i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille andel af varer af høj kvalitet. Det er blandt andet et tegn på, at denne industri har valgt at konkurrere på effektivitet fremfor kvalitet. I en europæisk sammenligning er der mange lande, der eksporterer forholdsvist flere fødevarer af høj kvalitet end Danmark. De fleste af dem er dog kendetegnet ved kun at have en relativt lille fødevareeksport. Sammenligner vi med de to europæiske lande, som dansk fødevareindustri primært konkurrerer med nemlig Frankrig og Holland - ligger vi på nogenlunde samme kvalitetsmæssige niveau. Umiddelbart har dansk fødevareindustri altså ikke noget problem med eksporten. Kvaliteten af varerne ligger på niveau med vores største konkurrenters, og samtidigt holder vi os konkurrencedygtige via en høj effektivitet. Det er dog næppe nogen naturlov, at valget for fødevareindustrien står mellem en relativt lille eksport af høj kvalitet eller en stor eksport af middel kvalitet. En forbedret konkurrenceevne indenfor fødevareindustrien kræver derfor større produktdifferentiering. Desuden kan fødevareindustrien forbedre sin konkurrenceevne ved at have en bedre evne til hurtigt at omstille sig nye forhold.
2 KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN På kort sigt kan en dansk eksportindustri forbedre konkurrenceevnen, når omkostningerne herhjemme ikke udvikler sig så hurtigt som i udlandet. Men udover udviklingen i omkostningerne er der på lidt længere sigt også andre faktorer, der spiller ind på konkurrenceevnen. Kvaliteten af og effektiviteten, hvormed produkterne produceres, er også af afgørende betydning. I dette notat vil vi se lidt nærmere på kvaliteten af dansk eksport af fødevarer og varer fra fødevareindustrien. I store træk er kvaliteten af dansk fødevareeksport ikke af speciel høj kvalitet, hvilket må tolkes i retning af, at branchen som helhed har valgt af konkurrere på effektivitet og ikke på kvalitet. Til gengæld er vi det EU land, der har den største fødevareeksport i forhold til den samlede eksport. Sammenligning af forskellige danske industrier Tabel 1 viser den procentvise fordeling af eksportvarer fra Danmark af henholdsvis lav, middel og høj kvalitet. I denne sammenhæng sættes der lighedstegn mellem billige varer og varer af lav kvalitet samt mellem dyre varer og varer af høj kvalitet. Vi antager simpelthen, at hvis kunderne udenfor Danmark er villige til at betale mere end 15 procent ekstra i forhold til EU gennemsnittet for en vare, er det fordi varen er af høj kvalitet. Og tilsvarende for billige varer 1. Tabel 1. Kvalitetsfordelingen af forskellige grupper af eksportvarer, 1996 Lav Middel Høj Andel af samlede vareeksport -- -- -- -- Uforarbejdede landbrugsvarer 11 30 59 4 Varer fra fødevareindustrien 20 47 32 24 Andre industrivarer 19 28 53 68 Anm.: Samlede vareeksport summer ikke til 100 fordi tømmer, olie o.l. ikke er med. I tabel 1 ses, at den danske eksport af landbrugsvarer har en stor andel af varer af høj kvalitet. Landbrugsvarer er her dog kun varer, der eksporteres uden først af blive forarbejdet af fødevareindustrien, det vil for eksempel sige eksport af levende dyr. Denne type handel udgør kun cirka 5 procent af den samlede danske eksport. 1 Data til beregningerne er venligst stillet til rådighed af Erhvervsministeriet. For yderligere beskrivelse af datasættet henvises til notatet Kvaliteten af dansk eksport, december 1999.
3 Sammenligner vi på den anden side kvaliteten af eksporten fra fødevareindustrien med kvaliteten af eksporten fra resten af industrien, ses det, at andelen af varer af lav kvalitet er nogenlunde ens for de to varegrupper. Til gengæld eksporterer fødevareindustrien færre varer af høj kvalitet end resten af den danske industri. Denne fordeling af kvaliteten af varerne tyder på, at fødevareindustrien i højere grad end resten af den danske industri satser på effektivitet frem for på kvalitet af deres eksportvarer. Det er dog forskelle på i hvor høj grad, de forskellige dele af landbrugssektoren og fødevareindustrien satser på kvalitet. I tabel 2 ses en mere detaljeret fordeling af kvaliteten af varer fra forskellige brancher indenfor landbrugs- og fødevaresektorerne. Tabel 2. Kvalitetsfordelingen af varer fra landbrugs- og fødevaresektorerne, 1996 Lav Medium Høj Andel af fødevareeksport Husdyravl (landbrugsvarer) 5 30 66 5,2 Færdige foderblandinger 5 33 62 2,3 Dyrkning af markafgrøder, gartnerier, havebrug 14 30 55 8,2 (landbrugsvarer) Frugt og grøntsager 21 28 51 1,6 Drikkevarer 21 35 44 3,1 Vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer 22 36 43 1,7 Andre næringsmidler 33 31 36 10,7 Kød og kødprodukter 18 50 32 35,1 Mejeriprodukter 26 46 28 13,4 Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter 20 54 27 2,3 Fisk og fiskeprodukter 13 61 26 16,5 I alt varer direkte fra landbruget 11 30 59 13,4 I alt, varer fra fødevareindustrien 20 47 32 86,7 Anm.: erne summer ikke til 100 på grund af afrunding. I tabellen ser man igen, at varerne, som eksporteres direkte fra landbruget både fra husdyravlen og planteavlen har store andele af varer af høj kvalitet. Der er også dele af fødevareindustrien, der eksporterer mange varer af høj kvalitet, for eksempel producenterne af frugt og grøntsager samt drikkevarer (det vil sige både øl, spiritus, vin, sodavand, juice o.s.v.). De største eksportører fra fødevareindustrien sælger dog alle forholdsvist få varer af høj kvalitet. Af de store eksportører er det andre fødevarer, der er højest placeret med hensyn til kvaliteten. Denne branche producerer blandt andet brød, kager og tilsætningsstoffer til fødevarer
4 De andre fødevarebrancher med stor eksport kød og kødprodukter, mejeriprodukter og fisk- og fiskeprodukter trækker den samlede kvalitet af fødevarerne fra Danmark nedad. Andelen af fødevarer af høj kvalitet indenfor disse brancher er lavere end for den samlede eksport af landbrugs- og fødevarer. De store fødevarebrancher opretholder således i høj grad deres store eksportindtægter ved en effektiv produktion - og i mindre grad ved salg af varer der kan bære en høj pris. International sammenligning I en international sammenligning ligger kvaliteten af danske varer, der eksporteres direkte fra landbruget, også i top. I figur 1 ses andelen af varer fra landbruget, der er af høj kvalitet for alle EU landene. Det ses, at det eneste land, der har en højere andel af landbrugsprodukter af høj kvalitet, er Finland. Man ser også, at dansk landbrug eksporterer mere end dobbelt så meget af høj kvalitet sammenlignet med EU landene som gennemsnit. Figur 1. Eksportandelen af landbrugsvarer af høj kvalitet 70 60 50 40 30 20 10 0 Finland Danmark Portugal Holland Irland Storbrittanien Sverige Belgien Gennemsnit Italien Tyskland Frankrig Østrig Spanien Grækenland
5 Selvom dansk fødevareindustri har en lav andel af eksportvarer af høj kvalitet i forhold til andre danske industrierhverv, ligger vi ikke i bunden internationalt set. I figur 2 ses, at vi i en europæisk sammenligning ligger nogenlunde middel med hensyn til kvaliteten af varer fra fødevarebranchen. I den forbindelse er det værd at bide mærke i, hvor stor kvaliteten af varerne er hos de største konkurrenter til dansk fødevareeksport. De tætteste europæiske konkurrenter er Holland, der også producerer meget svinekød og en del mejeriprodukter samt Frankrig, der eksporterer meget fjerkræ og en del ost. I det generelle billede ligger andelen af eksport af høj kvalitet fra Holland noget lavere end den danske eksport. Frankrig ligger nogenlunde på linje med Danmark. Figur 2. Kvaliteten af varer fra fødevareindustrien 60 50 40 30 20 10 0 Sverige Irland Storbrittanien Italien Portugal Frankrig Danmark Gennemsnit Østrig Spanien Belgien Holland Tyskland Finland Grækenland I tabel 3 ses den kvalitetsmæssige fordeling af kød- og kødprodukter samt mejerivarer for Danmark, Holland og Frankrig. Tabellen viser altså fordelingen blandt vores største europæiske konkurrenter indenfor eksporten fra fødevareindustrien.
6 Tabel 3. Fordelingen af kvaliteten af fødevarer i Danmark, Holland og Frankrig Kødprodukter Mejeri Fødevareindustri i alt Lav Medium Høj Lav Medium Høj Lav Medium Høj Danmark 14 50 37 28 60 12 20 47 32 Frankrig 21 58 22 12 68 21 18 48 33 Holland 34 43 23 18 69 13 18 57 25 I tabellen ses det, at danskerne har en større andel af kødprodukter af høj kvalitet og en lavere andel af lav kvalitet end vores to største europæiske konkurrenter. På mejeriområdet ligger vi på linje med Holland, mens Frankrig har en større del af varer af høj kvalitet end os. Alt i alt betyder dette billede, at vi i kvaliteten af den samlede eksport fra fødevareindustrien ligner Frankrig meget, mens hollænderne ligger et stykke bag os. De andre lande, der har meget højere kvalitet af deres fødevareeksport end Danmark, er altså ikke vores tætte konkurrenter. Det skyldes, at nogle af disse lande laver helt andre produkter end os, men det skyldes også, at mange af disse lande kun har en meget lille fødevareeksport. Det er illustreret i figur 3, hvor man kan se, hvor stor en andel fødevareeksporten i EU-landene udgør af den samlede eksport. Man kan se, at fire ud af de fem lande, der jf. figur 2 har en større andel af fødevarer af høj kvalitet end Danmark og Frankrig, har en forholdsvist meget lille eksport af fødevarer. Det drejer sig om Sverige, England, Italien og Portugal. Irland er det eneste land, der både har stor fødevareeksport og stor andel af varer af høj kvalitet.
7 Figur 3. Fødevareeksporten i forhold til landets samlede eksport, 1996 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Danmark Grækenland Holland Irland Spanien Frankrig Belgien Gennemsnit Portugal Italien England Tyskland Østrig Finland Sverige Anm.: For Holland er tallet fra 1995 og for Grækenland fra 1994. Kilde: OECD International Trade by Commodities Statistics og egne beregninger. Umiddelbart har dansk fødevareindustri altså ikke noget problem med eksporten. Kvaliteten af varerne ligger på niveau med vores største konkurrenters, og samtidigt holder vi os konkurrencedygtige via en høj effektivitet. Man ser, at de EU lande, der eksporterer mange fødevarer af høj kvalitet, generelt kun har en lille eksport af fødevarer. Det er dog næppe nogen naturlov, at valget for fødevareindustrien står mellem en relativt lille eksport af høj kvalitet eller en stor eksport af middel kvalitet. En forbedret konkurrenceevne indenfor fødevareindustrien kræver derfor større produktdifferentiering. Desuden kan fødevareindustrien forbedre sin konkurrenceevne ved at have en bedre evne til hurtigt at omstille sig nye forhold.