IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte personer det seneste kvartal, svarende til et fald på ca. 2,6 pct., jf. figur 1. 1 En nærmere granskning af tallene giver dog anledning til at konkludere, at der efter al sandsynlighed er tale om et noget mindre markant fald end statistikken umiddelbart viser. Det viser den seneste analyse af IT-beskæftigelsesudviklingen, som AErådet har lavet i samarbejde med HK/Danmark. Analysen er lavet på baggrund af et detaljeret specialudtræk 2 fra den seneste ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmark Statistik. Figur 1. Udviklingen i IT-beskæftigelsen (antal fuldtidsansatte) 110000 105000 Ikke sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret 100000 95000 90000 85000 1998q3 1998q4 1999q1 1999q2 1999q3 1999q4 2000q1 2000q2 2000q3 2000q4 2001q1 2001q2 2001q3 2001q4 2002q1 2002q2 2002q3 2002q4 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 Kilde: AE pba. specialudtræk på ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik. Anm.: ATP-beskæftigelsestal opgøres som et beregnet antal fuldtidsansatte lønmodtagere ud fra virksomhedernes ATP-indbetalinger, som varierer alt efter, om man er på heltid eller deltid. Selvstændige er således ikke inkluderet, da de ikke indbetaler ATP. Seneste kvartals tal er foreløbige, de øvrige kvartalers tal er endelige. Se bilag for en beskrivelse af den gennemførte sæsonkorrektion. 1 Sæsonkorrigeres IT-beskæftigelsen er faldet det seneste kvartal ca. 3.000 personer (- 3,2 pct.). Se bilag for en beskrivelse af den gennemførte sæsonkorrektion. 2 Et specialudtræk fra ATP-statistikken er nødvendig, da IT-sektoren (og dens underbrancher) ikke fremgår af den brancheopdeling, der anvendes i de sædvanligt offentliggjorte ATP-beskæftigelsestal. Der er anvendt den officielle branchemæssige definition af ITerhvervene, som anvendes i Informationssamfundet Danmark, side 197-98, udgivet sept. 2003 af Danmarks Statistik og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Den i dette notat anvendte opgørelse indeholder både privat og offentligt ejede IT-virksomheder. P:\GS\06-til ny hjemmeside\arbejdsmarked\2004\it-besk-2004q2.doc

2 Beskæftigelsesudviklingen i IT-hovedsektorerne Figur 2 viser, at af det samlede fald på 2.800 personer i IT-beskæftigelsen kommer de 2.400 fra telekommunikationssektoren, som ifølge statistikken har haft et meget markant fald på hele 12,4 pct., hvilket der ses nærmere på nedenfor. Figur 2 viser endvidere, at beskæftigelsen indenfor IT-industrien er faldet med godt 300 fuldtidsansatte personer det seneste kvartal og med ca. 500 personer, hvis der sæsonkorrigeres. Dette var også forventningen i forrige kvartals IT-beskæftigelsesanalyse og skyldes blandt andet afskedigelserne på Flextronics i Pandrup. Indenfor IT-engroshandel er beskæftigelsen det seneste kvartal også faldet med ca. 300 fuldtidsansatte personer, mens den er steget med ca. 250 personer indenfor IT-konsulentvirksomhed. Figur 2. Beskæftigelsesudviklingen i IT-hovedsektorerne (antal fulddtidsansatte) 40000 35000 IT-konsulentvirksomhed IT-engroshandel Telekommunikation IT-industri IT-industri (sæsonkorrigeret) 30000 25000 20000 15000 10000 1998q3 1998q4 1999q1 1999q2 1999q3 1999q4 2000q1 2000q2 2000q3 2000q4 2001q1 2001q2 2001q3 2001q4 2002q1 2002q2 2002q3 2002q4 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 Kilde: Se figur 1. Anm.: Se figur 1. Det seneste kvartals beskæftigelsesfald indenfor telekommunikation Det seneste kvartals fald på godt 2.400 personer indenfor telekommunikation skyldes primært, at der indenfor underbranchen Udbydere af fastnettelefoni ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken er et beskæftigelsesfald det seneste kvartal på ca. 2.000 personer fra ca. 11.500 til 9.500 personer, svarende til et fald på godt 17 pct. et fald som virker meget kraftigt. Hertil kommer et mindre beskæftigelsesfald på ca. 400 personer indenfor øvrig telekommunikation. Ændringen i antal fuldtidsansatte i de restrende to underbrancher indenfor telekommunikation - udbydere af internetadgang og udbydere af trådløs kommunikation - har været meget beskeden, dvs. mindre end +/- 100 personer.

3 Det seneste kvartals beskæftigelsesfald indenfor udbydere af fastnettelefoni Det seneste kvartals fald på godt 2.400 personer indenfor udbydere af fastnettelefoni er analyseret nærmere ved at se på beskæftigelsesudviklingen i den helt dominerende udbyder af fastnettelefoni (og som også har langt hovedparten af de ansatte indenfor fastnettelefoni) i Danmark, nemlig TDC, jf. tabel 1. Tabel 1.Antal medarbejdere, ultimo perioden, opgjort i fuldtidsstillinger i TDC. *) 2001 2002 2003 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 2003q1 til 2004q2 TDC Totalløsninger**) 12.562 11.973 12.102 11.765 11.119 11.088-1.474 - Hvoraf i Danmark 11.760 11.486 11.353 11.029 10.481 10.462-1.298 TDC Mobile International 2.681 2.678 2.686 2.636 2.625 2.516-165 - Hvoraf i Danmark 1.250 1.265 1.274 1.228 1.241 1.149-101 TDC Switzerland 2.320 2.319 2.378 2.380 2.380 2.363 43 TDC Forlag 1.139 1.191 1.097 1.091 1.082 1.055-84 - Hvoraf i Danmark 574 565 528 542 529 516-58 TDC Kabel TV 702 713 727 733 749 843 141 Andre aktiviteter 2.656 2.577 2.536 2.520 2.398 2.399-257 TDC, i alt 22.485 22.263 21.125 22.060 21.451 21.526 21.125 20.353 20.264-1.796 TDC, indenlandske forretning 16.903 16.991 15.953 16.816 16.493 16.313 15.953 15.300 15.278-1.538 Ændring ift. perioden før TDC, indenlandske forretning 88-1.038-175 -323-180 -360-653 -22 TDC Totalløsninger i DK**) -274-133 -324-548 -19 *) Antal medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. **)TDC Totalløsninger blev etableret 1. januar 2003 ved en sammenlægning af vores fastnetforretning, TDC Tele Danmark, og vores internetforretning, TDC Internet. Ved etableringen af TDC Totalløsninger er der skabt grundlag for fortsat vækst på bredbåndsområdet og større fokus på kunderne via forenklet og forbedret kundebetjening. TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af kommunikationsløsninger. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, bredbåndsløsninger, avancerede sikkerheds- og hosting-tjenester, udstyr, datakommunikation og udleje af faste kredsløb. Kilde: AErådet pba. TDC Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2004, af 5. august 2004, (side 24) samt henvendelse til TDC s Informatiosafdeling. Tabel 1 viser, at godt nok har TDC markant reduceret antallet af beskæftigede medarbejdere i Danmark med 1.538 fuldtidspersoner igennem de seneste fem kvartaler (svarende til et fald på 9 pct.) 3, men reduktionen er ikke koncentreret til det seneste kvartal, tværtimod er reduktionen sket nogenlunde jævnt over kvartalerne. ATP-statistikkens beskæftigelsesudvikling det seneste kvartal indenfor telekommunikation harmonerer således ikke med udviklingen i antallet af beskæftigede i TDC s virksomheder. 3 Og med 1.713 fuldtidsstillinger (svarende til et fald på 10,1 pct.) igennem de seneste seks kvartaler, idet der ultimo 2002 var 16.991 fuldtidsstillinger og ultimo 2. kvt. 2004 15.278 fuldtidsstillinger.

4 Tabel 2 viser beskæftigelsesniveauet og udviklingen hos TDC s største konkurrenter. Det ses, at antallet af medarbejdere hos Sonofon, Telia, Orange og Tele2 fra 2001-03 faldt med i alt ca. 1.300 medarbejdere. Selvom tallene for 1. og 2. kvartal 2004 er ukomplette og derfor skal tages med forbehold, er der ikke umiddelbart tegn på at beskæftigtigelsesudviklingen hos TDC s konkurrenter kan understøtte beskæftigelsesudviklingen det seneste kvartal indenfor telekommunikationssektoren ifølge ATPstatistikken. Tabel 2. Beskæftigelsesudviklingen hos nogle af TDC's største konkurrenter 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004q1 2004q2 Sonofon 1288 1545 1630 1750 1385 1294 1274 1280 Telia 1259 1105 1030 1028 Orange 359 687 1041 1251 1084 697 Tele2 (cirka- tal) 130 130 130 65 50 50 I alt 4390 3704 3086 Ændring ift. perioden før -686-618 Anm. nr. 1: Selskaberne er både udbydere af fastnet- og mobil-telefoni, samt internet og nogle tilbyder også kabel-tv. Der er vist antal medarbejdere ultimo perioden, undtagen for Orange, hvor der er tale om det gennemsnitlige antal medarbejdere i perioden. Anm. nr. 2: Debitel har 223 medarbejdere i 2003, mens Telmore medio 2004 har ca. 90 medarbejdere og Cybercity har medio 2004 ca. 250 medarbejdere, mens Tiscali medio 2004 ca. 85 medarbejdere. TDC har pr. 27/1-04 købt Telmore og Sonofon har pr. 30/4 købt CBB og TeliaSonera har 8/7-04 købt Orange (handlen er endnu ikke myndighedsgodkendt). Kilde: AErådet pba. regnskabstal offentliggjort på www.orange.dk, www.sonofon.com, www.teliasonera.dk, www.telmore.dk, www.debitel.dk, www.cybercity.dk, www.tiscali.dk samt samtale med henvendelse til Tele2. Mulige forklaringer Indledningsvis skal det bemærkes, at seneste kvartals tal i ATPbeskæftigelsesstatistikken 4, som altid er foreløbige tal, som revideres og opgøres som endelige tal kvartalet efter. Blandt andet derfor bør ændringen i et enkelt kvartal tolkes med varsomhed og der bør lægges større vægt på udviklingen set over flere kvartaler. Da ATP-beskæftigelsesstatistikken beregnes på baggrund af virksomhedernes indbetalinger af ATP kan virksomhedernes eventuelle fejlindberetninger, manglende, udskudte, forsinkede ATP-indbetalinger mv. slå ud i ATP-beskæftigelsesstatistikken. Der er både i ATP-huset og Danmarks Statistik indført systemer der søger at opfange disse forhold og korrigere ATP-beskæftigelsestallene herfor, men korrektionen er naturligvis ikke perfekt. Desuden gælder det at desto mere detaljeret brancheniveau, der analyseres på desto større er usikkerheden. Det er (ifølge Danmarks 4 For en udførlig beskrivelse henvises til Danmarks Statistiks varedekleration for ATPbeskæftigelsesstatistikken på http://www.dst.dk/homedk/vejviser/dokumentation/varedeklarationer/emnegruppe/emne.as px?sysrid=000845

5 Statistik) ikke muligt at opstille et mål for den samlede usikkerhed i ATPbeskæftigelsesstatistikken. Udover ovennævnte generelle usikkerhedskilder i ATPbeskæftigelsesopgørelserne kan følgende forhold muligvis forklare en (vis, mindre) del af den meget forskelligartede udvikling i TDC s indenlandske beskæftigelse og beskæftigelsen indenfor IT-sektoren telekommunikation. En del (nemlig tjenestemænd) af de TDC-medarbejdere, der er blevet afskediget gennem de senere år får såkaldte ventepenge fra TDC i op til tre år, selvom medarbejdere ikke længere arbejder i eller for TDC. Imidlertid indbetales der ATP-bidrag for disse ventepenge, hvorved disse personer i ATP-beskæftigelsesstatistikken optræder som beskæftigede (i TDC og) indenfor telekommunikationssektoren. Dette forhold kan således medføre en vis tidsmæssig forsinkelse på det det beskæftigelsesfald, der registreres i ATP-beskæftigelsesstatistikken i forholdt til faktiske beskæftigelsesfald i telesektoren. Imidlertid medfører dette forhold kun en vis mindre usikkerhed i tallene og kan langt fra forklare det seneste kvartals markante beskæftigelsesfald indenfor telekommunikation. Samlet set må det konkluderes, at der efter al sandsynlighed er tale om et noget mindre markant fald i IT-beskæftigelsen - herunder især indenfor telekommunikation det seneste kvartal end ATP-statistikken umiddelbart viser. 5 Samtidigt må det dog konkluderes, at det samtidigt er overvejende sandsynligt, at den samlede IT-beskæftigelse er faldet det seneste kvartal, for selv om man helt ser bort fra udviklingen indenfor udbydere af fastnettelefoni er der stadig tale om et fald på ca. 800 fuldtidsansatte (1.000 fuldtidsansatte, hvis man sæsonkorrigerer) i resten af IT-sektoren. Det er således i ATP-beskæftigelsestallene ikke bare for det seneste kvartal, men også for de foreudgående kvartaler - ikke muligt finde belæg for den udtalelse, som direktøren i ITEK som er Dansk Industris IT-gren den 5. juli 2004 kom med i dagbladet Børsen, som kommentar til forrige 5 At beskæftigelsen indenfor telekommunikation de sidste ca. 2½ år er faldet markant siden toppunktet i 3. kvt. 2001 er der ikke grund til at tvivle på. Faldet ses således tydeligt i både ATP-statistikken og selskabernes egne opgørelser over antal medarbejdere. Det der kan være tvivl om er størrelsen af det seneste kvartals fald og hvor meget heraf der skyldes en en tidsmæssig forsinkelse på det det beskæftigelsesfald, der registreres i ATPbeskæftigelsesstatistikken i forholdt til faktiske beskæftigelsesfald i telesektoren og hvor meget der skyldes virksomhedernes eventuelle fejlindberetninger, manglende, udskudte, forsinkede ATP-indbetalinger mv.

6 kvartals IT-beskæftigelsesanalyse 6 : Det er svært at bevare pessimismen, og jeg kan slet ikke bekræfte det billede af faldende beskæftigelse. Min vurdering er at både omsætning og beskæftigelse er stigende. 6 Analysen kan læses på http://aeraadet.dk/dokument/analyse/nyea/juli04/it-besk-2004- mw.pdf.

7 BILAG. SÆSONUDSVING OG SÆSONKORREKTION Danmarks Statistik publicerer selv ATP-beskæftigelsesstatistikken på et forholdsvis aggregeret niveau (27 erhverv). Danmarks Statistik gennemfører for hvert erhverv en statistisk undersøgelse af om der er systematiske sæsonudsving og udarbejder og publicerer også en sæsonkorrigeret opgørelse af beskæftigelsen i de 27 erhverv, som alle har vist sig at have systematiske sæsonudsving. Datagrundlaget for dette notat er et specialudtræk fra ATPbeskæftigelsesstatistikken med den ikke sæsonkorrigerede beskæftigelse indenfor i alt 35 underbrancher, som ifølge Danmarks Statistik udgør det samlede IT-erhverv. AErådet har derfor selv gennemført en statistisk undersøgelse af om der er systematiske sæsonudsving i IT-sektorens fire hovederhverv (som er en aggregering af ovennævnte 35 underbrancher): ITindustri, telekommunikation, IT-engroshandel og IT-konsulentvirksomhed. Undersøgelsen er foretaget med de statistiske programpakker DEMETRA og AREMOS, hvor der er fundet et statistisk signifikant sæsonmønster i beskæftigelsen indenfor IT-industri, men ikke indenfor telekommunikation, IT-engroshandel og IT-konsulentvirksomhed. Den såkaldte indirekte multiplikative X-12-ARIMA sæsonkorrektionsmetode er anvendt, da det også er den Danmarks Statistik anvender i ATP-statistikken. Det indirekte i metoden består i, at den samlede sæsonkorrigerede beskæftigelse i økonomien beregnes som summen af den sæsonkorrigerede beskæftigelse i hvert af de 27 erhverv. 7 Den samlede sæsonkorrigede IT-beskæftigelse i dette notat er derfor opgjort i tabel 1, som Sammensat sæsonkorrigeret tidsserie, som består summen af den sæsonkorrigede beskæftigelse indenfor IT-industri og den ikke sæsonkorrigede beskæftigelseindenfor telekommunikation, IT-engroshandel og IT-konsulentvirksomhed - da disse erhverv ikke har et statistisk signifikant sæsonmønster og derfor ikke bør sæsonkorrigeres ifølge Danmarks Statistik. Der er således anvendt samme sæsonkorrektionsmetode- og princip, som Danmarks Statistik anvender. 7 Alternativet den direkte metode er at sæsonkorrigere summen af den ikke sæsonkorrigerede beskæftigelse i de 27 erhverv. Ulempen ved den direkte metode er, at summen derved ikke kommer til at stemme, idet summen af den sæsonkorrigede beskæftigelse i undererhververne ikke er lig den sæsonkorrigede sum af den ikke sæsonkorrigede beskæftigelse i undererhververne.

Tabel 1. Baggrundstal til figur 1 og 2 1998q3 1998q4 1999q1 1999q2 1999q3 1999q4 2000q1 2000q2 2000q3 2000q4 2001q1 2001q2 2001q3 2001q4 2002q1 2002q2 2002q3 2002q4 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 IT-industri 19566 21609 20245 20349 20455 21313 20352 21115 19810 21848 21036 19981 18814 19724 18155 18672 17870 18775 17444 17046 16234 16984 15364 15026 IT-engroshandel 26710 27747 28017 27743 27957 28621 28390 28162 27613 27007 26482 26502 25799 25573 25316 23452 23011 23060 24732 24446 24175 24689 25420 25115 Telekommunikation 18838 19226 19144 19717 19732 20303 20652 20867 21052 21584 21420 21938 22173 21723 21290 20415 21039 20529 20942 19917 20277 20275 19899 17441 IT-konsulentvirksomhed 24393 25455 26506 27380 27783 28341 30096 31544 32967 34928 35848 36466 37784 35811 34770 35919 35393 33879 33678 33419 33421 33734 34021 34274 IT-beskæftigelse i alt 89507 94037 93912 95189 95927 98578 99490 101688 101442 105367 104786 104887 104570 102831 99531 98458 97313 96243 96796 94828 94107 95682 94704 91856 IT-industri (sæsonkorr.) 20238 20693 20442 20389 21138 20409 20568 21147 20471 20922 21259 20011 19441 18888 18348 18700 18466 17979 17631 17074 16764 16270 15536 15041 Sammensat sæsonkorrigeret IT-beskæftigelse 90179 93121 94109 95229 96610 97674 99706 101720 102103 104441 105009 104917 105197 101995 99724 98486 97909 95447 96983 94856 Kilde: AE pba. specialudtræk på ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik. Anm.: Se figur 1. 94637 94968 94876 91871 Tabel 2. Udviklingen i IT-beskæftigelsen det seneste kvartal (1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2004) IT-industri -338-2,2% IT-engroshandel -305-1,2% Telekommunikation -2458-12,4% IT-konsulentvirksomhed 253 0,7% IT-beskæftigelsen i alt -2848-3,0% IT-industri (sæsonkorr.) -495-3,2% Sammensat sæsonkorrigeret IT-beskæftigelse -3005-3,2% Kilde: AE pba. specialudtræk på ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik. Anm.: Se figur 1 P:\GS\06-til ny hjemmeside\arbejdsmarked\2004\it-besk-2004q2.doc