Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 at vedlagte takstforslag for takstområde Syd i 2015 (bilag 05.2) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 at vedlagte takstforslag for takstområde Vest i 2015 (bilag 05.3) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 at vedlagte takstforslag for institutionskort og skoleklassekort i 2015 (bilag 05.4) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 at vedlagte takstforslag for skolekort i skoleåret 2015/2016 (bilag 05.5) implementeres med effekt fra skolestart i august 2015 at taksterne i Flextrafik (handicapkørsel og Flextur) fortsat relateres til kontantbilletprisen og som følge heraf ikke ændres i 2015 at den årlige betaling for at være med i handicapkørslen fortsætter uændret til 300 kr. at takstforslag for rejsekorttakster og ordinære takster til grænsekrydsende rejser på DSB takstsæt fra 18. januar 2015 udarbejdet af DSB tages til efterretning at orientering om takstharmonisering på Sjælland tages til efterretning at sagsdokumentet først offentliggøres, når taksterne officielt er meldt ud til offentligheden. Trafikselskabet Movia - 1/6
Beslutning: Sagsfremstilling: Baggrund Bestyrelsen har på møde den 15. maj 2014 besluttet, at Movia sammen med de relevante takstsamarbejdsparter skulle arbejde for en gennemsnitlig takststigning i 2015 på 1,35 pct. for takstområde H, 0,8 pct. i takstområde S og 0,4 pct. for takstområde V. Derved vil takststigningsloftet blive udnyttet fuldt ud. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at arbejde for en fuld harmonisering af taksterne på Sjælland som første prioritet og som anden prioritet en fortsættelse af de tre takstområders nuværende takststruktur med takststigningen lagt på periodekort i takstområderne H og V samt på rejsekort i takstområde S. Som meddelt bestyrelsen på møde den 26. juni 2014 har DSB meddelt, at de på det foreliggende grundlag havde vanskeligt ved at tiltræde en takstharmonisering på Sjælland. På den baggrund har Movia i samarbejde med de relevante takstsamarbejdsparter udarbejdet takstforslag for hvert af de tre takstområder i henhold til bestyrelsens anden prioritet således at i takstområderne H og V lægges takststigningen på periodekort og i takstområde S på rejsekort. 1. Dokumentation af overholdelse af takststigningsloft Movia skal i henhold til bekendtgørelse om takststigningsloft årligt dokumentere overholdelse af takststigningsloftet til Trafikstyrelsen. I forbindelse med dokumentation af takstforslag for 2013 indførte Trafikstyrelsen en ændring af dokumentationen i forhold til den hidtil anvendte praksis. Konkret har dokumentationen hidtil været beregnet i forhold til omsætning, men Trafikstyrelsen mener, at det korrekte er at dokumentere i forhold til passagertal. Den nye dokumentationsmetode betyder, at der kan blive forskel på konsekvenserne af takstforslag beregnet i forhold til overholdelse af takststigningsloft og beregnet i forhold til, hvilken takstkonsekvens forslaget vil få for trafikselskabernes provenu. Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2015 på 0,6 pct. For takstområde H er tillagt et indregnet provenutab fra rejsekort på 0,1 pct. fra Takst 12 og 0,73 pct. fra Takst 13. Herudover er tillagt en opsparing fra Takst 14 på 0,1 pct. samt en reduktion på 0,18 pct. som følge af genberegningen af den faktiske takststigning i 2013, der 2/6
viste en overskridelse i forhold til takststigningsloftet i 2013 på 0,18 pct. Samlet giver dette et takststigningsloft for Takst 15 på 1,35 pct. For takstområde S er tillagt 0,2 pct., da genberegning af den faktiske takststigning i 2013 viste, at takststigningsloftet for 2013 ikke var fuldt udnyttet - 0,2 pct., hvorfor den samlede korrektion i Takst 15 er på +0,2 pct. Samlet giver det et takststigningsloft for Takst 15 på 0,8 pct. For takstområde V er indlagt en reduktion på 0,2 pct., da genberegning af den faktiske takststigning i 2013 viste en overskridelse i forhold til takststigningsloft for 2013 på 0,2 pct. Samlet giver det et takststigningsloft for Takst 15 på 0,4 pct. De fremlagte takstforslag for de tre takstområder har følgende taksteffekt: Taksteffekt - dokumentation beregnet på passagertal Taksteffekt - Movias provenu beregnet på omsætning Takstområde Hovedstaden 1,35 pct. 1,24 pct. Takstområde Syd 0,80 pct. 0,74 pct. Takstområde Vest 0,40 pct. 0,25 pct. 2. Takstområde Hovedstaden (TH) Direktørkredsen i TH, bestående af DSB, Trafikstyrelsen (DSB Øresund), Metro og Movia, har på møde den 25. juni 2014 besluttet at indstille takstforslaget i bilag 05.1 i de respektive selskaber. Takstforslaget indebærer fastholdelse af prisen for kontantbilletter og rejsekort, mens periodekort pålægges en jævn prisstigning. I henhold til gældende tidsplan skal salg af klippekort ophøre i oktober 2014. Skulle der ske justering af denne tidsplan, vil prissætningen for klippekort i 2015 være lig prissætningen i 2014, svarende til de fastholdte priser for rejsekort og kontantbilletter. Da bestyrelsen i januar 2011 vedtog strategien for indførelse af rejsekorttakster, havde administrationen skønsmæssigt beregnet et samlet indtægtstab til takstfællesskabet på op til 100 mio. kr. Tabet skyldes, at rejsekortet altid giver den rigtige pris, hvorfor indtægter fra eksempelvis køb af for mange zoner og bortkomne klippekort bortfalder. Trafikstyrelsen vurderede på daværende tidspunkt, at det er muligt inden for rammerne af Bekendtgørelse om Takststigningsloft at gennemføre en kompenserende takstforhøjelse for dette provenutab. De kompenserende takstforhøjelser gennemføres med 2 års forsinkelse, det vil sige, at der i Takst 15 er indregnet effekt af rejsekortindførelse i 2012 og 2013. 3/6
3. Takstområde Syd (TS) Administrationen har i dialog med DSB udarbejdet et takstforslag (bilag 05.2) for Takst 2015, som indebærer, at kontantbilletprisen fastholdes, at normalpriskurven hæves jævnt, og at mængderabatten for rejsekortrejser fastholdes. 4. Takstområde Vest (TV) Administrationen har i dialog med DSB udarbejdet et takstforslag (bilag 05.3) for Takst 2015, som indebærer, at prisen for kontantbilletter og rejsekort fastholdes, og at periodekort pålægges en jævn prisstigning. 5. Institutionskort og skoleklassekort Institutionskort og skoleklassekort er harmoniseret på tværs af de tre takstområder, dvs. priserne for kort til TH, TS hhv. TV er ens. For 2015 foreslås priserne hævet med 1,23 pct. svarende til et vægtet takststigningsloft for de tre takstområder beregnet på baggrund af årsomsætning af institutionskort og skoleklassekort 2013. Takstbladet fremgår af bilag 05.4. Konsekvenserne af denne stigning er indregnet i dokumentationen for overholdelse af takststigningsloft for hvert af de tre takstområder. 6. Skolekort Priserne for skolekort til de tre takstområder er ikke harmoniseret, og det er fortsat administrationens vurdering, at det ikke vil være relevant at gennemføre en harmonisering, da skolekort er offentligt finansierede, hvorved en prisharmonisering ingen betydning vil have for kunderne men alene vil medføre overflytning af finanser mellem forskellige offentlige kasser. For 2015 foreslås priserne hævet med gennemsnitligt 1,35 pct. for TH, 0,8 pct. i TS og 0,4 pct. for TV, svarende til takststigningsloftet takstbladet fremgår af bilag 05.5. 7. Flextrafik takster Grundtaksten for de første 5 kilometer i handicapkørselsordningen og grundtaksten i Flextur for de første 5 eller 10 kilometer skal svare til taksten for en 2 zoners kontantbillet, og er derfor uændret i forhold til 2014. Taksten for yderligere kilometer foreslås ligeledes uændret. Den årlige betaling for at være med i handicapkørslen foreslås videreført uændret i 2015 til 4/6
300 kr. 8. DSB takstsæt grænsekrydsende rejser DSB og Arriva er pt. i gang med at udmønte takster for grænsekrydsende rejser i Danmark og derved også for rejser på tværs af de tre takstsæt på Sjælland. DSB har den 11. august 2014 fremsat nedenstående status på arbejdet: DSB forventer en fuld udnyttelse af Takststigningsloftet på 0,6 % DSB forventer ikke at have noget til gode fra Takst 2013 DSB forventer at indregne en shoppingeffekt som følge af, at kunderne migrerer til rejsekort på netop de relationer, hvor de har fordel af det. Denne effekt kan komme til at ligge i størrelsesordenen 1 til 1,5 % i 2015, med tilsvarende mulighed for at løfte øvrige billetprodukter. DSB forventer, at hovedparten af takststigningen lægges på pendlermarkedet, da markedssituationen tilsiger dette DSB forventer at tilrette niveauet for rejsekortpriserne, så de lægger sig op af prisniveauet for nuværende papirprodukter. 9. Orientering om takstharmonisering Administrationen orienterede på mødet den 26. juni 2014 om status vedr. takstharmoniseringen på Sjælland. Trafikstyrelsen har, som nævnt på seneste møde, sendt et notat om status på harmoniseringen til Transportministeriet, som endnu ikke har svaret. Økonomi: Takstforslagene er beregnet at give et merprovenu i 2015 målt i forhold til 2014 på 1,2 pct. i TH, 0,7 pct. i TS og 0,2 pct. i TV. Samlet skønnes provenueffekten til ca. 20 mio. kr. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Lukket indtil taksterne i 2014 er officielt offentliggjorte. 5/6
Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside efter den officielle offentliggørelse. Movia varetager informationen til kunderne i Syd og Vest. Parterne varetager i samarbejde informationen til kunderne i Hovedstadsområdet. Den praktiske opgave går på tur mellem parterne, og denne gang er det Metroselskabets tur. Direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet er enige om at stile efter offentliggørelse medio september. Bilag: 1. Takstblad for Takstområde Hovedstad 2. Takstblad for Takstområde Syd 3. Takstblad for Takstområde Vest 4. Takstblad for institutionskort og skoleklassekort 5. Takstblad for skolekort 6/6