Resultatkontrakt Vedrørende Megasatsningen fødevarer: Program for specialiseret fødevarerådgivning Periode: 01. januar 2010-31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-19-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Søren Tranberg Soeren.tranberg@ru.rm.dk Mob.: 2148 0844 Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade 15 8200 Århus N Kontaktperson: Erik Krarup CVR. Nr: 30089456 Bank: 5073 1805599 Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 1. Akkumuleret status for projektet: Etablering af rammer for at kunne kontakte virksomheder Frem til perioden, der afrapporteres for, blev der etableret rammer for at kunne kontakte virksomheder. Støtteberettigede opgaver og målgruppe blev defineret. Der blev udarbejdet ansøgningsmateriale og ansøgnings- og bevillingsprocedurer blev etableret. Der er desuden blevet udarbejdet en skabelon for evaluering af virksomheder i overensstemmelse med resultatkontraktens krav. Endelig er der udarbejdet et rapportgenereringssystem baseret på CRM-systemet således at der kan udtrækkes de i resultatkontrakten ønskede opgørelser. Som følge af, at der under ordningens drift har været kontakt til en del virksomheder, med støtteværdige (=perspektivrige) udviklingsopgaver, som er kategoriseret som primærproducenter eller indenfor fiskeri og akvakultur, og derfor i flg. Erhvervs- og Byggestyrelsens tilsagn ikke kan støttes, er det forsøgt afklaret hvordan målgruppen skal forstås. Der har i afklaringen af målgruppen været udarbejdet afklarings-cases og kontakt til regionen, EBST og FERV. Der blev afholdt et møde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen gjorde det klart, at det er projektholderen selv, der skal fortolke, hvem der kan gives tilskud til ud fra den forordning, der er givet tilsagn efter. Der er efterfølgende brugt ressourcer på at forstå det forordningsgrundlag som tilsagnet er givet ud fra. Der har været afholdt yderligere et afklarende møde med FERV. På den baggrund er der taget en beslutning om, efter hvilke retningslinier, der kan bevilges tilskud gennem FØDEVAREmidt til rådgivning indenfor forarbejdning og afsætning vedr. landbrugsprodukter. Projekter indenfor fiskeprodukter har været henvist til en tilskudsordning vedr. forarbejdning og afsætning under EU's fiskeriordninger administreret af FERV. Vedr. støtte til projekter indenfor fiskeprodukter er der desuden søgt afklaring hos EU DG regional og DG akva Regionens EU-kontor er kontaktet - indsatsen er gået i stå EU kontoret henviser til regionens folk. Sagen er landet der, hvor der ikke kan gives tilskud til fiskeområdet. Med baggrund i at der ikke er så mange virksomheder i den egentlige målgruppe er målgruppen søgt udvidet således at 10 af Fødevaremidtpakkerne kan gives til rådgivning til leverandørvirksomheder, der udvikler i samarbejde med en fødevarevirksomhed. I perioden har det været drøftet hvorvidt primærproducenter - der ønsker selv at starte med at afsætte deres produkter - kan støttes. Det er blevet besluttet - ud fra det forhold, at der findes en anden gruppefritagelse for disse end den vores bevilling er givet under - at vi ikke kan give til primærproducenter, der opstarter afsætning og således påbegynder integration ind i støtteberettigede aktiviteter Vi kan først støtte, når der er tale om etableret virksomhed f.eks. med flere ansatte alene indenfor de støtteberettigede aktiviteter. Information om rådgivningstilbuddet: Op til afrapporteringsperioden blev der:
Udarbejdet en markedsføringsplan, der sikrer at der fremstilles cases og at FØDEVAREmidt bliver omtalt i presse og medier. Etableret en Hjemmeside www.fødevaremidt.dk. Her vil der blive præsenteret cases, efterhånden som de er til rådighed. Beskrevet et produktblad, som kan downloades på hjemmesiden. Udarbejdet et dokument ang. projektbetingelser og ansøgningsprocedurer. Dette kan også downloades på hjemmesiden. Informeret til Erhvervsservicekontorer i regionen ved div. mails, arrangeret at produktbladet er til rådighed på nettet med deres eget logo, præsentation af ordningen på Imidt-statusmøde. Arrangeret informationsmøde med Erhvervskontoret på Samsø. Omtale i VM-nyhedsbrev og VIFU-nyhedsbrev. Personlig orientering af rådgivere, der henvender sig Deltagelse med indlæg på FFI s kick-off møde Udarbejdet og uddelt 2 cases Løbende opdatering af hjemmeside, produktblade mv. Løbende præsentation af status for FØDEVAREmidt på Imidt-møder for erhvervsservicekontorerne. Indlæg på opstartsmøde ang. fødevarenetværk i Randers Orientering til Eksportrådets konsulenter Løbende betjening af opstartende og etablerede rådgivere vedr. hvordan FØDEVAREmidt kan benyttes af virksomheder. Produktblad på tilbud til leverandører til fødevarevirksomheder. Dette er udsendt til erhvervsservicekontorer m.fl. Møder med eksportrådets/udenrigsministeriets konsulenter fra Berlin, Hamborg og Paris om indsatsen på fødevareområdet i Region Midtjylland, de potentielle eksportvirksomheder og orientering om deres muligheder på eksportmarkeder. Rådgiverarrangement med det formål at aktivere og inspirere rådgivere i rekruttering. Mødet drejede sig om at udveksle erfaringer angående problemstillinger i virksomheder og at drøfte hvordan vi i fællesskab bedst kan støtte virksomheder i at løse udfordringer, benytte konsulenter og søge om tilskud hertil. FØDEVAREmidts hjemmeside er gjort mere dynamisk med omtale af Regionens fødevaresatsning og referencer til øvrige parter i megasatsning. I perioden Der er løbende indført flere informationer og cases samt annonceret flere arrangementer og nyheder mv. på hjemmesiden. FØDEVAREmidt deltog også med en stand på Food Tech messen, hvor virksomheder i målgruppen for tilbuddet til leverandørvirksomheder blev kontaktet og materiale afleveret. Der har desuden været afholdt et informationsmøde for erhvervsservicekontorerne hvor der bl.a. blev orienteret om nyt fra FØDEVAREmidt. Kontakt og betjening af virksomheder: Op til afrapporteringsperioden havde der været kontakt til 120 virksomheder. Der var udarbejdet 35 udviklingsplaner, modtaget 20 og bevilget 18 ansøgninger. Side 3
I perioden har der været nye kontakter til 18 nye virksomheder. Der er udarbejdet 10 nye udviklingsplaner. Der er modtaget 10 ansøgninger, hvoraf 8 er bevilget. I alt er der således kontaktet 138 virksomheder, udarbejdet 45 udviklingsplaner, modtaget 30 og bevilget 26 ansøgninger. I Bilag 1 ark 2 er der en oversigt over projekttitler for de bevilgede projekter. Deres fordeling på kommuner er vist i Bilag 2. Det forventes, at en større del af de, der har fået udarbejdet udviklingsplaner, vender tilbage med en ansøgning. Af de øvrige, der ikke har fået udarbejdet udviklingsplan, er der et par stykker, der ikke er interesseret i FØDEVAREmidt eller har ikke for indeværende udviklingsopgaver med eksterne rådgivere. En del er ikke i målgruppen, fordi de er for store eller er primærproducenter. Flere er i en på vej ind i Fødevaremidt - proces, hvor de gennemfører enten Start Midt Accellerator forløb eller overvejer, hvad de kan bruge FØDEVAREmidt til. En del af vir ksomheder er henvist til andre ordninger f.eks. FFI, Early Warning eller som nævnt ovenfor Naturerhversstyrelsens Fiskeriordning vedr. forarbejdning og afsætning. 2. Konklusion for status på mål og resultatkrav Udvikling af nye rådgivningstiltag. Frem til afrapportering er det - for hele tiden at afprøve målgruppe og opgaver, der kan opnå tilskud indført, at der indleveres mindre beskrivelser af virksomheder, som opfattes enten udenfor eller på grænsen af målgruppen. Bevillingsudvalget vil så kontinuert drøfte og vurdere betingelser for tilskud. Afgørelser opsamles i skriv om Betingelser for tilskud. Der er indført løbende opsamling af iagttagelser om behov for nye rådgivningstiltag f.eks. branchespecifikke eller nye måder at tilføre viden på. De beskrives i et skema. Disse evalueres halvårligt, og der udvælges de, der skal arbejdes videre med og udvikles til et nyt rådgivningstilbud. Der er udarbejdet et rådgivningstilbud til at igangsætte udviklingsprojekter mellem små virksomheder og store virksomheder. Det ligger klar til at påbegynde, såfremt der er virksomheder, der kunne være interesseret heri. Der er opmærksomhed på tværgående samarbejder. Værdikædebetragtninger inddrages ved at være et kriterie for målgruppen, at de arbejder med deres placering og muligheder i værdikæden. Der er udviklet praksis vedr. bevilling til mindre virksomheder. Af de virksomheder, der er kontakt til, er der en del, der ligger i grænseområdet af den oprindeligt fastlagte målgruppe. Det drejer sig f.eks. om små forarbejdningsvirksomheder, hvor vækstpotentialet er diskutabelt eller grossistvirksomheder, hvor udviklingsopgaverne er små. Virksomheden bevilges et mindre forprojekt vedr. afklaring af deres potentiale. Under forprojektet skal virksomheden demonstrere at de hører til i målgruppen, for at kunne fortsætte med resten af tilskudspuljen. Udvikling af praksis vedr. bevilling til mindre virksomheder fortsætter. Der arbejdes med en del mindre virksomheder, hvor det innovative består af selve forretningskonceptet og udviklingen af forretningen baseret herpå. Det er imidlertid langt mere arbejds- og tidskrævende. Der skal afklares mere og løses flere opgaver og virksomheden skal følges og modnes i længere tid inden, det fører til en ansøgning til Fødevaremidt. For at styre denne forøgede arbejdsindsats vedr. ansøgninger er der indført en pipeline, således at der kan sorteres i de mindre virksomheder, der arbejdes videre med, og således at de, der bruges mange timer på, med størst sandsynlighed fører til ansøgninger på sigt. I forhold til nye rådgivningstiltag har der været udtrykt eller registreret et behov for at ledere indenfor fødevarevirksomheder kan udveksle erfaringer vedr. specielt ledelse af fødevarevirksomheder og Side 4
håndtering af div. myndighedskrav samt f.eks. - udviklingen af grøn energi til produktionen og - håndteringen af den stigende koncentration hos fødevaresmv eres leverandører og kunder. Der er på baggrund af det udtrykte behov taget initiativ til et virksomhedsnetværk ang. innovation i fødevarevirksomheder. Der er afholdt et startmøde for at få virksomhedernes egne input om hvad de gerne vil bruge et netværk til. På mødet var der et indslag vedr. at arbejde med smag og et indslag om et værktøj til håndtering og udveksling af ideer og input i udviklingsprocesser. Der er desuden rettet henvendelse fra 2 konsulentgrupper ang. mulighed for at gennemføre et rådgivningsforløb med tilskud fra puljen til nye rådgivningstiltag. Der er indgået kontrakt vedr. udvikling af koncept for introduktion af fødevarevirksomheder på forskellige markeder. Konceptet udvikles i forhold til det fransk/svejtsiske storkøkken og cateringmarked med introduktion på fødevaremessen Gastronomia i Svejts. Programmet er dog ikke blevet til noget på grund af rådgivernes uoverensstemmelser med fødevaremessen Gastronomia. Kontrakten er derfor annulleret. Der har været arbejdet med at udvikle et lignende koncept for Kina. Rådgivere trak sig dog midt i processen -formentlig fordi de fik andre opgaver. Tilbud om samarbejde mellem store og små virksomheder er videreudviklet til nye former for samarbejde mellem virksomheder. Her forsøges initieret samarbejder vertikalt i værdikæden. Forslag har været præsenteret virksomheder i forhold til 4 samarbejder. Det er ikke klart hvad der er barrieren for interesse for samarbejderne. To mindre af de i FØDEVAREmidt deltagende virksomheder har på opfordring påbegyndt et samarbejde om udvikling af deres forretningskoncept. Flere samarbejder forventes at være på vej. Der arbejdes desuden med udgangspunkt i nogle af virksomhedernes behov - med et nyt tilbud vedr. etablering af udviklingsenheder i virksomheder i samarbejde med Teknologisk institut. I perioden I perioden er der på baggrund af de input der kom på netværkets startmøde - planlagt 3 netværksmøder og et efterfølgende udviklingsforløb. De 3 netværksmøder omhandler 1. Kundeindsigt, 2. Produktudvikling og 3. Fra koncept til salg. På netværksmøderne præsenteres en række værktøjer for at kunne gennemføre udvikling i fødevarevirksomheder. I udviklingsforløbet er det så hensigten, at virksomhederne med udgangspunkt i egne udviklingsopgaver skal anvende disse værktøjer. Det første netværksmøde om kundeindsigt har været afholdt (Se vedlagte produktblad i Bilag 3). 14 virksomheder var tilmeldt. 10 virksomheder mødte op og deltog. Der blev etableret flere gode relationer på mødet og der etableredes et vigtigt samarbejde mellem en virksomhed og en anden som underleverandør. Der har også været arbejdet med de øvrige nye rådgivningstilbud henholdsvis 1. Nye samarbejder og 2. Etablering af udviklingsenheder. Ang. tilbuddet om rådgivning til. Nye samarbejder har der været afholdt møder mellem parter der har dog ikke været fodslaw mellem de sammanbragte parter. Skitse til produktblad for tilbuddet Nye samarbejder er vedlagt. Se Bilag 4 Side 5
Ang. Etablering af udviklingsenheder er der igangsat 2 forløb. Erfaringer vil blive opsamlet. Skitse til produktblad er vedlagt. Se.bilag 5. FØDEVAREmidt har desuden stået for det praktiske vedr. Foodovator Et tilbud under FFI. Flere fødevarevirksomheder benytter sig af erhvervsservice og rådgivning. Liste over samtlige de kontaktede virksomheder er vedlagt (Bilag 1, Ark 1). Koordinering mellem FØDE- VAREmidt og FFI er foregået gennem besøgsliste. Der er dog ikke noget behov for at fortsætte det krævende registreringsarbejde med at opdatere besøgsliste det fungerer fint uden og virksomheder kontakter selv begge organisationer. Samtlige bevilgede ansøgninger med projekttitler findes i oversigten bilag 1, Ark 2. Deres fordeling på kommuner er vist i Bilag 2. Af de 138 virksomheder, der har været kontakt til er 9 kommet selv, 18 er henvist fra de lokale erhvervskontorer, 16 har fundet vej via en rådgiver og resten har VIFU eller Væksthuset selv kontaktet.(se Bilag 1, Ark 3) Megasatsningen fødevare og erhvervsservicesystemet skal opfattes som sammenhængende og kompetent Frem til afrapporteringsperioden blev der: Udarbejdet et skema til måling af tilfredshed. Det er koblet på skemaet til at gennemføre evaluering. Gennemført informationsaktiviteter om FØDEVAREmidt og hele megasatsningen internt i væksthuset, til virksomheder og rådgivere og f.eks. også til Eksportrådet. Regionens satsning på fødevarer er kommet på FØDEVAREmidts hjemmeside. De forskellige deltagere og puljer er omtalt og aktiviteter omtales løbende. De virksomheder, der har været kontakt til, og som ikke har været i målgruppen er så vidt muligt anvist, hvor de kan henvende sig. Der er i rapport herom (Bilag 1, faneblad 3) redegjort for, hvordan virksomheder er henvist til andre ordninger i erhvervsservicesystemet. I perioden er der afholdt et koordineringsmøde med FFI. Fra virksomhedernes synspunkt opleves FØDEVAREmidts rådgivningstilbud og Differentieringspuljen som alternative ordninger. Differentieringspuljen opleves af virksomhederne som mere interessant, fordi udgifter til rådgivere kan finansieres af virksomhedens egne timer og tilskud. Udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance Forud for afrapporteringsperioden blev der udarbejdet et skema til opgørelse og indsamling af udviklingen i virksomhedernes innovation, innovationskompetencer og deres resultater som følge af innovationsindsats. Virksomheder, der har underskrevet en partnerskabsaftale måles før projektstart og efter projektslut. Skemaet er nu afprøvet på 9 virksomheder før projektstart og 3 evalueringer efter projektslut. Evalueringer for de 3 virksomheder er opgjort i 3 skemaer henholdsvis 1.Produktivitet og ressourcer til innovation, 2.Innovationskompetencer og 3.Virksomheders performance vedr. innovation. Resultater fra evaluering af de 3 virksomheder, der er evalueret efter projektslut, er opgjort.. Side 6
I perioden er der netop afsluttet 1 virksomhed mere som skal slutevalueres. Det er stadig planen, at når der er 10 virksomheder i alt, der har afsluttet og slutevaluering er gennemført og opgjort, skal resultater drøftes med regionen på et møde. Fokus har hidtil været at få afsat pakkerne til virksomhederne, men i den kommende tid vil mange projekter afsluttes og det forventes at mange projekter derfor vil kunne slutevalueres Der vil blive øget fokus på at få slutevalueringsrapporter udarbejdet. Det er bl.a. aftalt at vedkommende FØDEVAREmidt-konsulent når slutrapport på projekt foreligger vil blive tilsendt slutrapport som en påmindelse om at have fokus på at få udarbejdet slutrapport. 3. Overholdelse af tidsplan Forud for periode. Projektet blev igangsat ca. 1 år senere end planlagt, hvorfor der kun var 2 år til at gennemføre et 3- årigt projektforløb. Der er ansøgt om forlængelse med et år, hvilket er blevet bevilget således at det nu løber fra 2011 til og med 2013. Der har i foråret 2011 været udskiftning af den deltagende medarbejder fra VIFU, hvilket har medført en kort periode med nedsat aktivitet i rekrutteringen. I perioden Der er ikke forhold, der har ændret i tidsplanen. 