Kære læser Vi har for nylig afsluttet regnskabet for tredje kvartal, der viste et resultat før skat, der var 17,5 mio. kr. højere end i samme periode 2003. På trods af svære konkurrencemæssige forhold og dårligt vejr har vi altså alligevel formået at lave et godt resultat. Resultatet skyldes hovedsageligt vores V8 plan, der har bragt fokus og sammenhæng i vores overordnede tiltag. Fx er det med en koncentreret indsats lykkedes os at vinde markedsandele på flere af vore hovedmarkeder - såsom Italien, Litauen og Danmark, hvor Royal har vist sig, at blive den succes, vi havde regnet med. Hvis jeg sammenligner vores præstation med flertallet af de danske og udenlandske konkurrenter kan jeg se, at vi har klaret os bedre end gennemsnittet. Det kan vi være stolte af. Vore forventninger til hele året er et resultat før skat i niveauet 235-265 mio. kr. Købet af de lettiske virksomheder Cido og Lacplesa har i løbet af året ligeledes forbedret vores position i Baltikum, hvor markedet er på vej i den rigtige retning. Vi har her i den seneste periode vundet markedsandele og øget vores indtjening bl.a. på grund af et højere prisniveau. I Tyskland begynder vores aftale med Flensburger Brauerei at vise gode resultater. Vi har fået en mere direkte adgang til markedet og dermed også en langt større synlighed. Vi har i 3. kvartal introduceret Faxe på både returflasker (glas) og PET (engangsplast), og det bliver spændende at følge udviklingen på dette marked. For øjeblikket er vi i gang med at styrke indsatsen i Polen, hvor der er foretaget store organisatoriske ændringer. Både af- og omsætning i Polen viste i 3. kvartal en pæn stigning i forhold til samme periode sidste år, og jeg tror på, at dette indikerer en udvikling, der begynder at gå i den rigtige retning. Helt aktuelt må vi heller ikke glemme betydningen af vores alliance med nor- ske Hansa Borg og svenske Spendrups, der bl.a. har sikret at Bryggerigruppens pilsner, Odin, fremover bliver Coop Nordens fælles ølmærke for hele Skandinavien. I en svær tid har vi klaret os godt, og derfor ser jeg fuld af forventning ind i det nye år. V8-perioden er ved at være forbi, men allerede i februar begynder en ny strategi-æra for Bryggerigruppen, når vi offentliggør vores nye plan. Jeg er overbevist om, at 2005 vil blive et år, hvor der vil blive sat tydelige milepæle i Bryggerigruppens historie. Med disse ord vil jeg ønske god læselyst i denne decemberudgave af BrygMagasinet, hvor vi bl.a. har fire sider med investor information. Du kan også læse om vores seneste indtog på det lettiske marked, om de nye tiltag i Polen, om succesen med Royal, om juleøl og julemad og meget mere. Glædelig jul og godt nytår. Poul Møller Adm. direktør 2 Forside: Udklip fra X-MAS nye reklamefilm med sloganet: Så skulle det rensdyr vist være barberet. Redaktion: Christian Malling, ansvarlig Anne Dorte Hoppe Søe, redaktør Oplag: 16.000 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: BBDO Tryk: Bording A/S Bryggerigruppen A/S Faxe Allé 1, 4640 Faxe Tlf. 56 77 15 00 www.bryggerigruppen.dk
Foto: Peter Bix Introduktionen af Royal og lanceringen af Heineken på det danske marked er gået over forventning. Indhold Side 4 Let, lettere, Letland? Side 6 Ny sukkerfri Pepsi med cool citronsmag Side 7 En juleøl i sin bedste alder Side 8 Skandinavisk alliance giver resultater Side 9 Fire sider med Investor Information Side 13 Royal har fået godt fodfæste Side 14 Juletid er øltid Side 16 Faxe skal danse på hylderne i Polen Side 17 Faxe Allé er blevet en rigtig allé Side 18 Store sponsoraftaler for Albani og Ceres Side 18 Hvornår begynder julen i Odense? Side 19 Thor sælger stadig godt 3
Let, lettere, Letland? Bryggerigruppen er i dag en international virksomhed, der de seneste ti år har mere end tredoblet sin internationale forretning. Et af fokusområderne er Baltikum - herunder Letland, hvor Bryggerigruppen på rekordtid har slået positionen fast ved at købe en læskedrikproducent og et bryggeri. I denne artikel ser vi nærmere på Bryggerigruppens nye marked. Bryggerigruppen har været på det baltiske marked i mere end 15 år. 15 år lyder måske ikke umiddelbart af så meget, men netop i denne periode har Baltikum gennemgået en utrolig udvikling, ikke mindst på ølmarkedet. Fra at sælge nogle få paller øl på gaden via mund til øre-metoden foregår salget nu hovedsageligt via store moderne detailkæder og gigantiske supermarkeder. Meget som herhjemme, men dog helt anderledes. Konkurrencen er på mange punkter langt hårdere end i Danmark derfor betyder det hårdt arbejde at etablere sig i Østeuropa i dag. Bryggerigruppens baltiske familie I 1999 købte Bryggerigruppen sit første bryggeri i Baltikum. Det var det litauiske bryggeri Tauras, der ligger centralt i hovedstaden Vilnius. Tre år efter købte Gruppen endnu et litauisk bryggeri, Kalnapilis. I år har Bryggerigruppen føjet to lettiske virksomheder til listen: Læskedrikproducenten Cido og bryggeriet Lacplesa, der begge ligger i hovedstaden Riga. Men hvad er det for et marked, Bryggerigruppen bevæger sig ind på? Undertrykkelsen og selvstændigheden For at forstå den lettiske mentalitet må man forstå deres historie i særdeleshed tiden efter 2. Verdenskrig. Under Tysklands krig mod Sovjetunionen 1941-44 blev Letland lagt ind under den tyske provins Ostland, og dets jødiske befolkning blev stort set udryddet. Men den Røde Hærs befrielse af Letland betød genindførelse af det sovjetisk styre, og den lettiske væbnede modstand mod det sovjetiske regime blev endelig knust i 1952. Russisk blev indført som officielt sprog, og der blev indledt en systematisk indvandring af russere og andre nationaliteter for at mindske den lettiske befolknings betydning. Først i 1990 udsendtes en erklæring om genindførelse af selvstændigheden, og i september 1991 anerkendte det nye Statsråd i Moskva de baltiske staters selvstændighed. De blev samtidig anerkendt diplomatisk af flere stater og optaget i FN. Blot 13 år efter at letterne fik deres selvstændighed tilbage, blev de sammen med 9 andre østeuropæiske lande 1. maj 2004 optaget i EU. NORGE FINLAND Lacplesa-bryggeriet Lacplesa producerer øl-mærket Lacplesis, der har et godt image i Letland. Mærket står bl.a. for god kvalitet, traditioner og som en lettisk national-øl. Lacplesis betyder bjørnedræberen, og henviser til en lettisk sagnhelt. SVERIGE ESTLAND Fakta om Letland DANMARK LETLAND LITAUEN Indbyggertal: 2,307 mio. Hovedstad: Riga, 756.000 indbyggere Statsform: Republik Sprog: Lettisk (off.), russisk, litauisk, polsk Religion: Protestantisk, romersk-katolsk, ortodoks Areal: 64.589 kvadratkilometer 4
Vækst i lyntempo Letterne forsøger i et utroligt tempo at indhente resten af Europa. Levestandarden i landet har været i ualmindelig kraftig vækst siden deres selvstændighed. Letlands BNP (bruttonationalprodukt) er på 10.200 USD pr. indbygger. Til sammenligning er Danmarks BNP på 31.100. Deres reelle (renset for inflation) BNP-vækst pr. år ligger på 6-9 % og er væsentligt over, hvad de vestlige lande generelt præsterer (typisk 1-3 % pr. år). Hvis Letland fortsætter på den måde, vil de indhente vores niveau om 25 år. Ølmarkedet Letland og de baltiske lande generelt har en traditionsrig ølkultur, hvor nogle af de største bryggerier er meget gamle. Fx blev Cesu Alus (Cesu er nr. 2 på det lettiske marked) stiftet i 1590 og er dermed Nordeuropas ældste bryggeri. I Letland er ølforbruget ca. 60 liter pr. indbygger pr. år, hvilket er en del lavere end EU, der samlet set drikker ca. 80 liter pr. indbygger om året. Med ca. 96 liter pr. indbygger ligger Danmark noget over gennemsnittet. Både ølforbruget og ølmarkedet generelt i Letland har i den seneste periode været stagnerende. Spillerne på det lettiske øl- og vandmarked I Letland er markedslederen BBH, der med sit Aldaris-bryggeri har cirka 40 % af markedet. Herefter følger Cesu Alus med cirka 14 %. Livu Alus har cirka 10 % og Lacplesa er nr. 4 med cirka 7-8 %. Cido har cirka 45 % af markedet for juice, 35 % for kildevand og 20 % for sodavand. De største juicekonkurrenter i de baltiske lande er Gutta, Elmenhorster og Ösel Foods. Den største sodavandskonkurrent er ikke overraskende Coca-Cola. Helt i tråd med strategien Bryggerigruppens indtog i Letland er helt i tråd med strategiplanen V8, hvor Baltikum er blandt Gruppens seks vigtigste hovedmarkeder. Målet med strategien er klar: At øge gennemslagskraften på det baltiske marked og dermed øge muligheden for at udnytte markedspotentialerne. - Vi er en klar nummer to i Baltikum, og denne position vil vi udbygge de kommende år, siger international direktør Connie Astrup-Larsen. Befolkningen Letterne er en af de vigtigste grene i den gamle gruppe af baltiske folk, der var i kontakt med Romerriget gennem deres handel med rav. Denne handel nåede sit højdepunkt under de første århundreder af vores tidsregning og blev først afbrudt af slavernes ekspansion mod Central- og Østeuropa. I dag udgør letterne 52 % af landets befolkning, russerne 34 %, hviderusserne 4 %, ukrainerne 3 %, polakkerne 2,2 % og litauerne 1,3 %. 5
Ny sukkerfri Pepsi med cool citronsmag Pepsi sendte 1. december en ny colavariant på markedet. Pepsi Max Cool Lemon er en sukkerfri cola med et frisk stænk af ægte citron. Den sukkerfri sodavand er mere populær end nogensinde før, og light-produkterne udgør i dag omkring 20 % af det totale læskedrikmarked for mærkevarer. - Markedet er voksende, og derfor vil vi naturligvis tilbyde vores kunder en variant af vores populære sukkerfrie Pepsi Max, forklarer Lars Andersen, der er produktchef i Bryggerigruppen. - Pepsi Max Cool Lemon har den sukkerfrie sodavands kvaliteter og friskheden fra ægte citroner, og det har utvivlsomt været med til at gøre den til suveræn vinder i vores testprogram, fortæller Lars Andersen. Bryggerigruppen introducerede Pepsi Max i 1994, og den blev hurtigt så stor en succes, at det totale colasegment voksede med næsten 25 %. I dag udgør colasegmentet knap 2/3 af det samlede læskedrikforbrug inden for mærkevarer. Værdig afløser for Pepsi Twist - Pepsi har altid været kendetegnet ved at tænke i nye baner, og de innovative ideer er vores varemærke. Fx var det Pepsi, der var først med citron i colaen, siger Lars Andersen. Han tilføjer, at han forventer sig meget af Pepsi Max Cool Lemon, der er en værdig - og sukkerfri - afløser for Pepsi Twist. Maximum succes Pepsi Max blev introduceret af Bryggerigruppen i 1994 og blev hurtigt en stor succes, som medførte, at det totale colasegment voksede med næsten 25 procent. De sukkerfrie light produkter er ofte blevet skældt ud for at miste noget på smagen, når sukkeret pilles ud. Men ikke Pepsi Max deraf sloganet: Maximum taste, no sugar. Produktnyheden fra Pepsi og Bryggerigruppen kom i handlen fra 1. december og fås i 0,25 cl, 0,50 cl og 150 cl flasker. 6
En juleøl i sin bedste alder Foto: Kristian Engberg I 1969 satte mennesket for første gang fod på månen - samme år blev den populære juleøl, X-MAS, lanceret. En himmelsk oplevelse... Den oprindelige X-MAS, der fylder 35 i år, var den hvide X- MAS. Men da den fyldte 25 år, fik den følgeskab af den rå blå X-MAS. Makkerparret er skabt til julens mad og festligheder. Efter i en periode at have været et fællesprodukt fra Thor og Ceres Bryggerierne, er X-MAS kommet i familie med Royal. Derfor hedder den nu Royal X-MAS. Den hvide blide til de søde sager Den hvide blide X-MAS er lysere i farven, sødere og mildere i smagen end den rå blå. Det er en traditionel juleøl, med aner tilbage til en tid, da det var sødt hvidtøl, der blev drukket i juletiden. Den hvide X-MAS matcher mange af de sødere sager, der serveres i denne tid. Prøv den for eksempel som ledsager til julens småkager. Den rå blå til sylte og andesteg Den rå blå X-MAS er mørkere, fyldigere og mere bitter. Det er den maskuline variant af de to. Det er en udpræget mad-øl, der vil gå godt sammen med maden til julefrokosten. En XL-gave til værten Begge øl kan selvfølgelig nydes, som de er, og vil bringe glæde til enhver juleforsamling om man er to eller flere. Til deling for den tørstige mand og hans kone fås den rå blå X- MAS nu også i størrelse XL på 1-liters dåser. Nem og bekvem at have med i byen. Eller hvad med et par XL-MAS og en pose pistacienødder som gave til værten? Nissepigerne fra X-MAS var som altid vældig populære på J-dagen, hvor de besøgte mere end 40 barer i Jylland og på Sjælland. J-dagen med X-MAS pigerne I over 40 barer i Jylland og på Sjælland gjorde nissepigerne fra Royal X-MAS deres indtog på J-dagen 5. november. I København var pigerne delt op i to hold á tre. De skulle hver især nå at besøge fem barer, inden begge hold mødtes og tog videre til diskotekerne. Byens cafeer og diskoteker var fyldt med glade og feststemte mennesker. De søde nissepiger delte en masse Royal X-MAS reklame ud - blinkere, tatoveringer, nissekys og sidst, men ikke mindst ægte X-MAS julestemning. Derudover blev der uddelt smagsprøver, og et enkelt sted fungerede pigerne også som bartendere. 7
Skandinavisk alliance giver resultater En eksklusiv salgsaftale med Coop Norden betyder, at den skandinaviske bryggerialliance mellem Bryggerigruppen i Danmark, Spendrups i Sverige og Hansa Borg i Norge bliver endnu mere slagkraftig. Den skandinaviske alliance mellem Bryggerigruppen, norske Hansa Borg og svenske Spendrups har for alvor vist sig frugtbar efter en nylig indgået aftale mellem Bryggerigruppen og Coop Norden. Bryggerigruppens pilsner, Odin, der siden marts i år har været solgt med succes i Coops danske butikker, bliver nu Coop Nordens fælles ølmærke for hele Skandinavien. På det danske marked dækker Bryggerigruppens aftale med Coop Danmark cirka 4-5 % af det totale danske ølforbrug. - Vores nære samarbejde med Hansa Borg og Spendrups har betydet, at vi vandt licitationen om leverancen til det skandinaviske marked via Coop Norden. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, siger Bryggerigruppens salgs- og marketingdirektør, Leif Rasmussen. Brygningen af Odin vil komme til at foregå i både Danmark, Sverige og Norge. På den måde drager de skandinaviske bryggeripartnere fordel af alliancen og vil med Coop-aftalen kunne agere endnu mere slagkraftigt på det skandinaviske marked. De første Odin-øl vil kunne ses i Coops svenske og norske butikker allerede i begyndelsen af næste år. Foto: Peter Tarp
Investor information Efter underskriften var sat på papirerne om Bryggerigruppens køb af 83,5 % af aktiekapitalen af Lacplesa Alus, blev der skålet på behørig vis. Bryggerigruppen udbygger positionen i Baltikum Bryggerigruppen køber aktiemajoriteten i endnu en ledende lettisk virksomhed, og slår dermed sin position i Baltikum fast. Denne gang drejer købet sig om bryggeriet Lacplesa Alus. Bryggerigruppen har indgået en aftale om køb af 83,5% af aktiekapitalen i det lettiske selskab Lacplesa Alus A/S, som i 2003 var den tredje største udbyder af øl i Letland. Købesummen er inkl. rentebærende gæld 28 mio. kr. Lacplesa har en forventet omsætning på 45 mio. kr. og beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Selskabets hovedmærke Lacplesis - er kendt som et højkvalitetsmærke og placeret i premiumsegmentet med særlig styrke i HoReCa-området. Ud over egne mærker sælger og distribuerer selskabet desuden et antal internationale ølprodukter. - I Bryggerigruppens strategiplan, V8, udgør de baltiske lande et betydeligt fokusområde. Med købet af Lacplesa og den lettiske læskedrikproducent Cido har vi for alvor slået vores engagement og position fast i Baltikum, siger adm. direktør Poul Møller. Vores position i Letland er dermed optimal for fremtidig vækst både i omsætning og indtjening. Store synergieffekter Overtagelsen af Lacplesa forventes at være tilendebragt primo 2005, men er betinget af de lettiske konkurrencemyndigheders godkendelse af købet. Bryggerigruppen vil efter overtagelsen beskæftige i alt ca. 2.100 medarbejdere på verdensplan. Foruden bryggeriet Lacplesa og læskedrikproducenten Cido i Letland ejer Bryggerigruppen bryggerierne Kalnapilis og Tauras i Litauen. Bryggerigruppen forventer at de baltiske virksomheder samlet vil omsætte for ca. 500 mio. kr. og beskæftige ca. 1000 medarbejdere. Bryggerigruppen er dermed klart en af de førende drikkevareudbydere i Baltikum. - Vi kan se store muligheder i synergieffekterne inden for salg og distribution mellem Lacplesa Alus og Cido Partikas Grupa. Samtidig kan vi også opnå betydelige indkøbs- og produktionssynergier mellem vores litauiske bryggerivirksomhed, Kalnapilio Tauro grupé, og Lacplesa. Endelig vil vores tilførsel af kapital og kompetence til Lacplesa med udgangspunkt i en samlet stærk markedsposition i Letland åbne muligheder for yderligere at udnytte og udbygge Lacplesis-mærkets styrke, siger international direktør Connie Astrup-Larsen. På tre års sigt Bryggerigruppen har i dag en mindre eksport af øl til Letland. Købet af læskedrikfabrikanten Cido og bryggeriet Lacplesa vil styrke Bryggerigruppens position på det lettiske marked. Gruppen skønner, at resultatet for det lettiske bryggeri før skat i 2005 vil være i underkanten af break-even. I 2006 forventes et positivt resultat før skat, og fra 2007 anslås, at selskabet vil udvise et afkast på den investerede kapital på mindst 10%. Hertil kommer Cido, som allerede nu er en meget profitabel forretning. 9
Investor information Regnskabsmæssigt set Generelt om de første ni måneder I februar offentliggjorde Bryggerigruppen anden halvdel af Gruppens strategiplan (V8) Next. Planen har bragt fokus og sammenhæng i Bryggerigruppens overordnede tiltag og den enkeltes indsats og betydning. De salgsøgende og omkostningsbesparende tiltag er næsten alle blevet gennemført til fuld tilfredshed. Fx er introduktionen af Royal på det danske marked og lanceringen af Heineken gået over forventning. Så selv om konkurrencen og prispresset er øget på det danske marked, har disse tiltag betydet, at Gruppen har vundet markedsandele. Bryggerigruppen har tilendebragt overtagelsen af 85 % af aktiekapitalen i den førende baltiske læskedrikpoducent SIA Cido Partikas Grupa i Letland. Selskabet indgår i Bryggerigruppens koncernregnskab fra 1. juli 2004. Yderligere har Gruppen i oktober indgået aftale om erhvervelse af 83,5 % af aktiekapitalen i bryggeriet Lacplesa Alus A/S, der også er lettisk. Aftalen, der bl.a. er betinget af de lettiske konkurrencemyndigheders godkendelse, forventes endeligt gennemført i begyndelsen af 2005. Begge disse overtagelser skal ses som en betydningsfuld del af Bryggerigruppens strategiske plan V8 og V8 Next, der udnævner de baltiske lande til et væsentligt fokusområde for Gruppen. På en ekstraordinær generalforsamling 19. november blev det endeligt besluttet at nedsættelse selskabets aktiekapital med nominelt 1.935.090 kr. gennem annullering af 193.509 stk. egne aktier. Efter køb af yderligere 18.000 stk. egne aktier siden den ordinære generalforsamling i april 2004 udgør selskabets beholdning af egne aktier ca. 232.000 stk., der - udover annullering i forbindelse med nedsættelsen af aktiekapitalen - primært ventes at blive anvendt til afdækning af selskabets aktieoptionsordninger. Udviklingen i på de enkelte markeder Vesteuropa I Danmark steg af- og omsætning i forhold til de første 9 måneder af 2003, og specielt øgedes Gruppens markedsandele inden for øl betydeligt. I Italien øgedes afsætningen svagt i et faldende marked, der var påvirket af dårligt vejr i sommeren 2004 og en varslet afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2004, som reducerede afsætningen i begyndelsen af året. Udviklingen i Tyskland var tilfredsstillende i perioden på trods af en fortsat markant reduktion af afsætningen af øl på dåser. Bryggerigruppen introducerede i 3. kvartal Faxe på både returflasker (glas) og PET (engangsplast). Østeuropa Udviklingen i Østeuropa var 3. kvartal primært kendetegnet af overtagelsen af SIA Cido Partikas Grupa pr. 1. juni 2004, hvilket øgede afsætningen med godt 200.000 hl. I Litauen steg afsætningen af produkterne fra Kalnapilio-Tauro Grupé fortsat i 3. kvartal, primært drevet af relanceringen af Kalnapilis-mærket. Af- og omsætning i Polen udviste i 3. kvartal en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvilket kunne indikere en fremtidig styrkelse af udviklingen. Øvrige markeder Den markante stigning i nettoomsætningen for årets 3 første kvartaler på ca. 69 % skyldtes primært, at distributionsselskabet Impec Holding SAS først indgik i regnskabet for 2003 fra 4. kvartal 2003. Udviklingen i Caribien og Nordamerika var tilfredsstillende, mens Afrika udviste en mindre tilbagegang. På trods af prispres og øget konkurrence har Bryggerigruppen vundet markedsandele. Forventningerne til regnskabet for 2004 Udviklingen i 3. kvartal af 2004 var i overensstemmelse med Bryggerigruppens forventninger. Det kolde og fugtige vejr fortsatte i begyndelsen af kvartalet og den skærpede konkurrence på de nordeuropæiske markeder forblev uændret. 10
Investor information Effekterne af strategi- og handlingsplanen V8 Next bidrager fortsat positivt til Gruppens udvikling og indtjening: Royal Classic og Royal Pilsner samt Heineken og leveringsaftalen med COOP har medført øgede markedsandele på øl i Danmark. Faxe Kondi 2 har medført en øget markedsandel i lemonline segmentet. Relanceringen af Kalnapilis har betydet en styrkelse af markedspositionen og indtjeningen i Litauen. Markedsandelen i Italien er fortsat øget. Ressource- og procesoptimeringsprojekterne forløber bortset fra depotprojektet som planlagt og resulterer i de forventede besparelser. I forbindelse med halvårsrapporten meddelte Gruppen, at der skulle ske en reduktion af medarbejderstaben på ca. 5 %. Denne reduktion er nu gennemført og vil på helårsbasis have en virkning på godt 20 mio. kr. Det forventes herefter uændret, at Gruppens resultat før skat for 2004 vil ligge i intervallet 235-265 mio. kr. Såvel overskudsgraden som afkastet på den investerede kapital (ROIC) forudses at udgøre ca. 10 %, mens det fri cash flow (før akkvisitioner) nu forventes at ville udgøre ca. 175 mio. kr. bl.a. som følge af øgede investeringer i ny emballage til Danmark og Tyskland. Hovedpunkter for 1.-3. kvartal Gruppens resultat før skat udgør 172,0 mio. kr. (mod 154,5 mio. kr. i samme periode 2003) Nettoomsætningen stiger med 6,8 % til 2.145,5 mio. kr. Årets første 3 kvartaler er præget af: - Betydelige markedsføringsomkostninger i forbindelse med de strategiske initiativer indeholdt i V8Next-planen. - Ugunstigt sommervejr i store dele af Europa. - Øget konkurrence og pristryk i Nordeuropa Stigende markedsandele i Italien, Danmark og Litauen Resultat før finansielle poster (EBIT) udgør 202,9 mio. kr. mod 176,2 mio. kr. i 2003. Det fri cash flow udgør 100,4 mio. kr. mod 193,6 mio. kr. i samme periode sidste år, væsentligst som følge af øgede emballageinvesteringer. Uændrede forventninger til hele året, dvs. et resultat før skat i niveauet 235-265 mio. kr. Alle processer inden for salg, marketing og distribution analyseres grundigt i projekt Customer Excellence. Et af de vigtigste projekter i nyere tid I slutningen af september var der kick off på et af de højest prioriterede projekter i nyere tid i Bryggerigruppen. Projektet hedder Customer Excellence og sætter fokus på optimering af salgs- og leveranceprocesserne i Danmark. Nu sætter Bryggerigruppen fokus på et nyt, omfangsrigt og højt prioriteret projekt: Customer Excellence. Projektet koncentrerer sig om, hvordan Gruppen kan forbedre processerne inden for salg og leverance i Danmark. - Projektet har til formål at skabe konkurrencekraft ved at udarbejde en effektiv strategiplan for de pågældende områder, så vi får optimeret og effektiviseret vores kundesamarbejde, logistik og IT, siger teknisk direktør Povl Friis, der er formand for projektet. Højest prioriterede projekt i 20 år Overalt bliver branchen stillet over for krav til effektivitet, professionalisme, service og leveringskvalitet. Samtidig grupperes kunderne på nye måder såvel internationalt som på tværs af de traditionelle grupperinger. - For at leve op til de nye vilkår må vi sikre en dynamisk udvikling af såvel vores arbejdsprocesser som vores organisation for at være en kompetent samarbejdspartner, der er førende i den hårde konkurrence, siger salgs- og marketingdirektør Leif Rasmussen og fortsætter: - Vi har derfor sat projekt Customer Excellence i gang. Og i løbet af efteråret vil vi analysere vores arbejdsmetoder i det danske salgs-, marketing- og distributionsområde. Det er det vigtigste projekt for at forbedre det samlede resultat for det danske marked, jeg i mine mange år i Bryggerigruppen har været med til. Projektet vil løbe over cirka et halvt år med efterfølgende implementering. 11
Investor information Investoraften med fokus på øl SAS Arena i Herning, som sponsoreres af Bryggerigruppen, udgjorde de imponerende rammer for et stort investormøde for private investorer i slutningen af november. Foto: Mikal Schlosser Handelsbanken Midtbank i Herning var vært til et stort investorarrangement for private investorer, hvor der blev sat fokus på bryggeribranchen. De tre største bryggerivirksomheder i Danmark (Bryggerigruppen, Carlsberg og Harboe) var repræsenterede som oplægsholdere. Ansigt til ansigt Fremmødet og interessen blandt uldjyderne var stort. Ca. 350 havde valgt at bruge deres aften på at høre om bryggeriverdenen. - Jeg sætter stor pris på disse investorarrangementer, siger økonomidirektør Ulrik Sørensen. Det giver os mulighed for at møde potentielle aktionærer ansigt til ansigt, og vi har ofte nogle yderst konstruktive debatter. Desuden giver arrangementerne os en unik mulighed for at fortælle om, hvem vi er, og hvad vi kan. Krav til ølanlæg Det flotte nybyggede SAS Arena, hvor FC Midtjylland har hjemmebane, sponsoreres af Bryggerigruppen. Der er plads til over 9.000 tilskuere, og med de godt 7.000 liter øl der normalt drikkes, når der er fuldt hus, så stiller det selvfølgelig krav til ølanlægget på stadion. Men efter den seneste udvidelse af anlægget har ingen behøvet at gå tørstige hjem. Ulrik Sørensen, økonomidirektør. Øget fokus på maltdrikke i Europa Bryggerigruppen har med Vitamalt det tredje største mærke inden for maltdrikke på verdensplan. Alle Bryggerigruppens maltprodukter distribueres gennem et net af importører og distributører - specielt i Caribien, Afrika, USA/Canada og Europa. Salget i Europa koncentrerer sig omkring de afro-etniske miljøer i storbyer som London, Paris, Amsterdam, Milano og Madrid. - Imidlertid har en analyse af vores maltdriksalg i Europa vist, at vi bør kunne sælge endnu mere. Derfor øger vi fokuseringen og koordineringen på tværs af de europæiske markeder, siger eksportdirektør Chresten Christensen. - Fx skal vi have afstemt vores reklamekampagner, vi skal have fælles reklame materiale, ens håndtering af de forskellige salgskanaler og vi skal have en koordineret prispolitik til vores distributører. Derfor samles Bryggerigruppen europæiske maltaktiviteter under ledelse af eksportdirektør Chresten Christensen. 12
Foto: Peter Bix Royal Pilsner og Royal Classic har fået en lovende start. Vi har gjort det godt! Ordene er underdirektør Janne Moltke-Leths, og hentyder til lanceringen af Royal som Danmarks nye nationale Pilsner. Analysefirmaet AC Nielsen har for nylig gennemført en undersøgelse af, hvordan Royal produkterne er blevet modtaget af forbrugerne. Resultatet var yderst positivt set med Bryggerigruppe-briller. Bl.a. har Royal Pilsner og Royal Classic opnået et total kendskab på hhv. 84% og 82% mens kun 7% er afvisende overfor produkterne. - Vi har opnået de resultater, man kan forvente i en introduktionsperiode og lidt til, siger Janne Moltke-Leth. - Vi har faktisk scoret rigtig flot på det man kalder image-parameterne og produktkarakteristika (smag, fylde, præference mm., red.). At vi har etableret denne position på det danske marked på blot 3/4 år er flot. Det betyder, at vi har det helt rigtige udgangspunkt til at bygge videre på den position vi har etableret i 2004. Dette skal bl.a. gøres ved at styrke kommunikationen til forbrugerne og via et tæt samarbejde med forhandlerne. En lovende start Blandt de som kender Royal Pilsner, men endnu ikke har prøvet den, planlægger hele 35% at prøve mærket på et tidspunkt. Samtidig vil 10% af dem, som har prøvet Royal Pilsner, gerne øge forbruget af produktet. Og det tal er langt over niveauet for de etablerede mærker. Alt i alt en lovende start for Danmarks nye pilsner, Royal. 13
Juletid er øltid Til julefrokosten drikker man øl. Det kan de fleste hurtigt blive enige om. Men hvilken øltype egner sig bedst til silden, sylten og osten? Og kan man drikke øl til andestegen? Brygmesteren giver sine anbefalinger. Brygmester Niels Buchwald giver her nogle nyttige anvisninger på, hvilke øl der passer til de forskellige juleretter. For akkurat som de fleste foretrækker forskellige vine til for- og hovedret samt dessert, så bør øllene til julemaden også vælges med omhu. I virkeligheden er det slet ikke nemt at finde en vin, der matcher til julemaden. Rødvin egner sig bedre til den finere Brygmester Niels Buchwald: - Til det traditionelle danske køkken er øl bare bedre. franske kogekunst. Til det traditionelle danske køkken er øl bare bedre, lyder det overbevisende fra brygmesteren. Diverse vinanmeldere har det altid svært, når de skal anbefale en rødvin til julemiddagen. Det er et faktum, at vin reelt ikke egner sig til fed mad, søde sukker-brunede kartofler og syrlig rødkål. Det gør øllet til gengæld, siger Niels Buchwald. Pilsner til sild Selection til ost Han giver her sit bud på, hvilke af tidens øltyper, der passer til de traditionelle juleretter: Man kan drikke øl til al julemad. For øllet passer netop til de tunge og historiske juleretter. Til silden vil jeg foreslå en kølig Royal Pilsner. Pilsneren er fremstillet af pilsnermalt, der giver en let og velsmagende øl, som går hånd i hånd med snapsen. Til kødretter som frikadeller, sylte og ribbensteg må det blive en Royal Classic. Her er det sødmen fra karamelmalten, der er den bærende ingrediens, og som støtter disse retter fornemt. Til osten vil en Royal Selection stå perfekt. Royal Selection er med sine 7.7 % alkohol nærmest vinøs i sin karakter og matcher fint selv den kraftigste ost. Ifølge brygmesteren behøver der altså ikke komme juleøl på bordet for at dække op til jul. Men man kan selvfølgelig også drikke juleøl til julefrokosten, Den Hvide, blide, X-MAS vil fungere sammen med kødretterne og osten, og den rå, Blå X-MAS med sin mere maskuline fremtoning vil gå godt sammen med silden, supplerer Niels Buchwald. Stout til stegen Men hvad så med andestegen juleaften? Ja, her er jeg ikke i tvivl om, at jeg vil fravælge vinen og i stedet skænke en Royal Stout. Selv om alkoholindholdet er højt, er der tale om en mild stout, der vil falde i de flestes smag. Den vinøse karakter vil, sammen med det høje alkoholindhold og den fyldige smag fra de mørke malte, passe godt til julemaden. Og i modsætning til rødvin matcher Royal Stout både den fede and, de sukkerbrunede kartofler og den sure rødkål. Jeg kan kun opfordre folk til at prøve, siger Niels Buchwald, der understreger, at Royal Stout hører til i den milde ende af skalaen: - Stouts kan være skarpe og beske i smagen, men Royal Stout er mild, selv om alkoholindholdet er højt, siger han. Synes man fortsat, at Stouten kræver tilvænning, kan man eventuelt blande den med Royal Selection, lyder brygmesterens råd. 14
Foto: Ole Olsen Vejen til en velskænket øl Sørg altid for, at glasset er helt rent. Hælder man øl op i et glas, hvor der sidder fedt- eller sæberester, vil det have svært ved at skumme, og øllet vil hurtigere blive fladt. Vælg et glas, der snævrer ind foroven, for eksempel et tulipanformet glas, og hæld ikke øl helt op til kanten. Skænk, så der dannes skum. Gerne 2 cm. Skummet holder på kulsyren i øllet. Sørg for at øllet har den rette temperatur. En god tommelfingerregel siger, at temperaturen skal ligge to grader over alkoholindholdet. Det vil sige, at pilsnerøl skal serveres ved kældertemperatur, cirka 7 grader, og den stærkere Royal Stout kan serveres ved 10 grader. 15
Foto: John Nielsen Bryggerigruppen er den største ølimportør på det polske marked. Faxe skal danse på hylderne i Polen 1. januar i år overtog Bryggerigruppen 100 % ejerskab af det polske distributionsselskab Peva Poland for at styrke indsatsen i Polen og opnå mere rationelle forretningsgange. Her ser vi på, hvilke forandringer det har betydet for Bryggerigruppen på det polske marked. Som så mange andre steder er konkurrencen på det polske marked intensiveret, bl.a. på grund af en skærpet alkohollovgivning. Det har betydet at den økonomiske udvikling for Bryggerigruppens polske datterselskab, Faxe Polska, de seneste år ikke har været tilfredsstillende. Noget måtte der ske. Faxe Polska blev etableret i 1994 og har altså netop rundet de første ti år. 10-års jubilæet blev markeret med en gennemgribende ændring i den polske organisation som reaktion på de utilfredsstillende resultater. For det første købte Bryggerigruppen i begyndelsen af 2004 distributionsselskabet Peva Poland for at effektivisere forretningsgangen mellem bryggeri, importør og distributør. For det andet blev der indsat en ny ledelse. 16
Nye tider Siden Robert Papla første gang satte sine ben i Faxe Polskas hovedkvarter som administrerende direktør, har organisationen i Faxe Polska ændret sig i rekordtempo. Først blev en ny salgsstruktur udviklet efter nøje undersøgelser af styrker og svagheder. 18 salgsrepræsentanter kæmper i dag i marken for at få bedre produktplaceringer af Faxe, som er Bryggerigruppens mærke i Polen. Resultatet af salgsfolkenes arbejde bliver konstant kontrolleret takket være nye kvalitetsmål og rapporteringssystemer. Det er en effektiv måde at øge niveauet af marketingaktiviteter i butikkerne på. Faxe skal danse på hylderne I ledelsen af Peva Polands salgsteam er der også kommet en ny Field Force Manager, Krzysztof Sekunda. Hans arbejde med nøglekunder er bakket op af Artur Zawadzki, hvis mål er at få Faxe til at danse på hylderne i supermarkederne, som han så flot udtrykker det. Udviklingen af salgsstrukturen er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at stå imod den heftige konkurrence i Polen. Derfor er der ansat en ny marketingchef i det polske team, Karina Ostatek. Hun skal styrke kendskabet til Faxes produkter blandt forbrugerne og opbygge Faxes image i Polen. En effektiv organisation - Den nye strategi er udfordrende, men kun udfordrende strategier kan engagere mennesker og generere ideer og hårdt arbejde til at fuldføre dem, siger international direktør Connie Astrup-Larsen. - Vores udfordring er at opbygge en effektiv polsk organisation, der arbejder i overensstemmelse med Bryggerigruppens mål og planer. Og det ser ud som om, vi er godt på vej. - Vi har udviklet en plan som er støttet af viden fra erfaren ledelse og god research af markedssituationen, fortæller Faxe Polskas administrerende direktør, Robert Papla. - Vi er nødt til at have vores eget særpræg for at gøre os bemærket. Og når vi så er blevet bemærket, skal vi hele tiden være et skridt foran. Vores største fordel er at skille os ud fra mængden, ved at bruge et unikt marketing-mix. Kort sagt skal vi fange vores kunders opmærksomhed og have modet til at tage en chance. Det er planen for 2005. - Lige nu er vi ved at forberede os på at udfordre konkurrenterne, siger Robert Papla. - Det tager tid at finde den rigtige strategi og lære, hvordan man bruger den. Det koster noget ikke kun økonomisk, men også hårdt arbejde og engagement. Men på denne måde vil vores anstrengelser skabe de forventede resultater til fremtiden. Vi er på vej, slutter direktøren. Polen - er et marked med stort potentiale. Landet har cirka 40 mio. indbyggere, der årligt hver drikker ca. 65 liter øl, hvilket svarer til et samlet forbrug på 25 mio. hektoliter øl om året. Bryggerigruppen sidder i dag på en markedsandel på ca. 30 % af alt importeret øl og er dermed den største ølimportør på det polske marked. Faxe Allé er blevet en rigtig allé I sommer fik Bryggerigruppen lov til at ændre sin adresse på hovedadministrationen til Faxe Allé. Med i aftalen lå, at Gruppen skulle tilplante vejen med træer, så Faxe Allé blev en rigtig allé. Det er nu gjort. Det første spadestik til forskønnelsen af alleen blev taget af adm. direktør Poul Møller godt hjulpet af en rendegraver en frostkold morgen sidst i november. Adskillige medarbejdere, byens kommunale spidser med bl.a. borgmesteren og den tekniske direktør samt den lokale presse overværede begivenheden. Træerne, der nu danner alleen, er otte år gamle og er derfor hærværkssikrede. De er simpelthen for kraftige til at kunne brækkes uden at bruge sav eller økse. De er i øvrigt af sorten Kejserlind. - Vi har nøje gransket mulighederne for at finde den bedst mulige træsort til Faxe Allé, og vi er ikke i tvivl om, at valget af Kejserlind er det rigtige, siger bryggerichef Jens Erik Klemmensen. Kejserlinden har i århundreder hørt naturligt til i lokalområdet og udmærker sig ved en aflang hjerteformet krone og store hjerteformede, friskgrønne blade. Træet er meget smukt, slankt og sundt, så det er heller ikke tilfældigt, at sorten er brugt ved adskillige alleer i generationer. Allerede til foråret, hvor en stor del af Bryggerigruppens aktionærer vil tage turen til Faxe for at overvære årets aktionærmøde, vil alleen stå smuk og nyudsprungen, parat til at byde velkommen. Poul Møller sætter den første af i alt 143 træer på plads. 17
Store sponsoraftaler for Albani og Ceres Med få dages mellemrum blev der sat underskrift på to store sponsoraftaler i Bryggerigruppen. Ceres og Albani er nu storsponsorer i henholdsvis fodboldklubben AGF og håndboldklubben GOG. Direktør Peer Bach ser et stort potentiale i aftalen med AGF: - Vores engagement i forhold til lokalområdet er vigtig, og vi vil gerne signalere, at Ceres er med til at gøre noget godt for Århus by. Aftalen løber helt frem til 30. juni 2008, hvilket er en utrolig langsigtet aftale set med sponsorbrillerne på. Også på tilskuerrækkerne er de glade for det nye sponsorat: - Ceres er byens øl og vil altid være det. Faktisk mener jeg, at Ceres har en stor ære for, at det går så godt for AGF Fanclub, som det gør. De har altid stået bag os med fantastisk støtte, forklarer Kim Rafn, formand for den officielle fanklub. Han er overbevist om, at den holdning går igen hos langt de fleste fodboldfans i Århus. - Nu er vi på vej til toppen igen med en Top, slutter fanklubformanden med et smil. GOG får fremover Albani som hovedsponsor. Albani ny hovedsponsor af GOG Albani og håndboldklubben GOG har indgået en langsigtet samarbejdsaftale, der strækker sig indtil 2009. - Vi er markedsleder af øl på Fyn. GOG er markedsleder på sit felt og den nationalt og regionalt mest eksponerede sportsvirksomhed på Fyn, fortæller Albanis salgsdirektør, Paw Jacobsen, som derfor synes, at samarbejdet er oplagt. Han fortæller, at Albani ved at sponsorere GOG drager nytte af GOG s omfattende erhvervsnetværk. J-dagen i Odense Af journalist Rune Uhrenholt Odense midtby klokken 20.59, J dag: Det er en mørk og stormfuld aften. Inde på Odense Teknikum står de studerende i kø ude på gangen foran fredagsbaren og venter. Ude i stormen er en bil med to piger og en konsulent lige landet. Nissepigerne fra Albani vakte jubel på J-dagen. Nissepigernes kostume er nok designet mere med henblik på at give julebryggen den opmærksomhed, den fortjener, end til at beskytte mod vintervejret. Konsulenten hiver en stor kasse med reklameartikler frem. Holdet er klar. Indenfor er der stilhed før stormen 55, 56, 57, 58, 59 21.00! Juuuuuuul! Nissepigerne svæver ind på miniskørter og serverede Blålys og Rødhætter til en propfyldt fredagsbar. J-dagen er i gang. De glæder sig som små børn Overalt i Odense er der snart bægerklang og ønsker om en glædelig jul. Fynboerne har ventet på julebryggen, som børn venter på den første sne. På Studenterhuset ifører borgmester Anker Boye sig nissehue med blinkende Albani-logo og skåler med odenseanerne. Det er tydeligt at mærke, at fynboerne kan lide deres lokale julebryg. Selvom nissepigerne helt naturligt tiltrækker sig en del opmærksomhed, så har konsulenterne også travlt. Mange af gæsterne kender Albanis konsulenter personligt og har et nært forhold til bryggeriet, som de betragter som deres bryggeri. Sidst på aftenen har de fleste beværtninger haft besøg af nissepigerne fra Albani. Når man kigger ud på gaderne, kan man tydeligt kende de odenseanere, der har smagt Rødhætten eller Blålyset, for det blinker overalt fra Albani-logoer på nissehuer. For odenseanerne er julen først rigtig begyndt, når Albanis julebryg er på gaden. 18
Thor sælger stadig godt 10 øre for hver solgt Thor-øl i Randers og omegn har på et år givet 700.000 kroner, som Bryggerigruppen deler ud til velgørende formål. Lukningen af Thor-bryggeriet i Randers i august sidste år har ikke som frygtet kostet markedsandele for selskabet. Thor Pilsner, Thor Classic, Blå Thor og Fregatten Jylland: Det lokale øl sælger stadig godt i Randers og omegn, selvom Thor-bryggeriet ikke eksisterer længere. Så godt at lukningen af kronjydernes bryggeri ikke har kostet markedsandele. - Vi havde frygtet det, men det har ikke været tilfældet, siger Bryggerigruppens administrerende direktør Poul Møller. Og vi er meget glade for den brede opbakning der er omkring Thor i den midtjyske region. At Bryggerigruppen fortsat har et godt tag i den midtjyske region er ifølge Poul Møller ikke noget tilfælde. Markedsføring i lokalområdet I kølvandet på lukningen af Thor blev der sat en stribe markedsføringsaktiviteter i gang, og det har givet bonus. - Vi har altid støttet et hav af sportsklubber i Kronjylland, og det har vi videreført. Vi har desuden oprettet et salgskontor og udbygget depotet i Randers. Endelig har vi etableret en fond, hvor vi giver ti øre for hver solgt Thor-øl til lokale formål, siger Poul Møller. Fonden blev etableret for præcist et år siden - med et års løbetid. Målet var et beløb i størrelsesordenen en halv til en hel mio. kr., og produktchef Lars B. Clausen har netop fået de sidste beløb talt op, og alt i alt når fonden op på 700.250 kroner. Museumsinspektør Hanne Sørensen har fået tildelt 12.000 til sit museum, Kulturhistorisk Museum, hvor den store udstilling Danske dronninger brud, hustru og frue bl.a. har til huse. Foto: Jesper Nørgaard Sørensen Thor-fonden gav 10.000 kr. til den charmerende fjordbåd, Lillebjørn. Pengene skal gå til at renovere og sikre båden. Foto: Annelene Petersen 19
December 2004 2004 BRYG MAGASINET AS Et godt Bryggerigruppens år for Royal Pilsner Side aktionærmagasin 13 Et godt år for Royal Side 13