D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

Transkript

1 D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre i energieffektive biler Stabil produktivitet på værkstederne Forsikringsselskaberne er blevet nemmere at tale med D A Fs indsats fører til større forståelse hos SKAT Uafhængig brancheforening for 500 automobilforhandlere med 800 udsalgssteder, der omsætter for 50 milliarder om året. Danmarks Automobilforhandler Forening AUTOBRANCHENS HUS Kirkevej Taastrup Tlf Fax Web: daf@daf.dk

2 ligner endnu et flot bilår ligner endnu et flot bilår Bilsalget fortsætter sin flotte kurs. Med salgstal til og med juli måned i år kan man tage et forsigtigt kig på personbilsalget for resten af året. D A F vurderer, at 2013 har gode muligheder for at slå rekordåret I 2013 Bilsalget er der fortsætter foreløbig sin flotte solgt kurs Med salgstal personbiler, til og med og juli det måned er fem i procent år kan man flere tage end et forsigtigt i samme kig periode på personbilsalget sidste for resten år. Ved af året. udgangen D A F vurderer, af juli 2012, at 2013 var har der gode kun muligheder solgt for at personbiler. slå rekordåret Modsat tidligere, står private i dag for knap to ud af tre bilkøb, mens erhverv står for den resterende tredjedel. Erhvervets andel er således faldet med 13 procent i forhold til sidste år. Salg af af nye personbiler, januar-juli ud af tre bilkøb, mens erhverv står for den resterende tredjedel. Erhvervets andel er således faldet med 13 procentpoint i forhold til sidste år. Forklaringen bag den kraftige forskydning mod det private er den lovstramning, som regeringen gennemførte sidste år, der kraftigt fordyrede leasing af biler. Antallet af leasingaftaler er således faldet med hele 28 procent i forhold perioden januar til juli De små biler driver væksten Mikrobilerne udgør næsten en tredjedel Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhverv af det samlede personbilsalg, og er dermed klart det mest domine- rende segment på bilmarkedet. Årsagen til stigningen i mikrobilernes Forklaringen bag den kraftige forskydning mod det private er den lovstramning, popularitet som regeringen er, at de både er billige i gennemførte I 2013 er der sidste foreløbig år, solgt der kraftigt fordyrede Ved udgangen leasing af juli biler. 2012, Antallet var der af leasingaftaler drift og anskaffelsespris, er således ikke mindst faldet personbiler, med hele og 28 det procent er fem i procent forhold perioden kun solgt januar til personbiler. juli Modsat på grund af den hårde konkurrence De flere små end biler i samme driver periode væksten sidste år. tidligere, står private i dag for knap to inden for segmentet. Mikrobilerne udgør næsten en tredjedel af det samlede personbilsalg, og er De dermed lave priser klart på det mikrobilerne mest har dominerende segment på bilmarkedet. Årsagen til stigningen i mikrobilernes derfor popularitet markant er, forbedret at de danskernes både Salg er af billige nye personbiler i drift og anskaffelsespris, fordelt på segmenter, ikke mindst januar-juli på grund af den hårde muligheder konkurrence for at inden købe for bil, men samtidig trykker mikrobilerne flere af de segmentet. De lave priser på mikrobilerne 2012 har derfor markant 2013 forbedret Forskellen danskernes muligheder øvrige segmenter. for at købe Eksempelvis bil, lider men Mikro samtidig trykker mikrobilerne 27% flere af de 32% øvrige segmenter. 5% Eksempelvis minibilerne lider minibilerne et lille fald et i markedsandelen, men personbilsalg. lille Mini fald i markedsandelen, men udgør stadig omkring 27 procent af det samlede 27% 27% -1% udgør stadig omkring 27 Mikro- og minibilerne står dermed for seks ud af ti solgte biler i 2013, og det procent gør dem af det til den samlede helt personbilsalg. afgørende Lille familie årsag til det fornemme 18% nybilsalg i 18% år. 0% Mikro- og minibilerne står dermed Stor familie 12% 9% -3% for seks ud af ti solgte biler i 2013, og Stor 2% 1% 0% det gør dem til den helt afgørende årsag til det fornemme nybilsalg i år. Luksus 0% 0% 0% MPV 7% 5% -2% Salg Sport af nye personbiler fordelt på segmenter, januar-juli 0% 0% 0% SUV 3% % Forskel 0% Øvrige 3% 3% 0% Anm.: Segmentering er i overensstemmelse med de officielle EU standarder Kilde: Egne beregninger Lovstramningen i forhold til leasing har også sat spor i segmentfordelingen. De store familiebiler tidligere en typisk leasingbilklasse er blevet hårdt ramt og deres markedsandel er skrumpet fra 12 til ni procent.

3 Mikro 27% 32% 5% Mini 27% 27% -1% Lille familie 18% 18% 0% Stor familie 12% 9% -3% Stor 2% 1% 0% Luksus 0% 0% 0% MPV 7% 5% -2% Sport 0% 0% 0% SUV 3% 4% 0% Øvrige 3% 3% 0% Anm.: Segmentering er i overensstemmelse med de officielle EU standarder Kilde: Egne beregninger Lovstramningen i forhold til leasing har også sat spor i segmentfordelingen. De store familiebiler tidligere en typisk leasingbilklasse er blevet hårdt ramt og deres markedsandel er skrumpet fra 12 til ni procent. Forsigtig optimisme på én procent sammenlignet med synes brugtbilsalget ikke at være synderligt påvirket af det rekordhøje ny ligner dermed et bilår, som brugtbilsalget i perioden januar til 2013 har muligheden ligner dermed for at et tangere, bilår, som eller har juli muligheden Genregistreringer for at tangere, faldet eller endda bilsalg. overgå, de sidste to års endda flotte overgå, bilsalg. de sidste Bilforhandlerne to års flotte skal med sælge 5,5 procent sammenlignet personbiler med per måned i resten af 2013 for at nå bilsalg. rekorden. Bilforhandlerne I 2013 blev skal der sælge kun solgt samme færre periode biler i sidste februar år, mens måned. antallet af ejerskifter er steget med 2,7 I 2013 er der foreløbig solgt Fald i varebilsalget Uændret personbiler brugtbilsalg per måned i resten af 2013 for at nå rekorden. I 2013 procent. varebiler, som svarer til et fald på to Brugtbilsalget blev der kun solgt har færre i år biler udviklet i februar sig meget stabilt med et ubetydeligt fald procent. på én procent Salget af de sammenlignet små varebiler er med måned. brugtbilsalget i perioden januar Sidst til juli D A F Genregistreringer Analyse undersøgte er faldet steget med to 5,5 procent procent sammenlignet sammenlignet med samme periode brugtbilsalget, sidste år, mens haltede antallet salgstallene af ejerskifter med er perioden steget med januar 2,7 til juli procent. Uændret brugtbilsalg knap tre procent efter sidste år. De Varebiler over to tons har derimod Brugtbilsalget har i år udviklet sig brugte biler har således hentede en haft et faldende salg på knap fire procent. Sidst D A F Analyse undersøgte brugtbilsalget, haltede salgstallene knap tre procent efter sidste meget stabilt med et ubetydeligt fald del i perioden maj til juli. Dermed år. De brugte biler har således hentede en del i perioden maj til juli. Dermed synes brugtbilsalget ikke at være synderligt påvirket af det rekordhøje nybilsalg. Salg af brugte personbiler, januar-juli Salg af brugte personbiler, januar-juli Genregistreringer Ejerski@ 3

4 Stabil produktivitet på værkstederne Danskerne er europamestre miljøvenlige biler. I ENERGIEFFEKTIVE BILER Danskerne er det folkefærd i Europa, der køber flest energieffektive biler. I 2012 udledte en ny dansk bil i gennemsnit 117 gram CO 2 pr. kilometer, og samtidig lå tre ud af fire nye biler på de danske veje i energiklasse A. Det er en markant fremgang fra året før. dansk bil i gennemsnit 117 gram CO 2 pr. kilometer, og samtidig lå tre ud af fire nye biler danske veje i energiklasse A. Det er en markant fremgang fra året før. Den økonomiske krise og brændstofpriserne har tvunget danskerne til at stille skarpt på brændstoføkonomien, når der skal købes ny bil. Udviklingen har gjort os til europamestr Med en gennemsnitlig udledning på kun 117 gram CO 2 pr. kørt kilometer indtager nye d en førsteplads som de mest miljøvenlige i Europa i En ny dansk bil kører i gennem kilometer på literen. Dermed er den gennemsnitlige CO 2 -udledning pr. bil faldet markant gram CO 2 pr. kilometer i forhold til året før. Faldet svarer til, at den samlede danske CO reduceres hvert år med hele ton CO 2. Gennemsnitlig CO 2 -udledning (gram/kilometer) fra nye danske biler fra (gram/kilometer) nye danske biler Den økonomiske krise og brændstofpriserne har tvunget danskerne til at stille skarpt på brændstoføkonomien, når der skal købes ny bil. Udviklingen har gjort os til europamestre i køb af miljøvenlige biler. Med en gennemsnitlig udledning på kun 117 gram CO 2 pr. kørt kilometer indtager nye danske biler en førsteplads som de mest miljøvenlige i Europa i En ny dansk bil kører i gennemsnit 21,5 kilometer på literen. Dermed er den gennemsnitlige CO 2 -udledning pr. bil faldet markant med 5 gram CO 2 pr. kilometer i forhold til året før. Faldet svarer til, at den samlede danske CO 2 -udledning reduceres hvert år med hele ton CO , Det Europæiske Miljøagentur samt egne beregninger, Det Europæiske Miljøagentur samt egne beregninger Foran på point Med Foran en på gennemsnitlig point udledning på 117 gram pr. kilometer har Danmark for længst indf målsætning om, at nye personbiler højst Med en gennemsnitlig udledning på Men må udlede det er langt 130 gram fra alle CO lande, 2 pr. kilometer der i genne udledning. Men det er langt fra alle lande, der kan leve op til EU's mål. I den tunge ende Letland 117 gram med pr. en kilometer gennemsnitlig har Danmark CO kan leve op til EU s mål. I den tunge 2 -udledning på 152 gram pr. kilometer fra nye biler. for længst indfriet EU s målsætning ende ligger Letland med en gennemsnitlig biler i CO EU Gennemsnitlig om, at nye personbiler CO2-udledning højst må udlede 130 gram CO 2 fra nye 2 -udledning (2012, gram/kilometer) på 152 pr. kilometer i pr. kilometer fra nye biler. gennemsnit CO 2 -udledning. Gennemsnitlig CO 2 -udledning fra nye biler i EU (gram/kilometer) Danmark Portugal Holland Grækenland Malta Frankrig Irland Italien Belgien Spanien Storbritannien Slovenien Sverige Østrig Luxembourg Rumænien Finland Tjekkiet Slovakiet Tyskland Polen Litauen Cypern Ungarn Bulgarien Estland Letland Kilde: Kilde: Det Europæiske Det Europæiske Miljøagentur Miljøagentur samt egne beregninger samt egne beregninger 4

5 Danmark Portugal Holland Grækenland Malta Frankrig Irland Italien Belgien Spanien Storbritannien Slovenien Sverige Østrig Luxembourg Rumænien Finland Tjekkiet Slovakiet Tyskland Polen Litauen Cypern Ungarn Bulgarien Estland Letland Stabil produktivitet Kilde: på Det Europæiske værkstederne Miljøagentur samt egne beregninger Stabil produktivitet på værkstederne Tidligere analyser har vist, at autobranchen har haft en faldende produktivitetsudvikling. Men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at autoværkstederne har haft en stabil produktivitet siden Derimod er bilhandlens produktivitet faldet. Produktivitetsudviklingen i autobranchen (Indeks 2009=100) Indeks 2009=100 Produktivitetsudviklingen i autobranchen Bilhandel Konkurrencen i autobranchen har tvunget værkstederne til at effektivisere arbejdsprocessen for at Tidligere analyser har vist, at autobranchen har haft en faldende produktivitetsudvikling. Men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at autoværkstederne har haft en stabil produktivitet siden Derimod er bilhandlens produktivitet faldet. Konkurrencen i autobranchen har tvunget værkstederne til at effektivisere arbejdsprocessen for at sikre sig overlevelse. Værkstederne har fået bedre hjælpemidler samtidig med, at værkstederne er blevet dygtigere til at tilrettelægge strukturen Bilværksteder mv. på arbejdspladsen, så man minimerer tidsspildet mellem hver reparation. Men det mest udslagsgivende for produktivitetsudviklingen er nedskæringerne af arbejdstimer på værkstederne. Værkstederne er blevet meget bedre til at tilpasse lønomkostninger. På trods af disse effektiviseringer, som har været med til at øge produktiviteten, er der ingen stigning i produktiviteten. Forklaringen bag den stabile produktivitet skyldes det stigende antal af ydelser, som nu anses for at være gratis, men før i tiden kostede penge. Disse ydelser bliver ikke længere medregnet i produktionen, men arbejdstiden bliver derimod registreret. Man kan blandt andet nævne det stigende antal af kampagner fra importørerne. Samtidig oplever man en stigende teknologi i autobranchen, som medfører, at mekanikerne skal tjekke mere udstyr ved et normal eftersyn. Den faldende produktivitet for bilhandlen skyldes de faldende priser. Bilpriserne er presset helt i bund, mens tidsforbruget, som forhandlerne bruger på at sælge biler, er den samme som tidligere. Samtidig er det de helt små biler, som bliver solgt hos forhandlerne, hvor priserne er historisk lave. Det forklarer det kraftige fald på omkring 20 procent. Det giver en indikation af problematikken hos forhandlerne, som ikke tjener penge, selvom de sælger rekordmange biler. Figuren ovenover viser, at der er plads til forbedringer for både værkstedsdelen - men i endnu højere grad for bilhandlen. D A F/FAI har netop udviklet Autobranchens VidenCenter for at hjælpe værkstederne med at øge deres produktivitet yderligere fx ved sparring og vidensdeling. 5

6 Forsikringsselskaberne er blevet nemmere at tale med sikre sig overlevelse. Værkstederne har fået bedre hjælpemidler samtidig med, at værkstederne er blevet dygtigere til at tilrettelægge strukturen på arbejdspladsen, så man minimerer tidsspildet De seneste år har D A F i samarbejde med FAI kæmpet hårdt for, at landets værksteder oplever et mere ligevægtigt mellem hver reparation. Men det mest udslagsgivende for produktivitetsudviklingen er nedskæringerne forhold til forsikringsselskaberne. af arbejdstimer på værkstederne. Arbejdet ser ud Værkstederne til at have båret er blevet frugt. meget Det viser bedre den til seneste at medlemsundersøgelse fra tilpasse D A F lønomkostninger. foretaget i starten På af trods august. af disse effektiviseringer, som har været med til at øge produktiviteten, er der ingen stigning i produktiviteten. Forklaringen bag den stabile produktivitet skyldes det stigende antal af ydelser, som nu anses for at D A Fs være gratis, medlemmer men før i tiden giver kostede forsikringsselskaberne men arbejdstiden mindre rabat bliver end derimod begyndt registreret. i højere Man kan grad blandt at benytte andet nævne sandsynligvis det findes i fordelsværk- penge. Samtidigt Disse ydelser er forsikringsselskaberne bliver ikke længere medregnet En årsag i til de lavere rabatter skal produktionen, stigende tidligere. antal Ifølge af kampagner en ny medlemsundersøgelse, som 33 procent af har over halvdelen (54 procent) af centralt element er den garanti om fra importørerne. såkaldte Samtidig fordelsværksteder. oplever man en stigende I dag teknologi stedsaftalernes i udformning. Et autobranchen, som medfører, at mekanikerne skal tjekke mere udstyr ved et normal eftersyn. Den D A Fs faldende medlemmer produktivitet har for deltaget bilhandlen i, er skyldes D A Fs de faldende medlemmer priser. aftaler Bilpriserne med er presset meromsætning, helt i som forsikringsselskaberne bund, der sket mens et tidsforbruget, fald i den gennemsnitlige som forhandlerne forsikringsselskaberne bruger på at sælge biler, om er den at samme være som tidligere. lover deres fordelsværksteder. Hvis hos værkstedet opnår den Samtidig er det de helt små biler, som bliver solgt hos forhandlerne, hvor priserne er historisk lave. Det rabat forklarer fra 7,7 det procent kraftige i januar fald på 2012 omkring til 20 fordelsværksted. procent. Det giver I en januar indikation 2012 af problematikken var forhandlerne, 6,9 procent som i dag. ikke tjener penge, selvom andelen sælger kun rekordmange 38 procent. biler. øgede omsætning, udløser det til Figuren ovenfor viser, at der er plads til forbedringer for både værkstedsdelen - men i endnu gengæld højere nogle procent ekstra rabat grad Samme for bilhandlen. medlemsundersøgelse D A F/FAI har netop viser, udviklet Aftalerne Autobranchens om at være VidenCenter fordelsværk- at hjælpe til forsikringsselskabet. Halvdelen af at markant med at færre øge deres værksteder produktivitet sted yderligere kan både fx ved komme sparring værkstederne og vidensdeling. fordelsværkstederne har i dag sådan værkstederne nu overhovedet giver rabat til forsikringsselskaberne. I januar 2012 tilbød hele 83 procent af alle værksteder og forsikringsselskaberne til gode, vurderer D A F. Værkstederne sikres omsætning, mens forsikringsselska- en aftale. D A Fs medlemsundersøgelse vi- en eller anden form er blevet for ra-nemmerberne tilbydes at tale med en fast leverandør og Forsikringsselskaberne ser dog, at forsikringsselskaberne De bat seneste i dag år drejer har D A F det sig i samarbejde kun om 66 med FAI et systematisk kæmpet hårdt samarbejde. for, at landets værksteder i mange oplever tilfælde et ikke kan leve op mere procent. ligevægtigt forhold til forsikringsselskaberne. Arbejdet ser ud til at have båret frugt. til Det deres viser løfte om meromsætning. den seneste medlemsundersøgelse fra D A F foretaget i starten af august. Umiddelbart har det ikke nødvendigvis en negativ effekt for værkste- D A Fs medlemmer giver forsikringsselskaberne mindre rabat end tidligere. Ifølge en ny medlemsundersøgelse, som 33 procent af D A Fs medlemmer har deltaget i, er der sket derne, et fald da i de dermed heller ikke skal den gennemsnitlige rabat fra 7,7 procent i januar 2012 til 6,9 procent i dag. Hvor stor rabat får forsikringsselskaberne på værkstedsarbejde give den ekstra rabat. Undersøgelsen Hvor stor rabat får forsikringsselskaberne på værkstedsarbejde Procent 35 viser dog, at fordelsværksteder i gennemsnit giver 7,4 procent i rabat, mens ikke-fordelsværksteder kun tilbyder 5,6 procent Ingen 1-5 % 6-10 % % 16+ % Sammenhængen mellem status som fordelsværksted og højere rabat er bekymrende og kan indikere, at værkstederne presses til at give mere rabat for at blive fordelsværksted. Hvis den lovede meromsætning så udebliver, kan aftalerne om status som fordelsværksted i nogle tilfælde stille værksteder dårligere på grund af den større procentrabat. 6

7 D A Fs indsats fører til større forståelse hos SKAT SKAT har igen Førte intensiveret SKATs kontrolbesøg sine Førte SKATs til en kontrolbesøg konkret sag? kontrolbesøg hos bilforhandlere i til en konkret sag? hele landet. Fra forhandlerside har der tidligere været en del kritik og utilfredshed med SKATs metoder og afvikling af kontrolbesøgene. Derfor skabte D A F og SKAT i samarbejde en vejledende ramme, som kontrolbesøgene skal foregå indenfor. For at få en indikation af hvordan bilforhandlerne nu oplever kontrolbesøgene og om den aftalte ramme for besøgene bliver efterlevet, har D A F i sin nyeste medlemsundersøgelse spurgt medlemmerne om emnet. me og velforberedte før kontrolbesøgene. En del forhandlere udtrykker utilfredshed med forløbet efter kontrolbesøgene. Knap 35 procent svarer, at SKAT har fremsendt en grundig detaljeret opgørelse af, hvad de fandt/ ikke fandt under deres kontrolbesøg. Lidt flere, 37 procent, har ikke modtaget en sådan opgørelse. Til gengæld udløser selve afviklingen af kontrolbesøgene forholdsvis stor tilfredshed blandt D A Fs medlemmer. 56 procent af forhandlerne angiver, at kontrolbesøget foregik Ja Nej Ubesvaret acceptabelt, mens kun 21 procent Hver fjerde bilforhandler svarer, at svarer det modsatte. Tilbagemeldingerne tyder på, at SKAT på dette SKAT har aflagt besøg inden for de seneste seks En måneder. del forhandlere Et centralt udtrykker utilfredshed med forløbet efter kontrolbesøgene. Knap 35 pr forhåndsadvisering om kontrolbesøget. punkt har lyttet til kritikken fra forhandlerne, af, men hvad samtidig de fandt/ikke at der sta- fan kritikpunkt fra svarer, D A Fs at medlemmer SKAT har fremsendt en grundig detaljeret opgørelse har tidligere deres været kontrolbesøg. SKATs manglende Lidt flere, 37 procent, har ikke modtaget dig er plads en til sådan forbedring. opgørelse. forhåndsadvisering om kon- Til gengæld udløser selve 45 procent afviklingen kontrolbesøgene af kontrolbesøgene førte forholdsvis stor tilfredshed blan trolbesøgene. Ifølge medlemsundersøgelsen, som er blevet gennemført medlemmer. 56 procent til, af at SKAT forhandlerne åbnede en angiver, konkret sag D A F vil fortsat evaluere udviklingen i forhold til SKATs kontrolbesøg at kontrolbesøget foregik acceptabelt, m 21 procent svarer det modsatte. bilforhandleren. Tilbagemeldingerne Kun i 27 procent af tyder på, at SKAT på dette punkt ha i juli og august i år, fik knap syv ud kritikken fra forhandlerne, men tilfældene samtidig førte at kontrolbesøgene ikke til en sag. Medlemsunder- kommende tid gennemføre med- hos forhandlerne og vil også i den der stadig er plads til forbedring. af ti forhandlere besked om kontrolbesøgene på D A F forhånd. vil Halvdelen fortsat evaluere af søgelsens udviklingen resultater i forhold giver grund til SKATs til lemsundersøgelser kontrolbesøg om hos problematikken. om forhandlerne o disse fik en detaljeret den kommende skriftligunderrettelse. Kun ni procent fik ingen lerne skal være særligt tid gennemføre bekymring og medlemsundersøgelser tyder på, at forhand- problematikken. opmærksom- 7

8 VIGGO LAURSEN A/S Har du også byens bedste dækpriser? Det har du sikkert, fordi du har lavet forhåndsordrer, der fylder & forfalder. Oven i det får du sikkert også mange fakturar fra alle os dækgrossister. TAK FOR DET :-) Byens lokale dæk grossist Saml dine UDE-I-BYEN-SKAL-BRUGES-HER-OG-NU-KØB hos Viggo og spar min ,- pr. køb af ,- ekskl. moms Kontakt vores sælger: Gorm Per Besøg os på eller tlf.: Aalborg Århus Odense København Danmarks Automobilforhandler Forening VIGGO LAURSEN A/S viggolaursen.dk AUTOBRANCHENS HUS Kirkevej 1-3 DK-2630 Taastrup Tlf Fax daf@daf.dk Web ISSN: