ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION 7 FORVENTEDE KONJUNKTURSITUATION 8 VÆKSTBARRIERER 9 METODE 10 FEJLMARGIN 10

3 INDLEDNING Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Business Lolland-Falster i april 2016. Den tilvejebragte indsigt skal tjene som erhvervsklimaevaluering og konjunkturmæssig temperaturmåling blandt virksomheder i Guldborgsund og Lolland Kommuner. HOVEDKONKLUSIONER Konjunktursituationen overordnet set Analysen viser, at de adspurgte virksomhederne generelt set befinder sig i en konjunkturmæssig vækstfase. Det er især de nystartede virksomheder, som befinder sig i den bedste konjunkturmæssige situation. Vækstbarrierer Virksomhederne vurderer, at deres 2 væsentligste vækstbarrierer er mangel på kapital og kvalificeret arbejdskraft.

4 KONJUNKTURINDEKS Herunder følger en læsevejledning til konjunkturindekset. Derefter gennemgås indeksets resultater. Læsevejledning Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om deres nuværende situation og fremtidsudsigten for deres virksomhed inden for centrale parametre som: resultat, omsætning, antal ansatte mv. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret, hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden. Herefter fratrækkes procentdelen af de besvarelser, som har præsteret under forventningerne, de som har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidige forventninger: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er for konjunkturparametrene i de kommende 6 måneder. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og omvendt. Konjunkturscore: Konjunkturscoren er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger. Det giver et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Konjunkturscoren er den gennemsnitlige talværdi for den nuværende situation og de fremtidige forventninger. Totale gennemsnit: Det totale gennemsnit er den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver.

5 KONJUNKTURINDEKS Resultat af konjunkturindeks analyse Konjunkturindekset viser en samlet konjunkturscore på +10. Det betyder, at konjunktursituationen blandt de adspurgte virksomheder generelt set er positiv. Den samlede konjunkturscore er en smule lavere end analysen fra 2015 (12 point). Tabel 1: Overordnet konjunkturindeks Konjunkturparametre Nuværende situation Fremtidige forventninger Konjunktur score Virksomhedernes resultat 5 29 17 Investeringer i virksomhederne -2 10 4 Omsætning 6 29 17 Antal ansatte 2 14 8 Antal dårlige betalere 6 9 8 Antal gennemførte udviklingsprojekter -1 13 6 Eksportandelen -2 17 7 Totale gennemsnit 2 17 +10 I figur 1 ses, at virksomheder i Guldborgsund Kommune står i en bedre konjunkturmæssig situation end virksomheder placeret i Lolland Kommune. Derudover er virksomheder i brancherne Service- og tjenesteydelser samt Handel og transport i en bedre situation end de øvrige brancher. Endelig har virksomheder, som har et CVR nr., der er under 3 år gammelt, en bedre konjunkturscore end de øvrige virksomheder. Denne gruppes forventninger til fremtiden er markant bedre end hos andre virksomheder. Figur 1: Konjunktursituationen opdelt på segmenter (Indeksskala: 100 - +100) 50 40 Gns. konjunkturscore; 10 30 20 10 0 12 6 7 14 5 12 1 20 8

6 KONJUNKTURKORT Resultat af konjunkturindeks analyse Konjunkturkortet giver et illustrativt overblik over resultatet af den ovenstående konjunktursituation/score. Kortet beskriver 4 konjunkturmæssige tilstande, og præsenterer virksomhedernes aktuelle status i denne kontekst. VÆKST-ZONE: Der kan konstateres vækst i de lokale konjunkturer, hvis både den nuværende situation og forventningerne til de kommende 6 måneder er positive. OPSVING-ZONE: Der er et opsving på vej, hvis den nuværende situation er negativ, og de fremtidige forventninger er positive. NEDGANG-ZONE: Der kan konstateres tilbagegang blandt virksomhederne, hvis den nuværende situation er positiv, men forventningerne for det kommende halve år er negative. RECESSION-ZONE: Placerer virksomhederne sig i denne kategori, benævnes situationen recession, da både den nuværende situation og forventningerne til fremtiden er negative. Som det ses af konjunkturkortet er de adspurgte virksomheder i en marginalt mindre positiv position på konjunkturkortet, end analysen i 2015. Dog er situationen bedre end i 2014. Figur 2: Konjunkturkort (Indeksskala: 100 - +100) 50 Erhvervslivets forventninger til de næste 6 måneder 25 0-25 OPSVING RECESSION 2014 2015 2016 VÆKST NEDGANG -50-50 -25 0 25 50 Erhvervslivets nuværende situation

7 KONJUNKTURSITATIONEN I DETALJER Nuværende konjunktursituation Virksomhederne er blevet spurgt om, hvordan deres nuværende situation ser ud i forhold til forventningerne for et halvt år siden. Figur 3: Seneste halvårlig udvikling Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Virksomhedens resultat 23% 59% 18% Investeringer i virksomheden 13% 73% 14% Omsætningen 25% 56% 19% Antallet af ansatte 12% 78% 10% Antallet af dårlige betalere 18% 69% 12% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 13% 73% 14% Eksportandelen af omsætningen 10% 78% 12% 0% 25% 50% 75% 100% På alle de testede markeder har en betydelig gruppe virksomhedsledere ikke fået indfriet deres forventninger til afsætningsmuligheder i det seneste halvår. Figur 4: Halvårlig udvikling i afsætningsmuligheder på 3 markeder Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Det danske marked 18% 62% 21% EU-markedet 13% 63% 24% Øvrige verdensmarked 17% 61% 23% 0% 25% 50% 75% 100%

8 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER Forventede konjunktursituatio Virksomhederne er blevet bedt om at tilkendegive deres forventninger til det kommende halvår i forhold til konjunkturparametrene. Respondenterne i stikprøven er generelt meget optimistiske i forhold til deres virksomheders udvikling over det næste halve år. Der er især optimisme i forhold til virksomhedernes omsætning og resultat, hvor over 40 pct. forventer et mere gunstigt halvår. Figur 5: Forventet udvikling det næste halve år Større Uændret Mindre Virksomhedens resultat 41% 47% 12% Investeringer i virksomheden 21% 69% 11% Omsætningen 42% 45% 13% Antallet af ansatte 20% 75% 6% Antallet af dårlige betalere 4% 82% 13% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 20% 73% 7% Eksportandelen af omsætningen 21% 76% 4% 0% 25% 50% 75% 100% På alle markeder forventer virksomhederne en positiv udvikling. Mere end 30 pct. af de adspurgte virksomheder forventer, at afsætningsmulighederne bliver bedre på det danske og europæiske marked. Figur 6: Forventet udvikling i afsætningsmuligheder på markeder det næste halve år Større Uændret Mindre Det danske marked 32% 59% 9% EU-markedet 30% 59% 10% Øvrige verdensmarked 19% 65% 15% 0% 25% 50% 75% 100%

9 VÆKSTBARRIERER I det følgende belyses virksomhedernes vækstbegrænsninger. De 2 største barrierer for vækst er adgang til kapital og mangel på arbejdskraft. Figur 7: De største barrierer for virksomhedernes vækst Mangel på kapital 30% Mangel på kvalificeret arbejdskraft 23% Kommunale skatter og afgifter 18% Kommunens image 17% Manglende netværk og synergi med andre virksomheder 11% Kommunens udbudspolitik 11% Rammerne for iværksætteri 10% Kommunens infrastruktur 10% Kommunens sagsbehandling 9% Udbuddet af og pris for køb/leje af erhvervsjord/erhvervslokaler 7% Mangel på produktionskapacitet 6% Manglende adgang til viden/forskning 6% Kommunens betalingshastighed 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

10 METODE Undersøgelsen er gennemført i perioden 05.04. 15.05.2016 som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til udvalgte virksomheder i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Virksomhederne er udvalgt efter: Tilgængelig e-mail og brancher1. Derudover indgår Business Lolland-Falsters medlemmer i kontaktlisten. Disse er der ikke brancheoplysninger på. Respondenterne har gennemført besvarelserne ved selvvalg. Tabel 3: Gennemførelsesstatistik Antal Procent Antal deltagere (Total) 2025 100% Ikke svaret 1755 87% Ønsker ikke at deltage 200 10% Ufuldstændige 116 6% Gennemførte interview 358 18% *Der er udsendt spørgeskema til i alt 2429 e-mail, hvoraf 404 var ugyldige. Fejlmargin Med i alt 358 respondenter, som har deltaget i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en 5,2 pct. fejlmargin på undersøgelsesresultaterne. 1 Brancher udvalgt til undersøgelse: Landbrug mv., Fremstilling, Bygge og anlæg, Engros og detail, Transport og gods, Overnatning og restauration, Information og kommunikation, Pengeinstitut og finans, Fast ejendom, Liberale, videnskabelige og tekn. Tjenesteydelser, Administrative tjenesteydelser og Andre serviceydelser. Holdingselskaber, foreninger, boligselskaber er sorteret fra.