2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION... 7 FORVENTEDE KONJUNKTURSITUATION... 9 EKSPORT OG UDFLYTNING AF OPGAVER... 10 EKSPORT... 10 UDFLYTNING AF OPGAVER TIL UDLANDET... 11 VÆKSTBARRIERER... 12 UDVIKLING AF VIRKSOMHEDEN... 13 METODE... 14 FEJLMARGIN... 14 STIKPRØVENS STATISTIK... 15 1

Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Business LF i april og maj 2015. Den tilvejebragte indsigt skal tjene som konjunkturmæssig temperaturmåling blandt virksomheder i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Analysen indeholder følgende temaer: 1. Konjunktursituationen overordnet set 2. Status for virksomhedernes nuværende situation og forventninger til fremtiden 3. Eksport og udflytning af opgaver til udlandet 4. Oplevede vækstbarrierer 5. Udvikling af virksomheden Rapportens inddelinger vil følge disse hovedtemaer. 2

Hovedkonklusioner Konjunktursituationen overordnet set Analysen viser, at de adspurgte virksomhederne generelt set befinder sig i en konjunkturmæssig vækstfase. Det er især de eksporterende virksomheder, som befinder sig i den bedste konjunkturmæssige situation. Den nuværende situation Næsten hver tredje adspurgt respondent har oplevet, at det er gået bedre med virksomhedens omsætning end de forventede for 6 måneder siden. Endvidere tilkendegiver omkring hver 4. respondent, at virksomhedens resultat har udviklet sig over forventning. På det danske marked har omkring hver 5. adspurgt virksomhed oplevet, at afsætningsmulighederne er bedre end forventet. Dette marked er det eneste marked, hvor vurderingerne af afsætningsmulighederne samlet set er positive. Fremtidige forventninger Der er yderst positive forventninger til udviklingen i de kommende 6 måneder. Over 40 pct. af de adspurgte virksomheder forventer en større omsætning og et mere positivt resultat i de kommende 6 måneder. Derudover mener hver. 5. respondent, at antallet af ansatte vil stige i deres virksomheder de næste 6 måneder. Endeligt vurderer 4 ud af 10 af de adspurgte virksomheder, at de får større afsætning på det danske marked. Eksport og udflytning af opgaver Næsten hver 5. respondentvirksomhed har eksport, og i gennemsnit fylder eksport 35 pct. af de eksporterende virksomheders omsætning. Kun 2 pct. af de adspurgte har udflyttet aktiviteter til udlandet inden for det seneste halve år. Og blot 3 pct. forventer at gøre det i de kommende 6 måneder. Vækstbarrierer Virksomhederne vurderer, at deres 2 væsentligste vækstbarrierer er mangel på kvalificeret arbejdskraft og mangel på kapital. Udvikling af virksomheden Hver 3. virksomhed har et strategisk udviklingssamarbejde med en eller flere kunder. Derudover har mere end 4 ud af 10 respondenter opdateret deres forretnings-/strategiplan inden for det seneste år. Endvidere kommer mere end 70 pct. af virksomhedernes omsætning fra genkøb af eksisterende kunder. 3

Konjunktursituationen For at give et overblik over konjunktursituationen præsenteres i det følgende et konjunkturindeks og et konjunkturkort. Konjunkturindeks Herunder følger en læsevejledning til konjunkturindekset. Derefter gennemgås indeksets resultater. Læsevejledning Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om deres nuværende situation og fremtidsudsigten for deres virksomhed inden for centrale parametre som: resultat, omsætning, antal ansatte mv. De respondenter, som har svaret ved ikke / ikke relevant er renset ud af beregningerne. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret, hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden. Herefter fratrækkes procentdelen af de besvarelser, som har præsteret under forventningerne, de som har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidige forventninger: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er for konjunkturparametrene i de kommende 6 måneder. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og omvendt. Konjunkturscore: Konjunkturscoren er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger. Det giver et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Konjunkturscoren er den gennemsnitlige talværdi for den nuværende situation og de fremtidige forventninger. Totale gennemsnit: Det totale gennemsnit er den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 4

