A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - SEPTEMBER 2012 Danmarkspanel September 2012 1
Danmarkspanel September 2012 2 OM UNDERSØGELSEN
Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af 17.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Univers Alle danskere 18 år+ Stikprøve Ca. 1.300 personer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget i perioden - d. 13. 18. september 2012. Vægtning Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning. Danmarkspanel September 2012 3
RESULTAT AF UNDERSØGELSE Danmarkspanel September 2012 4
Markedsstørrelse (antal cykeler der bruges) Danmarkspanel September 2012 5
1.+9. Har voksen og/eller barn i husstanden en cykel, som bliver brugt? VOKSNE BØRN Nej, har ingen cykel som bliver brugt (17%) Ja, har en eller flere cykler som bliver brugt (25,7%) Ja, har en cykel, som du/han/hun bruger (83%) Nej, har ikke hjemmeboende børn (68,9%) Nej, har hjemmeboende børn, men de har ingen cykel de bruger (5,5%) Antal cykler der benyttes: Læsevejledning: De to figurer viser forekomsten af en cykel, som bliver brugt. Af figuren fremgår det, at det 83% af de voksne har en cykel, som de benytter. (n=1.289) Voksen-cykler: Ca. 3.500.000 stk. Børne-cykler: Ca. 1.500.000 stk. Danmarkspanel September 2012 6
Markedsvolumen (omsætningspotentiale) Danmarkspanel September 2012 7
2.+10. Overvejer man køb af cykel? VOKSNE (ca. 2,6 mio. husstande) BØRN (ca. 600.000 husstande) Ja, overvejer at købe en cykel til dig eller din samlever (27,3%) Ja, overvejer køb af cykel til hjemmeboende barn/børn (25,4%) Nej, overvejer ikke at købe en cykel (72,7%) Nej, overvejer ikke køb af cykel til hjemmeboende børn (74,6%) Så mange overvejer at købe Læsevejledning: Figuren viser, hvor stor en andel af danskerne der overvejer at købe cykel enten til en voksen elelr et barn. Af figuren fremgår det, at ca. 27% overvejer at købe en voksencykel. (n=v1.283, b396) Voksen-cykel: 709.800 stk. Børne-cykel: 152.400 stk. Danmarkspanel September 2012 8
Markedsfordeling (efterspørgslens fordeling på cykeltype, salgspris og salgssteder) Danmarkspanel September 2012 9
3. Hvilke cykeltyper overvejes til voksne? VOKSNE BØRN Classic 26,7 26,2 Citybike 23,5 22,8 En Citybike 30,0 40,4 Mountain bike Elcykel 6,7 9,3 9,6 21,0 En Mountain bike 6,1 24,4 Fixie bike Racercykel Cross cykel Fitness bike 3,8 0,9 3,5 4,3 3,4 0,7 2,8 1,0 Mest sandsynligt Næstmest En Classic En Street bike 4,1 5,4 10,1 24,0 Mest sandsynligt Næstmest Street bike Tratlon cykel 0,4 1,0 2,7 19,5 En Racercykel 0,0 3,1 Anden type 3,0 7,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Anden type 17,5 34,9 0 10 20 30 40 50 Læsevejledning: Figuren viser, hvilke cykeltyper danskerne overvejer at købe. Af figuren fremgår det, at X% af de der overvejer at købe en voksencykel overvejer at købe en racercykel. (n=v262, b98) Danmarkspanel September 2012 10
4. Hvad skal cyklen koste cykel? 10.000 kr eller mere 9.000-9.999 kr 0,5 5,8 Gennemsnitlig forventer man at købe for 8.000-8.999 kr 1,3 Voksen-cykel: 4.416 kr. Børne-cykel: 1.589 kr. 7.000-7.999 kr 2,1 6.000-6.999 kr 16,0 5.000-5.999 kr 4.000-4.999 kr 1,0 4,1 7,2 15,0 Børne Voksen 3.000-3.999 kr 5,9 9,9 2.000-2.999 kr 1.000-1.999 kr 14,5 16,4 24,4 24,0 Under 1000 kr Ved ikke 1,5 1,0 1,8 47,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Læsevejledning: Figuren viser, hvor meget man forventer at bruge på cyklen. Af figuren fremgår det, at ca. 24% forventer at købe en voksencykel for 2.000-2.999 kr. (n=v351, b102) Danmarkspanel September 2012 11
8. + 17. Hvor vil man købe cykel? Hos en cykelhandler 40,0 67,7 I et varehus (Bilka, Føtex, Kvivkly, Silvan o lign) 16,2 35,7 Børne Voksen Vil købe en brugt cykel 11,0 22,1 På internettet hos en forhandler 2,2 5,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Læsevejledning: Figuren viser, hvor man forventer at købe cyklen. Af figuren fremgår det, at ca. 67-68% forventer at købe en voksencykel hos en cykelhandler. (n=v345, b98) Danmarkspanel September 2012 12
Markedsfordeling i runde tal? 27,3% af alle husstande overvejer køb af 1 stk. voksen-cykel Gennemsnitlig pris: 4.416 kr. 31,2% af alle voksne har børn. 25,4% af disse overvejer køb af 1 stk. børne-cykel Gennemsnitlig pris: 1.589 kr. Voksen-cykel: 3.134 mio. kr. Børne-cykel: 242 mio. kr. Voksen Børn På internettet hos en forhandler 157 5 Vil købe en brugt cykel 345 53 I et varehus (Bilka, Føtex, Kvivkly, Silvan o lign) 508 86 Hos en cykelhandler 2122 97 Voksen Børn Anden type 161 63 Tratlon cykel 22 0 Street bike 348 11 Fitness bike 60 0 Cross cykel 64 0 Racercykel 122 4 Fixie bike 74 0 Elcykel 296 0 Mountain bike 434 37 Citybike 726 85 Classic 829 41 Danmarkspanel September 2012 13
Beslutningsproces (forbrugeradfærd, mediekanaler og valgkriterier) Danmarkspanel September 2012 14
5. + 14. Hvordan vil du forberede køb af cykel? VOKSNE BØRN Læse hustandsomdelte reklamer om cykler 43,4 Læse hustandsomdelte reklamer om cykler 71,1 Spørge venner og bekendte til råds 38,3 Spørge venner og bekendte til råds 28,4 Besøge web-shops/hjemmesider 72,3 Besøge web-shops/hjemmesider 63,2 Besøge butikker/varhuse 72,4 Besøge butikker/varhuse 67,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvordan man forventer at forberede sit køb cyklen. Af figuren fremgår det, at ca. 72% forventer at forberede købet af en voksencykel ved at besøge butikker. (n=v336, b99) Danmarkspanel September 2012 15
6. + 15. Mediekanalers indflydelse på beslutningsproces? VOKSNE BØRN En god annonce i en lokalavis 10,2 En god annonce i en lokalavis 7,6 En god annonce i et dagblad 8,3 En god annonce i et dagblad 6,6 En god banner-annonce på nettet 0,6 En god banner-annonce på nettet 8,1 En god tv-reklame 3,3 En god tv-reklame 10,6 En god tilbudsavis/husstandsomdelte reklamer 24,6 En god tilbudsavis/husstandsomdelte reklamer 43,6 En god hjemmeside for cyklen/forretningen 39,3 En god hjemmeside for cyklen/forretningen 21,8 En god web-shop 36,9 En god web-shop 37,2 En god udstilling/butik med udvalget af cykler 62,8 En god udstilling/butik med udvalget af cykler 49,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvilken indflydelse forskellige mediekanaler har på beslutningen. Af figuren fremgår det, at ca. 62-63% mener, at en god butiksudstilling har stor indflydelse. (n=v336, b99) Danmarkspanel September 2012 16
7. + 16. Betydning af cykelhandlerens spidskompetencer? VOKSNE BØRN At sælgeren ligger relativt tæt på dit hjem 29,6 At sælgeren ligger relativt tæt på dit hjem 33,8 At du kan få efterspændt/tjekket cyklen gratis 44,6 At du kan få efterspændt/tjekket cyklen gratis 28,6 At du får en personlig vejledning af sælgeren 53,6 At du får en personlig vejledning af sælgeren 33,9 At du får en prøvetur på cyklen inden du køber 55,9 At du får en prøvetur på cyklen inden du køber 23,4 At du kan se og røre cyklen inden du køber den 75,4 At du kan se og røre cyklen inden du køber den 44,9 At du får udleveret cyklen samlet 58,4 At du får udleveret cyklen samlet 29,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser betydningen af cykelhandlerens spidskompetencer i valgprocessen. Af figuren fremgår det, at ca. ca. 58% mener, at det at få voksencyklen leveret samlet har stor betydning. (n=v336, b99) Danmarkspanel September 2012 17
Kæderne (kendskab og præference) Danmarkspanel September 2012 18
18. Kendskab til kæder? Rolsted cykler 14,0 Mosquito Cykelcenter 23,6 Jupiter 30,1 Fri BikeShop 27,0 Kender Kender ikke Cykelstyrken 3,3 Bikebuster 8,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvor kendte kæderne er. Af figuren fremgår det, at 27,0% af alle danskere kender FRI BikeShop (n=1.289) Danmarkspanel September 2012 19
18. Kendskab til kæder alle vs. personer med hjemmeboende børn? ALLE MED BØRN Rolsted cykler 14,0 Rolsted cykler 8,0 Mosquito Cykelcenter 23,6 Mosquito Cykelcenter 26,1 Jupiter 30,1 Jupiter 36,4 Fri BikeShop 27,0 Fri BikeShop 33,9 Cykelstyrken 3,3 Cykelstyrken 5,9 Bikebuster 8,4 Bikebuster 6,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser, hvor kendte kæderne er målt på to målgrupper. Af figuren fremgår det, at 27,0% af alle danskere kender FRI BikeShop, medens det for personer med hjemmeboende børn er 33,9% (n=1.289) Danmarkspanel September 2012 20
18. Præference for kæder? Rolsted cykler 25,7 Mosquito Cykelcenter 7,6 Jupiter Fri BikeShop 17,4 12,0 Negative Hverken/eller Positive Cykelstyrken 6,1 Bikebuster 15,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Læsevejledning: Figuren viser holdningen til kæderne blandt alle danskere der kender de enkelte kæder. Af figuren fremgår det, at 17,4% har en positiv holdning til Fri BikeShop (n=1.289) Danmarkspanel September 2012 21
18. Præference for kæder alle vs. personer med hjemmeboende børn? ALLE MED BØRN Rolsted cykler 25,7 Rolsted cykler 35,4 Mosquito Cykelcenter 7,6 Mosquito Cykelcenter 19,5 Jupiter 12,0 Jupiter 28,3 Fri BikeShop 17,4 Fri BikeShop 34,2 Cykelstyrken 6,1 Cykelstyrken 5,0 Bikebuster 15,5 Bikebuster 33,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Læsevejledning: Figuren viser holdningen til kæderne målt på to målgrupper. Af figuren fremgår det, at blandt de der har børn er 34,2% positive over for Fri BikeShop (n=alle1.289, børn388) Danmarkspanel September 2012 22
BRAND MAP TALENTER 30 POSITIVE STJERNER Rolsted cykler 25 20 Fri BikeShop Bikebuster 15 0 5 10 15 20 25 30 35 KENDSKAB 10 Jupiter Cykelstyrken 5 Mosquito Cykelcenter ASPIRANTER 0 STATISTER Danmarkspanel September 2012 23
El-cykel (viden og erfaring) Danmarkspanel September 2012 24
19. El-cykel har man hørt om og evt. prøvet? Ejer en el-cykel 1,8 Ja, har hørt om og har prøvet 7,1 Ja, har hørt om, men aldrig prøvet at køre 85,9 Nej, har ikke hørt om 5,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Læsevejledning: Figuren viser, hvordan danskernes forhold er til el-cykler. Af figuren fremgår det, at majoriteten 85,9% af alle danskere har hørt om, men aldrig prøvet (n=1.289) Danmarkspanel September 2012 25