Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ODSHERRED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017 3 RESUMÉ SPIRENDE HØJKONJUNKTUR TRÆKKER VÆRDISKABELSEN I PLUS SE SIDE 8-9 Beskæftigelsen i Odsherred Kommune har samlet set ligget nogenlunde stabilt de seneste tre år. Der har været fremgang inden for bygge- og anlægsbranchen, som har øget beskæftigelsen 4% i perioden 2014-2016, mens der har været et fald inden for erhvervsservice på 8%. Efter flere år med faldende værdiskabelse fra virksomhederne i Odsherred, har den samlede værdiskabelse stabiliseret sig og er steget lidt i 2014 og en stigning, som skyldes fremgang i handels- samt bygge- og anlægsbrancherne. Fremgangen sker som følge af øget anlægsaktivitet på Sjælland, en spirende højkonjunktur samt en fremgang i det private forbrug. NETTOTILFLYTNING OG STIGENDE BEFOLKNINGSTAL SE SIDE 13-14 Efter en årrække med færre borgere i Odsherred Kommune, har befolkningstallet siden 2013 været stigende i kommunen, og i 2016 steg befolkningstallet med godt 200 personer. Udover indvandring fra udlandet har en stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark i især og 2016 bidraget til denne befolkningsvækst. Pr. 1. april 2017 bor der godt 33.000 personer i Odsherred Kommune. Odsherred oplever samtidig et stort årligt fødselsunderskud, hvilket hænger sammen med at andelen af ældre borgere er høj i kommunen. Odsherred Kommune er således også blandt de kommuner i landet med lavest andel af borgere i den erhvervsaktive alder. BETYDELIG FREMGANG I IVÆRKSÆTTERIET SE SIDE 21-23 I og 2016 blev der begge år etableret mere end 100 nye virksomheder i Odsherred, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til de foregående år. En kombination af mange nyetableringer og en lav exitrate betyder, at der siden 2013 er etableret mere end dobbelt så mange nye virksomheder end der ophørte i Odsherred. De seneste ti års iværksættere har skabt mere end 1.000 private job, hvilket svarer til 14% af de eksisterende private job. Det har især været iværksættere inden for bygge- og anlægsbranchen samt hotel- og restaurationsbranchen, som har bidraget betydeligt til denne jobskabelse.
4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Den private beskæftigelse i Odsherred Kommune er i mindre grad end i regionen som helhed koncentreret i store virksomheder. Der er dog flere store industrivirksomheder i Odsherred med NKT og Lundbeck i spidsen, og udviklingen hos disse er af stor betydning for både job- og værdiskabelsen lokalt i Odsherred. En tredjedel af virksomhederne i Odsherred er erhvervsservicevirksomheder inden for fx regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede, og de står tilsammen for en sjettedel af den private beskæftigelse i kommunen. Bygge- og anlægsbranchen er i fremgang i Odsherred Kommune målt på såvel beskæftigelse som værdiskabelse. Det er en branche, som vokser i store dele af regionen og landet som helhed i disse år.
Vækstvilkår 2017 5 ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL 1.815 1.202 1.252 virksomheder med hovedsæde i Odsherred Kommune inden for private byerhverv 4.697 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) 11.035 1.501 beskæftigede personer med arbejdssted i Odsherred Kommune selvstændige 563 inden for andre erhverv 610.317 kr. pr. beskæftiget 6.195 private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 3.339 offentlige lønmodtagere 2,2% 6,3% 18,0% 1,3% 6,9% 29,9% 32,8% 77,0% 74,1% 32,4% 14,5% 48,4% 0,8% 17,7% 36,8% 0,9% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Odsherred Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik Med 1.800 virksomheder, 7.700 private arbejdspladser og en samlet årlig værdiskabelse i de private brancher på 4,7 mia.kr. er Odsherred Kommune en af de mindre erhvervskommuner i Region Sjælland. De fire største virksomheder i Odsherred er NKT, Lundbeck, Poul Johansen Maskiner og DPA, som alle er fremstillingsvirksomheder og hver især beskæftiger mere end 100 ansatte. Disse store virksomheder med flere end 100 ansatte står for 18% af de private job i Odsherred mod 30% i regionen som helhed. Omvendt står de små virksomheder med færre end 10 beskæftigede i Odsherred Kommune for tilsvarende større andele af den samlede beskæftigelse. Og med 1.500 selvstændige erhvervsdrivende er Odsherred samtidig den kommune i Region Sjælland med flest selvstændige set i forhold til antal borgere i den erhvervsaktive alder. De selvstændige står for næsten hvert femte private job i Odsherred, hvilket på Sjælland kun overgås af Gribskov samt mere udprægede bosætnings kommuner som Dragør, Lejre og Stevns.
