TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 213 214 SE ALLE REALISEREDE BYGGEPROJEKTER FOR FØRSTE KVARTAL OG FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 214 VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 7 25 3 31 OG HØR MERE
INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Realiserede byggeprojekter Q1 og nye prognoser for resten af 214 Hele landet / regioner side 5 Fordelt på hovedgrupper side 9 Fordelt på entrepriseformer side 14 Fordelt på bygherretyper side 17 Fordelt månedsvis side 2 Top 1 projekter 214 side 21 Top 1 aktører 214 side 23 Top 1 bygherretyper 214 side 25 Datagrundlag side 27 Om CRM-Byggefakta A/S side 28 Kontaktpersoner side 32 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 2
NY BYGGEPROGNOSE OVERRASKER POSITIVT DEN NYE KVARTALSRAPPORT VISER EN POSITIV UDVIKLING FOR BYGGEMARKEDET - AKTIVITETSNIVEAUET FORVENTES NU AT LIGGE 7 % HØJERE END I 213 Velkommen til Trends for byggebranchen Q1 214. På de næste sider finder du 27 statistikker og prognoser, hvor du kan se alle realiserede byggeprojekter for 214 samt forventningerne for resten af året. Rapporten er baseret på 1. dataindsamlinger fra over 13. byggeprojekter. CRM-Byggefakta, der har 5 ansatte, har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database, Parabyg. Samtidig udnyttes informationerne hver dag som vigtige leads i salgsarbejdet hos byggeriets aktører: Arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af materialer. Største og mest massive datagrundlag Rapporten er baseret på en massiv datamængde om 13. byggeprojekter i Danmark. CRM-Byggefaktas research afdeling har for hvert projekt foretaget op mod 1 henvendelser, fordi vi starter dataindsamlingen allerede i et projekts indledende fase. Det betyder, at der samlet set er gennemført ca. 1. telefoninterviews for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Resultatet er, at CRM-Byggefakta har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten på det danske bygge- og anlægsmarked. Rapporten indeholder både informationer om alle realiserede projekter for de første måneder af 214, samt en prognose for resten af året. Analysen koncentrerer sig hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen? Vi bryder tallene ned på regioner, byggeriets hovedgrupper, bygherretyper samt på entrepriseformer. Og vi er klar til at levere dig endnu mere statistisk materiale, hvis du har brug for at gå yderligere ned i detaljen eller lægge andre snit. Jens Slott Johansen Adm. direktør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 3
STATISTIK 213-214 SE ALLE DE REALISEREDE PROJEKTER FOR Q1 OG FÅ DE NYESTE PROGNOSER FOR 214.
REGIONER SAMMENLIGNET PROGNOSE 214 (APRIL) REALISEREDE PROJEKTER 213 & Q1 214 SAMT NYE PROGNOSER FOR 214 * Alle tal i mio. kr. 3.253 3.583 4.497 Nordjylland 26.3 25.181 24.16 14.15 14.747 13.42 Midtjylland Hovedstaden 11.866 12.38 1.73 6.934 5.796 5.551 Syddanmark Sjælland Realiseret 213 Prognose 214 (jan 214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) REGION REALISERET 213 PROGNOSE 214 (JAN 214) SAMLET 214 (REA. + PROGN.) Hovedstaden 24.16 26.3 25.181 Sjælland 6.934 5.796 5.551 Syddanmark 1.73 11.866 12.38 Midtjylland 13.42 14.15 14.747 Nordjylland 3.253 3.583 4.497 Hele landet 58.453 61.399 62.322 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 5
HELE LANDET/REGIONER PROGNOSE 214 (APRIL) HELE LANDET Hele landet 7 % 7. 6. 62.322 ift. 213 5. 4. 3. 58.453 61.399 4.657 2. 1. 21.665 Realiseret 213 Prognose 214 (jan14) Prognose 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den nyeste prognose viser stadig en svagt stigende tendens for byggeriets aktivitetsniveau. Forventningerne til 214 er opjusteret med 2 procent siden prognosen i januar. Den nye prognose for 214 indikerer en stigning i aktiviteter på 7 % i forhold til niveauet i 213. Den samlede prognose indeholder en opgørelse af de realiserede projekter for januar-april 214 samt en forventning til resten af året. Stigningen skyldes primært, at der er igangsat flere projekter end forventet i årets første fire måneder, og den positive tendens ser ud til at fortsætte. REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden 4 % 3. 25. 25.181 ift. 213 Mio. kr 2. 15. 1. 5. 15.95 24.16 26.3 9.231 Realiseret 41% 213 Prognose 42% 214 (jan14) Prognose 4% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Vores nyeste prognose antyder en tilbagegang på 4 % i forventningerne for 214 i forhold til prognosen fra januar. Dog ligger den samlede prognose for 214 stadig 4 % over det realiserede niveau i 213. Tilbagegangen i prognosen skyldes primært, at nogle projekter er udskudt og derfor ikke er igangsat som forventet. Region Hovedstaden er dog en region, hvor vi ser positive tendenser, og faldet i prognosen kan jævnes ud, hvis investeringslysten stiger. Projekter der er igangsat i årets første tre måneder tæller bl.a. Life Science & Bioengineering på DTU til 1,15 mia. kr. og Nordeas hovedsæde i Ørestad til 9 mio. kr. Søndre Campus/ KUA 3 er endvidere igangsat i februar og har et budget på 979 mio. kr. Der er planlagt en del mellemstore projekter i 2. kvartal. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 6
REGIONER PROGNOSE 214 (APRIL) REGION SJÆLLAND 8. 7. 6. Region Sjælland 5.552 2 % ift. 213 5. 4. 3. 2. 1. 3.138 6.934 5.796 2.413 Realiseret 12% 213 Prognose 9% 214 (jan14) Prognose 9% 213 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen for Region Sjælland viser en yderligere tilbagegang i forventningerne for 214 med 4 % i forhold til prognosen fra januar. Den samlede prognose for 214 ligger derfor 2 % lavere end niveauet i 213. Tilbagegangen skyldes primært, at der er igangsat færre projekter end forventet i årets første måneder. Det vurderes, at aktiviteten er for nedadgående, men dog indenfor den statistiske usikkerhed, så den kan vise sig mindre end forventet, når året er omme. For regionen er første kvartal kendetegnet ved, at der i det store og hele er fravær af projekter over 5 mio. kr. Anlægsarbejdet på Køge Bugt Motorvejen etape 2 Nord er igangsat i april og har en totalpris på 22 mio. kr. Ringstedbanens etape TP4 er igangsat i februar med et budget på ca. 56 mio. kr. og er regionens største igangsatte projekt i dette kvartal. REGION SYDDANMARK 14. 12. Region Syddanmark 12.37 15 % ift. 213 1. 8. 6. 4. 2. 7.263 1.73 11.866 5.45 Realiseret 18% 213 Prognose 19% 214 (jan14) Prognose 2% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen for Region Syddanmark viser en mindre fremgang i forventningerne til 214 på 4 % i forhold i prognosen fra januar. Den samlede prognose for 214 ligger nu 15 pct. over det realiserede niveau i 213. Det skal bemærkes, at vi er nede i en mindre fremgang. Dette betyder, at forsinkes et eller flere mellemstore projekter kan fremgangen udskydes til 215. Jernbanearbejderne mellem Vamdrup og Vojens er igangsat i marts, og med et samlet budget på ca. 74 mio. kr. er det regionens største igangsatte projekt. Derudover er der flere boligselskaber, der har påbegyndt projekter, bl.a. Sønderkærparken i Fredericia, som er startet på renovering i marts med et budget på 293 mio. kr. og Løget By afdeling 41 og 42, der begge er startet i januar med et budget på hhv. 2 mio. kr. og 26 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 7
REGIONER PROGNOSE 214 (APRIL) REGION MIDTJYLLAND 16. 14. 12. Region Midtjylland 14.746 1 % ift. 213 1. 8. 6. 13.42 14.15 1.927 4. 2. 3.82 Realiseret 23% 213 Prognose 23% 214 (jan14) Prognose 24% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen viser en lille fremgang i forventningerne til 214 på 4 % i forhold til prognosen i januar. Den samlede prognose ligger nu 1 % over det realiserede niveau i 213. Totalmarkedet forventes at vokse med et procentpoint. Der er dog tale om en mindre fremgang, der vil være sårbar overfor forsinkelser i enkeltprojekter, da fremgangen kun ligger 1,3 mia. over niveauet i 213. Regionen har taget første spadestik på 2 sygehusprojekter hhv. DNV Gødstrup - Pælefundering og kælder startet i februar til 247 mio. kr. og DNU Delprojekt Akut (N3) påbegyndt i april til 167 mio. kr. Endvidere er Havnecenter Århus igangsat i april og har et budget på ca. 2 mio. kr. Der er planlagt en del mellemstore projekter i 2. kvartal, bl.a. Havneholmen Ø3 - Boliger i Aarhus, der påbegyndes til maj med et budget på ca. 45 mio. kr. REGION NORDJYLLAND 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Region Nordjylland 4.497 3.346 3.253 3.583 1.151 Realiseret 6% 213 Prognose 6% 214 (jan14) Prognose 7% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) 38 % ift. 213 Prognoserne for Region Nordjylland viser en markant fremgang i forventningerne til 214 på 28 procent i forhold til prognosen i januar. Den samlede prognose for 214 ligger nu 38 % over det realiserede niveau i 213. Fremgangen skyldes især, at de store projekter i regionen har udviklet sig positivt, så det forventes, at der bliver igangsat flere store projekter i løbet af året. Region Nordjylland oplevede en mærkbar nedgang fra 212-13, og ser vi på planlagte projekter for 214, ser det ud til, at nordjyderne henter noget af det tabte terræn. Blandt de interessante projekter, der er igangsat i første kvartal, kan nævnes Nye boliger Østre Havn i Aalborg, som blev igangsat i februar til 175 mio. kr. Endvidere opfører Alfa Laval nyt domicil i Aalborg til 126 mio. kr. med opstart i april. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 8
HOVEDGRUPPER PROGNOSE 214 (APRIL) FORDELING PÅ HOVEDGRUPPER Hovedgrupper - overblik 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 11.836 13.71 15.459 Boliger - huse og lejligheder 4.244 4.216 5.263 9.866 12.12 1.153 Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport 7.343 8.492 9.99 Skoler, uddannelse & forskning 7.71 7.816 5.482 Sundheds- & socialvæsnet 827 1.628 928 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 6.327 3.185 3.159 Energi og renovation 1.299 1.871 12.78 Anlæg Realiseret 213 Prognose 214 (jan14) Prognose 214 (apr14) Når vi ser på hovedgrupperne, er der især to grupper, der oplever markant fremgang i forhold til 213, og det er hovedgrupperne Boliger - huse og lejligheder samt Anlæg. De øvrige grupper oplever mindre fremgange dog med undtagelse af hovedgrupperne Sundhed og socialvæsnet og energi og renovation. Især hovedgruppen Energi og Renovation lå på et usædvanligt højt niveau i 213, hvilket forklarer gruppens markante tilbagegang i 214. HOVEDGRUPPE: BOLIGER - HUSE OG LEJLIGHEDER Boliger - huse og lejligheder 31 % 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 15.459 1.94 11.836 13.71 5.365 Realiseret 2% 213 Prognose 21% 214 (jan14) Prognose 25% 214 (apr14) ift. 213 Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen viser en markant fremgang i forventningerne til 214 i forhold til prognosen fra januar. Den samlede forventning til 214 ligger nu 31 pct. over det realiserede niveau for 213. Fremgangen skyldes især, at flere projekter er igangsat i årets første måneder. Hovedgruppen Boliger hører sammen med Erhvervsbyggeri traditionelt til blandt de to største hovedgrupper, som er en af de hovedgrupper, der oplever de største forsinkelser og størst usikkerhed omkring projekterne, idet det eksempelvis er normalt at afvente salg eller udlejning af det færdige byggeri, før byggearbejdet igangsættes, og dermed er hovedgruppen særligt konjukturfølsom. Blandt større projekter i hovedgruppen, der er igangsat, er Langkærparken i Tilst til 471 mio. kr. og Friheden I i Hvidovre til 4 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 9
HOVEDGRUPPER PROGNOSE 214 (APRIL) HOVEDGRUPPE: SPORT, FRITID, KULTUR & HOTEL Sport, fritid, kultur & hotel 24 % 6. 5. 5.263 ift. 213 4. 3. 2. 4.244 4.216 3.93 1. 1.333 Realiseret 7% 213 Prognose 7% 214 (jan14) Prognose 8% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen viser en markant stigning i forventningerne til 214, i forhold til prognosen fra januar. Den samlede prognose for hovedgruppen forventes at ligge 24 % over det realiserede niveau i 213. Hovedgruppen Sport, fritid, kultur & hotel har gennemsnitligt holdt en andel af totalmarkedet på 7 %, prognosen tyder på en stigning på et procentpoint for gruppen. Selvom stigningen er markant for gruppen, skal det dog stadig bemærkes at fremgangen i hovedgruppen kun dækker over en stigning på 1 mia., hvorfor gruppen er særlig sårbar overfor forskinelse og udskydelse af enkeltprojekter. Blandt kommende projekter er det værd at nævne Scala-projektet i København til 55 mio. kr. som ventes at blive påbegyndt i maj samt udbygningen af Experimentarium i Hellerup, hvor byggearbejdet forventes påbegyndt i juli. HOVEDGRUPPE: BUTIK, KONTOR, LAGER, INDUSTRI & TRANSPORT Butik, kontor, lager, industri & transport 3 % 14. 12. 1. 1.153 ift. 213 8. 6. 4. 2. 12.12 6.821 9.866 3.332 Realiseret 17% 213 Prognose 2% 214 (jan14) Prognose 16% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen viser en tilbagegang på 2 % i forventningerne til 214 i forhold til prognosen fra januar. Dog ligger den forventede prognose for 214 stadig 3 % over det realiserede niveau i 213. Tilbagegangen i prognosen skyldes at flere projekter er udskudt og derfor ikke igangsat som forventet. Hovedgruppen er sammen med boliger den største hovedgruppe, for begge grupper gælder det, at de er meget konjunkturfølsomme i forhold til de øvrige grupper. Dette skyldes, at man afventer salg eller udlejning før et projekt opføres, og en del projekter annulleres eller udsættes typisk på denne konto. Et af de største projekter, der er påbegyndt, er Illum i København, der skal renoveres for ca. 5 mio. kr. og blev igangsat i februar. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 1
HOVEDGRUPPER PROGNOSE 214 (APRIL) HOVEDGRUPPE: SKOLER, UDDANNELSE & FORSKNING 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Skoler, uddannelse & forskning 9.99 5.174 7.343 8.492 3.925 Realiseret 13% 213 Prognose 14% 214 (jan14) Prognose 15% 214 (apr14) 24 % ift. 213 Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Vores prognose viser en fremgang i forventningerne til 214 for hovedgruppen skoler, uddannelse & forskning i forhold til prognosen fra januar. Med fremgangen i forventningerne på ca. 6 mio. kr. ligger prognosen for 214 nu 24 pct. over det realiserede niveau i 213. Hovedgruppen er grundet sin natur normalt kendetegnet ved, at en relativt høj andel af de planlagte projekter typisk gennemføres i henhold til tidsplanen og uden finansieringsmæssige udfordringer. Igangsatte projekter i denne gruppe er bl.a. førnævnte Life Science & Bioengineering på DTU til 1,15 mia. kr. og Søndre Campus/ KUA 3. I 2. kvartal forventes Center for Biosustainability (CfB) på DTU at blive det største planlagte projekt med byggestart i juni. HOVEDGRUPPE: SUNDHEDS- & SOCIALVÆSNET 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sundheds- & socialvæsnet 5.482 7.71 7.816 3.93 1.552 Realiseret 13% 213 Prognose 13% 214 (jan14) Prognose 9% 214 (apr14) 29 % ift. 213 Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den nyeste prognose viser en markant tilbagegang i forventningerne til 214 i forhold til prognosen i januar. Den samlede prognose for 214 forventes at ligge 29 pct. lavere end det realiserede niveau i 213. Generelt gælder det for denne hovedgruppe, at projekterne har en høj gennemførselsgrad i forhold til antallet af planlagte projekter. Men projekterne i gruppen er ofte også relativt store, hvorfor forsinkelse af enkelte store projekter har stor betydning for prognoserne. Realiserede projekter i dette kvartal tæller bl.a. DNV Gødstrup - Pælefundering og kælder som er startet i februar til 247 mio. kr. og DNU Delprojekt Akut (N3) med start i april til 167 mio. kr. DNU er også med i 2. kvartal med endnu et nyt projekt, hvor man opstarter Abdominal/Inflammation S3 til maj med en totalpris på 325 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 11
HOVEDGRUPPER PROGNOSE 214 (APRIL) HOVEDGRUPPE: OFFENTLIGE BYGNINGER - POLITI, MILITÆRET & BEREDSKABSTJENESTER 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 928 1.628 699 827 229 Realiseret 1% 213 Prognose 3% 214 (jan14) Prognose 1% 214 (apr14) 12 % ift. 213 Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den nyeste prognose er justeret ned med ca. 7 mio. kr. siden prognosen i januar. Dette skyldes, at nogle projekter er udskudt. Denne hovedgruppe indeholder alle de offentlige projekter, der ikke passer ind i hovedgrupperne 2, 4 og 5. Det er traditionelt den mindste hovedgruppe, og derfor vil man typisk se, at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Hovedgruppen forventes efter den nye prognose at holde samme aktivitetsniveau som i 213. I første kvartal er Vestre Fængsel opstartet i januar, hvor der skal udvides for ca. 5 mio. kr. Endvidere har Varde Kommune igangsat en samling af administrationen i februar. Af planlagte projekter kan nævnes Nyt Rådhus i Stevns, som påbegyndes til maj og Udvidelse af Datacenter i Ringsted, der påbegyndes i april. HOVEDGRUPPE: ENERGI OG RENOVATION 7. 6. 5. Energi og renovation 5 % ift. 213 4. 3. 6.327 3.159 2. 1. 3.185 2.534 625 Realiseret 11% 213 Prognose 5% 214 (jan14) Prognose 4% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Forventningerne til 214 for denne hovedgruppe er uændret i forhold til prognosen fra januar. Hovedgruppen Energi og renovation er normalt en relativt lille hovedgruppe, men i 213 så vi en stor vækst i gruppens aktivitetsniveau, der gik frem til mere end 6 mia. kr., hvilket dog især må tilskrives den store modernisering af Amagerforbrænding. Aktivitetsniveauet ventes derfor i 214 at falde tilbage til et mere normalt niveau, og selvom det umiddelbart ser ud til at aktiviteten i hovedgruppen halveres, skal det altså noteres at det kommer fra et unormalt højt niveau i 213. Af påbegyndte projekter kan nævnes Vojens Fjernvarme, der har igangsat et damvarmelager til 115 mio. kr. I Holsted er planlagt et nyt biogasanlæg, der ventes påbegyndt til maj. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 12
