ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi og sikrer beskæftigelse til tusinder af danskere. Her ved indgangen til 2016 er det nyttigt at gøre status på det forgangne år, som bød på en beskeden, men langtfra prangende vækst i branchens salg, hvilket afspejlede dels en langsom genopretning af danskernes forbrugslyst og en positiv udvikling i mode-eksporten. Lille stigning i omsætningen I alt lå omsætningen i 2015 på 53,3 mia. kr. i årets første tre kvartaler (idet 4. kvartal ikke er statistisk opgjort endnu), mod 52,7 mia. kr. i 2014 (renset for inflationen i den mellemliggende periode). Med andre ord er omsætningen i modebranchen vokset med ca. 1 pct. Inden 4. kvartal foreligger kan 2015 naturligvis ikke gøres endeligt op, og pga. julehandlen og behovet for at indkøbe nyt vintertøj er 4. kvartal det travleste kvartal i året, så en særligt god eller særligt dårlig julehandel indenfor beklædning kan rykke noget, men de foreløbige indikationer tyder altså på en beskeden salgsfremgang i 2015. Den danske modebranche havde et rimeligt, men langtfra prangende år 2015, ifølge de foreløbige tal. Den endelige status må dog vente, til der offentliggøres data for 4. kvartal senere på året Figur 1 Omsætning i modebranchen mia. kr., 2014-2015 (faste priser) Omsætningen er steget med ca. 1 pct. 52,7 53,3 19,6 19,7 17,6 17,2 18,2 15,5 15,4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Note: Omsætningen der præsenteres i figuren indeholder ikke omsætningen fra branchen fremstilling af fodtøj, da denne er diskretioneret af Danmarks Statistik. DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 4 / 2016
Den danske modebranche udgøres af en lang række forskelligartede virksomheder, der forhandler eller producerer beklædning eller fodtøj. Branchen strækker sig fra design, udvikling og fremstilling af modevarer til engrossalg og direkte salg til forbrugerne i butikker. En del virksomheder opererer i flere dele af værdikæden, således at de både står for design, produktion og det videre salg af modevarer i egne butikker eller via grossistsalg til tøjbutikker. Derfor indeholder engroshandlen med beklædning, der som vist i figur 2 er den største komponent indenfor modebranchen målt på omsætning, også i nogle tilfælde et element af udvikling og fremstilling. Selvom de forskellige dele af modebranchen alle er afhængige af forbrugshumøret blandt danskerne er den direkte detailhandel mere afhængig af det direkte salg, mens engros og fremstillingserhverv i højere grad vil kunne fungere både ved indenlandsk salg og eksportsalg til udenlandske kunder. Måske derfor har detailhandlen med modevarer oplevet den mest beskedne vækst på 0,6 pct. fra 2014k1-k3 til 2015k1-k3, mens engroshandlen med mode har oplevet en salgsfremgang på 0,8 pct. og fremstilling af mode på 12,1 pct. (ej vist grafisk). Figur 2 Fordeling af modebranchensomsætning, 2015K1-2015K3 Fremst. i alt* 2,5 mia. kr. 5% Modebranchen dækker over fremstilling, engrossalg og detailsalg til danske forbrugere Detail i alt 18,4 mia. kr. 34% Engros i alt 32,3 mia. kr. 61% * Omsætningen for fremstilling der præsenteres i figuren indeholder ikke omsætningen fra fremstilling af fodtøj, da denne er diskretioneret af Danmarks Statistik. Lille fald i beskæftigelsen Mens omsætningen således er vokset beskedent i modebranchen fra 2014 til 2015 er der sket et lille fald i beskæftigelsen, der cementerer en længerevarende nedadgående trend. Fra 2009 til 2015 er fuldtidsbeskæftigelsen således faldet med ca. 1.500 eller godt 5 pct. At omsætningen stiger samtidig med at fuldtidsbeskæftigelsen falder er givetvis tegn på forskellige omlægninger eller lignende i branchen, der udmøntes i en højere produktivitet eller bedre kapacitetsudnyttelse. DANSK ERHVERV 2
Figur 3 Fuldtidsbeskæftigede i alt i modebranchen 30.000 28.349 27.746 27.968 27.562 27.419 27.128 26.897 25.000 Mindre fald i beskæftigelsen, der fortsætter nedadgående trend siden 2009 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* *2015 er udregnet pba. af fuldtidsbeskæftigede de første 3 kvartaler ud fra en antagelse om uændret procentvis ændring fra 2014k4 til 2015k4 som vi har set for k1-k3. Langt den største del af de fuldtidsbeskæftigede i modebranchen har job indenfor detailhandlen eller engroshandlen, mens fremstillingsvirksomheder tegner sig for en mindre del. Procentvis har beskæftigelsesnedgangen været størst blandt modevirksomheder med fokus på fremstilling (-2,8 pct. fra 2014 til 2015) mens beskæftigelsen er steget med indenfor mode-grossistvirksomheder (1,4 pct. fra 2014 til 2015). Der er dog alt i alt tale om ret små forskydninger i antal årsværk. Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i modebranchen, 2014-2015 (gns. af årets tre første kvartaler) 2014k1-3 2015k1-3 Ændring Fremstilling af arbejdsbeklædning 295 310 15 Fremstilling af anden yderbeklædning 336 303-34 Fremstilling af underbeklædning 165 164-0 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 183 193 9 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 112 105-7 Fremstilling af fodtøj 43 28-15 Fremstilling i alt 1.134 1.102-32 Engroshandel med beklædning 8.879 9.025 146 Engroshandel med fodtøj 973 968-5 Engroshandel i alt 9.852 9.993 141 Tøjforretninger 12.723 12.534-189 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 904 881-23 Skotøjsforretninger 2.007 1.954-52 Lædervareforretninger 439 432-7 Detailhandel i alt 16.072 15.801-271 I alt 27.058 26.897-162 DANSK ERHVERV 3
De ovenstående resultater skal ses i lyset af, at der endnu ikke er offentliggjort beskæftigelsestal for 4. kvartal 2015. Der er således tale om de foreløbige resultater baseret på den procentvise udvikling fra de første tre kvartaler af 2014 til samme kvartaler 2015. Den nedenstående figur 4 opsummerer fuldtidsbeskæftigelsen fordelt på kvartaler. Som det ses er der en sæsonbestemt tendens til, at beskæftigelsen er lavest i starten og stiger hen imod slutningen af året, hvilket er forventeligt i lyset af den generelle travlhed bl.a. i forbindelse med julehandlen. Figur 4 Kvartalsvis antal fuldtidsbeskæftigede i modebranchen, 2014-2015 30.000 27.500 27.007 26.918 27.250 27.336 26.858 26.833 26.999 25.000 22.500 20.000 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Gang i mode-eksporten Mens det samlede mode-salg er vokset ca. 1 pct. fra 2014 til 2015 og beskæftigelsen har været svagt nedadgående, har eksporten udvist pæne vækstrater. Der foreligger endnu ikke resultater for 4. kvartal, men baseret på de første tre kvartaler har der været tale om en stigning på ca. 7 pct. Eksportvækst på 7 pct. fra Figur 5 Dansk mode-eksport i årets 3 første kvartaler 2014 til 2015 2014k1-k3 2015k1-k3 Stigning i pct. Modebranchen 22,3 mia. kr. 23,9 mia. kr. 6,9 Kilde: Danmarks Statistik, BEC2M Modeeksporten har væsentlig betydning for den samlede danske eksport og dansk økonomi som helhed. Eksempelvis antager modeeksporten et større omfang end vores svine-eksport, der ellers ofte i daglig tale bliver betragtet og fremhævet som en af hjørnestenene for dansk eksport. Målt på årets tre første kvartaler eksporterede vi således for 17,9 mia. kr. svin (levende og svinekød, ex konserves, biprodukter, tarme DANSK ERHVERV 4
mv.), mens modeeksporten beløb sig på 23,8 mia. kr. Det illustrerer at niveauet for mode- og svineeksporten ligger i omtrent samme leje. Figur 6 Eksport for 2015k1-k3 17,9 mia. kr. 23,8 mia. kr. Levende svin og kød Modebranchen i alt Kilde: Danmarks Statistik, BEC2M og KONJ2M Anm.: Udover de viste tal finder der en eksport af fx tarme, kødkonserves og andre biprodukter sted som ikke indgår i den viste oversigt over svineeksporten Den danske mode-eksport har altså væsentlig betydning for eksporten som helhed, men er meget koncentreret omkring nærmarkeder. Eksempelvis er mode-eksporten til store økonomier som USA og Kina meget begrænset, mens Tyskland, Norge og Sverige alene aftager lidt over halvdelen, og de ti vigtigste eksportdestinationer, som alle er europæiske, tilsammen aftager ca. 85 pct. Mode-eksport meget Figur 7 Mode-eksport fordelt på destination (2015K1 2015K3) Modebranchen eksport Mia. kr. Andel af samlet mode-eksport koncentreret omkring europæiske nærmarkeder Tyskland 6,5 27,3% Sverige 3,5 14,5% Norge 2,4 10,2% Holland 2,0 8,4% Finland 1,2 5,1% Storbritannien 1,4 5,7% Frankrig (med Monaco) 1,0 4,4% Spanien 0,8 3,4% Belgien 0,8 3,3% Italien 0,9 3,6% USA 0,1 0,6% Kina 0,0 0,0% Resten af verden 3,2 13,4% Total 23,8 100,0% Kilde: Dansk Erhverv egne beregninger pba. Danmarks Statistik (BEC2M) DANSK ERHVERV 5
2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 STATUS PÅ DEN DANSKE MODEBRANCHE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 4 JANUAR 2016 Set over tid har mode-eksporten fulgt en opadgående tendens den senere tid efter at være stagneret i 2012 og 2013. Eksporten i 2105 ser ud til at fortsætte denne positive udvikling, om end det naturligvis er for tidligt at konkludere entydigt før resultatet for 4. kvartal foreligger. Eksporten af mode over tid, mia. kr. (løbende priser) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kilde: Dansk Erhverv egne beregninger pba. Danmarks Statistik (BEC2M) Anm.: Glidende gennemsnit, 3 kvartaler DANSK ERHVERV 6
OM DETTE NOTAT Status på den danske modebranche 2015 er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 4 i 2016. Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2016. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510. NOTER Modebranchen er opgjort som brancherne Fremstilling af arbejdsbeklædning, Fremstilling af anden yderbeklædning, Fremstilling af underbeklædning, Fremstilling af andre beklædningsartikler og tilbehør, Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler, Fremstilling af fodtøj, Engroshandel med beklædning, Engroshandel med fodtøj, Tøjforretninger, Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, Skotøjsforretninger samt Lædervareforretninger. Især lædervareforretninger og babyudstyrs- og børnetøjsforretninger kan indeholde komponenter, der ikke strengt taget er modevarer, men dette vurderes at være så lille en del af den totale branche, at problemet er negligeabelt. DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 4 / 2016