Start processen så tidligt som muligt SALG Generationsskifte Fusion og opkøb (M&A) Exitstrategi KØB Ny ejerleder Ekspansion Fusion og opkøb (M&A) Værdiansættelse Markedspris Salgsmodning Finansiering UDVIKLING VÆRDI Kapitaltilførsel Partnerrekruttering Headhunting Udvælgelse Kurser Jo før processen startes, jo bedre sikrer man sig selv, når man skal sælge eller købe virksomhed. Det et vigtigt at give sig selv den nødvendige tid til at forberede alle praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med processen, samtidig med at der skal være tid nok til at forberede sig mentalt og indstille sig på den nye personlige situation. Uanset om man er sælger eller køber, vil det vise sig at være yderst værdifuldt, at begynde processen med at planlægge forløbet grundigt. En gennemarbejdet plan i forbindelse med køb af virksomhed, vil give køber større tryghed i forhandlingerne. Ved generationsskifte eller strategisk salg, vil virksomhedens værdi kunne øges betydeligt. Rådgivning Strategiudvikling Salgsmodning AF VIRKSOMHEDEN Jylland: Strevelinsvej 10, 7000 Fredericia Sjælland: Naverland 1 C 2600 Glostrup butiksborsen.dk Tel. +45 70 20 58 16 lederborsen.dk Tel. +45 70 20 99 16 firmahandel.dk Tel. +45 70 20 04 16 virksomhedsborsen.dk Tel. +45 70 20 04 16 PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG FORMIDLING AF VIRKSOMHEDER SIDEN 1997 PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG FORMIDLING AF VIRKSOMHEDER SIDEN 1997
At rådgive professionelt og succes fuldt omkring salg, køb og udvikling af virksomhed er et håndværk i sig selv Derfor udgør den rigtige mægler og specialist hele forskellen Ved salg og køb af virksomhed er der normalt fire forskellige rådgivere involveret i processen. Advokaten, revisoren, banken/finansieringspartneren og virksomhedsmægleren. Hver rådgiver er specialist på sit fagområde, og derfor er samspillet mellem rådgiverne vigtig for en succesfuld proces. Uanset om det er en lille eller stor virksomhed, er vi altid i øjenhøjde med opgaven Det er som regel en stor beslutning, der skal træffes når en virksomhed skal sælges. Ofte er det sit hjerteblod man sælger. Derfor er det ikke lige gyldigt hvem man giver mandatet til. Ved at give mandatet til Virksomhedsbørsen eller Butiks- Børsen er man sikker på at få en professionel samarbejdspartner, der er uafhængig og troværdig. Opgaven udføres tillidsfuldt, under fuld diskretion og fortrolighed. Ligeså vigtigt er det, at rådgivning i forbindelse med salgsmodning, kapitaltilførelse eller andre udviklingsmæssige opgaver, udføres af den rigtige speciallist. Mæglerens opgaver i at formidle en virksomhed mellem sælger og køber, er dels at værdiansætte virksomheden til den rigtige markedspris, dels at tiltrække et seriøst køberpotentiale, og dels at være tovholder på formidlingsopgaven under hele forløbet. Mæglerne i Virksomhedsbørsen og ButiksBørsen foretager hvert år mere end 300 værdiansættelser til en transaktionssum på op til 500 mio. kr., og har dermed en bred erfaring og aktuel viden i at give den topprofessionelle rådgivning. Værdiansættelsen sikrer sælgeren den rigtige markedsværdi og giver samtidig køberen de rette betingelser for at fortsætte virksomhedens udvikling. Det er vigtigt for begge parter, at den rette balance er til stede. Den rigtige rådgivning handler også om strategi og timing. Det er vigtigt at igangsætning af et virksomhedssalg sker på det rigtige tidspunkt. Der er mange faktorer at tage hensyn til. F.eks. sælgerens alder, virksomhedens markedsposition, indtjeningshistorik og vækstpotentiale. Frank Jensen Adm. direktør Det er mæglerens for nemeste opgave, at værne om både sælgerens arv og køberens fremtid Værdiansættelsen giver et billede af virksom hedens samlede værdier og ressourcer her og nu. Lever den aktuelle værdi ikke op til sælgerens ønsker, vil det i mange tilfælde være muligt at foretage en salgsmodning af virksomheden med henblik på at øge værdien.
Vi er det stærke team af kompetente og effektive specialister Hvert år formidler vi virksomheder og forretninger i mange forskellige brancher og kender derfor altid det rigtige prisniveau, den aktuelle efterspørgsel og trenden i markedet. Den succesfulde mægler har, ud over egne kompetencer, et stort og vidt forgrenet netværk med erfaring, indsigt og baggrundsviden, der kan trækkes på, når man er i et tæt samarbejde mellem sælger og køber. Kravet til en kompetent mægler hos Virksomhedsbørsen og ButiksBørsen, er en bred erfaring fra krævende og fremtrædende positioner i erhvervslivet, som med markedsindsigt og erfaring giver det bedste udgangspunkt for rådgivning i forbindelse med salg eller køb af virksomhed. Netværket er alfa og omega i processen. 20 års erfaring er grund laget for det omfattende netværk, og med mere end 300 værdi ansættelser om året, har vores mæglerteam adgang til en uvurderlig viden om markedet Både i forhold til salg og køb af virksomhed. Med Danmarks største emnedatabase, der indeholder over 10.000 potentielle købere, partneremner og virksomheder til salg, udgør specialisterne fra Virksomhedsbørsen og ButiksBørsen det stærkeste team på markedet. Den sikreste vej til en god handel er at give mandat til Virksomhedsbørsen eller ButiksBørsen. Derved garanteres et professionelt og fortroligt forløb med den kompetente specialist som frontløber. Lige fra værdiansættelsen og til nøglen er overdraget til den nye ejer. Mæglerteamet hos Virksomhedsbørsen er repræsenteret i mange forskellige brancher, både fra ansættelser og fra drift af egen virksomhed. Mæglerne fra ButiksBørsen har bred erfaring gennem drift og ledelse i detailhandelen og på Horeca-området. Det samlede team af specialister er garant for et værdiskabende procesforløb Uanset om der er tale om en formidlingsopgave eller en rådgivningsopgave, så findes den sikreste vej til en god løsning i den rette kombination af ekspertise, erfaring og omfattende markedsindsigt. Foruden de mange formidlingsopgaver vi gennemfører hvert år, udfører vi også mange forskellige rådgivningsydelser, der enten har tilknytning til formidlingen, f.eks. salgsmodning, exitstrategier, partnerrekruttering eller kapitaltilførelse, eller selvstændige ydelser i forbindelse med forretningsudvikling og strategiudvikling.
Den bedst mulige proces, uanset om det gælder salg, køb eller salgsmodning af virksomheden Glem virksomheden er sat til salg og bevar fodfæstet På denne måde opretholdes værdien af virksom heden gennem hele formidlingsforløbet. Med indgåelse af mandataftalen er salget af virksomheden formelt gået i gang. Det første der sker, er at virksomheden markedsføres anonymt på vores hjemmeside, på sociale medier og via e-mail til køberemner fra databasen. Der udarbejdes her efter et omfattende prospektmateriale, som giver et detaljeret og retvisende billede af virksomheden. Prospektet anvendes overfor interesserede købere, der har været i dialog med mægleren. Når en virksomhed skal sælges, starter processen med en grundig kortlægning af hele virksomheden. Her vurderes både det kommercielle og det juridiske grundlag, ligesom alle relevante eksterne faktorer tages med i den overordnede betragtning. Hele salgsprocessen gennemføres diskret, så ingen, hverken ansatte, partnere, kunder, leverandører og øvrige omverden får kendskab til at virksomheden befinder sig i en salgsproces. Første fase er at foretage en værdiansættelse, der baseres på en kombination af historiske nøgle tal og på det fremtidige potentiale i relation til omsætningsvækst, markedets muligheder, trenden i udviklingen, organisationsstrukturen, forretningsgrundlaget, og ikke mindst indtjeningen. Værdiansættelsen danner grundlag for en udbudspris på enten salg af selskab eller salg af aktiver. Baseret på den fastsatte udbudspris, indgås en mandataftale, der giver Virksomhedsbørsen eller ButiksBørsen mandat til at formidle virksomheden til potentielle købere. Efter at mandataftalen er underskrevet og salget igangsat, er det vigtigt, at man som sælger reelt glemmer at virksomheden er sat til salg og i stedet fortsat fokuserer på at drive og udvikle virksomheden. Er virksomheden klar til at blive solgt? Når virksomheden i forbindelse med værdiansættelsen bliver analyseret detaljeret, vil der kunne afdækkes forhold, som gør virksomheden mindre salgbar her og nu. Det kan f.eks. være forhold på salgs- eller kapacitetssiden, der har behov for at blive styrket. Her vil en salgsmodningsproces over en given periode kunne medvirke til at øge virksomhedens værdi. Det hyppigste spørgsmål vi bliver stillet er, hvad er min virksomhed værd? Den gode handel er baseret på et godt udbytte for sælger og et grundlag som tillader køber at bygge en profitabel forretning
At søge og udvælge en ny partner til virksomheden er præcis som når en ny medarbejder ansættes Det kan i visse tilfælde være en god idé at gennemføre salget af en virksomhed ved, som en start, at overdrage en del af ejerskabet til en partner med henblik på, at vedkommende senere overtager hele virksomheden. En partner vil sammen med ejeren kunne styrke virksomhedens muligheder for vækst, og derved sikre partneren et optimalt forretningsgrundlag og den nuværende ejer en højere værdi. Samtidig vil partneren kunne drage væsentlig nytte af ejerens viden og relationer til bl.a. markedet. I enhver forretning som i livet, er det de personlige relationer og den rigtige kemi, som er afgørende for, om det bliver et lykkeligt partnerskab. Derfor er det ikke altid, at penge, viden og erfaring er tilstrækkeligt. Ved rekruttering af en ny partner til sin virksomhed er der mange faktorer, som skal være på plads. Enten ved at udnytte vores store erfaring i at rekrut tere nye partnere til virksomheder i forbindelse med udvidelse af partnerkreds eller ved forberedelse af et planlagt generationsskifte. Ud over rekruttering tilbyder Lederbørsen forskellige seminarer og kurser rettet mod ejerledere med udgangspunkt i deres aktuelle situation. At dele ejerskabet kan også være et led i virksomhedens udviklingsmæssige og langsigtede strategi, herunder også ejerens planer for et senere generationsskifte, i form af en exitstrategi. Det er en god idé, at definere en exitstrategi sideløbende med virksomhedens overordnede forretningsstrategi. Øvelsen i, tidligt at skulle tage stilling til, hvad der skal ske med virksomheden når man som ejer ønsker at stoppe, er både relevant og gavnlig for virksomhedens udvikling og for værdien på exit-tidspunktet. Den personlige rådgivning og sparring af ejerlederen, giver klarsyn og det optimale udgangspunkt for udviklingsforløbet
Vi gør køb af virksomhed til en målrettet og struktureret proces Overvejer man at købe virksomhed og reflekterer på en given virksomhed via en annonce eller på vores hjemmeside, bliver man kontaktet af den pågældende mægler. For at få oplysninger om en given virksomhed skal man underskrive en fortrolighedserklæring, hvori der indgår oplysninger af erhvervsmæssige og kapitalmæssige karakterer. Herefter har man mulighed for at få udleveret prospektmateriale og hvis man herefter stadig er interesseret, arrangerer mægleren en fremvisning af virksomheden. Er man oprettet som køber i vores emnedatabase, er man i forreste række til at få oplysning om relevante virksomheder til salg, lige så snart salget sættes i gang. Det er også muligt at indgå en opkøbsaftale, hvor Virksomhedsbørsen eller ButiksBørsen søger målrettet og struktureret efter en virksomhed med nøjagtig den profil, der ønskes opkøbt. Med en opkøbsaftale repræsenterer vi køberen gennem hele processen, lige fra søgning over udvælgelse til de afsluttende forhandlinger. Virksomhedsbørsen formidler og rådgiver virksomheder og koncerner i forbindelse med salg, køb og udvikling. ButiksBørsen formidler og rådgiver b2c- virksomheder, kæder, detailforretninger, webshops og hele Horeca-området. Firmahandel.dk er en online portal for salg og køb af små virksomheder, hvor sælger selv står for en del af processen. Alle tilgængelige salgsemner er gennemgået og verificeret. Registreret i data basen som potentiel køber eller som aktivt søgende med en opkøbsaftale Lederbørsen rekrutterer ejerledere MBI/ MBO og specialister, samt rådgiver indenfor: ledelse og strategiudvikling. Virksomhedsbørsen, ButiksBørsen, Lederbørsen og firmahandel.dk er fire selvstændige enheder i samme gruppe. Virksomhederne er hver i sær specialister på egne områder, men udnytter de fælles synergier og værdier, gruppen bygger på. Vi hjælper med at bevare overblikket lige fra begyndelsen til underskriften, der fuldender processen