Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Maj 2015 / Syn på muligheder, trusler og vækst 4 Nye konkurrenter udgør den største trussel 6 / Innovation øverst på agendaen 7 Et stærkt samlet ledelsesteam 9 / Investeringskronerne går til it og teknologi 10 CXO ernes største bekymring er adgangen til talent 11 Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 Omkring 400 danske CXO er har delt deres viden om og givet deres vurdering af forskellige forhold, som optager dem og deres virksomhed. De har bl.a. givet deres individuelle bud på, hvilke udfordringer de står over for i det aktuelle marked, deres forventninger til omsætningsog medarbejdervækst, samt hvilke fokus- og investeringsområder som ligger øverst på deres agenda i det kommende år. 60 % af CXO erne har innovation øverst på dagsordenen. 47 % af SMV erne og 26 % af de store virksomheder forventer en omsætningsvækst på over 10 % i det kommende år. Det er en stigning fra henholdsvis 42 % og 17 % i 2014. 31 % af CXO erne ser ændringen nye konkurrenter som den største trussel. www.pwc.dk/cxo

Indhold Innovation stryger til tops på virksomhedernes agenda 3 Syn på muligheder, trusler og vækst 4 Nye konkurrenter udgør den største trussel 6 Innovation øverst på agendaen 7 Et stærkt samlet ledelsesteam 9 Investeringskronerne går til it og teknologi 10 CXO ernes største bekymring er adgangen til talent 11 Om PwC s CXO Survey 2015 13 Sammen med dig stiller vi det stærkeste hold 14 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler. 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C 0046-15.

Innovation stryger til tops på virksomhedernes agenda PwC s CEO Survey 2015 slog tidligere på året den optimistiske tone an, når det gjaldt de danske CEO ers vækstforventninger til egen virksomhed på både kort (12 mdr.) og længere sigt (3 år). Nok er der fortsat usikkerhed om udviklingen i den globale økonomi, men det får ikke de danske topchefer til at skrue ned for vækstforventningerne bl.a. fordi væksten for en række virksomheder afhænger mere af evnen til at være innovativ end af udviklingen i udenlandske økonomier. Samme klare tendenser gør sig gældende i årets CXO Survey, hvor omkring 400 danske CXO er har delt deres viden om og vurdering af forskellige forhold, som optager dem og deres virksomhed i 2015. For det første er der en grundlæggende optimisme, der bl.a. indebærer, at 47 % af SMV erne og 26 % af de store virksomheder* forventer en omsætningsvækst på over 10 % i det kommende år. Det er en stigning fra henholdsvis 42 % og 17 % i 2014. For det andet ser vi, at innovation nu rykker ind øverst (valgt af 60 %) på virksomhedernes agenda som led i realiseringen af deres vækstforventninger. Når innovation rykker så klart ind på førstepladsen, hænger det sammen med, at virksomhederne oplever nye konkurrenter som den forandring i markedet, der udgør den største trussel mod deres vækst i det kommende år. Vil du vinde på markedspladsen, skal du være innovativ og spille bedre end dine konkurrenter. Du skal være mere fremsynet og nytænkende, og det får også flere virksomheder til at investere i it og teknologi og indgå strategiske alliancer med både kunder og konkurrenter. Samtidig oplever over halvdelen af CXO erne, og hele 60 % af de øvrige CXO er, en øget grad af samarbejde på tværs af ledelsesfunktionerne ud over den traditionelle samarbejdsakse mellem CEO og CFO. Et stærkt samlet ledelsesteam er således endnu et vigtigt element i at opnå succes med eksekveringen af virksomhedernes forretningsstrategi. Med optimistiske vækstforventninger, fuld damp på innovationslysten og også positive forventninger om at øge medarbejderstaben melder der sig dog en væsentlig bekymring. Nemlig adgangen til talent, der også er en af hovedbekymringerne blandt verdens topledere. Flere end 6 ud af 10 danske CXO