4. Overholdelse af omfang og kvalitet Kvalitet overholdes frem til i dag er kvalitet overholdt de oprindelige krav til målgruppen vedr. et forretningskoncept på nationalt niveau og vilje til innovation og at udvikle innovationskompetencer er ikke fraveget. Antallet af mellemstore fødevarevirksomheder i målgruppen er nok noget mindre end oprindeligt antaget. Der har indtil nu været for få mellemstore virksomheder, der har ansøgt. Der arbejdes med at modne de små fødevarevirksomheder, der etableres, hvilket tager længere tid. Pr. august er der på foranledning af regionen udarbejdet revideret budget. Antallet af tilskudspakker i det reviderede budget er reduceret med 10 pakker til i alt 30 pakker. I perioden er midler til nye rådgivningstiltag reduceret fra 1,2 mio. kr til i alt 400.000 kr. 5. Overholdelse af budget. Projektets aktiviteter har holdt sig indenfor det budgetterede. Nyt budget er landet på i alt 13.200.000 kr Aktiviteter vedr. udviklingsplaner og ansøgninger har skullet intensiveres for at anvende det budgetterede beløb til eksterne rådgivere. Flg. aktioner er gennemført mht. at skabe et større inflow af ansøgninger: 1. VIFU har ansat ny medarbejder, der også skal rekruttere og udarbejde ansøgninger. 2. Der afholdes en rådgiverdag for at øge rådgivernes interesse for at tage kontakt til fødevarevirksomheder mhp. at benytte ordningen til udviklingsopgaver. 3. 10 pakker reserveres til udviklingsopgaver i virksomheder, der er leverandører til fødevareforarbejdningsindustrien som skal løses af ekstern rådgiver og som fører til innovation i fødevareforarbejdningsvirksomhederne. Side 7
De planlagte aktiviteter vedr. øget inflow af ansøgninger er gennemført. Det har dog endnu ikke ført til øget inflow af ansøgninger fra rådgivere eller leverandørvirksomheder. Det forøgede antal bevilgede pakker skyldes overvejende FØDEVAREmidts personlige markedsføring og at flere erhvervsservicekontorer har fået fokus på FØDEVAREmidt. Der er fortsat fokus på at øge inflowet af ansøgninger. Stand på FOOD TECH og det opsøgende arbejde i denne sammenhæng, ser ikke ud til at have givet anledning til at flere leverandørvirksomheder, har ønsket at ansøge. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Punkt 2.1 Mål Indsatsen skal udmønte sig i: 1. Udvikling af nye rådgivningstiltag, som kan højne konkurrence- og udviklingsevnen hos fødevarevirksomhederne og derved skabe grundlag for øget værditilvækst i den pågældende branche. 2. At flere virksomheder i fødevarebranchen benytter sig af erhvervsservice og rådgivning og derved skaber grundlag for udvikling og vækst. 3. At fødevarevirksomheder oplever megasatsning fødevarer og erhvervsservicesystemet som sammenhængende og kompetent samt målrettet fødevarevirksomheders behov på forskellige stadier af deres udvikling. 4. At skabe en målbar udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance. Side 8
Punkt 2.1 Effekt og resultatkrav Mål 1 Udvikling af nye rådgivningstiltag Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 At der udvikles og gennemføres nye tværgående rådgivningstilbud. Der udarbejdes en beskrivelse og redegørelse af forsøg med nye tværgående rådgivningstiltag. På baggrund af iagttagne behov og opfordringer fra virksomheder er der igangsat flg. nye rådgivningstiltag: 1. Nye samarbejder mellem virksomheder 2. Etablering af udviklingsenheder 3. Udvikling af eksportkoncepter for virksomheder i samarbejde. Der er desuden taget initiativ til et rådgivningstiltag i form af et netværk for fødevarevirksomheder vedr. innovation og innovationskompetencer for perioden vinteren 2012/13. Der har været afholdt et startmøde hvor virksomhederne der har deltaget i FØDEVAREmidt blev inviteret til at give deres input til hvad et sådant netværk skal give af udbytte. Der har været forsøgt flere nye samarbejder uden at det er ført til anvendelse af tilbuddet. Der er igangsat 2 forløb med etablering af udviklingsenheder. Resultatkrav 1.2 At der udvikles et nye rådgivningstiltag med fokus på værdikæder. Der udarbejdes en beskrivelse og redegørelse af forsøg med nye tværgående rådgivningstiltag. Der gøres særligt rede for inddragelse af værdikæder. 3 netværksmøder er udviklet og 1. møde er afholdt i perioden. Fokus på værdikæder er indgået i den almindelige praksis vedr. ansøgning hvor placering i værdikæden drøftes. Virksomheder opfordres til at samarbejde i værdikæden. 2 Side 9
Resultatkrav 1.3 At alle tilbud under specialiseret fødevarerådgivning, både nye som gamle, løbende vurderes og udvikles. Programmets tiltag vurderes løbende, og der opsamles læring om fordele og barrierer i de enkelte tiltag. Desuden redegøres for tilpasning og videreudvikling af tiltagene. virksomheder har efter opfordring påbegyndt samarbejde. Der forventes at være et mindre antal virksomhedssamarbejder på vej under rådgivningstilbuddet Nye samarbejder mellem virksomheder. Samarbejde er forsøgt etableret mellem flere virksomheder. Der er på nuværende tidspunkt i alt 3 samarbejder, der er lykkedes. Det er sket på foranledning af FØDEVAREmidt, men uden at tilbuddet har været aktiveret. Af de virksomheder, der har været kontakt til, er der flere, der ligger i grænseområdet vedr. størrelsen af virksomhed af den oprindeligt fastlagte målgruppe. Der er derfor taget initiativ til en praksis, hvor virksomheden kan bevilges et mindre for-projekt, under hvilket virksomheden skal demonstrere at den hører til i målgruppen. Dette er fortsat og udbygget ved at virksomhederne afklares og understøttes mere inden de når til ansøgning af Fødevaremidt. De nye rådgivningstiltag er udviklet dels med udgangspunkt i oplevede behov i virksomheder og dels krav i resultatkontrakten vedr. samarbejder mellem virksomheder, som FØDEVAREmidtpakkerne ikke genererer. Der er igangsat 2 projekter vedr. etablering af udviklingsenheder. disse vil blive vurderet når de er afsluttet. Side 10
Resultatkrav 2.1 Mål 2 Flere fødevarevirksomheder benytte sig af erhvervsservice og rådgivning Resultatkrav Målemetode Opfølgning At minimum 160 virksomheder deltager i indledende afklaringsforløb. Resultatkrav 2.2 At mindst 50 af disse virksomheder bruger et eller flere af de nye rådgivningstilbud under programmet. Alle kontaktede og deltagende virksomheder registreres i CRMsystem. Visiteringen af virksomhederne koordineres med Innovationsmiljøet FFI. Der udarbejdes en liste over virksomheder, som benytter sig af de nye tilbud under rådgivningsprogrammet. Der har i perioden været kontakt til 22 nye virksomheder. I alt har der været kontakt til 138 virksomheder. Se vedlagte liste Bilag 1, ark 1. De nye rådgivningstilbud er først ved at blive gennemført. Der er igangsat 2 forløb med etablering af udviklingsenheder. Det drejer sig om henholdsvis Toft Care ApS og InOmega3. Etablering af udviklingsenheder sker med rådgivning fra Fødevareteknologi under Teknologisk Institut. Resultatkrav 2.3 At mindst 45 små og mellemstore virksomheder underskriver partnerskabserklæringer i forbindelse med deres deltagelse i rådgivningsprogrammet. Resultatkrav 2.4 Den relevante målgruppe får et stigende kendskab til erhvervssystemet og rådgivningsprogrammet. Resultatkrav 2.5 At afdække, hvordan målgruppen nås. Dokumentation for underskrevne partnerskabserklæringer vedlægges afrapporteringerne. Der laves i samarbejde med innovationsmiljøet FFI en kendskabsmåling hos fødevarevirksomhederne efter 1 år og 2 år. Der bliver ikke foretaget en nulpunktsmåling, men kendskabet sættes som 0% i nulpunktet (ved start) og så vurderes det stigende kendskab i år 1 og år 2 ud fra dette. Registrering af og redegørelse for, hvordan målgruppen kontaktes samt, hvorfor kontaktede virksomheder fravælger pro- Der er desuden afholdt 1. netværksmøde i møderækken af 3. Bilag 6 indeholder deltagerlisten. Antal pakker er reduceret til 30. I perioden er der givet 9 bevillinger. I alt 26 bevillinger er givet. Har ikke data hertil Regionen har gennemført en halvvejs evaluering på dette punkt. Der er vedlagt en oversigt over hvordan virksomhederne er kommet i kontakt med FØDE- VAREmidt og såfremt virksom- Side 11
