Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II )

Transkript

1 Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II )

2 Tillæg II dateret 3. december 2007 til prospekt offentliggjort den 1. november 2007 med prospekttillæg af 9. november 2007 vedrørende optagelse til handel og officiel notering af den samlede aktiekapital i Erria A/S på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, udbud af op til stk. nye Aktier a nom. DKK 10 til kurs DKK 90 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 4 til 1 samt udbud af op til stk. nye Aktier a nom. DKK 10 til markedskurs uden fortegningsret for Aktionærer Af Prospektet fremgår det, at Rederiet har indgået aftale vedrørende køb af to kemikalietankskibsnybygninger på hver DWT fra det tyrkiske værft, Celiktrans. Det første af disse skibe (M/T Erria Julie) forventedes leveret i november Desuden fremgår det af Prospektet, at Erria Tankers har indgået aftale om køb af tre second-hand IMO II klassificerede kemikalietankskibe på hver DWT fra det tyrkiske rederi VBG. De tre skibe forventes leveret med to skibe i december 2007 og et skib i februar Som det fremgår af Prospektet og Prospekttillægget af 9. november 2007 har Rederiet udbudt andele i K/S Erria Julie og K/S Erria Helen således at Erria Tankers Ltd. ejer 40% af kommanditanparterne i begge kommanditselskaber (svarende til at Rederiet ejer 30% af kommanditanparterne, idet Rederiet har en 75% ejerandel af Erria Tankers Ltd.). M/T Erria Julie, som er det første af de to kemikalietankskibsnybygninger på hver DWT, og M/T Erria Helen, som er det første af de tre second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, er nu blevet leveret og er pr. dags dato blevet videresolgt til henholdsvis K/S Erria Julie og K/S Erria Helen. Salget af M/V Sea Lion er gennemført som beskrevet i Prospektet og leveret til køber i november Videresalget af M/T Erria Julie og M/T Erria Helen samt salget af M/V Sea Lion sker som planlagt og ændrer ikke på forventningerne til årets resultat for indeværende regnskabsår, som fremgår af Prospektet. Dette tillæg ( Prospekttillæg II ) skal anses for en integreret del af Prospektet. Det i fed kursiv anførte udgør ny tekst i forhold til Prospektet.

3 Tillæg til afsnittet Resume I underafsnittet Rederidrift og investering i tonnage i afsnittet Hovedforretningsområder ændres teksten i højre spalte, side 11 i Prospektet til: Koncernen har i dag ejerandele på mellem 15% og 55% i 15 skibe. Heraf er otte kemikalietankskibe i størrelsesordenen ca DWT, seks containerfeederskibe. I underafsnittet Rederidrift og investering i tonnage i afsnittet Hovedforretningsområder ændres teksten i venstre spalte, side 12 i Prospektet til: Koncernen har desuden fem skibe under nybygning og tilkøbt to kemikalietankskibe: En containerfeeder på DWT (124 TEU) bestilt i Vietnam til forventet levering i december 2007 Tre kemikalietankskibe på DWT bestilt i Kina til forventet levering i Et kemikalietankskib på ca DWT bestilt i Tyrkiet til forventet levering i april 2008 To second-hand kemikalietankskibe på hver DWT bygget i 2006, købt af rederiet VBG i Tyrkiet til forventet levering i december 2007 og februar 2008 Erria overtog 1. oktober 2007 befragtningsselskabet Ibex Maritime, hvorfra over halvdelen af Koncernens kemikalietankskibe befragtes. Ibex Maritime, der blev stiftet i 2000 af Kenneth Jan Madsen, er i dag befragter af 16 moderne kemikalietankskibe, inklusive seks af Koncernens kemikalietankskibe. I underafsnittet Rederidrift og investering i tonnage i afsnittet Hovedforretningsområder ændres teksten i afsnit 5, venstre spalte, side 12 i Prospektet til: Koncernen har pr. datoen for dette Prospekttillæg 38 skibe, herunder 15 kemikalietankskibe, 16 tørlastskibe og syv containerfeederskibe i teknisk management. I underafsnittet Shipdesign og consulting i afsnittet Hovedforretningsområder ændres teksten i højre spalte, side 12 i Prospektet: Der ydes for tiden nybygningstilsyn på 13 skibe i Tyrkiet, Bulgarien, Vietnam, Indien og Kina både for Koncernen og eksterne kunder. I afsnittet Baggrund for Udbuddene og anvendelse af provenu tilføjes i venstre spalte, umiddelbart før sidste afsnit, side 13 i Prospektet: M/T Erria Julie, det første af de to kemikalietankskibsnybygninger på hver DWT, og M/T Erria Helen, som er det første af de tre second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, er nu blevet leveret og er pr. den 3. december 2007 blevet videresolgt til henholdsvis K/S Erria Julie og K/S Erria Helen. Tillæg til afsnittet 5. Oplysninger om Erria I underafsnittet Investeringer 2007 i afsnittet Investeringer tilføjes i venstre spalte, side 36 i Prospektet:

4 M/T Erria Julie, kemikalietankskib på DWT M/T Erria Helen, kemikalietankskib på DWT I underafsnittet Investeringer 2007 i afsnittet Investeringer ændres desuden i venstre spalte, side 36 i Prospektet til: Derudover har Koncernen indgået kontrakt om bygning af et kemikalietankskib (søsterskib til M/T Erria Anne, M/T Erria Dorthe og M/T Erria Julie) på ca DWT med Celiktrans, Tyrkiet til levering i april I 2007 har Koncernen desuden indgået aftale om køb af to second-hand kemikalietankskibe på hver DWT bygget i 2006, købt af rederiet VBG i Tyrkiet til forventet levering i december 2007 og februar I underafsnittet Investeringer 2007 i afsnittet Igangværende investeringer ændres desuden i højre spalte, side 36 i Prospektet: De samlede igangværende bruttoinvesteringer i forbindelse med de ovenfor nævnte fem nybygninger og købet af to second-hand kemikalietankskibe før forventede videresalg til kommanditselskaber udgør DKK 799,3 mio. og omfatter: En containerfeeder på DWT (124 TEU) bestilt i Vietnam til forventet levering i december 2007 Tre kemikalietankskibe på DWT bestilt i Kina til forventet levering i Et kemikalietankskib på ca DWT bestilt i Tyrkiet til forventet levering i april 2008 To second-hand kemikalietankskibe på hver DWT bygget i 2006, købt af rederiet VBG i Tyrkiet til forventet levering i december 2007 og februar 2008 Der er opnået finansieringstilsagn for alle nybygninger på 80% af byggesummen, med undtagelse af det ene DWT kemikalietankskib, som først leveres i april For så vidt angår de to second-hand kemikalietankskibe Tillæg til afsnittet 6. Forretningsoversigt I underafsnittet Rederidrift og investering i tonnage i afsnittet Hovedvirksomhed ændres teksten i højre spalte, side 38 i Prospektet til: Koncernen har i dag ejerandele på mellem 15% og 55% i 15 skibe. Heraf er otte kemikalietankskibe i størrelsesordenen ca DWT, seks containerfeederskibe Koncernen har pr. datoen for dette Prospekttillæg 38 skibe i teknisk management, hvoraf 15 er egne skibe.

5 Tabel 1 Skibsoversigt 2 på side 38 i Prospektet ændres til følgende: Kemikalietankskibe DWT Kapacitet (CBM) Kapacitet (TEU) Bygget Flag Trading Ejerandel DANCHEM EAST DIS Nordeuropa 15% DANCHEM WEST DIS Nordeuropa 15% ERRIA MARIA DIS Nordeuropa - Med 25% INGRID JAKOBSEN Antigua Nordeuropa 30% ERRIA ANNE Malta Nordeuropa 30% ERRIA DORTHE Malta World-wide 30% ERRIA JULIE Malta World-wide 30% ERRIA HELEN Malta World-wide 30% Tørlast- og containerfeederskibe SEA MASTER ONE Antigua T/C Far East 55% LIMPOPO / Antigua T/C OACL 30% OLGA / Antigua AMBERY MARITME LTD 15% DELMAS ANGOLA Antigua T/C CMA CGM 35% FILIPPA Antigua T/C K LINE 35% MSC CAMARGUE Antigua T/C MSC 30% MSC AURES Antigua T/C MSC 30% ERRIA VIETNAM 1) Antigua World-wide 100% Kilde: Rederiet Note 1) Skibet er ikke leveret pr. Prospektdatoen og forventes leveret i december 2007 Note 2) Der er indgået aftale om køb af to second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, hvoraf et af skibene er til forventet levering i december I underafsnittet Kemikalietankskibe i afsnittet Hovedvirksomhed ændres teksten i venstre spalte, side 39 i Prospektet til: Efter købet af Ibex Maritime befragter Koncernen selv fem af Koncernens otte kemikalietankskibe, I underafsnittet Tilkøbte skibe og nybygninger i ordre i afsnittet Hovedvirksomhed ændres teksten i venstre spalte, side 39 i Prospektet til: Koncernen har fem skibe under nybygning og har tilkøbt to kemikalietankskibe: En containerfeeder på DWT (124 TEU) bestilt i Vietnam til forventet levering i december 2007 Tre kemikalietankskibe på DWT bestilt i Kina til forventet levering i Et kemikalietankskib på ca DWT bestilt i Tyrkiet til forventet levering i april 2008 To second-hand kemikalietankskibe på hver DWT bygget i 2006, købt af rederiet VBG i Tyrkiet til forventet levering i december 2007 og februar 2008 De seks kemikalietankskibe er alle.

6 I underafsnittet Kemikalietank-segmentet i afsnittet Befragtning under Hovedvirksomhed ændres teksten i højre spalte, side 39 i Prospektet til: Erria overtog 1. oktober 2007 befragtningsselskabet Ibex Maritime, hvorfra over halvdelen af Koncernens kemikalietankskibe befragtes. Ibex Maritime, der blev stiftet i 2000 af Kenneth Jan Madsen, er i dag befragter af 16 moderne kemikalietankskibe, inklusive seks af Koncernens kemikalietankskibe. I afsnittet Teknisk management under Hovedvirksomhed ændres teksten i højre spalte, side 39 i Prospektet til: Koncernen har pr. datoen for dette Prospekttillæg 38 skibe, herunder 15 kemikalietankskibe, 16 tørlastskibe og syv containerfeederskibe i teknisk management. I underafsnittet Bemanding i afsnittet Teknisk management under Hovedvirksomhed ændres teksten i højre spalte, side 39 i Prospektet til: Bemandingsafdelingen forestår løbende beskæftigelse af besætninger på de pr. datoen for dette Prospekttillæg 38 skibe i teknisk management. I afsnittet Shipdesign og consulting under Hovedvirksomhed, ændres teksten i højre spalte, side 41 i Prospektet til: Der ydes for tiden nybygningstilsyn på 13 skibe i Tyrkiet, Bulgarien, Vietnam, Indien og Kina både for Koncernen og eksterne kunder. Tillæg til afsnittet 7. Organisationsstruktur I afsnittet Liste over væsentligste selskaber i Koncernen side 50 i Prospektet, højre spalte ændres teksten vedr. K/S Erria Julie til: K/S Erria Julie Medejer af og driftsansvarlig for M/T Erria Julie, kemikalietankskib på DWT bygget i Tillæg til afsnittet 10. Kapitalressourcer I afsnittet Koncernens kapitalressourcer tilføjes i venstre spalte, efter første afsnit, side 65 i Prospektet: M/T Erria Julie, det første af de to kemikalietankskibsnybygninger på hver DWT, og M/T Erria Helen, som er det første af de tre second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, er nu blevet leveret og er pr. den 3. december 2007 blevet videresolgt til henholdsvis K/S Erria Julie og K/S Erria Helen. Tillæg til afsnittet 13. Resultatforventninger I afsnittet Metodik og forudsætninger ændres første bullet i venstre spalte, side 73 i Prospektet til:

7 Kemikalietankskibet M/T Erria Julie på DWT er leveret og den 3. december 2007 videresolgt til kommanditselskabet K/S Erria Julie, hvoraf Erria Tankers ejer 40%. M/T Erria Julie vil således indgå i årets driftsresultat med ca. en måneds indtjening I afsnittet Metodik og forudsætninger ændres tredje bullet i venstre spalte, side 73 i Prospektet til: Salget af M/V Sea Lion er gennemført og leveret til køber i november 2007 med et tab på ca. DKK 4 mio. I afsnittet Metodik og forudsætninger ændres fjerde bullet i venstre spalte, side 73 i Prospektet til: Kemikalietankskibet M/T Erria Helen på DWT er leveret og den 3. december 2007 videresolgt til kommanditselskabet K/S Erria Helen, hvoraf Erria Tankers ejer 40%. Avancen fra dette videresalg indgår i estimatet for I afsnittet Forventninger i hovedafsnittet Forventninger til regnskabsåret 2007 ændres teksten i højre spalte, side 73 i Prospektet til: Salget af M/V Sea Lion er endeligt gennemført og leveret til køber i november Tillæg til afsnittet 19. Transaktioner med nærtstående parter I venstre spalte, side 88 i Prospektet tilføjes en femte bullet: K/S Erria Helen Tillæg til afsnittet 22. Væsentlige kontrakter I underafsnittet Nybygninger i Tyrkiet i afsnittet Kontrahering af nybygninger ændres teksten i venstre spalte, side 96 i Prospektet til: Rederiet har i maj 2007 indgået aftale vedrørende køb af to kemikalietankskibe på hver DWT. Det første af disse skibe, M/T Erria Julie, er leveret og videresolgt til kommanditselskabet K/S Erria Julie den 3. december 2007, mens det andet skib er under bygning på det tyrkiske værft, Celiktrans, Istanbul. 10% af købesummen er deponeret, mens resten af købesummen skal betales ved levering. Det andet af de to skibe forventes leveret i april I underafsnittet Nybygninger i Tyrkiet i afsnittet Kontrahering af nybygninger ændres teksten i venstre spalte, side 96 i Prospektet til: Levering og videresalg af M/T Erria Julie fra Rederiet til K/S Erria Julie er finansieret via Fionia Bank. Lånet er sikret ved pant i skibet, transport i forsikringer mv. Rederiets kautionsforpligtelse er bortfaldet og der er givet transport i resthæftelsen for investorerne i kommanditselskabet. Investorerne har indbetalt 20% af K/S Erria Julies anskaffelsessum for skibet kontant. I underafsnittet Købet af tre second-hand kemikalietankskibe i afsnittet Kontrahering af nybygninger ændres teksten i første afsnit, anden sidste sætning, højre spalte, side 96 i Prospektet til:

8 M/T Erria Helen, som er det første af de tre second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, er nu blevet leveret og er pr. den 3. december 2007 blevet videresolgt til K/S Erria Helen. I underafsnittet Købet af tre second-hand kemikalietankskibe i afsnittet Kontrahering af nybygninger tilføjes afslutningsvis i sidste afsnit, højre spalte, side 96 i Prospektet: Levering og videresalg af M/T Erria Helen fra Erria Tankers til K/S Erria Helen er finansieret via Danske Bank med en anlægsfinansiering på 75% af købesummen, der er betalt af K/S Erria Helen til Erria Tankers, og med sikkerhed i skibet samt transport i forsikringer. I underafsnittet Erria Tankers ændres teksten i højre spalte, side 98 i Prospektet til: Koncernens andele af de kommanditselskaber, der ejer M/T Erria Dorthe, M/T Erria Anne, M/T Erria Julie og M/T Erria Helen. Ledelsen forventer, at Erria Tankers også skal eje Koncernens andel af det skib under bygning i Tyrkiet, som forventes leveret i april Tillæg til afsnittet Baggrund for Udbuddene og anvendelse af provenu Der tilføjes som nyt tredje sidste afsnit i venstre spalte, side 108 i Prospektet M/T Erria Julie, det første af de to kemikalietankskibsnybygninger på hver DWT, og M/T Erria Helen, som er det første af de tre second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, er nu blevet leveret og er pr. den 3. december 2007 blevet videresolgt til henholdsvis K/S Erria Julie og K/S Erria Helen.

9 Tillæg til Prospekttillægget af 9. november 2007 Ændring af teksten i Resume : M/T Erria Helen, et af de to second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, er i forbindelse med levering blevet videresolgt til K/S Erria Helen. Ændring af teksten i afsnittet Liste over væsentligste selskaber i Koncernen : K/S Erria Helen Medejer af og driftsansvarlig for M/T Erria Helen, kemikalietankskib på DWT bygget i Ændring af teksten i 13. Resultatforventninger : Kemikalietankskibet M/T Erria Helen på DWT er leveret og den 3. december 2007 videresolgt til kommanditselskabet K/S Erria Helen, hvoraf Erria Tankers ejer 40%. Avancen fra dette videresalg indgår i estimatet for Ændring af teksten i Baggrund for Udbuddene og anvendelse af provenu : M/T Erria Helen, et af de to second-hand kemikalietankskibe på hver DWT, er i forbindelse med levering blevet videresolgt til K/S Erria Helen.

10 Prospekttillægserklæringer Rederiets erklæring Vi erklærer hermed at have gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette Prospekttillæg efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Kastrup, den 3. december 2007 Erria A/S Bestyrelse Kaare Vagner Jensen Formand Jan Peter Seeberg Erlund Næstformand Carl Christian Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Kaare Vagner Jensen er direktør i N & V Holding ApS. Jan Peter Seeberg Erlund er associeret partner hos Gorrissen Federspiel Kierkegaard. Carl Christian Nielsen er direktør i N & V Ejendomme ApS. Carsten Dencker Nielsen er generalkonsul. Mikael Konnerup er direktør i Globework ApS. Registreret direktion Henrik Normann Andersen Administrerende direktør Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of Erria A/S (the Securities ) in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States.