BILAG 5 - DETAILHANDELANALYSE Etablering af aflastningsområde i Brande Redegørelse November 2017
INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Redegørelse 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 19 3. Fremtidig konkurrencesituation 27 4. Befolknings og forbrugsforhold 33 Bilag 1: Branchefortegnelse detailhandel
Brande bymidte Redegørelse for etablering af aflastningsområde i Brande 3
Redegørelse Bestseller har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) opfylde redegørelseskravene i forbindelse med udlæg af et aflastningsområde i tilknytning til deres hovedkontor i Brande. ICP har fulgt redegørelseskravene ved udlæg og udvidelse af aflastningsområdet i Erhvervsstyrelsens Vejledning om detailhandelsplanlægning, som blev offentliggjort september 2017. Ifølge vejledningen skal redegørelsen indeholde: Vurderinger af kundegrundlag og opland Vurdering af aflastningsområdets effekter på butiksforsyningen Vurdering af aflastningsområdets betydning for konkurrencen i relation til vareudvalg og priser Vurderingerne for Ikast-Brande kommune er foretaget på baggrund af detailhandelsanalysen for Ikast-Brande kommune fra 2017. I det øvrige opland og influensområde har ICP foretaget en rekognoscering af detailhandelen med udgangspunkt i de senest gennemførte detailhandelsanalyser. Her er antallet af udvalgsvarebutikker registreret, ligesom omsætning og bruttoareal er vurderet i de relevante udvalgsvarebutikker. Befolkningsudvikling og forbrugsberegninger er baseret på baggrund af ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt befolkningsprognoserne fra Danmarks Statistik. Baggrund Aflastningsområdet ønskes udlagt på Kåremagervej tæt ved af-/tilkørsel til den Midtjyske Motorvej. Området er i dag omfattet af et landsplandirektiv, som trådte i kraft d. 14. juni 2013, og giver muligheder for under en række vilkår at etablere udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal op til 25.000 m 2. Ikast-Brande Kommune ønsker i forbindelse med den moderniserede planlov, som trådte i kraft 15. juni 2017, at udnytte mulighederne for at etablere et aflastningsområde, som vil have færre restriktioner set i forhold til landsplandirektivet. Det ønskes ophævet, at mindst 75 % af bruttoetagearealet til detailhandel udgøres af brands helt eller delvis ejet af virksomheden. Herved gives bedre mulighed for et alsidigt og varieret butiksmiks, som i højere grad kan indgå i en ny bydel i Brande. Desuden ønskes bruttoarealet til butiksformål hævet til 30.000 m 2. Projektet Bestseller ønsker at realisere en udvidelse af hovedkvarteret som en ny bydel i Brande. De ønsker at skabe et spændende og dynamisk kontormiljø, hvor shopping bliver en integreret del af en større oplevelse, med offentlige aktiviteter og uddannelse integreret i et samlet, nytænkt setup. Bestseller har en vision om at skabe et læringsmiljø for fremtidens butikker i Brande. Her vil blandt andet vil blive arbejdet nye måder at kombinere e-handel med de fysiske butikker. Herunder vil der blive lagt vægt på integration af løsninger som blandt andet omnichannel-løsninger, click & collect, online return. Området vil komme til at huse omkring 60 butikker. De vil være en blanding af Bestseller egne butikker og andre butikker i og udenfor modebranchen. I alt vil 30.000 m 2, skulle anvendes til detailhandel. 4
Redegørelse Butikkerne vil som udgangspunkt være udvalgsvarebutikker. Der vil dog være enkelte dagligvarespecialbutikker under 300 m 2, såsom for eksempel salg af delikatesser og/eller en kiosk. Projektet vil tilføre Brande butikskoncepter, som i dag ikke findes i Ikast- Brande kommune, samt øge antallet af især beklædningsbutikker væsentligt. Hertil etableres hotel- og konference faciliteter, uddannelseslokaler, servicefunktioner og kontor- og lagerfaciliteter for Bestseller samt enkelte etageboliger. Projektet vil omfatte op til 120.000 m 2 nybyggeri. Bydelen bygges op omkring en central sivegade til både gående, cyklister og bilister. Projektet består af en række selvstændige bygninger med pladser, torve og gårdrum mellem bygningerne. De fleste bygninger vil indeholde butikker i stueplan med direkte adgang fra gaden. Sivegaden vil ligge i 1. sals niveau, og under den et åbent P-niveau placeret på terræn. Terrænet vil åbne op med gårdrum og med kig ud til siderne fra P-niveauet. Det forudsættes, at første fulde driftsår er 2022. Konklusion Den øgede koncentrationstendens med få større udbudspunkter kombineret med en øget e-handel presser detailhandelen især i de mindre udbudspunkter, som er kendetegnet for Ikast-Brande kommune. Med en handelsbalance for udvalgsvarer på 54 % i kommunen er udvalgsvareudbuddet på et relativt begrænset niveau i Ikast-Brande kommune. Udvalgsvareomsætningen udgør kun godt halvdelen af udvalgsvareforbruget i kommunen. Især Herning aflastningsområde med HerningCentret, store udvalgsvarebutikker og Bilka forventes også i fremtiden at have betydning for konkurrencen i Ikast-Brande kommune. En styrkelse af detailhandelen i Vejle Midtby har ligeledes en betydning for konkurrencesituationen i Brande. Etableringen af en butikskoncentration med 30.000 m 2 primært udvalgsvaredetailhandel fordelt på ca. 60 butikker på Kåremagervej i Brande vil styrke detailhandelsudbuddet væsentligt i Ikast-Brande kommune, og forventes at forbedre indkøbsforholdene væsentlig for borgerne i kommunen. Etablering af 30.000 m 2 udvalgsvarebutikker i Brande forventes at opnå en samlet udvalgsvareomsætning på 410 mio. kr. i 2025. Etableringen vil således styrke detailhandelsudbuddet væsentligt i Brande. Samlet set vurderer ICP, at Brande by i alt inklusiv projektet vil øge udvalgsvareomsætningen væsentligt i forhold til 0-alternativet, hvor projektet ikke etableres. Udvalgsvareomsætningen forventes at stige i Brande by fra 79 mio. kr. i 0-alternativet til 467 mio. kr. i Hoved-alternativet. ICP vurderer, at den eksisterende detailhandel i Brande by vil miste 37 % af udvalgsvareomsætningen, svarende til 29 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det forventes, at 2 butikker i Brande by flytter til projektet, mens yderligere 2 forventes at være lukningstruede. Borgerne i Ikast-Brande vil få forbedret indkøbsforholdene væsentligt med etableringen af projektet. Borgerne i kommunen forventes i højere grad at vælge det lokale alternativ på bekostning af de større regionale udbudspunkter i Herning og Vejle. Handelsbalancen forventes således at stige fra 54 % i 2016 til 70 75 % i Ikast-Brande kommune. Hvis projektet ikke etableres (0-alternativet) forventes handelsbalancen omvendt at falde yderligere til 35 40 % i 2025. 5
Redegørelse Etableringen af 30.000 m 2 udvalgsvarer i Brande får betydning for de omkringliggende byer og aflastningsområder. I Herning bymidte og Herning aflastningsområde vurderes udvalgsvareomsætningen at falde på 6 %. Det vurderes, at 2 udvalgsvarebutikker i Herning bymidte og 2 udvalgsvarebutikker i Herning aflastningsområde vil være lukningstruede. I Vejle Midtby forventes udvalgsvareomsætningen at falde 2 % i forhold til 0-alternativet, men forventes ikke at få betydning for det samlede antal butikker i Vejle. Projektet forventes ligeledes at tiltrække kunder fra de omkringliggende mindre byer udenfor kommunen i Give, Grindsted og Billund. I Give by, som ligger 16 km fra projektet, vil detailhandelsudbuddet blive presset af etableringen af 30.000 m 2 i Brande. Det vurderes, at Give by vil miste 32 % af udvalgsvareomsætning i forhold til 0-alternativet, hvilket vurderes at betyde 6 lukningstruede udvalgsvarebutikker. I Grindsted by forventes udvalgsvareomsætningen at falde 14 %, og 5 udvalgsvarebutikker er lukningstruede. I Billund by, som styrkes med et outletcenter, mister 11 % af udvalgsvareomsætningen i forhold til 0-alternativet, og 2 butikker vil være lukningstruede. En koncentration af Bestseller koncepter og andre profilerede butikker, servicefunktioner samt hotel- og konferencefaciliteter, kontormiljø og uddannelse kombineret med en anderledes arkitektonisk vinkel forventes at tiltrække kunder ikke kun fra Brande. Det vurderes at 15 20 mio. kr. vil komme fra turister, der besøger projektet på grund af det markante byggeri og det unikke butikskoncept. Tabel 1.1 Sammenfattende konsekvensvurdering af aflastningsområdet Hensyn På kort sigt (Horisontår 2025) På lang sigt Styrket konkurrence til fordel for forbrugerne Stor Stor betydning for den forventede konkurrenceeffekt Påvirkning af butiksforsyningen i bymidten, de mindre oplandsbyer og landdistrikter Påvirkning af byens samlede oplandseffekt i forhold til nabokommunerne Projektet forventes at opnå en omsætning på 412 mio. kr. Handelsbalancen i Ikast- Brande kommune forventes at stige fra 54 % i 2016 til 70-75 % Stor betydning for butiksforsyningen Stor oplandseffekt 6
Redegørelse Vurdering af kundegrundlag og opland Opland og influensområde Et udbudspunkts opland er defineret som det område, hvor størstedelen af forbrugerne vil vælge dette udbudspunkt at shoppe udvalgsvarer. Det er ICP s vurdering at oplandet til aflastningsområdet i Brande vil være Ikast-Brande kommune. Herudover forventes projektet at tiltrække forbrugere fra den nordlige del af Billund kommune, området omkring Give i Vejle kommune, et mindre område i den sydøstlige del af Herning kommune omkring Arnborg og Skarrild samt en mindre del Silkeborg kommune omkring Bryrup Influensområdet er det område projektet vil få en målbar konsekvens for i forhold til udvalgsvareomsætning, idet byerne i influensområdet delvis har samme oplandsområde som projektet i Brande. Dog forventes projektet i Brande ikke at kunne tiltrække forbrugere fra disse områder i større omfang. Influensområdet til projektet består af Vejle bymidte og de to områder med store butikker i henholdsvis Vejle Nord og Vejle Syd samt Herning by og Herning aflastningsområde. Figur 1.1 Opland og influensområde til aflastningsområde Brande 7
Redegørelse Eksisterende forhold i området I oplandet og influensområdet til projektet i Brande ligger der en række større og mindre byer indenfor en radius af 50 km, som er med til at forme den nuværende butiksstruktur. Afstanden til de nuværende relevante udbudspunkter i oplandet og influensområdet fremgår af figur 1.2. Figur 1.2 Afstanden til udbudspunkter i oplandet og influensområdet til aflastningsområdet i Brande 8
Redegørelse Den nuværende butiksstruktur I oplandet til projektet ligger der i alt 149 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 62.600 m 2. Det gennemsnitlige bruttoareal på udvalgsvarebutikkerne i oplandet er 420 m 2. I Ikast-Brande kommune er Ikast det største udbudspunkt. Ikast har 36 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 16.900 m 2. Den samlede udvalgsvareomsætning i Ikast var 284 mio. kr. i 2016. I Brande ligger der 19 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 7.700 m 2. Udvalgsvareomsætningen var 110 mio. kr. i 2016. Det største udbudspunkt af udvalgsvarebutikker i oplandet er i Grindsted by, som har 42 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 17.400 m 2. Udvalgsvareomsætningen i Grindsted by er estimeret til at være ca. 305 mio. kr. i 2016. I Give by ligger der 22 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 6.700 m 2. I Give er udvalgsvareomsætningen vurderet til at være 132 mio. kr. i 2016. I Billund ligger der 17 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 7.700 m 2. Udvalgsvareomsætningen er vurderet til at være 93 mio. kr. i 2016. Derudover ligger der et mindre antal udvalgsvarebutikker i Bording, Ejstrup, Nørre Snede og Engesvang samlet set ligger der her 13 butikker med et samlet bruttoareal på 6.000 m 2 og en samlet omsætning på 77 mio. kr. i 2016. Herudover ligger der 383 udvalgsvarebutikker i projektets influensområde med et samlet bruttoareal på 156.300 m 2 og en samlet omsætning på knap 4,1 mia. kr. i 2016. Vejle Midtby udgør største udbudspunkt i influensområdet med 214 udvalgsvarebutikker og et bruttoareal på 66.200 m 2. Det gennemsnitlige bruttoareal på udvalgsvarebutikkerne i influensområdet er 408 m 2. Forbrug i markedsområdet Udvalgsvareforbruget i det samlede opland jvf. kortet i figur 1.1 var knap 1,71 mia. kr. i 2016 og forventes at stige med 13 % frem til 2025, hvor det samlede forbrug vil være knap 1,95 mia. kr. Heraf udgjorde udvalgsvareforbruget i Ikast-Brande kommune knap 880 mio. kr. i 2016. Forbruget i Ikast-Brande kommune forventes at stige til 990 mio. kr. i 2025. Forbruget af udvalgsvarer i oplandet i Billund kommune var knap 480 mio. kr. og forventes at stige med godt 50 mio. kr. I Give området var udvalgsvareforbruget ca. 260 mio. kr. og forventes at stige med ca. 50 mio. kr. Forbruget af udvalgsvarer i oplandet fra Herning kommune var ca. 80 mio. kr. og forventes at stige med ca. 10 mio. kr. Forbruget af udvalgsvarer i oplandet fra Silkeborg kommune var knap 12 mio. kr. og forventes stort set at være uændret i 2025. Dækningsgraden for beklædning i Brande by var 54 % i 2016 og 84 % for øvrige udvalgsvarer inklusiv boligudstyr. Samlet set ligger dækningsgraden for udvalgsvarer i Brande by relativt lavt, hvilket betyder, at borgerne i Brande får dækket en stor del af deres udvalgsvareforbrug ved køb udenfor Brande. 9
Redegørelse Samlet set udgør udvalgsvareomsætningen i Ikast-Brande kommune omkring halvdelen af borgernes udvalgsvareforbrug. Vurdering af aflastningsområdets effekter på butiksforsyningen Nedenstående vurderes konsekvenserne for den eksisterende detailhandel i influensområdet og oplandet ved etablering af aflastningsområdet i Brande. Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for 2025. Der beregnes for to forskellige alternativer: Et 0-alternativ og et Hoved-alternativ. 0-alternativ I 0-alternativet etableres ikke et aflastningsområde ved Kåremagervej i Brande. Hoved-alternativ I Hoved-alternativet etableres et aflastningsområde ved Kåremagervej i Brande. Der etableres i alt 30.000 m 2 detailhandel hovedsageligt udvalgsvarebutikker. Det forudsættes, at en væsentlig del af butikkerne vil være Bestsellers egne butikker i henhold til Bestsellers vision for projektet. Det forudsættes, at der etableres optimale parkerings, adgangs- og tilkørselsforhold til aflastningsområdet. Forudsætninger Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger om den fremtidige konkurrencesituation i regionen: - Bestseller lukker sine butikker i Jernbanegade i Brande. - I Herning udvides aflastningsområdet med yderlige box-butikker tæt ved HerningCentret på ca. 20.000 m 2. - Der er planer for etablering af et outlet center i både Billund og Kolding. Det vurderes, at der kun vil være basis for ét outlet center i området. I beregningerne og vurderingerne er det således forudsat, at der i Billund etableres et outlet center på 20.000 m 2. - I Silkeborg bymidte vil der blive opført et shoppingcenter på omkring 25.000 m 2 på Torvet. Det forudsættes åbnet inden 2025. - I Vejle Midtby etableres shoppingcentret Gammelhavn med et samlet areal til detailhandel på 30.000 m 2 primært store udvalgsvarebutikker på den tidligere posthusgrund ved siden af shoppingcentret Bryggen. Det forudsættes åbnet i 2021. - I Århus renoveres og udvides Bruuns Galleri med i alt ca. 8.000 m 2 til detailhandel. - Der etableres ikke andre større detailhandelskoncentrationer i influensområdet frem til 2025. - Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning. 10
Redegørelse - Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose for henholdsvis Ikast-Brande Kommune og Danmarks Statistik. - Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en mængdemæssig stigning i forbruget pr. person frem til 2025 på ca. 1,25 % for udvalgsvarer. Forbrugsprognosen er beregnet i faste priser. - Alle omsætningstal er i 2016-priser, så forandringer i omsætningen frem til 2025 kan tages som udtryk for reelle forandringer. - Handel via internettet især for en række udvalgsvaregrupper - vil betyde en reduktion i den omsætning, der genereres i den traditionelle detailhandel. Det forudsættes, at ca. 25 % af udvalgsvareforbruget dækkes ved nethandel i 2025. Metode Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og viden om de forskellige udbudspunkters konkurrencemæssige styrker udarbejdes på grundlag af de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et indkøbsmønster for 2016. I denne model indlægges forbrugsforudsætningerne for 2025, og der fås et niveau for en omsætning i 2025, såfremt aflastningsområdet ikke etableres. Derefter vurderes ændringerne i detailhandelsstrukturen, de konkurrerende projekters indflydelse og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2025. På denne baggrund fremkommer omsætningen i de relevante områder i 0- alternativet. Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad etableringen af aflastningsområdet vil påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i oplandet og influensområdet. Herning bymidte 11
Redegørelse Konsekvenser HerningCentret I figur 1.3 vises konsekvenserne af etableringen af detailhandelsbebyggelsen i Brande. De fremtidige omsætninger i 2025 i samtlige modeller er udtryk for et omsætningsniveau og skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i 2016 priser. Konsekvenserne er alene beregnet for udvalgsvarer. Etableringen af aflastningsområdet vurderes ikke at få betydning for dagligvareomsætningen i væsentligt omfang i hverken Brande eller det øvrige opland, da der ikke etableres dagligvarebutikker over 300 m 2 i aflastningsområdet. Større dagligvarebutikker så som supermarkeder og discountbutikker skal som udgangspunkt fortsat være placeret i Brande bymidte. Udvalgsvarer 2025 0-alternativet Det forventes, at konkurrencesituationen generelt bliver skærpet i fremtiden. Det forventes, at udvalgsvarehandelen vil centrere sig i færre, men stærkere udbudspunkter. Forbrugerne vil også i fremtiden lægge vægt på, at der er et stort vareudbud- og/eller butiksudbud i det enkelte udbudspunkt. Især de større udbudspunkter Herning, Vejle, Kolding samt Silkeborg, Horsens og Aarhus vil fortsat kæmpe om at tiltrække forbrugerne. Herudover vil de mindre byer fortsat forsøge at være attraktive udbudspunkter for det lokale opland. Herudover forventes internethandel med detailhandelsvarer især i nogle brancher at kunne mærkes for den fysiske detailhandel. Det er forudsat, at ca. 25 % af forbruget af udvalgsvarer dækkes ved køb på internettet i 2025. Nogle butikker og brancher vil naturligvis blive ramt hårdere end andre. Det er ICP s vurdering, at den øgede internethandel vil ramme alle udvalgsvarebutikker, også i de store udbudspunkter. I Billund vil etableringen af et outlet center øge udvalgsvareomsætningen i Billund Kommune væsentligt. Kunderne til outlet centret vil komme fra et geografisk stort opland, da outlet centret huser en type butikker og varer, som kunderne typisk besøger højest en til to gange om året. Placeringen ved en af Danmarks største turistattraktioner Legoland samt feriebyen Lalandia og Billund Lufthavn betyder, at en væsentlig del af omsætningen vil stamme fra turister. 12
Redegørelse Den øgede koncentrationstendens og den øgede e-handel betyder at de største udbudspunkter vil blive styrket på bekostning af de mindre udbudspunkter. Det forventes, at selv mellemstore byer heriblandt Brande, Ikast og Give i fremtiden vil få vanskeligt ved at opretholde et udvalget af udvalgsvarebutikker. I 0-alternativet forventes udvalgsvareomsætningen derfor at falde væsentligt i forhold til 2016 i både Brande, Ikast, Give, Grindsted samt i de mindre byer Ejstrupholm, Nørre-Snede og Bording. Antallet af udvalgsvarebutikker især i de mindre byer forventes i 0-alternativet at falde væsentligt fra 13 butikker i 2016 til kun 4 butikker i 2025. Ikast-Brande kommune forventes i alt at miste 16 udvalgsvarebutikker i 0- alternativet fra 68 butikker i 2016 til 52 butikker i 2025, jf. tabel 1.1. I Grindsted by forventes antallet af udvalgsvarebutikker at falde med 9 butikker fra 42 butikker i 2016 til 33 butikker i 2025 (0-alternativet). Samme tendens ses i Give, hvor antallet af udvalgsvarebutikker forventes at falde med 6 butikker fra 22 butikker til 16 butikker. Udvalgsvarer 2025 Hoved-alternativet Etablering af et aflastningsområde i Brande med 30.000 m 2 udvalgsvarebutikker svarende til omkring 60 butikker vil styrke detailhandelsudbuddet i Brande væsentligt. En koncentration af Bestseller koncepter og andre profilerede butikker, servicefunktioner samt hotel- og konferencefaciliteter, kontormiljø og uddannelse kombineret med en anderledes arkitektonisk vinkel forventes at tiltrække kunder ikke kun fra Brande. Projektet vil kunne tilbyde butikkerne en god synlighed, gode tilkørselsforhold og ikke mindst synergieffekten både fra de øvrige udvalgsvarebutikker og fra bebyggelsen i øvrigt. Nedenstående figur 1.3 viser konsekvenserne for udvalgsvalgsvarer i oplandet og influensområdet ved etablering af projektet i forhold til, hvis projektet ikke realiseres. Figur 1.3 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætningen ved etablering af projekt (Hoved-alternativ) i 2025 i forhold til 0-alternativ, hvor projektet ikke realiseres (mio. kr. inkl. moms i 2016-priser) Projekt Brande by Ikast by Ikast - Brande iø Grindsted by Billund by Give by Herning Midtby Herning aflastning Vejle Midtby Vejle Nord Vejle Syd Udenfor -29-22 -13-31 -61-21 -46-85 -61-41 - - 410-200 -100-100 200 300 400 500 Mio. kr. *Ikast-Brande iø: Ejstrupholm, Nørre-Snede og Bording 13
Redegørelse Figur 1.3 viser for eksempel at de eksisterende udvalgsvarebutikker i Brande by mister 29 mio. kr. i 2025 i forhold til 0-alternativet. Nedenstående tabel 1.2 og figur 1.4 viser konsekvenserne for antallet af udvalgsvalgsvarebutikker i oplandet og influensområdet ved etablering af projektet i forhold til, hvis projektet ikke realiseres. Eksempelvis viser tabel 1.2, at der var 19 udvalgsvarebutikker i Brande by i 2016. Hvis projektet ikke etableres (0-alternativet), forventes antallet af udvalgsvarebutikker at falde til 14 butikker i Brande by. Hvis projektet etableres (Hoved-alternativet), vurderes antallet af udvalgsvarebutikker i Brande by at være 10 butikker i 2025. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er et fald i antal udvalgsvarebutikker på 4 butikker i Brande by i forhold til 0-alternativet, heraf flytter 2 butikker til projektet. Tabel 1.2 Forventet udvikling i antal udvalgsvarebutikker i opland og influensområde i 2016, samt 2025 i 0-alternativet og Hoved-alternativet Antal butikker 2016 Antal butikker 2025 Antal butikker 2025 Konsekvens** 0-alternativ Hoved-alternativ Projekt - - 60 +60 Brande by 19 14 10-4 Ikast by 36 30 28-2 Ikast-Brande i øvrigt 13 4 4 - Kommunen i alt 68 48 102 +54 Grindsted by 42 33 28-5 Billund by 17 75 73-2 Give by 22 16 10-6 Opland i alt 149 172 213 +41 Herning Midtby 69 65 63-2 Herning aflastningsområde 76 80 78-2 Vejle Midtby 214 230 230 - Vejle Nord 21 21 21 - Vejle Syd 3 3 3 - I alt 532 571 608 +37 ** Forskellen på antal butikker i Hoved-alternativet og 0-alternativet 14
Redegørelse Figur 1.4 Forventet udvikling i antal udvalgsvarebutikker (Hoved-alternativ) i 2025 i forhold til 0-alternativ, hvor projektet ikke realiseres Projekt Brande by Ikast by Ikast - Brande iø Grindsted by Billund by Give by Herning Midtby Herning aflastning Vejle Midtby Vejle Nord Vejle Syd I alt -4-2 -5-2 -6-2 -2 - - - - 37 60-10 - 10 20 30 40 50 60 70 Antal butikker. *Ikast-Brande iø: Ejstrupholm, Nørre-Snede og Bording Det er ICP s vurdering, at den samlede udvalgsvareomsætning i projektet vil blive omkring 410 mio. kr. incl. moms i 2016-priser i 2025. ICP forventer, at butikkerne i Brande by vil miste 29 mio. kr. i udvalgsvareomsætning, hvis projektet etableres i forhold til 0-alternativet. Dette svarer til en omsætningsnedgang på 37 % for de eksisterende butikker i Brande by i forhold til 0-alternativet. Noget af denne omsætning vil være omflytninger i forbindelse med, at Bestseller flytter de to butikker i Jernbanegade til projektet. Herudover vurderes 2 udvalgsvarebutikker i Brande bymidte at være lukningstruede. Afhængig af placeringen af disse lejemål vil de efterfølgende blive anvendt til andre formål, som ikke nødvendigvis er detailhandel eller kundeorienterede service funktioner. I Ikast by vurderes de eksisterende butikker at miste 22 mio. kr. af udvalgsvareomsætningen i forhold til 0-alternativet svarende til en nedgang på 9 % i udvalgsvareomsætningen i forhold til 0-alternativet. Det vurderes omkring 2 butikker vil være lukningstruede butikker i Ikast som følge af en forringelse af driftsvilkårene. Samme billede tegner sig for byerne Ejstrupholm, Nørre-Snede og Bording. Her forventes udvalgsvareomsætningen at falde 13 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det vurderes ikke udvalgsvarebutikkerne vil blive lukningstruet i Ikast-Brande i øvrigt, da udvalgsvareudbuddet allerede er på et relativt begrænset niveau i både Ejstrupholm, Nørre-Snede og Bording. Samlet set vurderes Ikast-Brande Kommune at styrke detailhandelen ved etablering af projektet med 346 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det svarer til en omsætningsstigning på 97 % i 2025 i forhold til 0-alternativet. En koncentration med 30.000 m 2 udvalgsvarebutikker med en placering tæt på motorvejen forventes også at tiltrække kunder fra Grindsted og Give, som ikke i samme omfang kan tilbyde et koncentreret udbud af profilerede kædebutikker. 15
Redegørelse Give bymidte Det forventes, at udvalgsvaredetailhandelen i Grindsted by vil miste 31 mio. kr. i 2025 i forhold til 0-alternativet, hvilket svarer til en omsætningsnedgang på 14 % for de eksisterende udvalgsvarebutikker. I Give by forventes udvalgsvaredetailhandelen at miste 21 mio. kr. i 2025 i forhold til 0-alternativet. Det svarer til en omsætningsnedgang på 32 %. Det kan ikke udelukkes, at butikker i både Give by og Grindsted by bliver lukningstruede. I Give vurderes omkring 6 butikker at blive lukningstruet, mens 5 butikker er lukningstruet i Grindsted i forhold til 0-alternativet. I Give by forventes antallet af udvalgsvarebutikker at falde fra 16 butikker i 0- alternativet til 10 butikker i Hoved-alternativet. I Billund by forventes udvalgsvareomsætningen at falde 61 mio. kr. i 2025 i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald på 11 %. Omsætningen vil hovedsageligt blive taget fra butikkerne i Outlet Centeret. Dette vil både være en kombination af at kunderne i oplandet til Brande ikke i nær så høj grad vil besøge Outlet Centret. Samtidig forventes projektet tiltrække enkelte turister på bekostning af endnu et besøg i Outlet Centret. Det vurderes at 2 udvalgsvarebutikker bliver lukningstruede i Billund by som følge af etableringen af projektet. Projektet i Brande forventes at holde en del af borgerne i Ikast Brande Kommune hjemme i kommunen på bekostning af shoppingturen til de større regionale udbudspunkter. Herning Midtby og Herning aflastningsområde med HerningCentret som et væsentligt trækplaster er de større udbudspunkter, der ligger tættest på Brande. Herning ligger kun 27 km og 18 minutter i bil fra projektet. Især HerningCentret og aflastningsområdet i øvrigt tiltrækker kunder fra et større opland. Udvalgsvareomsætningen i Herning aflastningsområde forventes at falde 85 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, hvilket svarer til et fald på ca. 6 %. I Herning Midtby forventes udvalgsvaredetailhandelen at miste 46 mio. kr. i 2025 i forhold til 0-alternativet. Det svarer til en omsætningsnedgang på 6 %. Det kan ikke udelukkes, at enkelte butikker i både Herning Midtby og Herning aflastningsområde bliver lukningstruede som følge af forringede driftsvilkår. Vejle Midtby tiltrækker kunder fra et stort opland ikke mindst på grund af udbuddet af mindre udvalgsvarebutikker i et hyggeligt gågademiljø kombineret med shoppingcentret Bryggen. Vejle Midtby har i dag den næststørste koncentration af butikker og kundeorienterede servicefunktioner i Jylland. 16
Redegørelse Kun overgået af Aarhus City. Etableringen af Gammelhavn med store udvalgsvarebutikker forventes at styrke Vejle Midtby yderligere. Udvalgsvareomsætningen i Vejle by forventes at falde med 61 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald på under 2 %. Det vurderes, at Brande vil være endnu mere interessant for forbrugerne især i Give området men også Billund og Grindsted på bekostning af turen til Vejle. Det er ICP s vurdering, at etableringen af aflastningsområdet i Brande ikke vil medføre lukningstruede butikker i Vejle. Omkring 41 mio. kr. svarende til 10 % af udvalgsvareomsætningen i projektet forventes at stamme fra butikker, som ligger uden for de nævnte kommuner i figur 1.3. Den vurderes blandt andet at stamme fra butikkerne i blandt andet Silkeborg, Horsens, Kolding og Århus som er de øvrige større byer tæt på influensområdet. Konsekvenserne vil ikke være målbare i de enkelte byer. Blandt andet vil en større andel af medarbejderne i Brande shoppe i projektet. Det vurderes, at 15 20 mio. kr. vil komme fra de turister, der besøger projektet på grund af det markante byggeri og det unikke butikskoncept. Konsekvenser for handelsbalancen i Ikast-Brande kommune Etablering af et aflastningsområde i Brande med 30.000 m 2 udvalgsvarebutikker kan opsummeres i den forventede udvikling i handelsbalancen i Ikast-Brande kommune i de to forskellige alternativer, jf. figur 1.5. Handelsbalancen er et udtryk for forholdet mellem omsætningen i butikkerne og forbruget i kommunen. Figur 1.5 Forventet udvikling i handelsbalancen for udvalgsvarer i Ikast-Brande kommune 2016 til 2025 ved etablering af aflastningsområde (Hoved-alternativ) samt i 0-alternativ 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0-alternativ Hoved-alternativ 2016 2025 Hvis aflastningsområdet ikke etableres, forventes handelsbalancen for udvalgsvarer at falde fra omkring 50 % i 2016 til 35 40 % i 2025. Det vil sige at udvalgsvareomsætningen i 2025 forventes at være over 60 % mindre end forbruget i kommunen. Herved vil en væsentlig del af udvalgsvareforbrug i 2025 blive dækket ved køb udenfor kommunen. Hvis Brande styrkes med etableringen af et aflastningsområde vurderes handelsbalancen for Ikast-Brande kommune at stige til 70 75 % i 2025, hvilket er væsentligt højere end handelsbalancen i 0-alternativet. 17
Redegørelse Brande by vil således ikke kun øge sin betydning som indkøbssted for udvalgsvarer ved styrkelsen af udvalgsvareudbuddet, men Ikast-Brande kommune vil i højere grad kunne tilbyde borgerne et alternativ til de større udbudspunkter som Herning og Vejle. Vejle Midtby Vurdering af aflastningsområdets betydning for konkurrencen i relation til vareudvalg og priser Et af formålene med udlæg af aflastningsområder er at skabe øget konkurrence i detailhandelen og dermed et større vareudbud og lavere priser til forbrugerne. Med udgangspunkt i detailhandelen i oplandet har ICP lavet en overordnet vurdering af aflastningsområdets betydning for priskonkurrencen. Etableringen af aflastningscentret med i alt 30.000 m 2 primært udvalgsvaredetailhandel vil medføre en betydelig udvidelse af butiksudbuddet og vareudbuddet i Brande kommune. Det vurderes, at andelen af den eksisterende omsætning i oplandet, der vil flytte til aflastningsområdet, udgør 22 %. Det gennemsnitlige bruttoareal til udvalgsvarebutikker i oplandet til projektet er 420 m 2. Dermed vil butikkerne i projektet på 500 m 2 gennemsnitligt blive 19 % større end de eksisterende butikker i oplandet. Til vurdering af det gennemsnitlige antal butikker indenfor de tilstedeværende brancher oplandet, er udvalgsvarerne blevet opdelt i følgende brancher: beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer se definitioner i bilag 1. ICP har beregnet det gennemsnitlige antal butikker pr. branche til at udgøre 16,3 i oplandet. Idet brancherne er opdelt på baggrund af hovedbranche grupper er antallet af butikker relativt højt og vil i begrænset omfang påvirke priseffekten. Havde man opdelt hovedbrancherne yderligere, således at der var færre butikker indenfor samme branche, ville priseffekten af flere butikker inden for samme branche være større. Den estimerede prisændring ved etableringen af et aflastningsområde anslås at påvirke prisniveauet med -1,6 %. Dermed er der indikation af, at etableringen af et aflastningsområde vil have en positiv effekt på priskonkurrencen i oplandet til projektet. 18
Brande bymidte Detailhandelen i oplandet og influensområdet 19
Detailhandelen i oplandet og influensområdet Nedenstående skitseres detailhandelen i oplandet og influensområdet til det ny projekt i Brande. ICP har med hensyn til Ikast-Brande kommune taget udgangspunkt i den seneste gennemførte detailhandelsanalyse fra 2017. Der er foretaget en rekognoscering af detailhandelen af relevante udvalgsvarebutikker i de betydende, relevante byer og aflastningsområder i Billund, Vejle og Herning kommuner. ICP har foretaget en vurdering af omsætningen i udvalgsvaredetailhandelen i de væsentligste udbudspunkter i henholdsvis oplandet og influensområdet til projektet. Vurderingen er foretaget på grundlag af rekognosceringen, tidligere gennemførte analyser samt ICP s generelle viden på området. Figur 2.1 De væsentligste byer og udbudspunkter i oplandet og influensområdet Butikkerne er kategoriseret i hovedbranchegrupperne: beklædning og øvrige udvalgsvarer indeholdende boligudstyr og øvrige udvalgsvarer (for definition se bilag 1) på baggrund af deres hovedaktivitet. 20
Detailhandelen i oplandet og influensområdet Antal butikker Antallet af butikker i de enkelte dele af oplandet og influensområdet er vist i nedenstående tabel. Tabel 2.1 Antal butikker 2017 fordelt på brancher og byer og aflastningsområder Beklædning Øvrige udvalgsvarer Udvalgsvarer i alt Brande 4 15 19 Ikast 8 28 36 Bording - 4 4 Ejstrupholm 1 2 3 Nørre Snede 1 3 4 Engesvang - 2 2 Billund by 4 13 17 Grindsted by 18 24 42 Give by 10 12 22 Oplandet i alt 46 103 149 Herning Midtby 36 33 69 Herning aflastningsområde 37 39 76 Vejle Midtby 99 115 214 Vejle Nord - 21 21 Vejle Syd 1 2 3 Influensområdet i alt 173 210 383 Detailhandelen i Ikast-Brande kommune er primært koncentreret i Ikast og Brande. I Brande bymidte er der 19 udvalgsvarebutikker, heraf 4 beklædningsbutikker. Butikkerne i Brande er primært koncentreret i Storegade. I Ikast ligger der 36 udvalgsvarebutikker, heraf udgør beklædningsbutikker 22 % svarende til 8 butikker. Butikkerne er primært koncentreret i Strøgcentret. Ikast ligger ca. 23 km fra projektet. I Bording, Ejstrupholm, Nørre Snede og Engesvang ligger der 2-4 butikker i hver by. Heraf har Ejstrupholm og Nørre Snede begge én enkelt beklædningsbutik. Billund, som ligger ca. 33 km fra projektet, har i alt 17 udvalgsvarebutikker. Heraf udgør beklædningsbutikker 24 %, hvilket svarer til 4 beklædningsbutikker. Butikkerne er primært koncentreret ved Butikstorvet og Hovedgaden i Billund bymidte. Grindsted er et andet væsentligt udbudspunkt i Billund kommune. Grindsted ligger ca. 32 km fra projektet. Her ligger 42 udvalgsvarebutikker, heraf udgør 43 % beklædningsbutikker. Butikkerne er primært koncentreret i gaderne Vestergade, Nørregade og Borgergade. Herudover er der en koncentration af øvrige udvalgsvarebutikker på Trehøjevej. Give ligger i den nordvestlige del af Vejle kommune ca. 15 km fra projektet. Her ligger 22 udvalgsvarebutikker, heraf udgør beklædningsbutikker 45 %. Butikkerne i Give er primært koncentreret i gaderne Vestergade, Nørregade og Borgergade. Samlet set ligger der 149 udvalgsvarebutikker i oplandet til projektet, heraf udgør andelen af beklædningsbutikker 31 %. 21
Detailhandelen i oplandet og influensområdet Herning ligger ca. 25 km fra projektet. I Herning Midtby ligger der 69 udvalgsvarebutikker heraf udgør beklædningsbutikkerne 52 %. Butikkerne er primært koncentreret i Bredgade og Søndergade. I aflastningsområdet i Herning ligger der 76 udvalgsvarebutikker primært koncentreret i HerningCentret. Aflastningsområdet har 76 udvalgsvarebutikker, heraf udgør beklædningsbutikkerne 49 %. Vejle ligger ca. 41 km fra projektet. Vejle har et stort og bredt udbud af udvalgsvarebutikker. I Vejle Midtby ligger der 214 udvalgsvarebutikker, heraf er 46 % beklædningsbutikker. Her finder man en stor andel af kædebutikker. Vejle Midtby er primært koncentreret i shopppingcentret Bryggen samt gågaderne Nørregade, Søndergade, Torvegade og Vestergade. I Vejle Nord ligger der 21 øvrige udvalgsvarebutikker, disse består primært af store butikker. I Vejle Syd ligger der 3 store udvalgsvarebutikker, heraf en beklædningsbutik. Samlet set ligger der 383 udvalgsvarebutikker i influensområdet til projektet, heraf udgøre andelen af beklædningsbutikker 45 %. Bruttoareal Bruttoarealet er defineret som det samlede areal, der hører til butikken, hvilket vil sige salgsareal, eventuelle kontorer samt lager- og personalerum. Nedenstående vises det samlede bruttoareal i henholdsvis oplandet og influensområdet. Tabel 2.2 Bruttoareal på butikker 2017 fordelt på brancher og bymidter og aflastningsområder Beklædning Øvrige udvalgsvarer Udvalgsvarer i alt Brande 1.900 5.800 7.700 Ikast 3.800 13.100 16.900 Bording - 2.800 2.800 Ejstrupholm 100 1.100 1.200 Nørre Snede 100 1.700 1.800 Engesvang - 400 400 Billund by 2.000 5.700 7.700 Grindsted by 6.200 11.200 17.400 Give by 2.600 4.100 6.700 Oplandet i alt 16.700 45.900 62.600 Herning Midtby 14.000 9.600 23.600 Herning aflastningsområde * * 32.400 Vejle Midtby 28.500 37.700 66.200 Vejle Nord - 26.900 26.900 Vejle Syd 2.300 4.900 7.200 Influensområdet i alt 44.800 79.100 156.300 *ikke opgjort 22
Detailhandelen i oplandet og influensområdet I Brande er der 7.700 m 2 bruttoareal til udvalgsvarebutikker, heraf udgør bruttoarealet til beklædningsbutikker 25 %. I Ikast ligger der 7.700 m 2 udvalgsvarebutikker, heraf udgør bruttoarealet til beklædningsbutikker 22 %. I Bording, Ejstrupholm, Nørre Snede og Engesvang ligger der et samlet bruttoareal til udvalgsvarebutikker på 6.200 m 2, heraf udgør bruttoarealet til beklædning blot 200 m 2. I Billund kommune har Grindsted by det største bruttoareal til udvalgsvarer, her ligger 17.400 m 2, heraf ufgør bruttoarealet til beklædningsbutikker 36 %. I Billund by ligger der 7.700 m 2 bruttoareal til udvalgsvarebutikker I Give ligger der 6.700 m 2 bruttoareal til udvalgsvarebutikker, heraf udgør beklædningsbutikker 39 %. Samlet set ligger der i oplandet til projektet 62.600 m 2 bruttoareal til udvalgsvarebutikker, heraf udgør beklædningsbutikker 27 %. I Herning Midtby ligger 23.600 m 2 bruttoareal til udvalgsvarer, heraf udgør bruttoarealet til beklædning 59 %. I Herning aflastningsområde ligger der 32.400 m 2 bruttoareal til udvalgsvarer. I Vejle Midtby ligger der 66.200 m 2 bruttoareal til udvalgsvarer, heraf udgør beklædningsbutikker 43 %. I Vejle Nord ligger der 26.900 m 2 bruttoareal til udvalgsvarer. I i Vejle Syd ligger der 7.200 m 2 bruttoareal til udvalgsvarer. Samlet set ligger 156.300 m 2 bruttoareal til udvalgsvarer i influensområdet til projektet. Tabel 2.3 viser det gennemsnitlige bruttoareal på butikkerne i de forskellig områder i oplandet og influensområdet. Udvalgsvarebutikkerne i oplandet har gennemsnitligt et bruttoareal på 420 m 2. Udvalgsvarebutikkerne i influensområdet har gennemsnitligt et bruttoareal på 408 m 2. 23
Detailhandelen i oplandet og influensområdet Tabel 2.3 Gennemsnitligt bruttoareal på butikker 2017 fordelt på brancher og bymidter og aflastningsområder Beklædning Øvrige udvalgsvarer Udvalgsvarer i alt Brande bymidte 475 387 405 Ikast 475 468 469 Bording - 700 700 Ejstrupholm 100 550 400 Nørre Snede 100 567 450 Engesvang - 200 200 Billund by 500 438 453 Grindsted by 344 467 414 Give by 260 342 305 Oplandet i alt 363 446 420 Herning Midtby 389 291 342 Herning aflastningsområde * * 420 Vejle Midtby 288 328 309 Vejle Nord - 1.281 1.281 Vejle Syd 2.300 2.450 2.400 Influensområdet i alt 259 377 408 *ikke opgjort 24
Detailhandelen i oplandet og influensområdet Udvalgsvareomsætningen ICP har foretaget en vurdering af omsætningen i udvalgsvaredetailhandelen i oplandet og influensområdet til projektet. Vurderingen er foretaget på grundlag af rekognosceringen, tidligere gennemførte analyser samt ICP s generelle viden på området. Den samlede omsætning i oplandet var 983 mio. kr. i 2016. Det samlede omsætning i influensområdet var 4.107 mio. kr. i 2016. Tabel 2.4 Estimeret udvalgsvareomsætning i mio. kr. incl. moms i 2016 Estimeret omsætning udvalgsvarer 2016 (mio. kr. incl. moms) Brande 110 Ikast 284 Bording, Ejstrupholm, Nørre Snede og Engesvang 77 Billund 93 Grindsted 287 Give 132 Oplandet i alt 983 Herning Midtby 681 Herning aflastningsområde 1.078 Vejle Midtby 1.672 Vejle Nord og Syd 676 Influensområdet i alt 4.107 25
Detailhandelen i oplandet og influensområdet 26
Billund Designer Outlet Fremtidig konkurrencesituation 27
Fremtidig konkurrencesituation I det følgende beskrives en række forhold i den overordnede nuværende og fremtidige konkurrencesituation, som kan påvirke detailhandelen i oplandet til projektet i Brande. Der vil fortsat være en generel skærpelse af konkurrencen mellem udbudspunkter i oplandet og i influensområdet til projektet i Brande. Det forventes, at forbrugernes mobilitet fortsat er stigende og at de fortsat er villige til at køre langt for det rigtige udbud af udvalgsvarer og de bedste oplevelser. I Billund arbejdes på etableringen af et outletcenter i forbindelse med Lalandia tæt på Legoland. Centret på 20.000 m 2 forventes at huse op til 60-80 butikker primært internationale brands. Outletcentret forventes etableret i 2 faser, hvor fase 1 udgør 12.000 m 2 butiksareal og fase 2 udgør 8.000 m 2 butiksareal. Her er underskrevet en del lejekontrakter og der arbejdes på nuværende tidspunkt at få underskrevet nok lejekontrakter til, at byggeriet kan iværksættes. Planen er at åbne i 2019. Billund Designer Outlet 28
Fremtidig konkurrencesituation I Vejle bymidte etableres shoppingcentret Gammelhavn med et samlet areal til detailhandel på 30.000 m 2 primært store udvalgsvarebutikker på den tidligere posthusgrund ved siden af shoppingcentret Bryggen. Det forudsættes åbnet i 2021. Gammelhavn, Vejle I Aarhus arbejdes der på en forandring og helhedsplan af det i alt 70.000 m 2 store område mellem Rutebilsstationen og Bruuns Galleri. Heriblandt er en udvidelse af Bruuns Galleri med ca. 8.000 m 2 til detailhandel. Udvidelse af Bruuns Galleri Aarhus 29
Fremtidig konkurrencesituation I Kolding bymidte har der længe været planer om etablering af et outletcenter Nordic Design Village i Riberdyb/Holmsminde som del af et byudviklingsprojket. Bydelen skal indeholde omkring 12.000 m2 detailhandel. Tidsplanen er endnu ukendt og der er en vis usikkerhed omkring gennemførelsen af projektet. Der er forudsat, at dette projekt ikke realiseres. Nordic design Village I Silkeborg er der planer om et citycenter beliggende centralt i bymidten med hovedindgang fra Torvet. Citycentret på 25.000 m 2 forventes at huse 55-60 butikker fordelt på 2 etager, heriblandt et Føtex varehus på 3.750 m 2. Udlejningen er i gang. Planen er at åbne i efteråret 2020. Silkeborg Citycenter 30
Fremtidig konkurrencesituation I Herning er der planer om at udvide aflastningsområdet ved Herningcentret samt forslag til to nye aflastningsområder ved hhv. Birk og Vesterholmvej med et samlet bruttoareal på ca. 20.000 m 2, som forventes udnyttet primært til udvalgsvarer (98 %). En række investorer har henvendt sig med tilbud om at lokalisere box-butikker tæt ved til HerningCentret. HerningCentret 31
Fremtidig konkurrencesituation 32
Befolknings- og forbrugsforhold 33
Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for vurderinger af et aflastningsområde i Brande belyses størrelsen af det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer i oplandet. Nedenstående er forbruget opgjort for projektets opland, således indgår IkastBrande kommune, den nordlige del af Billund kommune, området omkring Give i Vejle kommune, et mindre område i den sydøstlige del af Herning kommune omkring Arnborg og Skarrild samt en mindre del af Silkeborg kommune omkring Bryrup, som er illustreret i figur 4.1. Forbruget er beregnet for udvalgsvarer, som dækker over beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. Figur 4.1 Oplandet til aflastningsområde Brande 32
Befolknings- og forbrugsforhold Datagrundlag og horisontår Der er ved beregningen af forbruget i oplandet anvendt ICP s bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomst, bolig- og befolkningsforhold samt seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2016 samt horisontåret 2025. Befolknings- og indkomstforhold Figur 4.2 viser udviklingen i befolkningstallet i Ikast-Brande kommune, Billund kommune og Give som udgør oplandet til projektet. I det samlede opland boede ca. 77.400 personer i 2016. Samlet set forventes befolkningstallet for det samlede opland at stige med 3 % i perioden 2016 til 2025. I Ikast-Brande kommune boede der knapt 41.000 personer i 2016 og der forventes at være en befolkningsstigning på 2 % frem til 2025, svarende til en stigning på knap 1.000 personer. I oplandet fra Billund kommune boede der ca. 21.000 personer i 2016 og befolkningstallet forventes at være uændret frem til 2025. I oplandet omkring Give boede der knap 11.500 personer i 2016, hvilket forventes at stige med ca.1.000 personer frem til 2025. I oplandet fra Herning kommune boede der 3.900 personer i 2016, hvilket forventes at stige til ca. 4.000 personer. I oplandet fra Silkeborg kommune var der knap 600 personer i 2016, hvilket forventes at være uforandret frem til 2025. Figur 4.2 Udviklingen i befolkningstallet i oplandet (antal personer) 45.000 40.981 41.958 40.000 35.000 30.000 25.000 21.030 20.993 20.000 15.000 11.470 12.532 10.000 3.906 3.899 5.000 563 554 - Ikast-Brande Billund Give Herning Silkeborg 2016 2025 33
Befolknings- og forbrugsforhold Niveauer for husstandsindkomst Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand. Niveauet for den gennemsnitlige husstandsindkomst i hver af de 5 kommuner er vist i figur 4.3. Alle 5 områder i oplandet har en gennemsnitlig husstandsindkomst over landsgennemsnittet på 460.000 kr. Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Give området er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige husstandsindkomst i Vejle kommune. Figur 4.3 Gennemsnitlige husstandsindkomster (kr.) i 2016 520.000 515.000 510.000 505.000 500.000 495.000 490.000 485.000 480.000 475.000 470.000 489.000 500.000 514.000 485.000 507.000 Ikast-Brande Billund Vejle Herning Silkeborg 2016 Antallet af personer pr. husstand indvirker også på husstandens forbrug og dermed det samlede private forbrug af detailhandelsvarer i et område. Niveauet for de gennemsnitlige husstandsstørrelser i områderne er vist i figur 4.4. Den højeste gennemsnitlige husstandsstørrelse er i Silkeborg kommune med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,33. Landsgennemsnittet er på 2,15 personer. Den gennemsnitlige husstandsstandsstørrelse i Give området er ligeledes beregnet på baggrund af den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Vejle kommune. Figur 4.4 Gennemsnitlige husstandsstørrelser (antal personer) 3,00 2,50 2,27 2,18 2,28 2,30 2,33 2,00 1,50 1,00 0,50 - Ikast-Brande Billund Vejle Herning Silkeborg 2016 34
Befolknings- og forbrugsforhold Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er forbruget af udvalgsvarer beregnet for 2016 og 2025. Forbruget af udvalgsvarer hos borgerne i Ikast-Brande kommune samt det øvrige opland bestående af den sydlige del af Billund kommune, området omkring Give og oplandet i den sydøstlige del af Herning, ses i figur 4.5. I Ikast-Brande kommune er forbruget af udvalgsvarer 878 mio. kr. i 2016 og forventes at stige til knap. 1 mia. kr. i 2025, hvilket er en stigning på 13 %. I oplandet fra Billund kommune var udvalgsvareforbruget 479 mio. kr. i 2016, hvilket forventes at stige 10 % i perioden 2016 til 2025 til 528 mio. kr. I Give området var udvalgsvareforbruget 257 mio. kr. i 2016, hvilket forventes at stige med 53 mio. kr. frem til 2025. I oplandet fra Herning kommune var udvalgsvareforbruget 83 mio. kr. i 2016, hvilket forventes at stige med 9 mio. frem til 2025. I oplandet fra Silkeborg kommune var udvalgsvareforbruget 12 mio. kr. i 2016, hvilket forventes at stige med 1 mio. frem til 2025. Det samlede forbrug af udvalgsvarer i oplandet var knap 1,7 mia. kr. i 2016. Det forventes at stige til 1,95 mia. kr. i 2025, hvilket er en stigning på 15 %. Fig. 4.5 Udviklingen i forbruget af udvalgsvarer i alt (mio. kr.) 1.200 1.000 800 878 992 600 479 528 400 200-309 257 83 91 12 13 Ikast-Brande Billund Give Herning Silkeborg 2016 2025 35