Ansatte 4 6. Res.forventning (EBITDA): DKK 2,3 2,5 mil.

Transkript

1 Anonym præsentation, maskinfabrik Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver, partner T: E: Virksomhedsrådgiver T: E: Branche Fremstilling af maskindele og specialprodukter Ydelse Specialstål med særlig slidstyrke/ holdbarhed Ansatte 4 6 Administration Poppelvej Dragør Omsætning Etableret 6 8 millioner + 20 år siden Ref Torben Kristensen Tilmelding til EXIT Partners LinkedIn gruppe her: Res.forventning (EBITDA): DKK 2,3 2,5 mil.

2 Kompetence områder - Udvikling af kundetilpassede produkter - Produktion med unikke og stærke metallegeringer - Specialiseret i robust enkel betjening i høj kvalitet - Højt serviceniveau, fleksibilitet og pålidelighed - Effektiv administration, lagerforhold og logistik - Godkendt af de tyske transportmyndigheder - Omfattende viden om markeder i Norden/ Tyskland - Kun ca. 5,0 % af omsætningen går i dag til eksport FAKTA BOKS: Virksomheden er dominerende med en særlig slidstærk produktgruppe til maskinstationer og landbrugssektor. Produktfordeling i % af omsætning Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 Fragt Øvrige produkter Forretningsområder Maskiner og udstyr til land- og skovbrug Koblinger til alle typer udstyr/ vogne Kan udføre små produktioner og unika Specialproduktion og lønarbejde. FAKTA BOKS Synergi hos industriel køber: Alene hærdede produkter (oms. DKK 3,5-4 mil.) kan med 1 ½ - 2 årsværk fremstilles til lager, op til salget i foråret og i så-tiden.

3 Kundeforhold Alle kunder bidrager positivt til driftsresultatet Kunder inden for maskinstationer, land- og skovbrug, entreprenører og maskinforhandlere Kritiske kundeforhold Ca. 100 aktive kunder, hvoraf ingen kunder udgør over 8 % af omsætningen. Der er ingen tab på debitorer. Domicil i Jylland Holder til i lejede bygninger på i alt m² Behov for relativt mange produkter på lager af hensyn til leveringssikkerhed og rentabilitet i produktionen Adresse er underordnet for virksomhedens drift kan i princippet være i hele Danmark Fordeling af omsætning 8,4 4,9 Kunde 1 Kunde 2 4,0 3,4 2,8 Kunde 3 Kunde 4 76,5 Kunde 5 Øvrige kunder FAKTA BOKS Leveringstid er et afgørende konkurrenceparameter og virksomheden er er blandt de hurtigste i branchen. Virksomheden er godkendt af miljø- og arbejdstilsyn.

4 Årsag til salg - Efterspørgsel på virksomhedens hovedprodukt, herunder på visse eksportmarkeder, kræver fortsat udvikling i produktion og salg - Behov for teknisk og kapacitetsmæssig løft af produktionen for optimering af omkostninger og øget konkurrenceevne - Sælger vil trække sig tilbage og ser gerne nye kræfter, der kan tage virksomheden til næste niveau Overdragelsesforhold I det omfang en køber ønsker det, tilbyder sælger efter aftale, at være til rådighed for køber i en kortere eller længere periode efter overdragelsen De nærmere betingelser aftales i forbindelse med oplæg til overdragelsesaftalen Handelen gennemføres som kontant afregning af selskabsoverdragelsen Alle materielle og immaterielle rettigheder er ejet af selskabet senest på overdragelsestidspunktet Særlig knowhow og viden dokumenteres senest på overdragelsestidspunktet Eksportmuligheder til især Norden og Tyskland Flere halvfabrikata kan med fordel egenproduceres FAKTA BOKS organisation Ejere Ledelse, salg, support, udvikling 2x37 timer per uge Smede Let oplæring ved evt. flytning 2x37 timer per uge Alt mulig mænd Samme ved evt. flytning 2x37 timer per uge Bestyrelse (ingen) Anbefales dog 0 timer per uge Ophør af fejlansættelse bringer personaleomkostn. ned i 2018

5 Udviklingspotentiale - Telefon- og eksportsalg, samt opsøgende salg - Internationalt perspektiv og vækst i eksport - Egne unikke produkter med internationalt potentiale - Optimeret kundegrundlag og optimeret hjemmeside - Grænseoverskridende e-handelsløsninger - Stærkt navn i Brancheforeningen for Danske Maskinstationer og Entreprenører - Optimering af produktion og lager - Partnerskab/ samarbejde, eller opkøb af kompletterende eller konkurrerende virksomhed - Udnyttelse af markedsdominans i en produktgruppe Investeringsoverblik Virksomheden har alle år udvist positiv likviditet og indtjening. Resultatet for 2018 forventes på niveau med 2017 Positive dækningsbidrag og likviditet kan forventes allerede fra første investeringsår Kapitalbehov er DKK mil. Sælgere trækker godt DKK pt. 1 mil. ud til egen løn FAKTA BOKS Ingen salgsindsats eller markedsføring. Salg og eksport til loyal kundekreds drives alene af virksomhedens renommé. Drifts- og salgsoptimering kan øge omsætningen % på kort sigt. Virksomheden er tæt på selvfinansierende.

6 Udbudspris og økonomisk overblik EBITDA 2018 Forventet inklusive driftsherreløn og leje af driftsmidler: DKK 2,1 2,2 mil. Værdianalyse Spørg mægler. Selskabssalg anpartsselskab. Udbudspris DKK 10,9 mil. Forrentning Multipel ca. 5,6 Beregning På baggrund af realiseret og budget Ideel køberprofil 1. Privat køber med erfaring fra maskinfremstilling, salg, udvikling og eksport. Kendskab til landbrugs- og entreprenørmaskiner en fordel. 2. Privat eller virksomhed, der ønsker adgang til en meget attraktiv knowhow. 3. Virksomhed i samme eller supplerende branche, som ønsker, at udvide aktiviteterne. 4. Meget velegnet for investorer, der vil udvikle forretningen med hver deres kompetencer. Driftsmidler, maskineri Ligger i ejers Holding. Vurderet og indregnet med DKK i udbudsprisen. Resultat Resultat Resultat Forventet Budget Estimat Selskab - korrigeret opstilling - drift R 2015 R 2016 R 2017 F 2018 B 2019 E 2020 Nettoomsætning Produktions-/ øvr. variable omkostn Bruttoresultat Personaleomkostninger Distr., adm., faste omkostninger (DAF *) Øvrige driftsindtægter (- ved neg.) EBITDA Afskrivninger EBIT Finansielle poster (- ved neg.) Resultat før skat Skat Resultat efter skat Aktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Debitorer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt invest/år Aktiver i alt Passiver Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Varekreditorer Øvrig kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Budget 2018 og prisberegning Der er indregnet koldt forår, samt kun én driftsherreløn på DKK og en ansat i stedet for den ene ejer.