BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017

Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere i rådgivning 433 iværksættere har modtaget iværksætter-rådgivning indtil primo september 2017- flere end samme periode sidste år Beskæftigelse 0,3% flere beskæftigede lønmodtagere ved udgangen af 2. kvartal 2017 i forhold til 2. kvartal 2016 Ledighed 8,5% flere ledige i juni 2017 i forhold til juni 2016 - skyldes primært en stigning i antallet af jobparate flytningen Aalborg Lufthavn 1,1% færre passagerer i Aalborg Lufthavn i august 2017 sammenlignet med august 2016 Turisme og erhvervsturisme Erhvervsturismen faldt med 6% i perioden august 2016-juli 2017 i forhold til samme periode året før Privatturismen stegfaldt med 4,5% Befolkning Færre indbyggere - befolkningstilbagegang på 192 personer i 2. kvartal 2017 2

BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 ansatte i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i Aalborg i industrien? Og hvilken økonomisk betydning har industrien? 12.318 beskæftigede lønmodtagere Fuldtidsbeskæftigelse på 9.340 persomer Industrien har stor betydning i Aalborg Arbejdspladser i industrien udgør 18,3% af den private beskæftigelse i Aalborg. Industri er dermed den 2. største branche i den private sektor efter handel. Omsætning på 30,4 mia. kr. Værditilvækst 11,3 mia. kr. Værditilvækst pr. medarbejder på 1.214.098 kr. Industris andel af den private sektor i Aalborg Den økonomiske betydning er større end betydningen for beskæftigelsen, idet industrivirksomheder bidrager med 25,7% af omsætningen og 23% af værditilvæksten i den private sektor. Omsætning Værditilvækst 23,0% 25,7% Fuldtidsbeskæftigede 21,7% Arbejdspladser 18,3% Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Udvikling i antal lønmodtagere inden for industrien i Aalborg 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12.318 beskæftigede lønmodtagere i industrien i Aalborg Industribeskæftigelsen faldt markant fra 2008 til 2009. Herefter var industri beskæftigelsen svingende i perioden 2009-2014, hvorefter industribeskæftigelsen i Aalborg har været stigende siden da. Ved udgangen af 2016 var der således i alt 12.318 beskæftigede lønmodtagere i industrien i Aalborg. Note: Antal lønmodtagere er målt ved udgangen af året Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 3

Sammenlignet med andre storbyer betyder industrien mest i Aalborg Industrien fylder langt mere i den private sektor i Aalborg end i de 3 øvrige storbyer. Hvor industrien står for 25,7% af den samlede omsætning i den private sektor, er andelen i København helt nede på 5%. I Aarhus og Odense står industrien for henholdsvis 17,4% og 12,4% af den samlede omsætning i den private sektor. Industrien andel af den private beskæftigelse i landets fire største kommuner Aalborg Aarhus Odense København Omsætning 25,7% 17,4% 12,4% 5,0% Værditilvækst 23,0% 12,7% 12,4% 3,9% Fuldtidsbeskæftigede 21,7% 13,3% 13,4% 4,7% Arbejdspladser 18,3% 7,5% 7,4% 2,8% Industrien står for flere end hver femte fuldtidsjob i den private sektor i Aalborg, mens under hver tyvende fuldtidsbeskæftigede arbejder i en industrivirksomhed i København. Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. 1.689 flere job i industrien i Aalborg de seneste 2 år Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i industrien i Aalborg steg med 15,9% fra 2014 til 2016. Det svarer til, at 1.689 flere personer er blevet ansat i en industrivirksomhed i Aalborg de seneste to år. 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% Udvikling i antal lønmodtagere på arbejdssteder i industrien i området 2014-2016 15,9% I Aarhus steg antallet af lønmodtagere i industrien med 6,5%. I Odense og København steg industribeskæftigelsen med henholdsvis 5,4% og 3,6%. 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 6,5% 5,4% 3,6% 3,1% På landsplan steg antallet af lønmodtagere i industrien med 3,1%. 0,0% Aalborg Aarhus Odense København Hele landet Note: Antal lønmodtagere er målt ved udgangen af året Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 4

40-49 årige faglærte mand den typiske medarbejder En 40-49 årige mand med en faglært erhvervsuddannelse er et typisk billede på en person, der er beskæftiget i industrien. 79% af samtlige beskæftigede i industrien i Aalborg er mænd. Langt størstedelen af de beskæftigede i industrien er lønmodtagere - nemlig 92%. Selvstændige og topledere udgør henholdsvis 2% og 6%. 48% af de beskæftigede i industrien i Aalborg har en faglært erhvervsuddannelse, men 32% af de beskæftigede er ikkefaglærte. 7% af de beskæftigede har en lang videregående uddannelse. 64% af de beskæftigede i industrien er 40 år eller derover, mens 8% er under 25 år. Beskæftigede på industri arbejdssteder i Aalborg, 2016 35% 30% 29% 27% Kvinder 21% 25% 20% 20% 15% Mænd 79% 10% 5% 3% 5% 8% 8% 0% Under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Selvstændige 2% Topledere 6% 60% 50% 48% 40% 30% 32% 20% 10% 7% 7% 7% Lønmodtagere 92% 0% Uden erhvervsudd. Erhvervsudd. Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Kilde: Danmarks Statistik 5

537 industri arbejdssteder Arbejdssteder i industrien i Aalborg Der er 537 industri arbejdssteder i Aalborg i 2016. Antallet af industri arbejdssteder har været rimelig konstant siden 2012. 700 600 583 582 570 587 562 544 537 500 400 300 200 100-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Danmarks Statistik Arbejdssteder efter størrelse, 2015 Mange små og få store Industri i Aalborg er domineret af små og mellemstore arbejdssteder. Godt halvdelen af samtlige industri arbejdssteder har under 5 ansatte. 5% af industriarbejdsstederne har 100 ansatte eller derover. 70% 60% 50% 40% Industri mv Alle brancher 30% 20% 10% Eksempler på store industrivirksomheder i Aalborg målt på antal ansatte: 0% Under 5 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100+ ansatte Siemens Wind Power A/S Arla Foods Amba Akafa Tulip Food Company A/S Spæncom A/S Bladt Industries A/S Alfa Laval Aalborg A/S Aalborg Portland A/S Skagen Sandblæseri Kilde: Danmarks Statistik 6

Stigende omsætning og værditilvækst Industrivirksomhederne i Aalborg har en omsætning på 30,4 mia. kr. og en værditilvækst på 11,3 mia. kr. i 2015, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Industri i Aalborg Mia. kr. Omsætning Værditilvækst 35,0 30,0 Både omsætning og værditilvækst er steget betydeligt i Aalborg fra 2010 til 2015. Industriens omsætningen steg med 8,7 mia. kr. svarende til 40%. Værditilvæksten i Aalborg steg med 2,2 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 24%. Det seneste år er omsætningen steget med 4%, mens der har været en stigning i værditilvæksten i industrien på 3%. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Merværdi på 1.214.098 kr. pr. medarbejder Værditilvæksten pr. medarbejder i industrien i Aalborg beløber sig til 1.214.098 kr. i 2015. Industrien ligger her over den samlede private sektor, hvor værditilvæksten pr. medarbejder er på 1.146.032 kr. Værditilvæksten pr. industrimedarbejder steg med 137.994 kr. fra 2010 til 2015, hvilket svarer til en vækst på 13%. Væksten dækker dog over en vækst i perioden 2010-2012 og en tilbagegang i perioden 2012-2015. I hele den private sektor er værditilvæksten pr. medarbejder steget i hele perioden med 14%. Værditilvækst pr. medarbejder kr. Industri Privat sektor i alt 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000-2010 2011 2012 2013 2014 2015 Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 7

Industri i Aalborg Årets resultat før skat Årets resultat før skat 66% af industrivirksomhederne i Aalborg har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. 54% af virksomhederne har haft vækst i årets resultat før skat de seneste 3 år. Seneste regnskabsperiode Negativt 34% Positivt 66% Vækst de seneste 3 år Nej 46% Ja 54% Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder Den økonomiske vækst i industrivirksomhederne måles ud fra omsætning og bruttofortjeneste Vækst det seneste år Vækst de seneste 3 år 57% af industrivirksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Nej 42% Ja 57% Nej 41% Ja 58% 58% af virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) de seneste 3 år. Uændret 1% Uændret 1% Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Industrivirksomheder med branchekoderne 100000-339999 8 Regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Aalborg Kommune Holdingselskaber dog undtaget I alt 370 virksomheder indgår i regnskabsanalysen

BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning

440 nye virksomheder Der blev registreret 440 nye CVR-numre i Aalborg i løbet af 2. kvartal 2017. Sammenlignet med 2. kvartal 2016, hvor der blev registreret 471 nye CVR numre, er det en tilbagegang på 7%. De foreløbige tal for 3. kvartal 2017 viser, at der er registreret 327 nye CVR numre. Det forventes, at antallet af nye virksomheder i 2. kvartal 2017 vil ligge lidt lavere end samme kvartal året før. 600 500 400 300 200 100 Nye CVR-numre i Aalborg 2016 2017 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret indenfor markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 3. kvartal 2017 er foreløbig opgørelse, opgjort pr. 3. september 2017. Nordjysk NewBizz Kilde: NNerhverv Siden 1. januar 2017 har i alt 433 iværksættere modtaget rådgivning af BusinessAalborg. Heraf har: Iværksætterrådgivning i Aalborg 375 personer været i iværksætterafklaring 198 NIN Start-up 600 500 522 2016 2017 36 VIP Vækstiværksættere 400 375 11 VIP+ Vækstboost Nordjysk NewBizz har til formål at fremme og støtte iværksætteri i hele Nordjylland. Indsatsen er faseopdelt og afhængig af den potentielle eller nuværende iværksætters niveau og ambitioner for vækst og udvikling. 300 200 100 0 120 198 36 17 11 Iværksætterafklaring NIN Start-Up VIP, Vækstiværksætter Note: Antal iværksættere i 2017 er opgjort pr. 3. september 2017. 11 VIP+ Vækstboost Kilde: Nordjysk NewBizz Nordjysk NewBizz afløser det tidligere iværksætterprogram Nordjysk Iværksætter Netværk. Se evt. mere på www.nordjysknewbizz.dk 10

Stigende beskæftigelse blandt lønmodtagere Beskæftigelsen af lønmodtagere i Aalborg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter beskæftigelsen har været stigende år for år siden da. I perioden 2011-2016 har der været vækst i antallet af beskæftigede lønmodtagere på 7.630 personer. Det svarer til en fremgang på 7,7%. Ved udgangen af 2. kvt. 2017 var der i alt 106.455 beskæftigede lønmodtagere i Aalborg. 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 Udvikling i antal lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg 80.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Note: Antal lønmodtagere er målt ved udgangen af 2. kvartal Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Jobvækst i den private sektor Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i den private sektor i Aalborg steg med 1,2% i perioden fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Det svarer til, at 778 flere personer er blevet ansat i en privat virksomhed i Aalborg. Mens den private sektor har haft jobvækst, er beskæftigelsen i den offentlige sektor gået tilbage. Det seneste år er der i alt 416 færre lønmodtagere, der er ansat i en offentlig virksomhed i Aalborg. Det svarer til et fald på 1,1%. Udvikling i antal lønmodtagere fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 778 363 flere lønmodtagere i Aalborg Væksten i beskæftigelsen af lønmodtagere i Aalborg stagnerede i perioden 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Privat sektor -416 Offentlig sektor Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg steg med 0,3% fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Det svarer til at 363 flere er blevet ansat i en virksomhed i Aalborg. I Aarhus steg antallet af lønmodtagere med 3,1% fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. I København og Odense steg lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 2,3% og 2%. På landsplan steg antallet af lønmodtagere med 1,6%. Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 11

5.410 ledige i juni 2017 Ledighed i procent af arbejdsstyrken, juni 2017 I juni 2017 var der 5.410 bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Sammenlignet med samme periode året før steg ledigheden med 8,5%, hvilket svarer til 426 flere ledige. Stigningen skyldes bl.a. stigning i antallet af jobparate flygtninge. Antal jobparate flygtninge steg fra 15 personer i juni 2016 til 731 personer i april 2017. Bruttoledigheden faldt blandt kvinder - der er 2% færre ledige i juni 2017 sammenlignet med juni 2016. Ledigheden blandt mænd steg i sammen periode med knap 20%. Bruttoledigheden steg mest blandt de 16-24 årige og blandt de 25-29 årige. De 25-29 årige har samtidig den højeste ledighedsprocent - 11% af arbejdsstyrken er arbejdsløse. Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 5,4% af arbejdsstyrken ledige, mens 4,1% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i juni 2017. Det skal bemærkes, at de store uddannelsesbyer - København, Aarhus, Aalborg og Odense - alle har en højere ledighed end landsgennemsnittet Den højere ledighed blandt nyuddannede påvirker ledigheden lokalt. Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Jun 2016 Jun 2017 Ændring Jun 2016 Jun 2017 I alt 4.984 5.410 426 5,0% 5,4% 16-24 år 585 816 231 3,2% 4,5% 25-29 år 1.015 1.385 370 8,2% 11,2% 30-39 år 1.263 1.342 79 6,0% 6,4% 40-49 år 931 820-111 4,2% 3,7% 50-59 år 922 787-135 4,4% 3,8% 60 år og derover 267 260-7 4,5% 4,4% Mænd 2.416 2.897 481 4,6% 5,5% Kvinder 2.568 2.513-55 5,4% 5,2% Kilde: Danmarks Statistik 12

Stadig fremgang i udenrigstrafikken I august 2017 benyttede 128.99 passagerer Aalborg Lufthavn mod 129.663 i august 2016. Samlet set er det en tilbagegang på 1,1%. Bag det resultat er en tilbagegang på 25,8% i chartertrafikken, et fald på 2,3% i indenrigstrafikken samt en vækst på udenrigstrafikken på 29,2%. Udenrigsruterne viser fremgang med flere rejsende måned efter måned, fyldte fly og en stadig stigende efterspørgsel. Den store fremgang i passagertallet på 29,2% i august 2017 sammenlignet med august 2016 viser, at udenrigsruter såsom Amsterdam, Oslo, Malaga og London er i en ekspansiv udvikling. Således fløj 37.242 passagerer til og fra udlandet i august i år mod 29.004 passagerer i august 2016. 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 Passagertal for Aalborg Lufthavn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilbagegangen i antallet af chartergæster skyldes primært et reduceret antal udbudte chartersæder til Tyrkiet hos rejseudbyderne. 2016 2017 Ses der på de første 8 måneder af 2017 viser en sammenligning med samme periode i 2016, at passagerantallet faldt med 1,1%. Kilde: Aalborg Lufthavn 13

274.887 erhvervsovernatninger Der er stigende privatturisme i Aalborg Kommune, mens erhvervsturismen er faldende. Antal hotelovernatninger i Aalborg (de seneste 12 mdr.) Juli 2016 Juli 2017 350.000 300.000 Der var i alt 230.670 hotelovernatninger i forbindelse med ferie i perioden august 2016 til juli 2017. Det er en stigning på 4,5% i forhold til samme periode året før. De seneste 12 måneder var der i alt 274.887 overnatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer, hvilket er en tilbagegang på 6% sammenlignet med året før. Endelig har der været en stigning i antal hotel overnatninger, hvor det ikke er oplyst om overnatningerne er sket i forbindelse med ferie eller forretning. Samlet set har der i perioden et svagt fald i antallet af hotelovernatninger i Aalborg på 0,4%. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik Erhvervsturisters forbrug En dansk erhvervsturist har ifølge VisitDenmark et gennemsnitligt døgnforbrug på 1.637 kr., mens døgnforbruget for en tilsvarende udenlandsk gæst er 2.072 kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg - i perioden august 2016-juli 2017 - ligger mellem 450 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 570 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg - perioden august 2016 til juli 2017 Forbrug pr. døgn i kr. Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitDenmark Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist 1.637,00 450 Udenlandsk erhvervsturist 2.072,00 570 Gennemsnit 1.854,50 510 14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 211.684 indbyggere i Aalborg Der er 211.684 indbyggere i Aalborg Kommune ved udgangen af 2. kvartal 2017, hvilket i løbet af kvartalet er en befolkningstilbagegang på 192 personer. I 2. kvartal er der 13 flere personer, der er flyttet til Aalborg fra udlandet, end der er flyttet fra Aalborg til udlandet. Der er 298 flere, der er flyttet fra Aalborg, end der er flyttet til Aalborg. Endelig er der et fødselsoverskud på 126 personer i 2. kvartal 2017. I 2016 var der i alt en befolkningstilvækst på 1.621 personer. 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - -500 Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal dødsfald Nettoindvandrede: De indvandrede minus de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede minus de fraflyttede Kilde: Danmarks Statistik Prognose: 232.500 indbyggere i Aalborg i 2029 Aalborg Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar 2029. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 211.931 personer primo 2017 til 232.500 personer primo 2029. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 20.569 personer eller 9,7%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,8% Befolkningsudvikling i Aalborg og prognose for 2018-2029 Befolkning pr. 1. januar Prognose 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 Kilde: Danmarks Statistik Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Økonomikontoret 15

Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte, drive og udvikle virksomhed. Vi tilbyder derfor information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Tlf. 9931 1570 business@aalborg.dk www.businessaalborg.dk Følg Businessaalborg BEDREBusiness for din virksomhed.