OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN PROJEKTNR. A073785 DOKUMENTNR. 1 VERSION 9.0 UDGIVELSESDATO 20.10.2015 UDARBEJDET KRLB KONTROLLERET KRBR GODKENDT KRLB

ALMINDINGS RUNDDEL 5 INDHOLD 1 Baggrund og indledning 6 2 Sammenfatning 7 3 Status og udvikling: Dagligvarehandlen på Bornholm 8 3.1 Detailhandelsanalyse 2014: Grundlag for flere dagligvarebutikker på Bornholm 8 3.1.1 Scenarier for udviklingen af detailhandlen 9 3.2 Udviklingen i perioden 2013-2015 9 4 Lokalcenter ved Almindings Runddel: Redegørelse om opland 13 4.1 Planlovens bestemmelser om nyt lokalcenter 13 4.2 Oplandet til én ny butik tidligere analyser 14 4.3 Oplandet til et nyt lokalcenter med to nye dagligvarebutikker 18 4.3.1 Afgrænsning af oplandet uden ny butik i Rønne nord 18 4.3.2 Afgrænsning af oplandet med ny butik i Rønne nord 20 5 Effekter for dagligvarehandlen 22 5.1 Metode til vurdering af effekter 22 5.2 Omsætning, opland og dækningsgrad 23 5.3 Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker 23 5.3.1 Scenario 1: To nye butikker ved Almindings Runddel og ingen ny butik i Rønne nord 24 5.3.2 Scenario 2: To nye butikker ved Almindings Runddel og én ny dagligvarebutik i Rønne nord 25 6 Effekter for udvalgsvarehandlen 28 6.1 Metode til vurdering af effekter 28 6.2 Omsætning, opland og dækningsgrad 29 6.3 Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker 29 6.3.1 Scenario 1: To nye butikker ved Almindings Runddel og ingen ny butik i Rønne nord 30 6.3.2 Scenario 2: To nye butikker ved Almindings Runddel og én ny dagligvarebutik i Rønne nord 30 7 Samlede effekter for bymidten 31

6 ALMINDINGS RUNDDEL 1 Baggrund og indledning Dagligvarebutikkerne på Bornholm forsyner ca. 40.000 borgere og ca. 500.000 årlige turister med dagligvarer. Bornholm er en af de største turistdestinationer i Danmark. Ifølge VisitDenmark var der ca. 1,4 mio. overnatninger i 2014. Heraf står overnatninger i feriehuse, feriecentre og campingpladser for ca. 80 %. Dagligvarestrukturen på Bornholm består af få varehuse, få supermarkeder og en række lokale købmænd. Der er kun få discountbutikker på øen, herunder 5 Nettobutikker og en enkelt Fakta-butik. Arealintensiteten (årlig omsætning pr. m²) for dagligvarebutikkerne på Bornholm er blandt de højeste i Danmark. De seneste år har der været stor interesse for at etablere flere discountbutikker, og Bornholms Regionskommune har modtaget flere henvendelser om forslag til nye butiksplaceringer. Forespørgslerne betød, at der var behov for et overblik over detailhandlen på Bornholm forud for en stillingtagen til udvikling af dagligvarestrukturen. Detailhandelsanalysen blev udarbejdet af COWI i 2014, og efterfølgende er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der justerer på rammerne for detailhandel for at give mulighed for en udvikling af dagligvarestrukturen. Med kommuneplantillægget var der planer om at udvide rammerne til dagligvarer, herunder med to nye lokalcentre med i alt tre nye butikker i Rønne og en udvidelse af Aakirkeby bymidte med en enkelt ny butik. Den politiske behandling af kommuneplantillægget blev igangsat i foråret 2015 og medførte sideløbende igangsættelse af lokalplanlægning for et lokalcenter med to butikker ved Almindings Runddel. Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) gjorde indsigelse mod udlæg af to dagligvarebutikker ved Almindings Runddel idet de udbad sig yderligere redegørelse herfor. Indsigelsen medførte, at lokalcentret ved Almindings Runddel indtil videre blev indskrænket til én ny butik. Lokalcentret i Rønne nord blev ligeledes indskrænket til kun at indeholde den eksisterende butik, som nu er lukket. Lokal modstand i Åkirkeby medførte endvidere, at muligheden for at udvide bymidten i Aakirkeby med en enkelt dagligvarebutik blev udtaget i det endelige kommuneplantillæg. Med udgangspunkt i et lokalcenter ved Almindings Runddel med to butikker redegør denne rapport for oplandet til lokalcentret, vurderer effekterne for den eksisterende dagligvarehandel og vurderer effekterne for Rønne bymidte.

ALMINDINGS RUNDDEL 7 2 Sammenfatning Der er efterspørgsel efter flere dagligvarebutikker på Bornholm, og der er bred politisk opbakning til etablering af nye butikker. På baggrund af indsigelsen fra Naturstyrelsen er den tidligere besluttet kommuneplanlægning reduceret, og der er derfor nu kun igangsat planlægning for et enkelt lokalcenter i Rønne med én dagligvarebutik ved Almindings Runddel. Nærværende nyeste beregninger og redegørelser for oplandet til et lokalcenter ved Almindings Runddel med to butikker er udarbejdet på baggrund af en statistisk model for køreafstande til butikkerne. Analysen viser, at ca. 3.840 borgere vil få lokalcentrets butikker som de nærmeste store dagligvarebutikker. Der er også foretaget en tilsvarende analyse, hvor der er indlagt en ny dagligvarebutik ved Haslevej og Gartnervangen. Analysen med både lokalcentret ved Almindings Runddel og en ny butik i Rønne nord viser, at ca. 3.510 personer vil få kortest afstand til lokalcentret ved Almindings Runddel. Med et årligt forbrug svarer det til et årligt lokalt dagligvareforbrug på 77 mio. kr. (i 2012-kroner). Nye butikker ved Almindings Runddel vurderes at konkurrere med hinanden, og dermed vil de sandsynligvis opnå en samlet årlig omsætning på i størrelsesordenen 65-70 mio. kr., hvilket svarer til andre lokalcentre i tilsvarende danske byer. Analyserne af opland og omsætning viser, at der er et lokalt forbrugsgrundlag til butikkerne ved Almindings Runddel også hvis der på sigt etableres en by butik i Rønne nord. Effekten for de eksisterende dagligvarebutikker vil være størst for de nærmeste butikker, Netto ved Vibegårds Runddel og Super Brugsen i Rønne syd. Det vurderes, at ca. 25 mio. kr. vil blive hentet fra de nærmeste butikker. Det svarer til en omsætningsreduktion på ca. 20-25 % for de nærmeste butikker. Ca. 35 mio. kr. vurderes at blive hentet fra Rønne bymidte. Det svarer til en reduktion på ca. 10 % i bymidtens dagligvareomsætning. De resterende ca. 10 mio. kr. vurderes at blive hentet fra de øvrige butikker på Bornholm. Det svarer til en reduktion på 0-5 % for de øvrige bornholmske dagligvarebutikker. Effekterne for udvalgsvarehandlen i Rønne bymidte og bylivet generelt vil være begrænsede. Nedgangen på ca. 10 % i bymidtens dagligvareomsætning vil betyde færre kunder, men der vil kun være lav risiko for faldende kundeflow til byens udvalgsvarebutikker og andre serviceerhverv. På Bornholm er der stort set ingen konkurrence fra nabokommuner. Det vurderes derfor, at en stor del af de spontane og afledte ture til udvalgsvarebutikkerne blot vil blive flyttet til et senere tidspunkt.

8 ALMINDINGS RUNDDEL 3 Status og udvikling: Dagligvarehandlen på Bornholm Dette kapitel beskriver status på dagligvarehandlen på Bornholm samt udviklingen siden detailhandelsanalysens afslutning i 2014. Afsnittene tager udgangspunkt i detailhandelsanalysen fra 2014 og opdateres med den nyeste viden og den aktuelle udvikling. Kapitlet afrundes med en ny og opdateret arealberegning for behovet for butiksareal på Bornholm frem mod 2025. 3.1 Detailhandelsanalyse 2014: Grundlag for flere dagligvarebutikker på Bornholm Igennem 2013 og 2014 modtog Bornholms Regionskommune forespørgsler på flere forskellige placeringer af nye dagligvarebutikker og udvidelser af eksisterende butikker. Derfor igangsatte regionskommunen i efteråret 2013 en analyse af detailhandlen. Analysen omfattede bl.a. en kortlægning af butikkerne på Bornholm og viste detailhandlens aktuelle tilstand. Der blev taget udgangspunkt i de seneste omsætningstal fra 2013. Detailhandelsanalysen viste bl.a., at dagligvarebutikkerne på Bornholm klarer sig særdeles godt i forhold til butikker i resten af landet. Tilsammen omsatte dagligvarebutikkerne for knap 1,2 mia. kr. på et areal på ca. 30.000 m². Det svarer til en gennemsnitlig arealintensitet (omsætning pr. m² pr. år) på ca. 40.000 kr., hvilket er blandt landets højeste niveauer. Alene de 6 store dagligvarebutikker i Rønne (hvoraf én nu er er lukket) havde en arealintensitet på ca. 60.000 kr. pr. m² pr. år. De tre største dagligvarebutikker i Rønne bymidte havde en arealintensitet på ca. 80.000 kr. pr. m² år, hvilket er ca. dobbelt så højt som gennemsnittet for de Bornholmske dagligvarebutikker under ét. Dagligvarehandlen i Rønne bymidte består af tre store dagligvarebutikker (heraf en enkelt discountbutik) og flere mindre specialvarebutikker, der tilsammen står for ca. 25 % af dagligvareomsætningen på hele Bornholm. Omsætningen i dagligvarebutikkerne på hele Bornholm svarer til det samlede forbrug for ca. 53.500 fastboende, hvilket er ca. 13.500 flere personer, end indbyggertallet på Bornholm. Detailhandelsanalysen konkluderede, at hvis der etableres flere dagligvarebutikker på Bornholm i de kommende år vil konkurrencen stige. Dermed vil arealintensiteten (omsætning pr. m². pr. år) sandsynligvis falde som følge af, at den samme omsætning skal omsættes på et større areal. Alene normaliseringen af dagligvarebutikkernes arealintensitet til et niveau, der svarer til andre turistkommuner, vil svare

ALMINDINGS RUNDDEL 9 til ca. 3.500 m² mere dagligvareareal på Bornholm, end der blev registreret i 2013. Det svarer til ca. 3-4 nye discountbutikker på ca. 1.000 m². 3.1.1 Scenarier for udviklingen af detailhandlen I forbindelse med detailhandelsanalysen blev der udarbejdet to scenarier, som beskriver arealbehovet til butikker i perioden 2013-2025. Begge scenarier indeholdt en forudsætning om, at befolkningstallet på Bornholm ville falde med ca. 3.300 personer frem mod 2025. Maksimumsscenariet beskrev herudover en udvikling, hvor privatforbruget stiger til niveauet under højkonjunkturen i 2007, at antallet af turister på Bornholm stiger med den nuværende hastighed, at arealintensiteten falder som følge af en udbygning af butiksarealet, og at internethandlen kun vokser i moderat omfang og tager begrænsede markedsandele fra de fysiske butikker. Maksimumsscenariet ville svare til et maksimalt arealbehov på ca. 13.000 m² i perioden 2013-2025, herunder et arealbehov for ca. 5-7.000 m² til dagligvarebutikker. På den anden side udtrykker minimumsscenariet en udvikling, hvor forbruget vil være lavt i mange år fremover, hvor turismen falder, hvor arealintensiteten forbliver høj som følge af ingen eller kun få nye dagligvarebutikker, og at internethandlens vækst vil være moderat. Dermed vil dagligvareomsætningen i 2025 kunne klares på et areal, der er mindre end i 2014. 3.2 Udviklingen i perioden 2013-2015 Det følgende afsnit behandler hvert enkelt parameter i fremskrivningen af arealbehovet. Der tages udgangspunkt i den reelle udvikling fra 2013-2015 og opdateres med den seneste viden om udviklingen. Resultatet er en opdateret arealberegning, der viser behovet for butiksareal på Bornholm frem mod 2025. Befolkningsudvikling Detailhandelsanalysen tog udgangspunkt i befolkningsprognosen for Bornholms regionskommune 2013-2025. Prognosen viste, at der i 2025 vil være ca. 3.300 færre indbyggere på Bornholm end i 2013. Udviklingen i perioden 2013-2015 har vist, at befolkningstallet falder på Bornholm, og de nye prognoser viser en fortsat befolkningstilbagegang. Der forventes en lidt kraftigere tilbagegang end hidtil, og den nyeste prognose viser en forventning om ca. 4.270 færre borgere i 2025 end i 2013. Den største tilbagegang forventes at ske i landdistrikterne, hvor der ifølge den seneste prognose forventes 21 % færre indbyggere i 2027 end i 2015 svarende til en reduktion på næsten 2.000 personer. Udviklingen i Rønne er stort set på linje med tidligere prognoser med en tilbagegang på ca. 8 % over en 12-årig periode. Sammen med de andre større byer på Bornholm er Rønne det område, hvor befolkningstilbagegangen er mindst udtalt. De nye forventninger til befolkningsudviklingen er indlagt i den nye beregning. Privatforbruget Detailhandelsanalysen viste to scenarier for udviklingen i privatforbruget på detailhandel. Maksimumsscenariet viste en udvikling, hvor forbruget igen vil stige til niveauet under højkonjunkturen i 2007-2008. Minimumsscenariet viste derimod en udvikling, hvor forbruget fortsat ville være på et lavt niveau i mange år fremover.

10 ALMINDINGS RUNDDEL Den seneste udvikling viser, at danskernes forbrug på detailhandel er stigende. For dagligvarer er forbruget steget fra indeks 93,8 i 2013 til indeks 95,8 i foråret 2015 (2010=indeks 100). Også forbruget for øvrige udvalgsvarer er stigende, mens forbruget på tøj og sko fortsat er faldende. Det er vanskeligt at vurdere fremtidige forbrugsforhold, men der er flere parametre der peger mod et stadigt stigende privatforbrug. Eksempelvis peger de nyeste tal fra Danmarks Statistik på, at der har været økonomisk vækst i Danmark siden 2013, og at BNP er på vej tilbage mod niveauet fra 2008. Antallet af lønmodtagere er på knap 2,2 mio. og er tilbage på niveauet fra 2009. Ledigheden (arbejdskraftundersøgelsen) har været faldende fra ca. 210.000 i 2013 til ca. 180.000 i 2015. I den nye beregning af arealbehovet er den seneste udvikling og de nyeste tendenser indlagt i forbrugsberegningen. Forbrugsberegningen viser, at også bornholmerne bruger lidt flere penge på detailhandel end i 2013. 130 120 110 100 90 80 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Detailhandel i alt Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Indekseret forbrugsudvikling på detailhandel, 2000-2015. (2010=indeks 100). Danmarks Statistik. Andre forbrugsvarer Internethandel Internethandlen fortsætter med at stige. I 2013 blev danskernes køb via internettet opgjort til ca. 62 mia. kr., og i 2015 forventes den at nå et omfang på i størrelsesordenen 90 mia. kr. De seneste opgørelser viser, at kun ca. 3 % af internethandlen er dagligvarer, men opgørelserne viser også, at dagligvarekøb på internettet er i vækst særligt i storbyområderne. Transportomkostninger betyder, at ikkebrofaste øer som Bornholm fortsat har en meget begrænset internethandel med dagligvarer. En nærmere undersøgelse viser, at internetbaserede leverandører af dagligvarer (herunder nemlig.com, Osuma og Irma) ikke leverer til Bornholm grun-

ALMINDINGS RUNDDEL 11 det omkostninger til logistik. Dermed er det sandsynligt, at internethandlen med dagligvarer ikke er udbredt på Bornholm som andre steder i landet. Salget af tøj, sko, elektronik, musik, bøger, sportsudstyr og andre udvalgsvarer udgør den absolut største andel af internethandlen. Det forventes fortsat, at der vil ske vækst i internethandlen, særligt inden for udvalgsvarer. Den nye beregning af internethandlens påvirkning for arealbehovet på Bornholm tager udgangspunkt i de nyeste tendenser der viser, at internethandlen for dagligvarer stadig udvikler sig beskedent særligt uden for de store byer og at internethandlen med udvalgsvarer stiger kraftigere. Turisme Turisternes betydning for detailhandlen på Bornholm afspejles også i dagligvarebutikkernes omsætning. Dækningsgraden for dagligvarer blev i 2013 beregnet til 134 svarende til et handelsoverksud på ca. 260 mio. kr. Det antages, at handelsoverskuddet er genereret af turister. Det svarer til, at turisters forbrug i dagligvarebutikkerne matcher ca. 13.500 bornholmers årlige dagligvareforbrug. Ifølge VisitDenmark er den samlede turismeomsætning på Bornholm opgjort til ca. 1,9 mia. kr. i 2014. Ifølge VisitDenmark og Danmarks Statistik er antallet af overnatninger på Bornholm steget med ca. 3 % om året i perioden 2010-2014. De seneste tal for turismen viser, at antallet af færgegæster fra både Sverige og Tyskland slog rekord i juli 2015. 2014 var et særligt stærkt år for den danske og bornholmske turistbranche, hvor den samlede turismebranche oplevede en vækst fra året før på op mod 10 %. Den meget positive udvikling i 2014 kan dog ikke umiddelbart fremskrives til den fremtidige udvikling, og antallet af overnatninger har store årlige udsving. Ifølge CRT steg antallet af overnatninger på Bornholm med 3,7 % i perioden 2010-2011 men faldt derefter med 4,7 % fra 2011-2012. De seneste års udvikling har vist en stor vækst i antallet af turister på Bornholm. I den samlede periode fra 2010-2014 steg antallet af overnatninger i gennemsnit med ca. 3 % om året. I beregningen af arealbehov er der derfor regnet med en fortsat beskeden vækst i antallet af årlige overnatninger på Bornholm med gennemsnitligt 1 % pr. år. Der er forskel på turisters forbrug i dagligvarebutikker. Eksempelvis antages det, at det særligt er gæster på campingpladser, i feriehuse, i feriecentre og i lystbådehavne, der selv laver mad og dermed har det største forbrug i dagligvarebutikkerne. Denne gruppe står for ca. 80 % af den samlede turisme på Bornholm. Samlet set antages derfor, at turisterne bidrag i dagligvarebutikkerne vokser med ca. 0,8 % om året i perioden 2013-2025. Arealintensitet Arealintensiteten er et udtryk for butikkernes årlige omsætning pr. m². I 2013 var den gennemsnitlige arealintensitet for dagligvarebutikker generelt på Bornholm (supermarkeder, discountbutikker, bagere, slagtere, blomsterhandlere, materialister, vinhandlere mv.) næsten 40.000 kr. pr. m² pr. år. De 6 største dagligvarebutikker i Rønne havde i 2013 en gennemsnitlig arealintensitet på ca. 60.000 kr. pr, m². De 3 største dagligvarebutikker i Rønne omsatte for ca. 80.000 kr. pr. m². De bornholmske dagligvarebutikkers arealintensitet er blandt de højeste i Danmark.

12 ALMINDINGS RUNDDEL Niveauet skal også ses i sammenhæng med en stor geografisk kommune, et forholdsvist lavt indkomstniveau og en butiksstruktur med få discountbutikker og mange lokale købmænd. Udviklingen i perioden 2013-2015 har budt på mindre udviklinger i dagligvarestrukturen på Bornholm. Fakta er åbnet i Nexø, og byen har således én dagligvarebutik mere end i 2013. Euro Spar er lukket i Rønne nord, hvor der nu er en stor dagligvarebutik mindre end i 2013. Det samlede antal af dagligvarebutikker på Bornholm er således uforandret i perioden 2013-2015. Der er konkrete planer om kun få nye dagligvarebutikker, herunder én i Rønne. Med flere nye dagligvarebutikker er det sandsynligt, at arealintensiteten vil falde til et niveau svarende landsgennemsnittet. Der er ikke længere planer om så mange nye dagligvarebutikker som tidligere, og derfor er det sandsynligt, at arealintensiteten ikke vil falde helt så meget som før antaget. Samlet set vurderes det, at udviklingen i store træk svarer til et gennemsnit mellem maksimumsscenariet og minimumsscenariet. Hvis de nye forudsætninger lægges ind i modellen for arealbehovet i perioden 2013-2025 fås følgende: Befolkningstallet falder med 4.270 personer i perioden 2013-2025, Privatforbruget stiger moderat, Internethandlen stiger stort set ikke på dagligvarer, men stiger til gengæld for udvalgsvarer, Turisternes forbrug i detailhandlen vil stige en anelse de næste 12 år, Arealintensiteten falder som følge af etablering af flere dagligvarebutikker, men ikke så kraftigt som i det tidligere beregnede maksimumsscenario. Udviklingen dækker over en stor forskel for de forskellige brancher. Beregningen viser et behov for ca. 4.700 m² mere dagligvareareal i perioden 2013-2025. Internethandlen og den lave forbrugsvækst viser på den anden side, at omsætningen i udvalgsvarebutikkerne i 2025 kan klares på et areal, der er ca. 2.200 m² mindre end i dag. Det er særligt internethandlen, der har en stor del af årsagen til det mindre arealbehov for udvalgsvarer.

ALMINDINGS RUNDDEL 13 4 Lokalcenter ved Almindings Runddel: Redegørelse om opland Dette kapitel indeholder tre afsnit, der konkretiserer oplandet til det nye lokalcenter. Første afsnit redegør for planlovens bestemmelser om detailhandel. Andet afsnit omhandler de tidligere analyser om oplandet til en eller flere butikker ved Almindings Runddel. Begge afsnit leder op til tredje og afsluttende afsnit, der er en analyse af oplandet til lokalcentret ved Almindings Runddel baseret på tiltrækningskraft til lokalcentret, afstanden til eksisterende butikker og køretiderne til lokalcentret. 4.1 Planlovens bestemmelser om nyt lokalcenter Planloven skal bl.a. sikre, at den kommunale planlægning fremmer et varieret butiksudbud i byerne. Det betyder, at dagligvarebutikker i Rønne kan placeres i bymidten, i lokalcentre eller som enkeltstående butikker. For at kunne etablere dagligvarebutikker uden for bymidten er der i princippet to forskellige muligheder. Inden for planlovens rammer kan der planlægges for en enkeltstående butik, eller der kan etableres et lokalcenter. Enkeltstående butikker skal som hovedregel placeres mindst 500 m fra andre butikker og centerområder. Der er politisk ønske om flere butikker i området ved Almindings Runddel, og bestemmelserne for etablering af enkeltstående butikker er ikke relevante. Ved Almindings Runddel er der konkrete planer og ønsker om at etablere et nyt lokalcenter med to dagligvarebutikker. Et lokalcenter (omfattet af 5n stk. 1 nr. 1) er et center, som først og fremmest betjener et mindre lokalområde med dagligvarer jf. Betænkning 1476/2006 s. 57. Det kan være et lokalt center i en begrænset del af en by eller bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. Lokalcentret kan bestå af en eller flere dagligvarebutikker evt. suppleret med mindre udvalgsvarebutikker. Hensigten med lokalcentre er at sprede indkøbsmulighederne for at opnå en bæredygtig detailhandelsstruktur med begrænsede afstande til indkøb for f.eks. gående og cyklister. I et lokalcenter må den enkelte butik ikke være større end 1.000 m² jf. 5 q stk. 3 og det samlede bruttoetageareal i lokalcentret må ikke overstige 3.000 m² jf. 5 p stk. 2. Butiksarealer, som udlægges på baggrund af 5n, skal tilpasses efterspørgslen i det umiddelbare opland, og kommunen skal i planlægningen redegøre herfor, jf. 11 e, stk. 4. Lokalcentre må ikke blive så store, at de reelt konkurrerer

14 ALMINDINGS RUNDDEL med bymidten. I relation til udvidelser og udlæg af nye lokalcentre er konkurrencen til bymidten imødegået ved at fastsætte et maksimalt bruttoetageareal i lokalcentre på 3.000 m². Lokalcentre skal ikke afgrænses efter den statistiske metode, så de kan mere frit tilpasses den konkrete situation. Det oprindelige forslag til kommuneplantillæg om udlægning af et lokalcenter ved Almindings Runddel redegør for, at der samlet kan etableres 3.000 m² detailhandel i det afgrænsede lokalcenter, og at den enkelte butik ikke kan være større end 1.000 m². Kommunen har en vis margin for at udpege lokalcentre jf. Venstre Landsrets afgørelse af 29. juni 2006 (MAD. 2006. 563 V). Det primære er, at kommunen har redegjort for et lokalt forbrugsgrundlag til det nye lokalcenter. Siden 2013 har der været flere planer og analyser for oplandet til en eller flere butikker ved Almindings Runddel. 4.2 Oplandet til én ny butik tidligere analyser Den første analyse fra 2012, der blev udarbejdet for oplandet til Almindings Runddel forudsatte, at der blev etableret én ny dagligvarebutik. Med udgangspunkt i den daværende markedssituation, placeringen af de daværende dagligvarebutikker og de trafikale forhold blev det vurderet, at oplandet rummede 2.629 personer. Det samlede forbrugsgrundlag blev vurderet til godt 70 mio. kr. pr. år i 2012-kroner. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra Bornholms Regionskommune fra 2013 blev det vurderet, at oplandets indbyggertal ville falde til ca. 2.550 i 2020 og have et samlet dagligvareforbrug på knap 70 mio. kr. pr. år. Den ene dagligvarebutik ved Almindings Runddel blev vurderet til at opnå en årlig omsætning i 2020 på omkring 55 mio. kr. inkl. moms i 2012-priser

ALMINDINGS RUNDDEL 15 Opland til én ny dagligvarebutik. ICP, 2012. Den anden analyse af oplandet blev udarbejdet i 2013 i forbindelse med detailhandelsundersøgelsen for Bornholms Regionskommune. På samme måde som i den forudgående oplandsanalyse blev der taget udgangspunkt i afstandene til de daværende butikker, de trafikale forhold mv. Desuden er forbruget justeret på en lidt anden måde bl.a. blev internethandlen fratrukket forbruget for at beregne forbruget i de fysiske butikker. Oplandet blev vurderet til at indeholde ca. 2.100 personer med et samlet årligt dagligvareforbrug på ca. 46 mio. kr. Omsætningen i den nye butik vurderes lidt lavere, da der her var tale om en situation, hvor butikken blev etableret inden for en kort tidshorisont og ikke i 2020 som i den forudgående analyse. Trods de lidt anderledes forudsætninger vurderes der også her at være et opland til en ny dagligvarebutik.

16 ALMINDINGS RUNDDEL Opland til én ny dagligvarebutik. COWI, 2013-2014. Den tredje analyse blev udarbejdet i efteråret 2014 nogle måneder efter detailhandelsanalysen blev offentliggjort. Her blev der taget udgangspunkt i, at der ville blive etableret et nyt lokalcenter på i alt 3.000 m² med to dagligvarebutikker og to eksisterende tankstationer. Et større og stærkere lokalcenter vil naturligvis have en større tiltrækningskraft. Det eneste sted i Rønne, hvor der er mere end én dagligvarebutik er i bymidten med tre store dagligvarebutikker. Det nye lokalcenter vil derfor sandsynligvis hente en lidt større del af omsætningen fra de lokale butikker, end hvis der blot var tale om én ny lokal butik ved Almindings Runddel. Analysen viste, at der bor ca. 3.050 personer i oplandet til lokalcentret. De første oplandsanalyser vurderede, at én ny butik potentielt kunne opnå en årlig omsætning på 45-55 mio. kr. Analysen af lokalcentret med to dagligvarebutikker vurderede, at to butikker ved Almindings Runddel umiddelbart vil være stærkere end én butik, men vil med stor sandsynlighed være hinandens største konkurrenter. Derfor vil den samlede dagligvareomsætning sandsynligvis være på i størrelsesordenen 65 mio. kr. pr. år. Med et årligt dagligvareforbrug på ca. 22.000 kr. pr. person viser analyserne, at det årlige dagligvareforbrug i det lokale opland er ca. 67 mio. kr. Dermed er der et lokalt opland til to nye dagligvarebutikker på hver 1.000 m² ved Almindings Runddel.

ALMINDINGS RUNDDEL 17 Opland til et lokalcenter med to nye dagligvarebutikker. COWI, 2014. På daværende tidspunkt ansøgte Fakta om en placering i Rønne nord, men ansøgningen er siden trukket tilbage..siden er Euro Spar lukket, og der er ikke aktuelle planer om en ny butik i Rønne nord.

18 ALMINDINGS RUNDDEL 4.3 Oplandet til et nyt lokalcenter med to nye dagligvarebutikker For yderligere at kvalificere de forudgående oplandsanalyser er der udarbejdet et opland baseret på afstanden fra bolig til den nærmeste store dagligvarebutik. Der er udarbejdet to statistiske analyser. Den første analyse tager udgangspunkt i en situation, hvor der ikke etableres en butik i den nordlige del af Rønne. Den anden analyse tager derimod udgangspunkt i, at der også etableres en butik i Rønne nord. Metoden bygger på en statistisk analyse i GIS. Først er de store dagligvarebutikker geokodet, både de eksisterende og de nye butikker ved Almindings Runddel. I den anden analyse er der også lagt en ny butik ind ved rundkørslen ved Haslevej og Gartnervangen. Dernæst er vejnettet og hastighedsbegrænsningerne lagt ind. Den geokodede befolkning er også lagt ind i GIS. Til sidst er der foretaget en statistisk kørsel på, hvilke borgere, der har kortest køreafstande til de forskellige butikker. Resultatet er en række mindre oplande til hver butik. For hvert opland er indbyggertallet optalt. Oplandene, der er vist på de efterfølgende figurer viser, hvor mange personer, der har kortest køretid til de enkelte dagligvarebutikker. Langt de fleste ture til dagligvarebutikker foregår i bil og langs vejnettet. Derfor er der taget udgangspunkt i køreafstanden langs vejnettet. 4.3.1 Afgrænsning af oplandet uden ny butik i Rønne nord Analysen af oplandet til et lokalcenter ved Almindings Runddel viser, at ca. 3.840 borgere i Rønne vil få kortest til butikkerne placeret her, fordelt på ca. 2.440 borgere lige syd for Almindings Runddel, og ca. 1.400 borgere nord for runddelen.

ALMINDINGS RUNDDEL 19 Oplande til de store dagligvarebutikker i Rønne baseret på køreafstande.

20 ALMINDINGS RUNDDEL Mod øst er oplandet afgrænset af Åkirkebyvej. Der er ca. 1,2 km mellem de nye dagligvarebutikker ved Almindings Runddel og Netto i den østlige del af Rønne ved Vibegårds Runddel. Midtpunktet mellem de to butiksområder er ved Sommerlystvej, der ligger med lige lang køretid til de to områder. Mod nordøst er oplandet afgrænset af Gefionsvej. Boliger sydøst for Gefionsvej har kortere til Netto, og boliger nordvest for Gefionsvej har kortest til Almindings Runddel. Der er kun få overkørsler til Østre Ringvej, så de fleste boliger nord for Heimdalsvej har kortest vej til butikkerne ved Almindings runddel. Mod nord afgrænses oplandet umiddelbart syd for Torneværksvej. Her er der netop lige langt mellem de nye butikker ved Almindings Runddel og dagligvarebutikkerne ved Store Torv i bymidten. Herfra afgrænses oplandet henover Campus Bornholm og til Borgmester Nielsens Vej, hvor der også er lige lang køretid mellem bymidtens butikker og butikkerne ved Almindings Runddel. Mod nordvest er afgrænsningen ved Rønne Bibliotek, Pingels Allé og Voldgade. Mod vest afgrænses oplandet af rundkørslen mellem Zahrtmannsvej og Søndre Allé. Herfra er der ca. 750 m til både Store Torv og Almindings Runddel. Mod sydvest afgrænses oplandet af Søndre Allé og ca. 150 m syd for sygehusvej. Her er der ca. 1,1 km mellem Super Brugsen og Almindings runddel. Mod syd og sydøst afgrænses oplandet mod Smedegårdsvej. På grund af vejforholdene og de få overkørsler har langt de fleste villaer i Smedegårdsvej-området kortere til Almindings Runddel end til både Netto i øst og Super Brugsen i syd. 4.3.2 Afgrænsning af oplandet med ny butik i Rønne nord Den anden analyse af oplandet til lokalcentret ved Almindings Runddel viser, at hvis der etableres en dagligvarebutik ved rundkørslen ved Haslevej og Gartnervangen i den nordvestlige del af Rønne, så vil oplandet til butikkerne ved Almindings Runddel være lidt mindre. Med udgangspunkt i køretiderne til de store dagligvarebutikker i Rønne viser analysen, at ca. 3.510 personer vil få kortest til butikkerne ved Almindings Runddel også selvom der etableres en butik i den nordvestlige del af Rønne. Baseret på køretider vil oplandet til en ny butik i Rønne nord være ca. 4.100 personer. Med et gennemsnitligt årligt dagligvareforbrug på 22.000 kr. pr. person svarer det til et lokalt forbrugsgrundlag på ca. 77 mio. kr. pr. år til butikkerne ved Almindings runddel og ca. 90 mio. kr. pr. år ved Rønne nord. Dertil skal lægges de mange turister, der årligt besøger Bornholm.

ALMINDINGS RUNDDEL 21 Oplande til de store dagligvarebutikker i Rønne baseret på køreafstande.

22 ALMINDINGS RUNDDEL 5 Effekter for dagligvarehandlen Etablering af nye dagligvarebutikker, stort set uanset placeringen, vil selvsagt have effekter på den eksisterende dagligvarehandel. Effekten afhænger af den konkrete placering, afstanden til de nærmeste butikker og butikskoncepterne. Omsætning til to nye dagligvarebutikker på hver 1.000 m² ved Almindings Runddel i den østlige del af Rønne vil blive hentet fra eksisterende bornholmske dagligvarebutikker. Dette kapitel er opdelt i et afsnit om metoden til at vurdere effekterne, et afsnit om forudsætningerne som omsætning, opland mv. og til sidst et afsnit om effekter for eksisterende dagligvarebutikker. 5.1 Metode til vurdering af effekter Metode til vurdering af omsætning Vurderingen af, hvor stor omsætningen i de nye dagligvarebutikker vil være, er baseret på forudgående analyser, gennemsnitlige arealintensiteter fra øvrige lignende dagligvarebutikker på Bornholm samt på COWIs erfaringer fra lignende butiksområder andre steder i landet. Der er forskel på omsætningen i nye discountbutikker på 1.000 m². Beliggenheden, oplandets størrelse, købmandskabet, turismen og afstanden til andre dagligvarebutikker er alle faktorer, der har betydning for omsætningen. I de tidligere analyser for én ny dagligvarebutik ved Almindings Runddel er der redegjort for, at butikken vil kunne opnå en årlig omsætning på ca. 45 mio. kr. I de fleste andre byer uden for hovedstadsområdet med et indbyggertal på op til ca. 30.000 er omsætningsniveauet i en ny 1.000 m² discountbutik nærmere 35 mio. kr. pr. år. Med to nye butikker ved Almindings Runddel er det sandsynligt, at butikkerne vil fungere som direkte konkurrenter. Konkurrencen understreges af, at der er tale om to butikker med hver deres indkørsel og parkeringsplads. Den samlede omsætning i de nye discountbutikker ved Almindings Runddel er derfor vurderet til ca. 65 mio. kr. om året. Omsætningsniveauet er svarende til tilsvarende lokalcentre i tilsvarende byer andre steder i landet. Metode til vurdering af effekter Effekten på den eksisterende dagligvarehandel tager udgangspunkt i, at butikkerne

ALMINDINGS RUNDDEL 23 etableres inden for en kort tidshorisont. Alle omsætningstal er opgivet i 2012- priser 1. Konsekvenserne er vurderet for de forskelige butiksområder i Rønne samt for Bornholm i øvrigt. Konsekvenserne for det enkelte område er dels afhængig af områdets handelsmæssige styrke, og dels af afstanden til de nye butikker. Effektvurderingerne bygger derfor på, at indkøbshyppigheden i de nye butikker falder med stigende afstand til butikkerne. En udbygning af dagligvarehandlen vil typisk have en lokal effekt, da dagligvarer typisk handles hyppigt og derfor meget lokalt. Omsætningen i de nye dagligvarebutikker vurderes derfor i høj grad at blive hentet fra de lokale butikker og i mindre grad fra de øvrige byer og turistområder på Bornholm. 5.2 Omsætning, opland og dækningsgrad Dagligvareomsætningen i Rønne blev i 2012 opgjort til ca. 500 mio. kr. Omsætningen var fordelt med ca. 310 mio. kr. i Rønne bymidte og ca. 190 mio. kr. i de øvrige dele af byen. Siden 2012 er Euro Spar lukket i den nordlige del af Rønne. Det er sandsynligt, at de øvrige butikker i Rønne, og muligvis også i mindre grad i Hasle, har overtaget store dele af omsætningen fra Euro Spar. Den samlede omsætning i Rønne by under ét vurderes derfor at være stort set tilsvarende niveauet fra 2012. Omfordelingen betyder, at bymidtens dagligvareomsætningen snarere er ca. 330 mio. kr. i dag, og at dagligvareomsætningen i de øvrige dele af Rønne by er faldet til i størrelsesordenen 160 mio. kr. Oplandet til det nye lokalcenter ved Almindings Runddel er opgjort til ca. 3.510 personer, hvis der også etableres en ny butik i Rønne nord. Bornholmernes årlige dagligvareforbrug blev i 2013 opgjort til ca. 22.000 kr. pr. person. Dermed er det samlede årlige dagligvareforbrug i lokalområdet til Almindings Runddel ca. 77 mio. kr. pr. år. Dækningsgraden er et udtryk for et enkelte handelsområdes styrke. En dækningsgrad over 100 viser, at området tiltrækker borgere uden for lokalområdet. Omvendt viser en dækningsgrad under 100, at der er underskud på handelsbalancen. Dækningsgraden udregnes som forholdet mellem omsætning og forbrug. Med en samlet omsætning på ca. 65 mio. kr. pr. år i de to butikker og et årligt lokal dagligvareforbrug på 77 mio. kr. er dækningsgraden for dagligvarer i lokalområdet nær Almindings Runddel 84. 5.3 Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker Det følgende indeholder en vurdering af effekterne for de eksisterende dagligvarebutikker. Der er udarbejdet to scenarier, der begge tager udgangspunkt i, at en stor del af omsætningen fra den lukkede Euro Spar nu lægges i butikker i bymidten. Det første scenario beskriver situationen, hvis der opføres to discountbutikker ved 1 I perioden 2012-2015 er omsætningsindekset for den danske dagligvarehandel steget med ca. 1 procentpoint.

24 ALMINDINGS RUNDDEL Almindings Runddel. Det andet scenario tager udgangspunkt i, at der ud over lokalcentret med to butikker ved Almindings Runddel også etableres en ny butik i Rønne nord som erstatning for den lukkede dagligvarebutik. 5.3.1 Scenario 1: To nye butikker ved Almindings Runddel og ingen ny butik i Rønne nord Scenariet omhandler som nævnt en situation, hvor der etableres et lokalcenter med to dagligvarebutikker på i alt 2.000 m² ved Almindings Runddel, og at der ikke etableres yderligere dagligvarebutikker i den nordlige del af Rønne. Det vurderes, at ca. 35 % af omsætningen i de nye butikker, svarende til ca. 25 mio. kr. mio. kr. pr. år vil blive hentet fra eksisterende butikker i området, herunder tankstationerne, Netto og Super Brugsen. For de store dagligvarebutikker vil reduktionen samlet være ca. 20-25 %. Butikkerne i Rønne bymidte er de næst nærmeste dagligvarebutikker til det nye lokalcenter. I 2012 blev dagligvareomsætningen i Rønne bymidte opgjort til ca. 310 mio. kr. Som nævnt har bymidten sandsynligvis hentet i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. af den omsætning, der før blev lagt i butikken i Rønne nord. Dermed er omsætningen i Rønne bymidte sandsynligvis steget til i størrelsesordenen 330 mio. kr. siden den seneste opgørelse fra 2013. De nye butikker ved Almindings Runddel vil derfor indirekte hente omsætningen fra den lukkede butik i Rønne nord. Det er sandsynligt, at i størrelsesordenen 35 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra bymidtens dagligvarebutikker men her skal det holdes in mente, at bymidtes dagligvareomsætning sandsynligvis er steget med i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. pr. år siden den seneste opgørelse som følge af den lukkede butik i Rønne nord. Etableringen af to dagligvarebutikker ved Almindings Runddel svarer dermed til en reduktion på ca. 10 % i forhold til bymidtens nuværende omsætning. Hvis der stadig var en dagligvarebutik i Rønne nord, vil påvirkningen på bymidten være omkring 11 %, da bymidtens dagligvareomsætning ville være lidt mindre og på niveau med de seneste data fra 2012. Det skal understreges, at de tre største dagligvarebutikker i Rønne bymidte allerede i 2012 havde en arealintensitet (årlig omsætning pr. m²) på gennemsnitligt 80.000 kr., hvilket er markant højere end langt de fleste andre dagligvarebutikker i Danmark. Arealintensiteten i bymidtens dagligvarebutikker er sandsynligvis steget yderligere efter lukningen af Euro Spar i Rønne nord. På grund af den trafikale beliggenhed forventes en mindre del af omsætningen også at blive hentet fra de øvrige byer på Bornholm, herunder Aakirkeby. Det vurderes, at ca. 10 mio. kr. bliver hentet fra øvrige butikker på Bornholm. På grund af spredningen på mange forskellige butikker forventes effekterne på de øvrige butikker at være 0-5 %.

ALMINDINGS RUNDDEL 25 Scenario 1 Uden ny dagligvarebutik i Rønne nord Rønne øst Rønne bymidte Bornholm i øvrigt Effekter (mio. kr. pr. år) Ca. 25 mio. kr. Ca. 35 mio. kr. Ca. 5 mio. kr. Effekter (%) Ca. 20-25 % for de Ca. 10 % 0-5 % nærmeste Andel af omsætning i de nye butikker 35-40 % 50-55 % 5-10 % Vurdering af effekter, hvis dagligvareomsætningen i lokalcentret er 65 mio. kr. pr. år. 5.3.2 Scenario 2: To nye butikker ved Almindings Runddel og én ny dagligvarebutik i Rønne nord Det andet scenario omhandler en situation, hvor der både etableres to nye dagligvarebutikker på i alt 2.000 m² ved Almindings Runddel samt en ny dagligvarebutik på ca. 1.000 m² i Rønne nord. Effekterne for både de nærmeste butikker i Rønne øst samt for de øvrige butikker på Bornholm vurderes at være stort set ens, uanset om der etableres en ny dagligvarebutik i den nordlige del af Rønne. Der har tidligere været en dagligvarebutik i Rønne nord, og situationen i scenario 2 vil svare til situationen i detailhandelsanalysen fra 2013. I 2012 blev dagligvareomsætningen i bymidten opgjort til ca. 310 mio. kr. Omsætningen i bymidten er sandsynligvis steget til i størrelsesordenen 330 mio. kr. på grund af lukningen af Euro Spar i Rønne nord. Med udb ygningen af dagligvarehandlen uden for bymidten er det sandsynligt, at omsætningen i bymidten igen vil falde til et niveau, der svarer til 2012. Det er sandsynligt, at en ny dagligvarebutik i Rønne nord alene vil kunne opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen 40 mio. kr. pr. år, men med et nyt lokalcenter ved Almindings Runddel er det mere sandsynligt, at omsætningen nærmere vil være 35 mio. kr. pr. år pga. den større konkurrence om kunderne. Omsætningen i den nye butik forventes at svare til omsætningen i den butik, er nu er lukket. Samlet set forventes det, at der skal omfordeles dagligvareomsætning for i størrelsesordenen 50 mio. kr. pr. år fra Rønne bymidte, hvis der både etableres to nye dagligvarebutikker ved Almindings Runddel og en ny dagligvarebutik i Rønne nord. En ny butik i Rønne nord vil imidlertid svare til situationen fra detailhandelsanalysen fra 2013, hvor der også var en dagligvarebutik i Rønne nord. Effekterne for bymidten skal derfor ses i sammenhæng med, at omsætningen i bymidten er steget, og at den nu vil falde tilsvarende igen. Efter lukningen af Euro Spar i Rønne nord vurderes omsætningen at være fordelt til Rønne bymidte, Rønne i øvrigt, Hasle og Bornholm i øvrigt. En ny dagligvarebutik i Rønne nord vurderes derfor at hente en del af omsætningen tilbage til området igen. Det vurderes, at ca. 20 mio. kr. pr. bliver hentet tilbage fra bymidten, ca. 5 mio. kr. pr. år vil blive hentet tilbage fra Rønne by i øvrigt. Yderligere ca. 5 mio. kr. vurderes at blive hentet fra Hasle og de sidste ca. 5 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Bornholm i øvrigt. Med en ny dagligvarebutik i Rønne nord vil situationen

26 ALMINDINGS RUNDDEL stort set svare til detailhandelsanalysen fra 2013. Den forventede reduktion i omsætningen i de eksisterende butikker i bymidten i forhold til omsætningen fra 2012 vil derfor stort set kun være genereret af de nye butikker ved Almindings Runddel. Rønne bymidte har en stærk dagligvareomsætning og står for 25 % af dagligvareomsætningen på hele Bornholm. Det betyder, at bymidtens dagligvarehandel er robust over for udviklingen i både øst og nord. Påvirkningen på detailhandlen skal ses i sammenhæng med, at de eksisterende butikker sandsynligvis har oplevet en omsætningsstigning som følge af, at omsætningen fra Euro Spar er blevet fordelt på de øvrige butikker i særligt Rønne. Hvis der tages udgangspunkt i den nye situation, hvor omsætningen i Rønne bymidte, Rønne øst og Bornholm i øvrigt er steget med 30-40 mio. kr. som følge af omfordelingen af omsætningen ses, at påvirkningen er mere markant, end hvis effekterne vurderes i forhold til situationen, som blev beskrevet i detailhandelsanalysen fra 2013. Scenario 2 Med ny dagligvarebutik i Rønne nord Rønne øst Rønne bymidte Bornholm i øvrigt Effekter (mio. kr. pr. år) Ca. 30 mio. kr. Ca. 55 mio. kr. Ca. 15 mio. kr. Effekter (%) 35 % Ca. 15-17 % 0-5 % Andel af omsætning i de nye butikker 30 % 55 % 15 % Vurdering af effekterne, hvis dagligvareomsætning i lokalcentret ved Almindings Runddel er 65 mio. kr. pr. år og hvis dagligvareomsætningen i den nye butik i Rønne nord er ca. 35 mio. kr. pr. år. Effekterne er her vist for den nuværende situation efter den lukkede Euro Spar i Rønne nord. De største procentuelle effekter ved etablering af både et nyt lokalcenter med 2.000 m² dagligvarer ved Almindings Runddel og en ny dagligvarebutik i Rønne nord vil være for de nærmeste butikker i Rønne øst. Bymidtens dagligvarebutikker vil også blive påvirket, men med en årlig dagligvareomsætning på i størrelsesordenen 330 mio. kr. vil bymidtens dagligvarebutikker sandsynligvis ikke blive påvirket så kraftigt af de nye butikker. Effekterne for de øvrige butikker på Bornholm vil også være begrænset, da der allerede er en trafikalt beliggende butik i den østligste del af Rønne. Effekterne fra en evt. ny butik i Rønne nord vil også være begrænset dels på grund af afstanden, det store selvstændige opland og fordi der før har ligget en butik i Rønne nord. Hvis effekterne derimod vurderes i forhold til situationen, som blev beskrevet i detailhandelsanalysen fra 2013, vil effekterne ved en ny dagligvarebutik i Rønne nord udligne omsætningen i den daværende butik og dermed er den eneste ændring et nyt lokalcenter med to butikker ved Almindings Runddel. Effekterne vil stadig være størst for de nærmeste butikker i Rønne øst, men for bymidten vil effekterne være reduceret til en omsætningsreduktion på ca. 10 %.

ALMINDINGS RUNDDEL 27 Scenario 2 Med ny dagligvarebutik i Rønne nord Rønne øst Rønne bymidte Bornholm i øvrigt Effekter (mio. kr. pr. år) Ca. 25 mio. kr. Ca. 35 mio. kr. Ca. 5 mio. kr. Effekter (%) 20-25 % Ca. 10 % 0-5 % Andel af omsætning i de nye butikker 30-40 % 40-50 % 5-10 % Vurdering af effekterne, hvis dagligvareomsætning i lokalcentret er 65 mio. kr. pr. år og hvis dagligvareomsætningen i den nye butik i Rønne nord svarer til omsætningen i den daværende Euro Spar. Effekterne er her vist i forhold til den seneste detailhandelsanalyse fra 2013.

28 ALMINDINGS RUNDDEL 6 Effekter for udvalgsvarehandlen Etablering af nye dagligvarebutikker uden for bymidten vil typisk få indirekte effekter for udvalgsvarehandlen. De færre ture til bymidtens dagligvarebutikker kan betyde, at de afledte effekter med spontane indkøb i udvalgsvarebutikker resulterer i, at kunderne vælger at handle udvalgsvarer andre steder. Fraværet af betydningsfulde konkurrerende byer på og i omegnen af Bornholm betyder sandsynligvis, at effekterne for udvalgsvarehandlen i Rønne bymidte er mindre end andre steder i landet. Dette kapitel er opdelt i et afsnit om metoden til at vurdere effekterne, et afsnit om forudsætningerne som omsætning, opland mv. og til sidst et afsnit om effekter for eksisterende udvalgsvarevarebutikker. 6.1 Metode til vurdering af effekter Udvalgsvareomsætningen i discountbutikker er generelt meget begrænset, og de direkte konsekvenser for de eksisterende udvalgsvarebutikker vil derfor være meget begrænsede. Al omsætning i discountbutikker regnes normalt som dagligvareomsætning. Der kan opstå mindre afledte økonomiske konsekvenser for en bymidtes udvalgsvarebutikker som følge af et lidt lavere kundeflow i bymidten. I andre kommuner og byer forholder det sig sådan, at udflytning af dagligvarehandel fra bymidten kan give færre afledte besøg i bymidtens udvalgsvarebutikker og andre servicefunktioner, da en del af turene kan blive flyttet til konkurrerende byer. Undersøgelser fra andre byer har vist, at dagligvarer og udvalgsvarer kombineres på ca. 10-20 % af turene. I de fleste andre af landets kommuner kan etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten derfor betyde, at den spontane udvalgsvarehandel i forbindelse med dagligvareindkøb flyttes til andre nærliggende handelssteder, udskydes til et senere tidspunkt eller sker på internettet i stedet. Bornholm er anderledes fra andre danske kommuner, fordi øen ikke umiddelbart er konkurrenceudsat fra nabokommuner. På samme måde er Rønne anderledes fra andre danske byer, fordi byen ikke er udsat for konkurrence fra nærliggende konkurrerende handelsbyer. Ved etablering af dagligvarebutikker uden for de bornholmske bymidter fristes kunderne derfor ikke af andre nærliggende stærke handelsbyer. Den mest direkte konkurrent er nethandlen. Med etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten er der en lille risiko for, at de fastboende vælger at

ALMINDINGS RUNDDEL 29 købe udvalgsvarer over internettet. Der er også en lille risiko for, at kunder vil udskyde indkøb af udvalgsvarer til en tur til København eller andre steder. Det er vanskeligt at forestille sig, at forbrugere vil fravælge bymidten i Rønne, hvis der bliver etableret en eller flere dagligvarebutikker uden for bymidten. Indkøb af udvalgsvarer, som tidligere blev gjort i forbindelse med dagligvarehandel, vil sandsynligvis blive udskudt til en senere tur til bymidten. På den måde er det muligt, at kunder slår flere ærinder i bymidten sammen. Det er også vanskeligt at forestille sig, at turister vil fravælge butikkerne i Rønne bymidte, hvis der etableres dagligvarebutikker ved Almindings Runddel og måske i Rønne nord. Turister har god tid, og vil sandsynligvis besøge bymidten på et andet tidspunkt i forbindelse med ferien. Som udgangspunkt vurderes det, at etablering af dagligvarebutikker uden for Rønne bymidte stort set ikke vil påvirke bymidtens udvalgsvarehandel. For det første forhandler discountbutikker stort set ikke udvalgsvarer, og for det andet betyder de få alternativer sandsynligvis, at kunderne alligevel besøger bymidten, omend på et senere tidspunkt. I afsnit 6.3, der omhandler konsekvenserne for bymidtens udvalgsvarehandel, tages der udgangspunkt i det mindre kundeflow til bymidten. Metoden til vurdering af effekterne bygger på COWIs erfaringer om afledte effekter mellem dagligvare- og udvalgsvarebutikker, antal kunder i dagligvarebutikkerne, indkøbets størrelse mv. 6.2 Omsætning, opland og dækningsgrad I 2013 blev der registreret knap 70 udvalgsvarebutikker i Rønne, hvoraf de knap 45 lå i bymidten. Den samlede udvalgsvareomsætningen i Rønne by blev opgjort til ca. 530 mio. kr. i 2012, hvoraf bymidten stod for ca. 300 mio. kr. Rønne stod for mere end 60 % af den samlede udvalgsvareomsætning på Bornholm. Oplandet til udvalgsvarebutikkerne i Rønne dækker stort set hele Bornholm. Der er også et vist udbud af udvalgsvarer i Nexø (ca. 20 udvalgsvarebutikker), og Aakirkeby (ca. 10 udvalgsvarebutikker), men det største udvalg findes i Rønne. Dækningsgraderne på 178 for beklædning og 162 for øvrige udvalgsvarer vidner om, at der er et betydeligt overskud på handelsbalancen for udvalgsvarer i Rønne. 6.3 Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker Som nævnt vurderes det, at etablering af dagligvarebutikker uden for Rønne bymidte stort set ikke vil påvirke bymidtens udvalgsvarehandel. For alligevel at vurdere effekterne ved to dagligvarebutikker ved Almindings Runddel er der udarbejdet et groft skøn baseret på COWIs erfaringer med turrater, indkøbsmønstre og detailhandel. Der er udarbejdet to scenarier på samme måde som for effekterne for dagligvarebutikkerne.

30 ALMINDINGS RUNDDEL 6.3.1 Scenario 1: To nye butikker ved Almindings Runddel og ingen ny butik i Rønne nord To dagligvarebutikker ved Almindings Runddel vurderes at omsætte for i alt ca. 65-70 mio. kr. om året. Erfaringsmæssigt genererer en discountbutik på 1.000 m 2 et dagligt flow på ca. 600-700 biler. Det er sandsynligt, at der vil være et vist sammenfald af kunder mellem de to butikker. Dermed forventes der dagligt ca. 1.000-1.200 bilister til og fra de to butikker i lokalcentret. Erfaringsmæssigt handler kunder både dagligvarer og udvalgsvarer på ca. 10-20 % af turene til en bymidte. Dermed vil lokalcentret svare til 100-240 ture i udvalgsvarebutikker. Hvis hvert køb i udvalgsvarebutikker beløber sig til gennemsnitligt 200 kr., og hvis butikkerne har åbent 300 dage om året svarer synergieffekterne til ca. 6-14 mio. kr. om året i de nærmeste udvalgsvarebutikker. Med en årlig udvalgsvareomsætning i Rønne bymidte på ca. 300 mio. kr. vil etableringen af to nye dagligvarebutikker uden for bymidten svare til en omsætningsreduktion i udvalgsvarebutikkerne med ca. 2-5 % om året, hvis situationen og geografien svarede til andre steder i landet. Effekterne ved færre kunder svarer også til, at der i gennemsnit vil være 2-5 færre kunder pr. dag i bymidtens butikker. På samme måde som for dagligvarehandlen skal det bemærkes, at bymidten sandsynligvis har opnået en større omsætning og dermed muligvis også et lidt større kundeflow end i 2012 som følge af lukningen af Euro Spar i Rønne nord. Dermed er effekterne sandsynligvis lidt mindre end ovenstående antyder. De samlede effekter for udvalgsvarehandlen ved scenario 1 vurderes at være en omsætningsreduktion på højst 1-4 %. 6.3.2 Scenario 2: To nye butikker ved Almindings Runddel og én ny dagligvarebutik i Rønne nord Scenario 2 bygger på stort set samme forudsætninger som det ovenstående scenario 1. Forskellen består i, at der også etableres en ny dagligvarebutik i Rønne nord som erstatning for den lukkede Euro Spar. En del af bymidtens lidt højere kundeflow vil sandsynligvis blive trukket tilbage til Rønne nord. Dermed svarer udviklingen til en situation, hvor der etableres to nye dagligvarebutikker ved Almindings Runddel i forhold til detailhandelsanalysen fra 2013. I henhold til ovenstående grove vurdering af effekterne for udvalgsvarehandlen i Rønne bymidte vil udviklingen svare til en situation, hvor bymidtens udvalgsvarebutikker kan risikere en omsætningsreduktion på 2-5 %. I Rønne og på Bornholm er situationen som nævnt anderledes end de fleste andre steder i landet. Den store koncentration af udvalgsvarebutikker centralt i Rønne bymidte og fraværet af konkurrerende byer i andre kommuner betyder sandsynligvis, at de alment gældende indkøbsmønstre er anderledes på Bornholm end i de fleste andre steder af landet. En mulig reduktion af bornholmernes og turisternes spontane indkøb i bymidtens udvalgsvarebutikker og andre servicefunktioner vil med stor sandsynlighed blive opvejet af en senere tur til bymidten, hvor udvalgsvarebutikkerne alligevel bliver besøgt. Med andre ord er det sandsynligt, at de færre spontane indkøb i bymidten vil blive opvejet ved, at nogle ture bliver lagt sammen.