Cruise Copenhagen Network Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus Copenhagen 23.2.2010
Ole Andersen 1999 Salgs- og marketingdirektør, Wonderful Copenhagen 2001 Bestyrelsesmedlem i Cruise Copenhagen Network 2009 Bestyrelsesformand for Cruise Copenhagen Network 2004 Chairman of Cruise Baltic Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010 Krydstogt på verdensplan
It s official - Europe is booming! Despite stories of financial meltdown, recent industry reports tell a different story. In Europe, direct expenditure is up 22%, a recordbreaking 4.4m Europeans cruised in 2008 and 8m cruise passengers visited North European ports. European shipyards are busy with new builds 17 cruise ships are on order for the European market between now and 2012 as well as refurbishments and makeovers. Germany leads the way in the superyacht building sector, with four of the top five biggest privately-owned yachts coming from German yards, including the world s largest to be delivered later this year. Modtaget 28. april kl. 09.08 Copenhagen 23.2.2010
Udbuddet stiger 11 nye krydstogtskibe i 2009 + 27 nye skibe inden 2012 = 38 nye skibe i 2012 (17 skal sejle i Europa) 213 skibe inden 2012 + 17 skibe til levering efter 2012 Kilde: Seatrade Cruise Review, March 2009 Copenhagen 23.2.2010
Efterspørgslen stiger På verdensplan godt 17 mio. passagerer (2008) = +4% sammenlignet med 2007 (16,4 mio.) 12,6 mio. amerikaner/4,4 mio. europæere (2008) Europa + 22% (07/08) = 7,9 mio. passagerer i europæiske havne Markedsandel af det totale rejsemarkedet: US = 3.5% = 10 mio. cruisers UK = 2,5% = 1,5 mio. cruisers = potentiale Tyskland = 1% = 900.000 cruisers = kæmpepotentiale Italien + Spanien = vækstmarkeder Asien = nye vækstmarkeder Kilde: Seatrade 2009 Copenhagen 23.2.2010
Baltikum stærkere og stærkere Quote from Cruise Europe 2009/10: six of the top ten European ports (outside the MED) in the past six years feature a Baltic destination and with Norway s Geiranger sitting at tenth spot, the appeal of northern waters is as strong as ever Kilde: Seatrade 2009 Copenhagen 23.2.2010
Top 10 krydstogthavne i Nordeuropa Copenhagen 23.2.2010
Krydstogt regioner 4 1 2 3 5 6 23-02-2010 9
Gennemsnitlig kapacitet af nye skibe bygget mellem 2000 2012: Fra 1773 til 2921 passagerer År Skibe Berths/beds Gnsnt. 2000 255 251.000 984 2005 300 355.000 1183 2010 340 500.000 1471 2020 415 725.000 1747 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 10
TOP 10 - Verden (Berths/beds) Brand Sector 2008 2012 2012 # 1. Carnival Cruise Lines C 64.141 75.290 1 2. Royal Caribbean International C 62.350 74.755 2 3. Princess Cruises P 40.274 43.866 4 4. Norwegian Cruise Line C 33.194 35.486 5 5. Costa Cruises C 29.503 45.343 3 6. Holland America Line P 23.457 28.679 8 7. Celebrity Cruises P 17.502 30.102 6 8. MSC Cruises C 17.112 30.062 7 9. P&O Cruises UK P 10.043 17.305 10 10. Star Cruises C 9.717 12.766 12 23-02-2010 11
Facts - Østersøen Antal operatører: 40 Total antal skibe: 63 Total antal ruter: 288 23-02-2010 12
2010 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 13
Top 10 operatører - kapacitet Operatør Kapacitet Anløb* Ruter 1 MSC 59.297 133 27 2 Costa Cruises 54.149 141 23 3 Aida Cruises 42.500 90 17 4 Pullmantur 36.360 89 18 5 Royal Caribbean 32.500 83 13 6 Princess Cruises 32.328 63 9 7 Norwegian Cruise Line 29.359 93 11 8 Celebrity Cruises 25.767 103 11 9 P&O 19.306 88 9 10 Holland America Line 19.098 107 12 Others 105.259 1.083 138 Grand total 455.923 2.074 288 *Ingen data på anløb: Beregnet på basis af antal dage 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 14
Top 10 operatører - anløb Operatør Kapacitet Anløb* Ruter 1 Costa 54.149 141 23 2 MSC 59.297 133 27 3 HAL 19.098 107 12 4 Celebrity 25.767 103 11 5 NCL 29.359 93 11 6 Aida 42.500 90 17 7 Pullmantur 36.360 89 18 8 P&O 19.306 88 9 9 Phoenix 8.428 87 10 10 Royal Caribbean 32.500 83 13 Others 129.159 1.060 137 Grand total 455.923 2.074 288 *Ingen data på anløb: Beregnet på basis af antal dage 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 15
Top 10 operatører - ruter Operatør Kapacitet Anløb* Ruter 1 MSC 59.297 90 27 2 Costa 54.149 21 23 3 Pullmantur 36.360 35 18 4 Aida 42.500 34 17 5 Royal Caribbean 32.500 103 13 6 Silversea 3.780 141 12 7 HAL 19.098 44 12 8 Iberojet 11.040 30 12 9 NCL 29.359 18 11 10 Celebrity 25.767 27 11 Others 299.854 1.532 212 Grand total 613.704 2.074 368 *Ingen data på anløb: Beregnet på basis af antal dage 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 16
Cruise Baltic Survey 2009
Resume Aktivitets niveauet i Cruise Baltic s medlemsbyer forsætter med at stige Antal passagerer steg med 25% i 2008 Fra 2001-2008 steg antallet af passagerer med et årligt gennemsnit på 13,1% Antal anløb steg lidt i 2008 sammenlignet med 2007 Antal turnarounds steg betragtelig i 2008 Bemærk: Data i denne præsentation er foreløbige, da data mangler for Kotka og Mariehamn 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 18
Passagerer 3.500.000 3.000.000 Passengers 2.500.000 Antal passagerer i Cruise Baltic s medlemsbyer forsætter med at stige 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Væksten i 2008 var højere (25%) sammenlignet med tidligere år. Fra 2001-2008 antal passagerer steg med en gennemsnitlig årlig vækst på 13.1% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Annual growth rate, number of passengers 50% 40% 30% Antal passagerer forventes at forsætte med at stige I 2009 (4%) 20% 10% 0% -10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (est) 2001-2008 -20% 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 19
Anløb 2.500 2.000 Calls Antal anløb steg lidt i 2008 sammenlignet med 2007 Fra 2001-2008 steg antallet af anløb med en årlig vækst på 4,6% 1.500 Antal anløb steg lidt i 2008 sammenlignet med 2007 1.000 500 0 Fra 2001-2008 steg antallet af anløb med en årlig vækst på 4,6% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Annual growth rate, number of calls 50% 40% Cruise Baltic s medlemsbyer forventer en mindre stigning i antal anløb i 2009 (2%) 30% 20% 10% 0% -10% Cruise Baltics medlemsbyer forventer en mindre stigning i antal anløb i 2009 (2%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (est) 2001-2008 -20% 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 20
Turn-arounds 300 250 Turnarounds 200 Antal turn-arounds steg kraftigt i 2008 (19%) Denne trend forventes at fortsætte i 2009 (13%) Fra 2001-2008 steg antal turn-arounds med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 9.9% 150 100 50 Antal turnarounds steg kraftigt i 2008 (19%) 0 Denne trend forventes at fortsætte i 2009 (13%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Annual growth rate, number of turnarounds 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Fra 2001-2008 steg antal turnarounds med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 9.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (est) 2001-2008 -20% 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 21
Top 5: Flest passagerer København er den største krydstogthavn målt på antal passagerer (560.000 i 2008) Copenhagen St. Petersburg Helsinki Stockholm Tallinn De efterfølgende 4 krydstogthavne er ca. af sammen størrelse (360.000-395.000 i 2008) 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 22
Top 5: Flest anløb St. Petersburg har de fleste antal anløb (311 i 2008) Tallinn Copenhagen St. Petersburg Tæt efterfulgt af København (301) og Tallinn (298) Stockholm Helsinki Helsinki (269) og Stockholm (265) følger som nr. 4 and 5 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 23
Top 4: Flest turnarounds København er absolut den største turnaround havn (147 i 2008) Rostock Stockholm Copenhagen Stockholm, Rostock og Helsinki havde mellem 18 og 28 turnarounds i 2008 Helsinki 23-02-2010 Together we create easy access to more opportunities 24
Copenhagen 23.2.2010 København
Nøgletal for 2009 Anløb: 330 Turnarounds: 155 Kapacitet: 520.000 Passagerer: 620.000 (tælles dobbelt ved (T/A) Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010 Vigtigheden af turn-arounds
ankomstforbrug (kr.) Krydstogtturismen samlet forbrug pr passager Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Turn-arounds bruger tre gange mere end transitpassagerer. Bemærk: gennemsnittet er reduceret for ikke-landgang 1600 1.593 1400 1200 1.174 1000 800 600 575 400 200 0 Transit passager Turn-around passager Gennemsnit Copenhagen 23.2.2010
Krydstogtturismen turistomsætning i land pr destination Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Havneby Bemærk at omsætningen inkluderer landgående passagerers samlede forbrug på transitdagen, dagen for på- eller afstigning (inkl. forudbetalte ekskursioner) og forbrug ved yderligere overnatninger (fastsat som gennemsnitligt forbrug for en storbyturist i 2007) Turistomsætning fra transit passagerer at omsætningen ikke inkluderer skibets forsyninger, havneleje, afgifter og besætningsmedlemmers forbrug mm. Turistomsætning fra turn-around pass. Passagerer i alt København 106,2 460,3 mio. kr. 566,5 Århus 6,2-6,2 Rønne 2,2-2,2 Skagen 1,2-1,2 Landet iø 0,5-0,5 Hele landet 116,4 mio. kr. 460,3 mio. kr. 576,8 mio. kr. Copenhagen 23.2.2010
pct. af turn-around passagerer som overnatter overnatninger pr turn-around passager Profil af krydstogtturisterne turn-around overnatninger Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 90 80 70 77 70 Fjernere markeders turnaround passagerer 2,0 overnatter oftere og 1,8 længere. Kun fire ud af ti europæere overnatter ifm. turn-around 1,6 60 1,4 1,3 1,4 1,2 50 40 40 1,0 0,8 30 0,6 0,6 20 0,4 10 0,2 0 Verden iø USA Europa 0,0 Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010 Værdi for de københavnske hoteller
Værdien af krydstogtturismen i København for hotellerne Op mod 150.000 200.000 hotelovernatninger skyldes krydstogtpassagerer Krydstogtpassagererne ligger samlet 566,5 mio. kr. i København Heraf går 22% eller godt 127 mio. kr. til overnatning og 31% godt 177 mio. kr. til restaurant/cafe besøg Mellem 49% og 94% af alle passagerer (tyskere 94%, Europa iø 75%, USA 67%) vil vende tilbage som landkrabber = flere overnatninger Kilde: Krydstogtturismen i Danmark 2007, VDK 2008 Copenhagen 23.2.2010
Profil af krydstogtturisterne hotelovernatninger v. turn-around Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Verden iø 12 Europa iø Rusland 4 13 Krydstogtsrelaterede overnatninger spiller stor rolle for visse markeder. Frankrig Østrig 5 6 Bem.: Usikre tal pga. ufuldstændige skibslister for Kbh. Omfatter ikke crew. Canada 7 Spanien 15 Italien 20 UK 31 USA 39 Tyskland 54 0 10 20 30 40 50 60 hotelovernatninger ifm turn-around ('000) Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010 Værdi for detailhandel og attraktioner
Værdien af krydstogtturismen i København for detailhandlen og attraktioner Af den samlede omsætning på 566,5 mio. kr. går 32% eller godt 189 mio. kr. til shopping Turnaround passagerer bruger tre gange mere end transit passagerer (1.593 kr. i gennemsnit) Tilbagevendende passagerer (mellem 49% og 94%) = mere shopping Kilde: Krydstogtturismen i Danmark 2007, VDK 2008 Copenhagen 23.2.2010
Profil af krydstogtturisterne aktiviteter i land Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Andet Ekskursion ud af byen 5 16 17 30 Turnarounds tager de længerevarende oplevelser og mindre shoppingmindede end transitpassagerer Museer/udstillinger 11 31 Forudbetalt ekskursion 6 31 Restaurant/café 33 37 Shopping 35 49 På egen hånd i byen 52 62 0 10 20 30 40 50 60 70 pct. af passagerer (n=1008) Transitpassagerer Turnarounds Copenhagen 23.2.2010
Krydstogtturismen turistomsætning i land pr varegruppe Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Transit passagerer Turn-around passagerer I alt Andel af i alt millioner kr. pct. Restaurant, café o.l. 23,5 153,0 176,5 31 Overnatning 0,2 126,7 126,9 22 Ure, smykker o.l. 25,5 26,7 52,2 9 Lokal transport 4,5 40,5 45,1 8 Forlystelser o.l. 20,1 19,5 39,6 7 Dagligvarer i detail 5,4 25,9 31,4 5 Beklædning o.l. 13,7 16,1 29,9 5 Øvrige varer og tjenester 23,5 51,8 75,2 13 Alle varegrupper i alt 116,4 460,3 576,8 100 Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010 Værdi for transport
Værdien af krydstogtturismen i København transport sektoren Af den samlede omsætning på 566,5 mio. kr. går 9% eller godt 53 mio. kr. til lokal transport Estimeret 250.000 krydstogt passagerer kommer via CPH. lufthavn Kilde: Krydstogtturismen i Danmark 2007, VDK 2008 og WoCo estimat Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010 Kundetilfredshed i København
pct. af passagerer Profil af krydstogtturisterne andel meget tilfredse med byen Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 90 80 84 83 82 77 72 Stor grad af tilfredshed med destinationen blandt alle meget få utilfredse kunder 70 60 60 50 40 30 20 10 0 UK USA Verden iø Canada Tyskland Europa iø Copenhagen 23.2.2010
pct. af passagerer (n=1.008) Profil af krydstogtturisterne vil vende tilbage som ferieturist Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 100 90 94 Tyskerne kommer igen som landkrabber især til København 80 75 70 67 61 59 60 49 50 40 30 20 10 0 Tyskland Europa iø USA UK Canada Verden iø Copenhagen 23.2.2010
STRATEGI København skal udbygge positionen som Europas bedste krydstogtdestination. København skal ligeledes indtage en ledende rolle i udviklingen af Baltikum som en samlet krydstogtdestination og styrke sin rolle som turn-around destinationen. Ved målrettet destinationssamarbejde skal netværket sikre udvikling og kvalitetssikring i håndtering af skibe, passagerer og proviant. Gennem international markedsføring & PR skal København synliggøres over for rederier, rejseagenter og gæster som primær T/A port i Baltikum eller must see port of call. Netværkets medlemmer skal sikres bedst mulig adgang til den forretning, som krydstogterne bringer med sig. Copenhagen 23.2.2010
Cruise Baltic og København det perfekte samspil Baltikum - perlekæden Sælge regionen/produktet Agentuddannelse Cruise 3 Sixty Seatrade Europe Salgsture Seminarer Webinars UK tradeshows www.ilovecruisebaltic.com Koordinering af presseture og famtrips til regionen Medlemskaber: CLIA, PSA, ACE, ECC København den unikke perle Håndtering af skibe, passagerer og proviant Turistinformation og sightseeing Pre- og postprodukter Fly Hoteller Detail- og attraktioner Lokal transport Seatrade Miami Presseture og famtrips i København Netværk og resultatskabelse for medlemmerne Copenhagen 23.2.2010
CCN s prioriterede indsatsområder Destinationsudvikling Kapacitet og infrastruktur Pre- og postprodukter Kvalitet i oplevelser ( Thinking out of the bus, guider, shopping, attraktioner, lokal transport, services fra byen) Proaktiv ift. miljøudfordringer Styrkelse af CCN Initiativer og aktiviteter Økonomi Markedsføring Deltagelse i Cruise Baltic Skabe stærk profil af CPH i Baltikum + Nordatlant SeaTrade Miami Salgsture og WS rettet mod rederier og agenter (styrke T/A) Stærk destinationsinfo@www Copenhagen 23.2.2010
Krydstogt er en MARKANT del af den samlede branding indsats for København Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010 Krydstogter af en anden verden.
Copenhagen 23.2.2010
Copenhagen 23.2.2010