er er bekymrede for, om de kan få adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer. Derfor er talentagendaen også i fremtiden helt afgørende for, om virksomhederne kan indfri deres strategiske vækstforventninger. Det er ikke en opgave, virksomhederne kan løse alene. Her er der brug for konkrete tiltag fra politisk side, ellers risikerer erhvervslivet at stå med et problem, som er langt mere vidtrækkende end spørgsmålet om skatteprocenter og afgifter. Det er ambitionen, at PwC s analyser, rapporter og drøftelser mellem ledere på vores konferencer kan bidrage til at inspirere til løsninger og til at skabe et relevant netværkssted for politikere og erhvervsliv. Lars Baungaard Direktør og markedsleder, PwC Omsætningsvækst 42 2014 47 2015 SMV er 17 2014 26 2015 Store virksomheder 47 % af SMV erne (42 % i 2014) og 26 % af de store virksomheder (17 % i 2014) forventer en omsætningsvækst på over 10 % i det kommende år. Fokus på innovation 60 % af CXO erne har innovation øverst på agendaen som led i realiseringen af deres vækstforventninger. Største bekymring 63 % Flere end 6 ud af 10 danske CXO er er bekymrede for adgangen til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer. *) Se vores definition af hhv. SMV er og store virksomheder på side 13. Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 3

Syn på muligheder, trusler og vækst CXO ernes forventninger til omsætningsvæksten i 2015 viser, at der overvejende er optimisme i de danske virksomheder. Dette på trods af, at de opererer i et marked, som konstant forandrer sig, og som stiller høje krav til, at de er agile. Overordnet set tegner der sig et positivt billede, når CXO erne svarer på, hvorvidt de ser flere trusler eller flere muligheder for vækst i deres virksomhed nu end for tre år siden. Der er langt flere CXO er, der udelukkende ser flere muligheder (51 %) frem for trusler (5 %). De resterende ser både flere trusler og flere muligheder (41 %) eller hverken flere trusler eller flere muligheder (3 %). Samme optimisme afspejles i CXO - ernes svar på deres forventninger til vækst. PwC s Global CEO Survey 2015 viser ligeledes, at både de danske og globale topledere tror på vækst i egen virksomhed, på trods af at troen på fremgang i den globale økonomi er faldet bl.a. pga. geopolitiske uroligheder. Troen på vækst i egen virksomhed viser, at virksomhederne nu gennem en årrække har tilpasset deres organisation og forretning. De er blevet mere agile og dermed bedre til at gribe de muligheder og vækstlommer, der er i markedet, og ikke mindst til selv aktivt at skabe dem. De aktuelle markedsvilkår stiller krav til nutidens ledere, som skal være kompetente, handlekraftige og innovative, fordi forandringerne i dag ofte kommer fra en hidtil uventet kant og foregår i et tempo, som ikke er set tidligere. Det kræver ledere, som har indsigt og mod til at træffe de rigtige valg tilvalg som fravalg. Ser du flere trusler eller muligheder for vækst i din virksomhed nu end for tre år siden? 5 % ser udelukkende flere trusler 51 % ser udelukkende flere muligheder 4 Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Forventningerne til omsætningsvækst er positive CXO Survey 2015 viser, at størstedelen (92 %) af CXO erne forventer omsætningsvækst i det kommende år. Det er på niveau med forventningerne i 2014 (93 %). Andelen af CXO er, som forventer en omsætningsvækst på over 10 % i det kommende år, er steget fra 33 % i 2014 til 37 % i 2015. Andelen af SMV er, som forventer en omsætningsvækst på over 10 %, er steget fra 42 % i 2014 til 47 % i 2015. Blandt de store virksomheder er tallet steget fra 17 % i 2014 til 26 % i 2015. Af de CXO er, som har valgt nye vækstmarkeder som et investeringsområde, planlægger flest at investere i nærmarkederne Sverige (31 %), Norge (24 %) og Tyskland (22 %). Det er naturligvis særligt SMV erne, som planlægger at investere i nærmarkederne. CXO Survey 2015 viser, at ca. 40 % af SMV erne planlægger at investere i det svenske marked, mens det samme gælder for 18 % af de store virksomheder. Desuden planlægger 33 % af SMV erne at investere i Norge, mens det kun gælder for 12 % af de store virksomheder. Endelig forventer 27 % af SMV erne at investere i Tyskland, mens det samme gælder for 15 % af de store virksomheder. Vender vi blikket mod de to oversøiske vækstmotorer USA og Kina, svarer henholdsvis 20 % og 14 % af CXO erne, at deres virksomhed planlægger at investere i disse. CXO Survey 2015 viser, at både SMV erne og de store virksomheder har blikket rettet mod USA, hvilket gælder 22 % af SMV erne og 18 % af de store virksomheder. Det kinesiske marked er derimod mest populært blandt de store virksomheder. Kun 4 % af SMV erne planlægger at investere i Kina, hvorimod hele 27 % af de store virksomheder har dette med i deres planlægning. Optimismen ses også i forventningerne til medarbejdervækst Forventningerne til medarbejdervæksten i 2015 flugter fint med den generelle optimisme. 81 % af CXO erne (79 % i 2014) forventer medarbejdervækst i Danmark i det kommende år. Blandt SMV erne forventer hele 89 % medarbejdervækst (83 % i 2014), mens det samme gælder for 71 % af de store virksomheder (70 % i 2014). Andelen af CXO er, som forventer medarbejdervækst i udlandet, er faldet fra 84 % i 2014 til 75 % i 2015. Dog er der en stigning i det antal af dem, der forventer en væsentlig medarbejdervækst i udlandet. 34 % svarer, at de forventer en medarbejdervækst i udlandet på over 5 %, mens tallet lå på 29 % i 2014. Ansættelser i udlandet sker primært i forbindelse med oprustning på nye forretningsområder (32 %) og almindelig medarbejdertilvækst på eksisterende kontorer (31 %). 20 % svarer, at væksten sker i forbindelse med etablering af nyt kontor, mens 9 % svarer, at den sker i forbindelse med outsourcing. 8 % svarer, at det skyldes andre forhold, herunder at man ved at ansætte i udlandet kan skabe lokale talenter, som kender kulturen og markedet i det pågældende land, og som derigennem kan være med til at sikre væksten. 79 2014 42 2014 Forventninger til omsætningsvækst 81 2015 47 2015 SMV er 83 2014 89 2015 17 2014 70 71 2014 26 2015 Store virksomheder Top-3 over udenlandske vækstmarkeder Sverige 31 % Norge 24 % Tyskland 22 % Forventninger til medarbejdervækst 2015 Alle SMV er Store virksomheder Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 5

Nye konkurrenter udgør den største trussel CXO Survey 2015 viser, at nye konkurrenter er den ændring i markedet, som udgør den største trussel for CXO erne og deres virksomheder. Nye konkurrenter opstår bl.a., på grund af at grænserne udviskes både mellem geografier og brancher. Den aktør, som var din forretning uvedkommende i går, kan pludselig blive relevant i morgen. Der er utallige kendte eksempler på virksomheder, som er blevet sat ud af spillet, fordi de ikke var opmærksomme på nye aktører og derfor ikke formåede at drage nytte af dem eller udvikle og ændre deres forretningsmodel efter en ny situation i tide. Nogle af de velkendte eksempler på virksomheder, som har været udfordret på deres forretningsmodel, er Blockbuster, som blev udfordret af streamingtjenester som Netflix. Eller Kodak, som blev overhalet inden om af den digitale udvikling. Den grafiske branche er også et tydeligt eksempel på, at der skal tænkes innovativt, og at man må være omstillingsparat, hvis man som eksempelvis trykkeri eller forlag vil undgå at blive udkonkurreret af digitale løsninger. Blandt positive eksempler på virksomheder, som har vendt trusler til muligheder i det ændrede marked, er Danske Bank, som oplever, at aktører som Google og Apple udfordrer virksomheden ved at udbyde betalingsløsninger, som er et af finanssektorens kerneprodukter. Her har Danske Banks svar været MobilePay, som har vist sig at være et vellykket eksempel på, at man ved at skabe en teknologisk disruption kan udnytte ændringerne i markedet til virksomhedens fordel. Med MobilePay har Danske Bank bl.a. formået at styrke sine kunderelationer og etablere nye partnerskaber, som skal være med til at fremtidssikre virksomheden. PwC s Global CEO Survey 2015 viser, at megatendenser som teknologiske fremskridt, skift i globale økonomiske magtforhold og demografiske forandringer fortsat præger markedet. Den globale undersøgelse viser også, at megatendenserne medfører konkrete ændringer i markedet, som har indflydelse på virksomhedernes vækstmuligheder. De fem hovedtendenser er: Ændringer i teknologi inden for produktion eller serviceydelser Ændringer i forbrugeradfærd Ændringer i distributionsog salgskanaler Ændringer i brancheregulering og lovgivning Nye traditionelle og utraditionelle konkurrenter. Ændringerne kan både anskues som trusler og muligheder. Vi har i CXO Survey 2015 spurgt CXO erne til, hvordan de anskuer de forskellige ændringer, og resultaterne viser, at CXO erne overvejende ser muligheder i: ændringer i teknologi inden for produktion eller serviceydelser, ændringer i forbrugeradfærd og ændringer i distributions- og salgskanaler. Dog er de ikke klar på at håndtere nye traditionelle og utraditionelle konkurrenter i lige så høj grad. Her angiver hver tredje respondent, at nye konkurrenter udgør en klar trussel, mens kun 1 ud af 10 ser muligheder i tendensen. Helt anderledes ser det ud med ændringer i teknologi inden for produktion eller serviceydelser, hvor hele 52 % ser muligheder, og kun 4 % ser trusler. Trussel eller mulighed ved ændring i... 52... teknologi inden for produktion eller serviceydelser 45 4 14... forbrugeradfærd 36 6 16 30 33... distributions- og salgskanaler 23 4 31 29... brancheregulering eller lovgivning 31 17 10 18 42 22 37 På kort sigt ser vi selvfølgelig på konkurrenter fra vores egen branche, men jeg er overbevist om, at det er helt andre aktører fra helt andre brancher end vores egen, der kommer til at udfordre os på den lange bane. Tonny Thierry Andersen, ansvarlig for Personal Banking i Danske Bank i PwC s CXO Magasin vol. 3... nye traditionelle og utraditionelle konkurrenter Hverken trussel eller mulighed Både mulighed og trussel Udelukkende trussel Udelukkende mulighed 6 Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Innovation øverst på agendaen Årets CXO Survey slår fast, at innovation er øverst på dagsordenen hos alle CXO er fra CEO en til CFO en og til de øvrige CXO er ligesom det er en prioritet hos SMV er såvel som hos de store virksomheder. Det er således den klare tendens i undersøgelsen. Ud over at virksomhederne innoverer deres produktudvikling osv., kan strategiske alliancer være med til at drive innovationen, idet de kan medvirke til, at virksomhedernes kompetenceområder bliver udvidet, og at nye måder at tænke traditionelle tiltag på bliver aktuelle. De kan anvendes strategisk i et marked, præget af nye konkurrenter, og betyde, at en virksomhed, som var lille i går, kan blive stor i morgen. De kan ligeledes være med til at tiltrække talent og kunder, der ved at blive inddraget kan bidrage med væsentlige input til virksomheden, som derved kan øge og kvalificere innovationskraften. CXO Survey viser, hvilke områder CXO erne særligt prioriterer på virksomhedsniveau. Sidste år lå strategi øverst på CXO ernes top-5, efterfulgt af profitabilitet, kundetilfredshed, effektiv økonomistyring og rapportering og toplinjevækst. I 2015 er strategi, effektiv økonomistyring og rapportering samt toplinjevækst rykket ud af top-5. I stedet har størstedelen af CXO erne peget på innovation, som er rykket ind som nummer 1 på deres top-5 (fra 41 % i 2014 til 60 % i 2015). Desuden er besparelser og effektiviseringer rykket ind i top-5 (fra 42 % i 2014 til 44 % i 2015). Kundetilfredshed og profitabilitet har holdt deres repræsentation i top-5, mens strategiske alliancer er ny i år.* *) Kategorien strategiske alliancer er en helt ny svarmulighed, som CXO erne har haft mulighed for at vælge i år. Innovation er essentiel for en it- og servicevirksomhed som vores. For os er innovation ikke at tilbyde det nyeste produkt. For os handler det i høj grad om konstant at nytænke og udvikle processer, som kan øge kvaliteten og optimere samarbejdet med vores kunder det er noget, vi arbejder på dag ud og dag ind. Per Kogut, CEO, NNIT Top-5 fokusområder på virksomhedsniveau i 2014 Strategi 62 Profitabilitet 50 Kundetilfredshed 50 Effektiv økonomistyring og rapportering 44 Toplinjevækst 44 Top-5 fokusområder på virksomhedsniveau i 2015 Innovation 60 Besparelser og effektiviseringer 44 Kundetilfredshed 41 Strategiske alliancer 38 Profitabilitet 33 Rykket ud af top-5 Rykket ind på top-5 Ny svarkategori Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 7

Innovation prioriteres særligt højt blandt de øvrige CXO er, hvor hele 73 % svarer, at det vil være et fokusområde på virksomhedsniveau i det kommende år, sammenlignet med 58 % af CFO erne og 52 % af CEO - erne. Kategorien strategiske alliancer er særligt i fokus hos CEO erne (49 %) og hos de øvrige CXO er (43 %), hvor det ligger i top-3. CXO Survey 2015 viser desuden, at både SMV erne (60 %) og de store virksomheder (60 %) har fokus på innovation. Dog har en større andel af de store virksomheder fokus på besparelser og effektiviseringer (54 %) end SMV erne (34 %), mens flere af SMV erne (46 %) har fokus på strategiske alliancer end de store virksomheder (31 %). PwC s Global CEO Survey 2015 viste, at de strategiske alliancer var en af de store muligheder, når virksomhederne skal indfri vækstambitioner. Derfor har vi også spurgt de danske CXO er om, hvor mange af de omkring 400 CXO er, som allerede indgår eller overvejer at indgå i et partnerskab i form af en strategisk alliance, joint venture eller et uformelt samarbejde, og her er svaret 77 %. De respondenter, som indgår eller overvejer at indgå i et partnerskab, gør det bl.a. for at få adgang til nye kunder (60 %), styrke brand og omdømme (45 %), sikre adgang til nye geografiske markeder (37 %) og sikre adgang til ny teknologi (24 %). Virksomhedernes foretrukne alliancepartnere er leverandører (40 %) og kunder (39 %). Men også konkurrenterne (36 %) bliver fremhævet som alliancepartnere, hvilket viser, at nogle virksomheder hellere vil vinde sammen med en konkurrent end tabe alene. Strategiske alliancer giver os mulighed for at komme ud på nye vækstmarkeder. Det giver os en finansiel muskel og et lokalt kendskab, og vi kan aktivere mere end et marked på en gang. For os er det vigtigt med en struktureret tilgang, hvor vi ikke arbejder med for mange markeder ad gangen, samtidig med at en evidensbaseret tilgang sikrer, at vi anvender data til at understøtte vores valg for hvert marked, vi arbejder med. Jacob Glenting, PhD, Vice President Corporate Business Development, ALK Abelló Top-3 fokusområder for CEO er, CFO er og de øvrige CXO er 03 45 % Besparelser og effektivisering Kundetilfredshed 03 38 % Besparelser og effektivisering Profitabilitet 03 43 % Strategiske alliancer 52 % Innovation CEO er 02 58 % Innovation CFO er 02 73 % Innovation Øvrige CXO er 02 01 49 % Strategiske alliancer 01 47 % 01 47 % 8 Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Et stærkt samlet ledelsesteam Vi oplever, at der i virksomhederne er et stadigt voksende fokus på det samlede ledelseshold. De virksomheder, der vinder på markedspladsen, har et ledelseshold, der samlet har de styrker og kompetencer, som sætter virksomheden i stand til at manøvrere og eksekvere i en aktuel virkelighed og en udfordrende fremtid. CXO Survey 2015 viser, at der er en god overensstemmelse mellem fokusområderne på virksomhedsog afdelingsniveau. Det vidner om, at funktionscheferne kender virksomhedens overordnede agenda, og ikke mindst at de ved, hvilke greb der skal til, når det er dem, der skal være med til at eksekvere på de forskellige fokusområder. Samarbejde på tværs af virksomhedens ledelsesfunktioner er en stigende tendens og indikerer, at der netop sker en øget inddragelse af andre funktionsområder i direktionsarbejdet end den mere traditionelle samarbejdsakse mellem CEO og CFO. Flertallet af CXO erne oplever en øget grad af samarbejde på tværs af ledelsesfunktionerne i deres virksomhed i forhold til for et år siden. Flere end halvdelen (53 %) oplever denne tendens, mens 44 % oplever, at det er det samme, og kun 3 % svarer, at de oplever en lavere grad af samarbejde på tværs af ledelsesfunktionerne. Ser man på de tre CXO-kategorier, er det blandt de øvrige CXO er (60 %), at flest svarer, at der er en fremgang på dette punkt, sammenlignet med CFO erne (58 %) og CEO erne (42 %). Således inddrager flere og flere virksomheder de øvrige CXO er i direktionsarbejdet for at vinde på markedspladsen. Ud over at spørge CXO erne hvad de prioriterer på virksomhedsniveau, har vi også spurgt til, hvad CXO erne har fokus på i deres egen afdeling. Her viser undersøgelsen, at besparelser og effektiviseringer (35 %), effektiv økonomistyring (33 %), kundetilfredshed (31 %), profitabilitet (30 %) og innovation (29 %) er centrale i 2015. Fokusområderne i funktionschefernes egen afdeling understøtter de områder, som er på virksomhedens overordnede agenda. Det er med til at skabe gode forudsætninger for eksekvering og implementering af de overordnede tiltag idet dette oftest foregår ude i afdelingerne og dermed succes. 44 Samarbejde på tværs af ledelsesfunktioner 3 53 Øget grad af samarbejde Mindre grad af samarbejde Uændret grad af samarbejde I it-afdelingen i Novo Nordisk er vores primære fokusområde at understøtte og eksekvere på vores overordnede strategi. Det gør vi ved at sikre, at vi har en agil infrastruktur. Vi har fokus på cloud og internet of things og ikke mindst sikkerheden i forhold til de risici, disse teknologier medfører. Vi oplever i høj grad, at agilitet og sikkerhed er emner, som rykker højere og højere op på dagsordenen. Christian Holm Jönsson, CISO, Novo Nordisk Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 9

Investeringskronerne går til it og teknologi Virksomhederne er klar over, at der skal investeres inden for it og teknologi, da det netop er dette, som i høj grad kan være med til at drive innovation. Samtidig er et investeringsfokus på it og teknologi også et udtryk for, at man som virksomhed forsøger at skærpe it-sikkerheden og sikre sig bedre mod eksempelvis cybercrime, som er en bekymring blandt mange CXO er. CXO Survey 2015 viser, at virksomhederne særligt forventer at investere i it og teknologi (40 %), produktudvikling (33 %) og kundefokusering/-tilfredshed (31 %). Disse tre områder udgjorde også CXO ernes top-3 over investeringsområder i 2014. Derudover planlægger CXO erne at investere i nye vækstmarkeder, der har samme placering som sidste år, og medarbejderudvikling og rekruttering, som er rykket ind i top-5 i 2015, mens eksisterende markeder og strategi er rykket ud af top-5. Hvad angår top-5 investeringsområder for 2015, planlægger 69 % af dem, som har valgt nye vækstmuligheder som et investeringsområde, at investere over 10 % mere i området, sammenlignet med sidste år, mens 60 % forventer at investere over 10 % mere i medarbejderudvikling og rekruttering og 59 % i it og teknologi. 53 % planlægger at investere over 10 % mere i kundefokusering/-tilfredshed, mens 46 % forventer at foretage den væsentlige investering i produktudvikling. Top-5 investeringsområder i 2014 Top-5 investeringsområder i 2015 Kundefokusering/-tilfredshed 43 It og teknologi 41 Produktudvikling 35 Nye/eksisterende vækstmarkeder 34 Strategi 31 It og teknologi 40 Produktudvikling 33 Kundefokusering/-tilfredshed 31 Nye vækstmarkeder 29 Medarbejderudvikling og rekruttering 28 Rykket ud af top-5 Rykket ind på top-5 10 Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

CXO ernes største bekymring er adgangen til talent Adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer er CXO ernes største bekymring, samtidig med at en stor del af CXO erne har positive forventninger til medarbejdervæksten. Dette paradoks understreger, at medarbejderudvikling og uddannelse bør være væsentlige fokusområder i fremtiden, hvis man vil undgå, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer bliver en flaskehals for væksten. Bekymringen om adgangen til kvalificeret arbejdskraft lå også i top-3 hos både de danske og internationale CEO er i PwC s Global CEO Survey 2015, hvilket viser, at vi har at gøre med en global problemstilling. En problemstilling, som ikke kan løses af virksomhederne alene, men som i den grad også kræver en politisk indsats, bl.a. i forhold til uddannelse og tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. En stor del af CXO erne er desuden bekymrede for cybercrime, og CXO Survey 2015 viser, at flere af virksomhederne har svært ved at håndtere et fokus på it-sikkerhed. Det kan ses i lyset af den hastige teknologiske udvikling, hvor mange virksomheder fortsat mangler at blive rustet og klædt på til at tage kampen op mod teknologiens modpol til innovation nemlig risici i forhold til it-sikkerhed. Top-3 bekymringer blandt CXO erne er 1) adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer, 2) overregulering og 3) cybertrusler og it-sikkerhed. De øvrige CXO er er generelt mere bekymrede i forhold til de tre områder end deres kollegaer på CEOog CFO-niveau. Således bekymrer 69 % af de øvrige CXO er sig om adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer, sammenlignet med 59 % af CFO erne og 54 % af CEO erne. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er helt ude af CEO ens top-3, hvor overregulering ligger nummer 1 (57 %), øget skattebyrde nummer 2 (55 %) og cybertrusler og it-sikkerhed nummer 3 (55 %). CFO ens bekymringer afviger fra CEO ens og de øvrige CXO ers bekymringer, når vi ser på cybertrusler og it-sikkerhed, da dette ikke er at finde på CFO ens top-3. Her finder vi i stedet geopolitisk usikkerhed (52 %). I ChemoMetec er vi meget afhængige af at have de rette hoveder, og det er også en af vores store bekymringer, da vi faktisk oplever, at konkurrencen om talenterne spidser til. Jeg tror ikke, uddannelse kan gøre det alene. Det handler i lige så høj grad om indstilling og vilje til at være innovativ, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi skaber gode rammer for innovation. Her synes jeg, at vi i Danmark halter bagud, da det er et svært felt at manøvrere i og ikke mindst enormt dyrt. Top-3 bekymringer 63 % Adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer 60 % Overregulering 53 % Cybertrusler og it-sikkerhed Michael Eising, CEO, ChemoMetec Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 11

Top-3 bekymringer for CEO er, CFO er og øvrige CXO er 57 % Overregulering 55 % Cybertrusler og it-sikkerhed CEO er CXO erne fra de store virksomheder (59 %) bekymrer sig i højere grad om cybertrusler og it-sikkerhed end SMV erne (51 %). Bekymringen om cybertrusler kommer også til udtryk ved, at en stor del af de virksomheder (43 %), som har valgt cybersikkerhed og cybertrusler som et fokusområde, i lav grad mener, at de har kompetencerne til at håndtere et fokus på dette. 59 % Adgang til kvalificeret arbejdskraft 52 % Geopolitisk usikkerhed CFO er 57 % Vi er en virksomhed, som er i farezonen for hackerangreb, fordi vi opererer med enormt følsomme oplysninger. Derfor er cybercrime også en af vores største bekymringer og noget, som har høj prioritet på direktionsniveau. Vi har bl.a. fokus på at arbejde forebyggende med it-sikkerhed, fx gennem løbende tests af nye produkter og elementer på hjemmesiden, og det er endnu ikke lykkedes nogen at hacke os. Frank Papsø, CCO, Experian 69 % Adgang til kvalificeret arbejdskraft 60 % Cybertrusler og it-sikkerhed Øvrige CXO er 64 % 55 % Øget skattebyrde Overregulering Overregulering 12 Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Om PwC s CXO Survey 2015 Omkring 400 danske ledere har deltaget i CXO Survey 2015, som er en pulsmåling, der bygger på online- og telefoninterview, foretaget i perioden 5. februar til 9. april 2015. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til emner som trusler og muligheder, syn på ændringer i markedet, fokus- og investeringsområder, vækstforventninger samt deres bekymringer. Vi skelner især mellem SMV er og store virksomheder. SMV er er defineret som virksomheder med en omsætning på mellem 0-250 mio. kr, mens de store virksomheder er defineret som virksomheder med en omsætning over 250 mio. kr. Da det ikke er alle virksomheder, som har angivet omsætning, vil antallet af SMV er og store virksomheder ikke gå op med den samlede sum af respondenter. Ca. 45 % er SMV er, ca. 30 % er store virksomheder, mens 25 % har valgt ikke at angive omsætning. CXO Survey bygger på besvarelser fra CEO er, CFO er, CIO er, CHRO er, CCO er, COO er, CRO er, m.fl. I CXO Survey skelner vi mellem tre kategorier: CEO (104), CFO (116) og øvrige CXO er (211). I kategorien øvrige CXO er er inkluderet de respondenter, som har angivet anden funktion, samt de respondenter, som har valgt ikke at angive funktion. Nogle CXO er kan have angivet flere ansvarsområder. Virksomhederne kommer fra et bredt udsnit af brancher, herunder teknologi, papir og emballage, handel og forbrug, den finansielle sektor, energi og forsyning, professionelle services og rådgivning, transport, pharma m.fl. Vil du være med til at præge debatten i dansk erhvervsliv? Tilmeld dig PwC s erhvervspanel Puls, hvor erhvervsfolk har mulighed for at svare på spørgsmål om aktuelle samfundsemner som fx hvad er på virksomhedernes agenda, ny lovgivning, reformtiltag mv. Som medlem af erhvervspanelet får du naturligvis resultaterne af pulsmålingerne. Tilmeld dig på www.pwc.dk/puls Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 13

Sammen med dig stiller vi det stærkeste hold I PwC står vi selvfølgelig klar til at sparre med dig om, hvad tendenserne fra CXO Survey 2015 kan betyde for din virksomhed. Kontakt os, og få en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov. Sammen stiller vi det stærkeste hold. Strategy & Innovation Torsten Moe T: 3945 9595 E: tsi@pwc.dk Omkostnings- & driftseffektiviseringer Jan Christiansen T: 3945 9500 E: jac@pwc.dk Cyber Security & Big data Mads Nørgaard Madsen T: 3945 3484 E: mxm@pwc.dk Christian Klibo T: 8932 5514 E: jck@pwc.dk Christian Kjær T: 3945 3282 E: cik@pwc.dk Kim Hendil Tegner T: 3945 3115 E: kht@pwc.dk Talent Jesper Runge T: 3945 3384 E: jru@pwc.dk Simplification & Transformation Gorm Lykke Østergaard T: 3945 3080 E: gos@pwc.dk Søren Røssel T: 3945 9400 E: sro@pwc.dk Tax & Transfer pricing Thomas Bjerre T: 3945 3824 E: tab@pwc.dk Outsourcing & Shared services Jan Christiansen T: 3945 9500 E: jac@pwc.dk Technology Esben Toft T: 3945 3450 E: est@pwc.dk Christian Klibo T: 8932 5514 E: jck@pwc.dk Jesper Vedsø T: 3945 9144 E: jrv@pwc.dk Niels Gabel-Jørgensen T: 3945 9908 E: ngb@pwc.dk Risk Janus Mens T: 3945 9555 E: jam@pwc.dk 14 Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.