HOVEDGRUPPER PROGNOSE 214 (APRIL) HOVEDGRUPPE: ANLÆG 14. 12. Anlæg 12.78 24 % ift. 213 1. 8. 6. 4. 2. 7.475 1.299 1.871 5.36 Realiseret 18% 213 Prognose 18% 214 (jan14) Prognose 21% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen for hovedgruppen Anlæg viser en fremgang i forventningerne til 214 på 18 % i forhold til prognosen fra januar. Den samlede prognose for 214 ligger nu 24 % over de realiserede niveau i 213. Fremgangen skyldes primært, at der er igangsat flere projekter end forventet i de første måneder af 214. Hovedgruppen Anlæg holder som oftest et stabilt niveau, og hovedgruppen har det særkende, at den altoverskyggende udbyder er det offentlige, hvilket betyder høj gennemførselsgrad blandt planlagte projekter. Jernbaneudvidelse mellem Vamdrup og Vojens er sat i gang i april, med en pris på 742 mio. kr. I 2. kvartal forventes Ringsted Femern - Opgradering af jernbanenettet igangsat. Dette projekt er budgetsat til 262 mio. kr. og er kvartalets største anlægsprojekt. VIDSTE DU AT - RAPPORTEN ER BASERET PÅ OVER 13. BYGGEPROJEKTER? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 13
ENTREPRISEFORMER PROGNOSE 214 (APRIL) FORDELING PÅ ENTREPRISEFORMER Entrepriseformer - overblik 25. 2. 15. 1. 5. 18.187 22.37 19.89 2.788 2.499 16.51 9.218 12.82 11.151 5.4 5.876 51 822 168 5.476 Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Realiseret 213 Prognose 214 (jan14) Prognose 214 (apr14) Prognosen efter de første fire måneder, antyder en tilbagegang i antallet af hovedentrepriser og fagentrepriser. Derimod er antallet af storentrepriser stigende, og antallet af storentrepriser forventes i 214 at ligge 83 % højere end i 213. ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE Totalentreprise 9 % 25. 2. 19.89 ift. 213 15. 1. 18.187 22.37 12.51 5. 7.38 Realiseret 31% 213 Prognose 36% 214 (jan14) Prognose 32% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen for totalentrepriser i 214 er nedjusteret noget efter de første fire måneder. Dog forventer vi stadig en stigning på 9 % indenfor totalentrapriser i forhold til det realiserede niveau i 213. Der er i årets første kvartal igangsat en del større projekter i totalentrepriser. Af de største projekter kan nævnes Nordea s nye hovedsæde i Ørestad, der udføres i totalentreprise af MT Højgaard a/s samt Ringstedbanens TP4, som varetages af Eriksson-Züblin Jv. Det nye logistikcenter til DVS i Roskilde varetages af DS Flexhal A/S. Projekter der i skrivende stund er udbudt som totalentrepriser, men endnu ikke er afgjorte tæller bl.a. det Nye Biogasanlæg i Bevtoft samt det Nye Uddannelsescenter på Vesterbro i København. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 14
ENTREPRISEFORMER PROGNOSE 214 (APRIL) ENTREPRISEFORM: HOVEDENTREPRISE 25. 2. 15. 1. Hovedentreprise 2.788 2.499 16.51 9.353 21 % ift. 213 5. 7.148 Realiseret 36% 213 Prognose 33% 214 (jan14) Prognose 26% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen for hovedentrepriser i 214 er nedjusteret noget siden prognosen i januar. Den samlede prognose for 214 antyder nu et fald indenfor hovedentrepriser på 21 % i forhold til det realiserede niveau i 213. Jernbaneudbygningen Vamdrup til Vojens er det største påbegyndte projekt med entrepriseformen hovedentreprise. Igangværende udbud indenfor denne entrepriseform omfatter Kystsikringsarbejder ved vestkysten i Lemvig og ombygning af familieboliger i Silkeborgs ABB afdeling 5. ENTREPRISEFORM: STORENTREPRISE 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Storentreprise 9.218 4.691 5.4 5.876 4.528 Realiseret 9% 213 Prognose 1% 214 (jan14) Prognose 15% 214 (apr14) 83 % ift. 213 Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den nyeste prognose for storentrepriser i 214 er opjusteret væsentligt siden prognosen i januar. Det skyldes, at der i årets første fire måneder er realiseret en langt større andel af storentreprisen end forventet. Andelen af storentrepriser forventes i 214 at ligge 83 % over det realiserede niveau i 213. Entrepriseformen har typisk ligget på ca. 1 % af totalmarkedet, og det ser ud til, at storentrepriser vil udgøre hele 15 % af totalmarkedet i 214. Både Søndre Campus/KUA3 på Amager og DTU s Life Science & Bioengineering i Lyngby udføres i storentrepriser. Den nye servicebygning på Herlev Hospital ligger også i denne kategori. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 15
ENTREPRISEFORMER PROGNOSE 214 (APRIL) ENTREPRISEFORM: FAGENTREPRISE Fagentreprise 57 % 14. 12. ift. 213 1. 8. 6. 12.82 11.151 5.476 4. 2. 3.11 2.465 Realiseret 22% 213 Prognose 18% 214 (jan14) Prognose 9% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen for fagentrepriser er nedjusteret væsentligt for 214 i forhold til prognosen fra januar. Dette skyldes, at der har været væsentligt færre fagentrepriser i årets første fire måneder. Den samlede prognose for 214 tyder på et fald i fagentrepriser på hele 57 % i forhold til det realiserede niveau i 213. Fagentrepriser anvendes typisk ved byggeprojekter af en mindre størrelsesorden, men det sker også at større projekter udføres i fagentrepriser. Prognosen peger på et let faldende niveau indenfor fagentrepriserne, men skulle blot få blandt de større projekter vælge fagentrepriser som entrepriseform, vil det påvirke statistikken betydeligt i positiv retning. Korsløkkeparkens afdeling 37 i Odense SØ er det største projekt, der er igangsat i denne periode, hvor man har valgt entrepriseformen fagentrepriser. VIDSTE DU AT - DU KAN TRÆKKE STATISTIKKER TILPASSET DINE SPECIFIKKE BEHOV I PARABYG? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 16