6 Vækstvilkår 2017 2 Byområde 10 10 STORE VIRKSOMHEDER 2016 8 1 4 og 6 9 5 3 7 Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 NKT Cables 240 Industri 2 Lundbeck 150 Industri 3 Poul Johansen Maskiner 110 Industri 4 DPA Microphones 100 Industri 5 Flensted Food (Lammefjords Grønt) 60 Industri 6 Flux 40 Industri 7 Dragsholm Slot 40 Hotel og restauration 8 Ditlev-Burke Industrial Tools 30 Industri 9 DanTools 30 Industri 10 Jord Beton og Anlæg 30 Bygge og anlæg
Vækstvilkår 2017 7 6,1% 23,7% 16,2% 4,4% 33,8% 15,8% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik En tredjedel af virksomhederne i Odsherred hører inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små, og de står således kun for en sjettedel af den samlede private beskæftigelse. For Region Sjælland som helhed udgør erhvervsservice mv. godt en femtedel af den private beskæftigelse. Blandt de ti største virksomheder i Odsherred Kommune arbejder de otte med fremstilling, og disse store virksomheder bevirker, at en pæn andel af den samlede private beskæftigelse er i industrien. I Odsherred udgør industribeskæftigelsen 15% mod et regionsgennemsnit på 14%. Virksomheder inden for de øvrige brancher (herunder bl.a. landbrug) står med 28% for den største andel af den private beskæftigelse i kommunen. 14,9% 14,2% 23,0% 3,4% 16,7% 27,8% Industri (1.150 pers.) Bygge og anlæg (1.091 pers.) Handel (1.771 pers.) Transport (263 pers.) Erhvervsservice mv. (1.282 pers.) Øvrige brancher (2.139 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
8 Vækstvilkår 2017 Efter nogle år med faldende værdiskabelse, har virksomhederne i Odsherred fået vendt kurven, og fra 2013 til er den private værdiskabelse igen øget. Samlet set over hele perioden 2011- er værdiskabelsen dog faldet med næsten 9% i Odsherred, mens der på landsplan og regionalt plan har været stigninger på 3-4%. De seneste års stigning i Odsherred Kommune skyldes især fremgang i både handelsbranchen samt bygge- og anlægsbranchen. Odsherreds bygge- og anlægsvirksomheder har især skabt øget værdi i, og her har den øgede anlægsaktivitet på Sjælland, samt en spirende højkonjunktur og boligmarked, givetvis spillet ind. Industriens værdiskabelse har omvendt udviklet sig svagt i den betragtede periode, hvilket tilskrives en vigende eksport. Det er også den primære årsag til, at industriens værdiskabelse fortsat ligger et godt stykke under tidligere tiders niveau i Odsherred. 104 100 96 VÆRDISKABELSE I 92 PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 88 2011 2012 2013 2014 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017 9 106 103 100 97 94 2011 2012 2013 2014 2016 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken De seneste fem år er den private beskæftigelse i Odsherreds virksomheder faldet med 4%, hvilket svarer til godt 200 fuldtidslønmodtagerjob. Det er en svagere udvikling end i Region Sjælland og landet som helhed, hvor der har været betydelig jobvækst de seneste tre år. De seneste tre år har Odsherreds lønmodtagerbeskæftigelse dog også rettet sig op og ligger nu på et mere stabilt niveau. De seneste to år er antallet af lønmodtagerjob faldet med 0,8% sammenlagt svarende til 40 fuldtidsstillinger. Dette fald trækkes af tilbagegang i beskæftigelsen inden for erhvervsservice og handelen, som hver især har mistet hhv. 61 og 17 fuldtidslønmodtagerjob i og 2016 samlet set. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i den vigtige bygge- og anlægsbranche, hvor der i 2016 er ca. 30 flere fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere. 4,0% Erhvervsservice mv. Handel -1,5% Industri -0,9% 1,2% Transport Bygge og anlæg 1,1% Øvrige brancher LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST OG 2016-8,2% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i de fleste kommuner i Region Sjælland de seneste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%, og generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017 11 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Men det er samtidig værd at bemærke, at også vestsjællandske kommuner som Holbæk, Sorø og Slagelse har haft en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på 4-7% i og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%, mens regionens yderkommuner mod nordvest og syd har haft en begrænset udvikling på status quo. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Odsherred Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med ca. 200 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 33.000 personer i Odsherred Kommune. 23,8% af de beskæftigede i Odsherred Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Ind- og udpendlerne til og fra Odsherred kommer primært fra nabokommunerne. De faglærte udgør den største gruppe af udpendlere fra Odsherred, mens den største gruppe af indpendlere er personer med en videregående uddannelse.
Vækstvilkår 2017 13 DEMOGRAFISKE NØGLETAL I ODSHERRED (ULTIMO ) 32.845 indbyggere 33.022 pr. 1. april 2017 14,6% 4.797 0-15 årige 4.781 pr. 1. april 2017 56,9% 18.696 16-64 årige 18.602 pr. 1. april 2017 28,5% 9.352 65+ årige 9.639 pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 71,5% 13.376 Til rådighed for arbejdsmarkedet 5.320 Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 68,1% 12.740 Beskæftigede 636 Arbejdsløse 930 Under uddannelse 4.390 Øvrige uden for arbejdsstyrken 7.626 Bor og arbejder i Odsherred Kommune 5.114 Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik
14 Vækstvilkår 2017 400 200 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 2011-2016 0-200 -400 2011 2012 2013 2014 2016 Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Efter fem år med faldende befolkningstal i Odsherred, har befolkningstallet siden 2013 været stigende i kommunen. Udover indvandring fra udlandet har en stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark bidraget til denne befolkningsvækst. Af de godt 33.000 indbyggere i Odsherred Kommune er små 57% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Dette er den laveste andel i Region Sjælland og blandt de laveste i landet kun undergået af Hørsholm, Dragør og de mindre økommuner, og vidner om, at der bor mange pensionister i Odsherred Kommune. Den demografiske udvikling viser således også et betydeligt fødselsunderskud hvert år i perioden 2011-2016. Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenserne i Odsherred er på henholdsvis 71,5% og 68,1%, og andelen af borgerne i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, er således samtidig mindre end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Odsherred Kommune var i på 273.400 kr., hvilket er betydeligt lavere end regions- og landsgennemsnittet, som begge ligger på knap 312.000 kr. Fra 2011 til steg den samlede erhvervsindkomst i Odsherred Kommune med 6,4%. Denne udvikling er især båret af en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst på 5,9%, mens en stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst er øget med 0,5% og bidrager med den resterende del. 9,9% 6,4% 7,6% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011- Odsherred Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017 15 65,5% 81,1% 80,8% 80,7% 84,9% 71,4% 34,5% 18,9% 19,2% 19,3% 15,1% 28,6% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de ca. 11.000 personer, som har deres arbejdsplads i Odsherred Kommune, er det kun lidt under en fjerdedel (23,8%) som pendler hertil fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i de offentlige brancher i Odsherred. Inden for alle øvrige branchegrupper bor mere end 80% af de beskæftigede lokalt. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Odsherred Kommune. Antalsmæssigt er det også gruppen af pendlere med en videregående uddannelse, som udgør den største gruppe af indpendlere til Odsherred. Det er især de offentlige brancher og de mere teknologitunge fremstillingsvirksomheder, som aftager pendlerne med videregående uddannelse. Blandt udpendlerne fra kommunen udgør de faglærte den største gruppe. 3,1% 2,1% 2,4% 19,4% 37,3% 23,8% 42,9% 34,6% 35,3% 25,3% 44,8% 29,0% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING 112 244 Odsherred Kommune 54 319 336 469 1.289 2.078 175 432 64 702 291 615 Skåne+Bornholm 157 364 42 142 9 7 Vestdanmark 49 160 56 84 Indpendling til Odsherred Kommune Udpendling fra Odsherred Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017 17 20% 7% 11% 8% 6% 9% 21% 18% 44% Bosat i Odsherred Kommune 55% Arbejder i Odsherred Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik For pendlingen på Sjælland er det generelle billede at den i høj grad går fra vest mod øst fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Af de i alt 5.100 udpendlere fra Odsherred har halvdelen deres arbejdsplads i de to nabokommuner mod syd, og størstedelen af disse i Holbæk. Af de resterende pendler en stor del mod Østsjælland og hovedstadsområdet. Af de godt 2.600 indpendlere kommer næsten halvdelen fra Holbæk Kommune og den anden halvdel fra det øvrige Sjælland. Størstedelen af borgerne (62%) i Odsherred Kommune har mindre end 20 km til deres arbejdsplads. Det gør sig i endnu højere grad gældende for beskæftigede med arbejdsplads i kommunen (76%). En femtedel af de beskæftigede med bopæl i Odsherred Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Odsherred Kommune, udgør denne andel blot 8%.
18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017 19 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån I Odsherred Kommune er der 59 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Odsherred placerer sig således lige efter det store felt af Vest- og Sydsjællandske kommuner, hvor antallet ligger i intervallet 60-70. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i den primært erhvervsaktive alder.
20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I og 2016 blev der begge år etableret mere end 100 nye virksomheder i Odsherred, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til de foregående år. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. En kombination af mange nyetableringer og en lav exitrate betyder, at der siden 2013 er etableret mere end dobbelt så mange nye virksomheder end der ophørte i Odsherred. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.045 af de i alt 7.696 private job i Odsherred Kommune. Det svarer til, at de sidste ti års iværksætteri har skabt 13,6% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017 21 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014 85 5,7% nye virksomheder blev etableret i Odsherred Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 96,5% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 82 af virksomhederne havde således reel aktivitet i og var aktive ved årets udgang. 87,1% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 74 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 114 job havde disse 82 virksomheder tilsammen skabt ultimo. Dette svarer til 1,4 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen 150 140 130 120 110 100 90 2011 2012 2013 2014 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Odsherred Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen De nye virksomheder understøtter i høj grad den eksisterende branchestruktur i Odsherred (se side 7). Godt tre fjerdedele af de nyetablerede virksomheder opererer således inden for de tre brancher, som fylder mest i kommunen erhvervsservice, bygge og anlæg samt handel. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
22 Vækstvilkår 2017 7,3% 7,7% 6,2% 6,5% 6,0% 2,9% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate Exitrate Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I blev der etableret 103 nye virksomheder i Odsherred, mens beregninger viser, at der i 2016 blev etableret 104 nye virksomheder. Dette er således en betydelig stigning i forhold til de foregående år. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset behov for startkapital i form af iværksætterselskaber. På trods af et stigende antal nyetableringer, er den gennemsnitlige etableringsrate i Odsherred Kommune på 6,2% et stykke under regions- og landsgennemsnittet. Men da exitraten i Odsherred samtidig er markant lavere, bevirker det en stor nettotilgang i antallet af virksomheder. Den lave exitrate kan være et godt tegn, idet det jo betyder, at få virksomheder må dreje nøglen om, men det kan imidlertid også være tegn på, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) ikke i tilstrækkelig grad flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Indtil videre peger den positive virksomhedsbalance i Odsherred dog mest af alt på en spirende optimisme og højkonjunktur. På sigt og i takt med at manglen på kvalificeret arbejdskraft eventuelt øges, er det i et samfundsøkonomisk perspektiv dog ikke ønskeligt at lavproduktive virksomheder optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. VIRKSOMHEDS- BALANCE 2011-2016 70 89 93 85 103 104-27 -53-46 -37-80 -124 2011 2012 2013 2014 2016* Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017 23 DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI 1.059 821 1.590 216 247 1.044 1.674 91 270 181 47 114 238 104 JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER Industri Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og rest. Erhvervs - service mv. Øvrige brancher Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014 Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det ligeledes afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Odsherred stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.045 af de i alt 7.696 private job i kommunen (se side 5). Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 13,6% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også de seneste ti års bygge- og anlægsiværksættere står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I gav de seneste ti års iværksætteri anledning til 270 job inden for bygge og anlæg, 238 job inden for erhvervsservice og 181 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed som selvstændige erhvervsdrivende. 8,7% 25,8% 17,3% 4,5% 10,9% 22,8% 10,0% Industri (91 pers.) Bygge og anlæg (270 pers.) Handel (181 pers.) Transport (47 pers.) Hotel og restauration (114 pers.) Erhvervsservice mv. (238 pers.) Øvrige brancher (104 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI Der er 86 industrivirksomheder registreret i Odsherred Kommune, svarende til 6,1% af virksomhederne i kommunen. I beskæftigede industrien 1.150 personer, der tilsammen skabte en merværdi på 569 mio.kr. Industriens andel af den samlede private beskæftigelse i Odsherred er på niveau med andelen i Region Sjælland som helhed. Tilsammen trækker NKT og PJM s aktiviteter beskæftigelsesandelen inden for fremstilling af elektrisk udstyr op på 29% af den samlede industribeskæftigelse. Odsherreds industri er udfordret og har oplevet tilbagegang i såvel eksportomsætning såvel som indenlandsk omsætning. Der har dog været fremgang i industribeskæftigelsen i 2016.
Vækstvilkår 2017 25 NØGLETAL INDUSTRI Antal virksomheder (2014) 86 6,1% af virksomhederne i Odsherred Kommune ligger således inden for industri. Værdiskabelse () 569 Beskæftigelse () mio.kr. 1.150 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 115 100 85 70 55 40 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Antallet af industrivirksomheder registreret i Odsherred Kommune har været faldende siden 2001, og i 2014 var der 86 virksomheder. Otte af de ti største virksomheder i Odsherred Kommune er industrivirksomheder, og de fire største NKT, Lundbeck, PJM og DPA har hver mere end 100 ansatte. Når industrivirksomhedernes økonomiske aktivitet opgøres på produktionsenheder (dvs. inkl. virksomheder uden hovedsæde i kommunen) er industriens samlede værdiskabelse i Odsherred Kommune på godt en halv mia.kr. Denne værdi skabes af 1.150 personer. Men industrivirksomhedernes værdiskabelse er samtidig reduceret med en tredjedel fra 2014 til, hvilket skyldes faldende ordreaktivitet hos flere af de store virksomheder. Eksporten fra Odsherred var følgeligt en halv mia.kr. mindre i end i 2014.
26 Vækstvilkår 2017 100 96 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 92 88 84 2011 2012 2013 2014 2016 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Den faldende ordreaktivitet afspejles i en reduceret lønmodtagerbeskæftigelse fra 2011 til. Selvom industribeskæftigelsen steg lidt igen i 2016, er den samlet set faldet med 15% i perioden 2011-2016 svarende til 174 fuldtidslønmodtagerjob. I regionen samlet set er beskæftigelsen i industrien ligeledes faldet siden 2011. Dette skal bl.a. ses som en konsekvens af, at industri virksomhederne i stigende grad fokuserer på fremstillingsprocessen med henblik på at øge produktiviteten og konkurrenceevnen og derfor køber serviceydelser såsom regnskab, IT og rengøring eksternt, og det reelle jobtab i industrien er således sandsynligvis mindre end tallene umiddelbart giver udtryk for. NKT og PJM s aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fremstilling af elektrisk udstyr op på 29% af den samlede industribeskæftigelse. INDUSTRI- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER 28,6% 17,1% 15,9% 13,2% 9,9% 15,3% Fremst. af elektrisk udstyr (329 pers.) Elektronikindustri (197 pers.) Medicinalindustri (183 pers.) Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (151 pers.) Metalindustri (114 pers.) Øvrig industri (176 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27 Med 15% af den samlede private beskæftigelse er Odsherreds industribeskæftigelse lidt højere end i Region Sjælland samlet set og på niveau med Danmark som helhed. INDUSTRIENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER Under 10% 10% til 14% 14% til 18% 18% til 22% Over 22% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT Antallet af eksportvirksomheder i Odsherred Kommune er de seneste år faldet efter at have været rekordhøjt i 2012. I 2013 havde 113 virksomheder fra Odsherred registreret eksport 62 af disse eksporterede for mere end 100.000 kr. Den samlede eksportværdi fra Odsherreds virksomheder var i 2,7 mia.kr., hvilket svarer til 21,9% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien faldt fra 2014 til med 12%, hvilket skyldes faldende ordreaktivitet hos nogle af de største virksomheder.
Vækstvilkår 2017 29 NØGLETAL EKSPORT 1.815 virksomheder med hovedsæde i Odsherred Kommune 113 med eksport 1.702 uden eksport Eksportværdi 2.719 mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 120 115 110 105 100 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik Af de 1.815 virksomheder, som i var registreret i Odsherred Kommune, havde 113 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 6,2%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Også i 2013 og 2014 havde mere end 120 virksomheder eksport til udlandet. Det er et historisk stort antal. Både før og under finanskrisen lå antallet på 90-120 virksomheder. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, har den været mindre positiv i Odsherred end i resten af regionen og landet. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 62 virksomheder. Det betyder, at 54,9% af de eksporterende virksomheder i Odsherred Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
30 Vækstvilkår 2017 31,0% 21,9% 24,9% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra virksomhederne i Odsherred Kommune var i 2,7 mia.kr. Virksomheder registreret i Odsherred Kommune står for ca. en fjerdedel af eksportværdien, mens den resterende andel stammer fra især Lundbeck og DPA, som er hovedsæderegistreret i hhv. Valby og Allerød. Disse virksomheder har betydelig eksport fra deres produktionsenheder i Odsherred Kommune. Til trods for flere store virksomheder med eksportfokus, udgør eksportværdien en lavere andel af produktionsværdien i Odsherred Kommune end i resten af regionen og landet som helhed. 21,9% af den værdi, der produceres i virksomhederne i Odsherred, sælges til udlandet. Eksportværdien faldt fra 2014 til med ca. 370 mio.kr., hvilket skyldes faldende ordreaktivitet hos nogle af de største virksomheder. Dette fald bevirker at eksportværdien i løbet af perioden 2011- er faldet med 10%. Faldet skyldes primært faldende priser på de eksporterede produkter, men også i mindre grad lavere eksportmængde. 112 106 100 EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100 94 88 2011 2012 2013 2014 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Odsherred, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 712 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017 31 Vækstvilkår 2016 ODSHERRED Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland