Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol på de såkaldte sjældne jordarter, der skal anvendes i produktionen af fremtidens klimavenlige teknologier i vindmøller og hybrid biler samt i bl.a. fladskærme og Ipods. Produktionen kan på sigt vise sig ikke at kunne følge med efterspørgslen, og afhængigheden af sjældne jordarter kan presse europæisk produktion af energiteknologi til Kina. Virksomheder fra Danmark, Europa og resten af Vesten risikerer at mangle afgørende råmaterialer i produktionen af fremtidens vindmøller, hybridbiler samt lavenergipærer. Kina fremstiller 95 pct. af verdensproduktionen af de særlige metaller, der går under navnet sjældne jordarter og som indgår i de fremtidens grønne teknologier. Kina udnytter dette monopol til at begrænse omverdenens adgang til sine ressourcer og prioritere sin egen produktion først. Det sker ved eksportkvoter og eksporttold. Kina begrænser eksporten Ton 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 < Verdens efterspørgsel efter sjældne jordarter (eksl. Kina) Kinesisk eksportkvote på sjældne jordarter Kinas egen efterspørgsel efter sjældne jordarter 0 2009 2014 Kilde IMCOA & OECD
MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA DI INDSIGT MARTS 11 SIDE 2 Da efterspørgslen på sjældne jordarter forventes at stige med mellem 8 og 11 pct. om året fra 2011 til 2014, vil efterspørgslen fra virksomheder uden for Kina ikke længere kunne dækkes af import fra Kina. Samme situation gør sig gældende for en række andre strategisk vigtige råmaterialer såsom germanium og silicium, der bl.a. bruges til solceller og fiberoptiske systemer, hvor Kina og få andre lande sidder på langt størstedelen af produktionen. Fælles for alle disse strategiske råmaterialer er, at EU ikke eller kun i meget begrænset omfang råder over forekomster, og derfor er afhængig af stabile råmaterialeleverancer, hvis EU vil have del i udviklingen og produktionen af nye højteknologiske produkter. EU afhængig af stabile leverancer KINAS SJÆLDNE JORDARTER PRIMÆRT TIL INDENLANDSK FORBRUG Ud over at stå for hovedparten af verdens produktion af sjældne jordarter forbruger Kina også mere end 50 pct. selv. Fra kinesisk side har man indikeret, at Kinas forekomster af sjældne jordarter risikerer at være udtømt inden for de næste 20 30 år, hvis produktionen ikke kontrolleres. Den kinesiske regering ønsker derfor, at Kinas forekomster af sjældne jordarter først og fremmest skal være til rådighed for kinesiske virksomheder. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at den kinesiske regering ønsker at skabe flere produktionsarbejdspladser og styrke sin position inden for det højteknologiske område, bl.a. energiteknologi, ved at sikre sine virksomheder adgang til billige råmaterialer. Her er altså tale om en målrettet indsats, der sigter mod at skabe en væsentlig konkurrencefordel for de virksomheder, som er etableret i Kina. Top 3 producenter af udvalgte strategiske metaller Metal 1. Sjældne jordarter 2. 3. I alt top 3 Kina 96,99 Indien 2,18 Brasilien 0,53 99,69 Gallium Kina 83,00 Japan 17,00-100,00 Anvendelsesområder Vindmøller, hybridbiler, elsparepærer, fladskærme, mobiltlf. og Ipods Solceller, brændselsceller, LED, LCD Germanium Kina 79,00 USA 14,00 Rusland 7,00 100,00 Fiber optiske systemer Tungsten Kina 75,05 Rusland 5,86 Canada 4,76 85,71 Pærer, IT Indium Kina 58,10 Japan 10,56 Korea 8,80 77,46 Silicium Kina 57,85 Rusland 11,22 Brasilien 4,73 73,81 Solceller Processorer (IT), LED og LCD fladskærme < Kilde OECD & EU- Kommissionen Lithium Chile 43,86 Australien 25,22 Kina 12,79 81,87 Batterier til hybridbiler
MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA DI INDSIGT MARTS 11 SIDE 3 For at fremme denne strategi har Kina igennem flere år indført forskellige eksportrestriktioner på sjældne jordarter i form af bl.a. eksporttold på mellem 15 25 pct. samt eksportkvoter. EUROPÆISK PRODUKTION AF ENERGITEKNOLOGI KAN PRESSES TIL KINA Den globale efterspørgsel forventes på sigt at overstige de kinesiske eksportkvoter, og det kan føre til mangel på sjældne jordarter. På trods af et midlertidigt fald i efterspørgsel pga. af den økonomiske krise forventes efterspørgslen at stige med mellem 8 og 11 pct. i perioden 2011 2014, og dermed nå en samlet global efterspørgsel på omkring 180.000 ton i 2014. Kina ventes alene at stå for ca. 65 pct. af efterspørgslen. Hvis Kina fremover vælger at bibeholde det nuværende niveau for sine eksportkvoter eller reducere dem ydereligere pga. stigende intern efterspørgsel vil udenlandske virksomheders efterspørgsel ikke længere kunne dækkes af import fra Kina. Med mindre der i mellemtiden findes nye stabile leverancer af sjældne jordarter uden for Kina, kan udenlandske virksomheder dermed blive presset til at flytte deres produktion til Kina. Virksomheder kan blive presset til Kina Et alternativ er, at lande som Australien og USA genoptager udvindingen af sjældne jordarter. Det er dog ikke uden risiko, da Kina kan vælge at reagere ved at dumpe priserne på sjældne jordarter og dermed presse konkurrenterne ud markedet. Det skete eksempelvis i begyndelsen af årtusindeskiftet. At Kina ønsker at bevare sin førerposition inden for sjældne jordarter ses også af, at Kina flere gang, har forsøgt at investere i udenlandske miner, bl.a. i Australien, hvor man dog er blevet afvist. Sjældne jordarter er langt fra det eneste råmateriale, som Kina ønsker at forhindre omverdenen fri adgang til. Kina har bl.a. indført eksportrestriktioner på zink, tungsten, bauxit og magnesium. KUN FÅ HANDLEMULIGHEDER OVER FOR KINA Da stabil adgang til råmaterialer er en vigtig forudsætning for virksomheders konkurrenceevne, har der igennem længere tid været en stigende bekymring i EU og USA over Kinas protektionistiske tiltag over for råmaterialer. EU og USA s handlemuligheder over for Kina begrænses imidlertid af, at eksportrestriktioner generelt er vanskelige at adressere gennem verdenshandelsorganisationen WTO, da regelsættet på området er mangelfuldt. Mens der i WTO er et generelt forbud mod at indføre kvotemæssige
MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA DI INDSIGT MARTS 11 SIDE 4 begrænsninger på både import og eksport, er der samtidigt undtagelsesmuligheder, hvis begrænsningerne indføres for at bevare et lands naturressourcer. Det er en undtagelsesmulighed, som Kina typisk har henvist til. Endelig er der ingen regler der forbyder WTO-medlemslandene at lægge eksporttold på råmaterialer. Kina har dog, som et af de eneste lande i forbindelse med optagelsen i WTO i 2001, accepteret, at begrænse brugen af eksporttold til en liste med 84 udvalgte råmaterialer. Det er netop denne forpligtigelse, som EU og USA nu har valgt at bruge til at anlægge en WTO-sag mod Kina pga. landets eksportrestriktioner på bl.a. bauxit, zink og magnesium. Sjældne jordarter er ikke blandt de produkter, som EU i første omgang har valgt at inkludere i sagsanlægget, men sagen kan danne skole for efterfølgende sager mod Kinas eksportrestriktioner. I modsat fald kan europæiske producenter af bl.a. grøn energiteknologi om få år risikere at stå over for store udfordringer med at sikre stabile leverancer af kritiske råmaterialer. FAKTABOKS Sjældne jordarter består af en gruppe på 17 forskellige metaller, herunder bl.a. neodym som bruges til at producere magneter, der indgår i vindmøller og batterier til hybridbiler. ARTIKLEN UDGIVES AF DI I SAMARBEJDE MED FIH
> DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : 3377 3377 FAX : 3377 3300 DI@DI.DK DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk