Effektmåling Projekt CSM

Transkript

1 December 2013 Rapport udarbejdet af konsulent Tommy Engedal Kronborg Effektmåling Projekt CSM Opgaven Metode Effektmål 1 Antal etablerede arbejdspladser i hårdt ramte område i projektperioden Sammenligning med kontrolgruppe Er Effektmålet nået? Effektmål 3 Nyetablerede virksomheder i hårdt ramte område i projektperioden Data Nyetablerede virksomheder i Projekt CSM regi Er Effektmålet nået? Sammenligning med kontrolgruppe Effektmål 5 Vækst i omsætning i hårdt ramte områders erhvervsliv inden for projektperioden Data Virksomheder i Projekt CSM Er Effektmålet nået? Sammenligning med kontrolgruppe Opsamling og konklusion Projekt CSM påvirkning... 8 Kilder:... 9 Bilag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

2 1. Opgaven Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning (CSM) er et Offentligt-Privat Partnerskab med Halsnæs kommunes som tovholder. Partnere i projektet er, ud over KORA og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Nordisk Staal og Mega Flex. Desuden har en række virksomheder investeret tid i CSM-projektets aktivitetstilbud ved at modtage videnoverførsel fra DTU. Projektet benævnes fremadrettet Projekt CSM. Denne rapport måler hvorvidt disse virksomheder har haft en dokumenterbar effekt af denne deltagelse. Projekt CSM opstillede ved projektstart en række effektmål som er anvendt som milepæle for succes. Følgende effektmål er således angivet i ansøgning til Markedsmodningsfonden (tidl. Fornyelsesfonden): Tabel 1 Opstillede Effektmål Beskrivelse 1 Antal etablerede arbejdspladser i hårdt ramte område i projektperioden (Fuldtidsstillinger) 2 Antal etablerede arbejdspladser i hårdt ramte område 5 år efter projektstart (fuldtidsstillinger) 3 Antal nyetablerede virksomheder i hårdt ramte område i projektperioden 4 Antal nyetablerede virksomheder i hårdt ramte område 5 år efter projektstart 5 Vækst i omsætning i hårdt ramte områders erhvervsliv inden for projektperioden 6 Vækst i omsætning i hårdt ramte områders erhvervsliv 5 år efter projektstart. Effektmål (Måles i 2016) (Måles i 2016) 20 millioner dkk. 40 millioner dkk. (Måles i 2016) Denne rapport afgrænser sig (naturligt) fra at arbejde med effektmål 2, 4 og 6 da disse først kan måles 5 år efter projektstart. Hårdt ramte område defineres som den geografi, hvor danske kommuner ved ansøgningstidspunktet havde en arbejdsløshedsprocent over landsgennemsnittet (januar 2011). Tidsmæssigt afgrænses til Projekt CSM s projektperiode, fra d. 27/ til 31/ I denne rapport måles fra d. 1/ som startdato, idet projektet ikke kan tilskrives en reel effekt i de første par måneder. Branchemæssig afgrænsning: Stål og Metalbranchen. Stål og Metalbranchen udgøres af følgende branchemæssige hovedkategorier (også kaldet NACE 36 branchekoder): , , , , og I forlængelse af hver branchemæssig hovedkategori findes en række mere beskrivende underkategorier (NACE 127). Oversigt herover kan findes i bilag Metode Generelt kan siges, at data for de syv deltagende virksomheder, benchmarkes med udviklingen i en kontrolgruppe. Kontrolgruppen udgøres af alle virksomheder indenfor Stål og Metalbranchen i Danmark (branchen generelt). Et overblik over udviklingen i branchen som helhed muliggør en valid isolering af eventuelle særegne faktorer for de 6 deltagende virksomheder, der kan tilskrives gevinster via deltagelse i projekt CSM. Opgaveløsningen er præget af en række statistiske udfordringer særligt i henhold til at indsamle helt opdateret virksomhedsdata. I få tilfælde har det været nødvendigt at foretage estimater med udgangspunkt i historiske tal og standardformler i henhold til at foretage analyse. Beregningsgrundlaget for estimaterne fremgår i bilag, og vil blive erstattet af de rigtige tal så snart disse kendes. 2

3 3. Effektmål 1 Antal etablerede arbejdspladser i hårdt ramte område i projektperioden For at måle effekten af antal etablerede fuldtidsstillinger bør der foretages en afgrænsning af måleparametre. Der måles således udelukkende på nye fuldtidsstillinger i de tre involverede kommuner og der måles udelukkende på data indenfor Stål og Metalbranchen. 3.1 Sammenligning med kontrolgruppe De seneste tal fra Danmarks Statistik på antal ansatte i Stål og metalbranchen som helhed fremgår af tabel 2. Tabel 2 Antal ansatte i Stål og metalbranchen Hele Danmark * Vækst i % + 1 % * K4 er estimeret med udgangspunkt i et gennemsnit af K4 fra 2011 og Kilde: Danmarks Statistik og Bisbase.dk Den generelle konjunkturudvikling viser en svag national vækst på 1 % i antal ansatte indenfor Stål og metalbranchen. Ifølge databasen Bisbase.dk, dækker denne udvikling over en meget forskelligartet regional fordeling, hvor Syddanmark og Midtjylland har skabt langt de fleste jobs i branchen. Figur 1 Udvikling i antal ansatte fordelt på er over tid Der afgrænses til data fra Stål og metalbranchen. Udvikling i antal ansatte (fem regioner) Antal ansatte Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nord er Kilde: Danmarks Statistik og Bisbase.dk. Der er foretaget et estimat for den regionale udvikling i fordeling af arbejdspladser, med udgangspunkt i en beregnet fordelingsnøgle ud fra 2012 tallene. Se beregningsgrundlag i bilag. Figur 1 viser, at Hovedstaden og Sjælland repræsenterer klart det mindste antal arbejdspladser indenfor branchen. Syddanmark, Midtjylland og Nord har betydeligt 3

4 flere ansatte i Stål og metalbranchen. Den generelle tendens er, at antallet af arbejdspladser i branchen er stigende. Dette bekræftes til dels blandt virksomhederne i Projekt CSM, idet kun FJH Automatik har oplevet tilbagegang i antal ansatte. De resterende fem virksomheder oplever fremgang i antal virksomheder. Den følgende tabel viser udviklingen i antal ansatte for virksomhederne i Projekt CSM. Tabel 3 udviklingen i antal ansatte i Projekt CSM virksomheder Vækst i % + 17 Kilde: Danmarks Statistik og Bisbase.dk Således fremstår det samlede resultat som en positiv vækst på + 17 %. 3.2 Er Effektmålet nået? Effektmål 1 = 50 etablerede arbejdspladser i hårdt ramte område i projektperioden. Resultat= + 38 etablerede arbejdspladser 4. Effektmål 3 Nyetablerede virksomheder i hårdt ramte område i projektperioden 4.1 Data Nyetablerede virksomheder i Projekt CSM regi. Projekt CSM afgrænser sig til tre kommuner, Halsnæs (projektholder), Gribskov og Bornholm. Via udtræk fra CVR registret fremkommer følgende nyetableringer i de tre kommuner, der udgør det geografiske felt i projekt CSM. Der er foretaget en branchemæssig afgrænsning til Stål og metalbranchen. Tabel 4 Startdato Virksomhed Kommune Gribskov Smedeassistance v/per Bergkvist Sørensen GRIBSKOV H H Construction v/henrik Hansen GRIBSKOV Seen By Marina I/S GRIBSKOV cdp teknik v/claus David Petersen GRIBSKOV BY C v/casper Woller-Nielsen GRIBSKOV PDC-TEKNIK A/S GRIBSKOV Mickey Max Multi GRIBSKOV Frederiksværk Pladeværksted GRIBSKOV Smedemester Bent Larsen GRIBSKOV Simon Smed GRIBSKOV WORLDFLEXHOME ApS HALSNÆS JB RUSTFRI ApS HALSNÆS Viholt HALSNÆS BYERNES INDUSTRISERVICE ApS HALSNÆS DENOVA METAL ApS HALSNÆS SMEDEFIRMAET BOMHOLT ApS HALSNÆS KL Svejseteknik HALSNÆS Foss HALSNÆS 4

5 JL STÅL HALSNÆS Kilde: CVR Register (Udtræk 21. december 2013) Der er således etableret 19 virksomheder fra d. 1. juni 2011 til 21. december Det skal noteres, at Bornholm Kommune ikke har etableret virksomheder indenfor branchen i projektperioden. 4.2 Er Effektmålet nået? Effektmål 3: 10 nyetablerede virksomheder i hårdt ramte område i projektperioden Resultat: 19 nyetablerede virksomheder i projektperioden Effektmålet er nået, og endda overgået med 9 nyetablerede virksomheder. 4.3 Sammenligning med kontrolgruppe Ved at sammenligne etableringsgraden i Projektgeografien med etableringsgraden i andre områder i Danmark, skabes et tydeligere billede af hvorvidt udviklingen i Halsnæs/Gribskov/Bornholm er en del af en større tendens indenfor branchen. Figur 2 Udvikling i nyetableringer (Danmark, fordelt på områder) Geografisk fordeling af nyetableringer fordelt i % 30 Nyetableringer i % % 0 Halsnæs, Gribskov og Bornholms kommuner København & Frederiksberg Storkøbenhavn Nordsjælland Øvrige Sjælland Lolland Falster Fyn Sydjylland Midt og vestjylland Nordjylland Områder CVR.dk, egne beregninger Relativt set udgør de 19 nyetablerede virksomheder i Halsnæs, Gribskov og Bornholm kommuner 3 % af den samlede andel af etablerede virksomheder i Stål og metalbranchen i perioden 2011 til 2013, som er 662. Figur 5 udleder, at Jylland/Fyn præsenterer den største relative andel af nyetableringer i branchen men de sjællandske områder udviser udviklingsmæssig fremgang. Særligt Nordsjælland springer i øjnene som et område, med den næststørste iværksætterate i Danmark i projektperioden. Det bør noteres, at kommunerne i projekt CSM er en del af Nordsjælland (undtaget Bornholm). Tallene for disse kommuner 5

6 bør derfor lægges sammen med tallene fra Nordsjælland, hvilket forstærker Nordsjællands stærke udvikling. 5. Effektmål 5 Vækst i omsætning i hårdt ramte områders erhvervsliv inden for projektperioden Der måles udelukkende på data fra Stål og metalbranchen. 5.1 Data Virksomheder i Projekt CSM Tabel 5 Vækst i virksomhedernes omsætning (Virksomheder projekt CSM) (mill. dkk) Nordisk Staal * Hasle Industries Borntek Industri 6 6 F.J.H. Automatic Mega Flex* Linimatic* Samlet Resultat +14 Kilde: Egne tal (indsamlet fra virksomheder der har deltaget i Projekt CSM) * Estimerede tal. (se bilag) Samlet set genererer de deltagende virksomheder i Projekt CSM en omsætning i 2012 på 118 mio. kr. og en positiv omsætningsfremgang på 14 mio. kr. Dette omsætningstal ligger tæt op af det opstillede effektmål (en vækst på 20 mio. kr. i projektperioden). Da tallene for KV 4 i 2013 endnu ikke foreligger til databearbejdning, kan målet meget vel være nået. 5.2 Er Effektmålet nået? Effektmål 5: Vækst i omsætning i hårdt ramte områdes erhvervsliv inden for projektperioden Resultat: + 14 millioner kr. Uanset hvilket resultat der gælder, så er Effektmålet, på nuværende tidspunkt, ikke nået. Resultatet er en øget omsætning på 14 mio. kr., forudsat at estimaterne om enkelte virksomheders omsætning (se bilag) holder stik. 5.3 Sammenligning med kontrolgruppe Kigges der nærmere på tallene for virksomhederne i Projekt CSM ser det således ud: Tabel 6 Landsdækkende omsætning indenfor Stål og Metalbranchen (mio. kr) Omsætning Vækst i % + 1 % Tabel 7 Vækst i omsætningen (Virksomheder i Projekt CSM) (mio. kr.) Omsætning 6

7 , ,8 Vækst i % + 12 Alt efter hvilket resultat der sammenlignes med, så har Projekt CSM enten ikke helt nået effektmålet på 20 mio. kr. i projektperioden. Figur 3 giver et billede af hvor i Danmark der tjenes penge i Stål og metalbranchen. Ifølge de landsdækkende tal, tjener virksomhederne indenfor branchen i Hovedstaden ikke penge i øjeblikket. Figur 3 Indtjening alt niveau i Stål og metalbranchen Indtjening på alt niveau (hele DK) 1000 Indtjening (Millioner dkk) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik, Bisbase.dk Det er jyderne og fynboerne der er gode til at tjene penge i branchen. Det vidner om plads til forbedring på Sjælland og særligt i Hovedstaden, der nominelt også har færrest virksomheder i branchen og generelt en ikke industriel erhvervsstruktur. Ikke desto mindre er det her vi finder de tre kommuner der deltager i Projekt CSM, og af de tre har Halsnæs (Frederiksværk) altid haft position som Sjællands Stål hovedstad. Den geografiske fordeling af den nationale omsætning sætter perspektiv på den isolerede omsætning blandt CSM virksomhederne, der viser en omsætningsfremgang på + 12 % fra 2011 til Denne fremgang kan Projekt CSM vælge at tage på sin kappe, med en målrettet forretningsorienteret indsats overfor præcis disse virksomheder. Udviklingen i virksomhederne der deltager i Projekt CSM overgår her udviklingen på landsbasis markant. 6. Opsamling og konklusion For Effektmål 1 er konklusionen et positivt resultat. De deltagende virksomheder i Projekt CSM præsterer en tilvækst på 17 %, eller 38 arbejdspladser. Dog er Effektmålet med etablering af 50 arbejdspladser i løbet af projektperioden ikke fuldt ud opfyldt. For Effektmål 3 er konklusionen, at antallet af nyetablerede virksomheder indenfor Stål og metalbranchen i de tre kommuner udgør 3 % af den samlede andel af nystartede virksomheder indenfor branchen. 3 % svarer til 19 nyetableringer, så Effektmålet med etablering af 10 nye virksomheder i perioden er til fulde opfyldt. Analysen i figur 5 viser endvidere, at Nordsjælland generelt præsterer godt på iværksætteri indenfor branchen. 7

8 For Effektmål 5 ser billedet positivt ud med en omsætningsmæssig fremgang på 12 %, svarende til 14 mio. kr. Resultatet af effektmålingen for hhv. antal ansatte og omsætning fremgår af figur 4 og 5. Figur 4 Benchmark CSM virksomheder og kontrolgruppe Antal ansatte Figur 4 samler data for Effektmål 1 i grafisk form. Her tydeliggøres, at det samlede CSM resultat (data fra alle deltagende virksomheder) er positivt. Figur 5 Benchmark CSM virksomheder og kontrolgruppe Omsætning Som i figur 4 er CSM resultat (data fra alle deltagende virksomheder) er positivt. 8

9 Kilder: Statistikbanken Experian (Business insight) CVR Registeret Proff.dk Bisbase.dk DI Metal Bilag 1 Estimatberegning. I henhold til udregning af estimat for manglende omsætning blandt tre af de deltagende virksomheder i Projekt CSM, estimeres omsætningen ud fra den omsætning/lønsum som medarbejdssammensætningen fordrer. Beregningsmodel: Ufaglært arbejder: kr. Faglært arbejder: kr. Akademiker/leder: kr. Med disse standard beløb som beregningsramme, fordeles virksomhedens antal ansatte med en 50/50 nøgle, mellem ufaglærte og faglærte. Oveni tilføjes en eller ganske få akademikere til hver virksomhed. Desuden foretages en afvejning af historiske tal fra de foregående år, for at sikre at estimatet ikke skyder helt forbi målet. Eksempel på regnemetoden: Estimeret omsætningstal for Nordisk Staal. Antal ansatte i 2011= 45 Antal ansatte i 2013 = 50 Formel: (antal ansatte 2013/omsætning 2013) = fordelingsnøgle til beregning af omsætning 2011 hvor den bekendte faktor er antal ansatte og den ubekendte er omsætningen. Estimatet forudsætter, at lønsomheden pr. medarbejder er status quo. Tabel til beregningsgrundlag (Omsætning og antal ansatte) (Millioner kr.) Omsætning 2012 Ansatte 2010/11 Nyeste antal ansatte Omsætning 2011 Vækst (2012) Nordisk Staal * Hasle Industries Borntek Industri F.J.H. Automatic Mega Flex* Linimatic* Samlet Kilde: Danmarks Statistik, Bisbase.dk, Experian.dk, CVR.dk og egne tal indsamlet fra virksomhederne. 9

10 Tabel til beregningsgrundlag figur 3 (Antal beskæftigede kontrolgruppe) fordelingsnøgle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nord Fordelingsnøglen anvendes til at finde (estimere) fordelingstallene for regionerne i 2011 til 2009 Kilde: Danmarks Statistik Regneeksempel: Hovedstaden = Fordelingsnøgle 10, fundet ved følgende formel: 2829/(27491/100) = 10. Fordelingsnøglen anvendes til udregning af tal for 2009 til 2011 ved følgende formel (eksempel 2011): (25936/100)*10 (fordelingsnøgle for Hovedstaden = Bilag 2 Stålproduktion og metalforarbejdning: Beskrivelse af virksomhedsbrancher (NACE) Virksomhedsbrancher Hovedkategori Brancher (NACE) Støbning af metalprodukter, METALINDUSTRI herunder jernholdige og ikke JERN- OG STÅLVÆRKER jernholdige metaller støbegods RØR, FREMST STØBTE JERN- OG STÅLRØR, FREMST JERN- OG STÅLRØR, FREMST JERN- OG STÅLRØR, FORARBEJDNING JERN- OG STÅLRØR, KOLDTRÆKNING JERN- OG STÅLRØR, KOLDVALSNING JERN- OG STÅLRØR, KOLDBEHANDLING STÅL, TRÅDTRÆKNING JERN- OG STÅLRØR, ANDEN BEARBEJDNING IKKE-JERNHOLDIGE METALLER, STØBNING ÆDELMETALLER, FREMST ALUMINIUM, FREMST. OG BEARBEJDNING BLY, ZINK,OG KOBBER, FREMST. OG BEARB KOBBER, FREMST. OG BEARBEJDNING IKKE-JERNHOLDIGE METALLER, FREMST METALSTØBERIER JERNSTØBERIER 10

11 Metalkonstruktioner, herunder fremstilling af metalkonstruktioner og dele af strukturer, metal bygning og byggevarer og jernbanespor) Tanke, kedler, metalbeholdere og dampgeneratorer Smedning, herunder drop smedning, tæt dør smedning, presning, sænksmedning og danner Behandling og coating af metaller, herunder fremstilling af artikler om drejebænke og kæder, behandlingen af metaller og generel maskinforarbejdningsprocesser på en underleverance basis Værktøj og færdige metal varer, herunder fremstilling af varige og forbrugsvarer til brug i kontorer, havearbejde og husstand, osv.) samt metalemballage og generelle hardware enheder STÅLSTØBERIER LETMETALSTØBERIER IKKE-JERNHOLDIGE METALPROD., STØBNING JERN- OG METALVAREINDUSTRI METALKONSTRUKTIONER, M.M. FREMST METALKONSTRUKTIONER, FREMST. METALDØRE, -VINDUER OG RAMMER, FREMST METALDØRE, BEHOLDERE M.M., FREMST JERN/STÅL-TANKE OG BEHOLDERE, FREMST. RADIATORER, CENTRALVARMEKEDLER, FREMST DAMPKEDLER, FREMST METAL,-SMEDNING,-PRESNING OG VALSNING METALBEHANDLING OG -COATING GALVANISERING OG ANDEN OVERFLADEBEH. SMEDEVÆRKSTEDER O. A MASKINFORARBEJDN BESTIK, VÆRKTØJ, BESLAG M.M., FREMST. BESTIK, SKÆRE-OG KLIPPEREDSKABER, FREMST HÅNDVÆRKTØJ, FREMST LÅSE OG METALBESLAG, FREMST LÅSEFABRIKKER METALBESLAG, FREMST. METALEMBALLAGE, TRÅDVARER M.M., FREMST. TØNDER OG ANDEN METALEMBALLAGE, FREMST KONSERVESDÅSER, FREMST TRÅDVARER, FREMST. BOLTE, SKRUER, FJEDRE, KÆDER M.M FREMST METALPRODUKTER, ANDRE FÆRDIGE, FREMST METALSKILTE, FREMST SANITETS- OG HUSHOLDNINGSART., FREMST METALVARER, ANDRE, FREMST. 11