Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100 Tegningskurs: DKK 550 pr. aktie Jeudan A/S ( Selskabet ) offentliggør i dag prospekt i forbindelse med Selskabets udbud af op til 1.155.014 stk. nye aktier á DKK 100 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 5:1 til kurs DKK 550 pr. aktie á nominelt DKK 100. Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu Jeudan har i 2007 gennemført investering i Berlingske Karréen, ligesom Koncernen har indgået aftale om erhvervelse af en portefølje af retailejendomme med virkning pr. 1. juli 2007. Investeringerne har en samlet værdi på ca. DKK 2,4 mia. Herudover har Koncernen indgået aftale om køberet til retailcentre med en forventet værdi af DKK 2,1 mia. Køberetten kan udnyttes efterhånden som igangværende udviklings- og ombygningsprojekter gennemføres. Med disse investeringer vil Jeudans opkøbskapacitet være opbrugt, og for fortsat at have mulighed for vækst gennem opkøb af attraktive ejendomme og porteføljer af ejendomme har Bestyrelsen besluttet at udvide Jeudans kapitalgrundlag. Beskrivelse af udbuddet Udbudskurs Alle udbudte aktier udbydes til DKK 550 pr. aktie á nominelt DKK 100, franko. Tegningsforhold Aktionærer har ret til og vil få tildelt en tegningsret pr. aktie à nominelt DKK 100. Fem stk. tegningsretter berettiger ejeren til at tegne en ny aktie. Aktionærerne har således ret til mod betaling af udbudskursen at tegne en ny aktie for hver fem aktier, de ejer. Der udstedes ingen brøkdele af aktier. Jeudan A/S Offentliggørelse af prospekt Side 1 af 5
Tegningsperiode De udbudte aktier kan tegnes i perioden fra fredag 28. september 2007, kl. 9.00 dansk tid til torsdag 11. oktober 2007, kl. 17.00 dansk tid. Handel med tegningsretter Tegningsretterne kan handles på OMX Den Nordiske Børs København i perioden fra tirsdag 25. september 2007, kl. 9.00 dansk tid til mandag 8. oktober 2007, kl. 17.00 dansk tid. Tildeling af tegningsretter Tildeling af tegningsretterne vil ske til de aktionærer, der er registreret som aktionærer i Værdipapircentralen torsdag 27. september, kl. 12.30 dansk tid. Aktier, som handles efter mandag 24. september 2007 med valør efter torsdag 27. september 2007, vil blive handlet uden tegningsretter. Notering og handel med udbudte aktier De udbudte aktier i den midlertidige fondskode ISIN DK0060095065 vil ikke blive handlet særskilt på OMX Den Nordiske Børs København. Notering af de udbudte aktier vil ske direkte i fondskoden for de eksisterende aktier (ISIN DK0010171362), hvilket hvis udbuddet gennemføres vil finde sted snarest muligt efter registrering af de udbudte aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forventeligt 17. oktober 2007. Provenu Bruttoprovenuet fra udbuddet forventes at udgøre op til DKK 635 mio. Nettoprovenuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger) forventes at udgøre op til DKK 623,5 mio. Garanti Udbuddet er ikke garanteret. Bindende forhåndtilsagn fra en række aktionærer om tegning af udbudte aktier En række aktionærer: William Demant Invest A/S (datterselskab af Oticon Fonden) Nykredit Realkredit A/S Amagerbanken Aktieselskab Chr. Augustinus Fabrikker A/S (datterselskab af Augustinus Fonden) Lfi A/S (datterselskab af Lundbeck Fonden) Sahva Fonden M. Goldschmidt Holding A/S Bestyrelsen og direktionen i Jeudan A/S Jeudan A/S Offentliggørelse af prospekt Side 2 af 5
har over for Selskabet afgivet bindende forhåndstilsagn, hvori de forpligter sig til at tegne det maksimale antal udbudte aktier, som deres tildelte tegningsretter berettiger til. Disse aktionærer råder over 62,7 % af den samlede aktiekapital før udbuddet. Samlet har ovennævnte aktionærer således afgivet bindende forhåndstilsagn, ved udnyttelse af deres respektive tegningsretter, om tegning af i alt 724.154 stk. udbudte aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 398 mio. Bindende forhåndstilsagn fra en række aktionærer om erhvervelse af yderligere tegningsretter og udnyttelse af disse En række aktionærer: William Demant Invest A/S (datterselskab af Oticon Fonden) Chr. Augustinus Fabrikker A/S (datterselskab af Augustinus Fonden) Lfi A/S (datterselskab af Lundbeck Fonden) M. Goldschmidt Holding A/S har over for Selskabet afgivet bindende forhåndstilsagn om køb af yderligere tegningsretter, såfremt det er muligt at erhverve tegningsretter i markedet. Aktionærer, der har afgivet et sådan bindende tilsagn, har endvidere forpligtet sig til at tegne det maksimale antal udbudte aktier på baggrund af de erhvervede tegningsretter. Disse aktionærer har samlet afgivet bindende forhåndstilsagn over for Selskabet om køb af 3.242.005 stk. yderligere tegningsretter, såfremt det er muligt at erhverve tegningsretter i markedet, svarende til et bruttoprovenu på ca. DKK 357 mio. ved tegning af udbudte aktier på baggrund af de eventuelt erhvervede tegningsretter eller 56,1 % af det samlede forventede bruttoprovenu. Udbuddet kan tegnes fuldt via bindende forhåndstilsagn fra aktionærer Udbuddet kan således via de ovennævnte bindende forhåndstilsagn, som Selskabet har modtaget fra en række aktionærer, tegnes fuldt ud. Under forudsætning af, at aktionærerne kan erhverve tegningsretter i markedet, har Selskabet hermed opnået sikkerhed for, at bruttoprovenuet fra udbuddet på DKK 635 mio. vil blive opnået. Lead Manager Lead Manager for udbuddet er Danske Markets (division af Danske Bank A/S), Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Jeudan A/S Offentliggørelse af prospekt Side 3 af 5
Prospekt Prospektet sendes til alle navnenoterede aktionærer, dog ikke aktionærer bosiddende i USA, Canada, Australien eller Japan. Anmodning om yderligere eksemplarer af prospektet kan rettes til: Danske Bank, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Tel: +45 7023 0834, Fax: +45 4355 1223 Prospektet kan med visse undtagelser også hentes på Jeudans hjemmeside: www.jeudan.dk. Beslutning om udstedelse af aktier rettet mod SL Nordic Holding ApS Jeudan har 15. maj 2007 indgået aftale med SL Nordic Holding ApS om erhvervelse af en ejendomsportefølje, primært retailejendomme og centre til en værdi af i alt ca. DKK 1,7 mia., med virkning fra 1. juli 2007. Endelig closing forventes gennemført ultimo oktober 2007. Porteføljen overtages gennem erhvervelse af selskabet Retail Ejendomme A/S fra SL Nordic Holding ApS. Det er aftalt, at købesummen tilvejebringes ved overtagelse af gælden i Retail Ejendomme A/S på ca. DKK 1,6 mia. samt udstedelse af 166.667 stk. aktier i Jeudan rettet mod SL Nordic Holding ApS. Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde dags dato truffet beslutning om udstedelse af 166.667 stk. aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs på DKK 600 pr. aktie, svarende til slutkursen fredag 11. maj 2007 forud for aftaleindgåelsen 15. maj 2007. Forventninger til regnskabsåret 2007 Ledelsens opjusterede forventninger til regnskabsåret 2007, senest offentliggjort 15. maj 2007, fastholdes. Der forventes således fortsat en nettoomsætning i niveauet DKK 490-530 mio. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 150-170 mio. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41 Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 70 10 60 70 Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Tlf. 70 10 60 70. Jeudan A/S Offentliggørelse af prospekt Side 4 af 5
Denne meddelelse indeholder ikke alle oplysninger, som kan være af betydning for potentielle investorer. Før der tages stilling til en eventuel investering, bør potentielle investorer læse Jeudans offentliggjorte prospekt grundigt, herunder afsnittet Risikofaktorer. Prospektet og denne meddelelse må ikke sendes til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien eller Japan. Investorer fra USA, Canada, Australien og Japan kan ikke deltage i udbuddet, med mindre sådan deltagelse er i overensstemmelse med lovgivningen i den relevante jurisdiktion, og Jeudan og Lead Manager forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor fra investoren. Jeudan er en af Danmarks største ejendomsvirksomheder med et samlet areal til udlejning på knap en halv million kvadratmeter. Koncernen investerer i og driver større kontorejendomme i København og er ved at overtage en stor portefølje af retailejendomme i Storkøbenhavn og på Sjælland. Koncernen har desuden et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og entreprenørydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 225 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs København (JDAN). www.jeudan.dk. Jeudan A/S Offentliggørelse af prospekt Side 5 af 5