Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse
Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter et billede af de enkelte markeders volumen, udvikling og betydning for dansk turisme. Digital adfærd 4 Profilen dækker alt fra udviklingen i antal overnatninger i Danmark, til markedets samlede turismeomsætning og forventningerne til markedets udvikling i Danmark og Europa. Forventninger til det brasilianske rejsemarked 6 God læselyst! Overnatninger i hele landet 8 Find alle markedsprofiler her: www.visitdenmark.dk/markeder Turismeomsætning og markedsandele Brasilianske turister i Kystog naturdanmark 13 16 Udgivet af VisitDenmark Juli 2016 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær www.visitdenmark.dk/analyse Brasilianske turister i de fire danske storbyer 18 VisitDenmark, 2016 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2
Nøgletal: Brasilianske turister i Danmark Overnatninger i 2015: 39.000 Udvikling ift. 2014: +5,7% De brasilianske turisters overnatninger i Danmark (Andel pr. region) Primær destination: København Turismeomsætning: 65,7 mio. kr. Overnatninger i Kyst- og naturdanmark * : 2.000 Udvikling ift. 2014: -13,3% Region Nordjylland 1% Overnatninger i de fire danske storbyer * : 38.000 Udvikling ift. 2014: +6,8% Antal flybilletter købt i Brasilien med ankomst i danske lufthavne**: 16.000 Udvikling ift. 2014: +11,4% Region Midtjylland 2% Region Syddanmark 4% Region Hovedstaden 93% Region Sjælland 0% *Både ferie- og erhvervsturisme **NB: Alle flyrejser købt fra Brasilien til Danmark dvs. både erhvervsturister, ferieturister, italienere som skal besøge familie og venner, turister på rundrejse med anden nationalitet end brasiliansk, danskere bosat i Brasilien m.m. Kilder: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014, Turismens økonomiske betydning 2014. 3
Digital adfærd 4
Brasilianernes digitale adfærd Brug af devices På landsplan er det mest brugte device som kan gå på internettet og dermed både før, under og efter ferien kan bruges til at søge information, poste indhold online mm. en smartphone. Blandt de velhavende brasilianere der rejser til Danmark, må en noget større andel forventes at anvende devices så som smartphone og tablet. Andel der bruger: 62% 37% 12% Smartphone Computer Tablet 5 Kilder: Google Consumer Barometer 2014 / 2015 og VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014
Forventninger til det brasilianske marked 6
Prognose for markedet 2016-2017 VisitDenmark forventer negativ vækst i brasilianske overnatninger i Danmark: -3 - -5 pct. i 2016 Forventning om vækst på 1-3 pct. i de tyske overnatninger i 2016 BRIK-landene oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst ser det ud for Rusland, men den økonomiske aktivitet i Brasilien er også præget af negativ vækst. Udvikling i brasilianske overnatninger (pct.) Overnatningsvækst i Danmark 26,8% 41,0% Overnatningsvækst i Europa 38,6% 27,6% 26,4% 12,6% 14,8% 13,5% 12,4% 8,0% 8,1% 3,6% 5,6% -5,8% -1,3% -1,1% -8,2% -7,1% -5,5% -14,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Kilder: Danmarks Statistik og Tourism Economics * Prognose: Tourism Ecomics og VisitDenmark 7
Overnatninger i hele landet 8
Pæn vækst i brasilianske overnatninger i Danmark Antallet af brasilianske overnatninger i Danmark er steget støt siden 2008 Overnatninger i Danmark antal og udvikling ift. året før I 2015 foretog brasilianerne godt 39.000 overnatninger i Danmark. Antallet af overnatninger steg med 6 pct. fra 2014-2015. Det svarer til 2.000 flere overnatninger Gns. årlig vækst +16,6 pct. I perioden 2008-2015 er antallet af overnatninger i gennemsnit steget med 16,6 pct. hvert år. Væksten var særlig udtalt i 2011 og 2012. 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 41% 13% 15% 27% 26% 8% -1% 6% 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% 10.000-25% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 Kilde: Danmarks Statistik
Turisternes overnatninger fordelt på geografi Udvikling i brasilianske turisters overnatninger 2008 = indeks 100 Antal overnatninger 350 300 250 200 150 Storbyturisme* 318 Kyst- og naturturisme* 116 Kyst- og naturturisme 2014 2015 Udv. 2.000 2.000-13% Storbyturisme* 35.000 38.000 +7% Andel overnatninger Kyst- og naturturisme 5% 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Storbyturisme* 95% Note: diagrammet indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. *Overnatninger i København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune. Note: indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. *Overnatninger i København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune. Kilde: Danmark Statistik 10
Brasilianernes valg af overnatningsform Hoteller er populære Positiv udvikling Størstedelen (88 pct.) af de brasilianske overnatninger i 2015 blev foretaget på hotel. Dette understreger tyngden af storbyturisme blandt brasilianerne. Antallet af brasilianske overnatninger på hotel er steget fra 2008-2015. Overnatningsformer andel af alle overnatninger Udvikling fordelt på overnatningsformer Indeks: 2008=100 400 12% 88% Hotel Vandrerhjem 300 200 100 Hoteller 288 Vandrerhjem* 94 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Danmarks Statistik * Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før 2014. 11
Brasilianske favorit-destinationer Overnatninger fordelt på kommuner Hovedparten af de brasilianske overnatninger foretages i København og omegn. Nr. Kommune Overnatninger Udv. ift. 2014 Andel af kommunens samlede antal overnatninger 1 København og omegn* 36.000 10% 10% 2 Aarhus 600-67% -67% Kilde: Danmarks Statistik *København og omegn: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner. 12
Turismeomsætning og markedsandele 13
Turismeomsætning Med en turismeomsætning på 66 mio. kr. ligger brasilianske turister langt nede på listen, når det gælder den udenlandske turismeomsætning i Danmark. Turister på hotel bidrager med langt størstedelen af den brasilianske turismeomsætning i Danmark. Overnatningsform Brasilien: omsætning (mio. kr.) Andel Kommercielle overnatningsformer Hotel ferie 40 57% Hotel forretning 23 41% Vandrerhjem 2 1% Vandrerhjem 2 1% I alt 66 Marked Turismeomsætning (mio. kr.) I alt 94.723 Danmark 57.480 Udland 37.243 Andel af udenlandsk turismeomsætning Tyskland 10.356 28% Sverige 6.432 17% Norge 6.044 16% Storbritannien 1.922 5% USA 1.561 4% Holland 1.062 3% Italien 848 2% Frankrig 780 2% Schweiz 533 1% Spanien 503 1% Belgien og Luxembourg 350 1% Finland 339 1% Polen 306 1% Kina 288 1% Canada 223 1% Rusland 201 1% Østrig 176 0,5% Japan 155 0,4% Australien 149 0,4% Portugal 86 0,2% Irland 76 0,2% Brasilien 66 0,2% Øvrige lande 4.788 13% 14 Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2014
Brasilianernes rejseadfærd Brasilianske turisters overnatninger i Europa Markedsandele Med knap 40.000 brasilianske overnatninger optræder Danmark som nr. 18 på listen over brasilianske overnatninger i Europa. Destination Overnatninger 2015 (1.000) Andel Udv. ift. 2014 Set i forhold til Norden har Danmark en markedsandel på 27,7 pct. af de brasilianske overnatninger, hvilket stort set er på niveau med i 2014. Brasilianske overnatninger (1.000) Gns. årlig 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vækst I Danmark 13,4 18,9 21,7 27,7 35,0 37,8 37,3 39,4 11,1% I Norden (excl. Island) 59,6 64,7 85,9 108,7 134,6 138,2 136,5 142,4 11,9% I Nordeuropa 1 2.954 2.653 2.332 3.347 3.230 3.154 3.565 3.637 4,6% Danmarks markedsandel I Norden (excl. Island) 22,5% 29,1% 25,3% 25,5 26,0% 27,3% 27,3% 27,7% I Nordeuropa1 0,5% 0,7% 0,9% 0,8% 1,1% 1,2% 1,0% 1,1% 1 Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Irland og UK 1 Frankrig 14.253 60% -10% 2 Storbritannien 2.757 12% 4% 3 Italien 1.899 8% -7% 4 Spanien 1.174 5% -6% 5 Portugal 1.062 4% -23% 6 Tyskland 738 3% -5% 7 Armenien 244 1% -14% 8 Schweiz 231 1% 4% 9 Tyrkiet 219 1% -7% 10 Østrig 177 1% -3% 11 Tjekkiet 172 1% -1% 12 Grækenland 168 1% -2% 13 Belgien 119 1% -10% 14 Kroatien 115 0% -3% 15 Sverige 42 0% 6% 16 Rusland 41 0% -2% 17 Norge 40 0% 5% 18 Danmark 39 0% 6% 19 Polen 37 0% -4% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. Der er usikkerhed knyttet til de ikke-nordiske tal for 2015. *VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2016. 15
Brasilianske turister i Kyst- og naturdanmark 16
Antal overnatninger i Kyst- og naturdanmark Brasilien har et begrænset antal overnatninger i Kyst- og naturdanmark. I 2015 foretog brasilianerne 2.000 overnatninger i Kyst- og naturdanmark. Marked Overnatninger Andel af totalen Andel af udenlandske overnatninger Danskerne selv tegner sig for godt halvdelen af overnatningerne i Kyst- og naturdanmark. Danmark 19.554.000 51% Udlandet i øvrigt 18.565.000 49% Tyskland 13.234.000 35% 71% Norge 1.890.000 5% 10% Sverige 1.144.000 3% 6% Holland 881.000 3% 5% Storbritannien 150.000 2% 1% USA 60.000 0% 0% Italien 49.000 0% 0% Frankrig 44.000 0% 0% Kina 26.000 0% 0% Brasilien 2.000 0% 0% Udlandet i øvrigt 1.086.000 0% 6% Note: tabellen indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. 17 Kilde: Danmarks Statistik 2016.
Brasilianske turister i de fire storbyer 18
Antal overnatninger i de fire storbyer Nærmarkederne dominerer storbyturismen i Danmark. Marked Overnatninger Andel af totalen Andel af udenlandske overnatninger Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland tegner sig hver for omkring en tiendedel af de udenlandske storbyovernatninger i Danmark. Danskerne tegner sig for i alt 44 pct. af storbyovernatningerne i Danmark. Med 38.000 overnatninger tegner Brasilien sig for 1 pct. af samtlige udenlandske storbyovernatninger i Danmark. Danmark 4.823.000 44% Udlandet 6.157.000 56% Norge 732.000 7% 12% Sverige 684.000 6% 11% Storbritannien 663.000 6% 11% Tyskland 599.000 5% 10% USA 516.000 5% 8% Italien 233.000 2% 4% Holland 206.000 2% 3% Kina 172.000 2% 3% Frankrig 168.000 2% 3% Brasilien 38.000 0% 1% Udlandet i øvrigt 2.148.000 20% 35% Note: tabellen indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. Kilde: Danmarks Statistik 2016. De fire storbyer er: København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune. 19