CEBR Centre for Economic and Business Research

Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Data... 6 2.1 Brancheopdeling... 6 2.2 Brancher af speciel interesse... 8 2.3 Benchmarking... 11 2.4 Data om service-eksport og branchernes aktivitet indenfor landets grænser... 17 3 Resultater... 19 3.1 Service-eksport i alle servicebrancher... 20 3.2 Service-eksport i IT-brancherne... 21 3.3 Service-eksport i Anden forretningsservice... 25 3.4 Service-eksport i andre brancher... 29 4 Konklusion... 34 5 Litteratur... 38 6 Appendiks: Tabeller... 39 6.1 IT... 40 6.2 Anden forretningsservice... 42 6.3 Hotel og restauration... 47 6.4 Transport... 48 6.5 Transport, hjælpevirksomheder... 50 6.6 Ejendom... 51 6.7 Udlejning... 52 2

1 Indledning Denne rapport beskriver resultater af en benchmarkanalyse, hvor forskellige servicebranchers eksportaktivitet sammenlignes indbyrdes og holdes op mod den givne branches indenlandske geografiske spredning af udbyder og køber. Rapporten bygger på en tidligere analyse gennemført af CEBR i 2009 (Borchsenius et al., 2009) og er baseret på datamaterialet, som blev dannet i forbindelse med dette studie. Ved at kombinere Danmarks Statistiks registre for virksomheder, moms og udenrigshandel konstruerer Borchenius et al. nye branche opdelte data for import og eksport af serviceydelser indenfor mode 1 og mode 4. 1 1 Ifølge den internationale konvention på området (GATS) opdeles international servicehandel i følgende fire typer: Mode 1: Serviceydelser der sendes fra udbyder i et land til køber i et andet (eksempel: software), Mode 2: Køber kommer til udbyders land (eksempel: turisme), Mode 3: Udbyder etablerer sig kommercielt i købers land (eksempel: vidensservice via multinationale selskaber), Mode 4: Transaktion kræver at udbyder (personer) flytter sig til købers land (eksempel: konsulent ydelser). 3

Indledning Nuværende rapport vil præsentere resultater for mere specifikke brancheinddelinger end foretaget i tidligere rapport, og kan dermed skabe et mere præcist sammenligningsgrundlag end den tidligere analyse. Yderligere, så vil rapporten se nærmere på en række brancher, som af Dansk Erhverv er blevet udpeget til at være af særlig interesse. Udgangspunkt for denne og den tidligere analyse er, at viden om international handel med serviceydelser er begrænset. Dette skyldes en kombination af manglende tradition for opgørelse af serviceydelser og problemer med at registrere og afgrænse serviceydelser, hvilket har medført en udtalt mangel på data og viden om dette område. Manglen på viden skal også holdes op mod servicesektorens samlede størrelse, stigninger i denne sektors økonomiske aktivitet og stigninger i handel med service (if. IMF Balance of Payments Statistics). Af speciel relevans er spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder i den danske servicesektor udnytter deres eksportpotentiale. En sammenligning af forskellige branchers eksportintensitet som i denne analyse kan her give et fingerpeg, om hvorvidt der ligger et uudnyttet potentiale gemt i den danske servicesektor, og til at kvalificere diskussionen af hvilke potentielle forhindringer og udfordringer der er relevante i forhold til dansk service-eksport. Resultatet af sammenligningen er, at der findes forholdsvis store forskelle i forskellige servicebranchers eksportintensiteter (dvs. branchernes andel af omsætningen, som skyldes eksport). At kunne øge eksportintensiteterne i enkelte brancher op på samme niveau som andre beslægtede branchers eksportintensitet ville medføre en forøgelse i servicesektorens samlede eksport på adskillige milliarder kr. 4

For så vidt at de forholdsvis lave eksportintensiteter i enkelte brancher afspejler et uudnyttet potentiale, så burde det evt. overvejes fra politisk side at vurdere rammebetingelserne for handel med serviceydelser, ligesom brancheorganisationerne og virksomheder i servicesektoren kan tilpasse deres aktivitet i forhold til at opnå en bedre udnyttelse af dette potentiale. 5

Data 2 Data Denne analyse bygger på datamateriale fra året 2005 som er sat op i forbindelse med den tidligere analyse. 2 2.1 Brancheopdeling Brancheklassifikationen følger Dansk Branchekode version 2003, som er en seks-ciffret klassifikation, hvor der skelnes mellem 825 forskellige brancher. I det følgende betragtes udelukkende servicebrancher med koderne 55.10.10 til og med 74.87.90. Det skal dog bemærkes at følgende brancher ikke betragtes: Brancher som er vanskelige at placere i en benchmarking analyse: 74.15.00 - ikke-finansielle holdingselskaber Brancher hvor der er for få observationer ift registerlovens krav om anonymitet: 60.30.00 (rørtransport) og 62.30.00 (rumfart). Brancher med virksomheder i den finansielle sektor, hvor det ikke har været muligt at finde informationer vedr. omsætningen, som er nødvendig for at kunne udregne eksportintensiteten Brancher, hvor der var åbenlyse problemer med at få konsistente eksportinformationer: 55.23.90 (Andre faciliteter til korttidsophold), 63.12.00 (Oplagrings- og pakhusvirksom-heder), 70.32.10 (Administration af fast ejendom på kontraktbasis), 71.10.00 2 Året 2005 er det sidste år for hvilket der foreligger tal fra Danmarks Statistiks Input-Output statistik, som vil blive brugt i senere analyse. 6

(Biludlejning), 71.23.00 (Udlejning af luftfartøjer) og 74.20.70 (Landinspektører mv). Dermed kan analysen baseres på 104 servicebrancher, hvis hovedklassifikationer, som følger brancheinddelingen på to-ciffre niveau, er beskrevet i Tabel 2.1. TABEL 2.1: Hovedklassifikation af servicebrancherne Hovedkategoriens branchekode Hovedkategoriens branchebetegnelse Antal brancher på 6-ciffre niveau 55 Hotel og restauration 10 60 Transport 6 61 Skibsfart 3 62 Lufttransport 2 63 Trans. Hjælpevirks. 13 64 Post&Telecom 5 70 Ejendom 7 71 Udlejning 10 72 IT 7 73 Forskning 2 74 Anden forretningsservice 39 104 7

Data 2.2 Brancher af speciel interesse Som nævnt i rapportens indledning har Dansk Erhverv udpeget en række brancher, hvis service-eksport-intensitet ift. lignende brancher har speciel interesse. Disse brancher,defineret på basis af Dansk Branchekode 2007 (db07) er Computer Facility Management Anden IT-servicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Arkitektvirksomhed Reklameplads i medier Anden reklamevirksomhed Kommunikationsdesign og grafisk design Vikarbureauer Private vagt- og sikkerhedstjenester Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning Organisering af kongresser, messer og udstillinger TABEL 2.2 angiver hvorvidt disse brancher kan identificeres i Dansk branchekode version 2003 (db03), som ligger til grund for analysens eksport data og data vedr. den geografiske fordeling af køb og salg. 8

TABEL 2.2: Brancher af særlig interesse. Dansk Branchekode 2003 (db03) vs. Dansk Branchekode 2007 (db07) Branchens navn (db07) db07 Branchens navn (db03) db03 Alle brancher (db07) med samme db03 Computer facility management Anden itservicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Computer facility management Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 726000 Anden it-servicevirksomhed Databaseværter og -formidlere 724000 se nedunder Vikarbureauer 782000 Vikarbureauer 745020 Vikarbureauer Private vagt- og sikkerhedstjenester Overvågning Organisering af kongresser, messer og udstillinger 801000 823000 Udv. af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Fremstilling af computere og andet it-udstyr Vagt- og overvågningsvirksomhed Vagt- og overvågningsvirksomhed Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter 746000 Computerprogrammering Anden it-servicevirksomhed Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Reparation af computere og ydre enheder Anden it-servicevirksomhed Fremstilling af computere og ydre enheder Computer facility management Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler 631200 Databaseværter og -formidlere 724000 Computerprogrammering Udgivelse af ugeblade og magasiner Tv-virksomhed Anden udgivervirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af bøger Udgivelse af telefonbøger og adresselister Udgivelse af computerspil Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik Radiovirksomhed Webportaler Anden udgivelse af software Arkitektvirksomhed 711100 Arkitektvirksomhed 742040 Have- og landskabsarkitekter 742050 Arkitektvirksomhed Anden 731190 Anden reklamevirksomhed og Reklameplads i medier reklamevirksomhed 744090 reklameformidling Reklameplads i medier 731200 Anden reklamevirksomhed Kommunikationsdesign Formgivning og industrielt Kommunikationsdesign og grafisk design 741020 748720 og grafisk design design Industriel design og produktdesign Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 620300 Databehandling 723000 620900 631100 802000 803000 Databehandling Vagt- og overvågningsvirksomhed 722200 300200 723000 El-installation 453100 Anden bygningsinstallationsvirksomhed Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer El-installation VVS- og blikkenslagerforretninger 746000 se nedunder 746000 748740 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning Private vagt- og sikkerhedstjenester Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser ian Organisering af kongresser, messer og udstillinger 9

Data Som det fremgår af TABEL 2.2, så er der nogle af de udpegede brancher som forholdsvis præcis kan identificeres i db03, som f.eks. Vikarbureauer og Organisering af kongresser, messer og udstillinger. For arkitekter tillader db03 endda en større nøjagtighed end db07, idet db03 skelner mellem landskabs- og havearkitekter. Det samme gør sig gældende for Anden it-virksomhed i db07, som kan splittes op i tre underkategorier i db03. Der er også branchebetegnelser i db07, som der ikke findes noget modstykke for i db03. Dette er tilfældet for webportaler i db07, som er i kategorien Databaseværter og formidlere i db03. Dette er dog en kategori, som dækker over vidt forskellige aktiviteter, hvoraf er flere ikke er tilnærmelsesvis relateret til webportal-virksomhed. Dermed skal resultaterne i det følgende vedr. branchen Databaseværter og formidlere, som er det tætteste, vi kan komme til at identificere webportaler, fortolkes med stor forsigtighed. Samme problem gør sig gældende for db03-branchebetegnelsen Elinstallation, som dækker over en vifte af forskellige aktiviteter. Endelig er der branchebetegnelser i db07, hvor der kan findes et modstykke i db03 blandt flere muligheder, og hvor der kan argumenteres for at aktiviteterne i modstykket ligger tæt op ad dem i de specificerede brancher. F.eks. er der en tæt sammenhæng mellem Databehandling i db03 og Databehandling, webhosting og lign. serviceydelser i db07. Tilsvarende er der branchedefinitioner i db03, hvor man på trods af Danmarks Statistiks nøgle mellem branchedefinitionerne kan argumentere for at aktiviteten er urelateret til den specifikt udvalgte branche i db07. Således er Fremstilling af computere og andet it-udstyr 10

ikke en service, men en fremstillingsaktivitet, og vil ikke blive betragtet i det følgende. Som følge af ovenstående overvejelser ender vi man med en liste på 11 servicebrancher i brancheklassifikationen Dansk branchekode 2003, der vil blive diskuteret særskilt i de følgende. Disse brancher er oplistet i TABEL 2.3: TABEL 2.3: Brancher af speciel interesse i Dansk Branchekode 2003 (db03) Branchekode (db03) Branchebetegnelse i db03 Branchebetegnelse i Dansk Branchekode 2007 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i 722200 forbindelse med software Anden it-servicevirksomhed 723000 Databehandling Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 724000 Databaseværter og -formidlere Webportaler 726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Anden it-servicevirksomhed 742040 Arkitektvirksomhed Arkitektvirksomhed 742050 Have- og landskabsarkitekter Arkitektvirksomhed 744090 Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Anden reklamevirksomhed 745020 Vikarbureauer Vikarbureauer 746000 Vagt- og overvågningsvirksomhed Overvågning 748720 Formgivning og industrielt design Kommunikationsdesign og grafisk design 748740 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Organisering af kongresser, messer og udstillinger 2.3 Benchmarking Vi sammenligner i følgende analyse en given branches service-eksportintensitet med service-eksport-intensiteten af andre brancher, som kan argumenteres for at have omtrendt det samme eksport-potentiale, når der korrigeres for eventuelle forskelle mht. branchernes geografiske fordeling af køb og salg indenfor den Danske grænse. Vi tager udgangspunkt i forventningen om at sammenligningsgrundlaget er bedst for brancher med lignende aktiviteter. Spørgsmålet er hvordan lignende aktiviteter skal defineres. Man kunne foretage en kvalitativ kategorisering af brancherne efter i hvor høj grad aktiviteterne ligner hinanden. Men givet at samme inddeling allerede er foretaget ved 11

Data dannelsen af de officielle branchedefinitioner, så vælger vi som udgangspunkt at følge Danmarks Statistik, og sammenligner en given branche med andre brancher i samme overordnede brancheklassifikation (dvs., i samme brancheinddeling på 2-eller 3-ciffre-niveau). Vi vil i det følgende bruge hovedkategori og sammenligningsgruppe som alternative betegnelser for en given overordnet brancheklassifikation. Vi vil i det følgende for hver branche danne to sæt sammenligningsgrundlag: Det første følger brancheinddelingen på 2-ciffre niveau, og sammenligner brancher indenfor samme hovedkategori. Det andet følger som udgangspunkt også brancheinddelingen på 2-ciffre niveau. Enkelte af brancheinddelingerne lægges dog sammen, når der kun er få brancher i samme kategori, og enkelte splittes op, hvis der er forholdsvis mange beslægtede brancher i mere specifikke inddelinger på 3-ciffre-niveau. I sammenligningerne vil vi således betragte hovedbrancherne 60, 61 og 63 samlet (under transport ). Vi vil også betragte postvæsen og kurertjeneste (64.1) sammen med transportsektoren (60-63), og telekommunikation (64.2) sammen med IT (72). Disse sammenligningsgrundlag, som vil blive brugt til at benchmarke de enkelte branchers service-eksport-intensitet i de mere overordnede brancheklassifikationer, er sammenfattet i TABEL 2.4 (brancher af speciel interesse er fremhævet i fede bogstaver). Det at der kun er to brancher i hovedkategorien Forskning gør at sammenligningsgrundlaget er yderst begrænset og at vi ikke vil se nærmere på disse to brancher i følgende analyse. 12

At bruge to forskellige måder at danne sammenligningsgrundlag på medfører, at vi senere kan vurdere resultaternes robusthed mht. dannelsen af det specifikke sammenligningsgrundlag. Ved at sammenligne eksportintensiteter indenfor overordnede brancheklassifikationer forsøges opnået, at der ikke sammenlignes brancher med vidt forskellige eksportpotentialer. Hvorvidt dette er lykkedes, skal vurderes for hver enkelt branche og dens sammenligningsgruppe. 13

Data TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel Benchmark 1: Betegnelse 551010 Hoteller 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 552100 Vandrehjem 552200 Campingpladser 553010 Restauranter 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv 55 55 554010 Værtshuse, bodegaer mv 554090 Caféer og kaffebarer mv 555100 Kantiner 555200 Catering og diner transportable 601000 Jernbaner 602110 Bustrafik 602200 Taxikørsel 602300 Anden landpassagertransport 60 602410 Vognmandsvirksomhed 602420 Flytteforretninger 60 611010 Rederivirksomhed, fragtfart 611020 Rederivirksomhed, færge- og passagerfart 61 Skibsfart 612000 Transport ad indre vandveje 621000 Ruteflyvning 622030 Taxiflyvning mv 62 Lufttransport 631100 Godsbehandling 632110 Stationer, godsterminaler mv 632210 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) 632240 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen 632300 Lufthavne mv 633010 Turistbureauer 633020 Rejsebureauer, turarrangerende 63 63 633030 Rejsebureauer, billetformidlende 633040 Turistguidevirksomhed 634010 Skibsmæglervirksomhed 634020 Speditørvirksomhed 634030 Vejere og målere 634090 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 641200 Kurertjeneste og udbringning af dagblade 64 Post&Telecom 63 701100 Udstykning af fast ejendom 701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning 702030 Anden udlejning af boliger 702040 Udlejning af erhvervsejendomme 703110 Ejendomsmæglere 703120 Boliganvisning 703130 Ferieboligudlejning Hotel og restauration Transport Trans. Hjælpevirks. Ejendom 70 70 fortsattes Benchmark 2: Betegnelse Transport Hotel og restauration Trans. Hjælpevirks. Ejendom 14

TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen (forstsat) Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel 712110 Udlejning af containere 712190 Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport 712200 Udlejning af skibe 713100 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr 713200 Udlejning af entreprenørmateriel 713310 Udlejning af computere og it-udstyr 713320 Udlejning af kontormaskiner 713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt 714010 Udlejning af videobånd og dvd'er Udlejning af varer til personligt brug og til brug i 714090 husholdninger i øvrigt 642010 Udbydere af fast telekommunikation 642020 Udbydere af trådløs kommunikation 642030 Udbydere af internetadgang 642040 Øvrig telekommunikation 721000 Konsulentvirksomhed vedr hardware 722100 Udvikling af standardsoftware Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i 722200 forbindelse med software 723000 Databehandling 724000 Databaseværter og -formidlere 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr 726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed 731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og 732000 humanistiske videnskaber Benchmark 1: Betegnelse Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau 71 71 64 72 Udlejning Post&Telec om IT 72 73 Forskning 73 fortsattes IT og kommunikation Udlejning Benchmark 2: Betegnelse Forskning 15

Data TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen (forstsat) Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel 741100 Advokatvirksomhed 741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 741300 Meningsmåling og markedsanalyse 741410 Landbrugskonsulenter 741490 Anden virksomhedsrådgivning 744010 Reklamebureauvirksomhed 744090 Anden reklamevirksomhed og reklameformidling 745010 Arbejdsformidling 745020 Vikarbureauer 745030 Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse 748110 Fotografer 748120 Fotolaboratorier 748200 Pakkerier mv 748510 Adresseringsbureauer 748520 Tolkning og oversættelse 748590 Anden kontorservice 748600 Call centres virksomhed 748710 Indretningsarkitekter 748720 Formgivning og industrielt design 748740 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter 748790 Anden forretningsservice ian Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og 742010 anlægsarbejder Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og 742020 maskinteknik 742030 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 742040 Arkitektvirksomhed 742050 Have- og landskabsarkitekter 742060 Geologiske undersøgelser og prospektering 742080 Patentbureauer 742090 Anden teknisk rådgivning 743010 Kontrol af levnedsmidler 743020 Teknisk afprøvning og kontrol 743030 Miljøtekniske målinger og analyser 743090 Anden måling og teknisk analyse 746000 Vagt- og overvågningsvirksomhed 747010 Almindelig rengøring 747020 Specialiseret rengøring 747030 Vinduespolering 747040 Skorstensfejning 747050 Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse 74 Benchmark 1: Betegnelse Anden Forr. Service Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau 74, dog uden 742, 743, 746 og 747 742 og 743 746 og 747 Benchmark 2: Betegnelse Anden forretningsserv. Arkitekter, Ing., Tekn.Rådgivning Vagt og rengøring 16

2.4 Data om service-eksport og branchernes aktivitet indenfor landets grænser Data vedr. serviceeksport er blevet dannet ud fra følgende registeroplysninger: Danmarks Statistiks generelle virksomhedsstatistik har oplysninger vedr. eksport af varer og tjenesteydelser på virksomhedsniveau Udenrigshandelsstatistikken og Momsstatistikken har oplysninger vedr. vareeksport Ud fra disse data kan serviceeksport udregnes som differencen mellem eksporten af varer og tjenesteydelser (fra Danmarks Statistiks generelle virksomhedsstatistik) og vareeksporten (fra udenrigshandels- og/eller momsstatiskken). Vi vil i analysen holde service-eksportintensiteten, dvs. en branches samlede eksport af services divideret med branchens samlede omsætning, op mod det omfang, hvormed branchens produkter handles indenfor Danmarks grænser. Dette bliver i lighed med tidligere analyse målt ved såkaldte Gini -koefficienter, som er baseret på branchespecifikke input-output tabeller og regionale beskæftigelsesmønstre. På den måde er det muligt at estimere i hvor høj grad en branches produkter handles indenfor Danmarks grænser. Virksomhedernes branchedefinition følger som nævnt tidligere Dansk Branchekode version 2003. For eksport foreligger detaljerede oplysninger på brancheniveau (på sekscifret niveau), mens input-output statistikken bliver en begrænsende faktor ved at være baseret på en opdeling på kun 481 brancher. Det er således muligt at beregne 59 17

Data forskellige gini-koefficienter for de 104 forskellige servicebrancher, hvilket betyder, at beslægtede brancher tildeles samme Gini-koefficient. Det skal her bemærkes, at vi for at opfylde datalovgivningens betingelser kun betragter brancher med mindst ti virksomheder. 18

3 Resultater Vi sammenligninger i det følgende service-eksport-intensiteterne mellem brancher indenfor de sammenligningsgrupper som blev defineret i afsnit 2.3 og beskrevet i TABEL 2.4. Bortset fra IT-sektoren, hvor der kun er forholdsvis få brancher generelt, men også brancher udpeget til at være af særlig interesse, vil vi samle alle tabeller vedr. de forskellige sammenligninger udelukkende i rapportens appendiks. 3 For de hovedklassifikationer, hvori der findes brancher som blev udpeget til at være af speciel interesse, vil vi også vise krydsplots, som både viser eksportintensiteter og Gini koefficienter, dvs. målet for branchens handel indenfor landets grænser. 3 Vi vil dog for en fuldstændigheds skyld gengive tabellerne for ITsektoren i appendiksen. 19

Resultater 3.1 Service-eksport i alle servicebrancher Inden vi splitter stikprøven op i de enkelte hovedkategorier, betragter vi indledningsvis det store billede, og ser på alle brancher samlet. Dette skaber også en overgang fra tidligere analyse, som var baseret på en lidt grovere brancheinddeling (med 43 i stedet for nu i alt 104 forskellige brancher i service-sektoren). Sammenhængen for alle 104 servicebrancher er gengivet i FIGUR 3.1: 0.6 0.5 FIGUR 3.1: Alle brancher Gini koefficient 0.4 0.3 0.2 0.1 0 y=0,16x0,22 R 2 =0,08 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Service-eksport-intensitet Som illustreret i Figur 3.1, så er sammenhængen mellem de 104 branchers regionale fordeling af køb og salg på den ene og service eksportintensiteten på den anden side positiv (en sammenhæng som er statistisk signifikant på 1% signifikansniveau), dog svagere end i 20

tidligere analyse. Figuren demonstrerer også, at en forholdsvis stor andel af brancherne er kendetegnet ved forholdsvis lave eksportintensiteter. Vi vil nu gå videre med mere specifikke sammenligninger. Her vil vi først betragte de branchegrupper, hvori der er brancher af særlig interesse, for derefter at gennemgå alle servicebrancher. 3.2 Service-eksport i IT-brancherne Der er fire IT-brancher Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software, Databehandling, Databaseværter og formidlere, og Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed - som er blevet udpeget at være af særlig interesse. Derfor forekommer det naturligt at tage IT-brancherne som et udgangspunkt for gennemgangen af analysens resultater. 0.6 FIGUR 3.1: IT Gini koefficient 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Databaseværter og -formidlere Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Databehandling Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Service-eksport-intensitet 21

Resultater Som illustreret i FIGUR 3.1, så er der en forholdsvis stor variation i service-eksport-intensiteten og en forholdsvis lille variation i Ginikoefficienterne på tværs af IT-brancherne. Således genererer virksomheder i branchen Databaseværter og formidlere ca. 30 procent af deres omsætingen igennem eksport, mod ca. 5 procent i Databehandling. Der er en svag (statistisk signifikant på 5% niveau) sammenhæng mellem Gini-koefficienterne og service-eksport-intensiteten, men koefficienterne kan ikke forklare en nævneværdig andel af ITbranchernes variation i service-eksport-intensiteten. Dermed er det mest oplagt, at holde den enkelte branches service-eksport-intensitet op mod sammenligningsgruppens gennemsnitlige service-eksport-intensitet i stedet for prædiktionen fra regressionslinjen. 4 Resultatet af denne sammenligning er i TABEL 3.1.a for benchmark 1 og TABEL 3.1.b for benchmark 2: 4 Der blev i projektets forløb diskuteret, hvorvidt sammenligningsgrundlaget skulle være hovedklassifikationens gennemsnitlige eksportintensitet eller den højeste observerede eksportintensitet i den givne hovedklassifikation. Vi vælger gennemsnittet ud fra den betragtning, at det er mere robust end maksimumværdien overfor sammensætningen af sammenligningsgruppen, som til en vis grad er arbitrær. 22

TABEL 3.1.a: IT. Benchmarking 1 (a) Dansk branchekode (b) Branchetitel (c) Serviceeksport, mio. Kr. (d)omsætning, mio. Kr. (e)service eksport intensitet (f)hovedkategoriens gns. Service eksport intensitet (g) Benchmark service eksport; (d)*(f), mio. Kr. (h): Mål for potentiale; (g)-(c), mio. Kr. Konsulentvirksomhed vedr 721000 hardware 185.93 3535.24 0.0526 0.15 533.32 347.39 722100 Udvikling af standardsoftware 3109.59 7863.08 0.3955 0.15 1186.22-1923.37 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i 722200 forbindelse med software 3146.67 30965.50 0.1016 0.15 4671.43 1524.76 723000 Databehandling 256.29 5342.83 0.0480 0.15 806.02 549.73 724000 Databaseværter og -formidlere 570.35 1896.79 0.3007 0.15 286.15-284.20 Reparation og vedligeholdelse 725000 af kontormaskiner og it-udstyr 29.09 843.95 0.0345 0.15 127.32 98.23 Anden virksomhed i forbindelse 726000 med it-servicevirksomhed 550.29 4466.43 0.1232 0.15 673.80 123.51 Summen af positive differencer (mio. Kr): 2643.62 23

