International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014
Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling 15 6. Markedspenetration 21 7. Kontakt 25 2
Hovedkonklusioner 3 Footer
Analysens hovedkonklusioner Markedssituation Der forventes fortsat vækst i den internationale e- handel Den fremtidige vækst vurderes mere realistisk Der opleves en mærkbar konkurrence fra udenlandske konkurrenter Veje til vækst Penetration af markedet Et bredt sortiment skaber fordele i markedet Øget markedsføring særligt via søgemaskiner er at foretrække International e-handel Internationale aktiviteter $ Væksten skal fortsat findes på nærmarkederne Der fokuseres på de let tilgængelige aktiviteter i jagten på vækst Udvikling af nye aktiviteter og salgskanaler forsømmes Man forsømmer at planlægge de internationale aktiviteter Eksportbarrierer bør virksomhederne forberede sig på 4
Introduktion til analysen 5 Footer
Introduktion til analysen Baggrund Analysen omhandler international e-handel, og er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsen er foretaget i samarbejde mellem FDIH og Deloitte Det er 4. år analysen udarbejdes Data er indsamlet i perioden 27. marts til 25. april 2014 Respondenter og svar Spørgeskemaet er udsendt til FDIHs medlemmer og besvaret via internettet Spørgeskemaet har tre vinkler: 1) Virksomheder der allerede har e-handel i udlandet, 2) virksomheder der påtænker at sælge til udenlandske forbrugere via nettet, samt 3) virksomheder der hverken er i gang eller påtænker opstart af udenlandsk e-handel Analysen omfatter 46 virksomheder der allerede sælger til udenlandske kunder, 16 der planlægger at starte op på det, samt 16 der ingen planer har om det. 6
Respondenternes karakteristika Virksomhedstype E-handel uden for DK 26% 21% 49% 21% 59% 26% Udelukkende e-handel Primær e-handel suppleret med fysisk handel Primær fysisk handel suppleret med e-handel Ja, vi sælger allerede til kunder i udlandet Nej, men vi planlægger at sælge til kunder uden for Danma Nej, vi har ingen planer om at sælge uden for Danmark Antal ansatte Andel af omsætning fra e-handel 15% 17% 8% 5% 46% 5% 5% 9% 68% 17% 1-5 11-20 51-100 0-25% 51-75% 6-10 21-50 over 100 26-50% 76-100% 7 Kilde: Delotte og FDIH
Undersøgelsens tre hovedgrupper Har etableret udenlandsk e- handel Påtænker at etablere udenlandsk e- handel Ingen planer om at etablere udenlandsk e- handel Antal i survey 46 virksomheder (59%) 16 virksomheder (20,5%) 16 virksomheder (20,5 %) Gns. omsætning 185 mio.kr. 70,9 mio.kr. 712 mio.kr. Typiske brancher Sports- og fritidsudstyr (26 %) Tøj, sko og smykker (20%) Tøj, sko og smykker (31%) IT (19%) Bolig, have og blomster/planter (31%) IT (25%) Antal ansatte 1-5: 48% 6-10: 15% 11-20: 11% 21-50: 9% 51-100: 7% Over 100: 11% 1-5: 44% 6-10: 31% 11-20: 13% 21-50: 6% 51-100: - Over 100 6% 1-5: 44% 6-10: 6% 11-20: - 21-50: 6% 51-100: 6% Over 100 38% Kun e-handel: 48% Kun e-handel: 63% Kun e-handel: 38% Type virksomhed Primær E-handel: 30% Primær fysisk handel: 22% Primær E-handel: 25% Primær fysisk handel: 13% Primær E-handel: 13% Primær fysisk handel: 50% 8 Kilde: Delotte og FDIH
Markedet Der forventes vækst i den internationale e-handel, men konkurrencen mærkes 9 Footer
Andel virkomsheder 91% tror på vækst i den internationale e-handel, men forventningerne er blevet mere afdæmpede Forventet vækst i udenlandsk e-handel det kommende år for de som er i gang i udlandet -24% 54% 56% 49% 41% 23% 19% -34% 17% 15% 9% +34% 9% 15% 22% 9% +13% 16% 9% 13% 5% +20% 11% 9% 0% Over 20% i vækst 11-20% i vækst 6-10% i vækst 1-5% i vækst Uændret 2011 2012 2013 2014 10 Kilde: Delotte og FDIH
De e-handlende oplever en mærkbar konkurrence fra udenlandske konkurrenter på det danske marked Opleves mærkbar konkurrence fra udenlandske konkurrenter på det danske marked? Sælger allerede til kunder i udlandet 35% Har ingen planer om at sælge til kunder i udlandet 50% 20% 15% 20% 7% 4% 6% 19% 6% 6% 13% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Planlægger at sælge til kunder i udlandet 20% I meget høj grad 27% I høj grad 40% I nogen grad 13% 0% I ringe grad Slet ikke 0% Ved ikke Virksomheder med fokus på udenlandsk e-handel, mærker en betydelig konkurrencen fra udenlandske konkurrenter i DK. Analysen peger på, at de der enten har etableret international e-handel, eller påtænker at gøre det i høj grad mærker konkurrencen fra udenlandske konkurrenter i Danmark. Modsat mærker de der ikke påtænker international e- handel kun konkurrencen i ringe grad. Dette må antageligt skyldes at disse i højere grad sælger fysisk, og derfor ikke er afhængige af e-handel. 11 Kilde: Delotte og FDIH
Vækststrategier Væksten skal realiseres gennem de lettest tilgængelige aktiviteter 12 Footer
Nyt marked Marked Eksisterende marked De foretrukne vækststrategier går via nye markeder eller ved at trænge dybere i eksisterende Veje til vækst for udenlandsk e-handel de næste to år for de som er i gang Aktivitet Eksisterende aktivitet Markedspenetration Øget markedsføring 61% Foretrukne strategier? Udvide sortiment 15% Nye koncepter 26% Andre salgskanaler 11% Ny aktivitet Aktivitetsudvikling Uopdyrket område Udvide til nye lande 67% Fysiske butikker 4% Markedsudvikling Diversifikation 13 Kilde: Delotte og FDIH
Andel virksomheder De let tilgængelige aktiviteter, som ligger i forlængelse af det kendte, foretrækkes Veje til vækst for udenlandsk e-handel de næste to år for de som er i gang Samme spor evt. nyt marked Nyudvikling 56% 72% 67% 64% 60% 61% 50% 34% 18% 9% 21% 15% 14% 14% 26% 26% 19% 21% 11% 5% 9% 4% 4% Udvide til nye lande Øge markedsføringen Udvidelse af sortiment Nye koncepter Andre salgskanaler (fx mobil) Fysiske butikker 2011 2012 2013 2014 14 Kilde: Delotte og FDIH
Markedsudvikling Trods gode intentioner planlægges aktiviteterne på nye markeder ikke 15 Footer
Andel virksomheder Vækst via markedsudvikling vil fortsat gå via nærmarkederne Vigtigste udenlandske markeder for de som har etableret e-handel i udlandet og de som påtænker (angiv 3 markeder) 85% 69% 74% 69% 31% 28% 28% 13% 0% 13% 13% 9% 9% 11% 0% 9% 6% 2% 0% Sverige Norge Tyskland Grønland & Færøerne Holland Finland England Andre EU-lande Andre USA Har etableret e-handel i udlandet Påtænker at etablere e-handel i udlandet 16 Kilde: Delotte og FDIH
Overvurderede barrierer Undervurderede barrierer Ved etablering af udenlandsk e-handel bør virksomhederne forberede sig på visse barrierer Påtænker at etablere udenlandsk e-handel Har etableret udenlandsk e-handel Logistik og distribution 38% 49% Komplicerede toldregler 31% 36% Sprog og kultur 54% 34% Mangel på markedsanalyser/kendskab 31% 9% 17 Kilde: Delotte og FDIH
Trods gode intentioner planlægges de udenlandske aktiviteter dog i mindre grad end tidligere hvilket kan have konsekvenser Trods intentioner om at planlægge de udenlandske aktiviteter sker det ikke i praksis Og andelen der rent faktisk gør det er faldende, hvilken kan have konsekvenser for sandsynligheden for at opnå succes Forventet og faktisk brug af forretningsplaner og/eller målsætninger 2014 Udvikling i faktisk brug af forretningsplaner og/eller målsætninger Forventet brug: 93% 2013: 61% Faktisk brug: 52% 2014: 52% 18 Kilde: Delotte og FDIH
Andel af virksomheder Andel af virksomheder Som det er tilfældet med udviklingen af forretningsplaner, er også brugen af ekstern hjælp faldet Hjælp til udenlandsk e-handel for de som er i gang med e-handel i udlandet (%) 70 65 60 50 51 40 30 20 10 32 22 26 4 26 4 19 9 13 7 4 4 0 Ingen ekstern hjælp Netværk Revisor Advokat/Jurist Offentlige aktører (fx Exportråd, Væksthuse osv.) Lokale konsulenthuse Andet Hjælp til udenlandsk e-handel for de som påtænker e-handel i udlandet (%) 70 69 60 54 50 40 30 20 10 0 8 31 38 31 25 31 19 31 38 13 23 0 Ingen ekstern hjælp Netværk Revisor Advokat/Jurist Offentlige aktører (fx Exportråd, Væksthuse osv.) Lokale konsulenthuse Andet 19 Kilde: Delotte og FDIH 2013 2014
Virksomhederne outsourcer dog i højere grad end tidligere de aktiviteter der er længst væk fra kerneydelsen Outsourcing af funktioner vedrørende e-handel for de som er i gang i udlandet 50% 45% 40% 40% 43% Aktiviteter væk fra kerneydelsen Aktiviteter tæt på kerneydelsen 35% 30% 25% 26% 30% 24% 23% 22% 30% 20% 15% 10% 15% 17% 17% 11% 13% 15% 7% 7% 5% 0% Alt vil være inhouse Logistik (distribution) Lager IT drift IT udvikling Økonomi Kundeservice Andet 2013 2014 20 Kilde: Delotte og FDIH
Markedspenetrering Et bredt sortiment og øget markedsføring kan sikre penetration af markederne 21 Footer
Markedspenetreringsstrategien skal særligt realiseres gennem brug af søgemaskiner og nyhedsbreve Væsentligste markedsføringsmedier for at få succes med e-handel i udlandet (%) Søgemaskiner (SEO / SEM) 81 93 Mail/elektroniske nyhedsbreve til tidligere kunder 19 57 Affiliate og prissammenligningssites 31 37 Sociale medier 35 56 Egne kataloger/brochurer Bannere og anden display-annoncering 0 0 11 13 TV reklamer 9 13 Aviser, magasiner mv. Andet 7 13 13 15 22 Kilde: Delotte og FDIH Har etableret e-handel i udlandet Påtænker at etablere e-handel i udlandet
Der ses dog en forskel i prioriteringen af nyhedsbreve og sociale medier afhængigt af om man er etableret i udlandet allerede Foretrukne medier for de som er i gang med e-handel i udlandet og de som påtænker opstart Har etableret udenlandsk e-handel Påtænker at etablere udenlandsk e-handel Sociale medier 35% 56% Mails/nyhedsbreve til tidligere kunder 57% 19% 23 Kilde: Delotte og FDIH
Konkurrencemæssige fordele for e-handelsbutikker vurderes at være bredt sortiment og konkurrencedygtige priser Virksomhedernes bud på hvorfor udenlandske kunder køber ind i danske webshops (allerede etableret med udenlandsk e-handel) 70% 60% 61% 50% 49% 40% 30% 20% 32% 35% 26% 24% 21% 22% 26% 10% 0% Bredt sortiment Konkurrencedygtige priser SEO/SEM indsats Danmark har et godt ry inden for min branche Andet 9% 9% 7% Generelt godt kendskab til min virksomhed 2% 2% Affiliate og prissammenligningssite 2013 2014 24 Kilde: Delotte og FDIH
Kontakt 25 Footer
Kontaktoplysninger Mie Stryg-Madsen Statsautoriseret revisor Partner, leder af BG Handel Claus Agger Skatteafdelingen Director Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tel +45 3610 2156 Fax +45 3610 2040 stryg-madsen@deloitte.dk www.deloitte.dk Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tel +45 3610 2280 Fax +45 3610 2040 cagger@deloitte.dk www.deloitte.dk Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 26
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited