KUJALLEQ TURISMESTATISTIK RAPPORT Q 3 Q 4 2015 VISIT GREENLAND
INTRO Dette er den første regionsspecifikke turismestatistikrapport fra Visit Greenland. Den første kvartalsrapport (Q2-15, findes også på tourismstat.gl/ analyser) var kun turismen set i nationalt perspektiv, da der på det tidspunkt ikke var komplette data for den vigtige højsæson (Q3: juli, august, september) tilgængelige. Fra nu af vil VG hvert kvartal publicere sammenfattede turismedata inklusiv findings og analyser herfra Metode Der anvendes primært data fra Grønlands Statistik (stat.gl), men der refereres undervejs til turismedata fra bl.a. Island, og andre relevante lande og regioner, enten via nationale statistikbureauer eller internationale organisationer som unwto.org. Alle diagrammer og datasæt er til rådighed for alle, og denne rapport kan downloades som power point fil hvor diagrammer og tekst er til fri brug. Man kan også maile til Markedsresearchkonsulent Mads Lumholt (lumholt@greenland.com) og forespørge særlige dataudtræk, beregninger eller diagrammer, skulle man have behov for det. Det skal bemærkes at ift. flypassagererstatistik fik Grønlands Statistik, VG i og Erhvervsdepartementet i fællesskab startet bopælsregistreringen op med virkning fra 1. juli 2014, så det er årsagen til at der i denne rapport kun bliver vist vækstberegninger på baggrund af sammenligningen mellem Q3-14 og Q3-15, da det er første periode der kan sammenlignes historisk. Med tiden dataenes længere historik give os mulighed for at anvende mere langsigtede og uddybende perspektiver. Registrering af bopælsland VG er i samarbejde med Grønlands Statistik i gang med at ensrette bopælsregistreringen for data indenfor både fly, krydstogt og overnatning. Indtil nu har udvalget af lande der kunne registreres ikke været helt sammenfaldende, men det ser ud til at vi ift. 2016 vil kunne udtrække data for de tre områder for følgende 26 lande: Norden: Grønland, Island, Danmark (inkl. Færøerne), Sverige, Norge. Europa: England, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Østrig, Holland, Spanien, Italien, Rusland, Polen og Øvrige Europa. Asien: Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Indonesien, Singapore og Øvrige Asien. Derudover: USA, Canada, Australien og Andre Samarbejde med Air Greenland Det er en stor fordel at VG nu også har indgået en samarbejdsaftale med Air Greenland om en række områder, deriblandt markedsresearch. Her til foråret har vi sammen bestilt to grundige markedsanalyser af Storbritannien og USA (med 4.000 respondenter) gennem analysebureauet nit- kiel.de. Desuden har VG anmodet NATA om at finansiere en lignende analyse af Tyskland i Q1-16, og dette er imødekommet. Vi ser frem til resultaterne af disse store analyser, og glæder os til at dele den værdifulde viden med erhvervet
FLYPASSAGERERSTATISTIK Det er positivt at se en vækst for turister på 6,1%. Det svarer meget godt til den generelle globale vækst for turismen i disse år, som ligger på 3,7% for Europa (den verdensdel med lavest vækst) og 6,7% for Asia- Pacific som fører an i den globale vækst (kilde: Statista.com). Segmentet Øvrige Europa har klart den største vækst på hele 323%. Italien har haft næsthøjeste vækst på 43%, og Danmark tredjestørste på 31,6%. I den forkerte ende af skalaen ligger Spanien, Frankrig, Tyskland, Norge, Andre, Rusland, Kina og Japan med negativ vækst Vækst for Kujalleq (inkl. GL borgere): 4,2% Vækst for Kujalleq (turister): 6,1% Vækst for alle regioner samlet (inkl. GL borgere): 9,8% Vækst for alle regioner samlet (turister): 24,9% Det mest bemærkelsesværdige ved fly- pax tallene er den store vækst for segmentet Øvrige Europa. Da der indtil nu kun har været registreret for de lande der ses på diagrammet kan vi ikke sige noget om hvilke europæiske lande det drejer sig om. Men VG har foranstaltet at fra 1/1-16 øges antallet af bopælslande der registreres fra 16 til 26, og tilføjet følgende lande: Schweiz, Østrig, Holland, Polen, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesien, Sydkorea og Australien. Dette efter at have spurgt turistaktører til råds om hvilke lande de ser øget in- flow fra Der kan ikke tilføjes flere lande, da det er et krav fra Mittarfeqarfiit s side at registreringen skal kunne udføres med ét klik på de ipads der anvendes til registreringen i Security
OVERNATNINGSSTATISTIK Hvor vi på flystatistikken kun har data fra Q3-14 og frem, har vi overnatningdata for hele 2014 og 2015, så her kan vi vise den årlige vækst. Den store negative vækst på - 24,9% i antal turistovernatninger kan betyde, at flere turister vælger andre typer af overnatningsmuligheder end dem der indberetter til Grønlands Statistik, eller simpelthen vælger at campe i det fri. Det står dog i så skarp kontrast til de 6,1% vækst i antal internationale flypassagerer i Q3-15, at man fristes til at tro at disse data er mangelfulde. Selv når vi kun kigger på Q3-15 vs Q3-14 er der væksten stadig - 20,6% for antal turistovernatninger. Der har kun været to mindre 33- pax krydstogtudskiftninger i Narsarsuaq, så det er ikke her årsagen skal findes Vækst for Kujalleq (inkl. GL borgere): - 15,8% Vækst for Kujalleq (turister): - 27,8% Vækst for alle regioner samlet (inkl. GL borgere): 4,3% Vækst for alle regioner samlet (turister): 1,3% Der er vanskeligt at konkludere noget ud fra disse overnatningsdata, andet end at det umiddelbart viser en temmelig negativ tendens. VG anbefaler alle at indsende overnatningsregistreringer til Grønlands Statistik En stor international undersøgelse (goo.gl/bsihjy) viser, at de to vigtigste elementer for turister der skal vælge overnatning er pris og hvordan de er anmeldt på review- sites som fx TripAdvisor. Der anbefales derfor en øget tilstedeværelse på TripAdvisor og andre review- sites (hvis man vel at mærke har gode anmeldelser), samt internationale bookingsites som fx booking.com, hotels.com eller expedia.com for bedre synlighed
OVERNATNINGSSTATISTIK Når vi fokuserer på antal gæster på overnatningsstederne ser det en smule mere positivt ud, især når vi tæller bosiddende i Grønland med. På turist- siden er en negativ vækst på - 21,4% stadig en temmelig negativ indikator. Forskellen i væksten på antal overnatninger og antal gæster kan forklares ved, at hver gæst i gennemsnit har overnattet kortere tid en samme periode året før. Det er en tendens der også gør sig gældende i de andre regioner Vækst for Kujalleq (inkl. GL borgere): - 1,7% Vækst for Kujalleq (turister): - 21,4% Vækst for alle regioner samlet (inkl. GL borgere): 9,2% Vækst for alle regioner samlet (turister): 4,6% Hvis det som nævnt, viser sig at overnatningsdata for regionen er mangelfulde (da forskellen mellem dem og flypax tallene viser helt forskellige tendenser), kan man håbe at det i virkeligheden ikke står så slemt til som det umiddelbart ser ud til. Hvis dataene på den anden side er helt korrekte, står vi med en overraskende, og meget markant tendens: At turisterne fravælger overnatningsstederne, dvs. dem der indsender registreringer Hvis denne tendens er reel kan overnatningsstederne overveje at justere på de parametre de har til rådighed: Pris, kvalitet, service, bespisningstilbud, markedsføring osv. Data for 2016 vil gøre os meget klogere på om tendensen er reel
KRYDSTOGT STATISTIK Eftersom krydstogtsafgiften blev ændret med ikrafttrædelse fra januar 2015, til at være per havneanløb og ift. bruttotonnage, i stedet for at være afgift per krydstogtsgæst, kan vi ikke sammenligne 2015 med 2014, da den gamle pax tax ikke blev koblet til en bestemt havn eller region. Men generelt er krydstogt vækstet med 10,8% fra 2014 til 2015 Den nye afgift viser både antal anløb pr havn, antal passagerer, samt nationalitet (op til 20 forskellige) for gæsterne Indtil videre er kun tallene for alle regioner i Grønland tilsammen tilgængelige, angående nationalitet. Her er top 10 landene: Tyskland, USA, UK, Canada, Frankrig, Danmark, Schweiz, Australien, Østrig og Kina I 2015 foretog analysebureauet GP Wild en survey i Qaqortoq, Ilulissat og Ittoqqortoormiit med 1.649 krydstogtsgæster og 279 crew- medlemmer for VG: 89% af respondenterne følte var meget tilfredse medbesøget i Grønland 61% følte endda at besøget overgik deres forventninger Ansattes venlighed, lokales venlighed og guided tour var det der scorede højest (alle med en score mellem 4,3 og 4,1 ud af 5) 98% af krydstogtsgæsterne var i land og for 92% af gæsterne var det deres første besøg i Grønland 76% af gæsterne var mindst 65 år og den gennemsnitlige gæst havde en husstandsindkomst på 600.000 kr Top 4 nationaliteter: USA 48%, UK 21%, Tyskland 12% og Australien 6%
SAMMENFATNING Kujalleq i Grønlandsk perspektiv Data ene for 2015 giver et usammenhængende billede af turismen i Kujalleq. Det er positivt med vækst i antal turister med fly, men det der giver mest omsætning er salg af overnatningsprodukter, og dér kan vi desværre kun konstatere negative indikatorer. Det gode 2015 resultat på nationalt plan drives frem af rigtig gode væksttal for Qaasuitsup og Qeqqata samt hæderlig vækst for Sermersooq Vest. For Sermersooq Øst er der stort set status quo på antal turister med direkte fly til regionen via Island, men også her ser vi temmelig negative indikationer på overnatningsområdet Udvidet beflyvning med Air Greenland Til juni øger Air Greenland beflyvningen Kbh- Narsarsuaq. Det er gode nyheder for regionen, og vil forhåbentlig øge væksten yderligere, i antal udenlandske passagerer i Q3-16. Kujalleq har tidligere haft flere turister, og væksten i turismen, - både globalt og i Island, vil forhåbentlig give regionen et tiltrængt boost. For også på overnatningsområdet at få gavn af den generelle vækst- tendens, vil det være anbefalelsesværdigt at lave tiltag der øger synligheden og bookbarheden for regionens overnatningssteder (som det er omtalt på side 3), og i det hele taget lave tiltag der øger konkurrencedygtigheden Leif Erikson og Eric The Red Vi har gennem årene konstateret at søgeordene Leif Erikson og Eric The Red er blandt de søgeord på Google der trækker flest brugere til greenland.com via søgninger. Det viser at der er en stor interesse for vikingernes/nordboernes historie i Grønland. Det kan i teorien blot være børn/unge i skoler i engelsksprogede lande der researcher til opgaver, men det kan ikke udelukkende være tilfældet. Nordboernes kultur og historie kan, sammen med det særlige grønlandske landbrug, være med til at give Kujalleq en skarp og unik profil og brand, og føre til nye unikke og attraktive turistprodukter Tendenser i markedet Danmark er stadig Kujalleqs hovedmarked og viser en flot vækst på 31,6%. Selv om der er en lille nedgang i antallet af flypassagerer fra Spanien og Frankrig er de indtil videre Kujalleqs næstvigtigste markeder. Men det er meget tydeligt at disse to markeder ikke ses i overnatningsstatistikken. Vi ved at mange af dem tager på mindre hostels, camps og treks i stedet. Spørgsmålet er, hvad der skal til, for i højere grad at få spanske og franske turister til at købe flere af de dyrere overnatningsprodukter På trods af at de ikke fylder så meget i flystatistikken viser USA, Italien, Sverige og Storbritannien fremgang. Det er værd at skæve til udviklingen i Island i denne sammenhæng, hvor der er stor repræsentation og vækst fra især Storbritannien, USA og Tyskland. Air Iceland har jo mulighed for at feede ind direkte fra Keflavik i højsæsonen, så der kan kun opfordres til at udvide initiativer til at tiltrække disse markeder til Kujalleq i de kommende år
Udarbejdet af Mads Lumholt Visit Greenland