BYGHERRETYPER PROGNOSE 214 (APRIL) BYGHERRETYPER - OVERBLIK Bygherretyper - overblik 3. 25. 26.92 28.281 22.776 2. 15. 1. 5. 7.962 9.36 1.657 1.75 11.847 11.764 6.335 4.444 5.55 5.774 6.846 1.4 Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Realiseret 213 Prognose 214 Prognose 214 (apr14) Overordnet viser vores prognose en lille fremgang i forventningerne for de fleste bygherre typer i 214 i forhold til prognosen i januar. Dog med undtagelse af de private bygherre, hvor vi ser en tilbagegang i forventningerne på 5,5 mia. Dette skyldes primært en nedjustering af prognosen for hovedgruppen Butik, kontor, lager, industri og transport, der typisk udføres af private bygherre. Denne type byggerier er forbundet med en større usikkerhed, da man ofte afventer salg eller udlejning før et projekt opføres. Det betyder også, at tilbagegangen i prognosen kan blive mindre, hvis der igangsættes flere byggerier end forventet. BYGHERRETYPE: ALMENE BOLIGSELSKABER Boligselskab - Almen 34 % 12. 1. 1.657 ift. 213 8. 6. 4. 2. 7.962 9.36 6.6 4.56 Realiseret 14% 213 Prognose 15% 214 (jan14) Prognose 17% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Prognosen for bygherretypen Boligselskab - Almen er opjusteret med ca. 1,3 mia. kr. siden prognosen i januar. Den samlede prognose for 214 ligger nu 34 % over det realiserede niveau i 213. Den forventede stigning dækker over byggeprojekter for ca. 2,7 mia. mere end i 213. Det største igangsatte projekt i 1. kvartal er Langkærparken i Tilst til 471 mio. kr. og Friheden I i Hvidovre til 4 mio. kr., men også førnævnte renoveringer af Løget By i Vejle og Korsløkkeparken i Odense er igangsat. Fremadrettet vil Sorgenfrivang II, med et budget på 55 mio. kr. være almene boligers største projekt og forventes igangsat i 2. kvartal. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 17
BYGHERRETYPER PROGNOSE 214 (APRIL) BYGHERRETYPE: OFFENTLIG - KOMMUNE Offentlig - Kommune 1 % 14. 12. 11.764 ift. 213 1. 8. 6. 4. 2. 8.795 1.75 11.847 2.97 Realiseret 18% 213 Prognose 19% 214 (jan14) Prognose 19% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den samlede prognose for 214 er uændret siden prognosen fra januar. Prognosen for kommunerne vidner om et let forhøjet niveau, idet der i 214 forventes en fremgang på ca. 1,1 mia. kr. i forhold til sidste år. Projekter med denne type bygherre har overordnet en høj gennemførselsgrad, dog med det forbehold at de politiske vinde i de enkelte kommuner kan skifte, hvilket kan have konsekvenser for, om enkeltprojekter reelt bliver ført ud i livet. Dog er datagrundlaget for denne gruppe typisk meget sikkert, hvilket giver et solidt fundament for prognosen. Aarhus Kommune opfører et nyt Havnecenter, som blev igangsat i april. Aarhus Kommune planlægger at påbegynde udførelsen af Skolen ved Terrasserne til maj og desuden skal der etableres et nyt vejanlæg i Aalborg SV, som ligeledes skal igangsættes til maj. BYGHERRETYPE: OFFENTLIG - REGION Offentlig - Region 12 % 7. 6. 5.55 ift. 213 5. 4. 3. 6.335 4.341 2. 1. 4.444 1.21 Realiseret 11% 213 Prognose 7% 214 (jan14) Prognose 9% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den samlede prognose for 214 er opjusteret noget siden prognosen i januar. Prognosen antyder stadig et faldende aktivitetsniveau i regionerne, dog kun med 2 procentpoint, svarende til ca.,8 mia. kr. mindre end 213. Der er stadig planlagt nogle større byggerier i 214, men samtidig beløber 75 % af alle planlagte projekter sig til under 1 mio. kr., hvilket gør prognosen relativt sikker, da et aflyst eller udskudt projekt således ikke påvirker statistikken - såfremt de helt store projekter holder tidsplanen. Udover de i rapporten tidligere omtalte sygehusprojekter DNU og DNV, er det værd at nævne at Herlev Hospital er gået i gang med en ny servicebygning til 25 mio. kr. I Aarhus går man i gang med Abdominal/Inflammation S3 til maj med en totalpris på 325 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 18
BYGHERRETYPER PROGNOSE 214 (APRIL) BYGHERRETYPE: OFFENTLIG - STAT Offentlig - Stat 8 % 12. 1. 1.4 ift. 213 8. 6. 5.595 4. 2. 6.846 5.774 4.85 Realiseret 1% 213 Prognose 11% 214 (jan14) Prognose 17% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den samlede prognose for 214 er opjusteret væsentligt siden prognosen fra januar. Prognosen viser en forventning til 214, der ligger 8 % over det realiserede niveau i 213. Fremgangen skyldes især, at der er igangsat flere projekter end forventet i årets første fire måneder. Staten optræder oftest som bygherre i projekter, der omfatter vejanlæg, broer mv., og holder således et stabilt aktivitetsniveau. I 214 vurderes det derfor, at vi vil se en fremgang i statens andel af totalmarkedet med hele 7 procentpoint. Det største igangsatte projekt er Søndre Campus/ KUA 3, igangsat i februar med et budget på 979 mio. kr. Af nye projekter, der ventes igangsat i 2. kvartal kan nævnes Aarhus Social og Sundhedsskoles nye undervisningsfaciliteter, med start i maj og med en totalpris på 17 mio. kr. BYGHERRETYPE: PRIVATE Privat 15 % 3. 25. 22.776 ift. 213 2. 15. 26.92 28.281 14.582 1. 5. 8.194 Realiseret 46% 213 Prognose 46% 214 (jan14) Prognose 37% 214 (apr14) Realiseret 213 Prognose 214 (jan214) Realiseret 214 Prognose 214 (apr 214) Den samlede prognose for de private bygherrer er nedjusteret noget siden prognosen i januar. Det ser nu ud til, at der sker et fald på 9 procentpoint i andelen af totalmarkedet. Prognosen tyder nu på et fald i reelle tal på 4,1 mia. kr. for 214 i forhold til de realiserede niveau i 213. Dette skal dog tages med et vist forbehold, da der traditionelt er større usikkerhed forbundet med private projekter, der typisk er mere følsomme overfor økonomi, udlejning etc. end eksempelvis offentlige. Nordea s nye hovedsæde udgør et af de største igangsatte private projekter, med en projektsum på 9 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 19
FORDELT MÅNEDSVIS PROGNOSE 214 (APRIL) IGANGSATTE BYGGEPROJEKTER FORDELT PR. MÅNED 2. 12. Igangsatte byggeprojekter Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned fordelt pr. måned. 1. 8. 8. 6. 6. 4. 4. 2. 2. Jan Feb JanMar FebApr MarMaj Apr Jun Maj Jul JunAug Jul Sep AugOkt SepNov OktDec Nov Dec 213 Realiseret 213 Realiseret 214 Realiseret 213 Realiseret (jan-apr) 214 Realiseret Gennemsnit (jan-apr) 214 Prognose 213-14 (maj-dec) Gennemsnit 213-14 Gennemsnit 213-14 Ser man på de realiserede og forventede projekter fordelt pr. måned, så er der især to måneder, der skiller sig særligt ud. I marts 213 igangsattes både Psykiatrisygehuset i Slagelse og Amager Bakke, hvilket forklarer det usædvanlig høje niveau for marts 213 i forhold til marts 214. Især oktober i 214 forventes at blive særlig aktiv, da der igangsættes mange store projekter med budgetter fra 2 mio. kr. til 1 mia. kr. bl.a. Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret til 1,2 mia. kr., Ringstedbanen - TP 4 Urban Tunnels til 9 mio. kr. og DNU Etape S4 til 6 mio. kr. VIDSTE DU AT - CRM-BYGGEFAKTAS INFORMATIONER OMFATTER ALLE LICITATIONER OG UDBUD, INDBUDTE OG PRÆKVALIFI- CEREDE? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 2
TOP 1 - PROJEKTER PROGNOSE 214 (APRIL) TOP 1 PROJEKTER IGANGSAT JAN - APR 214 HELE LANDET BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Life Science & Bioengineering - Nyt institutbyggeri til DTU Kongens Lyngby 1.3 2142 2165 Søndre Campus - KUA 3 København S 979 2142 2161 Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde København S 9 2143 2163 Jernbaneudbygning, Vamdrup-Vojens Vojens 742 2143 21512 Ringstedbanen - TP 4 A & B earthwork south section Solrød Strand 562 2143 2169 Illum - Renovering af butikscenter København K 5 2142 2172 Langkærparken afd. 111- Renovering af boliger Tilst 471 2141 2169 Friheden I - Renovering af boliger Hvidovre 4 2144 2174 Sønderparken afd. 217 - Renovering af boliger Fredericia 293 2143 2159 Korsløkkeparken afdeling 37 - Fremtidssikring af boliger Odense SØ 285 2142 2168 HOVEDSTADEN BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Life Science & Bioengineering - Nyt institutbyggeri til DTU Kongens Lyngby 1.3 2142 2165 Søndre Campus - KUA 3 København S 979 2142 2161 Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde København S 9 2143 2163 Illum - Renovering af butikscenter København K 5 2142 2172 Friheden I - Renovering af boliger Hvidovre 4 2144 2174 Herlev Hospital - Ny servicebygning Herlev 25 2144 2164 Ringstedbanen - TP 41, Ishøj-Greve, broer mm Ishøj 19 2141 2154 Rigshospitalet - Fase 1, Patienthotel og administration København Ø 15 2141 2157 TSA Nordhavnsvej København Ø 15 2142 21512 Århusgadekvarteret - "Harbour Park" København Ø 15 2142 2158 SJÆLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Ringstedbanen - TP 4 A & B earthwork south section Solrød Strand 562 2143 2169 Køge Bugt Motorvejen, etape 2 nord - 152.3 Broer og vej Solrød Strand 22 2144 2161 DSV - Opførelse af logistikcenter Roskilde 2 2142 2148 Næstved Omfartsvej - 1281.22 Vej & Broer, Østlig Strækning Ringsted 128 2143 2151 ESCO Roskilde Kommunale institutioner Roskilde 1 2142 21611 Nøddehegnet afd. 341 - Renovering af boliger Næstved 96 2141 2157 Motalavej - Nedrivning af boligblok & ombygning Korsør 85 2142 2151 Musholm Bugt Feriecenter Etape 3 Korsør 6 2143 2153 SOSU Skole - Campus Køge Køge 5 2144 2151 ESCO - Roskilde Universitet Roskilde 5 2142 2168 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 21
TOP 1 - PROJEKTER PROGNOSE 214 (APRIL) TOP 1 PROJEKTER IGANGSAT JAN - APR 214... FORTSAT SYDDANMARK BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Jernbaneudbygning, Vamdrup-Vojens Vojens 742 2143 21512 Sønderparken afd. 217 - Renovering af boliger Fredericia 293 2143 2159 Korsløkkeparken afdeling 37 - Fremtidssikring af boliger Odense SØ 285 2142 2168 Esbjerg Universitetscampus - Udvidelse og renovering Esbjerg 28 2142 2155 Løget By afd. 42 - Renovering af boligblokke og 1-planshuse Vejle 26 2141 2161 Løget By afd. 41 - Renovering af boliger Vejle 2 2141 2163 Varbergparken afd. 27 - Renovering af boliger Haderslev 14 2144 2164 Odense - Etablering af stibro over jernbanen Odense C 116 2143 2155 Vojens Fjernvarme - Etablering af solfangere og damvarmelager Vojens 115 2144 2155 Jøni Foodline - Nyt domicil Odense SØ 115 2141 21412 MIDTJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Langkærparken afd. 111- Renovering af boliger Tilst 471 2141 2169 Regionshospital Vestjylland - DNV Gødstrup - pælefundering og kælder Herning 247 2142 2156 Aarhus Havn - Opførelse af havnecenter Aarhus C 2 2144 2164 DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N3 Aarhus N 167 2144 21512 Aarhus Letbane - Signaludstyr Aarhus C 15 2144 2165 Vestervænget afd. 18 - Renovering af boliger Skive 15 2144 2184 Motorvejen Funder-Låsby, 662.22 Jord- og belægningsarbejde Øst Silkeborg 125 2143 2169 Aarhus C - Opførelse af ungdomsboliger Aarhus C 12 2144 2154 Aarhus V - Opførelse af butikker Aarhus V 82 2144 21412 Viborg Midtby - Ny daginstitution Viborg 78 2142 2157 NORDJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Østre Havn - Delområde A - Luksuriøse ejerboliger Aalborg 175 2142 2152 Alfa Laval - Opførelse af domicil Aalborg 126 2144 2157 Lanternen - Opførelse af idræts- og kulturcenter Løgstør 83 2143 2154 Engparken afd. 6 - Renovering af boliger Frederikshavn 76 2144 2164 Skagensbanen - Sporarbejde Frederikshavn 6 2144 2141 Risagerlund - Nye almene boliger Brønderslev 56 2143 2159 Aalborg Universitet - Campus Vest - Byggemodning Aalborg Øst 51 2143 2149 3F Domicil - Om- og Tilbygning Aalborg 5 2141 2147 Energirigtige boliger - Sct. Knuds Have Hjørring 41 2141 2157 Hotel Hvide Hus - Renovering Aalborg 4 2144 2154 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 22
TOP 1 - AKTØRER PROGNOSE 214 (APRIL) BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT JAN - APR 214 BYGHERRER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE Banedanmark 13 1.7 Bygherre Danmarks Tekniske Universitet 4 1.463 Bygherre Bygningsstyrelsen 8 1.281 Bygherre Region Midtjylland 14 687 Bygherre Arbejdernes Andels-Boligforening 6 617 Bygherre Vejdirektoratet 2 527 Bygherre Region Hovedstaden 9 488 Bygherre Københavns Kommune 12 272 Bygherre Aabenraa Kommune 4 21 Bygherre Odense Kommue 5 193 Bygherre ARKITEKTER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE Arkitema K/S 11 1.975 Arkitekt Rørbæk og Møller Arkitekter ApS 5 1.473 Arkitekt Henning Larsen Architects A/S 1 9 Arkitekt Signal Arkitekter ApS 1 9 Arkitekt Bygherrekonsortiet C.F. Møller_NIRAS 7 878 Arkitekt Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S 1 635 Arkitekt Pluskontoret A/S, Arkitekter m.a.a 4 61 Arkitekt Sahl Arkitekter A/S 7 578 Arkitekt Aarhus Arkitekterne A/S 5 567 Arkitekt Nova 5 Arkitekter A/S 1 471 Arkitekt INGENIØRER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE Cowi A/S 41 3.728 Ingeniør Rambøll Danmark A/S 44 2.977 Ingeniør Grontmij A/S 27 2.1 Ingeniør Niras A/S 15 385 Ingeniør MOE 11 369 Ingeniør Oluf Jørgensen A/S Roskilde 5 347 Ingeniør Alectia A/S 5 338 Ingeniør OBH Rådg. Ingeniører A/S 5 334 Ingeniør Rådgivergruppen DNU I/S 5 278 Ingeniør Viborg Ingeniørerne A/S 5 197 Ingeniør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 23
