International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM
Indhold Turismen >Sådan går det >Hvad er forklaringen >Hvad kan vi gøre ved det? Baggrund: Rapporten Problemet i dansk turisme fra juni 2010 udarbejdet for et netværk af de største danske turistvirksomheder Tilgængeligheden >Sådan går det >Hvad er forklaringen >Hvad kan vi gøre ved det? http://www.copenhageneconomics.com/admin/public/dwsdownload.aspx?file =%2fFiles%2fFiler%2fPublikationer%2fProblemet_i_dansk_turisme_FINAL.pdf Baggrund: Rapporten Der er noget i luften fra maj 2009 udarbejdet for Region Hovedstaden http://www.regionh.dk/topmenu/omregionh/udgivelser+fra+regionen/analyser+og+unders%c3%b8gelser/analyser+og+unders%c3%b8gelser +-+arkiv/analyse+af+k%c3%b8benhavns+lufthavne.htm 2 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet er et væksterhverv Det har stor betydning både i byerne og i yderområder Erhvervet i Danmark mister international konkurrenceevne Erhvervet vokser ikke nok og potentialet udnyttes ikke Det koster arbejdspladser, vækst og svækker en balanceret økonomisk udvikling i Danmark 3 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Forandringer for dansk turisme Globaliseringen har gjort det lettere og billigere at rejse langt væk. Alligevel kommer der færre udenlandske turister til Danmark! Turismeerhvervet er et erhverv i skarp international konkurrence 4 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Turismeerhvervet bidrager til det danske velfærdssamfund Turismeerhvervet er stor bidragsyder til det danske velfærdssamfund. >Turismeerhvervet skaber en årlig omsætning på 56 mia. kr >Danmarks fjerdestørste eksporterhverv >Beskæftiger mere end 125.000 fuldtidsansatte. Stort samfundsmæssigt problem, at der år for år kommer færre udenlandske turister til Danmark. > Knap hver 5. udenlandske turist forsvundet i seneste årti > Danmark går glip af 6 mio. udenlandske turister ift resten af EU. Det betyder, at vi mister omsætning for 10 mia. kr. årligt og vi går glip af 16.000 arbejdspladser. 5 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Udenlandske turister svigter Danmark Antal overnatninger 1992-2009 Antal overnatninger (mio.) 30 25 Udenlandske turister Fra 2000 til 2009 faldt antallet af overnatninger med udenlandske turister fra 24 mio. til 20 mio. 20 15 Indenlandske turister 10 5 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Nedgang for alle segmenter Udenlandske turister 2000-2009 efter overnatningsform -15% -8% -37% -21% -17% -35% -15% 14,0 13,2 12,0 11,2 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 6,1 5,2 4,6 4,3 1,5 0,9 3,5 2,7 0,4 0,4 0,8 0,5 2000 2009 7 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Nedgangen skyldes især færre tyskere og svenskere Tab i udenlandske overnatninger fra 2000 til 2008 40 35 TABT VUNDET 30 25 20 15 2,7 = Tyske -2,9 Svenske -0,8 Andre -0,4 + Norske 0,2 Hollandske 0,2 Andre 0,9 10 23,9 21,2 5 0 2000 2008 8 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Udenlandske overnatninger i Danmark sammenlignet med EU Millioner overnatninger 27 25 23 21 19 17 15 Faktisk udvikling i Danmark 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kilde: Copenhagen Economics Udvikling som EU14 Tab = 5,9 mio Havde vi fulgt med EU-udviklingen ville vi have haft 6 mio. flere overnatninger i 2009 Det svarer til >Et omsætningstab på 10 mia. kr. >Et tab af 16.000 arbejdspladser 9 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Hvorfor går det skidt? Udviklingen i dansk turisme går i den gale retning. Det skyldes en kombination af dårlige rammevilkår, ufokuseret markedsføring og manglende politisk interesse. Årsager Virkning Konsekvenser Årsager Dårlig markedsføring Svage rammevilkår Manglende politisk interesse Relativt færre udenlandske turister Lavere vækst og uudnyttede potentialer Udkantsdanmark Beskæftigelse Konkurrenceevne 10 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Hvor meget kan vi hente igen? Tre væsentlige årsager til tabet af udenlandske turister: 1. Makroøkonomiske forhold: Pris- og valutakursudvikling 2. Strukturelle forhold: Lavere flypriser, attraktive og billige feriemål, ændrede rejsevaner mv. 3. Andre forhold: markedsføring, rammevilkår og produktudvikling Men vi står højest sandsynlig over for en ny situation, hvor det tabte ikke bare kan vindes tilbage Noget kan vindes ved bedre markedsføring og moms-normalisering, men det er næppe tilstrækkeligt. Bedre tilgængelighed og mere produktudvikling hører med. I et vækstscenarie, hvor vi fremover følger udviklingen i de øvrige EUca. 10.000 lande, kan vi genvinde arbejdspladser 11 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Tre primære faktorer bag tabet i international konkurrenceevne 1. Makroøkonomiske forhold > Pris- og valutakursudviklingen > Økonomisk vækst forhold Forklarer ca. 50 % af tilbagegangen 2. Strukturelle skift i turismen > Lavere flypriser, øget udbud af attraktive og billige rejsemål, ændrede rejsevaner 3. Andre, påvirkelige forhold > Markedsføringen > Produkt- og destinationsudviklingen > Øvrige rammevilkår Forklarer resten af tilbagegangen 12 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Hvad kan der gøres? Uholdbart, at Danmark har dårligere rammevilkår end i landene omkring os. Mål: At genskabe 10.000 turist-afhængige jobs Bedre markedsføring > Målrettet anvendelse af eksisterende midler kan give 1.500 jobs Normalisering af hotelmomsen > Kan skabe 2.500 nye jobs og forbedre konkurrenceevnen Bedre tilgængelighed og produkt- og destinationsudvikling >Flere direkte ruter til danske lufthavne samt bedre og billigere ydelser i dansk turisme bør kunne give et stort løft 13 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Den internationale tilgængelighed med fly Sådan går det Hvad er forklaringen? Hvad kan vi gøre ved det? 14 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Hvordan måler vi tilgængeligheden? København Beijing 1. Direkte forbindelse 2. Indirekte forbindelse 3. København som Hub Tilgængelighed = mål for antallet og kvaliteten af rejsemuligheder Mange data! Baseret på data for faktiske rejsemuligheder fra Kbh til samtlige destinationer på kloden, ud fra globale tidstabeller fra flyselskaberne. Tager højde for rejsetid, skiftetid og ventetid og medregner gener ved skift. 15 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Den direkte tilgængelighed falder, men den indirekte stiger Samlet er tilgængeligheden forbedret med 15 procent men det kræver flere skift i andre lufthavne 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Indirekte tilgængelighed (kvalitet af forbindelser der kræver et eller flere skift) Samlet tilgængelighed = direkte + indirekte Direkte tilgængelighed (kvalitet af forbindelser uden skift) 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 16 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Fald i direkte tilgængelighed til mange destinationer Udvikling 2001 til 2008 fra København til destinationer Direkt e t ilgængelighed Indeks, 2001=100 120 100 74 80 68 108 80 104 94 88 60 40 20 0 0 0 Afrika Asien / Stillehavet Latinamerika Mellemøsten Nordamerika Skandinavien Syd- & Øst europa Vest europa I alt Kilde: Seo Economisch Onderzoek 17 Note: Tilgængeligheden måler Partner frekvensen Martin Hvidt Thelle og kvaliteten TØF Konference af forbindelsen, 7. sept 2010 hvor kvaliteten både er tiden brugt på rejsen, men også om der skal foretages skift undervejs. Afrika lukket i 2007 og Latinamerika lukket i 2006
Bedre indirekte tilgængelighed fra København men lavere tilgængelighed til resten af Skandinavien Indirekt e t ilgængelighed Indeks, 2001=100 180 160 140 149 139 136 153 134 140 120 100 80 98 77 101 60 40 20 - Afrika Asien / Stillehavet Lat inamerika Mellemøsten Nordamerika Skandinavien Syd- & Øst europa Vest europa I alt Kilde: Seo Economisch Onderzoek Note: Tilgængeligheden måler frekvensen og kvaliteten af forbindelsen, hvor kvaliteten både er tiden brugt på rejsen, men også om der skal foretages skift undervejs. 18 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Enkelte ruter har stor betydning Fx SAS rute til Chicago er vigtig for Københavns tilgængelighed til Nordamerika Fra København og forbindelse videre via amerikanske hubs Fra København og forbindelse videre via Chicago til USA 1200 1000 800 Connectivity Units 600 400 200 0 Atlanta New ark Washington Chicago O'Hare 19 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010 Source: SEO Netscan
Samlet er tilgængeligheden til Norden og Vesteuropa faldet dog er forbindelser videre til resten af verden forbedret Direkt e plus indirekt e t ilgængelighed Indeks, 2001=100 160 140 120 100 80 142 134 95 127 152 80 116 95 115 60 40 20 - Afrika Asien / St illehavet Lat inamerika Mellemøst en Nordamerika Skandinavien Syd- & Østeuropa Vesteuropa I alt Kilde: Seo Economisch Onderzoek Note: Tilgængeligheden måler frekvensen og kvaliteten af forbindelsen, hvor kvaliteten både er tiden brugt på rejsen, men også om der skal foretages skift undervejs. 20 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Selv enkelte ruter har stor betydning Analyser fra Amsterdam viser, at hvis blot to ruter (Detroit og Minneapolis) lukker fra Amsterdam, falder tilgængeligheden med 20 procent, og medfører øgede omkostninger for erhvervsliv og brugere på mere end DKK 250 mio. om året I København har en enkelt rute større relativ betydning, fordi der er færre interkontinentale ruter Indirect access level via most important worldwide hubs from Amsterdam 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Costs: + 35 mio/year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 via other hubs Via Chicago ORD Via Peking Via Newark Via Frankfurt Via Madrid Via Londen LHR Via Houston Via Atlanta Via Minneapolis Via Detroit Via Paris CDG 21 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Gradvis svækkelse af Danmark som nordeuropæisk knudepunkt 80 Det europæiske lufthavnshieraki 1998-2008 70 LHR 60 50 LHR CDG FRA MAD AMS 1998: København 10. største lufthavn 2008: København 15. største lufthavn 40 30 FRA CDG ORY AMS FCO MUC LGW 2008 BCN ORY DUB PMI STN ZRH CPH MAN 20 1998 LGW FCO MAD VIE OSL MXP BRU ZRH CPH MUC FBU PMI MAN DUS ARN IST BRU BCN LIN 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rang af lufthavn Kilde: Egne beregninger på ACI data Note: De elleve lufthavne markeret med en kasse er flyttet op i rangeringen fra 1998 til 2008. (Paris Charles de Gaulle, Madrid Barajas, Rom Fiumicino, München, 22 Partner Barcelona, Martin Hvidt Dublin, Thelle Palma TØF Konference de Mallorca, 7. London sept 2010 Stansted, Wien, Oslo og Milano Malpensa). Syv lufthavne, markeret med rød, er faldet ned i hierarkiet. (Frankfurt, London Gatwick, Paris Orly, Zürich, København, Manchester og Bruxelles). De sidste to lufthavne (London Heathrow og, Amsterdam Schiphol) har beholdt deres placering i perioden.
Udfordringen for dansk luftfart Kan vi risikere at miste funktionen som knudepunkt? - kraftigt fald fra 47% transfer i 2002 til 25% i dag, men faldet er stoppet. Transferandel (andel af afgående passagerer) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 42% 38% Nyt samarbejde om transferprodukt har bremset faldet? 34% 31% 28% 27% 25% 25% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*! Risiko for de-hubbing Source: CPH Traffic Statistics Note: Departing passengers at CPH. *) jan-aug 10 23 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Faldende transferandel, men stadig knudepunkt i Nordeuropa Transferandele 2005 Transferandele 2009 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Frankfurt Amsterdam London Heathrow Vienna Münich København Zürich Paris Charles de Gaulle Oslo London Gatwick Helsinki Bruxelles Arlanda Dublin Berlin Tegel Berlin SXF Hamburg Madrid Manchester Frankfurt Amsterdam London Heathrow Zürich Münich Paris Charles de Gaulle Vienna København Oslo Helsinki London Gatwick Bruxelles Arlanda Berlin Tegel Hamburg Madrid Manchester Dublin Berlin SXF Kilder: CAN (2010), Airport Benchmark 2010 24 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Sekundære lufthavne i krydspres Fra omkring 2003 sætter liberaliseringerne ind => Skift fra hub-and-spoke til punkt-til-punkt system Super Hubs Hub bypassing Konsolidering af interkontinentale flyvninger på LHR, CDG, FRA og AMS. Gode marginer på disse ruter og stigende efterspørgsel. Sværere at tjene penge på short-haul netværk med få long-haul ruter Byer med sekundære lufthavne Sværere at tjene penge på short-haul netværk der lever af feeder trafik Mange nye direkte ruter: Oslo 80 -> 100+ Helsinki 60 -> 100+ Batikum 50 -> 100+ Resultat: SAS mister trafik på traditionelle feeder marked. Styrkelse af alliancer Fremvækst af lavprisselskaber Liberalisering af bilaterale luftfartsaftaler Liberalisering af EU s indre luftfartsmarked 25 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
De-hubbing: Gennemsnitlig effekt på passagerer Passenger Index 130 120 110 100-25% 90 80 70 60-2 -1 0 Years from/to de-hubbing 1 2 3 4 5 Comparable airports (±20% in pax) (=100 de-hubbing year) Airport de-hubbed (=100 de-hubbing year) 26 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
5 tendenser: risiko for yderligere forringelse af tilgængeligheden ❶ Fortsat recession i verdensøkonomien bevirker et fortsat fald i trafikken ❷ Konsolidering af flyselskabers interkontinentale ruter i få superhubs presser sekundære hubs som København Kan påvirke tilgængelighed til København negativt ❸ Fremgang for lavprisselskaber med punkt-til-punkt flyvninger bevirker, at flere korte EU ruter flyver udenom København ❹ Knaphed på start- og landingstilladelser og begrænset kapacitet gør det dyrere at samle trafikken i mega-hubs ❺ Teknologiske og reguleringsmæssige forandringer kan åbne for nye muligheder for langdistanceruter (fx A350 og B787) Kan åbne for at fastholde og udvikle rejsemuligheder til København 27 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Konsekvenser for Hovedstaden og for Danmark Udfordringen er at opretholde direkte flyforbindelser Vanskeligt fordi Luftfartselskaber med base i regionen er under pres Regionens lufthavn er i hård konkurrence med en række europæiske lufthavne om ruter Flere selskaber har nedlagt ruter til regionen Den økonomiske krise forstærker disse tendenser Konsekvenser hvis denne udfordring ikke løses: Mere tidskrævende at tage på forretningsrejse i udlandet Det bliver mere besværligt for udenlandske erhvervskunder at besøge forretningsforbindelser i Danmark Ringere vilkår for at tiltrække turister til regionen (fx krydstogt) Ringere vilkår for at tiltrække konferencer mv til regionen Ringere vilkår for at tiltrække udenlandske investeringer til regionen Stor forringelse af vækstmuligheder 28 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Muligheder for at påvirke udviklingen i tilgængeligheden Ruteudvikling Indgå regionalt partnerskab om målrettet tiltrækning af strategisk vigtige interkontinentale ruter Øvrige forhold Administration af bl.a. visumregler skal permanent smidiggøres for at understøtte trafik og dermed ruter fra nye, store vækstmarkeder Varetagelse af ejerinteresser ift. SAS Sikre at staten varetager hensyn til tilgængelighed for erhvervslivet i tilfælde af afhændelse af aktier i SAS Regional planlægning og infrastruktur Sikre at den langsigtede trafikplanlægning udvider lufthavnens catchment area Sektorregulering Sikre at sektorreguleringen, herunder bilaterale aftaler, giver optimale muligheder for at udvikle nye ruter 29 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
Sammenfatning Turismen Det går skidt med turismen. Vi kan gå glip af 10.000 jobs. Det skyldes delvist ulige rammevilkår, svag markedsføring og manglende produktudvikling, men også strukturelle skift Vi skal normalisere hotelmomsen, geare op på markedsføringen og tilpasse vores ydelser til kunderne Tilgængeligheden Vores knudepunkt er under pres. Færre direkte forbindelser. Det skyldes primært krydspres fra mega-hubs og by-passing Vi skal arbejde bedre sammen om ruteudvikling, og sikre at sektorregulering og infrastruktur understøtter tilgængelighed. 30 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! Kontakt: Partner Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com 31 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010