Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER 2015-2017
PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTAT 2015-17 Dyb lavkonjunktur i landbruget i 2016. Forsigtig vending i 2017 på baggrund af forbedret bytteforhold, forbedret produktivitet og omkostningseffektivitet samt Landbrugspakken 1000 Driftsresultat - heltidsbedrifter Gns. 2004-2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 800 600 799 731 400 200 0 30 436 264 430 435 382 345 149 61-46 203 159-200 Heltidsbedrifter -138 Heltidsbedrifter ekskl. mink
DRIFTSGRENENES INDKOMST Lavkonjunkturen rammer primært mælke- og svineproducenter tidsforskudt Planteproducenters indkomst stabil på niveau lige under middel Landbrugets driftsresultater 2012-2017 Heltidsbrug ekskl. Heltidsbrug mink Kvæg Planter Svin 1000 928 799 800 731 710 687 1.000 kr. 600 400 200 0 382 149 159 435 475 430 345 203 192 61 18 32 506 400 367 352 307 343 20-200 -400-600 -138-46 -413-207 -221-485
BYTTEFORHOLD OG RENTER Cyklisk bund i bytteforholdet 2016 på vej til neutralt niveau i 2017 Energipriserne har typisk haft kontracyklisk effekt på bytteforholdet. Renten er fortsat trykket i bund af lav inflation og lav vækst i Europa Bytteforhold og heltidsbedrifters gennemsnitsrente, inkl. bidrag 5,5 120 Procent 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 110 100 90 80 70 Indeks 2010-2012 = 100 2,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Renter Sektorbytteforhold Energi og brændstof 60
LIKVIDITET Trods et lavt investeringsniveau er der fortsat et finansieringsbehov i 2016 og 2017 Likviditet efter investeringer 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-100 -200-300 -400-309 -405-390 -500-468 -600-700 -596-611 -618
PROGNOSE FOR BEDSTE TREDJEDEL 2015-17 Den bedste tredjedel tjener gennemsnitligt ca. 1 mio. kr. i 2015 og 2017 men kun 400.000 i 2016 utilstrækkeligt til honorering af arb.kr. og EK! For at komme i bedste tredjedel skal der i 2016 tjenes over 400.000 kr. 2.500 2.000 Alle heltidsbedrifter Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne 2.163 2.106 1.500 1.515 1.431 1.000 kr. 1.000 799 731 745 1.007 917 500 0 30 436 382 149 159 413-138 -500 Gns. 2004-2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*
Dyb lavkonjunktur i 2016 Forsigtig vending i 2017 Bedre bytteforhold Markant forbedret produktivitet og omkostningseffektivitet Landbrugspakken KONKLUSION Lavkonjunkturen er dybest for svin og kvæg, mens planteproducenterne kun ligger lidt under middel Årsagerne er Rusland og en relativt stor produktion ift. eft.sp. Renter, brændstof og dollar løfter bunden Driftsresultatets niveau er klart utilfredsstillende i hele perioden 2015-2017 ikke højt nok til at aflønne ejer og forrente EK Fortsat stort finansieringsbehov Fortsat stor spredning mellem bedrifter og driftsgrene i 2016 tjener selv den bedste tredjedel dog ikke tilstrækkeligt
Webinar d. 20. maj 2016 Landskonsulent Erik Maegaard Planter og Miljø PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2015-2017
NYE NORMER FOR KVÆLSTOFTILDELING Et merudbytte på 4-5 % i 2016 på alle afgrøder Yderligere 1-2 % merudbytte i 2017 Meromkostning til gødning på 10-11 % i 2016 og yderligere 5-6% i 2017 Gødningsudgifter øges 40-60 % på husdyrbedrifter Kornet får højere proteinindhold Har effekt på foderomkostninger i svineproduktion fra 2017 Påvirker det kornprisen? Slår igennem på planteavl med det samme for husdyrproduktionen tager det 1-3 år
PROGNOSER VÆR OPMÆRKSOM PÅ! De forventede resultater er meget afhængige af de prisskøn, der er anvendt Udgangspunkt er aktuelle priser og forventninger til 2016 og 2017 I forventet resultat 2015 indgår de ændringer vi kan se i foreløbige regnskaber for 2015 i forhold til resultater i 2014 I driftsresultatet indgår udbytte og omkostninger, der ikke er direkte knyttet til planteproduktionen De økonomiske resultater er således for planteavlsbedrifterne og ikke kun planteproduktionen
700 PROGNOSE JANUAR 2016 MAJ-2016 Driftsresultat - gns. planteavlsbedrifter 600 574 585 500 455 1.000 kr. pr. bedrift 400 300 200 367 307 352 100 0 2015 2016 2017 Januar Maj
1.000 900 800 DRIFTSRESULTAT EFTER AREAL 771 760 899 1.000 kr. pr. bedrift 700 600 500 400 300 200 656 556 306 231 480 372 255 201 189 189 207 210 432 100-2014 2015 2016* 2017* 0-100 ha 100-200 ha 200-300 ha Over 300 ha
FØLSOMHED ÆNDRET KORNPRIS Gens. planteavlsbedrift Driftsresultat i 1.000 kr. Parameter i 2016 Driftsresultat i 2016 Ændring lav kornpris Pris på korn 14 % 77-230 Forventet kornpris 307 - høj kornpris Pris på korn + 14 % 667 + 360
FØLSOMHED ÆNDRET RENTE Gens. planteavlsbedrift Driftsresultat i 1.000 kr. Parameter i 2016 Driftsresultat i 2016 Ændring Lav rente Rente falder 0,2 % point 350 + 43 Rente forventet 307 - Høj rente Rente stiger 0,4 % point 220-87
KONKLUSION Forventning til 2016 er faldet en del siden januar 2016 Driftsresultatet falder i forhold til prognose i januar, men dog stadig over det vi prognosticerede i september 2015-88.000 kr. pr. bedrift i 2015-267.000 kr. pr. bedrift i 2016-233.000 kr. pr. bedrift i 2017 Dog er tendens stigende over 2016 2017 Den øgede N-tilførsel modvirker prisfald men ikke helt Opnåelse af fordele med mere N kræver at: - mulighederne udnyttes - driftsledelse optimeres
Webinar d. 20. maj 2016 v/ Chefkonsulent Susanne Clausen SEGES, Kvæg PROGNOSE FOR KVÆGBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER 2015-2017
VÆSENTLIGE FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN Datagrundlag Konventionelle bedrifter med 100-200 køer hhv. 300-400 køer Økologiske bedrifter: 100-200 køer Markedssituationen for 2016 i forhold til januarprognosen Mælkemarkedet (0,35 kr. pr. kg) Oksekød (0,72 kr. pr. kg) Foder (0,18 kr. pr. kg (korn); 0,01 kr. pr. kg (sojaskrå)) Produktivitet Ydelse pr. ko Rammebetingelser Mulighed for at anvende mere gødning Værdiændringer Negativ værdiændring i 2014 Positiv værdiændring i 2015
MÆLKEPRISEN I FORHOLD TIL NORMAL-NIVEAU
PROGNOSE FOR DRIFTSRESULTAT 2015-2017 Driftsresultat, 1.000 kr. 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000 Gennemsnit, alle bedrifter 1247 1.122 930 710654 786 782 18 2 32-71 -305-413 -459-723 -1.438 2014 2015 2016 2017 Alle Konv. 100-200 køer Konv. 300-400 køer Øko. 100-200 køer
PROGNOSE FOR DRIFTSRESULTAT 2015-2017 Driftsresultat, 1.000 kr. 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Gennemsnit af bedste tredjedel 2.341 1946 1552 1584 1439 1306 778 564 472 386 32-374 2014 2015 2016 2017 Konv. 100-200 køer Konv. 300-400 køer Øko. 100-200 køer
FØLSOMHED I DRIFTSRESULTATET SOM FØLGE AF PRISÆNDRINGER 450 400 350 300 1.000 kr. 250 200 150 100 50 0 10 øre pr. kg mælk Høje foderpriser (A.bl. +0,13 kr. pr. kg, C.bl. +0,58 kr. pr. kg) Høj rente (+0,5 procentpoint) Lav rente (-0,25 procentpoint) Konv. 100-200 køer Konv. 300-400 køer A.bl.: 1,67 kr. pr. kg C.bl.: 2,31 kr. pr. ko
BEDRIFTERNES LIKVIDITETSFORHOLD FØR OG EFTER INVESTERINGER 1.000 kr. Likviditet fra driften før investeringer 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Alle 916 849 1.787 980 880 1099 1259 296 220 382 211 52-28 -152-495 -68 2014 2015 2016 2017 Konv. 100-200 køer Konv. 300-400 køer Øko. 100-200 køer 1.000 kr. Likviditet fra driften efter investeringer 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000 Alle -233 42-1374 -86-508 -444-629 -399-430 -484-1506 459-393 -446-1584 299 2014 2015 2016 2017 Konv. 100-200 køer Konv. 300-400 køer Øko. 100-200 køer
Konventionelle bedrifter: OPSAMLING Mælkepris væsentlig under det langsigtede niveau i 2015, 2016 og 2017 indtjening væsentlig under normalt niveau Udsigt til bedring i 2017 MEN USIKKERT Økologiske bedrifter Større efterspørgsel efter økologisk mælk end udbud stærkt stigende priser pænt indtjeningsniveau Indtjeningen er følsom over for ændringer i prisforudsætninger vedrørende: Mælk, foder, og rente Landbrugspakken og muligheden for at gøde mere giver mulighed for at øge udbytterne til gavn for økonomien på bedriften Stor spredning i bedrifternes indtjening, men selv de bedste store konventionelle bedrifter er udfordret i 2016 Behov for likviditet: 23... Mellem 400.000 og 500.000 i gns. i 2016 og 2017 1,3-1,4 mia. kr. mere
Webinar d. 20. maj 2016 v/ Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion PROGNOSE FOR SVINEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2015-2017
VÆSENTLIGE PRISFORUDSÆTNINGER Datagrundlag Alle Rene producenter Markedssituation Notering Foder 25...
PRISFORVENTNINGER År 2014 2015 2016 Svinekød (kr./kg.) 10,93 9,95 9,89 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) 377 341 346 30 kg eksportpris 392 328 330 7 kg beregnet smågris (kr./stk.) 222 198 209 Slagtesvinefoder (kr./fesv) 1,70 1,63 1,55 Sofoder (kr./feso) 1,73 1,62 1,56 Smågrisefoder (kr./fesv) 2,03 1,94 1,68
ALLE SVINEPRODUCENTER Driftsresultat 1.200 1.000 800 600 2014 2015 2016 2017 1.063 873 751 489 400 200 0 53-200 -400-221 -190-600 -485 Alle svineproducenter Bedste tredjedel
SMÅGRISEPRODUCENTER Driftsresultat 2.500 2.000 2014 2015 2016 2017 2.049 1.500 1.577 1.333 1.000 831 787 500 0 60 196-500 -326 Smågriseproducenter Bedste tredjedel
SLAGTESVINEPRODUCENTER Driftsresultat 1.000 800 600 2014 2015 2016 2017 869 745 763 646 400 200 0-200 16-28 -96 20 Slagtesvineproducenter Bedste tredjedel
FØLSOMHED OVERFOR AFREGNINGSPRIS I 2016 Driftsresultat 800 Alle Slagtesvineproducenter Smågriseproducenter 709 600 400 200 0 123 13 196-200 -190-96 -400-600 -800-637 -434-330 Prognose +50 øre pr. kg. -50 øre pr. kg.
KONKLUSION SVINEPRODUCENTER Nuværende situation Lav notering i 2015 og 2016 lav indtjening Lav foderpris har dog opvejet noget af denne negative effekt Fremadrettet Højere notering Stadigt lave omkostninger til foder Øget international konkurrence EU slagtninger