Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2018

Transkript

1 Statistik for spilmarkedet 2. kvartal kvartal oktober 2018

2 Indhold A. Indledning... 1 B. Overblik over markedsudviklinger i 2. kvartal C. Onlinekasino... 5 Udvikling i BSI... 5 Kvartalsvis udvikling... 5 Udvikling over de sidste tolv måneder Spilleadfærd Spiltyper Salgskanaler Spilletidspunkt D. Væddemål Udvikling i BSI Kvartalsvis udvikling Månedlig udvikling Spilleadfærd Salgskanaler Spilletidspunkt VM i fodbold E. Spilleautomater Spilleadfærd F. Landbaserede kasinoer G. Lotterier og væddemål på hestevæddeløb H. ROFUS... 46

3 Statistik for spilmarkedet 1 A. Indledning Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et velreguleret spilmarked i Danmark. På Spillemyndighedens hjemmeside 1 offentliggør myndigheden kvartalsvise statistikrapporter, dette for at understøtte et fælles afsæt for gennemskuelighed ift. udviklingen på spilmarkedet. Det danske spilmarked består af følgende spilområder, der hver især er defineret i Lov om spil 2 ; Lotterier, klasselotterier, almennyttige lotterier, onlinekasino, landbaserede kasinoer, væddemål, væddemål på heste, hunde og duer 3 og gevinstgivende spilleautomater 4. Onlinekasino Væddemål Spilleautomater Landbaserede kasinoer Lotterier Væddemål på heste, hunde, og duer Hvert spilområde har sin egen procedure vedrørende tilladelser som afspejler de forskellige lovgivningsmæssige og kommercielle forhold. På baggrund af ovenstående indsamles og behandles statistik for hvert spilområde på forskellige tidspunkter og med forskellige intervaller. Denne rapport offentliggør tal for seneste kvartal vedrørende de fire fokusmarkeder - væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaserede kasinoer. Eftersom der kan være tale om forsinkelser grundet datautilgængelighed, kan enkelte tal i denne rapport være baseret på estimater ud fra den data, der er tilgængelig i skrivende stund. Desuden kan der løbende forekomme mindre efterjusteringer af tidligere offentliggjorte tal, fx i forbindelse med forsinkede afgiftsindberetninger til Skattestyrelsen, hvor tidligere offentliggjorte tal har været baseret på estimater. Statistik der vedrører bruttospilleindtægten (BSI), omsætning og gevinster bygger på afgiftsangivelser til Skattestyrelsen. Statistik, der vedrører forbrugeradfærd på spilmarkedet, herunder spiltyper inden for den enkelte kategori og salgskanal, bygger på tilladelseshavernes løbende indberetninger til Spillemyndigheden. Bemærk at der pga. de forskellige datakilder kan forekomme mindre statistiske uoverensstemmelser på tværs af kilder. Kvartalsvise statistikrapporter offentliggøres ca. to-til-tre måneder efter det kvartal rapporten omhandler, afhængig af tilgængelighed af data. Dette skyldes de forskellige indberetningstidspunkter til Skattestyrelsen på de fire fokusmarkeder. 1 Spillemyndighedens hjemmeside kan tilgås via følgende link: 2 Bekendtgørelse af Lov om spil LBK nr af 06/12/2016 kan findes her: 3 Liberalisering af væddemål på heste, hunde og duer trådte i kraft den 1. januar Herefter anvendes Spilleautomater i stedet for gevinstgivende spilleautomater. Spillemyndigheden har ikke umiddelbart data for automater uden pengegevinster.

4 Statistik for spilmarkedet 2 B. Overblik over markedsudviklinger i 2. kvartal 2018 Samlet bruttospilleindtægt (BSI) 5 for væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaserede kasinoer lå på 1.630,6 mio. kr. for 2. kvartal 2018 (se tabel 1) 6. Kvartalsvis BSI er 6,9 pct. højere end 1. kvartal 2018 og 11,5 pct. højere end 2. kvartal Forskellen mellem 1. kvartal 2018 og 2. kvartal 2018 stammer primært fra 16,7 pct. højere BSI på væddemålsmarkedet, og samtidig har onlinekasino registreret 3,1 pct. højere BSI i samme periode. Både landbaserede kasinoer og spilleautomater registrerede lavere BSI i 2. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2018 på hhv. 1,3 pct. og 0,9 pct. BSI for væddemål er højere i 2. kvartal 2018 mod 1. kvartal 2018, hvor 2. kvartal 2018 inkluderer BSI for hestevæddeløb og samtidig er VM i fodbold afholdt i denne periode. BSI for onlinekasino følger fortsat en opadgående tendens, imens BSI for landbaserede kasinoer har været forholdsvis stabil siden 3. kvartal BSI for spilleautomater følger samtidig en mindre nedadgående tendens. Som illustreret i figur 1, udgør væddemål den største andel (39,7 pct.) af de samlede fire fokusmarkeder i 2. kvartal 2018, fulgt af onlinekasino (32,9 pct.), spilleautomater (21,7 pct.) og landbaserede kasinoer (5,6 pct.). Rækkefølgen er uændret ift. 2. kvartal 2017, hvor væddemål udgjorde 35,7 pct., efterfulgt af onlinekasino (31,3 pct.), spilleautomater (26,5 pct.), og landbaserede kasinoer (6,5 pct.). Figur 2 viser udviklingen på de enkelte markeder siden 2012, indekseret mod 1. kvartal 2014 (indeks 100) 7. Onlinekasinomarkedet har oplevet størst vækst siden 2012, efterfulgt af væddemål, dernæst landbaserede kasinoer, imens BSI for spilleautomater har været nedadgående over samme periode. Væddemålsmarkedet blev liberaliseret den 1. januar 2012, hvilket samtidig indebar åbningen af et reguleret marked for kasinospil i Danmark. Figur 1. Markedsandele for de fire fokusmarkeder (sammenlignet med 2. kvartal 2017) 2. kvartal ,6% Onlinekasino 2. kvartal ,5% 21,7% 32,9% Væddemål 26,5% 31,3% Spilleautomater 39,7% Landbaserede kasinoer 35,7% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen og Spillemyndighedens egne beregninger. 5 BSI er spillernes indskud fratrukket gevinster, plus kommission som spillerne betaler for deltagelse i spil. 6 Statistik for lotterier og hestevæddeløb ( ) findes i et selvstændigt afsnit Sektion G. Dette skyldes, at sammenligninger med de fire ovenfornævnte fokusmarkeder foregår med årsinterval og dermed varierer fra ovenstående med en lavere detaljegrad. Statistik for hestevæddeløb er pr. 2. kvartal 2018 inkluderet i kvartalsvise tal for væddemålsmarkedet Kvartal 2014 er valgt som basis, fordi det er 2 år efter den delvise liberalisering af onlinekasino- og væddemålsmarkederne, og disse således har haft tid til at stabilisere sig efter liberaliseringen.

5 Statistik for spilmarkedet 3 Tabel 1. Kvartalsvis BSI for de 4 fokusmarkeder siden 1. Kvartal 2012 (i mio. kr.) Væddemål Onlinekasino Spilleautomater Landbaserede kasinoer Samlet BSI BSI i mio. kr Kv ,5 292,5 434,4 78, ,5 Kv ,4 275,9 488,4 88, ,4 Kv ,1 259,3 431,0 88,7 995,1 Kv ,4 347,3 419,8 88, ,1 Årlig BSI 885, , ,6 344, ,0 Kv ,5 389,1 415,0 88, ,5 Kv ,3 313,9 425,2 83, ,8 Kv ,2 293,9 390,2 80,9 999,3 Kv ,9 374,3 400,1 85, ,5 Årlig BSI 975, , ,5 337, ,0 Kv ,3 436,5 386,2 74, ,4 Kv ,4 440,8 404,2 87, ,2 Kv ,3 493,8 374,4 82, ,1 Kv ,7 420,1 382,2 85, ,1 Årlig BSI 1.057, , ,9 330, ,9 Kv ,3 416,4 376,8 74, ,0 Kv ,0 487,3 413,1 98, ,2 Kv ,8 547,6 375,6 89, ,2 Kv ,1 548,0 382,0 86, ,9 Årlig BSI 1.308, , ,6 349, ,3 Kv ,3 565,4 378,6 95, ,8 Kv ,6 523,2 390,6 96, ,1 Kv ,1 529,3 364,8 92, ,8 Kv ,0 550,4 370,0 94, ,4 Årlig BSI 1.562, , ,0 378, ,1 Kv ,9 519,2 370,3 93, ,7 Kv ,5 522,4 387,5 95, ,8 Kv ,1 575,4 368,6 95, ,1 Kv ,1 712,4 360,6 90, ,9 Årlig BSI 1.805, , ,0 374, ,8 Kv ,8 555,4 356,9 92, ,8 Kv ,2 648,1 353,8 91, ,6 Kv. 3 Kv. 4 Årlig BSI Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen og Spillemyndighedens egne beregninger. Udvikling i samlet BSI frem til 2. kvartal 2018: 1. kvartal ,2 % 1. kvartal ,8 % 2. kvartal ,5 % 1. kvartal ,9 % Stigning ift. foregående år Fald ift. foregående år

6 Statistik for spilmarkedet 4 Figur 2. Indekseret kvartalsvis BSI (1. kvartal 2014 = indeks 100) kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2 Onlinekasino Væddemål Spilleautomater Landbaserede kasinoer Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

7 Statistik for spilmarkedet 5 C. Onlinekasino Udvikling i BSI Kvartalsvis udvikling Onlinekasinoer registrerede 537,2 mio. kr. i BSI i 2. kvartal 2018, med vækst på 3,1 pct. (16,4 mio. kr.) ift. 1. kvartal Det svarer til vækst på 17,4 pct. ift. 2. kvartal 2017, svarende til en stigning på 79,7 mio. kr. (se tabel 2). Udviklingen følger dermed den generelle opadgående tendens siden Fremgangen i 2. kvartal 2018 skyldes spil uden kommission. Her ses en stigning i BSI på 4,2 pct. i 2. kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal 2018, imens kommissionsspil, hvilket inkluderer multispiller kasinospil hvor BSI er genereret igennem kommission, falder 9,5 pct. for samme periode. Fald i kommission sker efter en stigning på 27,7 pct. mellem 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018, hvilket formentlig skyldes liberaliseringen af onlinebingo pr. 1. januar 2018, hvoraf kommissionsspil har en forholdsvis høj markedsandel. Samtidig følger faldet i kommission fra 1. kvartal til 2. kvartal den generelle tendens hvert år siden Sammenlignet med 1. kvartal 2014, er BSI for onlinekasino ved udgangen af 2. kvartal 2018, vokset med 112,9 pct. Væksten er drevet af spil uden kommission, og ligger 143,6 pct. højere i 2. kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal Den gennemsnitlige BSI fra kommissionsspil faldt med 20,9 pct. over samme periode. Siden 2012 har kommission været højest i 1. kvartal hvert år. Samlet vækst i BSI, BSI uden kommission, og kommission er vist i figur 3, indekseret imod 1. kvartal 2014 samt korrigeret for de varierende kvartalslængder. Figur 4 viser herudover påvirkningen af tilbagebetalingsprocent på BSI uden kommission. Siden 2012 har der været en gradvis stigning i tilbagebetalingsprocent fra den laveste på 95,6 pct. i 1. kvartal 2013 til den højeste på 96,5 pct. i 4. kvartal Tilbagebetalingsprocenten har ligget over 96,0 pct. siden 1. kvartal 2015.

8 Statistik for spilmarkedet 6 Tabel 2. Kvartalsvis omsætning, gevinster, kommission og BSI 8 for onlinekasino (i mio. kr.) I mio. kr. Omsætning - Gevinster + kommission = BSI Kv , ,3 61,9 200,5 Kv , ,8 55,1 234,4 Kv , ,4 54,9 216,1 Kv , ,7 54,8 234,4 Årlig , ,3 226,7 885,4 Kv , ,3 56,6 239,5 Kv , ,0 50,1 244,3 Kv , ,8 43,7 234,2 Kv , ,6 45,8 257,9 Årlig , ,7 196,2 975,9 Kv , ,5 46,9 252,3 Kv , ,7 37,8 248,4 Kv , ,4 41,0 267,3 Kv , ,7 40,9 289,7 Årlig , ,2 166, ,8 Kv , ,0 45,3 303,3 Kv , ,6 42,3 337,0 Kv , ,7 38,8 318,8 Kv , ,8 38,2 349,1 Årlig , ,1 164, ,2 Kv , ,7 41,7 376,3 Kv , ,1 37,1 394,6 Kv , ,8 33,9 382,1 Kv , ,6 35,8 410,0 Årlig , ,1 148, ,9 Kv , ,6 34,9 414,9 Kv , ,8 33,0 457,5 Kv , ,3 31,6 454,3 Kv , ,8 32,1 479,1 Årlig , ,5 131, ,6 Kv , ,9 41,0 520,8 Kv , ,3 37,1 537,2 Kv. 3 Kv. 4 Årlig Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. Stigning ift. foregående år Fald ift. foregående år 8 Omsætning og gevinster er kun for spil uden kommission. Dermed er BSI summen af kommission og omsætning fratrukket gevinster.

9 Statistik for spilmarkedet 7 Tabel 3. Kvartalsvis og årlig udvikling i omsætning, gevinster, kommission og BSI 9 for onlinekasino Omsætning - Gevinster + Kommission = BSI Udvikling ift. foregående kvartal kvartal 16,5% 16,0% -10,9% 16,9% kvartal -9,3% -9,3% -0,5% -7,8% 4. kvartal 14,4% 14,5% -0,2% 8,5% kvartal -2,1% -2,3% 3,3% 2,1% 2. kvartal 11,6% 11,9% -11,3% 2,0% kvartal 4,1% 4,4% -12,9% -4,1% 4. kvartal 5,7% 5,5% 5,0% 10,1% Årlig udvikling 20,3% 20,4% -13,4% 10,2% 1. kvartal -0,6% -0,5% 2,3% -2,2% 2. kvartal 2,6% 2,6% -19,4% -1,5% kvartal 11,5% 11,7% 8,5% 7,6% 4. kvartal 4,5% 4,3% -0,2% 8,4% Årlig udvikling 18,2% 18,4% -15,1% 8,4% 1. kvartal 5,5% 5,6% 10,8% 4,7% 2. kvartal 13,5% 13,5% -6,6% 11,1% kvartal -0,6% -0,4% -8,3% -5,4% 4. kvartal 9,6% 9,5% -1,5% 9,5% Årlig udvikling 30,1% 30,2% -1,2% 23,7% 1. kvartal 7,7% 7,7% 9,2% 7,8% 2. kvartal 8,0% 8,1% -11,0% 4,9% kvartal -5,0% -5,0% -8,6% -3,2% 4. kvartal 13,7% 14,0% 5,6% 7,3% Årlig udvikling 26,5% 26,6% -9,8% 19,5% 1. kvartal 2,6% 2,7% -2,5% 1,2% 2. kvartal 12,8% 12,8% -5,4% 10,3% kvartal -1,5% -1,6% -4,2% -0,7% 4. kvartal 10,4% 10,6% 1,6% 5,5% Årlig udvikling 25,1% 25,4% -11,3% 15,5% 1. kvartal 0,0% -0,3% 27,7% 8,7% 2. kvartal 8,6% 8,7% -9,5% 3,1% kvartal 4. kvartal Årlig udvikling Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. 9 Omsætning og gevinster er kun for spil uden kommission. Dermed er BSI summen af kommission og omsætning fratrukket gevinster.

10 BSI indeks Kommission indeks 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 8 Figur 3. Indekseret kvartalsvis udvikling i BSI for onlinekasino (1. kvartal 2014 = indeks 100) , ,5 100, , , , kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 Indekseret gns. daglig total BSI Indekseret gns. daglig BSI u. kommission Indekseret gns. daglig kommission ,5 Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til Skattestyrelsen.

11 BSI og omsætning indeks Tilbagebetalingspct. 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 9 Figur 4. Indekseret kvartalsvis udvikling i omsætning, BSI u. kommission og tilbagebetalingsprocent for onlinekasino (1. kvartal 2014 = indeks 100) ,9% ,7% ,5% ,3% 96,1% ,9% 50 95,7% kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2 Indekseret gns. daglig omsætning Indekseret gns. daglig BSI u. kommission Tilbagebetalingspct. 96,1% 95,7% 95,7% 95,8% 95,6% 95,8% 96,1% 95,9% 96,0% 96,0% 96,1% 95,9% 96,0% 96,0% 96,2% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,5% 96,2% 96,3% 2014 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2 95,5% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til Skattestyrelsen.

12 Statistik for spilmarkedet 10 Udvikling over de sidste tolv måneder Onlinekasinoer registrerede 1.991,2 mio. kr. i BSI mellem juli 2017 og juni BSI var højest i juni 2018, på 184,2 mio. kr., og lavest i september 2017 på 147,9 mio. kr. I forhold til 2. kvartal 2017, er BSI i hver måned højere end året før. Omsætning for juni 2018 var 4.726,8 mio. kr., svarende til en år-til-år udvikling på 994,1 mio. kr. (26,6 pct.). Dette illustrerer den generelle opadgående tendens for omsætning over perioden. Samlet vækst i BSI, BSI uden kommission, og kommission er vist i figur 5, indekseret op imod juli 2017 samt korrigeret for de varierende månedslængder. Tilbagebetalingsprocenten ligger i 2. kvartal 2018 på niveau med 2. kvartal 2017 (96,3 pct.). Tilbagebetalingsprocenten har de sidste 12 måneder fluktueret imellem 96,1 pct. (januar 2018) og 96,6 pct. (november 2017), og ligger på et gennemsnit på 96,3 pct. for perioden. Tilbagebetalingsprocentens effekt på BSI for onlinekasinospil uden kommission er illustreret i figur 6. Tabel 4. Månedlig BSI for onlinekasino inkl. spil med kommission, omsætning, gevinster (i mio. kr.) og tilbagebetalingsprocent I mio. kr BSI inkl. kommission Omsætning Gevinster Tilbagebetalingsprocent April 158, , ,6 96,3% Maj 147, , ,2 96,5% Juni 151, , ,9 96,2% Juli 155, , ,4 96,2% August 150, , ,3 96,3% September 147, , ,6 96,4% Oktober 150, , ,0 96,5% November 153, , ,3 96,6% December 174, , ,6 96,3% 2018 I ALT Januar 174, , ,0 96,1% Februar 162, , ,3 96,2% Marts 183, , ,6 96,3% April 174, , ,1 96,4% Maj 178, , ,9 96,3% Juni 184, , ,2 96,3% Juli 17 juni 18 Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen , , ,3 96,3% Stigning ift. foregående år Fald ift. foregående år

13 Statistik for spilmarkedet 11 Figur 5. Indekseret månedlig udvikling i BSI for onlinekasino (Indeks 100 = juli 2017) apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 jun. 18 apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 jun. 18 Indekseret gns. daglig total BSI Indekseret gns. daglig BSI u. kommission Indekseret gns. daglig kommission Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

14 BSI og omsætning indeks Tilbagebetalingspct. 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 12 Figur 6. Indekseret månedlig udvikling i omsætning, BSI u. kommission og tilbagebetalingsprocent for onlinekasino (Indeks 100 = juli 2017) 96,8% ,6% ,4% ,2% 80 96,0% 60 95,8% 40 95,6% 20 95,4% - apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 jun ,2% apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 jun. 18 Indekseret gns. daglig omsætning Indekseret gns. daglig BSI u. kommission Tilbagebetalingspct. 96,3% 96,5% 96,2% 96,2% 96,3% 96,4% 96,5% 96,6% 96,3% 96,1% 96,2% 96,3% 96,4% 96,3% 96,3% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

15 Statistik for spilmarkedet 13 Spilleadfærd Spiltyper Onlinekasino dækker to kategorier af kasinospil: enkeltspiller kasinospil (kasinospil uden kommission, herunder spilleautomater, roulette, blackjack, bingo og en række andre spil) og multispiller kasinospil (kommissionspil, bl.a. multispiller poker og multispiller bingo). Enkeltspiller kasinospil er den største af de tre kategorier, og tegner sig for 93,1 pct. af onlinekasinomarkedet i 2. kvartal 2018 (500,1 mio. kr.). Indenfor enkeltspiller kasinospil er det spilleautomater, som er det område hvor BSI er højest, med 61,6 pct. af hele onlinekasinomarkedet. Multispiller kasinospil udgør 6,9 pct. af markedet (37,1 mio. kr.). Figur 7. Markedsandel for onlinekasino i 2. kvartal ,7% 3,9% 6,9% 0,2% 15,7% 61,6% Multispiller (kommissionsspil) Enkeltspiller - spilleautomat Enkeltspiller - blackjack Enkeltspiller - Bingo Enkeltspiller - roulette Enkeltspiller - andet Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Spiltyper enkeltspiller kasinospil Online spilleautomater har været det mest populære online enkeltspiller kasinospil de seneste 12 måneder med en markedsandel på 66,4 pct. I 2. kvartal 2018 var roulette den næstmest spillede spiltype, med det årlige gennemsnit på 15,9 pct. af markedet, hvortil blackjack findes på 3. pladsen med 12,3 pct. af markedet. Bingo udgør hertil 0,1 pct. svarende til 3,1 mio. kr. fordelt forholdsvist ligeligt månederne imellem. Som figur 8 illustrerer, har markedsfordelingen for disse spilformer været relativ stabil siden juli Tidligere har fordelingen været anderledes, hvilket Spillemyndigheden vurderer, ikke nødvendigvis er tegn på store ændringer i markedet, men at mange spilleudbydere har været bedre til at klassificere spil i stedet for at bruge betegnelsen andet i deres data. Dvs. at tal for roulette og blackjack formentlig er højere end vist. I figur 8 dækker andet en række andre spil, herunder pokerspil mod en maskine, såkaldt videopoker.

16 Statistik for spilmarkedet 14 Figur 8. Markedsandel for onlinekasino (ekskl. kommissionsspil) april 2017 juni % 15,4% 16,8% 13,8% 6,9% 6,7% 7,2% 7,6% 6,2% 4,6% 5,0% 4,2% 4,1% 3,8% 4,3% 4,4% 5,3% 80% 60% 66,3% 66,8% 65,2% 64,0% 66,7% 68,4% 66,7% 65,6% 67,4% 66,7% 64,9% 66,9% 66,4% 63,0% 66,6% 68,7% 40% 20% 8,0% 11,6% 10,2% 14,7% 14,4% 15,6% 16,0% 16,2% 15,4% 14,9% 16,4% 16,5% 17,0% 18,3% 15,4% 15,9% 0% 7,9% 8,6% 9,4% 12,1% 12,0% 11,9% 12,4% 11,0% 11,6% 13,2% 13,6% 11,7% 12,3% 12,2% 13,2% 12,3% apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 Total (juli '17 - juni '18) Blackjack Roulette Spilleautomat Andet Bingo Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Markedsandel er beregnet ift. omsætning. Spil med kommission, fx multiplayer poker er ikke omfattet. På grund af uregelmæssigheder i data, er tallene for juni 2017 baseret på et skøn, der er trukket fra et udvalg af onlinekasino operatører.

17 BSI og kommission Andel af kommission (i pct.) 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 15 Spiltyper Multispiller kasinospil (kommissionsspil) For spil med kommission, fx poker cash og poker turneringer, hvor spillerne betaler kommission for at deltage og derefter spiller om de resterende indskud, defineres BSI til at være selve kommissionen. Eftersom kommission er grundlaget for spilleafgiften i disse tilfælde, er data registreret anderledes i Spillemyndighedens spilkontrolsystem set i forhold til enkeltspiller online kasinospil. På grund af denne forskel indgår spil med kommission ikke i figur 8. Spil med kommission er vist i figur 9 og er baseret på tal indberettet af udbyderne til SKATTESTYRELSEN. Der har været en forholdsvis stabil nedadgående tendens for kommission siden april 2017, både relativt til BSI og i absolutte tal, dog har liberaliseringen af bingo været medvirkende til en stigning i kommissionsspil siden januar I 2. kvartal 2018 udgør kommissionsspil fra onlinebingo 12,2 mio. kr., 3,9 mio. kr. blev genereret i april, 4,2 mio. kr. i maj og 4,1 mio. kr. i juni. Figur 9. Udvikling i kommission som andel af BSI (april 2017 juni 2018) % % 120 8% ,7 136,1 140,8 145,0 140,4 137,1 140,6 143,3 163,1 160,1 149,9 169,7 161,9 165,6 172,6 6% 4% 40 2% 0 11,2 11,3 10,5 10,9 10,0 10,8 10,3 10,4 11,4 14,4 12,5 14,2 12,3 13,1 11,7 0% Kommission BSI ekskl. kommission Kommission andel af BSI Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

18 Statistik for spilmarkedet 16 Salgskanaler Over 12 måneder mellem juli 2017 og juni 2018, blev 69,2 pct. af BSI på onlinekasino genereret på tilladelseshavernes almindelige hjemmesider, mens de resterende 30,8 pct. blev genereret på mobilversionerne 10. Der tegner sig en underliggende tendens, hvorpå mobiltransaktioner udgør en fortsat voksende andel af onlinekasino markedet. Andelen af BSI, som kommer fra mobile platforme, er steget fra 27,9 pct. i juli 2017 til 32,9 pct. i juni 2018, som vist i figur 10. Markedsandelen for mobiltransaktioner er samtidig højest i 2. kvartal Figur 11 illustrerer salgskanal for hver spiltype. Her fremgår det, at bingo er 77,4 pct. internetbaseret mod 22,6 pct. mobil, hvorimod dette er 49,8 pct. mod 50,2 pct. for spilleautomater. Figur 10. Månedlig markedsandel for internet og mobile platforme vægtet efter BSI 100% 80% 60% 76,6% 73,3% 75,2% 72,1% 70,0% 70,2% 70,0% 68,8% 67,9% 69,3% 69,7% 70,5% 67,6% 67,9% 67,1% 69,2% 40% 20% 23,4% 26,7% 24,8% 27,9% 30,0% 29,8% 30,0% 31,2% 32,1% 30,7% 30,3% 29,5% 32,4% 32,1% 32,9% 30,8% 0% apr. 17 jul. 17 okt. 17 jan. 18 apr. 18 Total (juli '17 - juni '18) Mobil Internet Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. 10 Det er op til tilladelsesindehavere selv at definere, hvad der er solgt på hhv. mobil og internet. Det er derfor muligt, at en del af omsætningen fra internet reelt stammer fra en mobiltelefon, der bruger desktop - versionen af tilladelseshaverens hjemmeside.

19 Statistik for spilmarkedet 17 Figur 11. Markedsandel per spiltype for internet- og mobile platforme vægtet efter BSI i 2. kvartal % 80% 60% 49,8% 52,1% 57,4% 71,4% 77,4% 40% 20% 50,2% 47,9% 42,6% 28,6% 22,6% 0% Spilleautomat Blackjack Roulette Andet Bingo Mobil Internet Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Spilletidspunkt Spilleaktivitet for onlinekasino er højest i slutningen af hver måned, sammenfaldende med dagen hvorpå løn udbetales, som illustreret i figur 12. Over de sidste tolv måneder er dagen med det højeste antal transaktioner den 28. marts 2018 med 32,3 mio. individuelle transaktioner 11. I 2. kvartal 2018 var værdien af indskud for onlinekasino højest på fredage (16,0 pct.) og lavest på søndage (12,4 pct.), som vist i figur 13. Antallet af individuelle transaktioner er ligeledes højest på fredage (15,5 pct.), dog lavest på onsdage (13,3 pct.). 11 En transaktion finder sted hver gang et spil spilles. Dette betyder, at en transaktion finder sted hver gang en spiller trykker for at spinne skiven på en spillemaskine. Transaktioner er derfor forskellige fra spillesessioner.

20 Statistik for spilmarkedet 18 Figur 12. Antal daglige transaktioner (i mio.) april 2017 juni Total Internet Mobil Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

21 Statistik for spilmarkedet 19 Figur 13. Antal transaktioner fordelt på ugedage (i procent) i 2. kvartal % 16% 14% 12% 15,1% 15,3% 14,1% 13,8% 13,7% 13,3% 14,8% 14,3% 16,0% 15,5% 14,3% 13,7% 13,7% 12,4% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Antal transaktioner Værdi af indskud Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

22 Statistik for spilmarkedet 20 D. Væddemål Udvikling i BSI Kvartalsvis udvikling I 2. kvartal 2018 registrerede væddemålsmarkedet ,1 mio. kr. i BSI, en stigning i BSI på 16,7 pct. (92,7 mio. kr.) i forhold til 1. kvartal 2018 (se tabel 5). Samtidig var år-til-år udviklingen opadgående med 24,1 pct. med BSI 125,7 mio. kr. højere i 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal Kvartalsvis BSI har derudover ligget relativt stabilt siden 3. kvartal 2015 med undtagelse af 4. kvartal 2017 og 2. kvartal I 2. kvartal 2018 er BSI for hestevæddeløb inkluderet, ligesom VM i fodbold blev afholdt. Som illustreret i figur 14, har der været variationer i tilbagebetalingsprocenten. I 2. kvartal 2018 falder tilbagebetalingsprocenten 0,3 procentpoint mod 1. kvartal 2018, hvilket bidrager til en højere BSI. Tilbagebetalingsprocenten ligger dermed relativt stabilt efter 4. kvartal 2017, hvor den laveste tilbagebetalingsprocent på 86,2 pct. blev observeret, hvilket bidrog til den højest registrerede BSI for væddemålsmarkedet. Omsætningen har ligget relativt stabilt siden 3. kvartal 2016, og har således ligget i niveauet fra 5,2 mia. kr. til 5,6 mia. kr. hvert kvartal, med højdepunkter i 2. kvartal i både 2016, 2017 og indtil videre Disse højdepunkter svarer til kulminationen af populære sportsbegivenheder på det danske væddemålsmarked, såsom slutningen af fodboldssæsonen samt internationale fodboldturneringer. Særligt for 2. kvartal 2018 er afholdelsen af VM i fodbold fra den 14. juni 15. juli VM perioden løber dermed ind i 3. kvartal 2018, hvorfor den samlede effekt af VM i fodbold på BSI ikke fremgår af 2. kvartals statistik. 12 Det er hertil væsentligt at bemærke, at væddemål på heste, hunde og duer blev liberaliseret pr. 1. januar 2018, og at disse tal indgår i statistik vedrørende det samlede væddemålsmarked fra 2. kvartal 2018.

23 Statistik for spilmarkedet 21 Tabel 5. Kvartalsvis omsætning, tilbagebetalingsprocent og BSI for væddemål (i mio. kr.) I mio. kr. Omsætning Tilbagebetalingsprocent BSI Kv ,6 83,0% 292,5 Kv ,4 87,0% 275,9 Kv ,7 86,6% 259,3 Kv ,1 85,3% 347,3 Årlig 8.000,9 85,6% 1.175,0 Kv ,7 83,3% 389,1 Kv ,9 86,1% 313,9 Kv ,4 87,7% 293,9 Kv ,0 87,5% 374,3 Årlig 9.841,9 86,2% 1.371,3 Kv ,8 86,5% 436,5 Kv ,1 88,2% 440,8 Kv ,0 86,6% 493,8 Kv ,5 90,4% 420,1 Årlig ,3 88,1% 1.791,2 Kv ,5 90,5% 416,4 Kv ,1 89,7% 487,3 Kv ,4 86,9% 547,6 Kv ,6 89,0% 548,0 Årlig ,6 89,0% 1.999,2 Kv ,3 89,3% 565,4 Kv ,5 91,4% 523,2 Kv ,3 90,0% 529,3 Kv ,0 89,7% 550,4 Årlig ,1 90,2% 2.168,3 Kv ,3 90,2% 519,2 Kv ,4 90,7% 522,4 Kv ,3 89,1% 575,4 Kv ,0 86,2% 712,4 Årlig ,0 89,1% 2.329,4 Kv ,2 89,5% 555,4 Kv ,9* 89,2%* 648,1* Kv. 3 Kv. 4 Årlig Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. * 2. kvartal 2018 inkluderer hestevæddeløb. Stigning ift. foregående år Fald ift. foregående år

24 Statistik for spilmarkedet 22 Tabel 6. Kvartalsvis og årlig udvikling i omsætning, BSI (i pct.) og tilbagebetalingsprocent (i procentpoint) for væddemål Udvikling ift. Foregående kvartal Omsætning Tilbagebetalingsprocent (PP) Samlet BSI (Ekskl. kom.) Kv Kv. 2 22,6% 4,0-5,7% Kv. 3-8,9% -0,4-6,0% Kv. 4 25,7% -1,3 33,9% Årlig udvikling Kv. 1-2,4% -2,0 12,0% Kv. 2-3,2% 2,8-19,3% Kv. 3 5,3% 1,6-6,4% Kv. 4 25,1% -0,2 27,3% Årlig udvikling 23,0% 0,6 16,7% Kv. 1 8,9% -0,9 16,6% Kv. 2 15,4% 1,6 1,0% Kv. 3-0,7% -1,5 12,0% Kv. 4 17,8% 3,7-14,9% Årlig udvikling 51,5% 1,9 30,6% Kv. 1 0,5% 0,1-0,9% Kv. 2 8,3% -0,8 17,0% Kv. 3-12,0% -2,9 12,4% Kv. 4 19,1% 2,1 0,1% Årlig udvikling 21,7% 0,9 11,6% Kv. 1 6,7% 0,4 3,2% Kv. 2 15,0% 2,1-7,5% Kv. 3-13,0% -1,4 1,2% Kv. 4 1,2% -0,3 4,0% Årlig udvikling 20,9% 1,2 8,5% Kv. 1-0,7% 0,5-5,7% Kv. 2 6,1% 0,5 0,6% Kv. 3-6,6% -1,7 10,2% Kv. 4-1,6% -2,8 23,8% Årlig udvikling -2,8% -1,1 7,4% Kv. 1 1,4% 3,3-22,0% Kv. 2 13,9%* - 0,3* 16,7%* Kv. 3 Kv. 4 Årlig udvikling Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. * 2. kvartal 2018 inkluderer hestevæddeløb.

25 BSI og omsætning indeks Tilbagebetalingspct. 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 23 Figur 14. Indekseret kvartalsvis udvikling i omsætning, BSI og tilbagebetalingsprocent for væddemål (1. kvartal 2014 = indeks 100) % % % % % % kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2 Indekseret gns. daglig omsætning Indekseret gns. daglig BSI Indeks Tilbagebetalingspct. 83,0% 87,0% 86,6% 85,3% 83,3% 86,1% 87,7% 87,5% 86,5% 88,2% 86,6% 90,4% 90,5% 89,7% 86,9% 89,0% 89,3% 91,4% 90,0% 89,7% 90,2% 90,7% 89,1% 86,2% 89,5% 89,2% 81% Indekseret gns. daglig omsætning Indekseret gns. daglig BSI Indeks 100 Tilbagebetalingspct. Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

26 Statistik for spilmarkedet 24 Månedlig udvikling Væddemål registrerede 2.491,5 mio. kr. i BSI for spil inklusiv kommission mellem juli 2017 og juni Set over de sidste 12 måneder, var BSI højest i oktober 2017 med 271,7 mio. kr., og laveste i februar 2018 med 148,9 mio. kr. Sammenlignet med samme tre måneder (april, maj og juni) i 2. kvartal 2017, ligger BSI højere for hver måned i 2. kvartal Som det fremgår af tabel 7, så var omsætningen for væddemål højest i juni 2018 med 2.123,5 mio. kr. og lavest i juli 2017 med 1.488,5 mio. kr. Udviklingen i omsætning, BSI inkl. kommission, og tilbagebetalingsprocenten er vist i figur 15, indekseret op imod juli 2017 samt korrigeret for de varierende månedslængder. Tilbagebetalingsprocenten er lavere i 2. kvartal 2018 (89,2 pct.) sammenlignet med 2. kvartal 2017 (90,7 pct.). Tilbagebetalingsprocenten har over de sidste 12 måneder fluktueret imellem 84,7 pct. i december 2017 og 91,4 pct. i februar 2018, med et gennemsnit på 88,4 pct. for perioden. Tilbagebetalingsprocentens effekt på BSI for væddemål inkl. kommission er illustreret i figur 15. Tabel 7. Månedlig BSI (inklusiv kommission), omsætning (i mio. kr.) og tilbagebetalingsprocent I mio. kr BSI inkl. kommission Omsætning Tilbagebetalingsprocent April 188, ,8 92,0% Maj 193, ,1 89,4% Juni 140, ,5 90,4% Juli 181, ,5 87,9% August 215, ,5 87,5% September 179, ,2 91,2% Oktober 271, ,0 85,2% November 188, ,6 88,9% December 252, ,4 84,7% 2018 I ALT Januar 227, ,5 85,9% Februar 148, ,4 91,4% Marts 179, ,3 90,7% April* 194, ,4 90,4% Maj* 207, ,0 88,6% Juni* 246, ,5 88,4% juli 17 juni , ,1 88,4% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. * 2. kvartal 2018 inkluderer hestevæddeløb. Stigning ift. foregående år Fald ift. foregående år

27 BSI og omsætning indeks Tilbagebetalingspct. 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 25 Figur 15. Indekseret månedlig udvikling i omsætning, BSI u. kommission og tilbagebetalingsprocent for væddemål (Indeks 100 = juli 2017) % % % % 80 86% % 82% 0 apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 jun % apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 jun. 18 Indekseret gns. daglig omsætning Indekseret gns. daglig BSI inkl. kommission Tilbagebetalingspct. 92,0% 89,4% 90,4% 87,9% 87,5% 91,2% 85,2% 88,9% 84,7% 85,9% 91,4% 90,7% 90,4% 88,6% 88,4% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

28 Statistik for spilmarkedet 26 Spilleadfærd Salgskanaler I modsætning til onlinekasino, rummer en væddemålstilladelse mulighed for både udbud af online og landbaseret spil, med online spil opdelt imellem mobil og desktop (internet) platforme. Ifølge Spillemyndighedens skøn 13, illustreret i tabel 8, var 48,7 pct. af BSI fra fastodds væddemål i 2. kvartal 2018 genereret igennem mobile platforme, 17,6 pct. igennem desktop hjemmesider, og de resterende 33,6 pct. fra landbaserede bookmakers. Set ift. omsætning dominerer onlineudbuddet ligeledes, og de mobile platforme tegner sig for 54,5 pct. af den samlede omsætning set over de 12 måneder mellem juli 2017 juni 2018, som det fremgår af figur 16. Andre onlinetransaktioner (desktop hjemmesider) tegner sig for 22,7 pct. af omsætningen, mens landbaserede transaktioner udgør de resterende 22,9 pct. Opgjort efter antallet af transaktioner, er det dog landbaserede væddemål som dominerer, med over halvdelen af alle transaktioner i samme periode, hvor mobile transaktioner udgør omtrent en fjerdedel af alle transaktioner, som illustreret i figur 17. Statistikken viser, at antallet af mobile transaktioner har overhalet internet transaktioner siden juli I juni 2018 er andelen af mobil- og internet transaktioner vokset til hhv. 32,5 pct. og 23,0 pct., hvortil landbaserede transaktioner udgør en mindre andel end tidligere måneder, nemlig 44,4 pct., hvilket formentligt skyldes afholdelse af VM i fodbold med eksempelvis Live betting, som foregår på disse platforme. Tabel 8. Markedsandel ift. salgskanal, fastodds væddemål vægtet efter BSI Vægtet efter BSI Landbaserede Internet Mobil 2. kvartal ,7 % 15,5 % 49,8 % 3. kvartal ,4 % 16,1 % 50,5 % 4. kvartal ,8 % 15,3 % 49,9 % 1. kvartal ,3 % 14,9 % 49,9 % 2. kvartal ,6 % 17,6 % 48,7 % Gennemsnit Sidste 12 måneder 34,3 % 16,0 % 49,7 % Kilde: Tilladelsesindehaveres indberetninger til Skattestyrelsen / Spillemyndighedens spilkontrolsystem. 13 Det er vigtigt at bemærke, at data i tabel 8 er estimater baseret på en sammenligning af to datasæt - data om spilleafgifter betalt af tilladelsesindehavere og tal hentet fra Spillemyndighedens spilkontrolsystem. De to systemer måler forskellige typer data og i henhold til forskellige tidslinjer. Mens data om transaktioner (indsatser/omsætning) er kategoriseret efter salgskanaler, er afgiftsoplysninger ikke. I stedet for aggregeres afgiftsoplysninger månedligt, hvor BSI beregnes efter den formel, som SKATTESTYRELSEN fastsætter. For at give et skøn af BSI i henhold til salgskanaler sammenlignes transaktionsdata for individuelle licenshavere med de omsætningsdata, der anvendes til beregning af deres BSI, som derefter anvendes som grundlag for et estimat af aggregeret BSI pr. salgskanal. Endvidere indeholder disse data ikke data for indtægtsbegrænsede tilladelsesindehavere.

29 Statistik for spilmarkedet 27 Figur 16. Salgskanal for væddemål opgjort efter omsætning 100% Figur 17. Salgskanal for væddemål opgjort efter antallet af indgåede væddemål 100% 80% 80% 23,8% 22,9% 22,9% 25,4% 26,8% 27,5% 26,6% 27,2% 25,2% 26,2% 27,3% 27,2% 28,6% 27,5% 26,6% 32,5% 55,7% 54,7% 55,4% 55,2% 56,2% 54,6% 53,7% 54,1% 54,1% 54,7% 53,7% 54,0% 53,2% 54,2% 53,9% 54,5% 60% 60% 25,4% 24,0% 21,7% 19,3% 19,8% 20,5% 20,9% 20,6% 21,3% 21,2% 20,8% 21,3% 21,5% 21,3% 23,0% 21,6% 40% 40% 22,9% 22,8% 22,1% 24,7% 21,4% 21,5% 22,3% 22,0% 21,2% 22,0% 21,9% 22,0% 23,3% 23,2% 25,8% 22,7% 20% 20% 50,8% 53,1% 55,4% 55,3% 53,4% 52,1% 52,5% 52,2% 53,5% 52,6% 51,8% 51,5% 50,0% 51,3% 44,4% 51,9% 21,4% 22,5% 22,5% 20,1% 22,5% 23,9% 24,0% 23,9% 24,8% 23,2% 24,4% 23,9% 23,5% 22,6% 20,3% 22,9% 0% apr. 17 jul. 17 okt. 17 jan. 18 apr. 18 Total (juli '17 - jun '18) 0% apr. 17 jul. 17 okt. 17 jan. 18 apr. 18 Total (juli '17 - jun '18) Landbaserede Internet Mobil Landbaserede Internet Mobil Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

30 Statistik for spilmarkedet 28 Spilletidspunkt Den daglige udvikling i indskud er illustreret i figur 18, hvorfra det ses, at de sportslige højsæsoner har stor indflydelse på værdien af indskud, som er højest i april 2017, september 2017 og igen i april Derudover kan effekten af VM i fodbold tydelig aflæses i juni Effekten er beskrevet i følgende afsnit omhandlende hele VM perioden. Hertil indgås flest væddemål på lørdage (24,1 pct.) ifølge figur 19, ligesom værdien af indskud ligeledes er højest på lørdage (18,9 pct.).

31 Statistik for spilmarkedet 29 Figur 18. Værdi af indskud (i mio. kr.) april juni Total Internet Mobil Landbaserede Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

32 Statistik for spilmarkedet 30 Figur 19. Antal indgåede væddemål og værdi af indskud fordelt på ugedage (i procent) i 2. kvartal % 24,1% 20% 18,9% 17,0% 17,1% 15% 10% 10,6% 11,3% 12,5% 11,3% 13,7% 13,8% 13,1% 13,4% 11,8% 11,4% 5% 0% Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Antal transaktioner Værdi af indskud Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

33 Statistik for spilmarkedet 31 VM i fodbold 2018 Det fremgår af figur 20, at omsætningen for væddemål har været højere under VM sammenlignet med dagene op til og efter VM. Hertil har især kampe, hvor Danmark har deltaget skabt større omsætning. Dagen med højest omsætning lå på dagen, hvor Danmark spillede ottendedelsfinale mod Kroaten, hvilket var d. 1. juli Dagen med andenstørst omsætning lå d. 16. juni 2018, hvor Danmark spillede sin første puljekamp under VM mod Peru. Hertil illustrerer figur 20 en særlig interesse, ud fra værdien af indskud, for kampe, hvor Brasilien, Tyskland og Frankrig har spillet samt en stor interesse for VM-finalen d. 15. juli 2018, hvilket var dagen med tredjestørst omsætning under VM. Sammenlignet med VM i 2014 er omsætningen steget med 72,5 pct. i alt. Danmark var ikke kvalificeret til VM i 2014, hvorfor interessen for slutrunden i 2014 kan have været mindre, men stigningen i omsætningen siden VM 2014 skyldes også en stigning i markedet generelt. Sammenligner man VM 2018 med EM 2016, hvor Danmark ikke var kvalificeret, ses det, at der har været en stigning i den totale omsætning på 12,9 pct. inden for perioden, hvor slutrunden er afholdt. Da der er flere kampe til VM (64) end til EM (51) kan det dog konstateres, at der i gennemsnit pr. kamp er omsat for 10,0 pct. mindre ved VM 2018 end ved EM Data er baseret på omsætningstal for hele væddemålsmarkedet, og det er derfor ikke muligt isoleret set, at angive et niveau for omsætningen alene for VM. Det antages dog at VM kampene har drevet den høje omsætning i dagene under VM, eftersom omsætningen stiger i timerne inden kampstart, ligesom niveauet ligger højere end for sammenlignelige kampe udenfor VM perioden.

34 Statistik for spilmarkedet 32 Figur 20. VM-feber barometer baseret på indskud pr. time (11. juni 17. juli 2018) 35 Danmarks første VM kamp i 2018 Ottendedelsfinalen mellem Kroatien og Danmark VM-finalen juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni 1. juli 2. juli 3. juli 4. juli 5. juli 6. juli 7. juli 8. juli 9. juli 10. juli 11. juli 12. juli 13. juli 14. juli 15. juli 16. juli 17. juli Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

35 Statistik for spilmarkedet 33 Figur 21. Landskampsbarometer på Danmarks fodboldlandsholds VM-kvalifikationskampe og VM-kampe baseret på indskud pr. dag (4. august juli 2018) 35 VM-kvalifikation VM aug okt okt nov mar jun sep sep okt okt nov nov jun jun jun jul. 18 Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

36 Statistik for spilmarkedet 34 E. Spilleautomater I 2. kvartal 2018 tegnede spilleautomater sig samlet set for 353,8 mio. kr. i BSI, et fald i BSI på 0,9 pct. (3,1 mio. kr.) i forhold til 1. kvartal 2018 (se tabel 9). Det svarer til et fald på 8,7 pct. mod 2. kvartal 2017, med BSI 33,7 mio. kr. lavere. Kvartalsvis BSI fra restauranter er faldet med 1,9 pct. fra 1. kvartal 2018 til 2. kvartal 2018, ligesom BSI fra spillehaller er faldende, dog med en mindre procentdel, nemlig 0,5 pct., som er vist i tabel 10. Som det fremgår af figur 22, så har kvartalsvis BSI siden 2012 været nedadgående. Set ift. 1. kvartal 2014, er det spilleautomater i restauranter som har oplevet den forholdsvis største tilbagegang i kvartalsvis BSI på 9,8 pct. mod 7,9 pct. for spilleautomater i spillehaller, hvilket ligeledes fremgår af tendenslinjerne i figur 22. Herudover fremgår det, at BSI er højest i 2. kvartal set over hvert år for spilleautomater både i restauranter og spillehaller. Denne tendens brydes i 2. kvartal 2018 eftersom BSI er nedadgående mod 1. kvartal Spilleautomater genererede en samlet BSI på 1.439,9 mio. kr. i perioden juli 2017 til juni I gennemsnit genererede restauranter ifølge figur 23 en BSI på 27,6 mio. kr. pr. måned, imens spillehaller generede en BSI på 92,4 mio. kr. pr. måned. For både restauranter og spillehaller gælder det, at højeste BSI var i marts 2018, svarende til henholdsvis 30,1 mio. kr. i restauranter og 98,4 mio. kr. i spillehaller. BSI er lavest for restauranter i februar 2018 med en BSI på 25,9 mio. kr. og for spillehaller i juni 2018 med BSI på 87,5 mio. kr.

37 Statistik for spilmarkedet 35 Tabel 9. Kvartalsvis BSI for spilleautomater (i mio.kr.) I mio. kr. Restauranter Spillehaller Samlet BSI Kv ,8 322,7 434,4 Kv ,1 368,3 488,4 Kv ,2 321,8 431,0 Kv ,8 315,9 419,8 Årlig 444, , ,6 Kv. 1 99,2 315,8 415,0 Kv ,3 325,0 425,2 Kv. 3 92,0 298,1 390,2 Kv ,7 275,4 400,1 Årlig 416, , ,5 Kv. 1 89,8 296,4 386,2 Kv. 2 92,7 311,5 404,2 Kv. 3 89,4 284,9 374,4 Kv. 4 88,8 293,4 382,2 Årlig 360, , ,9 Kv. 1 87,6 289,3 376,8 Kv. 2 92,7 320,4 413,1 Kv. 3 87,5 288,2 375,6 Kv. 4 86,1 295,9 382,0 Årlig 353, , ,6 Kv. 1 85,0 293,6 378,6 Kv. 2 86,4 304,2 390,6 Kv. 3 84,0 280,8 364,8 Kv. 4 84,9 285,0 370,0 Årlig 340, , ,0 Kv. 1 85,2 285,0 370,3 Kv. 2 87,6 299,9 387,5 Kv. 3 84,0 284,6 368,6 Kv. 4 83,3 277,3 360,6 Årlig 340, , ,0 Kv. 1 82,6 274,3 356,9 Kv. 2 81,0 272,8 353,8 Kv. 3 Kv. 4 Årlig Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. Stigning ift. foregående år Fald ift. foregående år

38 Statistik for spilmarkedet 36 Tabel 10. Relativ vækst I BSI ift. foregående kvartal eller år for spilleautomater Udvikling ift. foregående kvartal Restauranter Spillehaller Samlet BSI Kv Kv. 2 7,4% 14,1% 12,4% Kv. 3-9,1% -12,6% -11,8% Kv. 4-4,9% -1,8% -2,6% Årlig udvikling Kv. 1-4,5% 0,0% -1,1% Kv. 2 1,1% 2,9% 2,5% Kv. 3-8,2% -8,3% -8,3% Kv. 4 35,5% -7,6% 2,5% Årlig udvikling -6,4% -8,6% -8,1% Kv. 1-28,0% 7,6% -3,5% Kv. 2 3,2% 5,1% 4,7% Kv. 3-3,5% -8,5% -7,4% Kv. 4-0,7% 3,0% 2,1% Årlig udvikling -13,3% -2,3% -5,1% Kv. 1-1,4% -1,4% -1,4% Kv. 2 5,9% 10,8% 9,6% Kv. 3-5,7% -10,1% -9,1% Kv. 4-1,6% 2,7% 1,7% Årlig udvikling -1,9% 0,6% 0,0% Kv. 1-1,2% -0,8% -0,9% Kv. 2 1,6% 3,6% 3,2% Kv. 3-2,8% -7,7% -6,6% Kv. 4 1,1% 1,5% 1,4% Årlig udvikling -3,8% -2,5% -2,8% Kv. 1 0,3% 0,0% 0,1% Kv. 2 2,8% 5,2% 4,7% Kv. 3-4,1% -5,1% -4,9% Kv. 4-0,9% -2,6% -2,2% Årlig udvikling 0,0% -1,4% -1,1% Kv. 1-0,8% -1,1% -1,0% Kv. 2-1,9% -0,5% -0,9% Kv. 3 Kv. 4 Årlig udvikling Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

39 Statistik for spilmarkedet 37 Figur 22. Udvikling i kvartalsvis indekseret BSI (1. kvartal 2014 = indeks 100) Figur 23. Månedlig BSI fra spilleautomater (i mio. kr.) ,4 94,6 96,9 95,0 93,3 96,3 93,4 89,7 94,2 88,2 87,6 98,4 94,8 90,5 87,5 92, ,1 28,4 28,2 28,8 27,1 28,2 27,4 26,5 29,4 26,6 25,9 30,1 27,6 27,0 26,4 27, kv kv kv kv kv kv kv. 1 Indekseret gns. daglig BSI - Restaurant Indekseret gns. daglig BSI - Spillehaller Lineær (Indekseret gns. daglig BSI - Restaurant) Lineær (Indekseret gns. daglig BSI - Spillehaller) Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. 0 apr. 17 jul. 17 okt. 17 jan. 18 apr. 18 TOTAL: juli '17- juni '18 Restauranter Spillehaller Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

40 Statistik for spilmarkedet 38 Spilleadfærd Omsætningsindekset som illustreret i figur 24 viser, at dagene med højest omsætning for spilleautomater ligger omkring lønningsdage. Fra januar til juni 2018 er omsætningen højest d og lavest d Fordelt på ugedage, foregår størstedelen af omsætningen på fredage både i 1. og 2. kvartal 2018, med hhv. 16,7 pct. og 16,5 pct. (se figur 25). Søndage har lavest omsætning, med hhv. 10,8 pct. og 12,2 pct. i 1. og 2. kvartal På timebasis, som illustreret i figur 26, er omsætningen stigende fra kl. 7:00 indtil mellem kl. 15:00 16:00, hvor omsætningen er højest. Herefter er omsætningen faldende indtil kl. 00:00, hvortil der ikke omsættes på spilleautomaterne om natten imellem kl. 00:00 og 07:00.

41 Statistik for spilmarkedet 39 Figur 24. Indeks for omsætning pr. dag fra januar juni 2018 (indeks 100 = 1. januar 2018) Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Omsætningsindeks Indeks 100

42 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 40 Figur 25. Kvartalsvis værdi af indskud fordelt på ugedage (i procent) 20% 15% 13,0% 14,5% 14,3% 13,6% 16,1% 13,7% 15,7% 14,8% 16,7% 16,5% 14,3% 13,9% 12,2% 10,8% 10% 5% 0% Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. kvartal kvartal 2018 Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Figur 26. Kvartalsvis værdi af indskud pr. time (i procent) 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1. kvartal kvartal 2018 Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

43 Statistik for spilmarkedet 41 F. Landbaserede kasinoer I 2. kvartal 2018 tegnede Danmarks syv landbaserede kasinoer, inklusiv DFDS Oslofærgen, sig samlet set for 91,5 mio. kr. i BSI, hvilket er et fald i BSI på 1,3 pct. (1,2 mio. kr.) i forhold til 1. kvartal 2018 (se tabel 11). Samtidig er år-til-år udviklingen nedadgående med 4,0 pct. med BSI 3,9 mio. kr. lavere i 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal Figur 27 viser kvartalsvis gennemsnitlig daglig BSI indekseret mod 1. kvartal 2014 (indeks 100). Kvartalsvis BSI voksede indtil 2. kvartal 2015, hvorefter denne har været relativ stabil, med gennemsnitlig BSI lige under 93 mio. kr. per kvartal. Set over de sidste tolv måneder, i perioden juli 2017 til juni 2018, har landbaserede kasinoer genereret 370,2 mio. kr. i BSI, svarende til et gennemsnit på 30,9 mio. kr. pr. måned. Hvis man tager hensyn til den varierende længde af hver måned som vist i figur 28, var BSI lavest i februar 2018 (0,94 mio. kr. pr. dag), og højest i marts 2018 (1,16 mio. kr. pr. dag). Set i forhold til 2. kvartal 2017, har BSI været 3,4 mio. kr. lavere i april, 0,4 mio. kr. lavere i maj 2018, og 0,01 mio. kr. lavere i juni I gennemsnit har kasinoer genereret 1,01 mio. kr. pr. dag mellem juli 2017 og juni 2018.

44 Statistik for spilmarkedet 42 Tabel 11. Kvartalsvis BSI (i mio. kr.) og relativ udvikling ift. foregående kvartal og år I mio. kr. Samlet BSI Udvikling ift. foregående kvartal/år Kv. 1 78,1 - Kv. 2 88,7 13,6% Kv. 3 88,7-0,1% Kv. 4 88,5-0,2% Årlig 344,0 - Kv. 1 88,0-0,6% Kv. 2 83,3-5,3% Kv. 3 80,9-2,8% Kv. 4 85,1 5,2% Årlig 337,3-1,9% Kv. 1 74,7-12,2% Kv. 2 87,6 17,2% Kv. 3 82,6-5,7% Kv. 4 85,1 3,0% Årlig 330,1-2,2% Kv. 1 74,5-12,5% Kv. 2 98,8 32,7% Kv. 3 89,2-9,8% Kv. 4 86,9-2,5% Årlig 349,4 5,9% Kv. 1 95,6 10,0% Kv. 2 96,7 1,2% Kv. 3 92,6-4,3% Kv. 4 94,0 1,6% Årlig 378,9 8,5% Kv. 1 93,4-0,7% Kv. 2 95,4 2,1% Kv. 3 95,1-0,3% Kv. 4 90,9-4,4% Årlig 374,8-1,1% Kv. 1 92,7 1,9% Kv. 2 91,5-1,3% Kv. 3 Kv. 4 Årlig Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. Stigning ift. foregående år Fald ift. foregående år

45 Samlet BSI Gns. daglig BSI 2. kvartal 2018 Statistik for spilmarkedet 43 Figur 27. Kvartalsvis gns. daglig indekseret BSI for landbaseret kasino (1. kvartal 2014 = indeks 100) 140 Figur 28. Månedlig BSI for landbaseret kasino (i mio. kr.) 38 1, ,4 31,6 31,7 31,8 31,4 31,5 30,5 30,5 30,4 28,9 35,9 31,0 30,5 30,0 1,1 1, , kv kv kv kv kv kv kv. 1 Indekseret gns. daglig BSI Lineær (Indekseret gns. daglig BSI) 24 apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 Samlet BSI nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 Gns. daglig BSI mar. apr. maj. jun ,9 Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen. Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen.

46 Statistik for spilmarkedet 44 G. Lotterier og væddemål på hestevæddeløb Samlet BSI for lotterier Danske Lotteri Spil A/S lotterier, almennyttige lotterier samt de tre klasselotterier (Klasselotteriet, Varelotteriet og Landbrugslotteriet) er næsten uændret ift. 2016, og er estimeret til lige over 3,1 mia. kr. i Lotterier udgør størstedelen af det samlede danske spilmarked, og tegnede sig for 33,7 pct. af spilmarkedet i 2017; i 2016, var det 35,1 pct. Samlet BSI for det danske spilmarked er vokset hvert år siden Som det fremgår af tabel 12, er spilmarkedet vokset med 383 mio. kr., eller 4,3 pct. mellem 2016 og Dog skyldes væksten på spilmarkedet alene en højere BSI på markederne for væddemål og onlinekasino. Vækst på de lovlige markeder for væddemål og onlinekasino siden liberalisering forklarer hvorfor lotteri som andel af spilmarkedet er faldende. Som vist i figur 29, har væddemål på hestevæddeløb oplevet både fald i markedsandel og BSI gennem de seneste år, og tegnede sig for 116 mio. kr. i Væddemål på hestevædeløb var et monopolområde for Dansk Lotteri Spil A/S i 2017, men er liberaliseret pr. 1. januar 2018 og er inkluderet i tallene for det samlede væddemålsmarked fra 2. kvartal Tabel 12. Samlet årlig BSI for hele markedet, I mio. kr. Onlinekasino Væddemål Spilleautomater Landbaserede kasinoer Lotteri Væddemål på heste Samlet BSI Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen, herunder Dansk Lotteri Spil A/S og Klasselotterierne. Fsva. de tre klasselotterier, så er der tale om skønnede tal. 14 BSI for lotterier er rapporteret årligt fremfor kvartals- og månedsvis (som ses på de resterende fokusområder), eftersom disse tal er baseret på offentliggjorte årsrapporter fra monopolindehavere. Tallene for Landbrugs- og Varelotteriet er samtidig udenfor Spillemyndighedens tilsyn og inkluderes udelukkende på baggrund af velvilje herfra, ifm. indsendelse af BSI tal til Spillemyndigheden. Grundet skøn i enkelte tal omhandlende lotterier, kan der forekomme mindre korrektioner til tallene i kommende statistikker.

47 Statistik for spilmarkedet 45 Figur 29. Indekseret årlig BSI (2014 = indeks 100) Lotteri Væddemål Væddemål på heste Onlinekasino Spilleautomater Landbaserede kasinoer Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen, herunder Dansk Lotteri Spil A/S og Klasselotterierne. Fsva. de tre klasselotterier, så er der tale om skønnede tal.

48 Statistik for spilmarkedet 46 H. ROFUS ROFUS er Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Registrering i ROFUS omfatter alt onlinespil med indskud, udbudt af spiludbydere med tilladelse fra Spillemyndigheden. Fra den 6. januar 2017 omfatter registreringen i ROFUS ligeledes udelukkelse fra alle danske fysiske kasinoer. Som det kan aflæses af tabel 13, sker der en løbende stigningen af antal registrerede i ROFUS siden 1. juni Stigningen har i gennemsnit ligget på 360 personer om måneden (dette er en nettovækst i antallet af registrerede og ikke antallet af nye registrerede) de seneste 12 måneder. Stigningen fra januar til februar 2018 på 702, hvor andelen af endeligt udelukkede samtidig er faldende, kan skyldes biografkampagnen om ROFUS som blev vist i slutningen af 2017 og starten af Der var pr. 1. august flere registreringer i ROFUS end der var d. 1. august 2017, svarende til år-til-år vækst på 37,1 pct. Antallet af endelige udelukkede steg med flere registreringer i perioden, svarende til 68,0 pct. af registreringsvæksten. Ifølge figur 30 er andelen af endeligt udelukkede varierende fra måned til måned, dog generelt set stabilt stigende. Tabel 13. Antal udelukkede via ROFUS Antal udelukkede personer Heraf endelig udelukkede Andel af endelig udelukkede (i pct.) 1. juni ,2% 2. juli ,7% 1. august ,2% 1. september ,4% oktober ,2% 2. november ,1% 1. december ,4% 2. januar ,9% 5. februar ,9% 1. marts ,8% april ,6% 1. maj ,6% 1. juni ,1% 1. juli ,8% 1. august ,9% Kilde: Optælling i ROFUS.