Norddanmark På toppen af IKT Et overblik
Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for erhverv, forskning og uddannelse. Afdækningen er finansieret af Nordjysk Innovationsforum. Denne afdækning har ført til at der er blevet udarbejdet et katalog, der præsenterer kompetencerne inde for de tre områder. Kataloget findes i en trykt og en online udgave. Den online version er tilgængelig på www.iktforum.dk. Dette katalog kan anvendes som et værktøj i forbindelse med markedsføring af regionen, tiltrækning af arbejdskraft, partnersøgning og meget mere. I forbindelse med afdækningen af erhvervet blev der udsendt et spørgeskema til region Nordjyllands ikt virksomheder. Resultaterne fra disse spørgeskemaer er indeholdt i denne rapport. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. Fremgangsmåde Spørgeskemaet blev fremsendt elektronisk til 203 virksomheder. Heraf svarede 128 helt eller delvist på spørgeskemaet. 112 virksomheder ønskede at deltage i kompetencekataloget med en profil. Forslag til efterfølgende undersøgelse Vi har nu fået skabt en database, som skal vedligeholdes og udbygges. På basis af de oplysninger vi har om IKT klyngen nu foreslås det at følgende forhold undersøges fremover med det formål at skabe bedre samspil mellem virksomhederne og bedre rammebetingelser: Behov for samarbejdsalliancer på tilbudsgivning, leverancer og produktfornyelse. Behov for samarbejde for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Behov for samarbejde omkring internationalisering og eksport. Sammenfatning I det følgende er hovedtendenserne fra undersøgelsen trukket op. Hovedaktivitet og IKT forretningsområder Størstedelen af virksomhederne tilhører servicekategorien, Dernæst følger R&D, så produktion og salg. Dette følger tendenserne på landsplan hvor IKT servicevirksomheder også udgør en stor del. Omkring 1/3 af virksomhederne har konsulent ydelser som forretningsområde. Telekommunikation er også et stort område, fulgt af overvågning og kontrolløsninger samt beslutningsstøtte og logistik. I bilaget er der vedlagt en oversigt over hvorledes IKT aktiviteterne fordeler sig på virksomhederne. Virksomhedernes størrelse og etableringsår Vi har i regionen mange små virksomheder. 61% af virksomheder tilhører kategorien med 1-10 ansatte. Der er relativt mange nystartede IKT virksomheder i regionen. 45% af de adspurgte er etableret mellem 2001-2006. Dette stemmer overens med andre statistikker, der peger på at der er sket en stigning i antallet af IKT arbejdssteder inden for de sidste 10 år. 2
Udfordringer Der er følgende gennemgående temaer vedrørende udfordringer: Kontrolleret vækst det er en gennemgående udfordring for mange af de små virksomheder. Tiltrække kvalificeret arbejdskraft dette gælder generelt for alle størrelser og typer af virksomheder. Synliggørelse - dette gælder generelt for alle størrelser og typer af virksomheder. Interesse for og deltagelse i EU programmer og danske støtte programmer 1/5 af virksomhederne deltager/har deltaget i et EU projekt. Lidt færre har deltaget i et dansk støtte projekt. For begge typer af projekterne gælder det at der er stor interesse for at deltage men de fleste mangler kendskab til mulighederne. 20% af de adspurgte virksomheder deltager eller har deltaget i et EU projekt. 21% ønsker at deltage men har enten ikke kendskab til mulighederne eller vil gerne vide mere. Samarbejde med forskningsinstitution Samarbejdet med en forskningsinstitution primært Aalborg Universitet - er stort og interessen for at samarbejde er til stede hos en meget stor del. Der er samtidigt et stort behov for de adspurgte virksomheder om at få mere at vide om samarbejdsmuligheder. Interesser og involvering i netværk De adspurgte virksomheder vægter deltagelse i netværk. Interessen er dog størst hos de mindre virksomheder. Der er størst interesse for forretningsskabende netværk. Relation til eksterne investorer ¼ af de adspurgte har et ønske om at inddrage (flere) eksterne investorer. Det er også værd at bemærke at 48% af de adspurgte ikke har interesse i en ekstern investor. Investorer og ejerskab Spørgsmålene omkring hvilke investorer der er bag virksomheden samt spørgsmålet omkring ejerskab er ikke medtaget i denne undersøgelse da kun ganske få har besvaret disse spørgsmål. Vækst Hovedparten af virksomhederne ønsker at vokse. Dog er der to holdninger hertil. Halvdelen ønsker at vokse kraftigt og den anden halvdel moderat. Eksport Hos lige godt 1/5 del af virksomhederne udgør eksport mere end 50% af omsætningen. 15% har et ønske om at komme i gang med eksport. 3
