FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

Transkript

1 INVESTERING

2 INVESTERING MED I din hverdag møder du kunder, der har mange penge stående på kontoen. Renten er lav, og i nogle situationer får kunden reelt set et negativt afkast, når der tages højde for skat og inflation. Uddannelsescentrets konsulenter ser derfor et hav af forretningsmuligheder på investeringsområdet, og deres evner til at formidle viden og påvirke rådgivernes adfærd kan ruste og motivere rådgiverne til at tale investering med kunderne. Det vækker tillid hos kunderne, når du som rådgiver udstråler, at du er kompetent og samtidig kan svare forståeligt og nærværende på de spørgsmål, kunderne stiller. Vores kurser og uddannelser udbydes også som virksomhedstilpassede ydelser. Kontakt os for at høre om mulighederne.

3 BUNDLINJEEFFEKT Certificering og kompetencekrav har givet rådgiverne et fagligt løft, der skal holdes ved lige. Samtidig arbejder vi med formidling og personlige kompetencer, der tilsammen udgør den gode kundeoplevelse. Vores kurser og uddannelser udbydes også som virksomhedstilpassede ydelser, og hvis din virksomheds behov falder uden for vores standardudbud, laver vi gerne et skræddersyet forløb til jer.

4 INVESTERINGSRÅDGIVERE EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING (10 DAGE + EKSAMEN) En samlet uddannelse, hvor du bliver i stand til at anvende og formidle investerings og finansieringsanalyser på højt niveau og i komplekse rådgivningssituationer. Det er muligt at deltage på enkeltmoduler på uddannelsen. BRUSH UP-KURSER OM RØDE INVESTERINGSPRODUKTER (3 TIMER) Bliv klar til rød prøve med vores målrettede 3-timers-kurser om røde investeringsprodukter.

5 PRIVATKUNDERÅDGIVERE LYST TIL INVESTERING - FOKUS PÅ SALG OG RÅDGIVNING (2 DAGE) Få lyst til at rådgive om investering og lær at omsætte ny viden om investering til god rådgivning, der er nærværende og forståelig for kunden. BRUSH UP PÅ GUL/GRØN (1 DAG) Bliv opdateret på de kompetencekrav, du som privatkunderådgiver skal leve op til, når du taler med kunder om investeringsforeningsbeviser og de obligationer, der ligger i den grønne og gule risikokategori. GRUNDLÆGGENDE INVESTERING (2 DAGE) Få den grundlæggende viden inden for investering, som skal til, for at du kan rådgive den typiske privatkunde.

6 IKKE-KUNDEVENDTE MEDARBEJDERE INVESTERINGSFORSTÅELSE 1 (1 DAG) Modul 1 fokuserer på, hvordan og hvorfor kunden bør investere samt introducerer de mest gængse investeringsprodukter. INVESTERINGSFORSTÅELSE 2 (1 DAG) Modul 2 fokuserer på de ekstra muligheder, finansielle instrumenter giver, og på en vurdering af risikoen. INVESTERINGSFORSTÅELSE 3 (1 DAG) Modul 3 fokuserer på at skabe et højere afkast ved at sammensætte produkterne klogt uden at øge risici.

7

8 BRUSH UP PÅ INVESTERINGSPRODUKTER 3-timers-kurserne gør dig klar til at tage rød certificeringsprøve. Indholdet på kurserne følger kompetencekravene til rød certificering. På kurset går vi både fagligt og praktisk et spadestik dybere end det, du oplever ved at gennemføre træningsbane, læse kompendier og e-learning. Der er også tid til spørgsmål og erfaringsudveksling. Se det aktuelle udbud på MÅLGRUPPE Rådgivere, der skal gennemføre rød certificeringsprøve. Varighed: 3 timer

9 EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING Uddannelsen er en samlet uddannelse inden for investeringsområdet, og det faglige indhold er på HD-niveau. Du bliver i stand til at anvende og formidle investerings- og finansieringsanalyser på et højt fagligt niveau og i komplekse kunderådgivningssituationer. Der er fokus på, at faglighed ikke kan stå alene. Først når det kobles sammen med god formidling, har det reel værdi for dig, for kunderne og for den virksomhed, du er en del af. Du bliver en bedre sparringspartner for dine kolleger i relation til både funding og investering. Den fysiske undervisning består af e-learning, gruppearbejde, kompetenceprøver, cases, opgaver og værktøjer. Der er mulighed for at tage enkeltmoduler på uddannelsen. MÅLGRUPPE Rådgivere, der arbejder med investeringsopgaver på fuld tid - eksempelvis i en investeringsafdeling eller som investeringsansvarlig. Varighed: 5 moduler svarende til 10 dage + valgfri eksamen

