trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015

Transkript

1 trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 215

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Femern Bælt-forbindelsen side 4 Prognose 215 side 6 Fordelt på hele landet / regioner side 7 Fordelt på hovedgrupper side 1 Fordelt månedsvis side 15 Top 1 projekter 1. halvår 215 side 17 Datagrundlag side 2 Om Byggefakta A/S side 21 Kontaktpersoner side 25 2

3 Stabil udvikling for byggeriet i 215 Byggeriet i Danmark holder flot niveau i 215, og det er især byggeriet i Region Midtjylland, der boomer Velkommen til Trends for byggebranchen Q På de næste sider får du indblik i udviklingen for de professionelle byggeprojekter i Danmark, efter første halvår 215 er realiseret. Byggeriet holder niveauet efter 2. kvartal Prognosen er nedjusteret en smule siden april, men det samlede aktivitetsniveau for det professionelle byggeri forventes fortsat at ligge 2% over niveauet i 214, som var et godt år for byggebranchen. Det er fortsat boligbyggerierne sammen med de mange store hospitalsbyggerier, der holder niveauet oppe i 215. Prognosen efter 2. kvartal viser dog forskydninger i aktiviteten i forhold til seneste prognose både inden for hovedgrupper og regioner. Eksempelvis ser vi fortsat fremgang for Region Midtjylland, hvor prognosen igen er opjusteret efter 2. kvartal. Vi ser trends før andre Rapporten dækker det professionelle projektmarked. Data dækker dermed både offentlige og professionelle private byggerier og omfatter både nybyg, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at vi før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupper og bygherretyper. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Rapporten er baseret på 1. dataindsamlinger fra mere end 13. byggeprojekter. Byggefakta er Danmarks førende leverandører af projektinformation til byggebranchen. Vi har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. Informationerne registreres og opsamles i markedets mest avancerede database. Resultatet er, at vi har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten i den danske byggebranche. Rapporten koncentrerer sig om hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen? Vi bryder tallene ned på regioner og hovedgrupper. Derudover finder du også top 1 lister for igangsatte byggeprojekter i første halvår 215 for hele landet og de fem regioner. Jens Slott Johansen Adm. direktør Se yderligere detaljer om byggeriet i 215 Hvis du har brug for yderligere detaljer om byggeriet i 215, har du mulighed for at bestille vores udvidede version af Trends for byggebranchen. I den udvidede version får du 48 ekstra sider med detaljer for hele landet og de fem regioner. Se blandt andet hovedgrupper fordelt efter regioner, projekter fordelt efter stadier, byggeart (nybyg, renovering, kombination og anlæg) for hovedgrupper og bygherretyper, top 1 projekter for hele 215, følg udviklingen for entrepriseformer og bygherretyper og meget mere. Læs mere på side 5. 3

4 femern Bælt-forbindelsen I første kvartal blev de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, der var planlagt med byggestart i 215, udskudt til 216. Buddene på de fire store anlægsentrepriser, der var planlagt igangsat i 215, lå væsentligt over det forventede (ca. 2 mia. DKK). Femern A/S skal nu i gang med nogle forhandlingsrunder med entreprenørerne, før kontrakterne kan komme til politisk godkendelse. Der udestår ligeledes en endelig afklaring omkring EU-støtten og de tyske landanlæg. Prognosen for 215 har hele tiden været vist uden de fire store anlægsprojekter, der var planlagt igangsat i 215, hvorfor udskydelsen af projektet ikke har stor indflydelse på prognosen for 215. Dog har flere mindre klargøringsprojekter været medregnet på normal vis, hvorfor udskydelsen af projektet kan vise sig at påvirke prognosen, hvis flere af disse udskydes. Der er dog tale om mindre projekter, hvorfor effekten vil være minimal. Den forventede tidsplan for de store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen fremgår af nedenstående tabel. Bemærk både totalpris og byggestart er anslået og vil afhænge af forhandlingsrunderne med underentreprenører, afklaringen vedrørende EU-støtten samt den politiske godkendelsesproces. Projekter ifm. Femern Bælt-forbindelsen Stadie Start Totalpris Femern Forbindelsen - Tunneludgravning og landopfyldning Indbudte teams Femern Forbindelsen - Sydtunnelen Indbudte teams Femern Forbindelsen - Nordtunnelen Indbudte teams Femern Forbindelsen - Tunnelportaler og ramper Indbudte teams Femern Forbindelsen - Elektriske og mekaniske installationer Indbudte teams Femern Forbindelsen - Spor og køreledninger Skitseforslag

5 køb den Udvidede version af Trends for byggebranchen Q2 215 Få 48 ekstra sider, hvor vi går i detaljer med prognosen for 215. Den udvidede version indeholder 7 siders opslag for hele landet og for hver region. få alle detaljerne Ekstra materiale i den udvidede rapport: Projekter fordelt på stadier Projekter fordelt på byggeart (nybyg, renovering, kombi og anlæg) Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på bygherretyper og byggeart En halvsides tekst med vores kommentarer Top 1 projekter i 215 Top 1 lister på aktører (roller) Top 1 lister på bygherretyper Udviklingen for Entrepriseformer og Bygherretyper Bestil den udvidede version af trends for byggebranchen. Pris for én udgivelse kr. 3.95,- ekskl. moms. (betaling ved levering) Pris for 2 udgivelser kr. 5.95,- ekskl. moms (betaling ved første levering) - Spar kr. 2.,- (Rapporten udkommer i august og oktober 215) Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller info@byggefakta.dk Køb rapporten på

6 prognose 215 se realiserede projekter fra 1. halvår 215 samt de nye prognoser for resten af året

7 hele landet/regioner prognose for 215 (juli) Hele Landet Hele landet 2 % fra Realiseret 214 Prognose 215 (okt14) Prognose 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for 215 er stort set uændret siden april med en mindre nedjustering på 775 mio. kr. Dermed forventes det, at byggeriet holder niveauet fra 214, som var et godt år for det professionelle byggeri i Danmark. Totalmarkedet forventes nu at udgøre 7,9 mia. kr. i 215, hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i 214. Væksten er primært drevet af hovedgrupperne Boliger og Sundheds- & socialvæsnet. De to største realiserede byggeprojekter i årets 2. kvartal blev Novo Nordisk - Opførelse af fabrik i maj til 1,5 mia. kr. og Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken til 1,3 mia. kr. i juni. I årets 3. kvartal forventes det største projekt at blive Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier - Opførelse af hospital i august til 1,6 mia. kr. Region Hovedstaden Region Hovedstaden 13 % fra Realiseret 42% 214 Prognose 38% 215 (okt14) Prognose 36% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er nedjusteret yderligere med 1,5 mia. siden april. Aktivitetsniveauet i regionen forventes nu at ligge 13% under niveauet i 214. I reelle tal er der tale om projekter for 3,9 mia. kr. mindre end i 214. Tilbagegangen for regionen i 215 betyder, at hovedstaden i 215 tegner sig for 36% af totalmarkedet mod 42% i 214. Regionen oplevede stor fremgang i 214, hvor der blev igangsat både flere og større projekter. Denne tendens ser altså ikke ud til at fortsætte i regionen i 215, og regionens andel af totalmarkedet nærmer sig det niveau, vi så i 211 og 212. Det ændrer dog ikke på, at Region Hovedstaden er den region, der sidder på den største andel af totalmarkedet. Regionens største byggeprojekter i 2. kvartal blev Kanalvejs-projekt - Opførelse af boliger til 45 mio. kr. i juni og Friheden I - Renovering af boliger i Hvidovre til 4 mio. kr. i juni. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Cityringen - stationer færdiggørelsesarbejder i København S til 525 mio. kr. 7

8 regioner prognose for 215 (juli) Region Sjælland Region Sjælland 8 % fra Realiseret 9% 214 Prognose 8% 215 (okt14) Prognose 9% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for regionen er opjusteret med 9 mio. kr. siden april. Den samlede aktivitet i regionen forventes nu at ligge 8% over niveauet i 214. Fremgangen skyldes, at der er igangsat flere projekter end forventet i 2. kvartal, blandt andet blev Novo Nordisk - Opførelse af fabrik til 1,5 mia. kr. igangsat i maj. Efter opjusteringen tegner regionen sig nu for 9% af totalmarkedet i 215, hvilket er en fremgang fra prognosen i april på 1 procentpoint, men fortsat et lavt niveau for regionen historisk set. Regionens største igangsatte projekt i 2. kvartal blev som nævnt oven for Novo Nordisk Opførelse af fabrik. Endvidere blev Elektrificering af jernbanen Køge Nord-Næstved regionens næststørste projekt til 1 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Lerchenborg Gods - Etablering af solcelleanlæg i Kalundborg til 25 mio. kr. i august. Region Syddanmark Region Syddanmark 27 % fra Realiseret 2% 214 Prognose 15% 215 (okt14) Prognose 15% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for Region Syddanmark er nedjusteret yderligere siden april. Nedjusteringen skyldes, at flere projekter er blevet udskudt til 216. Aktivitetsniveauet i regionen forventes nu at ligge hele 27% under niveauet i 214. Regionen tegner sig for 15% af totalmarkedet i 215, hvilket er et lavt niveau for regionen historisk set. Generelt kan man sige, at 215 glimter ved sit fravær af store projekter i regionen. De to største igangsatte projekter i Region Syddanmark i 2. kvartal blev Citycenter Broen - Opførelse af Shoppingcenter i maj til 3 mio. kr. og Korskærparken afd Renovering af boliger i Fredericia til 253 mio. kr. I september opføres Lalandia Billund - Opførelse af outletcenter, som er regionens største planlagte projekt i 3. kvartal med et budget på 25 mio. kr. 8

9 regioner prognose for 215 (juli) Region Midtjylland Region Midtjylland 46 % fra Realiseret 21% 214 Prognose 3% 215 (okt14) Prognose 31% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er igen opjusteret med knap 6 mio. kr. siden april. Det skyldes, at der er igangsat flere projekter end forventet i 2. kvartal. Der er virkelig gang i byggeriet i Region Midtjylland. Aktivitetsniveauet forventes nu at ligge 46% over niveauet i 214. Regionen tegner sig således for 31% af totalmarkedet, hvilket er et højt niveau for regionen historisk set. Det er især hovedgrupperne Boliger, Anlæg samt Sundheds- & socialvæsnet, der trækker niveauet op i 215. Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken til 1,3 mia. kr. blev regionens største projekt i 2. kvartal. Blandt større projekter i 2. kvartal kan nævnes Arla Global Innovation Centre - Opførelse af Innovation Centre i Aarhus til 21 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Risskov Brynet - Område 8 - Opførelse af boliger til 35 mio.kr. Region Nordjylland Region Nordjylland 28 % fra Realiseret 7% 214 Prognose 9% 215 (okt14) Prognose 9% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er nedjusteret en smule siden april. Det samlede aktivitetsniveau forventes nu at ligge 28% over niveauet i 214. Regionen tegner sig fortsat for 9% af totalmarkedet en fremgang på 2 procentpoint ift Væksten er primært drevet af hovedgrupperne "Sundheds- & socialvæsnet" og "Anlæg". Desuden ses der en mindre fremgang for hovedgruppen "Boliger". Regionens største projekt i 2. kvartal blev som forventet Grønnegården Afd. 5 - Renovering af boliger i Aalborg SV til 5 mio. kr. Projektet blev igangsat i juni. Vivabolig - Afd etape - Renovering af boliger i Aalborg blev regionens næststørste realiserede projekt med en totalsum på 1 mio. kr. og byggestart i april. Det største byggeprojekt i årets 3. kvartal forventes at blive Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier i august til 1,6 mia. kr. 9

10 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgrupper - overblik Hovedgrupper - overblik Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Prognose 215 (juli) Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er det fortsat hovedgrupperne Boliger og Sundheds- & socialvæsnet, der oplever markant fremgang ift Højdespringeren er fortsat hovedgruppen "Boliger", der på trods af en tilbagegang i prognosen fra april stadig forventes at vokse med 38% eller knap 6,5 mia. kr. i 215 ift Derudover forventes hovedgruppen "Sundheds- & socialvæsnet" at vokse med 76% eller 4 mia. kr. ift Fremgangen for de to hovedgrupper er så markant, at selvom vi ser tilbagegang for hovedgrupperne "Skoler, uddannelse og forskning", "Energi og renovation" samt "Kontor, butik og lager", så holder totalmarkedet fortsat niveauet fra 214. Hovedgruppe: Boliger - huse og lejligheder Boliger - huse og lejligheder 38 % fra Realiseret 24% 214 Prognose 35% 215 (okt14) Prognose 33% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen Boliger i 215 er nedjusteret med 1,5 mia. kr. siden april. Aktivitetsniveauet forventes dog fortsat at ligge hele 38% over niveauet i 214. Dermed udgør Boliger hele 33% af totalmarkedet i 215, som er en fremgang på hele 9 procentpoint ift. 214 og et højt niveau historisk set. Hovedgruppen Boliger og Erhvervsbyggeri er traditionelt de to største hovedgrupper, men samtidig er det også de grupper, der oplever størst usikkerhed og forsinkelser omkring projekterne. De største igangsatte projekter i 2. kvartal blev renovering af boliger af Grønnegården Afd. 5 i Aalborg med en totalpris på 5 mio. kr. og Friheden I - Renovering af boliger i Hvidovre til 4 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Risskov Brynet - Område 8 - Opførelse af boliger til 35 mio. kr. 1

11 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Sport, fritid, kultur & hotel 12 % fra Realiseret 7% 214 Prognose 6% 215 (okt14) Prognose 6% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen Sport, fritid, kultur & hotel er stort set uændret siden seneste prognose i april. Aktivitetsniveauet for hovedgruppen forventes fortsat at ligge 12% lavere end i 214. Med projekter for 4,5 mia. kr. tegner hovedgruppen sig dermed for 6% af totalmarkedet i 215. Hovedgruppens største realiserede projekter for 2. kvartal omfatter BBA Svøm - OPP - Opførelse af svømmehal og idrætshal på Frederiksberg i juni til 158 mio. kr. og Ørestad Skøjtehal - Opførelse af skøjtehal, der blev igangsat i maj til 7 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Aarhus Midtby - Opførelse af hotel til 6 mio. kr., der forventes igangsat i august. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Butik, kontor, lager, industri & transport 15 % fra Realiseret 16% 214 Prognose 12% 215 (okt14) Prognose 14% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er opjustereret med 1,3 mia. kr. siden april. Fremgangen skyldes, at der er igangsat flere projekter end forventet i første halvår af 215. Aktivitetsniveauet forventes nu at ligge 15% under niveauet i 214, hvilket er noget mere positivt end ved seneste prognose. Hovedgruppen udgør dermed 14% af totalmarkedet, hvilket er en stigning på 2 procentpoint siden april, men stadig et relativt lavt niveau for hovedgruppen historisk set. Hovedgruppen hører normalt sammen med "Boliger" til de største hovedgrupper, som begge er meget konjunkturfølsomme ift. de øvrige grupper, da man ofte afventer salg eller udlejning før et projekt opføres. De to største projekter for denne hovedgruppe blev Novo Nordisk - Opførelse af fabrik i Kalundborg til 1,5 mia. kr. og Citycenter Broen - Opførelse af Shoppingcenter i Esbjerg til 3 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Cityringen - stationer færdiggørelsesarbejder i København S i september til 525 mio. kr. 11

12 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Skoler, uddannelse & forskning 4 % fra Realiseret 15% 214 Prognose 9% 215 (okt14) Prognose 9% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er stort set uændret siden april. Med projekter for 6,4 mia. kr. forventes aktivitetsniveauet for hovedgruppen at ligge 4% lavere i 215 ift Hovedgruppen forventes at udgøre 9% af totalmarkedet en tilbagegang på 6 procentpoint ift Generelt er gruppen i 215 karakteriseret ved fraværet af store projekter over 5 mio. kr. Hovedgruppen tæller i stedet en række mindre og mellemstore projekter og er kendetegnet ved en høj gennemførelsesgrad iht. tidsplan og uden økonomiske udfordringer. Novo Nordisk - Opførelse af fabrik i Kalundborg blev hovedgruppens største igangsatte byggeprojekt i 2. kvartal, hvor der blev bygget laboratorium for 3 mio. kr. Det næststørste projekt i 2. kvartal blev Arla Global Innovation Centre - Opførelse af Innovation Centre i Aarhus N med et samlet budget på 21 mio. kr. Hovedgruppens største igangsatte projekt for 3. kvartal forventes at blive Campus Bornholm - Opførelse af undervisningsfaciliteter i Rønne med byggestart i september til 24 mio. kr. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & socialvæsnet 76 % fra Realiseret 8% 214 Prognose 14% 215 (okt14) Prognose 13% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen er nedjusteret med 72 mio. kr. siden april. Nedjusteringen skyldes, at der er igangsat færre projekter end forventet, og at nogle projekter er udskudt til 216. Aktivitetsniveauet forventes dog fortsat at ligge hele 76% over niveauet i 214. Dermed forventes det, at hovedgruppen udgør 13% af totalmarkedet i 215. Hovedgruppen oplevede tilbagegang i 214, men i 215 ser det altså fortsat ud til, at hovedgruppen rammer det højeste niveau i fire år. Det høje niveau i 215 skyldes især de to superprojekter med budget over 1 mia. kr. Blandt de største igangsatte projekter i 2. kvartal kan nævnes Regionshospitalet i Viborg Delprojekt 2 - Opførelse af akutcenter til 53 mio. kr. samt opførelse af sundhedscenter i Hillerød med et samlet budget på 88 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier til 1,6 mia. kr. med byggestart i august. 12

13 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 7 % fra Realiseret 1% 214 Prognose 1% 215 (okt14) Prognose 1% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen er for hovedgruppen Offentlige bygninger er opjusteret med 116 mio. kr. siden prognosen i april. Den samlede aktivitet for hovedgruppen i 215 forventes nu at ligge 7% lavere end niveauet i 214. Hovedgruppen indeholder alle offentlige projekter, der ikke passer ind i hovedgrupperne 2, 4 og 5. Det er traditionelt den mindste hovedgruppe, hvilket betyder at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Hovedgruppens største igangsatte projekt i 2. kvartal blev Svendborg - Opførelse af ny retsbygning OPP til 175 mio. kr., der blev påbegyndt i maj. Det næststørste realiserede projekt inden for hovedgruppen blev Middelfart Rådhus - 1. etape - Opførelse af rådhus med et samlet budget på 13 mio. kr. og byggestart i juni. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Hangar 23 - Hovedkompleks FSN KAR - Opførelse af hangar i Karup til 75 mio. kr. med byggestart i august. Hovedgruppe: Energi og renovation Energi og renovation 43 % fra % 4% 5% Realiseret 214 Prognose 215 (okt14) Prognose 215 Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for 215 er stort set uændret siden april, og der forventes fortsat et markant fald i aktivitetsniveauet på 43% ift Dermed forventes hovedgruppen at udgøre 5% af totalmarkedet mod 8% i 214. Hovedgruppen har i 213 og 214 holdt et usædvanligt højt niveau, der især skyldes få superprojekter med budgetter over 1. mia. kr. I 215 er hovedgruppen præget af mindre projekter, og der er ingen planlagte projekter med et budget over 25 mio. kr. Hovedgruppens to største projekter blev Solrødgård - Etablering af nyt renseanlæg i Hillerød med en totalpris på 25 mio. kr. og Bevtoft - Opførelse af biogasanlæg, der blev påbegyndt i maj til 237 mio. kr. Lerchenborg Gods - Etablering af solcelleanlæg i Kalundborg forventes at blive hovedgruppens største projekt i 3. kvartal med et budget på 25 mio. kr. 13

14 hovedgrupper prognose for 215 (juli) Hovedgruppe: Anlæg Anlæg 1 % Realiseret 19% 214 Prognose 19% 215 (okt14) Prognose 19% 215 fra Realiseret 214 Prognose 215 (apr 15) Realiseret 215 Prognose 215 (juli) Prognosen for hovedgruppen Anlæg er stort set uændret siden seneste prognose i april, og hovedgruppen forventes dermed at holde et stabilt aktivitetsniveau ift Dermed tegner hovedgruppen sig fortsat for 19% af totalmarkedet i 215, hvilket er et relativt stabilt niveau sammenlignet med tidligere år, når man ser på andelen af totalmarkedet. Prognosen for 215 har hele tiden været vist uden Femern Bælt-forbindelsen, derfor har det heller ikke umiddelbart indflydelse på prognosen, at de fire store projekter er blevet udskudt til 216 (læs mere om Femern Bælt-forbindelsen på side 4). Det største anlægsprojekt i årets 2. kvartal blev Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken til 1,3 mia. kr., der blev påbegyndt i juni. Det næststørste projekt inden for hovedgruppen blev Energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune til 175 mio. kr. I 3. kvartal forventes det største projekt at blive Thy - Mors - Salling - Etablering af kabel med en totalsum på 1 mia. kr. Se byggeriet i 215 fordelt efter byggeart! (nybyg, renovering, kombi og anlæg) Se mere på side 5 14

15 bygherretyper prognose for 215 (juli) Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 214 Prognose 215 (apr 15) Prognose 215 (juli) - ekskl. Femern-Bælt Gennemsnit Når vi ser på byggeprojekter fordelt pr. måned, så vi et markant højere niveau i januar 215 ift. 214, hvor både februar marts og april i 215 lå noget under niveauet i 214. Både maj og juni har holdt et niveau, der lå over niveauet i 214. Juli viste sig mere stille end forventet, og lå også i 215 noget lavere end i 214. Den største måned i 2. halvår forventes at blive august, hvilket er samme tendens som vi så sidste år. November 215 forventes desuden at blive en stor måned sammenlignet med 214. Se top 1 lister for aktører og bygherretyper i for hele landet og regionerne! Se mere på side 5 15

16 bygherretyper prognose for 215 (juli) Her vil du i den udvidede version af "Trends for byggebranchen" få 6 sider om udviklingen for Entrepriseformer og Bygherretyper i 215. Bestil rapporten og få 48 ekstra sider med prognosen for 215 i detaljer inklusiv udviklingen for Entrepriseformer og Bygherretyper i 215. Se mere på side 5 eller på 16

17 top 1 - projekter prognose for 215 (juli) top 1 projekter igangsat januar - juni 215 Hele landet By Mio. Byggestart Afsluttet Novo Nordisk - Opførelse af fabrik Kalundborg Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken Aarhus C DNV-Gødstrup - Fase 1 - Opførelse af hospital Herning Metro Nordhavn CRNH Etablering af tunnel og station København Ø Frederiks Plads - Opførelse af erhverv og boliger Aarhus C DNU - Etape S4 Aarhus N Holstebromotorvejen 6714/ & Broer og vejanlæg Herning Regionshospitalet Viborg Delprojekt 2 - Opførelse af akutcenter Viborg Grønnegården Afd. 5 - Renovering af boliger Aalborg SV v/ Vejle Sygehus - OPP - Opførelse af psykiatrihospital Vejle Region Hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Metro Nordhavn CRNH Etablering af tunnel og station København Ø Kanalvejs-projekt - Opførelse af boliger Kongens Lyngby Friheden I - Renovering af boliger Hvidovre Sorgenfrivang II afd Renovering af boliger Virum Ringstedbanen - TP 3 - Etablering af jernbanebro Ishøj Plejecenter Hørgården - Renovering, om- og tilbygning til plejecenter København S DTU - Center for Biosustainability (CfB) - Ny laboratoriebygning 22 Kongens Lyngby Den Grønne Karré - Opførelse af lejeboliger København S Teglholmen - Opførelse af boliger 1. etape København SV Korngården afd Energirenovering - Renov. af almene boliger Ballerup Region Sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet Novo Nordisk - Opførelse af fabrik Kalundborg Køge Bugt Motorvejen, etape 2 syd Broer og vej Solrød Strand Munkesøparken afd Renovering af almene boliger Kalundborg Ivar Huitfeldtsvej - Etablering af rehabiliteringscenter og detailbutikker Køge Elektrificering af jernbanen Køge Nord-Næstved - Anlægsarbejde Køge Næstved Omfartsvej JVA og bygværker Næstved Ny Frederiksberg Skole - Opførelse af skole Sorø Kærup - Opførelse af boliger Ringsted Ungdomsboliger og sportscollege - Opførelse af ungdomsboliger Slagelse Akacielunden - Opførelse af ejerlejligheder Roskilde

18 top 1 - projekter prognose for 215 (juli) top 1 projekter igangsat januar - juni fortsat Region Syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet v/ Vejle Sygehus - OPP - Opførelse af psykiatrihospital Vejle Sporombygning Odense-Fredericia - Renovering af jernbane Middelfart Citycenter Broen - Opførelse af Shoppingcenter Esbjerg Korskærparken afd Renovering af boliger Fredericia Bevtoft - Opførelse af biogasanlæg Bevtoft Hørgård afd Renovering af almene boliger Aabenraa Korskærparken afd. 1 - Renovering af boliger Fredericia Svendborg - Opførelse af ny retsbygning - OPP Svendborg Fuglebakken afd Renovering af almene boliger Esbjerg Ø Middelfart - 2. eatpe - Opførelse af boliger og forretninger Middelfart Region Midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Aarhus Letbane - Etape 1 - Etablering af letbane, Transportpakken Aarhus C DNV-Gødstrup - Fase 1 - Opførelse af hospital Herning Frederiks Plads - Opførelse af erhverv og boliger Aarhus C DNU - Etape S4 Aarhus N Holstebromotorvejen 6714/ & Broer og vejanlæg Herning Regionshospitalet Viborg Delprojekt 2 - Opførelse af akutcenter Viborg Houlkærvænget afd Renovering af almene boliger Viborg Marienlund - Opførelse af nyt plejecenter Silkeborg CeresByen, Bryggergården/Bryggerhaven - Opførelse af boliger Aarhus C Arla Global Innovation Centre - Opførelse af Innovation Centre Aarhus N Region Nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Grønnegården Afd. 5 - Renovering af boliger Aalborg SV Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus Hjørring Vivabolig - Afd etape - Renovering af boliger Aalborg Symfonien - Ungdomsboliger og erhverv Aalborg Aars - Etablering af ny omfartsvej Aars Støvring Bytorv - Opførelse af boliger og butikker Støvring Nørresundby - Opførelse af boliger Nørresundby Fronthuset - Opførelse af erhvervsbyggeri på Eternitgrunden Aalborg Aabybro - Opførelse af varmeværk Aabybro Sverigesvej Afd. 6 - Renovering af boligkvarter - Løgstør Løgstør

19 den Udvidede version af Trends for byggebranchen Q2 215 få alle detaljerne 48 ekstra sider, hvor vi går i detaljer med prognosen for 215. Den udvidede version indeholder 7 siders opslag for hele landet og for hver region. Bestil den udvidede version af trends for byggebranchen. Pris for én udgivelse kr. 3.95,- ekskl. moms. (betaling ved levering) Pris for 2 udgivelser kr. 5.95,- ekskl. moms (betaling ved første levering) - Spar kr. 2.,- (Rapporten udkommer i august og oktober 215) Se flere detaljer på

20 Datagrundlag og metode Denne rapport er baseret på data registreret i Byggefakta s projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten baserer sig på over 13. individuelle projekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og multihaller i milliardklassen! Rapportens data dækker det professionelle projektmarked og omfatter dermed både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Femern Bælt-forbindelsen I første kvartal blev de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, der var planlagt med byggestart i 215, udskudt til 216. Prognosen for 215 har hele tiden været vist uden de fire store anlægsprojekter, der var planlagt igangsat i 215, hvorfor udskydelsen af projektet ikke har stor indflydelse på prognosen for 215. Dog har flere mindre klargøringsprojekter været medregnet i prognosen på normal vis, hvorfor udskydelsen af projektet kan vise sig at påvirke prognosen, hvis flere af disse udskydes. Der er dog tale om mindre projekter, hvorfor effekten vil være minimal (Læs mere om Femern Bælt på side 4). Indsamling af data Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og budgetter og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler. Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores 1 dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1. telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer. Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 1 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 1. telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger registreres og ordnes i vores projektdatabase, Parabyg. Parabyg kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og -analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi en række overordnede analyser og prognoser som den rapport, du holder i hånden nu. Definition af byggeart Rapporten indeholder en opdeling af projekter fordelt på byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Et projekt kan kun figurere i en af de fire nedenstående grupper og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning. Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning. Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering. Anlæg denne gruppe indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter. Dvs. der er intet nybyg eller renovering i denne gruppe. Omvendt kan de øvrige tre grupper godt indeholde anlægsopgaver, der udføres i forbindelse med enten nybyg eller renovering. 2

21 SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION SKARP OVERVÅGNING AF PRIVAT BYGGERI 5% af alle aktive byggeprojekter har private bygherrer: Firmaer, developers, investorer, fonde, andels- og ejerforeninger ALLE OFFENTLIGE UDBUD OG LICITATIONER Dækkes via portaler som Udbud.dk og EU-udbud (Tenders Electronic Daily) - og info fra anlægsbudgetter, byggetilladelser og udvalgsreferater 1.2 HJEMMESIDER tilknyttet byggebranchen overvåges dagligt 5 AVISARTIKLER om ugen om bygge- og anlægsplaner, projekter eller grundsalg fra alle trykte og elektroniske medier Vi kontakter løbende ANSVARLIGE for et byggeprojekt og får nye oplysninger om projektet. Herefter opdaterer vi projektet i databasen. 1 RESEARCH MEDARBEJDERE 1. TELEFONINTER- VIEWS OM UGEN Vi taler med minimum én ansvarlig for hver enkelt byggeprojekt, kontrollerer oplysninger og skaffer uddybende information. Herefter opretter eller opdaterer vi projektet. 7 NYE BYGGESAGER OM UGEN DIN DATABASE INFO SORTERES efter dine ønsker (dit selekteringsskema) 9. AKTIVE BYGGE- PROJEKTER i vores database 21

22 9. byggeprojekter 5 % MED PRIVATE BYGHERRER 7 byggesager om ugen VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER med parabyg Hvad er vi bedst til? Hvilke byggeprojekter er mest lønsomme at byde ind på? Og hvordan gør vi salgsarbejdet og tilbudsgivningen mere effektiv? Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra Byggefakta. For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tidspunkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter. Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En fordel, du kun får med Parabyg. CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG TILBUDSGIVNING Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine kunders aktiviteter og automatisk få besked, når de bliver involveret i byggeprojekter, der er interessante for dig. DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig detaljerede informationer af høj kvalitet: ÔÔ Omfatter ca. 9. aktuelle og kommende byggeprojekter. ÔÔ 5% af projekterne er med private bygherrer. ÔÔ Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede. ÔÔ 6-7 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen. ÔÔ Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt. ÔÔ Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet. 22

23 VÆLG LØNSOMME PROJEKTER Du får maximalt udbytte af parabyg ved at være selektiv og målrettet følge de projekter, der er lønsomme for din virksomhed Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer: Tidlige planer Helhedsplaner, lokalplaner og grundsalg Planlægning Bygherre har konkrete planer for sit projekt Rådgivning Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses Skitseforslag De første streger er slået bygherrerådgiver eller skitsearkitekt er valgt Indbudte teams De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams Projektering Projektering påbegyndes projekteringsarkitekt er valgt og muligvis ingeniør Detailprojektering Hovedprojekt er udarbejdet og materialevalg er kendt Licitation Licitationsdatoen er kendt og byggearbejdet er udbudt Indbudte entreprenører De indbudte eller prækvalificerede entreprenører Licitationsresultat Licitationen er afholdt og der er valgt entreprenører Byggeplads etableres Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere påføres Byggearbejdet afsluttes Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder og lejere påføres MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem hovedgrupperne: Boliger huse og lejligheder Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur & hotel offentlige bygninger politi, militær & beredskab Butikker, kontorer, lager, industri og transport Energi og renovation Skoler, uddannelse og forskning Anlægsarbejde Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv. Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl. Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 1 eller 25 mio. kr og naturligvis efter den geografi, der passer til din virksomhed og salgsorganisation. 23

24 MANGE TILFREDSE BRUGERE Det er de daglige fordele og nemheden ved at bruge Parabyg der tæller for vores brede kundekreds. Her er nogle konkrete eksempler: Fermacell Fermacell afsætter sine produkter af fibergips gennem landets førende trælast-, tømmerhandler og byggemarkeder. Ved at udnytte Parabygs fokus på konkrete byggeprojekter har Fermacell opnået en møde-hitrate på 8% og en højere kvalitet af salgsdialogen. Salgschef Lars Christensen: "Nu arbejder Fermacells konsulenter mere målrettet med Parabyg som et aktivt værktøj i kundekontakten. Samtidig har vi fået en helt anden dialog med kunderne, fordi vi taler om konkrete projekter, vi har en fælles interesse i at levere til. Så det er mere en samhandel, der opstår end en konsulent, der kun kommer efter ordrer. Vi går også tidligt ind i forløbet og kontakter entreprenører, når de har vundet en opgave. Det bliver ofte modtaget positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som kanvas. Og brugen af Parabyg betyder, at 8 ud af 1 henvendelser nu giver os møder". ICOPAL Icopal benytter Parabyg til projektovervågning. Systemet hjælper også med at holde fokus på relevante rådgivere og entreprenører på det danske byggemarked. Markedschef Flemming Adolfsen: "Vi er en glad kunde, som har stor gavn af Byggefakta og Parabyg. Firmaet er en unik samarbejdspartner og deres løsninger er med de effektive arbejdsredskaber med til at styrke ICOPAL. Vi kan på en let og overskuelig måde overvåge alle byggeprojekter og vælge dem til, der skal arbejdes med. Vi kan ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere og entreprenører vi skal målrette vores indsats mod. Således får vi en stor viden om de enkelte firmaer, som vores konsulenter besøger i deres dagligdag". VELUX VELUX Danmark A/S benytter Parabyg til at få markedsoverblik og generere nye leads til deres landsdækkende salgsarbejde, hvor de har fokus rettet mod rådgivere. Salgschef Frank Thyrsted Larsen: "VELUX Danmark har et langt og effektivt samarbejde med Parabyg om levering af projektinformation. Parabyg leverer op til 3% af al projektinformation til VELUX Danmark, og har gradvist udviklet en god evne til at stille skarpt på betydningen af dagslys og komfortventilation for mennesker i bygninger, og leverer på den måde værdi til både arkitekter, konstruktører og VELUX Danmark". 24

25 kontaktpersoner Eksterne konsulenter Nysalg Kundeservice Karin Johnsen Salgschef Mark Trans Salgschef Henrik Specht Jensen Salgskonsulent Marianne Leuring Salgschef Jonas Abildtrup Salgskonsulent Steen Jesper Drastrup Salgskonsulent Anja Klint Christensen Business Developer Morten Mikkelberg Salgskonsulent Marianne Damgaard Salgskonsulent Peter Jacobsen Business Developer Jonas Werner Key Account Manager Thomas Pedersen Salgskonsulent Stig Berg Business Developer Pia Ringsted Account Manager Rikke Vissing Bachara Kundekonsulent Thomas Bejer-Andersen Direktør Jimmy Henry Aaen Andersen Account Manager Pressekontakt Lena Hansen Salgskonsulent Jens Slott Johansen Adm. Direktør Morten Christensen Salgskonsulent Søren Bendix Salgskonsulent

26 Få 48 ekstra sider med prognosen for 215 i detaljer! Se mere på: Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Telefon: info@byggefakta.dk