Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil September 2008
Forord Krydstogtturismen er en af de stærkest voksende turismeformer internationalt og i Danmark. Fra at være noget eksklusivt og for de få, er krydstogtskibene i dag spejlbilledet på globaliseringen et multinationalt og multikulturelt samlingssted for mennesker og familier i alle aldre. Denne rapport sætter værdi og profil på krydstogtsturismen i Danmark, et mindre velbelyst hjørne af vores turisme, men hvor fx København er en af de ledende destinationer i Norden og Baltikum. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem interessenter i krydstogtturismen, der alle har bidraget til at give rapporten dybde, troværdighed og relevans. Dog har mangler i datagrundlaget nødvendiggjort et vist omfang af estimation, som medfører at forhold som omsætning, andelen af turnarounds og nationalitetsfordelinger skal tages med et vist forbehold. Forfatterne vil gerne takke Cruise Copenhagen Network, de danske krydstogthavne og rækken af rederier og mæglere, der har bidraget med værdifuldt input. En styrket indsats for indsamling af oplysninger omkring vores krydstogtanløb vil dog være essentielt for et korrekt billede af krydstogtturismen fremover. VisitDenmark September (2008)
Sammenfattende konklusioner I Krydstogtstrafikken er steget markant de seneste år især udtrykt i flere Brød passagerer 1 pr skib og voksende antal turn-around passagerer Brød København 2 er den altdominerende krydstogtdestination i Danmark men flere mindre destinationer er på vej Tyskland, Storbritannien og USA er de dominerende markeder Turn-around passageren bruger knap 1.600 kr. i land eller knap tre gange så meget i land som transit passageren Europæere vælger i langt højere grad København til som turn-around havn end fx amerikanerne og andre fjernere markeder Kun omkring tre ud af fire passagerer går i land på destinationen og de tilbringer kun 2½-3½ time i land Forbruget koncentrerer sig om overnatning og restaurant for turn-around passagerer, mens fokus er shopping og restaurant for transit passagerer Forbruget i land meget lavt uden for destinationerne København og Århus Jo fjernere et marked desto flere af turn-around passagererne overnatter og i længere tid Op mod 150.000-200.000 hotelovernatninger i København skyldes krydstogtpassagerer
Sammenfattende konklusioner II Den typiske passager er i 60 erne - men europæere og navnlig tyskerne er Brød betydelig 1 yngre To ud af tre rejsegrupper er par uden børn efterfulgt af rejse med Brød venner/bekendt 2 Blandt tyskere og europæere i.ø. rejser en betydelig andel med børn På egen hånd i byen er den foretrukne aktivitet transitpassagerer fokuserer derudover især på shopping Turn-arounds inspireres af familie/venner og tidligere besøg- mens transitpassagerer typisk også henter inspiration på rejsebureauet Krydstogtsgæster booker fortsat traditionelt men hver fjerde booker krydstogtet direkte på internettet Krydstogtsgæsterne er generelt garvede men hver anden tysker er ny Nordamerikanerne starter i Caribien europæerne i Middelhavet Generel meget stor tilfredshed med destinationen europæere de mindst begejstrede Tyskere er mest tilbøjelige til at ville komme igen som ferieturister Krydstogtsomsætningen i land kan bl.a. forbedres ved at; 1) tiltrække flere turn-around passagerer, 2) tiltrække større rejsegrupper (fx børnefamilier), 3) få flere til at gå fra borde og 4) øge opholdstiden i land
DEL 1 Krydstogttrafikkens udvikling og sammensætning
Udviklingen i krydstogttrafikken 2002-2007 Kilde: Danmarks Statistik/Danske krydstogthavne 600 500 Antal turn-around passageranløb tredoblet fra 2002-2007. Antal passagerer pr skib er vokset kraftigt; fra 1.100 i 2004 til 1.620 i 2007 309 354 354 474 495 335 551 350 400 350 300 400 394 passageranløb '000 300 200 221 225 303 206 246 263 289 250 200 150 skibsanløb 100 100 95 111 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Passageranløb total Turn around passageranløb Skibsanløb total 0
Udviklingen i krydstogttrafikken 2002-2007 efter destination Kilde: Danmarks Statistik/Danske krydstogthavne 600 500 461 509 Væksten og 92 pct. af passageranløbene skyldes København! 427 passageranløb ('000) 400 300 200 197 267 356 100 24 36 38 46 34 42 0 København Øvrige destinationer 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Krydstogttrafikken i Danmark 2007 Kilde: Danske krydstogthavne/visitdenmark København 292 skibsanløb København tegner krydstogtturismen men små destinationer vokser i antal Øvrige havne 15 skibsanløb Århus 15 skibsanløb Rønne 28 skibsanløb
Krydstogttrafikken i Danmark 2007 skibsstruktur (pax) Kilde: Udvalgte krydstogthavne/visitdenmark Boutique Skibe 0-200 pax Medium Skibe 500-1.200 pax Små Skibe 200-500 pax Store Resort Skibe 1.200-5.000 pax København* 22 34 51 110 København og Århus anløbes af større skibe Rønne 9 12 4 4 Århus 4 12 Skagen 1 2 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Baseret på en ufuldstændig anløbsliste
Profil af krydstogtturisterne nationalitetsfordeling ankomster Kilde: Danske krydstogthavne/rederier/visitdenmark Verden iø Europa iø Holland Rusland Østrig Frankrig Canada Spanien Italien 21 9 11 19 33 1 6 2 9 7 8 9 5 17 24 24 34 Nærmarkederne vælger København til som turnaround havn. USA kun 3. største ankomstmarked. OBS: Andelen af tyske turn-arounds muligvis overvurderet USA UK Tyskland 79 30 60 52 30 90 0 20 40 60 80 100 120 Ankomster ('000) Transit passagerer Turn-around passagerer
Profil af krydstogtturisterne landgang og opholdslængde Destination betyder Brød mindre 2 for landgang og opholdslængde! Passagererne bruger relativt samme korte tid i land uanset samlede opholdstid! Destination København Rønne Århus Andel af transit passager som går i land* 77 pct. 77 pct. 72 pct. Opholdslængde i land pr passager (skibets liggetid) 3 timer, 42 min. (14 timer) 2 timer, 36 min. (8 timer) 3 timer, 20 min. (8 timer) Skagen 83 pct. 2 timer, 54 min. (8 timer) *Bemærk: Beregnet ud fra antal passagerer og estimater for landgang.
DEL 2 Krydstogtturismens omsætning og forbrug
Krydstogtturismen turistomsætning i land pr destination Havneby Turistomsætning fra transit passagerer Turistomsætning fra turn-around pass. Passagerer i alt millioner kr. København 106,2 460,3 566,5 Århus 6,2-6,2 Rønne 2,2-2,2 Skagen 1,2-1,2 Landet iø 0,5-0,5 Hele landet 116,4 460,3 576,8 Bemærk at omsætningsfordelingen mellem transit og turn-around forbundet med usikkerhed i datagrundlaget at omsætningen inkluderer landgående passagerers samlede forbrug på transitdagen, dagen for påeller afstigning (inkl. forudbetalte ekskursioner) og forbrug ved yderligere overnatninger (fastsat som gennemsnitligt forbrug for en storbyturist i 2007) at omsætningen ikke inkluderer skibets forsyninger, havneleje, afgifter og besætningsmedlemmers forbrug mm.
Krydstogtturismen turistomsætning i land pr varegruppe Transit passagerer Turn-around passagerer I alt Andel af i alt millioner kr. pct. Restaurant, café o.l. 23,5 153,0 176,5 31 Overnatning 0,2 126,7 126,9 22 Ure, smykker o.l. 25,5 26,7 52,2 9 Lokal transport 4,5 40,5 45,1 8 Forlystelser o.l. 20,1 19,5 39,6 7 Dagligvarer i detail 5,4 25,9 31,4 5 Beklædning o.l. 13,7 16,1 29,9 5 Øvrige varer og tjenester 23,5 51,8 75,2 13 Alle varegrupper i alt 116,4 460,3 576,8 100
Krydstogtturismen samlet forbrug pr passager 1600 1400 1200 Turn-arounds bruger tre gange mere end transitpassagerer. Bemærk: gennemsnittet er reduceret for ikkelandgang 1.593 1.174 ankomstforbrug (kr.) 1000 800 600 575 400 200 0 Transit passager Turn-around passager Gennemsnit
Krydstogtturismen turistforbrug pr passagertype og destination Skagen (transit) Rønne (transit) 193 226 Lav passagerforbrug på de små destinationer få/ingen turn-around passagerer. Århus (transit) 478 København (transit) 627 København (turnaround) 1.593 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 Ankomstforbrug (kr.)
Krydstogtturismen turistforbrug pr pax efter marked 3000 2500 2.820 Amerikanere bruger mest især pga. dyrere overnatning ifm turnaround ophold. ankomstforbrug (kr.) 2000 1500 1000 1.419 774 1.995 1.419 1.419 778 1.995 1.593 500 434 485 388 513 575 0 Tyskland USA Canada UK Europa iø Verden iø Gens. Transit passagerer Turn-around passagerer
Krydstogtturismen turistomsætning i land pr marked Verden iø Europa iø Rusland Frankrig Canada Østrig Spanien Italien UK USA Tyskland 13 19 5 30 0 9 2 11 4 10 1 13 7 35 10 48 18 74 47 85 10 127 OBS: Omsætning fra tyske turn-arounds muligvis overvurderet 0 20 40 60 80 100 120 140 turistomsætning (mio. kr.) Transit passagerer Turn-around passagerer
DEL 3 Profil af krydstogtturisterne
Profil af krydstogtturisterne turn-around overnatninger pct. af turn-around passagerer som overnatter 90 80 70 60 50 40 30 20 10 77 1,4 70 Fjernere markeders turnaround passagerer overnatter oftere og længere. Kun fire ud af ti europæere overnatter ifm. turn-around 1,3 40 0,6 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 overnatninger pr turn-around passager 0 Verden iø USA Europa 0,0
Profil af krydstogtturisterne hotelovernatninger v. turn-around Verden iø 12 Europa iø Rusland Frankrig 4 5 13 OBS: Antallet af tyske krydstogtsrelaterede overnatninger muligvis overvurderet pga. usikkerheder i datagrundlaget Østrig 6 Canada 7 Spanien 15 Italien 20 UK 31 USA 39 Tyskland 54 0 10 20 30 40 50 60 hotelovernatninger ifm turn-around ('000)
Profil af krydstogtturisterne aldersfordeling Den typiske passager er i 60 erne men store forskelle på markederne 70+ ÅR 20% -39 ÅR 11% 40-49 ÅR 15% 60-69 ÅR 31% 50-59 ÅR 23%
Profil af krydstogtturisterne aldersfordeling pr marked 100% 90% 80% 70% 19 22 15 23 27 20 17 22 Tyskere har markant yngre aldersprofil 60% 50% 37 41 16 40 38 70+ ÅR 60-69 ÅR 50-59 ÅR 40% 45 40-49 ÅR -39 ÅR 30% 20% 10% 0% 30 25 18 19 22 16 11 10 20 14 10 4 7 2 4 7 USA Canada Tyskland UK Europa iø Verden iø
Profil af krydstogtturisterne rejsegruppe Med partner/ægtefælle uden børn 68% Krydstogt er stadig foretrukket af par uden børn - men der er forskelle på markederne. Med partner/ægtefælle og børn (under 15 år) 9% Alene 5% Med venner/bekendte/ gruppe 18%
Profil af krydstogtturisterne rejsegruppe pr marked 100 90 80 3 4 23 15 17 2 5 12 12 13 3 22 pct. af apssagerer (n=1.008) 70 60 50 40 30 69 85 23 60 80 19 56 75 20 10 0 USA Canada Tyskland UK Europa iø Verden iø Med partner/ægtefælle uden børn Med partner/ægtefælle og børn (u. 15 år) Med venner/bekendte/gruppe Alene
Profil af krydstogtturisterne aktiviteter i land Andet Ekskursion ud af byen 5 16 17 30 Turnarounds tager de længerevarende oplevelser og mindre shoppingmindede end transitpassagerer Museer/udstillinger 11 31 Forudbetalt ekskursion 6 31 Restaurant/café 33 37 Shopping 35 49 På egen hånd i byen 52 62 0 10 20 30 40 50 60 70 pct. af passagerer (n=1008) Transitpassagerer Turnarounds
Profil af krydstogtturisterne inspirationskilder Andet Tv-programmer Tilbud/reklame fra Turistorganisation Tilbud/reklame fra rederi Bestemte begivenheder på destinationerne Rejsebøger Sælgeren hos et/mit rejsebureau Aviser/rejsemagasiner Internet Familie/venner/kolleger Tilbud/reklame fra rejsebureau Tidligere besøg 0 0 1 1 1 1 2 2 4 3 3 7 6 8 8 13 15 18 19 21 22 24 Turn-around inspireret af tidligere besøg og personlige anbefalinger transit mest præget af markedsføring 31 43 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 pct. af passagerer (n=1.008) Transitpassagerer Turnarounds
Profil af krydstogtturisterne bookingkanaler Andet/ved ikke 7 Krydstogtsgæster booker meget traditionelt hos rejseagent men hver fjerde rejse bookes direkte online. Krydstogtportal 1 Rederiets egen hjemmeside 9 Anden hjemmeside 14 Hos turoperatør/rejsebureau (ikke Internet) 68 0 10 20 30 40 50 60 70 pct. af passagerer
Profil af krydstogtturisterne haft erfaring med krydstogt 100 90 95 92 85 83 Krydstogtsgæsterne i Danmark er garvede undtagen en del tyske jomfrurejser 80 74 77 pct. af passagerer (n=1.008) 70 60 50 40 30 55 20 10 0 Canada USA Verden iø UK Europa iø Tyskland Alle
Profil af krydstogtturisterne tidl. krydstogt destinationer Andre regioner Alaska 22 37 Først Middelhavet og Caribien, så Baltikum - men markant forskel på markederne.. Nordamerika 23 Norske Fjorde 23 Baltikum/Østersøen 23 Caribien 38 Middelhavet 51 0 10 20 30 40 50 60 pct. af passagerer
Profil af krydstogtturisterne tidl. destinationer pr marked Brød 70 1 pct. af passagerer 80 60 50 40 30 20 10 72 40 56 53 17 14 50 52 37 33 44 11 7 41 23 10 6 45 30 27 21 58 47 40 32 33 28 15 20 24 Nordamerikanere vælger Caribien først - Europæere vælger Middelhavet 7 48 31 12 43 40 36 47 54 14 8 55 0 USA Canada Tyskland UK Europa iø Verden iø Caribien Nordamerika Alaska Middelhavet Andre regioner Baltikum/Østersøen Norske Fjorde
Profil af krydstogtturisterne andel meget tilfredse med byen 90 80 84 83 82 77 72 Stor grad af tilfredshed med destinationen blandt alle meget få utilfredse kunder 70 60 60 pct. af passagerer 50 40 30 20 10 0 UK USA Verden iø Canada Tyskland Europa iø
Profil af krydstogtturisterne vil vende tilbage som ferieturist 100 94 90 80 75 Tyskerne kommer igen som landkrabber især til København pct. af passagerer (n=1.008) 70 60 50 40 30 67 61 59 49 20 10 0 Tyskland Europa iø USA UK Canada Verden iø
Krydstogtturismerapport 2007 datagrundlag Brød Oplysninger 1 om skibsanløb, passageranløb, nationalitetsfordelinger og Brød andel 2 turn-arounds er indhentet fra Danmarks Statistik, havneoplysninger direkte fra bl.a. København, Rønne, Århus og Skagen, samt fra en lang række krydstogtrederier/agenter til VisitDenmark/Wonderful Copenhagen. Krydstogtsgæsternes profil og forbrug mv. er undersøgt af SFI-Survey for VisitDenmark/Wonderful Copenhagen i perioden april-december 2007. Sammenlagt er der gennemført 1.008 personinterviews på kaj med krydstogpassagerer fra 78 skibsanløb i hhv. København, Århus, Skagen og Rønne. For yderligere information om rapporten/særkørsler kan henvendelse rettes til Christian Ørsted Brandt, cb@visitdenmark.com, VisitDenmark.