Positiv konjunktur Konjunkturindekset viser en samlet konjunkturscore på +12. Det betyder, at konjunktursituationen blandt de adspurgte virksomheder generelt set er positiv. Medlemmerne tilkendegiver især positive tendenser i forhold til deres virksomheders omsætning, resultat og gennemførte udviklingsprojekter. Tabel 1: Overordnet konjunkturindeks Konjunkturparametre Nuværende situation 2015 Fremtidige forventninger 2015 Konjunktur score 2015 Virksomhedernes resultat 9 30 19 Investeringer i virksomhederne 1 14 7 Omsætning 8 33 21 Antal ansatte 2 15 9 Antal dårlige betalere 6 5 5 Antal gennemførte udviklingsprojekter 5 19 12 Eksportandelen 3 16 9 Totale gennemsnit 5 19 +12 I figur 1 ses den overordnede konjunkturscore, samt denne score opdelt på virksomhedssegmenter. Virksomheder, der eksporterer, står i den bedste konjunktursituation blandt respondenterne i stikprøven. Der er minimal forskel på konjunktursituationen mellem de 2 kommuner. Figur 1: Konjunktursituationen opdelt på segmenter (Indeksskala: 100 - +100) 50 25 12 11 12 17 10 0-25 -50 Konjunkturscore 2015 Virksomheder fra Lolland Kommune Virksomheder fra Guldborgsund Kommune Eksporterende virksomheder Ikke-eksporterende virksomheder 5

Konjunkturkort Konjunkturkortet giver et hurtigt illustrativt overblik over resultatet af de ovenstående konjunktursituationer/scorer. Kortet beskriver 4 konjunkturmæssige tilstande, og præsenterer virksomhedernes aktuelle status i denne kontekst. VÆKST-ZONE: Der kan konstateres vækst i de lokale konjunkturer, hvis både den nuværende situation og forventningerne til de kommende 6 måneder er positive. OPSVING-ZONE: Der er et opsving på vej, hvis den nuværende situation er negativ og de fremtidige forventninger er positive. NEDGANG-ZONE: Der kan konstateres tilbagegang blandt virksomhederne, hvis den nuværende situation er positiv, men forventningerne for det næste halve år er negative. RECESSION-ZONE: Placerer virksomhederne sig i denne kategori, benævnes situationen recession, da både den nuværende situation og forventninger til fremtiden er negativ. Som det ses af konjunkturkortet, er de adspurgte virksomheder i vækst-zonen, og dermed i et meget positivt stadie i konjunktur-cyklussen. Desuden viser kortet, at virksomhederne har flyttet sig fra en placering i opsvingsfasen i 2014. Figur 2: Konjunkturkort (Indeksskala: 100 - +100) 10 Fremtidige 0 forventninger -10 50 40 30 20 2014 2015 OPSVING VÆKST RECESSION NEDGANG -20-30 -40-50 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 Nuværende situation 6

Konjunktursituationen i detaljer I det følgende præsenteres konjunktursituationen i detaljer. Konjunktursituationen for virksomhederne i stikprøven er vurderet på en række centrale konjunkturparametre, som samlet set er beskrivende for virksomhedernes tilstand. Nuværende konjunktursituation Medlemmerne er blevet spurgt om, hvordan deres nuværende situation ser ud i forhold til forventningerne for et halvt år siden. På alle konjunkturparametre er der en overvægt af indfriede konjunkturforventninger. Det er især virksomhedernes omsætning, resultat og antallet af dårlige betalere som viser positive tendenser. Figur 3: Seneste halvårlig udvikling Bedre end forventningen Som forventet Dårligere end forventningen Virksomhedens resultat 26% 57% 17% +9 Omsætningen 28% 53% 20% +8 Investeringer i virksomheden 11% 79% 10% +1 Antallet af ansatte 9% 84% 7% +2 Antallet af dårlige betalere 21% 63% 15% +6 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 16% 72% 11% +5 Eksportandelen af omsætningen 13% 76% 11% +2 0% 25% 50% 75% 100% 7

På de 3 af de 4 testede markeder er der negative afsætningstendenser i de to kommuner. Det danske marked er det eneste marked der samlet set har udviklet sig positivt. Figur 4: Halvårlig udvikling i afsætningsmuligheder på 4 markeder Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Det danske marked 22% 58% 20% +2 Nærmarkederne (Storbritannien, Norge, Sverige, Tyskland) 20% 58% 22% -2 Øvrig EU 13% 72% 16% -3 Øvrig verden 12% 76% 13% -1 0% 25% 50% 75% 100% 8

Forventede konjunktursituation Virksomhederne er blevet bedt om at tilkendegive deres forventninger til det kommende halvår i forhold til konjunkturparametrene. Respondenterne i stikprøven er generelt meget optimistiske i forhold til deres virksomheders udvikling over det næste halve år. Der er især optimisme i forhold til virksomhedernes omsætning og resultat. Derudover forventer medlemmerne i langt højere grad at få gennemført udviklingsprojekter i deres virksomheder. Figur 5: Forventet udvikling det næste halve år Større Uændret Mindre Investeringer i virksomheden 25% 65% 11% +14 Omsætningen 47% 38% 15% +33 Antallet af ansatte 20% 74% 5% +15 Antallet af dårlige betalere 6% 83% 11% +5 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 26% 66% 7% +19 Eksportandelen af omsætningen 22% 73% 6% +16 Virksomhedens resultat 44% 41% 15% +30 0% 25% 50% 75% 100% På alle markeder forventer virksomhederne en meget positiv udvikling. Mere end 40 pct. af de adspurgte virksomheder forventer, at afsætningsmulighederne bliver bedre på det danske marked. Figur 6: Forventet udvikling i afsætningsmuligheder på 4 markeder det næste halve år Større Uændret Mindre Det danske marked 41% 51% 8% +33 Øvrig EU 16% 78% 5% +11 Nærmarkederne (Storbritannien, Norge, Sverige, Tyskland) 29% 61% 10% +20 Øvrig verden 15% 78% 7% +8 0% 25% 50% 75% 100% 9

Eksport og udflytning af opgaver I det følgende gennemgås virksomhedernes eksport og udflytning af opgaver. Eksport 17 pct. af virksomhederne eksporterer. Der er en maginalt større andel virksomheder i Lolland Kommune som har eksport end i Guldborgsund Kommune. Figur 7: Andel eksporterende virksomheder 30% 20% 10% 0% 17% 16% Andel eksporterende virksomheder Andel eksporterende virksomheder - Guldborgsund Kommune 19% Andel eksporterende virksomheder - Lolland Kommune Figur 8 viser, at hos de eksporterende virksomheder fylder eksporten i gennemsnit 35 pct. af deres omsætning. Omkring 6 pct. af de eksporterende virksomheder beskæftiger sig udelukkende med eksport. Figur 8: Virksomhedernes eksportandel af omsætning 58% 100% 0,1% 5% 22% 35% Minimum 25% kvartil Median Gennemsnit 75% kvartil Maksimum 10

Virksomhederne er blevet spurgt om, hvor deres primære marked er (størst omsætning). Næsten halvdelen af respondenterne svarede, at deres primære marked er i den kommune, hvor deres virksomhed er placeret. Figur 9: Hvor er virksomhedens primære marked? I kommunen I det øvrige Danmark (uden for kommunen) I udlandet Ved ikke 7% 3% 41% 49% Udflytning af opgaver til udlandet Af figur 9 fremgår det, at kun 2 pct. af virksomhederne har udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder. 3 pct. af virksomhederne forventer at udflytte opgaver i det kommende halve år. 31 pct. af de, som forventer at udflytte opgaver, har allerede gjort det inden for de seneste 6 måneder. Der er ingen forskel i udflytningen fordelt på om virksomhederne er geografisk placeret i Guldborgsund eller Lolland Kommune. Figur 10: Udflytning af opgaver til udlandet Ja Nej Ved ikke / Ikke relevant Har din virksomhed udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder? 2% 72% 26% Forventer din virksomhed at udflytte produktion, funktioner eller services til udlandet i de kommende 6 måneder? 3% 70% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11

Vækstbarrierer I det følgende gennemgås virksomhedernes vækstbegrænsninger, og om virksomhederne har vanskeligheder ved at øge deres omsætning på grund af tekniske handelshindringer, lovgivning osv. De 2 største barrierer for vækst er adgang til kapital og mangel på arbejdskraft. Omkring 4 ud af 10 adspurgte virksomheder mener ikke, at de har nogen af de oplistede vækstbarrierer. Figur 11: De største barrierer for virksomhedernes vækst Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på kapital Mangel på produktionskapacitet Kommunens infrastruktur Rammerne for iværksætteri Kommunale skatter og afgifter Kommunens betalingshastighed Udbuddet af og pris for køb/leje af erhvervsjord/erhvervslokaler Kommunens sagsbehandling Kommunens udbudspolitik Kommunens image Manglende adgang til viden/forskning Manglende netværk og synergi med andre virksomheder Intet af det ovennævnte er barrierer for vækst i min virksomhed 17% 29% 6% 9% 9% 11% 4% 6% 10% 14% 10% 3% 11% 39% 0% 25% 50% 75% 100% Hver 4. virksomhed oplever begrænsninger i omsætningen pga. handelshindringer, lovgivning mv. Figur 12: Oplever virksomheden vanskeligheder ved at øge omsætning grundet tekniske handelshindringer, lovgivning, regler mv.? Ja Nej Ved ikke 9% 25% 65% 12

Udvikling af virksomheden I det følgende afdækkes virksomhedernes strategiske udviklingssamarbejder, opdatering af strategi-/forretningsplan og fordelingen af nye vs. eksisterende kunders andel af omsætningen i 2014. Omkring 1/3 af de adspurgte virksomheder har udviklingssamarbejde med en eller flere kunder. Figur 13: Har virksomheden strategisk udviklingssamarbejde med en eller flere kunder? 100% 75% 50% 25% 0% 66% 30% 4% Ja Nej Ved ikke 44 pct. af virksomhederne har opdateret deres forretnings-/strategiplan inden for det seneste år. Figur 14: Har virksomheden opdateret en forretning-/strategiplan inden for det seneste år? 100% 75% 50% 25% 0% 44% 54% 2% Ja Nej Ved ikke Mere end 2/3 af virksomhedernes omsætning består af gensalg til eksisterende kunder. Figur 15: Fordelingen af nye (nysalg) og eksisterende kunder (gensalg) Nye kunder; 29% Eksisterende kunder; 71% 13

Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden 21.04. 06.05.2015 som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til udvalgte virksomheder i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Respondenterne har gennemført besvarelserne ved selvvalg. Tabel 2: Gennemførelsesstatistik Antal Procent Gennemførte interview 509 21 % Ikke svaret 1661 68 % Ønsker ikke at deltage 203 8 % Ufuldstændige 59 2 % Total 2432 100 % Fejlmargin Med i alt 509 respondenter, som har deltaget i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en 4,3 pct. fejlmargin på undersøgelsesresultaterne ved generalisering til populationen. 14

Stikprøvens statistik Tabel 3: Andel af respondenter fra hver kommune Antal Procent Virksomheder fra Guldborgsund Kommune 330 65 % Virksomheder fra Lolland Kommune 179 35 % Total 509 100 % Tabel 4: Branchefordeling Antal Procent Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 36 7% Andre serviceydelser 20 4% Bygge og anlægsvirksomhed 71 14% Engros- og detailhandel; rep af motorkøretøjer 111 22% Fast ejendom 26 5% Fremstillingsvirksomhed 36 7% Information og kommunikation 21 4% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 42 8% Liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser 61 12% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 21 4% Pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. 2 0% Transport og godshåndtering 19 4% N/A 43 8% Total 509 100% 15

Tabel 5: Virksomhedernes geografiske placering Antal Procent Bandholm 2 0% Dannemare 8 2% Errindlev 4 1% Eskilstrup 7 1% Fejø 4 1% Gedser 5 1% Guldborg 6 1% Harpelunde 3 1% Holeby 12 2% Horbelev 7 1% Horslunde 4 1% Idestrup 7 1% Karlslunde 1 0% Kettinge 10 2% Maribo 47 9% Nakskov 61 12% Nykøbing F 144 28% Nysted 17 3% Nørre Alslev 33 6% Nørreballe 2 0% Rødby 18 4% Sakskøbing 33 6% Slagelse 1 0% Stubbekøbing 20 4% Søllested 9 2% Toreby L 11 2% Torrig L 1 0% Vesterborg 4 1% Væggerløse 25 5% Øster Ulslev 3 1% Total 509 100% 16