Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne

Transkript

1 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 Pernille Langgaard-Lauridsen, chefkonsulent Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper JUNI 2017 Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne 1. kvartal 2017 bød på en stigning i omsætningen på 3,6 pct. og en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på to pct. målt i forhold til 4. kvartal Rådgivervirksomhederne i DI s Virksomhedspanel har positive forventninger til udviklingen i 2. og 3. kvartal 2017, hvor både omsætning og indtjening forventes at udvikle sig pænt. Omsætningen i rådgiverbranchen steg med 3,6 pct. i 1. kvartal 2017 målt i forhold til 4. kvartal Både det indenlandske salg og eksporten steg i 1. kvartal Samlet set er omsætningen i den seneste årsperiode steget med 6,5 pct., hvor det indenlandske salg voksede med 7,1 pct., og eksporten voksede med 3,8 pct. 2009Q1= Rådgiverbranchen - sæsonkorrigerede indekstal Omsætning Eksport Indenlandsk salg

2 2 Fremgang for en bred vifte af rådgivervirksomheder Stigningen i omsætningen i 1. kvartal 2017 kan hovedsageligt tilskrives fremgang i delbrancherne teknologisk rådgivning og managementrådgivning. Inden for den seneste årsperiode er den samlede omsætning for rådgivervirksomhederne vokset markant med 6,5 pct., hvilket særligt kan tilskrives vækst hos it-rådgiverne, managementkonsulenterne og ingeniørerne inden for byggeri- og anlægsvirksomhed. Omsætning, indenlandsk salg og eksport i rådgiverbranchen Omsætning i alt Indenlandsk omsætning Eksport Niveau Stigning Stigning Niveau Stigning Stigning Niveau Stigning Stigning kvt 2017 seneste år kvt 2017 seneste år kvt 2017 seneste år Delbrancher (mia. kr.) (pct.) (pct.) (mia. kr.) (pct.) (pct.) (mia. kr.) (pct.) (pct.) Rådgiverbranchen 155,3 3,6 6,5 127,0 3,9 7,1 28,3 2,0 3,8 It-rådgivning 41,1 0,1 7,8 31,7 3,3 7,4 9,4-10,0 9,2 Rådgivning - bygge og anlæg 25,1 0,6 5,8 21,0 2,1 7,7 4,1-8,2-4,0 Managementrådgivning 19,2 7,4 10,3 16,0 3,5 11,3 3,1 28,6 5,4 Revision og skatterådgivning 16,9 2,3 4,3 15,8 2,0 4,4 1,1 7,1 4,0 Markedsføring og kommunikation 13,2 1,8 5,8 10,7 0,5 5,1 2,5 7,0 8,5 Advokatvirksomhed 12,9-4,6 6,0 12,2-4,2 6,4 0,7-9,2-0,3 Teknologisk rådgivning 11,5 34,6-0,6 7,1 42,0 5,5 4,5 22,7-9,4 Arkitektvirksomhed 8,4 2,9 6,4 7,4 2,7 6,1 0,9 4,7 8,2 Anden forretningsservice - herunder IPR 3,5 3,0 14,1 2,6 4,4 10,2 1,0 0,0 25,3 Designvirksomhed 2,3 7,6 12,6 1,6 9,8 7,0 0,7 3,3 27,1 Markedsanalyse og meningsmåling 1,1-11,7 3,6 0,8-1,4 4,6 0,3-36,3 1,0 Anm.: Der er for fem brancher: Anden forretningsservice- herunder IPR, designvirksomhed, it-rådgivning, markedsføring og kommunikation og teknologisk rådgivning, korrigeret for, at brancherne indeholder andet end ren rådgivning. Rådgiverbranchen som defineret overfor vurderes derfor at dække branchen. Den indenlandske omsætning voksede mest Det indenlandske salg voksede med knap fire pct. i 1. kvartal Dette skyldes overvejende en stærkt vækst i den indenlandske omsætning for delbrancherne teknologisk rådgivning og it-rådgivning. Inden for den seneste årsperiode er den indenlandske omsætning steget med 7,1 pct., hvilket især skyldes væksten hos it-rådgiverne, managementkonsulenterne samt de rådgivende ingeniører inden for byggeri- og anlægsvirksomhed. Pæn vækst i eksporten i 1. kvartal I 1. kvartal 2017 voksede eksporten med to pct., hvilket særligt skyldes væksten i delbrancherne managementrådgivning og teknologisk rådgivning. Eksporten er den seneste årsperiode steget med 3,8 pct., hvilket overvejende er et resultat af en ganske markant fremgang i eksporten i delbranchen it-rådgivning. Brancherne designvirksomhed og anden forretningsservice er vokset med over 25 pct. inden for den seneste årsperiode. Dette er dog sket fra et relativt lavt niveau. Rådgiverbranchens beskæftigelse vokser Lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 1. kvartal 2009 med knap personer og faldt igennem de næste to år til godt

3 3 Siden 2011 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende og er i 1. kvartal 2017 vokset med to pct. til godt personer. Beskæftigelsen ligger således fortsat under topniveauet fra starten af personer 125 Lønmodtagerbeskæftigelsen i rådgiverbranchen - sæsonkorrigeret It-rådgivning er den rådgiverbranche, der beskæftiger flest personer. It-rådgivning har været relativt upåvirket af krisen i 2008 og den efterfølgende afmatning af økonomien. Beskæftigelsen faldt kun med omkring personer og er siden vokset til et niveau på godt personer i 1. kvartal Dette er en stigning på syv pct. målt i forhold til samme kvartal i Lønmodtagerbeskæftigelsen i rådgiverbranchen Gennemsnit 2011 (1.000 personer) Gennemsnit 2016 (1.000 personer) Stigning 2017Q1 (pct.) Stigning seneste år (pct.) Delbrancher Rådgiverbranchen 102,5 113,1 2,0 4,9 It-rådgivning 23,6 27,2 2,7 7,0 Revision og skatterådgivning 16,0 16,7 1,2 5,5 Rådgivning - bygge og anlæg 13,4 16,8 0,1 2,3 Advokatvirksomhed 10,9 9,8 0,8 0,9 Managementrådgivning 9,8 12,2 1,6 6,5 Markedsføring og kommunikation 9,1 7,9 4,7 3,9 Teknologisk rådgivning 8,7 10,2 3,7 3,5 Arkitektvirksomhed 6,2 7,3 2,7 7,3 Markedsanalyse og meningsmåling 2,2 1,8 4,6 1,8 Anden forr., herunder IPR 1,4 1,9-0,1 2,9 Designvirksomhed 1,0 1,4 0,9 9,7 Beskæftigelsen hos de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed, teknologisk rådgivning og managementkonsulenter blev påvirket en del af krisen i 2008, men beskæftigelsen i delbrancherne er siden vokset ganske markant. Siden lavpunktet i

4 er beskæftigelsen vokset med omkring 24 pct. for de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed samt managementkonsulenterne og med 16 pct. for de teknologiske rådgivere. Ændring i beskæftigelsen fra 2011 til 2016 It-rådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Managementrådgivning Teknologisk rådgivning Arkitektvirksomhed Revision og skatterådgivning Anden forr., herunder IPR Designvirksomhed Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation Advokatvirksomhed -2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4, personer Designvirksomhed er en af de brancher, der stort set har været upåvirket af krisen i 2008 og som siden 2011 har øget beskæftigelsen med omkring 37 pct. Alene gennem det seneste år er beskæftigelsen øget med knap 10 pct. Markedsførings-og kommunikationsbranchen samt branchen for markedsanalyse og meningsmåling er brancher, som målt på beskæftigelsen fortsat ligger langt under niveauet fra starten af krisen. Beskæftigelsen inden for markedsføring og kommunikation er således mere end halveret siden 2008, mens beskæftigelsen inden for markedsanalyse og meningsmåling ligger godt 18 pct. under niveauet for Beskæftigelsen inden for advokatbranchen er også lavere i 2016 sammenlignet med Imidlertid var beskæftigelsen inden for advokatbranchen helt upåvirket af krisen og er efterfølgende først begyndt at falde fra Der har dog været en positiv vækst i beskæftigelsen det seneste år. Positive forventninger til udviklingen i 2017 I DI s Virksomhedspanels seneste måling af forventningerne til den kommende udvikling angiver rådgivervirksomhederne, at de har positive økonomiske forventninger til udviklingen i omsætning, indtjening og beskæftigelse i 3. kvartal Rådgivervirksomhedernes forventninger til omsætningen er højere i 3. kvartal end i 2. kvartal, mens forventningerne til beskæftigelsen er lavere. Forventningerne til indtjeningen i 3. kvartal er en smule højere i forhold til 2. kvartal.

5 5 0,5 0,4 0,3 DI's virksomhedspanel 2. kvt kvt ,2 0,1 0,0-0,1 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Tallene er baseret på besvarelser fra 32 virksomheder Kilde: DI's Virksomhedspanel Forventningerne til den samlede udvikling i rådgiverbranchen i 3. kvartal 2017 er således positive og lidt højere sammenlignet med 2. kvartal 2017.