1 RetailRanking rapport på: Københavnsvej 85 / 4000 / Roskilde Udarbejdet af Gilling, August 2017 Handelsområde Roskilde.
2 1: Kontakt/Ringeliste for udvalgte kæder i RetailRanking rapporten for Københavnsvej 85 / 4000 / Roskilde. RetailRanking rapportens data og analyse peger på, at ud af Danmarks mere end 500 kæder, vil de udvalgte kæder i tabellen (Se Fane: Kontaktliste i excel filen) få mest omsætning ud af en butiksplacering på Københavnsvej 85. RetailRanking rapporten giver forskellige muligheder for at udvælge andre potentielle kæder og ikke kæder, med basis i RetailRanking rapportens data relateret til Københavnsvej 85, med tilhørende kontakt data til hurtigt og effektivt salgsarbejde. Tabellen viser fra kolonne P Y de kontaktinformationer vi har registreret på kæderne. Det er som standard de offentlig tilgængelige data fra CVR registeret. Det har ikke været muligt at hente alle navne-, adresse og telefonnummer data fra CVR registeret, da disse data ikke er registreret for alle virksomheder. Derfor tilbyder Gilling, såfremt det ønskes, at supplere med separat søgning på offentlige data for kr. 750,- på 25 udvalgte kæder. Vi må tage forbehold for, at ikke alle virksomheder udleverer navne og mailadresser.
3 2: RetailRanking rapporten. På de flg. sider vises en oversigt med resultaterne fra RetailRanking rapporten med korte forklaringer, der henviser til RetailRanking rapportens Excel fil og de enkelte faner. I pdf filen RetailRanking vejledning fra Gilling er der en udførlig introduktion til RetailRanking rapportens opbygning samt beskrivelse af arbejdsprocesserne frem til potentielle og udvalgte kæder med kontaktliste samt potentialet blandt lokale butikker. 3: Opgaven. Find potentielle lejere til lokationen: Københavnsvej 85 / 4000 / Roskilde. Lejemålet er beliggende på indfaldsvej til Roskilde med P-faciliteter. Lejemålet er på 1.060m2. I søgningen er det sat til mere end 500m2. (Andre m2 kombinationer kan nemt søges se RetailRanking vejledning) Årlig husleje er estimeret til 1.071.407,- kr. Ex. moms, varme, driftsudgifter m.m. (Ikke anvendt i søgning) 4. Udlejer/mæglers forventninger og oplæg til målgrupper. Målsætningen var at finde potentielle lejere ved brug af RetailRanking, der med fordel kunne drive forretning på lokaliteten. 5: Strategier til løsning af opgaven. I RetailRanking rapporten viser Placeringsprocenten i hvilken procentdel af kædens butikker vi forventer en ny butik/restaurant/klinik m.v. vil placere sig omsætningsmæssigt. F.eks. 90% betyder at en butik på lokaliteten vil få en omsætning bedre end 90% af kædens butikker baseret på en vægtning af antal husholdninger, arbejdspladser, estimeret indkøbstrafik, passagertrafik mellem 500-2000 m, samt antal butikker i gaden. 1 prioritet: Kædepotentiale: Hvilke kæder kan med fordel (sammenlignet med deres nuværende butikker) placere en butik på lokaliteten? Ved vurdering af potentialet for detailkæder, benytter vi placeringsprocenten udregnet i RetailRanking rapporten, samt m2 og husleje. 2. prioritet: Butikker/Ikke-kæder i handelsområdet: Hvilke Butikker/Ikke-kædebutikker i det handelsområde som lokaliteten ligger i, vil med fordel kunne flytte til lokaliteten, baseret på at den nye lokation giver dem en bedre eller tilsvarende ranking end deres eksisterende lokation. 3. prioritet: Alternativt potentiale/udvalgte brancher: Bygningen og dens placering på en trafikeret vej, kan forventes at blive efterspurgt af bestemte brancher. Her viser hver enkelt kædes potentialet, hvordan de indenfor branchen kan have forskellige nøgletal i forhold til lokaliteten.
4 6: Kædepotentiale. 1 prioritet: Kædepotentiale: Hvilke kæder kan med fordel (sammenlignet med deres nuværende butikker) placere en butik på lokaliteten? Ved vurdering af potentialet for detailkæder, benytter vi placeringsprocenten udregnet i RetailRanking rapporten, samt minimumsareal for kæden og maximum husleje for kæde. Placeringsprocenter siger i hvilken procentdel af kædens butikker vi forventer en ny butik vil placere sig omsætningsmæssigt. F.eks. 90% betyder at en butik på lokaliteten vil få en omsætning bedre end 90% af kædens butikker baseret på en vægtning af antal husholdninger, arbejdspladser, estimeret indkøbstrafik, passagetrafik mellem 500-2000 m, samt antal butikker i gaden. Minimumsareal viser hvilke kæder der har butikker, restauranter m.v. som matcher lokaliteten, eller større, og maximum husleje viser hvad de maximum forventes at have butikker til. Restriktioner/antagelser: Minimum areal der efterspørges på lokationen er sat til større end 500m2. For at få alle potentielle kæder med, er der i bruttosøgningen ikke sat max. m2 ind, og huslejen ikke anvendt som parameter. Sorteret efter PlaceringsProcent samt butiksareal med angivelse af estimerede gns. husleje/minimums husleje/maxsimums husleje. Frasorteret flg. brancher: Ingen brancher er frasorteret. På side 6 vises en brutto liste med potentielle kædeemner. På side 7 vises de kæder vi har udvalgt fra bruttolisten med en placeringsprocent på mindst 75 ud af 100. På side 8 vises HVILKE af de udvalgte kæders 3 5 butikker, den nye lokalitet vil svare til i estimeret omsætning. På side 9 vises en søgning fra bruttolisten med potentielle kæder til butiksarealer mindre end 600m2, såfremt opdeling af lejemålet bliver aktuelt. 7: Butikker/Ikke-kæder i handelsområdet. 2. prioritet: Butikker indenfor handelsområdet med potentiale til at flytte til lokationen. På side 10 vises en søgning på potentielle Butikker/Ikke kæder i handelsområdet, til butiksarealer Større end 300m2 og Mindre end 1.200m2. 8: Alternative potentiale/udvalgte brancher. 3. prioritet: Alternative potentiale/udvalgte brancher: På side 11 vises som eksempel en søgning blandt kæder/udvalgte brancher indenfor: Byggemarkeder, hårde hvidevarer, møbler m.fl. 9. Demografiske data om handelsområdet. På side 12 vises udvalgte demografiske variable i form af antal husstande fordelt på boligtyper og aldersfordeling i aldersintervaller samt arbejdspladser.
5 10. Beregning af det totale private forbrug pr. husstand i handelsområdet. På side 13 vises en beregning af det totale private forbrug pr. husstand i gennemsnit pr. år i kroner incl. moms, opdelt i produktkategorier blandt husstandene i hele handelsområdet. 11: Mail forslag. På side 14 vises forslag til mailtekst, målrettet ledelsen i detailkæde. 12: Rettigheder og aftaler om udnyttelse. På side 15 information om ophavsrettigheder knyttet til Retal Ranking navnet. 13: Forbehold og forudsætninger. På side 15 information om RetailRanking rapporten og Gilling s Dansk Detailbutiks Database.
6 Kædepotentiale side 6-9 6. Kædepotentiale: Brutto listen baseret på minimum butiksareal Større end 500m2. (Kolonne J) Tabellen viser alle de kæder der matcher vores søgning. Ingen brancher er fravalgt. Sorteret efter PlaceringsProcent (E), Minimum butiksareal med angivelse af estimerede gns. husleje/minimum husleje/maxsimum husleje. Placeringsprocent i kolonne E: Jo højere placeringsprocent, jo større omsætning i forhold andre af kædens butikker. Kolonner F I: Har kæden butik i Handelsområdet, angives zoner/handelsområde. Kolonne N: Den præcise afstand, også til kæder uden butik i Handelsområdet.
7 6. Kædepotentiale: Udvalgte kæder fra bruttolisten baseret på Minimum Butiksareal på Større end 500m2 op til min. butiksarealets 1.100m2. Vi har her som eksempel udvalgt kæder fra bruttolisten med en placeringsprocent på minimum 75. (Se fane Brutto udvalgte i RetailRanking rapporten) Placeringsprocent i kolonne E./Eks.: Nr. 36/Invita Køkkener, med en placeringsprocent på 83, vil give dem en ny butik med et estimeret omsætningspotentiale blandt deres 5 bedste butikker. Se de sammenlignelige butikker/lokationer under fane Loka Værdier /Invita Køkkener i RetailRanking rapporten. Minimum butiksareal i kolonne J. Estimerede huslejer i kolonnerne K/L/M. De udvalgte kæder markeret med X i kolonne O.
8 6. Kædepotentiale: Lokalitetens værdi for de udvalgte kæder på bruttolisten. (Se fane Loka Værdier i RetailRanking rapporten) Tabellen viser HVILKE af de udvalgte kæders 3 5 butikker den nye lokalitet bedst kan sammenlignes med i estimeret omsætning. (Kolonne F - I ) De udvalgte kæder er i alfabetisk orden, med de 3 5 sammenlignelige butikker. Lokalitetens værdi (Kolonne D) for de udvalgte kæder, sammenlignet med andre tilsvarende lokaliteters værdi (Kolonne E) for andre af kædens butikker.
9 6. Kædepotentiale: Butiksarealer baseret på mindre end 600m2., hvis såfremt lejemålet ønskes opdelt. Tabellen viser en søgning fra bruttolisten med de potentielle kæder til butiksarealer mindre end 600m2, og med en placeringsprocent over 25. Vi har her som eksempel udvalgt kæder fra bruttolisten med de potentielle kæder til butiksarealer under 600 m2. (Se fane Max 600m2 i RetailRanking rapporten). Det betyder at f.eks. nr. 30/Ny Form, som ikke er i Handelsområdet, sandsynligvis kan få en af deres bedste butikker på lokationen. Placeringsprocenten på 96 (Kolonne E), vil give dem en butiksplacering som nr. 1 (D) ud af deres 27 butikker (C).
10 Butikker/Ikke-kæder i handelsområdet 7. Butikker/Ikke-kæder i handelsområdet: Butikker med potentiale til at flytte indenfor handelsområdet. Potentielle butikker/ikke-kæder (som har mindre end 4 butikker) i handelsområdet. Sorteret efter kolonne J, ranking af ny lokation. Butiksareal til søgning sat til Større end 300m2 og Mindre end 1.200m2. (Ikke sorteret på branche). Tabellen viser at der er et potentiale blandt de lokale butikker/restauranter m.fl. (Kolonne J ranking af ny lokation (1 bedst)). Kolonne I ranking af deres eksisterende lokation viser at den sandsynligvis er dårligere (2). Kolonne K er deres nuværende estimerede butiksareal. Kolonne M deres estimerede årlig husleje.
11 Alternativt potentiale/udvalgte brancher/kæder 8. Alternativt potentiale/udvalgte brancher/kæder. Tabellen viser et eks. på søgning på kæder, hvor vi har udvalgt brancher indenfor byggemarkeder, hårde hvidevarer, møbler m.fl. Sorteret efter kolonne E/PlaceringsProcent. Eks.: Nr. 107/Idé Møbler er ikke i handelsområdet (Juli 2017), men de vil kunne få en af deres bedste butikker på lokationen. Lign. søgning kan laves på andre brancher samt på Ikke-kæder i handelsområdet.
12 Demografi 9. Demografiske data om handelsområdet. Tabellen viser udvalgte demografiske variable i form af antal husstande fordelt på boligtyper og aldersfordeling i aldersintervaller indenfor 500m zonen, 2000m zonen og handelsområdet udenfor 2000 m zonen samt arbejdspladser. Disse data kan benyttes til at kvantificere og kvalificere målgrupper i områderne omkring butikslokalet til bl.a. at sammenligne med andre butikkers potentiale. (Se Fane 05 Demografi) Tallene i kolonne E2 og F2 er vores estimerede tal.
13 Husstandsforbrug 10. Beregning af det totale private forbrug pr. husstand i handelsområdet. Tabellen viser en beregning af det totale private forbrug pr. husstand i gennemsnit pr. år i kroner incl. moms, opdelt i produktkategorier blandt husstandene i hele handelsområdet. Kolonne C beløbet indenfor 500m zonen. Kolonne D det samlede beløb for 500m og 2000m zonerne. Kolonne E er det samlede beløb for hele handelsområdet. En detailkæde kan med disse data og med basis i egne tal, nemt udregne sin egen sin egen forventede markedsandel og se sine markedsmuligheder opgjort i kroner. Beregningerne er baseret på Danmarks Statistiks seneste repræsentative forbrugerundersøgelse 2012/14.
14 Mail forslag 11. Mail forslag: Forslag til mailtekst, målrettet ledelsen i detailkæde. Kære Kædedirektør XX Jeg henvender mig til dem, fordi vi har analyseret os frem til at I vil kunne få en ny butik med en omsætning der er højere end x af jeres nuværende butikker, eller åbne en ny butik som efter vores analyser vil kunne opnå en forbedret omsætning i forhold til jeres nuværende butik på xx adresse. Vi har således anvendt en række beregninger baseret på Dansk Detailbutiks Database, herunder jeres kædebutikker, hvor vi har kunnet sammenligne jeres nuværende butikker med vores lejemål på en række omsætningsskabende faktorer. Analysen viser at samlet set (på alle faktorer) ranker vores lejemål som nummer xx sammenlignet med jeres xx butikker. Med andre ord ser data ud til at vise, at vores lejemål kan skabe en omsætning, der er større end den xx ud af jeres xxx butikker skaber i dag. A: Vi kan yderligere se, at I ikke i forvejen er repræsenteret i det handelsområde som vores lejemål ligger i. B: Vi kan se at I vil få en bedre placering med vores lejemål i handelsområdet end med jeres nuværende butik. Vi forstår, hvis du/i ikke lige med det samme er overbevist om vores data og analyse. Men vi har udarbejdet den netop for ikke at skulle spilde jeres tid med løse påstande og mavefornemmelser. Så hvis I har mod på selv at foretage en vurdering, vil vi gerne stille vores data til rådighed, ligesom vi også gerne vil fremvise lejemålet og i øvrigt snakke med jer om muligheder. Vi har endvidere fine muligheder for at foretage yderligere analyser og beregninger med vores underleverandør RetailRanking (www.gilling.com), således at potentialet på placeringen kan blive afklaret på en datadrevet og rationel måde. Dette vil naturligvis være uforpligtende og gratis for jer! Venlig hilsen XXX
Rettigheder og aftaler om udnyttelse/forbehold og forudsætninger: 12. Rettigheder og aftaler om udnyttelse: Gilling Aps har udviklet og har alle ophavsrettigheder knyttet til RetalRanking navnet, der benyttes som varemærke. Gilling Aps har også alle ophavsrettigheder til alle data der indgår i rapporten. 15 Gilling Aps giver køberen af denne rapport ret til at anvende dens indhold i den specifikke sag rapporten vedrører. Det vil sige i en sag (typisk en adresse/beliggenhed) og et projekt af en bestemt slags (udlejning, udvikling etc.). Såfremt rapportens indhold skal anvendes og distribueres/vises overfor parter i andre sager på samme beliggenhed, vil det kræve en nærmere aftale med Gilling Aps. Køber må ikke videredistribuere data og indhold i eget navn uden samtidig at angive Gilling Aps som kilde. God forretningsskik vil være i tvivlstilfælde, at kontakte Gilling. Vi er ikke urimelige på dette punkt. 13. Forbehold og forudsætninger: Retail Ranking rapporten er udarbejdet på baggrund af Gilling s Dansk Detailbutiks Database, der løbende opdateres. Visse brancher/kæder opdateres flere gange om året og andre brancher, kæder og butikker kun én gang om året. Der vil altid være fejl i forhold til virkeligheden med så omfattende dynamisk datamateriale. Vi tilstræber størst mulig præcision, og anvender mange kilder løbende, samt mange former for kryds- og dobbeltcheck for at sikre kvaliteten. Dansk Detailbutiks Database startede i 2016 og har været gennem to opdateringer samt metodeudvikling, og databasen vil kun blive bedre fremover.