Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll mette.vilsboell@ru.rm.dk Operatør: CenSec, Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CS) N.O. Hansens Vej 4 7470 Karup CVR-nr.: 30 62 98 09 Kontaktperson: Anders Laustsen anders@censec.dk Resumé Projekt CenSec Innovationsnetværk er en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling, som blev gennemført i perioden 19. august 2008 til 31. december 2012. Forlængelsen skal forberede klyngeorganisationen CenSec til at blive godkendt som innovationsnetværk i 2014 og medvirke til at styrke dansk industris globale konkurrenceevne. Initiativet fokuserer på forbedring af højteknologiske virksomheders vilkår og fremmer dermed Danmark som produktionsland. CenSec gennemfører projektet i tæt samarbejde med DAMRC, Oxford Research, Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet og DTU. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt CenSec Innovationsnetværk (PCI) er opdelt i følgende hovedaktiviteter: 1. Market & technology intelligence a. Branchenyheder b. Netværksmøder 2. Business model innovation a. Kollektivt markeds- og teknologiafklaringsforløb b. Individuelt markeds- og teknologiafklaringsforløb 3. Udvikling af innovationsprojekter a. Identificering af forretningsmuligheder (scoutingmøder) b. Matchmaking c. Projektudvikling 4. Global business & technology missions og networks a. Global business & technology missions b. Global business & technology networks Det gælder for næsten alle hovedaktiviteter og underaktiviteter, at de følger tids- og handleplanen med hensyn til omfang, intensitet, kvalitet og økonomi. De lever ligeledes op til de mål- og resultatkrav, der er opstillet i denne kontrakt. På flere punkter er der gennemført flere aktiviteter end oprindeligt planlagt. Den samlede aktivitetsoversigt er vedhæftet denne kontraktopfølgning. For følgende underaktiviteter er der dog afvigelser fra det kontraktbestemte: Resultatkrav 2.2. Der er p.t. gennemført 2 ud af 5 kollektive markeds- og teknologiafklaringsforløb. Det har på andre områder vist sig muligt at samle virksomheder i netværk, men sværere at lave markeds- og teknologiafklaringer i fællesskab. Sekretariatet vil i den resterende projektperiode forsøge at sætte større fokus på kollektive arrangementer, både som arrangør og deltager. Resultatkrav 3.2. 3.4 Der er gennemført flere individuelle afklaringsforløb, men forholdsvis få virksomheder er blevet henvist til Væksthus Midtjyllands individuelle rådgivningsforløb. CenSec har været i dialog med Væksthus Midtjylland, om at Væksthuset har stoppet optag i nogle af deres programmer i 2013, hvilket har bevirket, at mulighederne for virksomhedsdeltagelse er formindsket. Nogle virksomheder er dog blevet henvist til innovationstjek hos GTS erne. Det er intentionen at forsøge, når det er relevant, at nævne Væksthusets programmer overfor samarbejdspartnere specielt i det midtjyske område, f.eks. til relativt nystartede virksomheder eller virksomheder der kunne bruge højtuddannede medarbejdere. Generelt er det opfattelsen, at flertallet af virksomhederne har kendskab til Væksthusets forskellige programmer og muligheder for assistance.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 SMV erne styrker deres innovationskraft og globale konkurrenceevne (effekt) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 50 % af de deltagende virksomheder har enten øget deres omsætning, eksport eller har skabt flere arbejdspladser inden for CenSecs og DAMRC s forretningsområder et år efter deltagelse i projektet. CVR-numrene på virksomheder, der deltager i CenSecs aktiviteter, registreres. Liste med CVRnumre afleveres ved statusopfølgningen pr. 1. september 2014. RM foretager effektmåling efter virksomhedernes deltagelse. CVR-numre registreres. Resultatkrav 1.2 Mindst 50 virksomheder angiver, at de som resultat af projektet er blevet mere innovative. CS benytter et spørgeskema og registrerer antal virksomheder, som tilkendegiver, at de er blevet mere innovative i forhold til antal virksomheder, der er blevet spurgt. Afrapportering sker ved projektafslutning. Ikke aktuelt p.t. CenSec foretager (evt. i samarbejde med Oxford Research) en tilfredsundersøgelse blandt deltagervirksomhederne, når projektet afsluttes. Mål 2 SMV erne styrker deres evne til at indgå i forretningsbaserede netværkssamarbejder (aktiviteter) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 CS afholder 15 netværksmøder med mindst 500 deltagere i alt for at styrke SMV ernes markeds- og teknologiindsigt. Antal møder og antal deltagere registreres halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 25 netværksmøder med min. 500 deltagere. Vi har yderligere registreret ca. 300 deltagere til forskellige netværksmøder, og derudover har vi bl.a. afholdt vores årskonference i 2014 med 280 deltagere samt været medarrangør af Den Danske Banekonference 2013, hvor der deltog over 100 personer. side 3
Resultatkrav 2.2 CS gennemfører følgende markeds- og teknologiafklaringsforløb: - 5 kollektive forløb á ca. 50 timer med i alt 25 SMV er - 30 individuelle forløb á ca. 10 timer For hvert forløb udarbejder CS en udviklingsplan. Antal kollektive og individuelle forløb registreres. Antal deltagere i de kollektive forløb registreres. Afrapportering sker halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 2 kollektive afklaringsforløb med 13 virksomheder. Der er afholdt 20 individuelle afklaringsforløb. Resultatkrav 2.3 CS udvikler nye forsknings- og brugerdrevne innovationsprojekter på følgende måde: - Identificering af nye forretningsmuligheder via afholdelse af 100 møder med slutkunder, internationale leverandører, videninstitutioner og virksomheder - Afholder 10 matchmaking arrangementer med afsæt i de nye forretningsmuligheder - Afholder 10 projektudviklingsforløb med afsæt i de identificerede projektforslag Antal afholdte møder registreres. Antal matchmaking arrangementer registreres. Antal projektudviklingsforløb registreres sammen med temaet for forløbet. Afrapportering sker halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 146 scouting møder. Der er afholdt 6 matchmaking arrangementer. Der er igangsat 11 projektudviklingsforløb. Resultatkrav 2.4 CS styrker rammerne for SMV ernes deltagelse i globale innovationsprojekter og værdikædesamarbejder via: - Igangsætning af 6 forløb med mindst 36 SMV er i alt, som skal lede frem til fælles business missions og/eller messebesøg i udlandet - Forberede etablering af mindst 5 globale forretningsnetværk Antal forløb og antal deltagere registreres halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er identificeret og indledt 8 fælles business & technology missions. Antal SMV virksomheder er ikke registreret her. CenSec forventer at indhente data herom til den endelige slutrapport. Der er identificeret og indledt opstart af 2 global forretningseller teknologinetværk. side 4
Mål 3 SMV erne henvises til de rette rådgivningsydelser (organisering) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 CS indgår et bredt samarbejde med forskellige partnere i forbindelse med ansøgning til at blive et innovationsnetværk for højteknologiske produktionsindustrier i Danmark. Innovationsnetværksansøgning afleveres til FIVU senest 30. september 2013 med mindst 4 partnere. RM modtager kopi af ansøgningen senest den 1. oktober 2013. Ansøgningen om at blive innovationsnetværk er blevet godkendt af FIVU. FI inviterede CS til opstartsmøde den 6. januar 2014 Resultatkrav 3.2 CS indstiller følgende markedsog teknologiafklaringsforløb til godkendelse hos Væksthuset: - 2 forretningsbaserede netværk - 5 individuelle rådgivningsforløb Antal henvisninger til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Der er henvist 1 gang til Væksthusets kollektivt rådgivningsforløb. Der er ikke henvist til nogle af Væksthusets individuelle rådgivningsforløb. Resultatkrav 3.3 CS udvikler 5 nye forsknings- og brugerdrevne innovationsprojekter. Antal henvisninger herunder til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Der er iværksat 4 innovationsprojekter men kun henvist 1 gang. Resultatkrav 3.4 CS indstiller følgende globale innovationsprojekter og værdikædesamarbejder til godkendelse hos Væksthuset: - 3 internationale messebesøg med 18 deltagere - 3 business missions med 18 deltagere - 3 fælles salgs- og marketing projekter med 12 deltagere Antal henvisninger til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Der er henvist 1 gang til Væksthuset. Resultatkrav 3.5 CS støtter SMV erne i at søge relevante regionale, nationale eller internationale vækst-, netværks- og innovationsordninger. CS registrerer navne på SMV er, der får assistance til at udarbejde ansøgninger til andre regionale, nationale eller internationale vækst-, netværks- og innovationsordninger. Afrapportering sker ved status- CS har assisteret 3 SMV er med deltagelse i et KLYNGEmidt projekt omkring etableringen af Aarhus Letbane. Efterfølgende er yderligere 4 virksomheder indgået i projektet. Det er planen, at netværket skal fungere side 5
opfølgningerne. selvstændigt efter projektperiodens ophør. Se mere på: http://www.alrc.dk. 3. Opfølgning på økonomi Udgiftsbudget TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Senest godkendte udgiftsbudget (den 27.08.13) Administration, faktiske udgifter 300.000 200.000 500.000 Projektarbejde, faktiske udgifter 1.800.000 1.950.000 3.750.000 Ekstern konsulentbistand 750.000 450.000 1.200.000 Revisionsudgifter (PwC) 22.137 36.338 58.475 Indirekte omkostninger (18 %) 516.985 474.541 991.525 Total 3.389.122 3.110.878 6.500.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Region Midtjylland 1.173.014 1.076.986 2.250.000 EU Regionalfond 1.172.664 1.076.986 2.249.650 Privat 1.043.444 956.906 2.000.350 Total 3.389.122 3.110.878 6.500.000 Udgiftsregnskab TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Administration, faktiske udgifter 361.647 497.940 859.587 Projektarbejde, faktiske udgifter 2.013.338 315.422 2.328.760 Ekstern konsulentbistand 699.930 10.950 710.880 Revisionsudgifter (PwC) 6.296-6.296 Indirekte omkostninger (18 %) 554.617 148.376 702.993 Total 3.635.828 972.688 4.608.516 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland 767.306-767.306 EU Regionalfond 767.085 397.898 1.164.983 Privat 681.755 299.296 981.051 Total 2.216.146 697.194 2.913.340 side 6
Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland 828.457,53 kr. Projektet har i forbindelse med statusopfølgningen anmodet Erhvervsstyrelsen om udbetaling af kr. 430.024,55. Der ansøges om et mindre beløb end fra Region Midtjylland, idet projektet aflægger regnskab kvartalvist til Erhvervsstyrelsen. TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2014 Administration, faktiske udgifter 361.647 188.345 549.992 Projektarbejde, faktiske udgifter 2.013.338 1.921.145 3.934.483 Ekstern konsulentbistand 699.930 300.070 1.000.000 Revisionsudgifter (PwC) 6.296 17.704 24.000 Indirekte omkostninger (18 %) 554.617 436.908 991.525 Total 3.635.828 2.864.172 6.500.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland 767.306 1.482.694 2.250.000 EU Regionalfond 767.085 1.482.565 2.249.650 Privat 681.755 1.318.595 2.000.350 Total 2.216.146 4.283.854 6.500.000 Totalerne for årene 2013 og 2014 stemmer ikke overens i ovenstående udgifts- og finansieringsbudget, da budgetforslaget er baseret på regnskabet for 2013 i tabel 2. side 7