Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie København, Danmark Den 28. september, 2004 offentliggjorde TDC A/S ( TDC ) sit offentlige kontante købstilbud på aktier og konvertible obligationer i Song Networks Holding AB ( Song Networks ). Vilkårene for og information om TDC's købstilbud fremgår af det prospekt ( Prospektet ) som TDC's bestyrelse har udstedt den 8. oktober, 2004. I dag offentliggør TDC sin beslutning om at forhøje sit købstilbud som følger (Købstilbuddet). Øvrige vilkår i Købstilbuddet vil fortsat og uden ændringer være som det fremgår af Prospektet. Forhøjelse af Købstilbuddet TDC forhøjer sit Købstilbud fra SEK 82,50 per aktie og tilbyder nu aktionærerne i Song Networks SEK 95 for hver ordinær aktie eller præferenceaktie i Song Networks. Som følge heraf tilbyder TDC nu ejere af Song Networks' konvertible obligationer 2002/2007 et kontant beløb svarende til 243,59 pct. af den nominelle værdi af de konvertible obligationer, hvilket svarer til SEK 243,59 pr. nominelt SEK 100 konvertible obligationer 1,2. Købstilbuddet værdiansætter Song Networks til SEK 5,53 mia. (DKK 4,56 mia.). Købstilbuddet repræsenterer: en stigning på 15,2 pct. i forhold til den pris per Song Networks aktie som TDC hidtil har tilbudt under Købstilbuddet, SEK 82,50; en overkurs på 5,6 pct. i forhold til den sidste købskurs på Song Networks' ordinære aktier på den sidste børsdag forud for offentliggørelsen af Købstilbuddet (26. oktober 2004), SEK 90; 1 Der betales ingen kompensation for påløben rente på Song Networks konvertible obligationer. 2 Hvis Song Networks udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til sine aktionærer med bogføringsdato før afregningen af Købstilbuddet, vil en tilsvarende reduktion blive foretaget i det kontante beløb der kommer til udbetaling i henhold til Købstilbuddet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tlf. 33 43 76 80 Fax 33 43 76 78 Internet: www.tdc.dk E-mail: ir@tdc.dk TDC A/S CVR-nr. 14 77 39 08 Copenhagen
27. oktober 2004 Forhøjelse af Song Købstilbuddet Side 2 af 5 en overkurs på 11,8 pct. i forhold til det købstilbud (SEK 85 pr. aktie) på alle aktier i Song Networks, som blev offentliggjort den 29. september 2004 af det svenske børsnoterede selskab Tele2 AB; en overkurs på 100,0 pct. i forhold til den sidste købskurs på Song Networks' ordinære aktier på den sidste børsdag forud for offentliggørelsen af det købstilbud som blev tilbagekaldt den 28. september 2004 (det Tilbagekaldte Købstilbud )(13. september 2004), SEK 47,50; en overkurs på 109,3 pct. i forhold til den gennemsnitlige slutkurs på Song Networks' ordinære aktier gennem den sidste måned forud for offentliggørelsen af det Tilbagekaldte Købstilbud (dvs. fra 13. august 2004 til og med 13. september 2004), SEK 45,40; en overkurs på 70,6 pct. i forhold til den gennemsnitlige slutkurs på Song Networks' ordinære aktier gennem det sidste år forud for offentliggørelsen af det Tilbagekaldte Købstilbud (dvs. fra 12. september 2003 til og med 13. september 2004), SEK 55,70; og en forhøjelse på 143,59 pct. i forhold til den nominelle værdi af de konvertible obligationer 2002/2007 udstedt af Song Networks. Acceptperiode og afregning Acceptperioden for Købstilbuddet er uændret og udløber i overensstemmelse hermed den 29. oktober 2004, kl. 15.00 (CET). Under forudsætning af, at TDC har offentliggjort at betingelserne i Købstilbuddet er opfyldt eller at TDC i øvrigt har offentliggjort, at man har besluttet at gennemføre Købstilbuddet, vil afregning blive påbegyndt hurtigt derefter. Afgørelserne fra de norske og svenske konkurrence myndigheder forventes senest 10. november 2004. Afregning forventes nu senest at blive påbegyndt den 15. november 2004. Køb af yderligere aktier og konvertible obligationer in Song Networks Den 26. oktober, 2004 har TDC købt yderligere 10.854.354 ordinære aktier i Song Networks. 3 Efter disse opkøb, ejer TDC samlet 25.831.121 ordinære aktier og 2.252.959 præference aktier i Song Networks samt konvertible obligationer 2002/2007 i Song Networks med en samlet nominel værdi på SEK 77.076.000. Samlet set repræsenterer TDC s aktier og konvertible obligationer i Song Networks: - 51,6 pct. af stemmerettighederne efter konvertering af alle konvertible obligationer udstedt af Song Networks - 52,0 pct. af af stemmerettighederne og aktiekapitalen efter konvertering af TDC's konvertible obligationer - 49,4 pct. af stemmerettighederne og 50.3 pct. af aktiekapitalen (uden udvanding) Accept af Købstilbuddet 3 Den højeste pris betalt af TDC for disse Song Networks aktier er SEK 95 per Song Networks aktie
27. oktober 2004 Forhøjelse af Song Købstilbuddet Side 3 af 5 Ejere af aktier og konvertible obligationer i Song Networks, der er navnenoterede hos den svenske værdipapircentral VPC, kan acceptere Købstilbuddet ved at benytte den fortrykte formular, der tidligere er distribueret af TDC. Ejere af aktier og konvertible obligationer i Song Networks, der er noteret under navnet på en repræsentant i VPC systemet, f.eks. en bank, kan acceptere Købstilbuddet ved at følge instruksen fra denne repræsentant. Prospektet og fortrykte formularer til accept af Købstilbuddet kan bestilles gratis på telefon +46-8-561 618 45. Telekonference TDC inviterer hermed finansanalytikere og investorer til at deltage i en telekonference den 27. oktober 2004 kl. 12.00 CET. Telekonferencen foregår på engelsk og vil blive afholdt af administrerende direktør og koncernchef Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen. For at deltage skal man 10 minutter før konferencen begynder ringe på 8080 2004 (gratisnummer) fra Danmark eller +353 1 439 04 32 fra udlandet. For yderligere informationer kontakt TDC Investor Relations på 3343 7680.
27. oktober 2004 Forhøjelse af Song Købstilbuddet Side 4 af 5 Rådgiver UBS Investment Bank har fungeret som finansiel rådgiver for TDC. Ansvarsfraskrivelse Dette materiale er ikke et tilbud om salg eller køb af aktier i TDC; ej heller en anbefaling af at foretage et sådant salg eller køb af aktier eller andre finansielle fordringer. Dette materiale og Købstilbuddet, som er beskrevet i denne meddelelse, kan i visse retskredse være underlagt lovmæssige restriktioner. Enhver, der læser dette materiale, er pligtig at holde sig orienteret om og overholde alle sådanne restriktioner. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering hos 'the United States Securities Exchange Commission' eller fritagelse fra denne registrering, og TDC har ingen hensigt om at udbyde værdipapirer i USA i forbindelse med dette Købstilbud. Nærværende meddelelse er en oversættelse af en engelsk version af meddelelsen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske version, skal den engelske version lægges til grund og har derved forrang for den danske version. UBS har optrådt som rådgiver for TDC i forbindelse med Købstilbuddet og ingen andre. UBS står alene til ansvar over for TDC for ydelse af den beskyttelse, som UBS tilbyder sine klienter, samt for rådgivning i forbindelse med Købstilbuddet eller andre forhold som omtales i dette dokument.
27. oktober 2004 Forhøjelse af Song Købstilbuddet Side 5 af 5 TDC er en dansk-baseret, europæisk leverandør af kommunikationsløsninger med en betydelig tilstedeværelse på en række udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. TDC er organiseret i seks forretningsenheder: TDC Totalløsninger, TDC Mobile International, TDC Switzerland, TDC Kabel TV, TDC Services og TDC Forlag. TDC blev privatiseret i 1994 og aktierne ejes hovedsagelig af private og institutionelle aktionærer i Europa og USA. TDC Listings Shares: Copenhagen Stock Exchange. Reuters TDC.CO. Bloomberg TDC DC. Nominal value DKK 5. ISIN DK00-10253335. SEDOL 5698790. ADSs: New York Stock Exchange. One ADS represents half of one common share. Reuters TLD.N. Bloomberg TLD US. SEC 1-12998. Half of one common share. CUSIP 87236N102. SEDOL 2883094.