DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel
Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH Logistikanalyse Udfordringer og muligheder www.fdih.dk 2
Hvem er Niels Ralund? 3
1000 virksomheder tager ikke fejl bliv medlem af FDIH Du får masser af viden og inspiration Vi leverer inspiration og den nyeste viden om e-handel, så du kan udvikle din egen forretning. Vi kæmper for de bedste vilkår for e-handel Vi giver dig et stærkt netværk der inspirerer Vi arbejder hårdt for, at du som e-handler har de bedste vilkår for at drive nethandel, både nationalt og Internationalt plan. Du bliver en del af et stærkt og unikt netværk, hvor du bliver udfordret, inspireret og kan få masser af sparring. Du får hjælp og professionel rådgivning af eksperter Du får gratis adgang til den bedste ekspertrådgivning inden for jura, IT, revision m.m., der hjælper dig med at optimere drift og udvikling Spar penge med vores eksklusive rabataftaler Du får masser af eksklusive rabatter og fordele, der sparer penge og sikrer, at du nemmere kan optimere forretningen. www.fdih.dk 4
E-HANDEL I DANMARK www.fdih.dk 5
14.844 respondenter (1.200 pr. måned) Forbruget online og offline 13 kategorier, 84 varegrupper Fysisk og ikke-fysiske varer Ordrestørrelser Smartphone vs. tablet Kundens vej til køb Danmarks største forbrugeranalyse om e-handel 1.200 respondenter pr. måned 15.000 pr. år Gratis for FDIH medlemmer Pris ikke-medlemmer kr. 3.995,- ekskl. moms Copyright 2015 FDIH
E-handel er tredoblet siden 2009 Omsætning i mio. kr. 100.000 E-handel omsætning og antal handler 160 Antal handler i mio. Aksetitel 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 32.000 48 40.000 63 46.000 76 54.700 90 62.400 106 73.600 87.000 132 140 140 120 100 80 60 40 Omsætning (mio. kr.) Antal handler (mio.) 10.000 20-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -
Dansk e-handel steg 18 % i 2015
Udvikling i danskernes online og offline forbrug frem mod 2020 80% 76% 73% 70% 66% 62% 57% Offline forbrug Online forbrug 20% 24% 27% 30% 34% 38% 43% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Copyright FDIH 2015 Side 9
Hvem køber hvad, hvordan, og for hvor meget? Copyright FDIH 2015 Side 10
Danskerne somnetkunder 78 % af danskerne har handlet på nettet inden for de seneste 12 måneder 8 ud 10 køb både på nettet og i fysisk handel starter med en søgning på nettet 8 ud af 10 køb på nettet betales med kort Handler Forbrug 50% 50% 55% 45% 7 ud af 10 køb på nettet er planlagt/rutinekøb +50 år bruger mest på nettet. Børnefamilierne handler oftest Mænd og kvinder handler lige ofte på nettet Mænd bruger flere penge end kvinder på nettet. Fordi mændenes varer = elektronik i gennemsnit er dyrere end kvindernes varer = tøj. www.fdih.dk 11
Tøj, sko og smykker købes oftest på nettet. Tøj, sko og smykker Film, musik, bøger, spil og legetøj Rejser og kulturoplevelser IT, Tele og Foto Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud Bolig, have og blomster/planter Elektronik og hvidevarer Dagligvarer, mad og drikke Sports- og fritidsudstyr Hobby- og kontorartikler Auto-, både- og cykeludstyr Finansielle produkter Andet 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 7% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 6% 4% 4% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 8% 8% 9% 11% 11% 11% 16% 14% 15% 16% 15% 14% 15% 15% 13% 18% 2014 2013 2012 14.844 besvarelser Hvilken vare eller tjeneste købte du seest på nettet?
Danskerne vælger nettet på grund af bekvemmelighed, større udvalg og pris Varen er billigere end i fysiske butikker Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik) Det er tidsbesparende Jeg kan handle, når jeg har tid Varen kan ikke fås i mit nærområde/handelsby 14 % 13 % 11 % 9 % 24 % Varen leveres til døren Der er større og bedre udvalg på nettet end i fysiske butikk Det er lettere at prissammenligne på nettet end i fysiske butikker Varen kan ikke fås i Danmark Der er bedre og dybere vareinformation på nettet end i fysis Andet 1 % 4 % 6 % 5 % 5 % 8 % 34 % skyldes bekvemmelighedsfaktorer 29 % skyldes et bedre og større udvalg 24 % skyldes priser 13 % skyldes andet 14.844 besvarelser Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare på internettet? Copyright FDIH 2015 Side 13
Online - og offline forbrug pr. varekategori (pct. af omsætning) Dagligvarer, Drikke og Mad 3% 97% 121 mia. Fritid- og Sportsudstyr 56% 44% 4 mia. Tøj, sko og smykker 26% 74% 44 mia. Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud 8% 92% 38 mia. Rejser- og Kulturoplevelser 58% 42% 46 mia. Bolig og Have 11% 89% 51 mia. Film, Musik, Bøger, Spil og Legetøj 28% 72% 18 mia. Auto-, Både- og Cykelsudstyr 50% 50% 4 mia. IT, Tele og Foto 40% 60% 26 mia. Elektronik og Hvidevarer 57% 43% 13 mia. Online Offline Kilde: FDIH estimat på baggrund af Forbrugerundersøgelsen, FU5 og FU10, Danmarks Statistik samt FDIH e-handelsanalyse 2014 Copyright FDIH 2015 Side 14
Den primære årsag til e-handel afhænger af, hvad der købes Varen er billigere end i fysiske butikker Det er tidsbesparende Varen kan kun fås på nettet Jeg kan handle, når jeg har tid Varen kan ikke fås i mit nærområde/handelsby Varen leveres til døren Det er lettere at prissammenligne på nettet end i fysiske butikker Der er større og bedre udvalg på nettet end i fysiske butikker Varen kan ikke fås i Danmark Der er bedre og dybere vareinformation på nettet end i fysiske Dagligvarer, mad og drikke Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud Tøj, sko og smykker Sports- og fritidsudstyr Auto-, bådeog Hobby- og cykeludstyr kontorartikler Bolig, have og Elektronik blomster/plan og IT, Tele og ter hvidevarer Foto Film, musik, bøger, spil og legetøj (inkl. online betting og Rejser og kulturoplevelfinansielle ser produkter 11 % 42 % 23 % 34 % 37 % 29 % 26 % 34 % 29 % 23 % 8 % 5 % 17 % 17 % 7 % 10 % 8 % 10 % 9 % 10 % 11 % 11 % 13 % 27 % 28 % 13 % 9 % 10 % 12 % 10 % 8 % 9 % 10 % 8 % 19 % 18 % 22 % 10 % 19 % 5 % 10 % 16 % 9 % 6 % 8 % 8 % 8 % 10 % 10 % 17 % 25 % 9 % 8 % 8 % 12 % 13 % 7 % 18 % 13 % 8 % 6 % 9 % 5 % 9 % 11 % 36 % 6 % 4 % 8 % 9 % 7 % 13 % 10 % 5 % 5 % 1 % 1 % 9 % 2 % 3 % 3 % 5 % 6 % 5 % 6 % 9 % 7 % 3 % 11 % 16 % 2 % 4 % 3 % 10 % 7 % 6 % 7 % 5 % 6 % 7 % 7 % 4 % 1 % 4 % 1 % 5 % 5 % 3 % 4 % 5 % 2 % 2 % 3 % 7 % 2 % 0 % 5 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % Andet 7 % 4 % 5 % 3 % 4 % 3 % 7 % 3 % 3 % 5 % 4 % 2 % 11 % 14.844 besvarelser Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare på internettet? Andet
Hver tredje handel på nettet sker i en udenlandsk netbutik Danmark 68% Norge 1% England 6% Kina 1% Tyskland 4% Frankrig 0% Sverige 4% Andet land 2% USA 3% Ved ikke 10% 14.844 besvarelser I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
FDIH LOGISTIKANALYSE
FDIH Logistikanalyse 2015 Netbutikkernes brug af distributører stiger drastisk (24% har kun én distributør mod 47% i 2012) Stor forskel i syn på logistikudfordringer og fremtidens konkurrenceefter virksomhedernes størrelse: De mest udbredte leveringsmuligheder er: Forsendelse til privat adresse med omdeling (86%) Forsendelse til virksomhedsadresse (85%) Levering til pakkeshop (65%) Høj tilfredshed (91%) med lager/fulfillment uanset løsningstype 6 ud af 10 har egne løsninger 2 ud af 10 har mere eller mindre outsourcet funktionerne Resten har helt outsourcet lager og fulfillment www.fdih.dk 18
Mere fra Logistikanalysen In-House logistik vælges, fordi: Netbutikken kan gøre det billigere (35%) Netbutikken kan gøre det bedre selv (31%) Praktisk fordi der pakkes i butikken 26%) Netbutikkerne mener de selv er bedst til optimering af deres logistik løsning, så 7 ud af 10 har ikke behov for ekstern rådgivning (Det mener FDIH ikke!) Stor optimisme 80% forventer at fordoble antallet af sendte pakker på 3 år 55% mener deres logistik set-up giver dem en konkurrencemæssig fordel www.fdih.dk 19
Det sidste fra Logistikanalysen Forbrugerne opleves som: reelt interesserede i tilbudte leveringsalternativer villige til at betale for ekstra services knyttet til leveringen, f.eks. indpakning eller ekspres levering Prime Cargo i gang med julepakkeriet www.fdih.dk 20
TIDENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER
Vi tror på mere digitalisering og e-handel om 5 år Mindre end halvdelen af de danske forbrugere forventer, at alle deres dagligvareindkøb sker i fysisk butik om 5 år I dag er det 3 ud af 4 (77%), der foretager alle deres indkøb i en fysisk butik Hvem bringer varerne ud om 5 år??? Kilde: EY Food Survey2015
Den digitaliserede verden er her -nu Principielt bør der i dag ikke udarbejdes digitale strategier men strategier for virksomheden i en digitaliseret verden! Spørg dig selv: Hvad er din kernekompetence -er der behov for den? Eksempler PostNord fra brev-virksomhed med logistik til Logistikvirksomhed, der også bringer breve ud nemlig.com ser sig som en IT og Logistikvirksomhed GENOPFIND DIG SELV www.fdih.dk 23
Post Danmarks nye idé: Hent dit brev hos afsenderen For at lette postbudenes arbejde og fjerne de røde tal fra bundlinjen har Post Danmark indført en ny forsøgsordning, hvor du selv skal hente dit brev eller din pakke fra afsenderen. Til gengæld sparer du halvdelen af portoen. Først steg prisen på frimærker til det dobbelte, så skulle alle postkasser placeres ud til gaden, og nu har Post Danmark fundet endnu en måde, hvorpå de kan spare penge og aflaste deres medarbejdere. Det drejer sig om den nye Selvhenter-ordning, hvor borgerne selv skal hente deres post hos afsenderen. Vi tror, det bliver helt revolutionerende. Afsenderen ringer til modtageren og fortæller vedkommende, at der ligger en pakke eller et brev og venter. Så kan modtageren vælge at køre, cykle eller tage toget for at hente sin post derved sparer man 50 % af portoen! jubler Post Danmarks kommunikationschef, Bente Klargaard. Store tænkere på frimærkerne Hun tilføjer, at Post Danmark har lanceret en helt ny serie frimærker specielt til Selvhenter-ordningen. Serien koster naturligvis det halve af den almindelige porto, der i mellemtiden bliver forhøjet med 13 krfor almindelige breve og 102,5 kr for den mindste pakkepost. Motiverne forestiller en række af den vestlige verdens store tænkere som Kopernikus, Tycho Brahe og Isaac Newton. Vi ser sådan her på det: De var geniale ordningen er genial, mener Bente Klargaardog kan slet ikke forstå de kritikere, der mener, at Post Danmark er en døende institution, der snart vil blive helt erstattet af e-mails, smartphones og private fragttjenester. Jeg får alle mine regninger med posten og betaler dem på postkontoret, hvor jeg forresten også altid køber mit brevpapir, fortæller Bente Klargaard, der dog indrømmer, at hendes nærmeste personligt betjente postkontor ligger bag ved en Shell-tank 63 km fra hendes bopæl. Kilde: RokokoPosten www.fdih.dk 24
Er du en kvik fisk? www.fdih.dk 25
Ku man tænke sig At Uber også -fragter pakker, der er jo plads i bagagerummet At GoMore/Delebil - Private pendlere tager pakker (og passagerer) med (kan også bruges med cyklister - dog uden passagerer) At fragtfirmaer tager andre typer pakker med, når de skal til udkants- Danmark og har plads på ladet ordreaftale via online markedsplads eller app At private fx førtidspensionister/hjemmegående tager imod pakker til afhentning eller omdeling i den lokale bebyggelse At United Brokers får succes med sin Pool-pakke-strategi? www.fdih.dk 26
Få vores nyhedsbrev - GRATIS www.fdih.dk/tilmeld www.fdih.dk 27 Copyright FDIH 2015 Side 27
TAK FORDI I LYTTEDE -SPØRG BARE Niels Ralund nra@fdih.dk Copyright FDIH 2015 Side 28