Resultater TABEL 3.1.b: IT og kommunikation. Benchmarking 2 (a) Dansk branchekode (b) Branchetitel Udbydere af fast 642010 Udbydere af trådløs 642020 (c) Serviceeksport, mio. Kr. (d)omsætning, mio. Kr. (e)service eksport intensitet (f)hovedkategoriens gns. Service eksport intensitet (g) Benchmark service eksport; (d)*(f), mio. Kr. (h): Mål for potentiale; (g)-(c), mio. Kr. telekommunikation 930.10 20940.10 0.0444 0.11 2376.79 1446.69 kommunikation 294.26 17733.00 0.0166 0.11 2012.77 1718.51 642030 Udbydere af internetadgang 66.95 1287.77 0.0520 0.11 146.17 79.21 642040 Øvrig telekommunikation 708.30 8905.76 0.0795 0.11 1010.84 302.55 Konsulentvirksomhed vedr 721000 hardware 185.93 3535.24 0.0526 0.11 401.27 215.34 722100 Udvikling af standardsoftware 3109.59 7863.08 0.3955 0.11 892.49-2217.09 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i 722200 forbindelse med software 3146.67 30965.50 0.1016 0.11 3514.72 368.05 723000 Databehandling 256.29 5342.83 0.0480 0.11 606.44 350.15 724000 Databaseværter og -formidlere 570.35 1896.79 0.3007 0.11 215.29-355.06 Reparation og vedligeholdelse 725000 af kontormaskiner og it-udstyr 29.09 843.95 0.0345 0.11 95.79 66.70 Anden virksomhed i forbindelse 726000 med it-servicevirksomhed 550.29 4466.43 0.1232 0.11 506.96-43.33 Summen af positive differencer (mio. Kr): 4547.20 Begge sammenligninger viser, at der formentlig er et uudnyttet eksportpotentiale i de IT-brancher som blev udpeget til at være af speciel interesse. Således ville branchen Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software kunne eksportere ekstra serviceydelser i størrelsesorden 370 mio. til 1.5 mia. 24

kr. om året, hvis dens service-eksport-intensitet var på samme niveau som sammenligningsgruppernes gennemsnit. Også virksomheder i branchen Databehandling kunne øge deres eksport med mellem 350 mio. Kr. og 550 mio. kr. hvis de kom op på sammenligningsgruppens gennemsnit. 3.3 Service-eksport i Anden forretningsservice En anden gruppe af brancher, som blev udpeget til at være af særlig interesse er ifølge dansk branchekode klassificeret som tilhørende den overordnede kategori Anden forretningsservice. Denne overordnede kategori omfatter et forholdsvis stort antal brancher. Af hensyn til læseligheden vælger vi at lægge tabellerne i Appendiksen (TABEL 6.2.a-b) og bruge de tre hovedkategorier fra den anden benchmarking-definition i den grafiske fremstilling: 25

Resultater Gini koefficient 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 FIGUR 3.3.a: Anden forretningsservice Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Formgivning og industrielt design Anden reklamevirksomhed Vikarbureauer Arbejdsformidling 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Service-eksport-intensitet Gini koefficient 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 FIGUR 3.3.b: Arkitekter, Ing., tekn. Rådgivning Arkitektvirksomhed Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Geologiske undersøgelser og prospektering 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Service-eksport-intensitet 26

FIGUR 3.3.c: Vagt og Rengøring Gini koefficient 0.2 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 Vagt- og overvågning Specialiseret rengøring 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Service-eksport-intensitet Resultaterne for hovedkategorien Anden forretningsservice kan sammenfattes som følgende: Hvis brancherne af særlig interesse havde samme serviceeksportintensitet som gennemsnittet i deres hovedkategori, så ville deres stigning i serviceeksporten, afhængig om vi bruger benchmarking 1 eller 2, ligge mellem 347 og 852 mio. Kr. for arkitektvirksomheder 16 og 34 mio. Kr. for landskabsarkitekter 0 og 129 mio. Kr. for vagt og overvågningsvirksomheder 95 og 259 mio. Kr. for Anden reklamevirksomhed og reklameformidling 90 og 263 mio. Kr. for Vikarbureauer 50 og 118 mio. Kr. for Formgivning og industrielt design 46 og 91 mio. Kr. for Kongres- messe- og udstillingsaktiviteter. 27