Attraktioner og Events i samfundsmæssigt perspektiv. Analyse gennemført for

Attraktioner og Events i samfundsmæssigt perspektiv Analyse gennemført for af Jysk Analyse A/S 2008/2009

1. INDLEDNING...3 2. UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER AF MIDTJYSK TURISME...5 3. ABS-MODELLEN...10 ANVENDELSE AF MODELLENS RESULTATER...11 4. DE MEDVIRKENDE ATTRAKTIONER OG EVENTS...11 5. DATAGRUNDLAG...13 REGNSKABSOPLYSNINGER...14 PUBLIKUMSUNDERSØGELSE...14 6. RESULTATER FRA ABS...16 BESØGSTAL...17 OMREGNEDE BESØGSTAL...18 AFLEDT OMSÆTNING...21 AFLEDT LOKAL OMSÆTNING...22 ARBEJDSPLADSER SKABT AF GÆSTERNE...23 BIDRAG TIL DET OFFENTLIGE...24 7. RESULTATER FRA PUBLIKUMSUNDERSØGELSE...26 ATTRAKTIONEN/EVENTS BETYDNING FOR BESØG I OMRÅDET/BYEN....26 KØREAFSTAND...29 OVERNATNING...30 NATIONALITETSFORDELING...31 DANSKE GÆSTER...32 8. KOMMENTARER TIL DATAINDSAMLING OG BEREGNINGER...35 JYSK ANALYSE A/S Side 2

1. Indledning Attraktionerne & Events spiller en stor rolle i samfundet og som turistmagnet. De har en rolle både som sig selv, men de indgår også i en større sammenhæng og skaber en afledt effekt i mange andre virksomheder, især inden for detail og håndværk. Set inde fra er der i attraktionerne ingen tvivl om attraktionens værdi. De ansatte kan fortælle om deres attraktion og om de store oplevelser, man kan få der. Udenforstående og attraktionens interessenter bedømmer derimod attraktionen ud fra andre mindre nuancerede, men mere målbare parametre - årligt antal besøgende, antal stjerner, antal arbejdspladser i attraktionen etc. I en større sammenhæng er det især attraktionens bidrag og økonomiske betydning, der har interesse. Formålet med den midtjyske attraktionsanalyse er gennem nye metoder og værktøjer at beskrive, hvilken samfundsmæssig værdi og økonomisk betydning, de midtjyske attraktioner har - udtrykt i tal. Resultaterne for den enkelte attraktion bliver en synliggørelse af attraktionens bidrag til samfundsøkonomien - dels i form af arbejdspladser og dels i form af indtægter til de offentlige kasser. Disse resultater kan bruges af attraktionerne som argumenter i dialogen med interessenter. Det har ikke tidligere været muligt at få et klart billede af attraktionernes betydning for samfundet. Visit Denmark gennemfører årligt den såkaldte TØBBEundersøgelse 1, men denne undersøgelse giver et meget indirekte billede af den enkelte attraktions betydning for samfundet. I regi af ODA (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) er der udviklet en model, der beskriver Attraktionernes Betydning for Samfundet (ABS). ABS-modellen viser attraktionens betydning for og bidrag til samfundet som et resultat af attraktionens egne regnskabsoplysninger og sammensætningen af publikumstal. Indholdet i modellen er nærmere beskrevet i det følgende. Det er ikke en del af dette projekt at forholde sig til udregningerne i ABS-modellen. Alligevel har det vist sig nødvendigt at lave enkelte korrektioner. Disse korrektioner vedrører kun udregninger og ikke de anvendte forudsætninger for modellen. 1 TØBBE Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning og Effekt JYSK ANALYSE A/S Side 3

ABS-modellen anvendes i øjeblikket af ganske få attraktioner. Med den midtjyske attraktionsanalyse vil det, så vidt vi ved, være første gang, at modellen anvendes i større målestok - med efterfølgende mulighed for sammenligning på tværs af attraktioner. Først, når ABS-modellen anvendes af mange attraktioner, får den værdi og kan danne grundlag for sammenligninger mellem attraktioner og typer af attraktioner. Målet med denne undersøgelse, der som udgangspunkt omfatter 34 attraktioner i Region Midtjylland, er at få erfaringer med indhentning af data til modellen, anvendelse af modellen, præsentation af resultaterne og - ikke mindst - at få erfaringer med attraktionernes udbytte af resultaterne. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Fonden Midtjysk Turisme og Jysk Analyse A/S. JYSK ANALYSE A/S Side 4

2. Udfordringer og perspektiver af Midtjysk Turisme Formålet med analysen Attraktioner og events i samfundsmæssigt perspektiv er at sætte fokus på, at attraktioner og events har en direkte og målbar betydning i forhold til det omgivende samfund og bidrager direkte til samfundsøkonomien. Attraktioner og events er mere end blot gæster. De tilfører det omgivende samfund en masse afledt værdi. Det kan være i form af overnatninger, køb af mad mv., men der skabes også en masse arbejdspladser. Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem 34 midtjyske attraktioner og begivenheder, Midtjysk Turisme og Jysk Analyse. Metodisk og værktøjsmæssigt tager analysen afsæt i modellen Attraktionernes Betydning for Samfundet (ABSmodellen), som er udviklet i regi af Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner (ODA). Det unikke ved ABS-modellen er koblingen mellem to kilder, nemlig attraktionens egne besøgs- og regnskabstal samt oplysninger om publikumssammensætningen, der herefter kombineres med data fra TØBBE-undersøgelsen. Sagt på godt dansk gør ABS-modellen det muligt at sammenligne attraktioner og events på tværs af typer og emner på et ensartet grundlag. Analysen er den første af sin art i dansk turisme forstået på den måde, at det er første gang ABS-modellen anvendes i sammenlignende, regional skala. Derfor er det også væsentligt at understrege, at der er tale om et pilotforsøg, og at det er Midtjysk Turismes mål, at den skal medvirke til, at endnu flere attraktioner og events deltager i fremtidige analyser af den karakter. 34 attraktioner og events er med denne analyse gået i front og fra næste år ventes de største jyske attraktioner at følge trop. Idealet er, at der fremover bliver mange flere attraktioner og events, der laver et ABS-regnskab, i og med at det er vores vurdering, at ABS-beregningen har et stort potentiale som værktøj i såvel attraktioner som events fremtidige planlægning og dialog med relevante interessenter. I forlængelse heraf vil resultaterne kunne udgøre et solidt og anvendelsesorienteret sammenligningsgrundlag attraktionerne og events imellem. Samtidigt og lige så væsentligt får kommuner og andre offentlige aktører med ABS-beregningerne et planlægningsværktøj indenfor området, der er sammenligneligt. ABS-modellens anvendelsesmuligheder og perspektiver Berettigelsen for at bruge tid og energi på at lave ABS-beregningerne er, at de kan bruges til noget. JYSK ANALYSE A/S Side 5

Selvom dialogen med interessenterne omkring den enkelte attraktion og event på konkret niveau vil have mange forskellige formål lige så vel som sammensætningen af interessenter og aktører vil være forskellig, handler det altid om at kunne dokumentere sine behov og underbygge sine argumenter. Og her fylder ABS-beregningerne et hul ud. På samme måde udgør ABS-beregningerne et sammenligningsgrundlag attraktioner og events imellem på tværs af typer og potentielt også geografi, som ikke har eksisteret før. ABS-modellen måler på det samlede samfundsbidrag og et positivt hhv. negativt resultat er en sum af faktorer som omsætning, arbejdspladser, indkøbsstruktur osv. Som det fremgår i rapporten, er der meget store udsving i samfundsbidraget blandt de deltagende attraktioner, herunder også indenfor de enkelte typer. For den enkelte attraktion eller begivenhed vil det naturligvis være af betydning om det samlede bidrag til samfundet er positivt eller negativt, men i fortolkningen og anvendelse af tallet overfor interessenter er det vigtigt at tage flere aspekter i betragtning. Antallet af arbejdspladser vil lige så vel som tallene for afledt regional og lokal omsætning for manges vedkommende være mest direkte anvendelige i dialog med de enkelte interessenter. På samme måde vil der for manges vedkommende være vægtige argumenter og perspektiver at hente i forbindelse med målingerne på lokal hhv. regional indkøbsstruktur. I fortolkningen og brugen af ABS-tallene er det ydermere vigtigt at tage i betragtning, at den samlende kategori attraktioner og events rummer et antal forskelligheder og modsætninger. Eksempelvis er nogle af attraktionerne underlagt lovgivningsmæssige krav omkring formidlingsforpligtelse, hvor formål og opgaver som indsamling, registrering, bevaring, forskning samt formidling går forud for det at skabe kommercielt drevet overskud. Set ud fra interessenternes vinkel, herunder i særlig grad de enkelte kommuner, vil modellen og analyseformen endvidere være et godt værktøj til at vurdere og underbygge fremtidige planer omkring kommunale udviklingsstrategier og kommuneplanlægning generelt. Vores anbefaling til kommunerne og andre offentlige myndigheder er derfor, at de i samarbejdet med den enkelte attraktion/ event sikrer sig, at ABS-beregningerne laves. I planlægnings-sammenhæng vil vi også opfordre til, at man tænkte ABS-beregninger sammen med feasibility studier og lign. Desuden kan man argumentere for, at ABS-beregninger fra de enkelte attraktioner og events giver et reelt bud på deres betydning i forhold til udbuddet af oplevelser og livskvalitet for såvel beboere som gæsterne i regionen/den enkelte kommune. I JYSK ANALYSE A/S Side 6

forlængelse heraf burde resultaterne også kunne give kommunerne en pejling på behovet for videreudvikling af eksisterende attraktioner og events eller lignende tiltag. De områder, virksomheder og organisationer måler sig på, er under kraftig udvikling i disse år. Det grønne regnskab har for alvor gjort sit indtog i årsregnskaberne, samme har emner som social ansvarlighed og etik med CSR (Corporate Social Responsibility). På sigt kunne man således forstille sig, at attraktionens samfundsregnskab udvides til også at indeholder disse elementer. Endvidere kunne man på sigt forestille sig, at modellen kan udvides til også at omfatte andre typer turismevirksomheder som f.eks. feriecentre eller hotelkæder. Generelt om deltagerne Midtjylland, og i særdeleshed den østlige del af regionen, er karakteriseret ved en stor koncentration af attraktioner og events sammenlignet med den øvrige del af landet. Samlet er der i størrelsesordenen 265 attraktioner og events, der dækker følgende typer: Lokale kulturhistoriske museer Landsdækkende kulturhistoriske museer 2 Kunstmuseer Forlystelsesparker Dyreparker/zoo/akvarium Festivaler / events I denne del af analysen deltager 34 attraktioner og events, hvilket således svarer til knap 10 % af det samlede antal attraktioner og events i Midtjylland. De deltagende attraktioner og events repræsenterer godt 25 % af det samlede antal gæster. Herudover har i alt 20 attraktioner/events leveret tilstrækkelige regnskabsoplysninger til at kunne gennemføre beregningerne i ABS-modellen. Resultaterne fra disse deltagere er efterfølgende skaleret op ud fra forskellige givne forudsætninger, der fremgår af selve rapporten. Denne opskalering betyder, at attraktionerne og begivenhederne kan sammenligne sig med såvel de øvrige deltagere i analysen som hele billedet fra regionen. Afledt omsætning Den samlede afledte omsætning eksklusiv overnatningsomsætningen for de deltagende attraktioner og events udgør 492 mio. Når dette tal reguleres for overnatningsomsætningen, svarer det til ca. 6% af den samlede turisme- 2 Typen Landsdækkende kulturhistoriske museer dækker over kategorien Landsdækkende kulturhistoriske museer og andre kulturhistoriske attraktioner JYSK ANALYSE A/S Side 7

omsætning i Midtjylland, som andrager knap 12 mia. kr. 3 Det samlede omsætningstal eksklusiv overnatningsomsætningen for samtlige attraktioner og events i Midtjylland opgøres til ca. 1,6 mia. Når dette tal reguleres for overnatningsomsætningen, svarer det til ca. en femtedel af den samlede turismeomsætning i Midtjylland. Afledte arbejdspladser Beregningerne på antallet af arbejdspladser, som den skabte omsætning giver anledning til, viser at attraktioner og events samlet set skaber 3685 arbejdspladser i Region Midtjylland. Rapporten viser, at attraktionerne skaber hvad der svarer til godt 7 afledte arbejdspladser pr. attraktion, men der er dog givetvis tale om geografisk og sektorielle udsving. Her skal det understreges, at attraktionernes egne ansatte ikke indgår direkte i disse tal, men at det er beregnet ud fra omsætningen i turisterhvervet. Indkøbsstruktur Attraktionens indkøbsstruktur indgår som et andet væsentligt element i ABSmodellen, og i denne analyse har 10 attraktioner indrapporteret oplysninger om deres indkøbsstruktur. Da der er tale om få indrapporteringer, er det ikke muligt at fremstille en samlet præsentation fordelt på typer. Det generelle billede i indkøbsstrukturen fra de 10 attraktioner viser dog, at attraktionerne i høj grad lægger deres indkøb lokalt og regionalt i nogle tilfælde op til 90 % af indkøbene. Disse resultater er således potentielt væsentlige at anvende for den enkelte attraktion i dialogen med attraktionens interessenter. Hvis der f.eks. er tale om et lokalt kulturhistorisk museum, der modtager kommunale tilskud, er det af betydning at kunne fremvise dokumentation for at størstedelen af tilskuddene reelt forbliver i kommunen. Hvor kommer gæsterne fra? I forhold til andelen af udenlandske gæster fremgår det, at såvel de lokale som nationale kulturhistoriske museer som kunstmuseerne har en højere andel af udenlandske turister end f.eks. forlystelser og begivenheder. En forklaringsramme kunne være, at de udenlandske gæster er særligt interesserede i attraktioner, som tilbyder historiske og kulturelle oplevelser, som gæsten i sagens natur ikke kan finde i sit hjemland. Hvis man ser på fordelingen af danske gæster, såvel lokale som gæster fra andre områder, har forlystelserne en stor andel af disse. En årsag til dette kunne være, at forlystelserne i langt højere grad end museerne gennemfører profilerende nationale aktiviteter og dermed tiltrækker flere nationale gæster. 3 Kilde: TØBBE 2006 JYSK ANALYSE A/S Side 8

