Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet
International transport Transportministeriet Side 2
Cabotage Transportministeriet Side 3
Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branche, 49003 Fragtvognmænd og rørtransport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antal beskæftigede (i årsværk) 36.485 34.680 33.985 33.158 33.652 33.788 34.316 35.464 34.394 28.605 27.131 27.697 Omsætning (mio. kr.) 32.178 34.631 35.506 33.996 35.584 39.702 43.243 45.552 45.298 36.550 36.124 39.110 ORDINÆRT RESULTAT (mio. kr.) 3.005 3.337 3.090 3.023 3.353 3.049 3.432 3.581 2.788 1.337 1.392 1.885 Værditilvækst (mio. kr.) 14.554 14.976 15.065 15.288 15.886 15.332 16.302 17.419 17.353 13.755 13.157 14.086 Værditilvækst pr. beskæftiget (kr) 398.90 431.83 443.28 461.06 472.06 453.77 475.05 491.17 504.53 480.86 484.94 508.57 4 4 4 5 7 1 5 4 6 0 3 5 Indeks (2000=100) 100 108 111 116 118 114 119 123 126 121 122 127 Transportministeriet Side 4
Vejgodstransport og dansk økonomi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Danske lastbilers transportarbejde i alt 23300 21253 20958 19481 16877 15018 16120 heraf: International 12241 9759 9160 8762 6874 4445 4095 International transport i alt 23004 22812 22113 22413 19590 17166 16069 Markedsandel danske lastbiler 53% 43% 41% 39% 35% 26% 25% Transportarbejde og dansk økonomi 34063 34306 33911 33132 29593 27739 28094 Transportministeriet Side 5
Svend Torp Jespersen, specialist, economics 1
Indhold Metode Overblik over erhvervet Vejgodstransport 2
Metode 3
Metode - overordnet Analyser af erhvervet vha. Officiel statistik fra Danmarks Statistik: transportarbejde, prisudvikling Registerdata fra Danmarks Statistik: generel firmastatistik vedr. danske virksomheder Registerdata fra Amadeus-databasen: regnskabsdata om udenlandske selskaber Interview med aktører i erhvervet Erhvervet = vejgods (494100), rutebus (493110), turistbus (493920) og spedition (522920) Periode = 2000-2010 4
Metode vurdering af produktivitet Forskellige indikatorer: Fysiske indikatorer: ton pr. vognkm, tonkm pr. lastbil/trækker Økonomiske indikatorer: omsætning pr. beskæftiget, værditilvækst pr. beskæftiget, totalfaktorproduktivitet Pristalsjusteret/ikke-pristalsjusteret 5
Metode vurdering af konkurrenceevne Vejgods Personaleomkostninger pr. ansat, DK vs. BE, DE, EE, FR, NO, PO, SE Rutebus Enhedsomkostninger målt ved omkostninger / produktion 6
Overblik over erhvervet 7
Transportarbejde Faldende transportarbejde i vejgodstransport, nogenlunde konstant inden for bustransport Transportarbejde for danske lastbiler og busser 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Godstransport danske lastbiler (mio. tonkm) Danske rutebusser (mio. personkm) Danske turistbusser/øvrige busser (mio. personkm) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 8
Beskæftigelse Målt ved ansatte årsværk Faldende beskæftigelse i vejgodstransport Stigende inden for bustransport Svagt stigende inden for spedition finanskrise ejerne tælles ikke med, derfor lavere end officiel statistik 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Rutebus Turistbus Vejgodstransport Spedition 9
Omsætning, lb. priser, mia. kr. Stigende omsætning inden for vejgodstransport og spedition, dog finanskrise Stigende omsætning inden for bustransport. Bemærk, for rutebusser tælles kun aktieselskaber med 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rutebus Turistbus Vejgodstransport Spedition 10
Værditilvækst, lb. priser, mia. kr. Hvem er værditilvækst? Vejgodstransport og spedition: stigende værditilvækst milliarder 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 20 15 10 5 - millarder Bustransport: støj og databrud men også vækst Rutebusser omfatter kun aktieselskaber Rutebustransport Turistbustransport Vejgodstransport (højre akse) Speditørvirksomhed (højre akse) 11
Vejgodstransport 12
Konkurrenceevne - markedsandele Tab af markedsandele inden for international transport men DK klarer sig lige så godt/dårligt som andre vesteuropæiske lande, bortset fra Tyskland 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Danske lastbiler andel af import/eksport på vej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Danske lastbiler Eksport Danske lastbiler Import Danske lastbiler I alt 13
Konkurrenceevne - personaleomkostninger DK højere omk. end østeuropa og Tyskland billigere end Norge usikre data Personaleomkostninger pr. år pr. ansat, 1.000 kr., løbende priser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Belgien 338 342 373 361 380 378 Danmark 298 318 384 391 371 Estland 59 67 78 67 65 71 Frankrig 259 268 269 273 283 274 Norge N/A N/A N/A N/A 409 440 Polen 51 74 76 70 74 73 Rumænien 20 25 26 25 25 25 Sverige 310 327 297 304 362 357 Tyskland 210 251 248 255 250 237 14
Produktivitet fysiske indikatorer 120 100 80 60 40 20 0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Ton pr. vognkm Mio. tonkm pr. lastvogn/sættevognstrækker 15
Produktivitet økonomiske indikatorer, lb. priser 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 250 200 150 100 50 0 Beskæftigede, årsværk Kapitalapparat Værditilvækst Omsætning pr. beskæftiget Værditilvækst pr. beskæftiget Totalfaktorproduktivitet 16
Produktivitet faste priser 140 120 100 80 60 40 20 0 Deflator Totalfaktorproduktivitet, 2005 priser 17
Årsager til produktivitetsudviklingen Reelle Stigende kapitalbinding (især stigende omsætningsaktiver) i ikke-værdiskabende aktiver Sammensætningseffekt: De mest produktive virksomheder i 1999 er gået tilbage i forhold til de mindre produktive Data-drevne Deflatoren er forkert (fanger ikke kvalitetsfremskridt og udvidelse af værdikæden) I virkeligheden er finanskrisen den store skurk 18
Slut Tak for opmærksomheden 19
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Omsætning Tonkm 20
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Godstransport på danske lastbiler fordelt på godsart (mio. tonkm) 3064 1748 542,772 637,694 571,039 511,188 958,512 680,428 1063,157 405,729 725,918 1310,572 1217,147 1200,711 3036,653 4266,886 2374,887 2429,974 1378,665 1527,807 3289 3217 2012 I alt 2008 21 Fødevarer, foder Landbrug, skovbrug og fiskeri Byggematerialer Jord og affald Benzin og mineralolie Øvrige Grus, sten, sand, ler Stykgods Ukendt godsart (eks containere) Forarbejdet træ og papir Metalvarer
160 140 120 100 80 60 40 20 0 20002001200220032004200520062007200820092010 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Lønomkostninger, index Nettoprisindex I alt Brændstoffer og smøreolier 22
Produktivitet og vækst i vejtransporterhvervet Underdirektør Ove Holm Special session, Trafikdage i Aalborg, 27. august 2013
Knas med fakta om produktivitetsudviklingen Går det virkeligt bare ned af bakke? Betydningen af en deflator
Masser af muligheder for at øge produktiviteten Transportmateriel Infrastruktur Og alt det bløde
Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2013
Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2013
Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2013
Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2013
Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2013