Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2011 Projekt CenSec - Klyngeudvikling 19. august 2008 31. august 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen E-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Center for Sikkerhedsindustrien CenSec N.O. Hansens Vej 4 7470 Karup Kontraktansvarlig: Anton Villadsen E-mail: anton@censec.dk CVR: 30629809 Bankkonto: 7890-2014840 Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll E-mail: mette.vilsboell@ru.rm.dk Kontaktperson: Steen Nielsen E-mail: steen@censec.dk Resumé Projekt CenSec Klyngeudvikling er en del af Region Midtjyllands klyngeprogram KLYNGEmidt klyngeinitiativ. Projektet skal være med til at udvikle CenSec til en stærk, selvbærende, internationalt orienteret vækstklynge inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien, hvor klyngens kompetencer udvikles og udnyttes optimalt til at skabe vækst, adgang til internationale markeder, flere videntunge arbejdspladser og spredning af teknologi og viden til andre erhverv. Bag projektet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med CenSec som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2011 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt CenSec Klyngeudvikling (PCK) er opdelt i følgende delprojekter og underaktiviteter: Delprojekt 1: Klyngesekretariat a. Sekretariatsbetjening. b. Hjemmeside, nyhedsbrev og anden kommunikation. c. Konferencer og seminarer. d. Relationsledelse. e. Matchmaking. f. Klyngedatabasen. g. Virksomhedsscreeninger. Delprojekt 2: Strategisk klyngeanalyse a. Kortlægning og analyse. b. Strategiudvikling og afrapportering. Delprojekt 3.1: Videncenter a. Basic ADS kurser (herunder strategiseminarer). b. Online videnbibliotek. Delprojekt 3.2: Kvalitet og kompetenceudvikling (rammesystem og uddannelsesforløb) a. Q-rammesystem. b. Q-seminarer. c. Q-screeninger. d. Q-uddannelsesforløb. Delprojekt 4: Innovative netværk a. Etablering af innovative netværk. b. Netværksmanual og videnspredning. Delprojekt 5: Profilering og internationalisering (markedsføring) a. Kunderelationsopbygning og fact finding. b. Globale videndatabaser. c. Internationalt vidensamarbejde. d. Minimesser. e. Rekruttering af klyngedeltagere. Det gælder for hovedparten af delprojekterne og de underliggende aktiviteter, at de stort set følger den seneste godkendte tids- og handleplan med hensyn til omfang, intensitet, kvalitet og økonomi, jf. vedlagte statusredegørelser og perioderedegørelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen. De lever ligeledes op til de mål- og resultatkrav, der er opstillet i denne kontrakt.
For følgende delprojekter og underaktiviteter er der dog afvigelser fra det kontraktbestemte: Delprojekt 1: Virksomhedsscreeninger (resultatkrav 1.3) P.t. er der gennemført 14 virksomhedsscreeninger, hvilket er 36 færre end planlagt. Forklaringen herpå er først og fremmest, at vi fra CenSecs side besluttede at sætte virksomhedsscreeninger på stand by i foråret 2010, fordi vi var gået i gang med at udarbejde en ny forretningsmodel for CenSec, der ville få implikationer for den måde vi vil gennemføre og anvende virksomhedsscreeningerne på fremover. Den nye forretningsmodel er nu færdig og endelig godkendt af bestyrelsen, og virksomhedsscreeningerne vil blive genoptaget i takt med etablering af nye forretningsbaserede netværk. Det er dog vores vurdering, at ikke alle CenSecs medlemsvirksomheder ønsker at få gennemført en fuld screening. Det gælder især de virksomheder, der allerede er veletableret indenfor sikkerhedsindustrien. Endelig skal det nævnes, at erfaringer fra de første virksomhedsscreeninger viser, at der med hensyn til form, indhold, procedure osv. skal ske en række ændringer, så screeningerne i højere grad kan bringes i spil i forhold til CenSecs og andre erhvervsfremmeaktørers tilbud. Henvisning til disse har ikke fungeret tilfredsstillende. Det er endvidere vores ambition, at screeningerne i større grad skal være med at initiere en strategiproces hos de deltagende virksomheder. En proces, som i sidste ende leder frem til en nedskreven strategi for de enkelte virksomheder fremtidige virke på sikkerhedsområdet. Forsinkelsen får ingen budgetmæssige konsekvenser, fordi virksomhedsscreeningerne bliver gennemført af det fastansatte personale i CenSecs sekretariat. Neddroslingen af virksomhedsscreeningerne i omtalte periode er således blevet opvejet af øget aktivitet indenfor følgende områder i sekretariatet: Udvikling af hjemmesiden og klyngedatabase, relationsopbygning, matchmaking samt planlægning af konferencer og seminarer m.v. Delprojekt 3.2: Kvalitet og kompetenceudvikling (resultatkrav 2.2 og 2.4) Q-screeninger (resultatkrav 2.2) P.t. er der gennemført 14 Q-screeninger, hvilket er 11 færre end planlagt. Forklaringen herpå er først og fremmest, at vi fra CenSecs side besluttede ikke at gennemføre alt for mange Q-screeninger inden afholdelse af tre eye-opener Q-seminarer i efteråret 2010. Herefter har vi igen intensivere vores Q-screeninger, så vi kan nå op på minimum de 30 Q-screeninger, der er aftalt i resultatkontrakten. Forsinkelsen får ingen budgetmæssige konsekvenser set på årsbasis. Q-uddannelsesforløb (resultatkrav 2.4) Uddannelsesforløbene inden for kvalitets og dokumenthåndteringssystemer er også blevet forsinket i forhold til den opdaterede tids- og handleplan. Forsinkelsen skyldes bl.a. at vi, som det er tilfældet med Q-screeningerne, valgte at vente med at iværksætte Q-uddannelsesforløbene, indtil vi havde gennemført de tre Q-seminarier i efteråret 2010. Det vil give et langt bedre og mere naturligt flow i vores samlede Q-pakke. Første uddannelsesforløb forventes gennemført medio 2011. Det overordnede måltal fastholdes. Side 3
Delprojekt 4: Innovative netværk (resultatkrav 1.5) Etablering af innovative underleverandørnetværk CenSec har indgået skriftlig aftale med Terma om at nedsætte et pilotprojekt, hvis formål er at udvikle 3-4 nye danske systemleverandører til luft- og rumfartsindustrien via en række joint ventures mellem danske smv er. Terma har dog haft svært ved at allokere tid og personale til at deltage i pilotprojektet, hvorfor det reelt ikke er opstartet endnu. Vi forventer, at der kommer en afklaring på Termas deltagelse i pilotprojektet snarest. Forsinkelsen har ingen budgetmæssige konsekvenser, fordi den tilknyttede projektleder har kunnet gennemføre andre opgaver i delprojekt 4 herunder medvirke til udviklingen af et nyt netværkskoncept for CenSec. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Medlemsvirksomhederne bliver i stand til at indgå i globale produktions- og forretningskæder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 CenSec kontakter mindst 125 potentielle medlemsvirksomheder i projektperioden. CenSec fører en liste over potentielle medlemsvirksomheder til brug her for. Pr. 31. august har CenSec kontaktet mindst følgende antal potentielle medlemsvirksomheder (akkumuleret): 2010: 50 stk. 2011: 100 stk. 2012: 125 stk. CenSec har pr. d. 28.02.2011 gennemført 80 kvalificerede virksomhedsbesøg med henblik på rekruttering af nye medlemsvirksomheder. Resultatkrav 1.2 CenSec opnår en kritisk masse for klyngen gennem rekruttering og fastholdelse af virksomheder og andre organisationer, således at der ved sidste afrapportering i 2012 er mindst 100 medlemsvirksomheder. Pr. 31. august har