Videre læsning I de efterfølgende afsnit vil der være en mere teknisk og modelbaseret uddybning af forudsætninger, deltagere, resultater samt ABS modellens opbygning. JYSK ANALYSE A/S Side 9

3. ABS-modellen Tanken med ABS-modellen er, at den på en nem, ensartet og troværdig måde skal kunne vise omverdenen, hvor meget den enkelte attraktion bidrager med til samfundet, eller sagt på en anden måde: Hvorfor er det godt at have denne attraktion placeret, hvor den er? Hvad genererer den af arbejdspladser? Hvor meget køber den ind for hos de øvrige handlende i området? Hvad giver den af bidrag til de offentlige kasser? Sådan beskrives tankerne bag ABS-modellen i håndbogen om gennemførelse af ABS. 4 Attraktionernes bidrag til samfundsøkonomien er mere end blot egne ansatte og omsætning. Den enkelte attraktion udgør en del af turisterhvervet i kraft af den betydning, den har for at tiltrække turister til området. Der er tale om en model med både mikroøkonomiske og makroøkonomiske elementer - som illustreret nedenfor. 4 Yderligere information om ABS-modellen fås på www.odaweb.dk/18 JYSK ANALYSE A/S Side 10

Attraktionens egne indkøb og arbejdspladser skaber en omsætning og et bidrag til de offentlige kasser. Disse tal er ret ligetil og anvendes ofte til at vurdere attraktionens betydning. I denne model forsøger vi også at beregne og inddrage den effekt, publikum har på omsætning og arbejdspladser uden for attraktionen. For at kunne gøre dette, skal vi vide lidt om attraktionens publikum og attraktionens betydning for, at de besøger området. Om ABS-modellen kan man således sige, at den forsøger at sætte tal på de ofte lidt uklare forhold: F.eks. i hvor høj grad trækker attraktionen gæster til, er attraktionen et fyrtårn, eller indgår den mere som et element i oplevelsen, når gæsten er i området. Anvendelse af modellens resultater Alle attraktioner og events har en række interessenter, som man skal tage hensyn til. Det kan være kommunen, banker, partnere, som man samarbejder med og på den ene eller anden måde er afhængige af. Det er også sponsorer, frivillige hjælpere, naboer og pressen, som for de fleste attraktioner udgør en meget vigtig del af deres omverden. Formålet med anvendelsen af modellen er, at attraktionerne skal kunne fremskaffe et troværdigt, sammenligneligt og nuanceret udtryk for, hvor meget attraktionen bidrager med - og kunne præsentere dette på en logisk og forståelig måde for interessenterne. Det er alt andet lige meget nemmere at forhandle med f.eks. kommune, når ABSberegningerne sandsynliggør, at kommunen også får noget igen for investeringen. Modellen er udviklet til brug for attraktioner. I denne pilottest indgår også events og festivaler, som har mere begrænset tidsmæssig udtrækning. 4. De medvirkende attraktioner og events Midtjysk Turisme har stået for udvælgelsen og invitationen af de attraktioner og festivaler/events, der kunne deltage i undersøgelsen. Intentionen har været at få et bredt udvalg af forskellige typer af attraktioner og events med i undersøgelsen, samt at opnå en geografisk spredning, der dækker Region Midtjylland. Midtjysk Turisme har rettet henvendelse til et bredt udvalg af attraktioner og events i regionen, og 34 har valgt at deltage i analysen Neden for er vist en oversigt over de 34 indsamlingssteder. JYSK ANALYSE A/S Side 11

Navn Type ARoS Kunstmuseer KunstCentret Silkeborg Bad Kunstmuseer Silkeborg Kunstmuseum Kunstmuseer Horsens Kunstmuseum Kunstmuseer Herning Museum Lokale kulturhistoriske museer Herning Museum/Textilforum Lokale kulturhistoriske museer Herning Museum/Blichermuseet Lokale kulturhistoriske museer Herning Museum/Klosterlund Museum Lokale kulturhistoriske museer Herning Museum/Vester Palsgaard Lokale kulturhistoriske museer Museum Salling/Fur Museum Lokale kulturhistoriske museer Museum Salling/Sallingsund og Omegns Museum Lokale kulturhistoriske museer Museum Salling/Skive Museum Lokale kulturhistoriske museer Museum Salling/Spøttrup Borgmuseum Lokale kulturhistoriske museer Ringkøbing-Skjern Museum/Bork Vikingehavn Lokale kulturhistoriske museer Ringkøbing-Skjern Museum/Abelines Gård Lokale kulturhistoriske museer Ringkøbing-Skjern Museum/Bundsbæk Mølle Lokale kulturhistoriske museer Djurslands Museum/Dansk Fiskerimuseum Lokale kulturhistoriske museer Industrimuseet Lokale kulturhistoriske museer Hjejlen Lokale kulturhistoriske museer Daugbjerg Kalkgruber Lokale kulturhistoriske museer Den Økologiske Have Lokale kulturhistoriske museer Moesgård Museum Landsdækkende kulturhistoriske museer Fregatten Jylland Landsdækkende kulturhistoriske museer Hjerl Hede Landsdækkende kulturhistoriske museer Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup Landsdækkende kulturhistoriske museer Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum Landsdækkende kulturhistoriske museer Kystcenteret Thyborøn Landsdækkende kulturhistoriske museer Elmuseet Landsdækkende kulturhistoriske museer Ebelfestival Festivaler/events Fiskedagen i Thyborøn Festivaler/events Europæisk Middelalder Festival Festivaler/events Tivoli Friheden Forlystelsesparker Djurs Sommerland Forlystelsesparker Aqua Ferskvands Akvarium Dyreparker/Zoo/akvarier Deltagerne er inddelt i 6 kategorier: Kunstmuseer, Lokale kulturhistoriske museer, Landsdækkende kulturhistoriske museer 5, Festivaler/events, Forlystelsesparker samt Dyreparker/Zoo/akvarier. Formålet med inddelingen i grupper er, at attraktionerne skal kunne sammenlignes og kunne sammenligne sig selv med lignende attraktioner - i det omfang der er grundlag for dette. 5 Typen Landsdækkende kulturhistoriske museer dækker over kategorien Landsdækkende kulturhistoriske museer og andre kulturhistoriske attraktioner. JYSK ANALYSE A/S Side 12

Geografisk er attraktionerne fordelt som vist i nedenstående figur: Lokale kulturhistoriske museer Landsdækkende kulturhistoriske museer Kunstmuseer Festival/begivenhed Forlystelsesparker Dyreparker/Zoo/Akvarier Midtjysk Turisme har udarbejdet en oversigt over attraktioner i området, som viser, at der er 265 attraktioner. Ca. 10 % af disse har således deltaget i undersøgelsen. Der er gennemført en publikumsanalyse som supplement til ABS-beregningerne. Publikumsundersøgelsen er en integreret del af projektet. Resultaterne udgør en del af datagrundlaget til ABS-modellen, mens resultaterne fra publikumsundersøgelsen er afrapporteret særskilt til de enkelte attraktioner og events. 5. Datagrundlag Datagrundlaget til modelberegningerne hentes primært fra 2 kilder, nemlig fra attraktionens egne besøgs- og regnskabstal samt fra oplysninger om publikumssammensætningen. Disse oplysninger kombineres efterfølgende med data fra TØBBE-undersøgelsen. Attraktionens Betydning for Samfundet Resultater fra publikumsundersøgelse Regnskabsoplysninger fra attraktionen TØBBE-tal JYSK ANALYSE A/S Side 13

Grundlaget for at kunne gennemføre ABS-beregningerne er, at attraktionen selv fremskaffer de data, der indgår i modellen, bortset fra TØBBE-tallene. I nogle tilfælde, hvor flere museer har fælles administration, indgang og/eller udstillinger, er det ikke muligt at lave en opgørelse for det enkelte museum/ afdeling. Tallene for alle afdelingerne kan derimod samles under ét, og man kan dermed udregne den samlede effekt. Hvis man efterfølgende ønsker effekten for den enkelte afdeling, kan man forsøge at udregne den på baggrund af besøgstallet. I den forbindelse skal man dog være opmærksom på, at der ofte er tale om en helhed, hvor afdelingerne har en betydelig synergi-effekt. Regnskabsoplysninger Regnskabstallene bruges til at måle attraktionens bidrag til og bidrag fra samfundet. Det omfatter de store poster som skat, energiafgifter, driftstilskud og moms. Regnskabstallene er de fleste steder tilgængelige i attraktionernes økonomisystem. Derudover anvendes tal for attraktionens indkøbsstruktur, antal ansatte mv. Det er attraktionen selv, der har oplyst tallene. Oplysningerne er indhentet på baggrund af et spørgeskema, som attraktionerne har fået tilsendt (jf. bilag 1). Det har taget skønsmæssigt ½-1 time at finde tallene. Enkelte attraktioner har haft svært ved at besvare nogle poster. Disse er så udeladt af beregningerne, og det har ikke betydning for den samlede beregning. Publikumsundersøgelse Ud over attraktionens direkte betydning for samfundet, har de gæster, der besøger attraktionen, også betydning for samfundet. De skaber omsætning, når de besøger området (benzin, mad etc.), og de betaler for overnatning. Fra TØBBEundersøgelsen ved vi, at det er forskelligt, hvor meget gæsterne omsætter. På baggrund af TØBBE-data kan vi således udlede, hvad turisternes døgnforbrug er, afhængigt af deres nationalitet, og hvor de er på ferie i Danmark. Ved at kombinere TØBBE-data med publikumsundersøgelsen får vi et ret præcist mål for den værdi, attraktionens gæster skaber i samfundet uden for attraktionen. De faktorer, der især har betydning, er publikums nationalitet, om de overnatter, og selvfølgelig i hvor høj grad attraktionen er årsagen til, at de besøger området eller byen. JYSK ANALYSE A/S Side 14

Mens regnskabstallene ofte foreligger eller kan findes i regnskabet, så er det langt fra alle attraktioner, der har gennemført en publikumsundersøgelse eller gennemført en publikumsundersøgelse med de nødvendige spørgsmål. Som et led i projektet har alle de deltagende attraktioner derfor gennemført en publikumsundersøgelse, hvor de nødvendige spørgsmål indgår. I publikumsundersøgelsen indgår desuden andre spørgsmål, som vi erfaringsmæssigt ved, at attraktionerne kan have stort udbytte af (jf. bilag 2). Det handler primært om gæsternes oplevelse af service og hvilken oplevelse, de får på stedet. Publikumsundersøgelsen er gennemført i den enkelte attraktion via uddeling af spørgeskemaer. Hver attraktion har modtaget spørgeskemaer og vejledning i uddeling og indsamling. Det er attraktionen selv, der har stået for uddeling og indsamling af spørgeskemaerne. Dataindsamlingen er foregået i 3 perioder for at sikre, at man spørger publikum på flere tidspunkter af året og ikke bare i højsæsonen. De events eller festivaler, der løber over en kortere tidsperiode, har uddelt og indsamlet i den periode. JYSK ANALYSE A/S Side 15

6. Resultater fra ABS For at kunne gennemføre alle beregningerne i ABS-modellen er det nødvendigt, at attraktionerne både gennemfører publikumsundersøgelserne, og at de oplyser de efterspurgte regnskabstal. Der er i alt gennemført publikumsundersøgelser på 32 forskellige steder, hvilket dækker 25 forskellige attraktioner (nogle museer har flere afdelinger, der indsamler i undersøgelsen). To attraktioner havde allerede oplysningerne fra deltagelse i Attraktionsanalysen 6, og det var således ikke nødvendigt for disse to at gennemføre publikumsundersøgelsen. Antallet af skemaer, der er indsamlet pr. attraktion, varierer. De, der har afleveret færrest skemaer, har afleveret 75 fordelt på de 3 perioder. Det gennemsnitlige antal er ca. 200. Ikke alle attraktioner har afleveret skemaer for alle 3 perioder. Det skyldes i nogle tilfælde, at attraktionen var lukket. Festivaler og events har uddelt i den samlede åbningstid. Fra publikumsundersøgelserne er der indsamlet over 5.000 spørgeskemaer fra gæsterne fordelt på de 3 perioder, og med svarene fra de to attraktioner, som har gennemført Attraktionsanalysen, er der totalt anvendt svar fra mere end 8.000 gæster. Et mindre antal af de attraktioner, der har gennemført publikumsundersøgelserne, har ikke afleveret tilstrækkelige regnskabsoplysninger til at gennemføre ABSberegningerne. Efter afslutning af dataindsamlingsperioden, er der således i alt 20 attraktioner, der har afleveret tilstrækkelige regnskabsoplysninger til, at vi kan gennemføre beregningerne i ABS-modellen. Alle deltagende attraktioner har modtaget resultaterne fra deres publikumsundersøgelser og deres individuelle ABS-beregninger. Disse afrapporteringer er kun beregnet til attraktionen, og Midtjysk Turisme står inde for, at individuelle data ikke kommer til andres kendskab. Resultaterne kan naturligvis anvendes som udgangspunkt for den videre forretningsudvikling, og de deltagende attraktioner opfordres til at dele deres resultater med hinanden internt. I den samlede afrapportering af publikumsundersøgelsen er det muligt for attraktionen at sammenligne egne tal med gruppen af lignende attraktioner. Det gælder både i publikumsundersøgelsen og i ABS-beregningerne. 6 Attraktionsanalysen er en publikumsundersøgelse, der gennemføres hvert år blandt en række danske turistattraktioner af Jysk Analyse A/S og Dansk Turismeudvikling JYSK ANALYSE A/S Side 16

På baggrund af det indsamlede materiale, kan vi gennemføre beregninger, der estimerer tal for den samlede masse af attraktioner skaleret op til regionsniveau. De beregninger er i dagens natur behæftet med en del usikkerhed, da der kun indgår en meget lille del af det samlede antal attraktioner og events. For eksempel må de 2 festivaler, der indgår, betegnes som mindre. Det modsatte er tilfældet med forlystelser, hvor det er de 2 største der indgår og ingen af de små. Besøgstal De 20 attraktioner, som der er udført ABS-beregninger for, repræsenterer samlet set et besøgstal på over 2,1 mio. besøgende. Den største har over ½ mio. årlige gæster, og den mindste har under 10.000 årlige gæster. Type Antal Årligt antal gæster Lokale kulturhistoriske museer 6 333.000 Landsdækkende kulturhistoriske museer 7 669.000 Kunstmuseer 3 288.000 Forlystelsesparker 2 777.000 Festivaler / events 2 51.000 Total 20 2,1 mio. I tabellen kan man se, at museerne udgør den største andel af deltagere, nemlig 16 ud af de 20 deltagende attraktioner, der er udført ABS-beregninger for. Man kan også se, at forlystelser er repræsenteret med 2, der til gengæld har et samlet besøgstal på 777.000. Hvis man sammenligner de deltagende attraktioner med en samlet oversigt over attraktioner og besøgstal i Region Midtjylland, som er udarbejdet til formålet, fremgår det, at festivaler og events er underrepræsenteret i undersøgelsen i forhold til sammensætningen i Region Midtjylland. I analysen med ABSberegninger indgår endvidere ikke attraktioner med fokus på dyr, til trods for at området har et stort udbud af disse. Type Antal Årligt antal gæster Lokale kulturhistoriske museer 90 1.107.926 Landsdækkende kulturhistoriske museer 58 2.675.699 Kunstmuseer 13 473.716 JYSK ANALYSE A/S Side 17

Forlystelsesparker 11 914.040 Festivaler / events 77 1.523.844 Dyreparker/Zoo/akvarier 16 925.905 Total 265 7,6 mio. Det fremgår også, at lidt under 10 % af attraktionerne i Region Midtjylland har deltaget i undersøgelsen. Disse 10 % repræsenterer til gengæld ca. 25 % af gæsterne. Der er med andre ord en overrepræsentation af store attraktioner. I forbindelse med udarbejdelsen af den samlede oversigt over attraktioner og besøgstal har det ikke i alle tilfælde været muligt at få oplyst et besøgstal, hvorfor der er foretaget et skøn. Da der hovedsageligt er tale om en lille gruppe af mindre attraktioner, vurderes fejlkilden at være minimal. Et estimat for det samlede publikumsbesøg i Region Midtjylland ligger i forlængelse heraf i underkanten af 7,6 mio. I det efterfølgende vil vi benytte dette tal som udgangspunkt for en opskalering af resultaterne fra ABS-undersøgelsen til tal for Region Midtjylland. Det skal understreges, at mens de individuelle tal er meget præcise, tager opskaleringen udgangspunkt i en del usikre forudsætninger. Da beregningerne viser, at der er ganske store forskelle på tværs af de attraktioner, der indgår, tager opskaleringen udgangspunkt i hver attraktionstype. På den måde udnytter vi beregningsmæssigt den homogenitet, der er inden for grupperne til at lave mere præcise estimater. Omregnede besøgstal Nogle af gæsterne kommer til området, fordi de vil besøge attraktionen. Andre besøger attraktionen, fordi de er i området. For at blive i stand til at måle en attraktion eller events betydning for det omgivende samfund er det nødvendigt at kunne sætte tal på det antal gæster, som attraktionen eller eventen ALENE tiltrækker altså dem, der KUN kommer til området, fordi den pågældende attraktion/event ligger der. Det tages der i ABS-beregningsmodellen højde for, ved at foretage en omregning af antal gæster fra det totale antal gæster, der besøger attraktionen/events, til et antal gæster, hvor man har taget højde for i hvilket omfang, attraktionen er årsagen til besøget og overnatningen. Jo flere der angiver, at de er i området på JYSK ANALYSE A/S Side 18

grund af attraktionen, des tættere kommer det beregnede antal endags- og overnattende gæster på attraktionens årlige besøgstal. F.eks. tæller en gæst som kommer alene på grund af dette attraktionsbesøg som én hel gæst, mens en gæst, der kommer delvist på grund af dette attraktionsbesøg, tæller som en ½ gæst. I tabellen med Lokale kulturhistoriske museer er vist den gennemsnitlige størrelse af attraktionsfaktoren (0,38). Det svarer til, at gæsterne i gennemsnit har anført, at 38 % af årsagen til besøget i området skyldes attraktionen. Nedenfor er vist det samlede besøgstal for de forskellige typer og de omregnede besøgstal. Lokale kulturhistoriske museer Årligt besøgstal 1.107.926 Endagsturister (omregnet til hele) 0,33 366.437 Overnattende turister (omregnet til hele) 0,05 57.412 Omregnet til turistbesøg (hele) 0,38 423.850 Som det fremgår af tabellen på side 17, så har de lokale kulturhistoriske museer i Region Midtjylland et samlet estimeret brutto besøgstal på 1.107.926. Af disse kommer nogle primært for at besøge et lokalt kulturhistorisk museum, mens andre er i området af andre årsager og blot vælger at besøge et lokalt kulturhistorisk museum i forbindelse med dette besøg. Omregnet til hele turister, svarer det til, at de lokale kulturhistoriske museer andel af de 1.107.926 gæster er 423.850. Landsdækkende museer Årligt besøgstal 2.675.699 Endagsturister (omregnet til hele) 0,32 856.935 Overnattende turister (omregnet til hele) 0,07 185.138 Omregnet til turistbesøg (hele) 0,39 1.042.073 Landsdækkende museer i regionen har tilsammen 2.6 mio. gæster årligt. Det giver omregnet lidt mere end 1 mio. hele gæster. JYSK ANALYSE A/S Side 19

Kunst museer Årligt besøgstal 473.716 Endagsturister (omregnet til hele) 0,32 153.880 Overnattende turister (omregnet til hele) 0,06 30.237 Omregnet til turistbesøg (hele) 0,39 184.117 Samlet set har de 3 foregående typer af museer i regionen ca. 4,3 mio. gæster, og omregnet til hele gæster giver det 1.650.040. Forlystelser/parker Årligt besøgstal 914.040 Endagsturister (omregnet til hele) 0,48 440.512 Overnattende turister (omregnet til hele) 0,04 40.498 Omregnet til turistbesøg (hele) 0,53 481.011 Forlystelser er den type der har den største andel hele turister. Det betyder, at forlystelserne er den type, hvor besøget gennemsnitligt har størst betydning for at turisten er i området. Hvor hele gæster for museernes vedkommende udgør en faktor 0,38-0,39, er det for forlystelserne 0,53. Festivaler/events Årligt besøgstal 1.523.844 Endagsturister (omregnet til hele) 0,36 548.554 Overnattende turister (omregnet til hele) 0,07 110.864 Omregnet til turistbesøg (hele) 0,43 659.418 Tallet for festivaler og events baserer sig på oplysninger fra 2 mindre festivaler/events. Vi har ikke for nuværende tal for større festivaler/events således, at vi kan sammenligne og bedømme afvigelser i forhold til større festivaler/events. Den enkelte attraktion kan med egne oplysninger fra den individuelle rapportering anvende tallene som benchmarking, ved på tilsvarende vis at omregne deres egne tal. Desværre kan vi ikke gennemføre beregningerne for den sidste gruppe, Dyreparker/zoo/akvarier, da ingen af disse har afleveret tilstrækkelige oplysninger. JYSK ANALYSE A/S Side 20

Afledt omsætning Omsætningstallet er i relation til at tale om betydning i det omgivende samfund på samme måde opgjort ved at skille den omsætning ud, som attraktionen eller eventen ALENE genererer. Når vi i det følgende taler omsætning, er det således den afledte omsætning, altså den omsætning attraktionens gæster skaber i samfundet. Oplysninger om attraktionens egne interne omsætningstal indgår ikke i denne sammenhæng. Denne omsætning er dog delvist indeholdt i de oplyste døgnforbrug som udregnes på baggrund af TØBBE-analysen. I det beregnede døgnforbrug indgår en række forbrugskomponenter, lige fra madvarer til benzin og øvrige indkøb. Den afledte omsætning beregnes som en funktion af antallet af gæster, gæsternes nationalitet, og om de er én-dagsturister eller overnatter - samt ikke mindst attraktionens betydning for, at de er i området. Den samlede afledte omsætning skabt af de attraktioner, der indgår i undersøgelsen, er således på 492 mio. kr. Nedenfor er vist den samlede afledte omsætning for hver type af attraktioner i Region Midtjylland. Tallene er beregnet ved at udregne den gennemsnitlige omsætning pr gæst indenfor hver attraktionstype og opskalere dette tal i forhold til alle attraktioner i Region Midtjylland. Attraktionstype Omsætning mio. Lokale kulturhistoriske museer 208 Landsdækkende kulturhistoriske museer 543 Kunstmuseer 105 Forlystelsesparker 259 Festivaler / events 318 Dyreparker/Zoo/akvarier 188 TOTAL 1.621 Samlet er den afledte regionale omsætning fra attraktionernes publikum således beregnet til ca. 1,6 mia. kroner. De deltagende attraktioners afledte omsætning på 492 mio. kr. udgør i forlængelse heraf 30 % af den samlede afledte omsætning. Overnatning indgår ikke i ABS-modellens omsætningstal, og det betyder, at det afledte regionale omsætningstal ikke direkte kan sammenlignes med den samlede turistomsætning i region Midtjylland på knap 12 mia. kr. 7 Reguleres de 1,6 mia. kr. imidlertid for overnatning, svarer den afledte attraktions- og eventbaserede 7 TØBBE 2006 JYSK ANALYSE A/S Side 21

omsætning i Midtjylland, ifølge beregninger foretaget af Midtjysk Turisme, til ca. en femtedel af den samlede turismeomsætning i regionen. I tabellen nedenfor er vist den beregnede omsætning pr. gæst i hver af de 6 attraktions-typer. Den gennemsnitlige omsætning er beregnet som den samlede turist skabte omsætning /det totale antal årlige gæster. Attraktionstype Gennemsnitlig omsætning/ gæst Lokale kulturhistoriske museer 188 Landsdækkende kulturhistoriske museer 203 Kunstmuseer 221 Forlystelsesparker 283 Festivaler / events 209 Dyreparker/Zoo/akvarier 203 Som det fremgår, er der ganske stor forskel på de forskellige typer. Især i forlystelsesparkerne skabes der en stor omsætning for hver gæst. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at tallene for forlystelsesparker er udregnet på baggrund af de 2 ret store attraktioner i kategorien, der indgår her. For mindre forlystelser kan tallet være væsentligt anderledes, men de små forlystelsers andel af samtlige gæster i forlystelser er så lille, at det ikke påvirker totaltallet i væsentlig grad. Attraktionens egen omsætning (entre, mad/drikke, souvenir etc.) indgår ikke i denne beregning. Omsætningen, der beregnes med udgangspunkt i det gennemsnitlige døgnforbrug, er forskellene i omsætning/gæst bestemt på baggrund af attraktionens betydning for, at turisten er i området, attraktionens beliggenhed samt gæsternes nationalitetsfordeling. Afledt lokal omsætning Formålet med ABS-modellen er i væsentligt omfang at kunne synliggøre størrelsen af og hvilke effekter attraktionen har for samfundet over for attraktionens interessenter, Langt hovedparten af attraktionerne har især lokale interessenter, hvor ABS-analysen kan være interessant. Derfor er det interessant at kunne sætte tal på den afledte lokale omsætning, og det gøres i praksis ved at anvende spørgsmål omkring besøg i området/byen fra publikumsanalysen til at estimere i hvilket omfang omsætningen sker lokalt. På baggrund af de publikumsundersøgelser, der er lavet, har vi beregnet, at totalt set lægges ca. 60 % af omsætningen lokalt, svarende til ca. 1 mia. kr. Også på JYSK ANALYSE A/S Side 22

dette punkt er der ret stor forskel på de forskellige attraktionstyper. Blandt kunstmuseerne er andelen af lokal omsætning ca. 70 %, mens den for nogle af de andre er 55 %. Nedenfor er vist den samlede omsætning, der lægges lokalt for hver af de 6 attraktionstyper. Attraktionstype Afledt lokal omsætning/ mio Lokale kulturhistoriske museer 137 Landsdækkende kulturhistoriske museer 342 Kunstmuseer 74 Forlystelsesparker 144 Festivaler / events 212 Dyreparker/Zoo/akvarier 119 Total 1.028 Arbejdspladser skabt af gæsterne Den omsætning gæsterne skaber, den giver anledning til nogle arbejdspladser. ABS-modellen beregner antallet af arbejdspladser på baggrund af det afledte omsætningstal. Den anvendte faktor i ABS-modellen er 440.558 og stammer fra beregninger fra TØBBE lavet af VisitDenmarks analyseafdeling for ODA. Den bygger på en forudsætning om, at omsætning skabt i turisterhvervet kan omregnes til arbejdspladser i turisterhvervet ved at dividere med denne faktor. I denne faktor indgår ikke overnatningsdelen. I tabellen neden for er vist det estimerede antal arbejdspladser, som publikum til attraktionerne skaber inden for hver attraktionstype. Type Antal Antal arbejdspladser Lokale kulturhistoriske museer 90 473 Landsdækkende kulturhistoriske museer 58 1234 Kunstmuseer 13 238 Forlystelsesparker 11 588 Festivaler / events 77 724 Dyreparker/Zoo/akvarier 16 427 Total 265 3685 JYSK ANALYSE A/S Side 23

Det skal understreges, at attraktionernes egne ansatte ikke indgår direkte i disse tal. Det er alene et beregnet antal arbejdspladser skabt på baggrund af omsætningen i turisterhvervet. Bidrag til det offentlige I ABS-analysen indgår også en beregning af bidraget til det offentlige i form af betalinger. Alle de deltagende attraktioner har lavet en oversigt over de direkte betalinger til og direkte tilskud modtaget fra samfundet. Disse tilskud omfatter ordinære driftstilskud, anlægstilskud, refusioner af sygedagpenge, energiafgifter etc. De direkte betalinger omfatter indbetalinger af A-skat, ATP, salgsmoms, lønsumsafgift etc. I forhold til traditionelle opgørelser indgår de betalinger som den afledte omsætning/arbejdspladser giver anledning til i form af moms, A-skat, ATP o.lign. også i beregningerne af bidrag til/fra det offentlige. Dette bidrag beregnes med udgangspunkt i den af publikum afledte omsætning. I forhold til estimater beregnet med udgangspunkt i publikumsundersøgelsens 8000 besvarelser, er disse tal beregnet for 20 meget forskellige attraktioner og events. Det er derfor ikke muligt at generalisere disse tal til regions niveau. Der er for hver enkelt attraktion specielle forhold, der gør sig gældende. Der indgår i undersøgelsen 6 lokalhistoriske museer. Halvdelen af disse har et positivt bidrag i offentlige betalinger. Samlet set har de i gennemsnit et positivt bidrag på lidt over 1 mio., men det skyldes primært en enkelt attraktion der genererer over 11 mio. i positivt bidrag. De 7 deltagende landsdækkende museer har samlet set et positivt bidrag af betalinger på ca. 16 mio. og 670.000 gæster. 2 af de 7 har samlet set et negativt bidrag mens de øvrige har positivt bidrag af meget varierende størrelse. For både de lokalhistoriske og landsdækkende museer gælder, at der ikke er nogen entydig sammenhæng med f.eks. størrelse. Fælles for de tre kunstmuseer er et negativt bidrag i offentlige betalinger. Samlet set har disse kunstmuseer 4 mio. i negativt bidrag og de har til sammen knap 300.000 gæster. JYSK ANALYSE A/S Side 24

Blandt de deltagende forlystelser og events er der ikke nogen, der har et negativt bidrag. De 2 store forlystelser genererer således tilsammen et positivt bidrag på ca. 109 mio. De 2 mindre events laver samlet set et positivt bidrag. Dette er på 3.6 mio. kr. For den enkelte attraktion eller begivenhed vil det naturligvis være af betydning, om det samlede bidrag til samfundet er positivt eller negativt, men i fortolkningen og anvendelse af tallet overfor interessenter er det vigtigt at tage flere aspekter i betragtning. Antallet af arbejdspladser vil lige så vel som tallene for afledt regional og lokal omsætning for manges vedkommende være mest direkte anvendelige i dialog med de enkelte interessenter. På samme måde vil der for manges vedkommende være vægtige argumenter og perspektiver at hente i forbindelse med målingerne på lokal hhv. regional indkøbsstruktur. I fortolkningen og brugen af ABS-tallene er det ydermere vigtigt at tage i betragtning, at den samlende kategori attraktioner og events rummer et antal forskelligheder og modsætninger. Eksempelvis er nogle af attraktionerne underlagt lovgivningsmæssige krav omkring formidlingsforpligtelse, hvor formål og opgaver som indsamling, registrering, bevaring, forskning samt formidling går forud for det at skabe kommercielt drevet overskud. JYSK ANALYSE A/S Side 25

7. Resultater fra Publikumsundersøgelse Resultaterne fra publikumsundersøgelsen kan - ud over at de danner grundlag for ABS-beregningerne - også mere direkte belyse attraktionernes betydning for at tiltrække turister til regionen. Med 8.000 besvarelser fordelt på 34 attraktioner har vi et godt materiale til beskrivelse af publikumssammensætningen. Vi har hidtil inddelt attraktionerne i 6 typer. I denne præsentation af resultaterne fra publikumsundersøgelsen indgår Dyreparker/zoo/akvarier ikke. Der er ikke deltagelse af et tilstrækkeligt antal dyreparker/zoo/akvarier, og antallet af gennemførte interviews er for lavt. Dataene fra attraktioner af typen dyreparker/zoo/akvarier indgår i beregningerne af totalerne, således at det samlede datagrundlag er lidt over 8.000 besvarelser. Dataene er vejet i forhold til attraktionernes årlige besøgstal, således at antallet af spørgeskemaer er sat i forhold til dette. På den måde får man et bedre billede af den samlede publikumsmasse. Tallene i dette afsnit er primært beregnet til at give et overblik og til dels være med til at understøtte resultaterne fra ABS-beregningerne. Den enkelte attraktion har tilsvarende beregninger, foretaget på baggrund af egne gæster, og de kan anvende disse tal til individuel sammenligning eller benchmarking på lignende typer af attraktioner. Attraktionen/events betydning for besøg i området/byen. Mere end hver tredje gæst, der er interviewet i forbindelse med denne undersøgelse, oplyser, at de er i området alene på grund af det igangværende besøg. Det understreger attraktionernes betydning for at kunne tiltrække turister. Nedenfor er for hver gruppe vist, i hvilket omfang det er attraktionen (Alene dette besøg) eller mest byen (mest byen), der er årsag til besøget i området. Selvom en attraktion er en del af en samlet turistoplevelse, der består af mange elementer, så viser tallene, at attraktionerne har betydning - ud over blot at være en del af en turistoplevelse. Nedenfor kan vi se, at der er ret store forskelle mellem de forskellige typer af attraktioner. JYSK ANALYSE A/S Side 26

Er du i dette område/by Figur 1a Lokalhistoriske museer 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alene dette besøg Dette og lign. besøg Dette og omrade Mest byen Er du i dette område/by Figur 1b Landsdækkende kulturhistoriske museer 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alene dette besøg Dette og lign. besøg Dette og omrade Mest byen Er du i dette område/by Figur 1c Kunstmuseer 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alene dette besøg Dette og lign. besøg Dette og omrade Mest byen JYSK ANALYSE A/S Side 27

Blandt de forskellige typer af museer er det de landsdækkende kulturhistoriske museer, der har den største andel af gæster, der besøger området på grund af netop dette museum. Besøg på kunstmuseerne kædes ofte sammen med et besøg i byen. Er du i dette område/by Figur 1d Events og festivaler 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alene dette besøg Dette og lign. besøg Dette og omrade Mest byen Er du i dette område/by Figur 1e Forlystelsesparker 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alene dette besøg Dette og lign. besøg Dette og omrade Mest byen I figurerne er udeladt andelen, der anfører, at de er i området/byen, fordi de bor der. Denne andel ligger for alle 5 typer på mellem 15 % og 20 %. Landsdækkende kulturhistoriske museer og forlystelsesparker er de typer, der har den højeste andel af gæster, hvor det pågældende attraktionsbesøg er den primære årsag til besøget i området. For forlystelsesparker er tallet så højt som JYSK ANALYSE A/S Side 28

55 %. Det skal her understreges, at der i undersøgelsen kun indgår 2 store forlystelsesparker. Køreafstand Den afstand, publikum er villige til at køre for at besøge en attraktion, siger meget om attraktionens betydning. Desto længere folk er villige til at køre, desto større potentielt markedsområde har attraktionen. Det gælder uanset, om der er tale om endags eller overnattende turister. Figur 2: Hvor lang tid har du kørt i dag, for at komme hertil? Forlystelser Mere end 1 time ½ til1 time Under ½ time Events/festival Lands museer Lokalhistoriske Kunstmuseer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Som man kan se i figuren, så kører en stor del af gæsterne under ½ time. For de Landsdækkende kulturhistoriske museer er der dog 40 %, som bruger mellem ½ og 1 time i køretid. For kunstmuseernes vedkommende anvender knap hver tredje dog mere end 1 time i transport. For publikum på de lokalhistoriske museer gælder, at publikum ikke kommer så langt væk fra som de øvrige museer. Kun 20 % kører mere end 1 time i forbindelse med at besøg på et lokalhistorisk museum. Samlet set, så kommer 3 ud af 4 gæster altså inden for en afstand af 60-80 km af attraktionen. Det være sig fra eget hjem eller fra anden overnatning. JYSK ANALYSE A/S Side 29

Overnatning I ABS-modellen indgår ikke bidragene fra overnatningen i beregningen af den afledte omsætning 8. Det betyder med andre ord, at attraktioner, der genererer mange overnatninger, ikke belønnes for dette i den beregnede afledte omsætning. Fra publikumsundersøgelserne kan man se, at andelen af publikum, der overnatter, varierer fra attraktion til attraktion. I figur 3 har vi opdelt dem på typer, og vist hvor stor en del, der overnatter i området enten primært på grund af besøget i attraktionen, eller primært overnatter af anden årsag. Figur 3: Overnatter du her i området/byen? 60% 50% Ja, primært pga. dette besøg Ja, anden årsag 40% 30% 20% 10% 0% Kunstmuseer Lokalhistoriske Lands museer Events/festival Forlystelse Som man kan se i figur 3, så er det en beskeden del af publikum, der overnatter primært som følge af et attraktionsbesøg. En større andel overnatter, men af anden årsag. Da de indgår i publikumsanalysen og således har besøgt attraktionen, er attraktionen en del af deres besøg og oplevelser i området. Hvor stor betydning attraktionen har for besøget, er individuelt. Forlystelserne er den type attraktion, der har den laveste andel af publikum der overnatter i området. Der overnatter kun ca. 20 %, hvilket er under halvdelen for de øvrige. 8 Jf. note til ABS-beregningen fra ODA JYSK ANALYSE A/S Side 30

Nationalitetsfordeling Langt den overvejende del af publikum på de deltagende attraktioner er danske. Totalt kommer 85 % af gæsterne fra Danmark. Nedenfor er vist fordelingen på typer. Figur 4: Hvilket land kommer du fra? 6% 10% 1%1% Sver ige Nor ge Danmar k Tyskland Andetland 13% 7% 1%2% Sver ige Nor ge Danmar k Tyskland Andetland Kunstmuseer Lokalhistoriske 82% 77% Sver ige Sver ige Nor ge Nor ge 6% 1%1% Danmar k Tyskland Andetland 2%2% 0% 1% Danmar k Tyskland Andetland 14% Lands museer Events/festival 78% 95% 0%1% 1%4% Sver ige Nor ge Danmar k Tyskland Andetland Forlystelser 94% JYSK ANALYSE A/S Side 31

Langt den overvejende del af publikum er danskere. Det gør sig især gældende, hvis man ser på forlystelser og festivaler/events. Disse steder er andelen af danskere ca. 95 %. For events, hvor de deltagende events kun repræsenterer en lille den af det samlede publikum og hvor det kun er 2 mindre der har deltaget, skal man være opmærksom på, at nationalitetssammensætningen kan være meget anderledes på andre events. Den største gruppe efter danskerne er tyskere, som udgør ca. 7 %. Det er dog især på de landsdækkende museer og lokalhistoriske museer, man har mange tyske gæster, 13-14 %. Andelen af tyske gæster er på disse steder således dobbelt så høj som gennemsnittet. Hvis man ser på forlystelser og festivaler/events, så er andelen af tyskere meget lav, 1-2 %. De øvrige udenlandske gæster fordeler sig mellem mange nationaliteter. Nordmænd og svenskere udgør en beskeden andel. Danske gæster De danske gæster kommer fra hele landet. Naturligt nok kommer den største andel fra Region Midtjylland, nemlig 33 %. Også fra naboregionerne kommer mange gæster. I forhold til befolkningen i de 2 naboregioner, er andelen af gæster tilnærmelsesvist den samme. 22 % af de danske gæster kommer fra Sjælland/København. Figur 5: Region, kun danske gæster (omkodet fra postnr.) Nord 8% København 15% Sjælland 7% Midt 33% Syddanmark 14% JYSK ANALYSE A/S Side 32