Sydafrika. Juni 2015

Transkript

1 Sydafrika Juni 2015

2 Afrika vi samler ind til Afrika! Afrika: 54 lande næststørste kontinent 1 milliard mennesker Store forskelle i niveau

3 Afrika næststørste kontinent 18% af verdens befolkning 6% af verden BNP

4 Afrika før og nu.

5 Det går godt og det går skidt

6 Nøgletal, 2014 Sydafrika sammenlignet med Danmark Sydafrika Danmark Befolkning (millioner) 53,2 5,6 BNP (milliarder DKK) BNP per capita (DKK) DKK omregnet fra USD ved kurs 5,49 DKK/USD. Kilde: World Bank

7 Demografi 79% Black Africans. 65% i aldersgruppen år. Befolkningsgruppefordeling Black African Coloured Indian/Asian White Other Køns- og aldersgruppefordeling Mænd Kvinder Gruppe % Black African 79,2 Coloured 8,9 Indian/Asian 2,5 White 8,9 Other 0,5 Aldersgruppe Mænd Kvinder ,3 28, ,6 65, ,1 6,5 Gennemsnitsalder: 25 år. Cirka 60% bor i byområder. Kilde: Statistics South Africa: Census 2011

8 DKK Provinser Gauteng er Sydafrikas altoverskyggende økonomiske lokomotiv. BNP fordelt på provisner 8% 5% Gauteng KwaZulu-Natal 14% 34% Limpopo Mpumalanga 2% North West Northern Cape 7% Western Cape 7% 7% 16% Eastern Cape Free State BNP per indbygger Beløb omregnet til DKK fra ZAR ved kurs 0,51 DKK/ZAR Kilde: Business Monitor International

9 BNP vækst ,60% 5,55% 3,62% -1,53% 3,09% 3,46% 2,55% 2,2% 1,5% 2,1% Kilde: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database

10 Inflation ,46% 7,10% 11,54 % Kilde: World Bank 7,13% 4,26% 7,13% 4,26% 4,26% 5,30% 5,12%

11 Arbejdsløshed Omkring 20-30% med variation i de forskellige provinser. Kilde: Statistics South Africa: Quarterly Labour Force Survey Quarter 3, 2013

12 Økonomisk udvikling Sydafrikas økonomi i 2015 er 67% større end den var i Indkomsten fra skat er steget med tæt på 500% (DKK 58 til 344 milliarder) i perioden 1994/ /11. (dog kun ca. 5 mio. skatteborgere) Ingen af Sydafrikas finansielle institutioner oplevede de problemer, som mange vestlige lande kæmpede med siden finanskrisen i 2007 og fremefter Sydafrikas gæld/bnp ratio er i dag 43% (sammenlignet med 100% i USA, 200% i Japan, 90% i Storbritannien) Sydafrika har 3 topmoderne lufthavne (Cape Town, OR Tambo og King Shaka, der er Afrikas 3 bedste), 5 moderne havne og motorveje og tog af høj kvalitet. Nye kontorbygninger, shoppingcentre og boligområder bygges hvert år. Beløb omregnet til DKK fra ZAR ved kurs 0,51 DKK/ZAR Kilde: Max Du Preez: A Rumour of Spring South Africa After 20 Years of Democracy

13 De sociale klasser 4,2 mio. sorte er nu del af middelklasse, hvor den gnsn. disponible indkomst/pers. er DKK 4.177/år (op fra 1,6 mio. i 2004). Omfattende Affirmative Action Programme: B-BBEE, der skal til inddrage den sorte del af befolkningen i økonomien. Samlede købekraft hos den sorte middelklasses er DKK 204 milliarder; DKK 194 milliarder hos den hvide middelklasse. 363,000 sorte havde i 2013 et huslån (under Apartheid var tallet 0). I 2014 havde Sydafrika 52,400 dollarmillionærer og 599 multimillionærer (USD 30 mio. +). Fordeling af millionærer: Johannesburg (23,400), Cape Town (9,000), Durban (2,700), Pretoria (2,500). Ultimo 2013 modtog 16 mio. sociale ydelser fra staten til en samlet værdi af 58 milliarder Andelen af sydafrikanere som lever for mindre en 2 USD/dag er faldet Beløb fra omregnet 12% til DKK i 1994 fra ZAR og ved kurs 17% 0,51 DKK/ZAR i 2002 til 5% i Kilde: Max Du Preez: A Rumour of Spring South Africa After 20 Years of Democracy

14 Økonomiens udviklingstrin Sydafrika sammenlignet med Danmark Kilde: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report

15 Danmark har ambitioner om øgede handelsrelationer med Sydafrika Sydafrika er medlem af BRIKS gruppen Vi betragter det som et 2. bølgeland Ambitionen er 50% vækst i eksporten inden 2016 Fra aid to trade ingen bistandsmidler men fokusering på samhandel og teknologisamarbejde Energi / energibesparelser Drikke- og spildevand Landbrug og fødevarer Affaldshåndtering Infrastruktur Forskningssamarbejde

16 Dansk eksport til Sydafrika Sydafrika var Danmarks 36. største eksportmarked for varer i Sydafrika aftog i 2013 for DKK 2,3 mia., hvilket svarer til 0,38 % af den samlede danske vareeksport Jan-sep 2013 Jan-sep 2014 Eksport Import Vareeksporten til Sydafrika steg i 2013 med 29,9 % ift Vigtigste eksportvaregruppe var i 2013 kraftmaskiner og motorer (680 mio. DKK). Eksport til Sydafrika (mia.) På grund af en udskydelse af REIPP-rounds faldt dansk eksport i 2014 og udgjorde DKK mio. Det svarer til et fald på 28,0% i forhold til den samme periode sidste år 2,4 2,2 2,347 De største varegrupper for eksport er Maskine og transport og Pharma og kemikalier. 2 1,8 1,806 1,868 1,6 1,627 1,4 1,2 1,249 1, Kilde: Udenrigsministeriets Eksportudsigt for Sydafrika

17 Sektorer af særlig interesse for DK Vind og engergieffektivisering Planer om at fordoble SAs energikapacitet til i 2030, fordelt på: 45,9 % kul, 12,7% atomkraft, 21% vedvarende og resten gas og vand mv. - Vind vil udgøre ca. 10% SA kåret som det 10. mest attraktive destination for investeringer i vedvarende energi. Siemen og Vestas har samlet ca. 50% af markedet. Danske ordrer får 5-6 mia. kr. i Underleverandører til vindindustrien ved at få øjnene op for SA Energieffektivitet forventes at udgøre 35% - store muligheder for danske virksomheder Kilde: Business Monitor International: Agribusiness Report Q1 2014

18 Sektorer af særlig interesse for DK Vand Strategisk land-til-land samarbejdsaftale indgås i år. Hovedområder er: Grundvand, Spildevand, vandrensning og generel water management. Stort investeringsbehov vurderet til ca. 400 mia. kr. drevet af Urbanisering og befolkningsvækst. Forældet vandinfrastruktur 91% af befolkningen adgang til drikkevand, 79% har adgang til moderne sanitetsfaciliteter. Sydafrikansk grundlov kræver 100% Non-revenue water 40-50% (DK: ca. 5 %-7 %). Vandforurening Problemer med E. Coli-værdier og forurening fra den kolossale mineindustri. Stort fokus på forbedring af CoD-tallene Kilde: Business Monitor International: Agribusiness Report Q1 2014

19 Udfordringer - arbejdsmarkedet Massive problemer med strejke og uroligheder (Marikana) Rigidt arbejdsmarked (78% af minearbejderne er medlemmer af en fagforening) Konflikt NUM vs. AMCU Konflikt mellem visse etniske grupperinger

20 Udfordringer - Regeringsførsel Omfattende udfordringer med dårlig service delivery og varsling af protektionistisk tiltag Parlamentarisk rod og upopulær præsident Load shedding største nuværende udfordring Mulig kommende landreform som gør det umuligt som udenlandsk investor at eje landjord Mulig kommende reform af BBBEE-lovgivning som kan betyde tvungen 51% lokalt ejerskab Historisk svært at få visum Dog voldsom overdrivelse af xenophobia-konflikten (totalt 7 dødsfald)

21 Sydafrika som Gateway Infrastruktur veludviklet (med planlagte investeringer for 400 mia. kr) 80% af kontinentets jernbaneskinner Transporthub Hurtig flyadgang til nærmarkeder samt Øst/Vestafrika 82% af Afrikas skibstrafik passerer gennem Sydafrikas havneporte Største og mest avancerede økonomi Uden sammenligning største i Afrika -> 25.største i verden Gennemsnitlig købekraft på $11,000. større end Kina og Indien og mere end fire gange højere end gennemsnittet for resten af kontinentet Johannesburg Stock Exchange godt eksempel på størrelsesforholdet

22 Hvordan fås fodfæste på markedet Lær af andres erfaringer. (alle de store er her) Brug de fornødne ressourcer (både tid og penge) på indhentelse af markedsinformation Et eller flere besøg på markedet før der træffes beslutning om etableringsform Afklar hvorvidt BBBEE er et relevant emne for salgsmulighederne Afklar fordele/ulemper ved partnerskab kontra eget datterselskab Accepter at ting tager tid i Sydafrika Accepter at den sydafrikanske selvforståelse er ganske stor Undgå enhver form for shortcuts Etabler en grundig business case og få den afstemt i netværket South Africa is also Africa

23 Handelsafdelingens services Markedsanalyser Sektoranalyser Partnersøgning Eksport- / importregler Kontakt til statslige institutioner Finansiel rådgivning Firmaregistrering BBBEE-lovgivning Marketingevents Udstillinger