10 BRUSH UP PÅ GUL/GRØN FOKUS PÅ FAGLIGHED Der er en konstant udvikling inden for investering, og det skaber behov for løbende faglig opdatering, som kan dækkes ved et årligt brush up-kursus med et koncentreret fagligt indhold. Du bliver opdateret på de kompetencekrav, du som privatkunderådgiver skal leve op til, når du taler med kunderne om investeringsforeningsbeviser og de obligationer, der ligger i den grønne og gule risikokategori. Via cases får du lyst og ideer til at inddrage investering i kundesamtalen på lige fod med bolig og pension. Samtidig får du fokus på de forretningsmæssige muligheder, når kunderne skal investere deres midler. Dine kunder føler sig trygge og får tillid til dig, når du kan svare dem på deres aktuelle spørgsmål. MÅLGRUPPE Privatkunderådgivere eller rådgivere, der er på vej til at blive det. Varighed: 2 dage

11 GRUNDLÆGGENDE INVESTERING Du får den grundlæggende viden inden for investering, som skal til for at kunne rådgive den typiske privatkunde. Vi tager udgangspunkt i en hverdag, hvor en del af dit arbejde er/skal være at rådgive private kunder om investering primært investeringsforeningsbeviser, men også børsnoterede aktier, obligationer og strukturerede indlån. Med dette kursus sikrer du, at din viden lever op til de kompetencekrav, der stilles til dig, når du rådgiver om de gule og grønne produkter. MÅLGRUPPE Privatkunderådgivere eller rådgivere, der er på vej til at blive det. Varighed: 2 dage

12 LYST TIL INVESTERING I din hverdag møder du kunder, der har mange penge stående på kontoen. Renten er lav, og i nogle situationer får kunden reelt set et negativt afkast, når der tages højde for skat og inflation. På kurset motiveres du til at tage investeringsdialogen med dine kunder. Du lærer at sætte investering på dagsordenen, så kunderne præsenteres for alternative placeringsmuligheder, hvor afkastpotentialet er bedre. Vi tager udgangspunkt i din hverdag som privatkunderådgiver, hvor investering måske ikke har den højeste prioritering på kundemøderne.

13 FOKUS PÅ SALG OG RÅDGIVNING På kurset bryder vi barrierer ned og sætter fokus på det store potentiale for investering, der er blandt kunderne. Vi træner investeringsrådgivning i praksis. Via kundespil trænes du i at bruge din faglige viden i konkrete kundesituationer; dette inkluderer forberedelse, interview af kunden, udarbejdelse af løsning og præsentation af løsning for kunden. DIT UDBYTTE Du får lyst til at rådgive om investering og lærer at omsætte ny viden om investering til god rådgivning, der er nærværende og forståelig for kunden. MÅLGRUPPE Privatkunderådgivere Varighed: 2 dage

14 INVESTERINGS- FORSTÅELSE 1, 2, 3 Tre uafhængige kurser om investeringsforståelse for medarbejdere, som ikke arbejder direkte med investeringsrådgivning. Kurserne kan tages samlet eller enkeltvis. MODUL 1 fokuserer på, hvordan og hvorfor i det hele taget investere? og på de mest almindelige investeringsprodukter. MODUL 2 fokuserer på de ekstra muligheder, finansielle instrumenter giver, og på en vurdering af risikoen forbundet med dem. MODUL 3 fokuserer på at skabe et højere afkast ved at sammensætte produkterne klogt uden at øge risikoen. MÅLGRUPPE Hovedsædemedarbejdere og ikkekundevendte medarbejdere generelt, herunder eksempelvis intern revision, back office, it-afdeling, juridisk afdeling, kredit- eller controllerfunktion samt medarbejdere ved edb-centralerne.

15 SKAL KURSERNE AFHOLDES HOS JER? Vi kommer gerne til jer og afholder kurserne - eventuelt i samarbejde med jeres investeringsansvarlige. Sammensætning af kurset og ønskede udbytter afhænger af jeres præcise behov, så det aftaler vi nærmere. Ønsker du andet end det, du finder her i brochuren, eller måske en blanding af flere kurser, sammensætter vi et målrettet forløb til din virksomhed. Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.

16 Finanssektorens Uddannelsescenter 06/2015 KONTAKT OS Vil du høre mere, kan du kontakte: Finanssektorens Uddannelsescenter Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Telefon Du kan også få mere information på