Den tyske maritime industri. MARCOD, torsdag den 28. januar 2016 Nordtyskland som voksende maritim handelspartner?



Relaterede dokumenter
Offshore vind et møde mellem produktion, konstruktion og den maritime verden

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER,

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Er du klædt på til et bedre miljø?

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016

#4 februar Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

En verden præget af internationalisering og liberalisering

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Et globalt industrikonglomerat

Markedsudviklingen for mælk Dansk KvægKongres Peder Tuborgh, Adm. Dir. Arla Foods

power to the sea integrerede elektriske løsninger

Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl!

Svendborg Søfartsskole

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6.

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN. Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar.

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland

ISO Ledelsesstandard om arbejdsmiljø - historien bag

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen)

Innovation Center Denmark Munich

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

KORTLÆGNING AF DANSKE STYRKEPOSITIONER: MARITIME ERHVERV FRA VÆRFT TIL VÆKST

FORSKELLEN LIGGER I DETALJERNE. de vigtigste konkurrencefordele for lg solar

Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Maritimt Brancheudviklingscenter

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

Information om. Historieopgaven i 1hf

Det Maritime Nordjylland beskæftigelse, produktion, afledt aktivitet, vækst, arbejdssteder, skibsfart på havnene

Brugerprofiler Den gamle By 2012

E N E R G I E M A N U F A K T U R N O R D. Det tyske træpillemarked Anders Fonager Christensen, EnergieManufaktur Nord Dansk Træpillekonference 2004

Faglig identitet om at skabe et fælles engagement i uddannelsen

Brief. Placering Keld og Hilda optræder Telt Morgenmad (ikke inkluderet i prisen) Telt 2

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

Kvalitetskorn til de danske forbrugere.

TEKSTIL TIINTELLIGENS

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Forældreundersøgelse

Danmark uden kanter. En trimmet og stærk salgs- og marketingmotor. Adgang til talenter og kvalificeret arbejdskraft.

Pension. Viden til tiden

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk

virksomhedsobli- gationer

Markedet for vindenergi

Rapport Cupcake Projekt

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

31. maj 2012 Sagsnr Dok. Nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299)

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Dansk Automobil Sports Union - Banesportsudvalget. Sponsorsøgning

MEMETECH A/S Investor information 2014

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Status for turisterhvervet

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Posttest af reklamespot XX - XX

VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

Resultatet af EU-tilsynsprojektet REACH EN-FORCE 1. Dialogmøde d. 11. oktober 2010 CLP og REACH Pia Petersen Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion

It og logistik. It i ECCO 2 SAP 3. Datawarehouse 4. Fokus på kunderne 5. damkjær & vesterager

1700 medarbejdere får et skub. Power Push giver mervækst og øget beskæftigelse

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Den Medicinske hjælp til søfarten

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Rollespillet: Grænsedragningen i 1920

Temadag om husstandsmøller

Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen

Hvordan designes en forretningsplan

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Anbefalinger tidens nye salgskanal. af: Annette Vangstrup

Energierhvervsanalyse

Det Maritime Nordjylland. - i gode hænder

Spørgsmå l til diskussion og spårring

LØRDAG. Ny portal jagter hvert femte bilsalg

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Referat Havnebestyrelsen

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

SKARRIDSØ. Til hygge og afslapning BETAL FØRST VED INDFLYTNING

Optimeret Ruteforslag

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed

Transkript:

Den tyske maritime industri MARCOD, torsdag den 28. januar 2016 Nordtyskland som voksende maritim handelspartner? 1

Introduktion til ExportPartner Cand.Merc. i Udenrigshandel og 25 års erfaring med BtB salg i Tyskland. Har boet i Tyskland og har arbejdet 6 år for 2 tyske virksomheder. Har bla. handlet med nogle af de tyske værfter. Taler tysk, men det meste på skrift er på engelsk. ExportPartner hjælper nordjyske virksomheder i gang i Tyskland, bla med at finde kunder eller forhandlere. Læs mere på: ExportPartner.dk 2

Agenda del 1 1. Hvorfor se på den maritime industri i Tyskland? 2. Overblik over tyske maritime industri 3. Trends og fremtidsudsigter 4. Hvordan er det tyske marked? 5. Kulturforskelle: hvordan tænker tyskere og danskere forskelligt? 6. Hvad skal være på plads, før vi kan sælge til Tyskland? 3

Hvorfor er det tyske marked interessant? Verdens 3. største handelsflåde Verdens største industri for marineudstyr Europas største værftsindustri Velorganiseret EU land kun 3 timer væk Ordholdne og reelle forretningsfolk Danskere er vellidte i Tyskland Logistik: Med salg i Tyskland godt udgangspunkt for resten af Europa 4

Den tyske maritime industri - overblik 1. Skibsfart: 30 mia (a) 2. Skibsbygning: 5 mia (b) 3. Maritimt udstyr: 12,8 mia (c) ~ 50 mia 5

1. Tyske rederier Verdens 3. største handelsflåde (9 % af samlet tonnage) (d) 30 mia omsætning (a) 3.244 skibe med 86.000 ansatte (e) Heraf ca ½ containerskibe (f) Fordobling af tonnage fra 2005 til 2015 (e) 6

2. Tyske værfter Største værftsindustri i Europa 5 mia (>50 mand) (b) 23.000 ansatte (a) 20 større værfter, i alt 130 skibs/bådbyggere (g) Exportandel: 75 % (efter antal skibe) (b) Udvikling civile værfter fra 2004 til 2014: + 6 % ansatte + 28 % omsætning + 65 % værdi af ordrebeholdning (h) 7

2. Tyske civile værfter- ordrebestand Kilde: i 8

2. Tysklands største værfter Meyer Werft Gruppen: 3.600 ansatte (Neptun) TKMS Thyssen Krupp Marine Systems 3.400 ansatte (Blohm&Voss, Kochum, HDW, Howaltssw,) Fr. Luerssen: 1.500 FSG: 800 Kilde: 6 Kilde: j 9

2. Ændring i skibstyper på 10 år 2005: ½ containerskibe ½ passagerskibe Idag: cruise ships (49% i 2013) mega-yachts (31% I 2013) marinefartøjer andre specialskibe >> Mere komplekse og dyre fartøjstyper Kilde: k 10

3. Udstyrsindustrien - overblik Tyskland har verdens største industri for maritimt udstyr Die Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie inklusiv servicevirksomheder: 12,8 mia 94.000 ansatte 2700 virksomheder (1/2 < 9 ansatte) Eksportandel > 60 % Kilde: c, l 11

3. Købere af tysk maritimt udstyr Export (eksportandel >60%): 39 % til Kina/Korea 28% til EU 9 % til Nordamerika Kundetyper (af omsætning på 12,8 mia. ): 46 % værfter 27 % redere / manager 19 % andre fra udstyrsindustrien Underleverandørmarked til udstyrsindustrien ~ 19% af 12,8 = 2,43 mia = dkr 18 mia Kilde: m, p.4 og p. 3 12

3. Største tyske producenter af maritimt udstyr 1. Bosch Rexroth 2. Caterpillar 3. MAN Diesel & Turbo 4. Muehlhan 5. Wärtsilä SAM Electronics 6. Siemens 7. Schottel Kilde: o 13

Fremtidsudsigter for tysk maritim industri Udsigterne for den tyske maritime industri er gode. Positiv trend for: International søfragt World-wide skibsbygning Bygning og opgradering af marinefartøjer Krydstogt turisme Investering i offshore wind 14

Forecast: global søtransport 2015 Kilde: p, p. 11 15

Forecast: cruise ships 2015 Kilde: p, p.. 34 16

Forecast: upgrade flådefartøjer (globalt) Kilde r 2015 17

Marine industrien i Tyskland fremtidsudsigter Segment Aktuel status Prognose 1. Rederier 30 mia Stigende trend for al søfragt 2. Skibsbygning 5 mia Stigende ordrebestand hos tyske værfter Krydstogtskibe: stærkt stigende trend Naval shipbuilding + upgrade: stigende trend Specialskibe bla til offshore wind: stigende trend 3. Marine Equipment 12,8 mia + 3 mia. i 2018 18

Salg til Tyskland 1. Hvordan er det tyske marked? 2. Kulturforskelle: hvordan tænker tyskere og danskere forskelligt? 3. Hvad skal være på plads før vi kan sælge til Tyskland? 19

Hvordan er det tyske marked? Krævende kunder. Kunderne er velinformerede og har et højt teknisk nievau. Hård konkurrence: Alle konkurrenter er til stede og priserne er presset ned. Sproglige udfordringer. At kunne tale tysk er næsten et krav især i starten. På skrift er engelsk ofte ok. Tager tid. Erfaring viser, at det tager tid at komme ind på det tyske marked. Kulturforskelle: Nogle udvalgte kulturforskelle 20

Tyskere er mere skeptiske! Ofte mere skeptiske/forsigtige overfor nye mennesker, end danskere er. Mere formel omgangsform og flere uskrevne regler. Lavere tolerance for fejl og mangler. > Det tager længere tid at opbygge tillid. I salget mere fokus på ting der opbygger tillid (snak mere om virksomheden end produktet). 21

Grundige og detail-orienterede! Normalt højere krav til dokumentation end vi er vant til i Danmark. Meget omhyggelig gennemgang af tilbud og specifikationer. Meget fokus på detaljer. > Vi skal have 100% styr på dokumentationen. 22

Livrem og seler! Tyskere er risiko-uvillige og hader chancer og unødvendig risiko. De har meget fokus på de ting der kan gå GALT. Hader at begå personlige fejl og at skulle stå til ansvar for dem. > Indkøberen afviser hellere en god leverandør, end tar en chance 23

Længere beslutnings-proces Mere hirakisk og topstyret samfund. Mere langvarige og formelle beslutningsprocesser. En tysk indkøber kan ikke tage så selvstændige beslutninger, som en dansk indkøber. > Beslutninger tager tid + stor betydning af dokumentation 24

Hårde forhandlere i et konkurrencesamfund Tyskere er hårde forhandlere og går efter max udbytte i en forhandling - ingen win-win her! De lever i et konkurrencepræget samfund hvor det gælder om at vinde! > Vær velforberedt inden en forhandling i Tyskland 25

Test - er vi klar til det tyske marked?? Har vi styr på kvaliteten? Lever vi op til de tekniske krav og standarder? Kan vi dokumentere det? Hjemmeside og brochurer på tysk? Kan vi tilbyde kunderne nogle klare fordele? Kan vi gå ned i pris, hvis det er nødvendigt? Har vi de rigtige salgsfolk (der taler tysk og kender kulturen) Taler vi tysk/engelsk på andre afgørende funktioner? HVIS JA: Overvej det tyske marked 26

Kilder a. SEKRETARIATET VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK, Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri, 10. august 2012, p.6 b. VSM Zahlen und Fakten/26.05.2014 p. 2 c. BALance Technology Consulting, Final Report / annex 2 / report to contract S12.630862 page 9 (of 31) d. VDR Daten und Fakten 2014 / IHS Fariplay, Stand 31.12.2013. p. 6 e. VDR: Leistungsfähigkeit der deutschen Handelsflotte. Dataark f. VDR Daten und Fakten. 2014 Raport g. VDMA: Eine Branche nicht nur für die Küste. Datablad h. VSM. Daten und Fakten. Dataark Mai 2015 i. VSM. Deutsche Schiffbauaktivitäten. 2014 j. De.statistica.com. Top 5 Werften in Deutschland nach der Beschäftigungszahl 2012 k. VSM. Auftransgbestand per Ende December 2013 nach Wert. l. BALance Technology Consulting, Final report to contract S12.630862p 35 (of128) m. VDMA. Daten und Fakten 2014. dataark. n. BALance Technology Consulting, Final Report / annex 2 / Report to Contract S12.630862 p. 20+17 (af 31) o. BALance Technology Consulting, Final Report to contract S12.630862p 3 (af 66) p. SEA Europe, 2014 Market Forecast Report q. Cotsjournalonline.com / ASD Media r. Asdreport.com / The Global Naval Vessels MRO Market 2012-2022 27