Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1
Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner der indgår i Vækstbarometeret er indtil nu kommet rimelig pænt gennem den økonomiske udvikling de sidste par år. Aktuelt tegner sig et lidt broget billede, men med tendens til et niveau, hvor der endnu er et stykke vej op til niveauet før finanskrisen. Vejle har konsolideret sin position som den største turistkommune i Trekantområdet. Det skyldes i særlig grad, at erhvervsturismen er vokset betydeligt i Vejle. Vejle har en samlet omsætning i turisterhvervet på ca. 1,5 mia. kr. og er nu uden for København en af landets største konference- og messebyer. Ledigheden har været svagt stigende siden august 2010, men er generelt ikke højere end for et år siden. Vejle har sammen med Århus stadig den laveste ledighed blandt de 5 kommuner. Vejle er stadig den største iværksætterkommune i Trekantområdet, men antallet af nye virksomheder er steget pænt især i Kolding og Århus. Omsætningen på Vejle havn har varieret noget, men er dog steget knap 20% i 2010. Udviklingen er forløbet lidt forskelligt i de enkelte Kommuner, men generelt er beskæftigelsen fastholdt lidt over niveauet i 2008. Antallet af videnstunge arbejdspladser, for eksempel indenfor rådgivningsbranchen er steget, mens antallet af ufaglærte arbejdspladser, som indenfor rengøring er faldet. Generelt er beskæftigelsen også steget lidt indenfor handel. De nyeste beskæftigelsestal bekræfter således tendensen til, at det er de videnstunge arbejdspladser, der er de mest konkurrencedygtige, også i krisetider, og at det er disse arbejdspladser, der særlig kan bidrage til vækst og en konsolidering af skattegrundlaget i kommunen. Tabellen nedenfor viser kommunernes placering ved sammenligninger af væksten for hver af de sammenlignelige indikatorer. Det østjyske område klarer sig ganske godt i forhold til landsgennemsnittet. Specielt har Århus det sidste års tid på flere punkter haft en udvikling, som tyder på, at følsomheden overfor den økonomiske afmatning ikke er så stor som i mange andre kommuner. Niveaumæssigt er Århus naturligvis klart størst blandt de 5 Kommuner i analysen, efterfulgt af Vejle. Den aktuelle vækstplacering for de 5 kommuner Indikatorer 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 1. Befolkning Århus Horsens Vejle Fredericia Kolding 2. Udskrivningsgrundlag Kolding Vejle Fredericia Århus Horsens 3. Huspriser Fredericia Århus Vejle Horsens Kolding 4. Byggesager --- --- --- --- --- 5. Havneudvikling Kolding Fredericia Århus Vejle --- 6. Arbejdspladser Fredericia Horsens Århus Kolding Vejle 7. Erhvervsudvikling --- --- --- --- --- 8. Ledighed Kolding Horsens Århus Fredericia Vejle 9. Nye virksomheder Kolding Århus Fredericia Vejle Horsens 10. Hotelovernatninger Vejle Kolding Århus Fredericia Horsens Vækstbarometeret giver et billede af den aktuelle udvikling indenfor de sidste par år i Vejle Kommune, sammenlignet med nabokommunerne, Århus og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked, hvor de fleste oplysninger er opdateret til og med 1. kvartal 2011. Vækstbarometeret sammenligner både niveauet og væksten i kommunerne indenfor de enkelte indikatorer. Det er hurtigt at sammenligne kommunerne pga. den ensartede grafik indikatorerne imellem. Vejle kommune er i alle figurer markeret som en sort graf. 2
101,5 1. Befolknings udvikling - 1. kvartal 2010 til 4. kvartal 2010 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 4. kvt 2010 Hele landet 100,0 100,1 100,3 100,4 Vejle 100,0 100,2 100,3 100,6 Kolding 100,0 99,9 100,0 100,1 Fredericia 100,0 100,2 100,3 100,3 Horsens 100,0 100,1 100,5 100,9 Aarhus 100,0 99,9 101,2 101,2 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 4. kvt 2010 Hele landet 5.540241 5.543819 5.557709 5.560628 Vejle 106.603 106.867 106.972 107.218 Kolding 89.160 89.076 89.117 89.210 Fredericia 49.978 50.091 50.142 50.104 Horsens 82.134 82.215 82.556 82.835 Århus 307.119 306.799 310.653 310.956 Befolkningsudviklingen er vist kvartalsvis fra ultimo 1. kvartal 2010 til ultimo 4. kvartal 2010. Befolkningstallet stiger som sædvanligt markant i 3. kvartal i Århus, hvor nye studerende starter uddannelse. Det giver en vækst på knap 4.000, svarende til 1,2 %. Horsens og Vejle har haft pæne stigninger på henholdsvis ca. 700 og 600. I Kolding og Fredericia ligger befolkningstallet nogenlunde uændret indenfor det sidste år. 3
112,0 2. Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger, 2007-2011 (indeks 2007=100) 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 2007 2008 2009 2010 2011 Hele landet 100,0 100,3 103,8 107,1 110,3 Vejle 100,0 100,6 102,6 106,5 109,5 Fredericia 100,0 99,6 103,0 107,5 109,0 Kolding 100,0 100,5 102,8 106,7 110,2 Horsens 100,0 98,8 101,5 104,8 106,4 Århus 100,0 99,5 103,1 105,3 108,7 Udskrivningsgrundlag pr. indbygger, 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Hele landet 131.551 131.880 136.538 140.928 145.088 Vejle 130.608 131.340 134.039 139.067 142.973 Fredericia 131.059 130.540 134.933 140.919 142.870 Kolding 128.604 129.267 132.198 137.222 141.693 Horsens 124.189 122.745 126.026 130.144 132.104 Århus 130.890 130.257 134.937 137.876 142.323 2007-09 er regnskabstal.. 2010-11 er oplysninger på grundlag af vedtagne budgetter. Udskrivningsgrundlaget udtrykker den skattepligtige indkomst pr. indbygger, og er de mest aktuelle oplysninger, der er tilgængelige som indikator på indkomstudviklingen. Udskrivningsgrundlaget for Århus, Vejle og Fredericia ligger nogenlunde på samme niveau, med landsgennemsnittet lidt over og niveauet i Kolding lidt under. Udskrivningsgrundlaget i Horsens ligger markant lavere end de fire andre kommuner i hele perioden 2007-2011. Stigningstakten i udskrivningsgrundlaget har været nogenlunde parallel, dog med Horsens noget lavere i budgetåret 2011. 4
115,0 3. Vækst i kvm. priser på parcel- og rækkehuse 1. kvartal 2010 til og med 4. kvartal 2010 (indeks 1. kvartal 2010=100) 110,0 105,0 100,0 95,0 Hele landet Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus 90,0 85,0 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 4. kvt 2010 Kilde: Realkreditrådet Gennemsnitlig kvm. pris på parcel- og rækkehuse 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 4. kvt 2010 Hele landet 11.805 12.075 12.043 11.932 Vejle Kommune 10.962 11.442 10.858 11.129 Fredericia Kommune 10.935 10.902 10.551 12.338 Kolding Kommune 11.900 12.125 11.697 11.002 Horsens Kommune 11.025 10.874 10.874 11.185 Århus Kommune 17.880 18.419 18.504 18.578 Ejendomspriserne er stærkt konjunkturfølsomme, og efter finanskrisen er prisudviklingen i de enkelte kommuner forløbet meget forskelligt de sidste par år. Som det fremgår af figur 3, er de største prisudsving i 2010 sket i de to nabobyer Kolding og Feredericia. Priserne i Kolding er faldet knap 8 % til det laveste niveau i Trekantområdet og Horsens. Til gengæld er priserne i Fredericia steget næsten 13 % til det højeste niveau i samme område. I Vejle, Horsens og Århus har udviklingen været mere jævn med stigende tendens igennem 2010. Særlig Århus har vist en stabil vækst, og er tilbage på samme prisniveau som da finanskrisen startede i efteråret 2008. Til gengæld er antallet af hushandler faldet markant i alle kommuner i 4. kvartal af 2010. 5
2500 4. Byggesager i Vejle kommune 2008-2011. 2000 1500 1000 2008 2009 2010 2011 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2008 307 540 823 1014 1230 1455 1649 1779 1953 2140 2295 2427 2009 156 303 488 640 786 969 1103 1197 1355 1473 1614 1716 2010 123 281 458 636 824 968 1120 1245 1483 1635 1793 1986 2011 111 258 419 539 Kilde: Ekstern Byg, TF, Vejle Kommune Figur 4 viser, at antallet af byggesager i Vejle Kommune de første 4 måneder af 2011 ligger lige under niveauet for de to foregående år. Den aktuelle udvikling ser nogenlunde stabil ud, men der er stadig langt op til niveauet for byggeboomet op til finanskrisen i 2008. 6
5. Udviklingen i gods undtaget olie + gas og færgegods (løbende år) 1. kvartal 2010 (indeks 100) - 4. kvartal 2010 190 170 150 130 110 90 70 1. Kvartal 2010 2. Kvartal 2010 3. Kvartal 2010 4. Kvartal 2010 Vejle Havn Fredericia Havn Kolding Havn Århus Havn Kilde: www.statistikbanken.dk/skib72 * Tallene omhandler de sidste 4 kvartaler Ekspederet gods i alt (undt. olie og gas og færgegods*) i 1.000 tons 1. Kvartal 2010 2. Kvartal 2010 3. Kvartal 2010 4. Kvartal 2010 Vejle Havn 138 236 190 162 Fredericia Havn 629 600 631 808 Kolding Havn 196 184 290 310 Århus Havn 1371 1566 1533 1671 *Udviklingen i havne af en hvis størrelse kan i nogle byer give et fingerpeg om den lokale vækst. Ekspedition af olie og gas foregår alene i Fredericia og færgegods hovedsagelig kun i Århus, hvorfor det ikke er medtaget af sammenligningsårsager. Horsens havn har ikke tilstrækkelig stor omsætning af gods til at oplysningerne er medtaget i Danmarks Statistik. Udviklingen i ekspederet gods er forløbet meget forskelligt frem til 4. kvartal 2010 i de 4 havne, som er vist på figur 5. Alle 4 havne har haft stigende omsætning fra 1. 4. kvartal, men efter meget ujævne forløb. Vejle havn oplevede en meget kraftig vækst i 2. kvartal, men efterfulgt af faldende omsætning i årets to sidste kvartaler. Efter stagnation i 2. kvartal har Fredericia og især Kolding havn haft pæn stigende omsætning i sidste halvdel af året. Omsætningen på Århus havn har været pænt stigende hen over året. Omsætningen af gods i absolutte tal er klart størst i Århus havn med sin store containertrafik. Oplysningerne er de senest tilgængelige omsætningstal for havnene. 7
105 6. Udvikling i antallet af arbejdspladser 2007-2009 104 103 102 101 100 99 98 2007 2008 2009 Hele landet 100 101,3 100,3 Vejle 100 101,4 100,9 Fredericia 100 102,4 102,8 Kolding 100 101,4 100,9 Horsens 100 103,7 102,4 Århus 100 101,4 101,3 Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i antal arbejdspladser 2006-2008 2007 2008 2009 Hele landet 2.821.641 2.857.565 2.831.120 Vejle 55.636 56.441 56.137 Fredericia 27.847 28.529 28.622 Kolding 51.187 51.923 51.672 Horsens 41.574 43.126 42.556 Århus 179.870 182.452 182.234 På trods af finanskrisen har alle 5 østjyske Kommuner i Vækstbarometeret haft et stigende antal arbejdspladser fra 2007-09, selvom udviklingen har været stagnerende i 2009. Det vil sige, at den negative udvikling for beskæftigelsen i 2009 trods alt har været så afdæmpet, at den ikke har sat hele væksten i 2008 over styr. I Fredericia er der netto over de 3 år skabt ca. 800 flere arbejdspladser, en stigning på 2,8%, og i Horsens ca. 1.000 flere, en stigning på 2,4%. I Vejle, Kolding og Århus ligger nettostigningen omkring 1%. Vejle Kommune repræsenterer med godt 56.000 arbejdspladser stadig det største arbejdsmarked blandt de 4 store østjyske nabokommuner. 8
24000 7. Arbejdspladser fordelt på hovedbrancher i Vejle Kommune 2007-2009 22000 22910 22976 22539 20000 18000 18323 18998 19449 16000 14000 14403 14467 14149 12000 2007 2008 2009 Landbrug, industri og Håndværk Offentlig adm. og service Privat handel og service Kilde: Danmarks Statistik Med godt 56.000 arbejdspladser i 2009 holder Vejle Kommune skindet på næsen i forhold til finanskrisen. Der er sket en mindre stigning fra -07 til -08 og igen et mindre fald fra -08 til -09. Beskæftigelsen i det private erhvervsliv er faldet en smule, men har overordnet set ikke ændret sig meget over de 3 år. Generelt er der sket en stigning i beskæftigelsen indenfor de videnstunge erhverv, som f.eks rådgivningsbranchen, som har skabt ca. 200 nye jobs til godt 1500 arbejdspladser. Detailhandlen har også haft en stigning på næsten 350 flere medarbejdere til godt 10.600 medarbejdere i 2009. Omvendt er beskæftigelsen faldet indenfor de ufaglærte områder, som f.eks. rengøring. Jern- og metalindustrien har haft mindre stigninger, mens fødevare-, møbel-, plast-, glas- og betonindustrien har haft et mindre fald. Den offentlige sektor har haft en mindre stigning, som generelt er et fald i de "kolde hænder", offentlig administration til flere "varme hænder", som primært er indenfor sundhedsvæsenet. Det er også slået igennem, at Kommunen har ansat flere i fleksjob og flere elever. Den positive udvikling for beskæftigelsen indenfor handel og videnstung service slår også igennem især i Århus og Kolding, som ligeledes oplever faldende beskæftigelse indenfor de ufaglærte serviceområder. De nyeste beskæftigelsestal bekræfter således tendensen til, at det er de videnstunge arbejdspladser, der er de mest konkurrencedygtige, også i krisetider, og at det er disse arbejdspladser, der særlig kan bidrage til vækst og en konsolidering af skattegrundlaget i kommunen. 9
8 8. Ledige i pct. af arbejdsstyrken april 2010 til marts 2011 7 6 5 4 3 2 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Hele landet 6,1 5,8 5,8 5,4 5,2 5,5 5,6 5,8 5,9 6,5 6,5 6,4 Vejle 5,1 4,8 4,8 4,5 4,2 4,5 4,6 4,7 4,9 5,4 5,5 5,5 Fredericia 6,9 6,7 6,5 6 5,6 6,2 6,4 6,6 6,6 7,1 7,2 7,2 Kolding 5,9 5,6 5,7 5,2 4,8 5,4 5,4 5,5 5,6 6 5,9 5,9 Horsens 6,7 6,5 6,5 6 5,8 6,5 6,6 6,7 6,7 7,1 6,9 6,9 Aarhus 5,2 5,1 5,2 4,8 4,9 5 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 5,5 Kilde: Danmarks Statistik Ledigheden er stort set på samme niveau i alle de viste kommuner i foråret 2011 som den var et år tidligere i foråret 2010. Efter et fald i ledigheden frem til august 2010, er der generelt sket en stigning på godt en procent frem til marts 2011. Ledigheden på 5,5% i Vejle er sammen med Århus fortsat den laveste blandt de 5 kommuner. Selvom ledigheden i Århus er steget lidt hen over foråret, så har niveauet her været meget stabilt den senere tid. Som nævnt under figur 7 kan det tyde på, at kommuner der har mange videnstunge arbejdspladser, ikke er så konjunkturfølsomme overfor ledighed som andre brancher. Fredericia har stadig den højeste ledighed, som også ligger lidt højere end landsgennemsnittet. 10
20,0% 9. Udvikling i nye virksomheder fra maj 2010 til maj 2011 15,0% Kolding; 15,5% 10,0% Aarhus; 7,1% 5,0% Fredericia; 4,1% Vejle; 1,2% 0,0% -5,0% Horsens; -4,8% -10,0% Vejle Fredericia Kolding Horsens Aarhus Procentvis udvikling 1,2% 4,1% 15,5% -4,8% 7,1% Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus Maj 2010 407 147 322 293 1430 Maj 2011 412 153 372 279 1532 Kilde: CVR-data fra Selskabsstyrelsen. Oplysningerne omfatter samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige grunde ikke bliver reelt aktive. En del virksomheder lukker ret hurtigt igen, så oplysningerne ovenfor skal mere opfattes som en indikator på udviklingen. Grundlaget for oplysningerne er dog ens for alle kommuner og tallene dermed sammenlignelige I figur 9 er medtaget oplysninger om antal nystartede virksomheder i 2009 og i 2010. I både Vejle, Fredericia, Kolding og Århus ligger niveauet for nystartede virksomheder højere i maj 2011 end på samme tidspunkt året før. I Kolding og Århus er antallet af nye virksomheder endda oppe på samme niveau som før finanskrisen i 2008. Her er der stadig et stykke vej for de øvrige 3 kommuner. Fredericia er klart den mindste iværksætter kommune, og Århus er lige så klart den største af de 5 kommuner. Efter Århus, der har et universitet, er Vejle dog fortsat den kommune, der har flest iværksættere. Århus ligger også i spidsen målt i forhold til indbyggertallet, efterfulgt af Kolding og Vejle. Blandt de nystartede virksomheder er der i alle kommuner en klar tendens til, at forretningsservice er den dominerende branche, og især den videnstunge del af branchen, som IT og virksomhedsrådgivning. 11
10. Vækst i hotel- og feriecenterovernatning 1. kvartal - 2009, 2010 og 2011 130 120 110 100 90 80 70 60 1. kvartal 2009 1. kvartal 2010 1. kvartal 2011 Hele landet 100 102 112 Vejle 100 112 119 Kolding 100 96 112 Fredericia 100 85 98 Horsens 100 98 97 Århus 100 99 101 Hotelovernatninger* 1. kvartal 2009 1. kvartal 2010 1. kvartal 2011 Hele landet 1.717.429 1.759.671 1.928.221 Vejle 45.612 50.917 54.051 Kolding 39.055 37.543 43.731 Fredericia 26.929 22.917 26.498 Horsens 23.605 23.193 22.866 Århus 91.759 90.974 92.872 Tallene dækker Hoteller med mindst 40 faste senge og omhandler nye kommuner Hotelovernatninger er medtaget som en indikator på turismen. Figuren viser et indeks for antallet af overnatninger i 1. kvartal 2009, 2010 og 2011. Vejle har haft en markant stigning på næsten 20 % i perioden, og har som i de senere år klaret sig forholdsvis bedst blandt de 5 kommuner i Vækstbarometeret. Fredericia, Horsens og Århus ligger på nogenlunde samme niveau som 1. kvartal 2009, mens Kolding har haft en pæn stigning på 12%. Vejle er stadig klart den største turistkommune blandt de 4 store nabokommuner i lokalområdet. Det kan også bemærkes, at selvom Århus har næsten tre gange så mange indbyggere som Vejle, så er antallet af hotelovernatninger i Vejle forholdsvis højt sammenlignet med Århus. Det skyldes i særlig grad, at erhvervsturismen er vokset betydeligt i Vejle. Vejle er nu uden for København en af landets største konference- og messebyer. 12