9 pkt hvid kt for kant roverskrift bold hvid espekt for logo Økologieksporten boomer - Kan succesen fortsætte og hvorhen? å forside på slidet >Layout idelayout r som er en af billeder for slidet og hjælpelinjer ds ved Vis å skærmen. Vælg OK
Introduktion Status på økologieksporten samt fremtidige udviklingsmuligheder på nær- og fjernmarkeder Mette Jasper Gammicchia, Afdelingsleder, Markedsudvikling, Ernæring & Afsætning
De 4 største eksportmarkeder 2007 2011 Millioner 500 450 400 350 300 250 200 150 Tyskland Sverige Nederlandene Frankrig og Monaco 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011
De næste 10 økologiaftagere 2007 2011 Millioner 140 120 100 Norge Storbritannien 80 Australien Finland Belgien 60 Irland Italien 40 Grønland Færøerne 20 Schweiz 0 2007 2008 2009 2010 2011
Top 10 økologi-eksport 2007 2011 Millioner 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 Mælkeprodukter (-smør og ost) Ost og ostemasse Frugt-og grøntsagssafter Kornvarer og stivelse af frugt og grøntsager Frugt, konserveret, og varer af frugt Kød Smør og andre mælkefedtstoffer Næringsmidler, i.a.n. Sukker, melasse og honning Grøntsager
Millioner Top 11-25 økologi-eksport 2007 2011 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 Vegetabilske materialer, rå, i.a.n. 2009 Foderstoffer 2010 2011 Frugt og nødder (tørrede) Drikkevarer, alkoholholdige Kaffe Olieholdige frø til olier Korn (undt hvede, ris, byg og majs) Hvede og blandsæd Ris Byg Kød (saltet) Fugleæg Te Kød hornkvæg Stivelse
Økologi i Tyskland Markedet har en samlet værdi på 7,04 mia. euro. Tyskland er det største marked for økologi i EU og det næststørste i verden. 3,9% af forbruget er økologisk Markedet er vokset med 6% i værdi fra 2011-12.
Afsætning og import Afsætningskanaler 54% af økologi blev solgt gennem supermarkeder 31 % gik gennem specialbutikker. 15 % abonnementsordninger, gårdbutikker, etc. Import Efterspørgslen stiger hurtigere end omlægningen. Derfor et voksende importbehov.
Forbrugeradfærd Hvad er grunden til forbrugeren vælger økologi (Flere svar tilladt) Smagen Tilgængelig som løssalg GMO fri fødevarer Mad til børn Støtte til økologiske landbrug Sundhed Færre tilsætningsstoffer Færre sprøjtemidler Registreret oprindelse Dyrevelfærd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Økologi i Frankrig Markedet har en samlet værdi på 4,17 mia. euro. Markedet er vokset med 6,6% i værdi fra 2011-12. Import udgør cirka en tredjedel af forbruget. 20% Fra EU og 20% 0% 12% Eksotiske varer. 12% 68%
Detail / Foodservice Detailsalget er steget med 93% fra 2007-2012. Økologi udgør 2,4% af det samlet detailsalg. Økologi i foodservice Omsætter for ca. 170 mio euro. Vokset 21% siden året før Afsætningskanaler 47% af økologi blev solgt gennem supermarkeder 35 % gik gennem specialbutikker. 16 % (Abonnementsordninger, gårdbutikker, etc.)
Afsætningskanalerne millioner 4500 4000 3500 3000 2500 1391 1617 1840 1903 2000 1083 1500 1000 781 858 1026 1169 1222 1327 1425 500 0 430 453 497 545 587 676 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Abbonomentsordninger, gårdbutikker, ect Specialbutikker Supermarkeder
Økologifordeling på kategorier 16,51% 13,26% Kød og fisk Æg og mejeri 8,52% 15,63% 20,53% Sukker- og saltevarer Drikkevarer Brød og mel 25,60% Frugt og grønt
Økologi i Foodservice Bruger økologi i produktionen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat Offentlig
Økologi i Sverige Markedet er stadig i en positiv udvikling Økologi omsatte for 1,06 milliard. Økologi udgør omkring 4 % af samlet detailomsætning Foodservice udgør cirka 25 % af markedet Salget til det offentlige steg med 16 %
Fordeling af økologisalget 11% 26% Ændring i markedsandel (2011-12) ICA +5 % 17% COOP -5 % Axfood -1 % Bergendahls Systembolaget 8% 16% Hotel & restaurant Offentlige +2 % Øvrige 12% 7% 3%
Forbrugeradfærd Hvad er grunden til forbrugeren vælger økologi (Flere svar tilladt) Smagen Større biologisk mangfoldighed Sundhed Høj kvalitet Pålideligt Færre tilsætningsstoffer Dyrevelfærd Godt for klimaet Ingen sprøjtemidler 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Indhold Markedsstørrelser Udvikling i udvalgte produktkategorier Mælk Ost Kød, svinekød Økologiske produktlanceringer
Der er forventning om vækst især for Frankrig indenfor packaged food Organic Packaged Food - mn 3.000,0 2.500,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 Netherlands 2011 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Der er forventning om relativ høj vækst indenfor økologisk brød i Frankrig Organic bread - mn 500,0 450,0 400,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 France Germany Netherlands Sweden Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Relativt udgør økologiske morgenmadsprodukter et mindre marked Organic breakfast cereals - mn 60,0 50,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
For økologisk chokolade udgør Tyskland langt det største marked Organic chocolate confectionary - mn 250,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Indenfor mejeriprodukter forventes vækst på alle fire markeder pånær Sverige Organic Dairy - mn 900,0 800,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Markedet for økologisk mælk i Sverige ventes uændret de kommende år 400,0 350,0 Organic Milk - mn Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Indenfor økologisk ost er Tyskland langt det største marked Organic Cheese - mn 180,0 160,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Frankrig har haft og forventes at have et stærkt stigende marked for økologisk yoghurt Organic yoghurt - mn 250,0 200,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 150,0 100,0 50,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Sverige har haft og forventes at have et stærkt stigende marked for økologisk is Organic ice cream - mn 25,0 20,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 15,0 10,0 5,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Det franske marked for økologisk smør ventes at overhale det tyske næste år Organic butter - mn 100,0 90,0 80,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Holland og Sverige er meget små markeder for økologisk olie Organic vegetable and seed oil - mn 60,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Tyskland og Frankrig spås begge store vækstrater for økologiske færdigretter Organic ready meals - mn 70,0 60,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose
Især Frankrig forventes stor vækst på markedet for spreads Organic spreads - mn 200,0 180,0 160,0 Market Sizes Historic/Forecast Retail Value RSP Current Prices 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 France 2007 2008 Germany 2009 2010 2011 Netherlands 2012 2013 Sweden 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Euromonitor, bemærk at tal for 2014-2018 er en prognose Spreads: This is the aggregation of jams and preserves, honey, chocolate spreads, nut based spreads, and yeast based spreads.
Udviklingen i øko-andelen af det samlede kødsalg 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Tyskland Frankrig 1,0% 0,5% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Euromonitor
Udviklingen i lanceringen af økologiske produkter af kød og fjerkræ i DK % Kilde: Innova Data rapporteret er samlede andel af økologiske, nye produkter vist i forhold til årstal
NB: Fortrolig erskrift her Blandt interesselandene har Tyskland klart de fleste lanceringer Andel af lancerede økologiske kødprodukter de seneste tre år i Tyskland, Holland, Frankrig og Sverige Kilde: Innova
NB: Fortrolig erskrift her Albert Heijn i Holland og Fumagalli i har en væsentlig del af lanceringerne Andel af lancerede økologiske kødprodukter de seneste tre år i Tyskland, Holland, Frankrig og Sverige Kilde: Innova, top 15 virksomheder er vist
NB: Fortrolig erskrift her Produkteksempel: AH Puur & Eerlijk Biologische Boterhamworst: Organic Luncheon Meat Slices
Økologi i Japan Marked på 7,2 mia. kr. Ækvivalens mellem EU og Japan på plantebaserede produkter Fordeling af importerede økologiprodukter 21% 26% 9% 44% Grøntsager Frugt Soya produkter Andre produkter
Økologi i Japan Den japanske forbruger er meget fokuseret på sundhed og fødevaresikkerhed. Større importtolerance efter Fukushima Natural foods marked på 33 mia. kr. Forvirring om forskellen til økologi Fødevaresikkerhed trækker forbrugeren mod økologi Men detailhandelen og distribution er meget traditionel. Markedsføring er dyrt.
Økologi Kina Markedet estimeres til ca. 10 mia. kr. (0,1 % af total) Forventet vækst til 25-50 mia. kr. i 2015 Væksten kommer gennem middelklassen Forbrugeren bor i storbyerne Børnefamilier, expats Ældre Status på økologicertificering? Detailhandel er krævende og kræver markedsføring
Økologi i Sydkorea Marked estimeres til cirka 24,5 mia. kr. Markedet forventes nå 35 mia. kr. i 2020 Korea importerer 70% af deres fødevarer Forbrugeren er typisk ældre eller småbørnsfamilier Købsmotiv: sundhed, toxinfri Økologicerticering bliver et problem fra 2014