 11,0 22,1 På internettet hos en forhandler 2,2 5, Læsevejledning: Figuren viser, hvor man forventer at købe cyklen. Af figuren fremgår det, at ca % forventer at købe en voksencykel hos en cykelhandler. (n=v345, b98) Danmarkspanel September

13 Markedsfordeling i runde tal? 27,3% af alle husstande overvejer køb af 1 stk. voksen-cykel Gennemsnitlig pris: kr. 31,2% af alle voksne har børn. 25,4% af disse overvejer køb af 1 stk. børne-cykel Gennemsnitlig pris: kr. Voksen-cykel: mio. kr. Børne-cykel: 242 mio. kr. Voksen Børn På internettet hos en forhandler Vil købe en brugt cykel I et varehus (Bilka, Føtex, Kvivkly, Silvan o lign) Hos en cykelhandler Voksen Børn Anden type Tratlon cykel 22 0 Street bike Fitness bike 60 0 Cross cykel 64 0 Racercykel Fixie bike 74 0 Elcykel Mountain bike Citybike Classic Danmarkspanel September

14 Beslutningsproces (forbrugeradfærd, mediekanaler og valgkriterier) Danmarkspanel September

15 Hvordan vil du forberede køb af cykel? VOKSNE BØRN Læse hustandsomdelte reklamer om cykler 43,4 Læse hustandsomdelte reklamer om cykler 71,1 Spørge venner og bekendte til råds 38,3 Spørge venner og bekendte til råds 28,4 Besøge web-shops/hjemmesider 72,3 Besøge web-shops/hjemmesider 63,2 Besøge butikker/varhuse 72,4 Besøge butikker/varhuse 67,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvordan man forventer at forberede sit køb cyklen. Af figuren fremgår det, at ca. 72% forventer at forberede købet af en voksencykel ved at besøge butikker. (n=v336, b99) Danmarkspanel September

16 Mediekanalers indflydelse på beslutningsproces? VOKSNE BØRN En god annonce i en lokalavis 10,2 En god annonce i en lokalavis 7,6 En god annonce i et dagblad 8,3 En god annonce i et dagblad 6,6 En god banner-annonce på nettet 0,6 En god banner-annonce på nettet 8,1 En god tv-reklame 3,3 En god tv-reklame 10,6 En god tilbudsavis/husstandsomdelte reklamer 24,6 En god tilbudsavis/husstandsomdelte reklamer 43,6 En god hjemmeside for cyklen/forretningen 39,3 En god hjemmeside for cyklen/forretningen 21,8 En god web-shop 36,9 En god web-shop 37,2 En god udstilling/butik med udvalget af cykler 62,8 En god udstilling/butik med udvalget af cykler 49,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvilken indflydelse forskellige mediekanaler har på beslutningen. Af figuren fremgår det, at ca % mener, at en god butiksudstilling har stor indflydelse. (n=v336, b99) Danmarkspanel September

17 Betydning af cykelhandlerens spidskompetencer? VOKSNE BØRN At sælgeren ligger relativt tæt på dit hjem 29,6 At sælgeren ligger relativt tæt på dit hjem 33,8 At du kan få efterspændt/tjekket cyklen gratis 44,6 At du kan få efterspændt/tjekket cyklen gratis 28,6 At du får en personlig vejledning af sælgeren 53,6 At du får en personlig vejledning af sælgeren 33,9 At du får en prøvetur på cyklen inden du køber 55,9 At du får en prøvetur på cyklen inden du køber 23,4 At du kan se og røre cyklen inden du køber den 75,4 At du kan se og røre cyklen inden du køber den 44,9 At du får udleveret cyklen samlet 58,4 At du får udleveret cyklen samlet 29,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser betydningen af cykelhandlerens spidskompetencer i valgprocessen. Af figuren fremgår det, at ca. ca. 58% mener, at det at få voksencyklen leveret samlet har stor betydning. (n=v336, b99) Danmarkspanel September

18 Kæderne (kendskab og præference) Danmarkspanel September

19 18. Kendskab til kæder? Rolsted cykler 14,0 Mosquito Cykelcenter 23,6 Jupiter 30,1 Fri BikeShop 27,0 Kender Kender ikke Cykelstyrken 3,3 Bikebuster 8,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvor kendte kæderne er. Af figuren fremgår det, at 27,0% af alle danskere kender FRI BikeShop (n=1.289) Danmarkspanel September

20 18. Kendskab til kæder alle vs. personer med hjemmeboende børn? ALLE MED BØRN Rolsted cykler 14,0 Rolsted cykler 8,0 Mosquito Cykelcenter 23,6 Mosquito Cykelcenter 26,1 Jupiter 30,1 Jupiter 36,4 Fri BikeShop 27,0 Fri BikeShop 33,9 Cykelstyrken 3,3 Cykelstyrken 5,9 Bikebuster 8,4 Bikebuster 6,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvor kendte kæderne er målt på to målgrupper. Af figuren fremgår det, at 27,0% af alle danskere kender FRI BikeShop, medens det for personer med hjemmeboende børn er 33,9% (n=1.289) Danmarkspanel September

21 18. Præference for kæder? Rolsted cykler 25,7 Mosquito Cykelcenter 7,6 Jupiter Fri BikeShop 17,4 12,0 Negative Hverken/eller Positive Cykelstyrken 6,1 Bikebuster 15,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Læsevejledning: Figuren viser holdningen til kæderne blandt alle danskere der kender de enkelte kæder. Af figuren fremgår det, at 17,4% har en positiv holdning til Fri BikeShop (n=1.289) Danmarkspanel September

22 18. Præference for kæder alle vs. personer med hjemmeboende børn? ALLE MED BØRN Rolsted cykler 25,7 Rolsted cykler 35,4 Mosquito Cykelcenter 7,6 Mosquito Cykelcenter 19,5 Jupiter 12,0 Jupiter 28,3 Fri BikeShop 17,4 Fri BikeShop 34,2 Cykelstyrken 6,1 Cykelstyrken 5,0 Bikebuster 15,5 Bikebuster 33,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser holdningen til kæderne målt på to målgrupper. Af figuren fremgår det, at blandt de der har børn er 34,2% positive over for Fri BikeShop (n=alle1.289, børn388) Danmarkspanel September

23 BRAND MAP TALENTER 30 POSITIVE STJERNER Rolsted cykler Fri BikeShop Bikebuster KENDSKAB 10 Jupiter Cykelstyrken 5 Mosquito Cykelcenter ASPIRANTER 0 STATISTER Danmarkspanel September

24 El-cykel (viden og erfaring) Danmarkspanel September

25 19. El-cykel har man hørt om og evt. prøvet? Ejer en el-cykel 1,8 Ja, har hørt om og har prøvet 7,1 Ja, har hørt om, men aldrig prøvet at køre 85,9 Nej, har ikke hørt om 5, Læsevejledning: Figuren viser, hvordan danskernes forhold er til el-cykler. Af figuren fremgår det, at majoriteten 85,9% af alle danskere har hørt om, men aldrig prøvet (n=1.289) Danmarkspanel September