CenSec mindst følgende antal medlemsvirksomheder (akkumuleret): 2010: 80 stk. 2011: 90 stk. 2012: 100 stk. CenSec har pr. d. 28.02.2011 76 registrerede medlemmer heraf 5 videninstitutioner, der ikke betaler kontingent. Resultatkrav 1.3 CenSec gennemfører en strategisk screening af alle medlemsvirksomhederne med henblik på visitering til projektets andre aktiviteter og/eller andre relevante tilbud i og uden for Cen- Sec. Der gennemføres mindst 100 individuelle screeninger og 30 kollektive screeninger i projektperioden. Pr. 31. august har CenSec gennemført følgende antal hhv. individuelle og kollektive virksomhedsscreeninger: 2010: 25 stk. / 10 stk. 2011: 75 stk. / 20 stk. 2012: 100 stk. / 30 stk. Tallene er akkumulerede. CenSec har pr. d. 28.02.2011 gennemført 14 individuelle og 10 kollektive screeninger. Side 4
Resultatkrav 1.4 CenSec etablerer matchmaking mellem aktører inden for den danske forsvarsindustri med henblik på opstart af 10 innovative netværk i projektperioden. Pr. 31. august har CenSec som minimum opstartet følgende antal innovative netværk: 2010: 3 stk. 2011: 5 stk. 2012: 10 stk. Tallene er akkumulerede. Netværkets navn og de deltagende virksomheder og aktører nævnes. CenSec har pr. d. 28.02. 2011 været med til at initiere 5 netværk. CenSec har løbende ageret som matchmaker mellem en række danske virksomheder og udenlandske producenter. Der henvises til EBST statusrapport for en uddybning af netværkets navn og deltagere. Resultatkrav 1.5 CenSec iværksætter 1 pilotprojekt for at fremme innovation, ny teknologianvendelse og effektiv netværksdannelse i projektperioden. Senest den 28. februar 2010 er der etableret 1 pilotprojekt. Antallet af virksomheder og andre aktører i projektet noteres sammen med forretningsområdet. Pilotprojektet er ikke igangsat, jf. forklaringen under Delprojekt 4: Innovative netværk. Resultatkrav 1.6 CenSec har senest 31. august 2012 etableret 4 innovative underleverandørnetværk inden for strategisk udvalgte forretningsområder, som gør virksomhederne i stand til at håndtere større komplekse ordrer og indgå i globale produktionskæder. Senest den 28. februar er der etableret følgende antal underleverandørnetværk: 2010: 1 stk. 2011: 3 stk. Navnet på netværket opgives sammen med navnene på de deltagende virksomheder, forsknings- og videninstitutioner samt konsulenter. Der er igangsat følgende 4 innovative underleverandørnetværk: 1. CS Maritime Helicopter Business Network. 2. CS Railway Security Business Network. 3. Iværksætternetværk. 4. Genopbygningsnetværk Der henvises til EBST statusrapport for en uddybning af de enkelte netværks deltagere m.m. Mål 2 Tilegnelse af ny viden og styrkelse af medarbejdernes kompetencer inden for bl.a. kvalitets- og dokumentstyring Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 CenSec gennemfører minimum 6 Q-seminarer om kvalitets- og dokumentstyring inden for for- Pr. 31. august har minimum følgende antal virksomhedsledere deltaget i CenSec Q-seminarer CenSec har gennemført 4 Q- seminarer med deltagelse af i alt 120 personer. Side 5
svars-, sikkerheds- og aerospaceindustrien med deltagelse af minimum 30 virksomhedsledere. (akkumuleret): 2010: 10 stk. 2011: 20 stk. 2012: 30 stk. Der gennemføres mindst 2 Q- seminarer pr. år. Resultatkrav 2.2 CenSec gennemfører en Q- screening af 30 medlemsvirksomheders kvalitets- og dokumentstyringssystemer med henblik på visitering til projektets andre Q-aktiviteter og/eller andre relevante tilbud i og uden for CenSec. Pr. 31. august har CenSec gennemført følgende antal individuelle Q-screeninger (akkumuleret): 2010: 15 stk. 2011: 25 stk. 2012: 30 stk. Der er pr. den 28.02.2011 gennemført 14 Q-screeninger. Det endelig måltal og budget fastholdes. Resultatkrav 2.3 Der udvikles et kvalitets- og dokumentstyringsrammesystem for forsvars-, sikkerheds- og aerospaceområdet, som i alt 15 virksomheder benytter i projektperioden med henblik på certificering. Pr. august 2011 og 2012 anvender hhv. 10 og 15 virksomheder rammesystemet med henblik på certificering. Virksomhedernes navne angives. Q-rammesystemet version1 er udviklet. Pba. projektets erfaringer laves revision i 1. kvt. 2011 og 2012. Systemet er indtil videre afprøvet på 14 virksomheder. Resultatkrav 2.4 I projektperioden gennemfører AMU Nordjylland i alt 300 kompetenceudviklingsforløb fordelt på mindst 20 virksomheder i forhold til brug af kvalitetssikringssystem. CenSec leverer oversigt over gennemførte forløb fordelt på kursusnavn, virksomhedsnavn, antal medarbejdere pr. virksomhed pr. 31. august 2011 og 2012. Der gennemføres 150 kompetenceudviklingsforløb pr. 31. august i hhv. 2011 og 2012. Der er ikke gennemført nogle Q- uddannelsesforløb endnu, jf. ovenstående. Første uddannelsesforløb forventes gennemført i medio 2011. Det endelige måltal og budget fastholdes. Resultatkrav 2.5 10 virksomheder bliver certificeret efter at have gennemgået en Q-screening, benyttet rammesystemet og/eller gennemført et Q-uddannelsesforløb hos AMU Nordjylland. Pr. august er følgende antal virksomheder blevet certificeret efter ISO 9001.2000 standarden, AQAP, AS9100 eller andre relevante standarder (akkumuleret): 2011: 5 stk. 2012: 10 stk. Foreløbige 3 virksomheder er blevet Q-certificeret efter deltagelse i CenSecs Q-aktiviteter. Side 6
6.1 Opfølgning på økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (1. september 2010) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total 1. Klyngesekretariat 1.258.434 1.750.956 1.629.975 878.777 5.518.142 2. Strategisk klyngeanalyse - 986.145 259.542-1.245.687 3. Videncenter og kompetenceudvikling 507.111 1.194.735 2.432.039 1.217.444 5.351.329 4. Innovative netværk 322.759 1.732.388 2.193.884 913.180 5.162.211 5. Markedsføring 540.900 953.204 813.191 386.596 2.693.891 Total 2.629.204 6.617.428 7.328.631 3.395.997 19.971.260 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (1. september 2010) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinansiering - - 666.667 343.433 1.010.100 Erhvervs- og Byggestyrelsen 308.370 798.918 922.396 427.074 2.456.758 EU Socialfond 414.917 1.463.496 2.312.859 1.065.265 5.256.537 EU Regionalfond 899.604 1.845.024 1.351.260 632.642 4.728.530 Region Midtjylland 478.072 980.492 718.093 336.202 2.512.859 Privat egenfinansiering 528.241 1.529.498 1.357.357 591.380 4.006.476 Total 2.629.204 6.617.428 7.328.632 3.395.996 19.971.260 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 Udbetalinger År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total 1. Klyngesekretariat 1.154.643 1.477.363 253.486-2.885.492 2. Strategisk klyngeanalyse 260.654 333.506 57.223-651.382 3. Videncenter og kompetenceudvikling 218.840 811.771 154.396-1.185.008 4. Innovative netværk 426.087 1.580.541 300.614-2.307.242 5. Markedsføring 563.683 721.231 123.749-1.408.663 Total 2.623.906 4.924.413 889.468-8.437.787 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtagne indbetalinger pr. 1. marts 2011 Indbetalinger År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinansiering - - - Erhvervs- og Byggestyrelsen 221.047 521.236 127.768-870.051 EU Socialfond 224.430 895.352 269.917-1.389.699 EU Regionalfond 736.095 1.278.080 250.239-2.264.414 Region Midtjylland 473.618 765.049 - - 1.238.667 Privat egenfinansiering 968.716 1.464.697 241.544-2.674.956 Total 2.623.906 4.924.413 889.468-8.437.787 Side 7