grammet. Mål 3 heden ikke får en FØDEVAREmidt så hvorfor og hvortil de evt. henvises. Se rapport herom Bilag 1, ark 3 og 4. Megasatsningen fødevare og erhvervsservicesystemet skal opfattes som sammenhængende Resultatkrav 3.1 og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatørerne etablerer en informationsplatform, der kan understøtte rådgivningsprogrammet, herunder: a) Onlineportal. b) Sikre synlighed i relevante medier. c) Markedsføringsmateriale. Resultatkrav 3.2 At aktiviteterne i programmet gennemføres i samspil med det eksisterende erhvervsservicesystem og andre relevante tilbud. Resultatkrav 3.3 At rådgivningsprogrammets aktiviteter koordineres med de andre aktiviteter inden for megasatsning fødevarer eks. innovationspuljen og innovationsmiljøet FFI. a) Der etableres en onlineplatform for projektet, der sikrer synlighed over for målgruppen. Som minimum skal platformen omfatte - Information om programmet, finansiering af programmet og henvisning til RM og Regionalfonden. - Skabeloner til ansøgninger. - Brochurer og faktablade b) Operatøren sigter efter PR synlighed hos den relevante målgruppe. c) Markedsføringsmateriale udarbejdes, i koordination med innovationsmiljøet FFI, og bruges i forbindelse med arrangementer, visitering m.v. Kopi af markedsføringsmateriale og PR vedlægges halvårsrapporteringerne. Registrering af og redegørelse for henvisninger og samarbejder med de øvrige tilbud i regionens erhvervsservicesystem. Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter for rådgivningsprogrammet og repræsentanter for innovationsmiljøet FFI for at sikre sammenhæng og synergi mellem initiativerne og for at sikre, at der ikke er overlap i tilbuddene, Hjemmesiden er blevet udbygget med flere cases, omtale af netværk og arrangementer. Produktblad for netværksmøde er vedlagt. Der henvises til og orienteres i stigende grad om differentieringspuljen, idet virksomhederne i flere tilfælde foretrækker at benytte differentieringspuljen. Der har været afholdt 1 koordineringsmøde i perioden. I alt har der været afholdt 6 koordineringsmøder. Side 12
Resultatkrav 3.4 Af de i rådgivningsprogrammet deltagende virksomheder skal mindst 80% være tilfredse med deltagelsen. Resultatkrav 4.1 jf. punkt 5.3. Der afholdes min. 3 koordineringsmøder om året. Der gennemføres undersøgelser af de deltagende virksomheders tilfredshed/nytteværdi af deltagelse i rådgivningsprogrammet 1 år efter indgåelse af aftale. Mål 4 Der er i alt gennemført tilfredshedsundersøgelse for 3 af de deltagende virksomheder. Alle virksomheder var meget tilfredse. I perioden har der været et par virksomheder, der netop har afsluttet deres projekt. Tilfredshedsundersøgelse er ikke foretaget endnu, hvorfor der ikke er nye resultater vedr. tilfredshed. Udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance At der sker en målbar udvikling af de deltagende virksomheders innovationskompetence. Resultatkrav 4.2 At der sker en målbar udvikling i deltagervirksomhedernes performance ift. innovation, internationalisering og indtjening. Virksomhederne innovationskompetence vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt i halvårsrapporteringerne. Her fokuseres bl.a. på stigende produktivitet, omsætning skabt via nye produkter/markeder samt allokering af innovationsressourcer, kr. brugt på innovation. Virksomhederne performance vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt og indskrives i halvårsrapporteringerne. Her fokuseres på virksomhedens udvikling inden for innovation, internatio- Der er ikke virksomheder der har afsluttet deres forløb i perioden således at der har kunnet foretages slutevaluering - derfor er der ikke foretaget nogen slutevalueringer vedr. virksomhedernes udvikling i produktivitet og ressourcer brugt på innovation opgørelse af evalueringer giver mest mening ved sammenlingning af evaluering før og evaluering efter projekt. Og med virksomhedens kommentarer hertil. Så snart der foreligger nye evalueringsresultater vil de blive opgjort og formidlet til regionen mhp. drøftelser heraf. Der vil i næste periode blive en forøget fokus på at få gennemført slutevalueringer. Der gælder det samme for Virksomhedernes performance vedr. innovation som for virksomhedernes innovationskompetencer. Målinger fortsættes. Side 13
Resultatkrav 4.3 At rådgivningstilbuddene medfører udvikling eller innovation hos de deltagende virksomheder (ift. processer, produkter, teknologi, afsætning på nye markeder eller lignende). nalisering og indtjening. Virksomhederne vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt og indskrives i halvårsrapporteringerne. Det samme for virksomhedernes innovationskompetencer. Målinger fortsættes. Kommentar til opgørelse. Hvad betyder det at en fødevarevirksomhed har en innovationskompetence fra 1-5? Det har vi ikke erfaring nok til at beskrive endnu. Spørgsmålet er om der er nogen, der har det, og om det er det vi har brug for? Det vigtige er jo at virksomheden rykker sig med et point. Samtidig giver det anledning til drøftelse med virksomheden af hvad det er der sker i virksomheden og hvordan den kan udvikle sig for at kunne øge innovationskompetencerne. Det er jo virksomhederne vi arbejder med at rykke. Opgørelsen giver et godt indtryk af, hvor der rykkes som følge af programmet. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Budget 1/9-2010 - 28/2-2011 1/3-2011 - 31/8-2011 1/9-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/9-2013 - 31/12-2013 Sum Løn til projektansatte Ansatte med særlige kvalifikationer 187.968 367.175 355.620 401.079 412.500 412.500 338.158 2.475.000 Andre ansatte 25.322 44.782 53.578 66.499 45.780 46.590 17.449 300.000 Andre udgifter 0 0 Annoncering og erfaringsudveksling 21.256 13.377 30.971 9.776 55.000 59.252 50.368 240.000 Evaluering 150.000 34.000 184.000 Rejser, kost og logi 14.450 33.204 25.300 39.534 30.000 25.166 12.347 180.000 Ikke refunderbar moms 16.975 9.285 4.257 24.250 68.585 41.647 165.000 Konsulent- og tjenesteydelser 0 0 Ekstern konsulentbistand 8.790 121.230 592.700 393.920 2.600.000 5.600.000 6.283.360 15.600.000 Revisionsudgifter 0 0 Revisionsudgifter 6.372 6.164 5.786 5.902 8.000 9.333 14.443 56.000 Samlede udgifter 264.158 602.907 1.073.240 1.070.966 3.175.530 6.255.426 6.757.773 19.200.000 Side 14
Finansieringsbudget 2010 2011 2012 2013 Sum Privat medfinansiering 0 516.363 2.324.820 4.358.817 7.200.000 Region Midtjylland 139.423 1.752.398 2.984.367 3.123.812 8.000.000 Regionalfondsansøgning 36.683 773.919 1.271.060 1.918.338 4.000.000 Samlet finansiering pr. år 176.106 3.042.680 6.580.247 9.400.967 19.200.000 Side 15
TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Afregnede udgifter Løn til projektansatte: 1/9-2010 - 28/2-2011 1/3-2011 - 31/8-2011 1/9-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/9-2013 - 31/12-2013 Pr. 010313 Ansatte med særlige kvalifikationer 187.968 367.175 355.620 401.079 416.023 1.727.865 Andre ansatte 25.322 44.782 53.578 66.499 47.402 237.583 Andre udgifter Annoncering og erfaringsudveksling 21.256 13.377 30.971 9.776 103.554 178.933 Evaluering 150.000 150.000 Rejser, kost og logi 14.450 33.204 25.300 39.534 51.362 163.849 Ikke refunderbar moms 16.975 9.285 4.257 28.369 58.886 Konsulent- og tjenesteydelser Ekstern konsulentbistand: 8.790 121.230 592.700 393.920 1.254.250 2.370.890 Revisionsudgifter Revisionsudgifter 6.372 6.164 5.786 5.902 5.902 30.126 Samlede udgifter 264.158 602.907 1.073.240 1.070.966 1.906.862 0 0 4.918.133 Modtaget finansiering 1/9-2010 - 28/2-2011 1/3-2011 - 31/8-2011 1/9-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/9-2013 - 31/12-2013 Pr. 010312 Privat medfinansiering 54.920 296.350 196.960 627.125 1.175.355 Region Midtjylland 663.547 995.320 1.658.867 Regionalfondsansøgning 55.033 125.606 223.592 223.118 627.348 Finansiering 663.547 109.953 421.956 420.552 1.845.563 0 0 3.461.570 Side 16
TABEL 3 - BUDGETÆNDRING Budget 1/9-2010 - 28/2-2011 1/3-2011 - 31/8-2011 1/9-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/9-2013 - 31/12-2013 Sum Løn til projektansatte Ansatte med særlige kvalifikationer 187.968 367.175 355.620 401.079 416.023 145.731 244.404 2.118.000 Andre ansatte 25.322 44.782 53.578 66.499 47.402-582 237.000 Andre udgifter 0 Annoncering og erfaringsudveksling 21.256 13.377 30.971 9.776 103.554 59.067 1.999 240.000 Evaluering 150.000 34.000 184.000 Rejser, kost og logi 14.450 33.204 25.300 39.534 51.362 61.685 34.465 260.000 Ikke refunderbar moms 16.975 9.285 4.257 28.369 107.364 13.750 180.000 Konsulent- og tjenesteydelser 0 Ekstern konsulentbistand 8.790 121.230 592.700 393.920 1.254.250 4879110 2.675.000 9.925.000 Revisionsudgifter 0 Revisionsudgifter 6.372 6.164 5.786 5.902 5.902 5.902 19.972 56.000 Samlede udgifter 264.158 602.907 1.073.240 1.070.966 1.906.862 5.292.859 2.989.008 13.200.000 Finansieringsbudget 2010 2011 2012 2013 Sum Privat medfinansiering 0 516.363 1.427.653 2.855.983 4.800.000 Region Midtjylland 663.547 995.320 4.225.613 5.884.480 Regionalfondsansøgning 180.638 446.710 1.888.172 2.515.520 Samlet finansiering pr. år 663.547 697.002 2.869.683 8.969.768 13.200.000 Side 17