TOP 1 - AKTØRER PROGNOSE 214 (APRIL) BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT JAN - APR 214... FORTSAT HOVED OG TOTALENTREPRENØRER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE MT Højgaard 5 991 Hoved- & Totalentreprenør M.J. Eriksson Aktieselskab 4 928 Hoved- & Totalentreprenør NCC Construction Danmark A/S 8 692 Hoved- & Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S 5 618 Hoved- & Totalentreprenør Eriksson- Züblin Jv 1 562 Hoved- & Totalentreprenør Dansk Boligbyg A/S 4 43 Hoved- & Totalentreprenør Aarsleff Rail A/S 4 39 Hoved- & Totalentreprenør Hansson & Knudsen A/S 2 313 Hoved- & Totalentreprenør 5E Byg A/S 2 313 Hoved- & Totalentreprenør DS Flexhal A/S 2 285 Hoved- & Totalentreprenør VIDSTE DU AT - DU SELV KAN TRÆKKE SPECIFIKKE TOP-1-LISTER FRA PARABYG? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 24
TOP 1 - BYGHERRETYPER PROGNOSE 214 (APRIL) BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT JAN - APR 214 ALLE BYGHERRETYPER ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE Banedanmark 13 1.7 Offentlig - Stat Danmarks Tekniske Universitet 4 1.463 Privat - Fond, Stiftelse, selvejende institution Bygningsstyrelsen 8 1.281 Offentlig - Stat Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 2 1.26 Privat - Firma Nordea Ejendomsinvestering A/S 1 9 Privat - Firma Lærernes Pension, Ejendomsaktieselskab 1 9 Privat - Firma Region Midtjylland 14 687 Offentlig - Region Arbejdernes Andels-Boligforening 6 617 Boligselskab - Almen Vejdirektoratet 2 527 Offentlig - Stat Illum A/S 1 5 Privat - Firma ALLE PRIVATE 213 ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE Danmarks Tekniske Universitet 4 1.463 Privat - Fond, Stiftelse, selvejende institution Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 2 1.26 Privat - Firma Nordea Ejendomsinvestering A/S 1 9 Privat - Firma Lærernes Pension, Ejendomsaktieselskab 1 9 Privat - Firma Illum A/S 1 5 Privat - Firma DSV A/S 1 2 Privat - Firma A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma 1 175 Privat - Firma Arkitektgruppen A/S 2 157 Privat - Developer AP Pension 1 15 Privat - Firma Bomiva 1 15 Privat - Fond, Stiftelse, selvejende institution ALLE ALMENE BOLIFORENINGER 213 ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE Arbejdernes Andels-Boligforening 6 617 Boligselskab - Almen Al2bolig 1 471 Boligselskab - Almen Boligselskabet Friheden 1 4 Boligselskab - Almen Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia 2 363 Boligselskab - Almen Fyns Almennyttige Boligselskab 1 285 Boligselskab - Almen Postfunkt. Andels-Boligforening 2 26 Boligselskab - Almen Lejerbo 5 164 Boligselskab - Almen HAB 1 14 Boligselskab - Almen Boligselskabet Trollebo 1 96 Boligselskab - Almen Domea S.M.B.A. 2 92 Boligselskab - Almen CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 25
TOP 1 - BYGHERRETYPER PROGNOSE 214 (APRIL) BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT JAN - APR 214... FORTSAT ALLE OFFENTLIGE 213 ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE Banedanmark 13 1.7 Offentlig - Stat Bygningsstyrelsen 8 1.281 Offentlig - Stat Region Midtjylland 14 687 Offentlig - Region Vejdirektoratet 2 527 Offentlig - Stat Region Hovedstaden 9 488 Offentlig - Region Københavns Kommune 12 272 Offentlig - Kommune Aabenraa Kommune 4 21 Offentlig - Kommune Aarhus Havn 1 2 Offentlig - Kommune Odense Kommune 5 193 Offentlig - Kommune Aarhus Letbane I/S 1 15 Offentlig - Stat VIDSTE DU AT - DU KAN FØLGE UDVIK- LINGEN FOR DE STØRSTE BYGHERRER I PARABYG? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 26
DATAGRUNDLAG AF HØJ KVALITET DATAGRUNDLAG AF HØJ KVALITET Denne rapport er baseret på data registreret i CRM-Byggefakta s projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter såvel offentlige som private. Rapporten baserer sig således på over 13. individuelle projekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og multihaller i milliardklassen! Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og budgetter og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler. CRM-Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores 1 dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1. telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer. Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 1 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 1. telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger registreres og ordnes herefter i vores projektdatabase, Parabyg. Den kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og -analyser hos vores samarbejdspartnere. Samt til overordnede analyser og prognoser som den rapport, du holder i hånden nu. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 27
SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION SKARP OVERVÅGNING AF PRIVAT BYGGERI 5% af alle aktive byggeprojekter har private bygherrer: Firmaer, developers, investorer, fonde, andels- og ejerforeninger ALLE OFFENTLIGE UDBUD OG LICITATIONER Dækkes via portaler som Udbud.dk og EU-udbud (Tenders Electronic Daily) - og info fra anlægsbudgetter, byggetilladelser og udvalgsreferater 1.2 HJEMMESIDER tilknyttet byggebranchen overvåges dagligt 5 AVISARTIKLER om ugen om bygge- og anlægsplaner, projekter eller grundsalg fra alle trykte og elektroniske medier Vi kontakter løbende ANSVARLIGE for et byggeprojekt og får nye oplysninger om projektet. Herefter opdaterer vi projektet i databasen. 1 RESEARCH MEDARBEJDERE 1. TELEFONINTER- VIEWS OM UGEN Vi taler med minimum én ansvarlig for hver enkelt byggeprojekt, kontrollerer oplysninger og skaffer uddybende information. Herefter opretter eller opdaterer vi projektet. 7 NYE BYGGESAGER OM UGEN DIN DATABASE INFO SORTERES efter dine ønsker (dit selekteringsskema) 9. AKTIVE BYGGE- PROJEKTER i vores database CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 28
9. BYGGE- PROJEKTER 5 % MED PRIVATE BYGHERRER 7 BYGGESAGER OM UGEN VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER MED PARABYG HVAD ER VI BEDST TIL? HVILKE BYGGEPROJEKTER ER MEST LØNSOMME AT BYDE IND PÅ? OG HVORDAN GØR VI SALGS- ARBEJDET OG TILBUDSGIVNINGEN MERE EFFEKTIV? Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra CRM-Byggefakta. For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tidspunkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter. Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er indbudt / prækvalificeret - på såvel private som offentlige byggeprojekter. En fordel, du kun får med Parabyg. CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG TILBUDSGIVNING Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine kunders aktiviteter og automatisk få besked, når de bliver involveret i byggeprojekter, der er interessante for dig. DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige database med byggeprojekter offentlige som private. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig detaljerede informationer af høj kvalitet: ÔÔ Omfatter ca. 9. aktuelle og kommende byggeprojekter. ÔÔ 5% af projekterne er med private bygherrer. ÔÔ Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede. ÔÔ 6-7 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen. ÔÔ Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt. ÔÔ Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 29
VÆLG LØNSOMME PROJEKTER DU FÅR MAXIMALT UDBYTTE AF PARABYG VED AT VÆRE SELEKTIV OG MÅLRETTET FØLGE DE PROJEKTER, DER ER LØNSOMME FOR DIN VIRKSOMHED Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer: Tidlige planer Helhedsplaner, lokalplaner og grundsalg Planlægning Bygherre har konkrete planer for sit projekt Rådgivning Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses Skitseforslag De første streger er slået bygherrerådgiver eller skitsearkitekt er valgt Indbudte teams De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams Projektering Projektering påbegyndes projekteringsarkitekt er valgt og muligvis ingeniør Detailprojektering Hovedprojekt er udarbejdet og materialevalg er kendt Licitation Licitationsdatoen er kendt og byggearbejdet er udbudt Indbudte entreprenører De indbudte eller prækvalificerede entreprenører Licitationsresultat Licitationen er afholdt og der er valgt entreprenører Byggeplads etableres Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere påføres Byggearbejdet afsluttes Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder og lejere påføres MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem hovedgrupperne: Boliger huse og lejligheder Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur & hotel Offentlige bygninger politi, militær & beredskab Butikker, kontorer, lager, industri og transport Energi og renovation Skoler, uddannelse og forskning Anlægsarbejde Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv. Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl. Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 1 eller 25 mio. kr og naturligvis efter den geografi, der passer til din virksomhed og salgsorganisation. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 3
MANGE TILFREDSE BRUGERE DET ER DE DAGLIGE FORDELE OG NEMHEDEN VED AT BRUGE PARABYG DER TÆLLER FOR VORES BREDE KUNDE- KREDS. HER ER NOGLE KONKRETE EKSEMPLER: Fermacell Fermacell afsætter sine produkter af fibergips gennem landets førende trælast-, tømmerhandler og byggemarkeder. Ved at udnytte Parabygs fokus på konkrete byggeprojekter har Fermacell opnået en møde-hitrate på 8% og en højere kvalitet af salgsdialogen. Salgschef Lars Christensen: Nu arbejder Fermacells konsulenter mere målrettet med Parabyg som et aktivt værktøj i kundekontakten. Samtidig har vi fået helt anden dialog med kunderne, fordi vi taler om konkrete projekter, vi har en fælles interesse i at levere til. Så det er mere en samhandel, der opstår end en konsulent, der kun kommer efter ordrer. Vi går også tidligt ind i forløbet og kontakter entreprenører, når de har vundet en opgave. Det bliver ofte modtaget positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som kanvas. Og brugen af Parabyg betyder, at 8 ud af 1 henvendelser nu giver os møder. ICOPAL Icopal benytter Parabyg til projektovervågning. Systemet hjælper også med at holde fokus på relevante rådgivere og entreprenører på det danske byggemarked. Markedschef Flemming Adolfsen: Vi er en glad kunde, som har stor gavn af CRM-Byggefakta og Parabyg. Firmaet er en unik samarbejdspartner og deres løsninger er med de effektive arbejdsredskaber med til at styrke ICOPAL. Vi kan på en let og overskuelig måde overvåge alle byggeprojekter og vælge dem til, der skal arbejdes med. Vi kan ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere og entreprenører vi skal målrette vores indsats mod. Således får vi en stor viden om de enkelte firmaer, som vores konsulenter besøger i deres dagligdag. VELUX VELUX Danmark A/S benytter Parabyg til at få markedsoverblik og generere nye leads til deres landsdækkende salgsarbejde, hvor de har fokus rettet mod rådgivere. Salgschef Frank Thyrsted Larsen: VELUX Danmark har et langt og effektivt samarbejde med Parabyg om levering af projektinformation. Parabyg leverer op til 3% af al projektinformation til VELUX Danmark, og har gradvist udviklet en god evne til at stille skarpt på betydningen af dagslys og komfortventilation for mennesker i bygninger, og leverer på den måde værdi til både arkitekter, konstruktører og VELUX Danmark. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 31