Special Session: Udvikling i nærskibsfart og enhedslaster 1
ADP A/S: tre havne centralt placeret Containervækst FH 197 % fra 2007 til 2012 6 afgange ugentligt 55.000 m 2 containerareal 2
ADP A/S: tre havne centralt placeret Ro/Ro trafik i udvikling 3,2 km flydende garage 2 afgange ugentligt til Baltikum og Rusland 3
Muligheder i Østersøen En gruppe af havne med væsentlig markedsandel i Østersø trafikken har gennem kortlægning og samtaler med aktører undersøgt muligheder for øget handel og transport i Østersøen Formålet med arbejdet er at opnå en øget markedsandel i Østersøen, Bælterne og Kattegat 4
Hypoteser 1. Østersøregionen udvikles til at være et marked i sig selv i forhold til containeromsætning 2. Transithavne i forbindelse med shortsea shipping og feeder ruter vil være et væsentligt bidrag til at forøge søtransportens konkurrencekraft i forhold til landtransport 3. Danmarks nærmarkeder tæller vækstlande med muligheder for øget handel!! Definition: Shortsea Feeder Kilde: Unifeeder Kilde: Unifeeder 5
Fakta Landene omkring Østersøen modtager 1/3 af Danmarks vareeksport Dansk eksport til Østersøregionen er vokset fra 180 mia. kr. i 2009 til 225 mia. kr. i 2011 Over 250.000 mennesker er ansat i danske virksomheder i regionen Danmarks største eksport markeder i Sverige og Tyskland har fortsæt vækst Polen og Tyskland rummer mulighed for underleverandører i forhold til et globalt marked Polen har i 2011 og 2012 haft 20 pct. vækst i import Større efterspørgsel kommer fra Polen, Litauen, Estland og Letland hvordan udvikler vi det til dansk fordel? 6
Fakta II Flere enkeltlaster og større skibe stiller krav til oplag og faciliteter til lastning/losning Shortsea marked opstår pga. returtransport af containere Potentiale for containerlaster i Østersøen = enormt Vækst i råvarer og genanvendte materialer Flest mulige havne i DK giver fordel i forhold til landtransport og reducerer risiko for kunder 7
Vindenergi er et oplagt eksempel på at tiltrække projekter til DK Danmark er udkantsland i EU men også porten til Østersøen med 75.000-100.000 skibe der passerer i Skagerrak hver dag Fokus på erhvervsklynger: Lokale og regionale styrkeområder for at skabe attraktiv erhvervssammensætning og øge potentialet for nærskibstransport Fakta III Danmark Kriegers Flak Rønne Sweden 2,500 MW Finland + 800 MW Poland Tyskland + 3,400 MW + 4,000 MW I alt + 10,000 MW 8
Svovlkrav Svovlkrav 1. januar 2015. Hvad vil der ske med søtransport efter 2015? Feeder mere problematisk pga. krav til udledning Mulige løsninger: Scrubber er mest rationelle valg hvis dagens bunkerolie fortsat anvendes retrofitpris 1 mio. LNG er mest rene skibsbrændstof retrofitpris 4 mio. Low Sulphur Fuel er et dyrere brændstof men lavere pris for retrofit på 300.000 9
Muligheder i Østersøen Stort potentiale for øget søtransport også samarbejde mellem danske havne! Største EU vækst i BNP sammenlignet med Sydeuropa Lokalisering af nicher og erhvervsklynger der passer bedst Havnekapacitet og multimodale transportløsninger Kundens krav og behov skal tages alvorligt 10
Tak for opmærksomheden Danske Havnes Markedsgruppe Østersøen Jens Peter Peters Adm. direktør, ADP Tegning: Jens Hage Danske Havne 11
Trafikdage 2013 Danmarks intelligente havn Stærk på logistik og samarbejde
Udvikling i nærskibsfart og enhedslaster
Oceanskib
Feederskib
Container Feeder
Feedertrafik fra Aalborg?! Det må da være en joke.
Containerhavn siden 2000 Dedikeret containerterminal Årligt 60.000 TEU Gantry kran Reeferplugs Repair Gatefunktion Ugentlig anløb af oceangående containerskibe Bagland med 200.000 TEU Ledig kapacitet IT systemer
Markeds identifikation Interessenter Markedsstørrelse - Geografi Markedsstørrelse - Mængder
Markeds identifikation Interessenter Havnen Terminalen Feeder rederiet Ocean rederiet Speditøren Eksportøren Importøren
Markeds identifikation Interessenter Havnen Terminalen Feeder rederiet Ocean rederiet Speditøren Eksportøren Importøren WIIFM?
Markeds identifikation Markedstørrelse Mængder Hvor mange containere findes der i området? Hvilke virksomheder med oversøisk logistik findes der i markedet? - Danmarks statistik - Ud fra indbyggertal - Ud fra generel markedskendskab og opsøgende arbejde
Markeds identifikation Markedstørrelse Geografi Hvor er grænsen Hvor mange km kan der spares ved at gå via Aalborg Container Terminal - Google Earth
X-press Feeders Rotterdam Gothenborg Aalborg
Port Centric Logistics Havn Havn Lager Distribution Center Lager Distribution center
Warehouse, Pick and pack, assembly National Distribution center
Corporate presentation Presentation to: Aalborg Trafikdage Presentation by: Ebbe Bisgaard Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 1
Asset-light business model - provides flexibility - reduces risk - drives growth Charter vessels, lease containers, operates with excellence Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 2
Geographic coverage Geographic coverage 38 ports 37 ports Geographic Coverage 46 ports Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 3
Two business units Feeder Services extend the reach of international container shipping lines by linking the ports they call with the ones they don t Revenues by business unit, 2012 Shortsea Services provide industrial customers in Europe with fully intermodal door-to-door solutions combining seaborne transportations with road and rail Feeder Services, 72% Shortsea Services, 28% Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 4
Feeder Services Customers APL China Shipping CMA/CGM Cosco CSAV Evergreen Hanjin Hamburg Süd Hapag-Lloyd Hyundai K-Line Maersk Line MOL MSC NYK OOCL UASC Yang Ming ZIM Thousands 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Feeder TEU volumes, 1989 2012 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 5
Shortsea Services Some customers BASF Bruhn Spedition Continental DB Schenker Dow Chemicals DuPont de Nemours Ford Motor Co. General Motors Heineken J.F. Hillebrand ICA INEX Interbulk Karl Schmidt Spedition GmbH Kelloggs Mars Nokian Tyres Tradall/Martini Shortsea Services TEU volumes, 1989 2012 Thousands 350 300 250 200 150 100 50 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 6
Market drivers Global trade increase Longer and more complex supply chains Reduction of environmental impact New regions enlarge markets Customer focus on reducing costs Containerisation Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 7
Change from single modality to multi modality Enormous market growth possibilities Development driven by local market especially Russia Containerization Wide network - linking 46 ports Raw materials shifting from bulkers to containers Industrial cargoes shifting from road to sea Agility is a core capability Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 8
TREND: (IM)BALANCE IN PURCHASING INCREASING FOCUS ON=> LOWEST POSSIBLE PRICE AND KPI PERFORMANCE CSR PROGRAM COMMITMENT CASH FLOW SUPPORT DECREASING FOCUS ON LOWEST POSSIBLE COST AND QUALITY DELIVERANCE SECURITY THE REAL PHYSICAL CARRIER! > RISK OF DEFAULT? Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 9
Low sulphur directive from 1.1. 2015 From 1st January 2015, fuels used within the SECA must be low sulphur, i.e. with at sulphur contents of maximum 0.10 %. This applies to all vessel under all flags Over 5000 vessels trades more than 50 % within the SECA-area. Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 10
Which possibilities are there to comply? 1. Fit the vessel with scrubbers Refitting is estimated to be more than 1 mill pending of vessel size/type. Additional costs to a new build is estimated to be less amount unknown This is the «rational» choice for those who believe that HFO will prevail as the competitive fuel over LNG within the ECA s 2. Fit vessels to be able to use LNG Cost of refitting is estimated to be more than 4 mill pending vessels size/type. Additional costs to a new build is estimatet to be 2 mill pending vessel size/type The choice for the brave! those who believe that LNG will be accessible in sufficient quantities and available more cheaply than HFO! 3. Use low sulphur fuel Only minor modifications to the onboard fuel system are required for existing ships. Ships built after January 2016 will also need a Selective Catalytic Reduction (SCR) system to reduce NOx emissions in order to operate inside an ECA (cost USD 0,3 m) This is the obvious choice of the «let s wait and see-lot» Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 11
What challenges are connected to the possibilities 1. The current financial situation makes it difficult for the vessel owners to find funds for the re-fitting 2. The current technology is not able to solve the problem effectively 3. The infrastructure to support scrubbers and LNG is not in place 4. The yards do not have sufficient capacity to perform the re-fitting, even if funds were available Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 12
If we were to sail on 100% gasoil Current IFO 380 bunker price (USD 660/ton in Oct 2012) equals a bunker related cost/teu at index 100. Changing to gasoil would at current gasoil price (USD 998/ton in Oct 2012) mean an increase in bunker related costs/teu to index 150 But. The assumption is that caused by the additional demand, the price for gasoil will increase nobody knows by how much. Assuming it increases by 40%, then the bunker related cost/teu will increase to index 210 Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 13
What can WE do? Emission reduction is not achieved solely through technology. It is also achieved by making sure that each TEU is transported as efficient as possible. This is achieved amongst other through Increasing scale Increasing vessel size Optimizing network to sail as short as possible with each TEU Increase utilisation Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 14
Bunker KG / TEU-mile 2007-2013 Bunker KG / TEU-mile Index (Jan 2007 = 100) 120 110 100 90 80 70 Bunker KG / TEU-mile 2007-2013 200701 200703 200705 200707 200801 200803 200805 200807 200809 200811 200901 200903 200905 200907 200909 200911 201001 201003 201005 201007 201009 201011 201101 201103 201105 201107 201109 201111 201201 201203 201205 201207 201209 201211 201301 Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 15