Facts I det følgende vises facts fra spørgeskemaundersøgelsen. Hovedaktivitet I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at indplacere deres virksomhed i en eller flere af følgende fem kategorier: R&D (forskning og udvikling) Produktion Service Salg Andet* *Det var muligt at udspecificere denne kategori. Ingen af de adspurgte har dog valgt denne kategori. Hovedaktivitet 41% 14% 28% 17% R&D Produktion Service Salg IKT forretningsområde Virksomhederne blev i spørgeskemaet bedt om at angive deres IKT kompetencer inden for følgende 10 kategorier: Telekommunikation Sundhedsteknologi Overvågning og kontrolløsninger Datamining Konsulentydelser Beslutningsstøttesystemer Logistik Komponentproduktion Transport Andet* Det var muligt at sætte flere krydser. *Det var muligt at udspecificere denne kategori. I kompetencekataloget kan man finde oplysninger om hvilke forretningsområder virksomhederne har angivet. 4
IKT aktivitet Komponentproduktion 4% Transport 2% Andet 17% Telekommunikation 10% Sundhedsteknologi 4% Overvågning og kontrolløsninger 10% Logistik 7% Datamining 3% Beslutningsstøttesystemer 9% Konsulentydels er 29% Multimedia 5% Størrelse Virksomhederne blev bedt om at angive antal ansatte beskæftiget med IKT i region Nordjylland. Antal medarbejdere 2% 4% 13% 17% 64% 1-10 11-30 31-100 101-250 251-1000 Det skal her bemærkes at virksomhederne blev bedt om kun at angive antal IKT ansatte i Nordjylland. Det er derfor muligt at der er flere større virksomheder i regionen end ovenstående figur viser. 5
Etableringsår Virksomhederne blev bedt om at angive etableringsår for deres virksomhed. Etableringsår 19% 45% -1990 1991-2000 2001-2006 36% Udfordringer I spørgeskemaet blev virksomhederne spurgt om deres vigtigste udfordring. Mange af virksomhederne står overfor fælles udfordringer såsom: At blive i stand til at vokse kontrolleret Skaffe kapital til vækst Tiltrække arbejdskraft Efteruddannelse af ansatte Synliggørelse Finde samarbejdspartnere Finde nye kunder lokalt og globalt Salg Markedsføring Være ajourført med den nyeste viden Citater omkring største udfordringer: At få indsatsområderne til at vokse rigtigt og fokuseret. At tiltrække de rigtige ressourcer - i den rigtige rækkefølge At accelerere væksten uden for Danmark At finde relevante kunder og projekter Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Vækst Mangel på kvalificeret arbejdskraft Globalisering af vores produkter og serviceydelser 6
At udnytte det vækstpotentiale, der er inden for vores forretningsområder. At finde de rigtige medarbejdere. At satse på de rigtige markeds segmenter. At vi vokser i harmoni med vore kunder, antal ansatte samt marked. At udvikle virksomheden så vi kan holde på medarbejderne efterhånden som deres ambitioner vokser. At levere kvalitetsprodukter/ydelser til vore kunder. At vokse på et marked med mange store konkurrenter. At fremstå seriøs overfor kunderne på trods af virksomhedens størrelse. Mangler de rigtige ressourcer til at støtte op under salgsindsatsen og den fremtidige strategi for virksomheden. Deltagelse og interesse for EU projekter I spørgeskemaet blev virksomhederne spurgt om deltagelse og interesse i EU projekter. Det var muligt at sætte flere krydser. EU programmer Vil gerne vide mere 17% Deltager/har deltaget 20% Ikke taget stilling 12% Ønsker at deltage 21% Ikke kendskab 23% Ikke interesseret 7% 7
Deltagelse og interesse for danske støtte projekter I spørgeskemaet blev virksomhederne spurgt om deltagelse og interesse i danske støtte projekter. Det var muligt at sætte flere krydser. Danske programmer Vil gerne vide mere 21% Deltager/har deltaget 14% Ikke taget stilling 12% Ikke kendskab 27% Ikke interesseret 6% Ønsker at deltage 20% Samarbejde med forskningsinstitution I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at angive deres relation til en forskningsinstitution. Det var muligt at sætte flere krydser. Samarbejde med forskningsinstitution Samarbejder allerede 12% 28% Ønsker samarbejde 22% 13% 12% 13% Vil gerne vide mere om samarbejdsmuligheder Har ikke taget stilling til samarbejde Har ikke kendskab til samarbejdsmuligheder Ikke aktuelt med samarbejde 8
Interesser og involvering i netværk Udsagn omkring netværk Det er svært for os at passe ind da vi er en del af en multinational virksomhed. Vi har lidt uformel involvering. Som nystartet virksomhed er det vigtigt at etablere netværk. Vi ønsker større kontaktflade bla via netværk. Adgang til kommerciel så vel som faglig udveksling viden. Har interesse, hvis der er fokus på kommercialisering (ikke kun teknik). Vi deltager i en del netværk, hvilket er med til at øge tilgangen af kunder i vores virksomhed. Stort set alle af vores kunder får vi igennem netværks aktiviteter. Det er egentlig blot tiden, der spiller en negativ rolle for vores vilje til involvering i disse netværk. Vi arbejder ganske enkelt for meget... Nogen interesse, vælges ud fra hvad der giver virksomheden en værdi tilvækst. Vi vil gerne deltage i det omfang der er synergi med de ydelser vi tilbyder. Vi er altid interesseret i den forretningsmæssige sparring der kan opnås gennem disse fora. Det er vigtigt at være med i netværk, både for at møde potentielle kunder, men også for at blive inspireret til at videreudvikle virksomheden. Relation til eksterne investorer I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at angive deres relation til eksterne investorer. Det var muligt at sætte flere krydser. Investorer 17% 10% 25% Har investor Ønsker at inddrage (flere) eksterne investorer Ingen interesse 48% Har ikke taget stilling 9
Eksport I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at give oplysninger om deres eksport. Eksport 24% 15% 24% 21% 16% Mere end 50% af omsætning Mellem 10 og 50% af omsætning Mindre end 10% af omsætning Ingen eksport, men vil gerne i gang Ingen eksport og ingen ønske herom Vækstambitioner I spørgeskemaet blev virksomhederne bedt om at angive deres vækstambitioner målt i flere medarbejdere eller større omsætning. Vækst Ønsker ikke at vækste 5% Moderat vækst 47% Kraftig vækst 48% 10
Bilag Spørgeskema (Spørgeskemaet indeholder spørgsmål vedr. ITS (Intelligente Trafik Systemer) disse data er ikke behandlet i denne rapport). Inden for hvilke af nedenstående kategorier falder virksomhedens IKTaktiviteter? Sæt gerne flere krydser (1) Telekommunikation (2) Sundhedsteknologi (3) Overvågning og kontrolløsninger (4) Datamining (5) Multimedia (inkluderer spil, lyd mm.) (6) Konsulentydelser (7) Beslutningsstøttesystemer (8) Logistik (9) Komponentproduktion (11) Transport (10) Andet, angiv venligst Hvad er virksomhedens hovedaktivitet? (1) Forskning og udvikling (2) Produktion (3) Serviceydelser (6) Salg (4) Ved ikke (5) Andet, angiv venligst Beskriv venligst virksomhedens historie (baggrund) 11
Beskriv venligst virksomhedens kernekompetence(r) med særlig fokus på IKT Hvad er virksomhedens største udfordring? De følgende spørgsmål drejer sig om virksomhedens aktuelle aktiviteter og fremtidige planer. Virksomhedens deltagelse i EU støtte- og forskningsprogrammer Sæt gerne flere krydser (1) Vi deltager eller har deltaget. Skriv program eller projektnavn forneden (2) Vi ønsker at deltage (3) Det har ingen interesse (5) Vi har ikke kendskab til området (4) Vi har ikke taget stilling (6) Vi vil gerne vide mere 12
Virksomhedens deltagelse i danske støtte- og forskningsprogrammer Du kan læse mere her Sæt gerne flere krydser (1) Vi deltager eller har deltaget. Skriv program eller projektnavn forneden (2) Vi ønsker at deltage (3) Det har ingen interesse (5) Vi har ikke kendskab til området (4) Vi har ikke taget stilling (6) Vi vil gerne vide mere Virksomhedens relation til en forskningsinstitution Sæt gerne flere krydser (1) Vi samarbejder med en forskningsinstitution. Skriv venligst hvilken og beskriv samarbejdet i feltet forneden (2) Vi ønsker at samarbejde med en forskningsinstitution. Beskriv ønskerne i feltet forneden (3) Det er ikke aktuelt for os at samarbejde med en forskningsinstitution (4) Vi har ikke kendskab til mulighederne (5) Vi har ikke taget stilling (6) Vi vil gerne vide mere Beskriv virksomhedens involvering og interesse i udviklingsnetværk og kommercielle netværk Virksomhedens relation til eksterne investorer Sæt gerne flere krydser (1) Vi har eksterne investorer (2) Vi ønsker at inddrage (flere) eksterne investorer (3) Det har ingen interesse (4) Ved ikke 13
Hvilke eksterne investorer har virksomheden? (1) Private investorer (2) Pengeinstitutter (3) Anden/andre virksomhed(er) (4) Andet, angiv venligst Virksomhedens eksport (1) Eksporten udgør mere end 50% af omsætningen (2) Eksporten udgør mellem 10 og 50% af omsætningen (3) Eksporten udgør mindre end 10% af omsætningen (6) Vi har ingen eksport, men vil gerne i gang (4) Vi har ingen eksport og ingen ønsker derom Vi eksporterer til Prioriter venligst. 1 = største eksportmarked, 2 = næststørste eksportmarked osv. Afrika _ Asien Australien Europa Mellemøsten Nordamerika Sydamerika Virksomhedens vækstambitioner (målt i flere medarbejdere eller større omsætning) (1) Vi har ambitioner om kraftig vækst (2) Vi ønsker moderat vækst (3) Vi har ingen planer om vækst (4) Ved ikke 14
De følgende spørgsmål omhandler transportområdet og ITS (Intelligente Transport Systemer), som dækker over alle former for anvendelse af IKT i relation til transport og transportløsninger. Virksomhedens involvering i eller interesse i ITS Sæt gerne flere krydser (1) Vi arbejder allerede med ITS (2) Vi vil gerne i gang med at arbejde med ITS (3) Vi vil gerne vide mere om mulighederne inden for ITS (4) Vi har ingen interesse i ITS (5) Ved ikke Hvis virksomheden løser opgaver med relation til transportsektoren, specificer da venligst område Sæt gerne flere krydser (1) Havne og skibsfart (2) Tog og jernbaner (3) Busser og busterminaler (4) Biler og veje (5) Lastbiler og transportcentre (6) Fly og lufthavne (7) Vi leverer ikke til ovenstående områder (8) Ved ikke Hvilke ITS relaterede teknologier arbejder virksomheden med? Spring dette spørgsmål over, hvis virksomheden ikke arbejder med ITS. Sæt gerne flere krydser (1) Betalingsteknologi og -systemer (2) Databaseteknologier (3) Flådestyring og tracking (4) GIS (5) GPS og Galileo teknologier (6) Ressourcestyringssystemer (8) Rådgivning (7) Talegenkendelse (9) Trafikplanlægning (10) Trafikstyring og -ledelse (11) Ved ikke (12) Andet, angiv venligst 15
De sidste spørgsmål er faktuelle oplysninger om virksomheden. Vi har forsøgt på forhånd at indsamle så mange af disse oplysninger som muligt. Du bedes rette eventuelle fejl og tilføje, hvor der er mangler. Virksomhedens navn Feltet skal være udfyldt Virksomhedens adresse Feltet skal være udfyldt Antal ansatte Angiv venligst kun antallet af virksomhedens IKT ansatte i Nordjylland Feltet skal være udfyldt Virksomhedens etableringsår Virksomhedens hovedejer Kontaktperson Feltet skal være udfyldt Virksomhedens hovedtelefonnummer Feltet skal være udfyldt Virksomhedens officielle e-mailadresse Feltet skal være udfyldt 16
Virksomhedens webadresse Ønsker du, at din virksomhed præsenteres i et gratis, uforpligtende kompetencekatalog? Kompetencekataloget er en præsentation af nordjyske IKT virksomheder på tryk og i elektronisk form. Kataloget skal bruges til at profilere det nordjyske IKT erhverv på messer, over for danske og udenlandske interessenter mv. Kataloget fremsendes til korrektur inden trykning. Spørgsmålet skal besvares (1) Ja (2) Nej (3) Vi vil gerne have mere information Vi takker for din deltagelse i denne undersøgelse og glæder os til at bruge resultaterne til at styrke IKT erhvervet i Nordjylland! Med venlig hilsen IKTForum www.iktforum.dk 17
Oversigt over virksomhedernes IKT forretningsområde 18