Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM
Hvad betyder noget for flyselskaberne? Parameter Konkurrencesituation Passagerpotentiale Strategisk match Økonomiske konjunkturer Operationelle forudsætninger Relevante spørgsmål Er der mange eller få selskaber på ruten eller på konkurrerende ruter? Er der et stort opland? Er der stort antal indirekte rejser? Er der et stort potentiale for at generere nye rejser? Er ruten en del af et større rutenetværk med samarbejdspartnere? Aktuel markedsmæssig situation og forventninger til fremtiden Er lufthavnen tilgængelige for bestemte flytyper? Er der rette trafikrettigheder? Er der god infrastruktur Udgangspunktet: I denne analyse ser vi nærmere på passagerpotentialet. CPHs opland er lille i international sammenhæng og konjunkturudsigterne er dårlige. Hvilke efterspørgselsfaktorer trækker alligevel passagerpotentialet op? 2
Hvad har betydning for passagerpotentialet? Udgående passagerer >Størrelsen på oplandet, afgangsfrekvens, lufthavnens tilgængelighed, priser, makroøkonomiske forventninger herunder indkomst mv. Indgående passagerer >Attraktioner herunder baglandets størrelse, tilgængelighed fra lufthavnen (infrastruktur), rutenetværk (connecting flights) mv. 3
Identificerede drivere ift. passagerpotentiale til København Ny infrastruktur Højhastighedsbane til Oslo over Göteborg Højhastighedsbane til Stockholm Femern Bælt Nye etableringer i og omkring København Ny krydstogtsterminal FN-byen i Kbh European Spallation Source i Lund Samhandel & Frihandelsaftaler Giver EU-frihandelsaftaler med hhv. Korea og Indien anledning til øget handel med Norden? DK s erhvervsmæssige styrker Biotek Clean-tech ICT Fødevarer 4
Ny infrastruktur og oplandets størrelse Ved at bygge ny infrastruktur mindskes transporttiden til lufthavnen og oplandet øges Konkret eksempel: Højhastighedsbane fra København - Göteborg - Oslo. Vision om fuldførelse i 2025 (COINCO). Hvor mange personer vil have en transporttid til CPH på under hhv. 2 og 3 timer? 5
CPH opland 2 timers afstand, højhastighedsbane til Oslo 6
CPH opland 3 timers afstand, højhastighedsbane til Oslo 7
Ny højhastighedsrute fra København til Oslo (estimeret rejsetid 3:13 timer (1:30 til Göteborg) Antal personer, som kan rejse til CPH med offentlig transport 2 timers transport 3 timers transport Opland uden ny bane 3,50 mio. 4,60 mio. Ekstra opland ved ny bane 1,05 mio. 2,01 mio. Sum 4,55 mio. 6,61 mio. 8
Overvejelser ved at inkludere Oslo i CPH s opland København - Oslo på ca. 3 timer >Med en transporttid til Oslo på 3:13 timer kan Oslo s befolkning (knap 600.000, (900.000 i Stor-Oslo )) indgå i Kbh s opland. På den anden side kan indbyggere i Kbh også vælge at flyve fra Oslo. Særligt de passagerer, som bor imellem byerne vil være meget prisfølsomme Eksempel 1: En rute til Kbh som ikke tilbydes i Oslo >Hele Oslo befolkning vil indgå i CPH s opland Eksempel 2: En rute til Kbh, som også tilbydes i Oslo >Tvetydig effekt på opland: Begge byer (og indbyggere mellem byerne) vil indgå i hinandens opland. Ved prislighed på flyruten vil CPH tiltrække indbyggerne tættest på Kbh (ca. lidt nord for Göteborg, jf. slide 6) 9
Øvrige infrastrukturforbindelser Femern Bælt forbindelsen >Vedtaget - ventes færdig i 2018-2020 og vil som udgangspunkt medføre transporttid fra Kbh til Hamborg på ca. 3:30 timer >Med yderligere skinneopgradering kan denne nedsættes til 2:40 >Femern området (inkl. Hamborg, Kiel, Flensborg og Rostock) har 5,6 mio. indbyggere Højhastighedsforbindelse ml. København og Stockholm >Overvejes måske færdig i 2030 >Transporttid ca. 2:30 timer >Stockholmsområdet har ca. 2 mio. indbyggere. Hertil lægges indbyggere på strækningen imellem Kbh og Stockholm (de større byer på strækningen - bl.a. Jönköping, Nörrköping og Linköping - huser ca. 0,5 mio.) 10
Effekten af øget opland på passagermængden Eksempel: Når oplandet øges med 1 mio. øges den årlige passagermængde med ca. 0,18 * 1 mio. = 180.000 Kilde: Grosche et al. (2007) - Journal of Air Transport Management Udvidet opland (indbyggere) Årligt passagerpotentiale (passagerer) Femern + 5,6 mio. + 1,00 mio. Oslo + 2,0 mio. + 0,45 mio. Stockholm + 2,5 mio. + 0,54 mio. 11
Effekter fra frihandelsaftaler Der er en empirisk sammenhæng mellem eksport og antallet af flyrejser (1 pct. mere eksport fører til 0,24 pct. mere flytrafik) Med de ventede indgåelser af EU s frihandelsaftaler med bl.a. Korea og Indien ventes handlen med disse lande at øges, hvilket vil øge den forventede passagermængde på ruter hertil Examples Expected Increase in exports (pct.) over time (est. 2030) Increase in PAX (pct.) Increase in PAX to/from CPH (based on indirect traffic to Seoul and Delhi) EU -> Korea 48 12 2.500 Korea -> EU 6 1 200 EU -> Indien 66 15 3.100 Indien -> EU 13 3 1.100 Total 6.900 - Ingen nævneværdig betydning for CPH s samlede passagerpotentiale, men kan have betydning for rentabiliteten af konkrete ruter til Korea og Indien. - Herudover forhandler EU frihandelsaftaler med øvrige lande f.eks.: Kina, Japan, ASEAN, Singapore, Canada, samt Mellem- og Latinamerika 12
Nye etableringer i og om omkring København Nye etableringer af større karakter kan medføre øget passagerpotentiale. Formentlig dog i begrænset omfang Vi viser et par eksempler: FN-byen, Krydstogtsterminalen og European Spallation Source 13
Samle FN institutionerne i ét kompleks (FN-by) Der er aktuelt ca. 1.100 FN ansatte i København. Den nye by har kapacitet til ca. 2.000 ansatte og ventes klar i 2012 Vi kender antallet af flyrejser i 2005 og kan skønne på passagerpotentialet, hvis den fulde kapacitet udnyttes (uklart om dette vil ske) År Besøg Tjenesterejser Total Ansatte 2005 10.000 2.000 12.000 718 2020 (skøn) 27.900 5.600 33.500 2.000 Nye rejsende: 21.500 - Ingen nævneværdig betydning for CPH s samlede passagerpotentiale. Muligvis betydning for rentabilitet af ruter til f.eks. Géneve, New York og øvrige FN-byer 14
Ny krydstogtsterminal Rejsende på turn-around krydstogtsskibe flyver primært ind og ud via CPH (ikke mange danske passagerer) Den nye terminal ventes dog ikke at udvide skibskapaciteten nævneværdigt Men hvis den årlige vækstrate i krydstogtspassagerer fortsætter (ca. 8 pct.) ventes antallet af flypassagerer at stige År 2010 170.000 2015 250.000 Nye rejsende 80.000 Antal krydstogtsrelaterede flyrejser - Der ventes kun lille betydning for CPH s samlede passagerpotentiale 15
European Spallation Source, Lund Forskningsfacilitet (ventes færdig i 2020), hvor forskere flyver ind for at udføre test Ventede årlige besøg Tilknyttede forskere 2.000-3.000 Konferencer mm. 1.000 Nye rejsende: 3.000-4.000 - Ingen nævneværdig betydning for CPH s samlede passagerpotentiale eller for konkrete ruter 16
Erhvervsmæssige styrker Vanskeligt at kvantificere det konkrete passagerpotentiale Men potentielt uforløst passagerpotentiale til/fra disse byer Branche Biotech Clean-tech ICT Fødevarer Byer med klynger af samarbejdspartnere San Francisco, San Diego, Boston Cambridge (UK) Styria (Østrig), Toronto, San Diego, San Jose (USA), Lahti (Finland) Toronto, Denver, Boston, San Jose, Boston, Helsinki Toronto, Warsawa, Iksan (Sydkorea) 17
Konklusion #1 Ny infrastruktur Stort samlet potentiale - ca. 2 mio. nye rejsende Nye etableringer i og omkring København mellemlavt samlet potentiale - ca. 100.000 nye rejsende Samhandel & Frihandelsaftaler Lavt samlet potentiale - under 10.000 nye rejsende - Potentiel gevinst for specifikke ruter DK s erhvervsmæssige styrker Ukendt potentiale - formentlig lavt 18
Konklusion #2 - I 2010 fløj der 21,5 mio. passagerer gennem CPH - Generel indkomstudvikling (2 pct. årlig BNP vækst) påvirker passagermængden positivt (elasticitet på 0,07). -2018: Femern Bælt (1,0 mio) -2020: Nye anlæg i og omkring Kbh (0,1 mio) -2025: Bane til Oslo og Stockholm (1,0 mio) -2030: Frihandelsaftaler med Indien og Korea (6.900) - I 2020 ventes 22,9 mio. passagerer - I 2030 ventes 24,0 mio. passagerer - I 2040 ventes 24,3 mio. passagerer 19